Dulcor S.A. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA SU DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ("CNV").

DULCOR S.A.

Emisor

C.u.i.t nº30-54759682-6. Domicilio Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1615 (2434) Arroyito, Provincia de Córdoba, Argentina. Fundada en 1962, naciendo originalmente como una sociedad de hecho, que con el correr del tiempo fue transformándose hasta tomar a fines del año 1999 el ropaje jurídico de una sociedad anónima, figura que hoy detenta según modificación del contrato por Acuerdo de Transformación aprobada por Resolución de la Inspección de Personas Jurídicas de la Ciudad de Córdoba de fecha 13-12-99 e inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba bajo el Nro. MAT - 1235-A con fecha 28-12-99.

ENTIDADES DE GARANTÍA

Denominación Social	Porcentaje que Garantiza	Fecha de incorporación al Régimen de Entidades de Garantía
	50%	7/07/2012
Crecer SGR		03/08/2017
Garantizar SGR	50%

Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Dulcor Serie II

Valor nominal \$70.000.000 .-

Las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Dulcor Serie II representadas por el presente (las "Obligaciones Negociables") se emiten conforme a lo establecido en la Sección III, Capítulo VI Título II de las Normas CNV. El ingreso al Régimen de la Oferta Pública fue autorizado por la CNV mediante Resolución RESFC-2022-21643-APN-DIR#CNV de fecha 14 de febrero de 2022. El Prospecto de fecha 12 de abril de 2022 puede consultarse en la Autopista de Información Financiera en la página web de la CNV.

Valor Nominal: \$70.000.000 (pesos setenta millones).

Valor Nominal Unitario: \$1 (un peso).

Unidad Mínima de Negociación: \$1 (un peso).

Moneda de emisión y de Pago: Pesos.

Fecha de vencimiento: 25 de abril 2024.

Amortización y Fechas de pago del Capital: Será en 8 cuotas, las dos primeras cada una equivalente al 8%, la tercera y cuarta cada una equivalente al 11%, la quinta y sexta cada una equivalente al 15% y la séptima y octava cada una equivalente al 16%, todas ellas sobre el valor nominal emitido. Los servicios de amortización serán pagaderos a los 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 mese, desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las Fechas de Pago de Servicios que se informan al pie del presente.

Tasa de interés; En concepto de renta se pagará trimestralmente un inferés nominal anyal

Ò

Riba Mano Gustavo Director

Cr. Gustavo Vieura.
Cr. Gustavo Vieura.
Contrador Publico (UNC). Mat. Prof. 10-02748-4 C.P.C.E Cba.

variable equivalente a la Tasa de Referencia más 3% (el "Diferencial de Tasa"). Los interes devengarán desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) -para el primer servicio-or la Fecha de Pago de Servicios anterior (inclusive) -para los restantes-, hasta la Fecha de Pago Servicios (exclusive) correspondiente (el "Período de Devengamiento") y se pagarán en las Fechas de Pago de Servicios. El rendimiento se calculará sobre el saldo de capital, considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). La Tasa de Referencia es la Tasa BADLAR, que es el promedio de las tasas de interés para colocaciones a plazo fijo en bancos privados en pesos por un plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días para operaciones por un monto mayor a un millón de pesos, elaborada y publicada por el Banco Central de la República Argentina. A fin de calcular los intereses, se tomará el promedio de las Tasas de Referencia publicadas durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al último día del Período de Devengamiento. Actualmente, la Tasa BADLAR es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gov.ar), Sección "Estadísticas e Indicadores/Monetarias y Financieras/Descarga de paquetes estandarizados de series estadísticas/Tasas de interés por depósitos /Series diarias/BADLAR". En caso que la Tasa BADLAR dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA.

Fechas de pago de interés: El pago del interés será trimestral y se pagarán en las Fechas de Pago de Servicios que se informan al pie del presente.

Intereses moratorios: Los intereses moratorios se devengarán desde cada Fecha de Pago de Servicios respecto del servicio impago. Los mismos ascenderán a una vez y media el interés determinado en el punto Tasa de Interés.

Pago de los Servicios: La amortización y pago de los intereses correspondientes serán efectuados por el Emisor mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. por los medios que esta última determine en cada momento, para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro.

Ámbito de Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y podrá solicitarse en otro mercado autorizado.

Garantías: Según se indica en el cuadro de Entidades de Garantía.

Forma de las Obligaciones Negociables: Las Obligaciones Negociables están representadas por el presente Certificado Global Permanente para ser depositado en Caja de Valores S.A. en los términos de las leyes 20.643 y 23.576 y normas modificatorias y complementarias. Los tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo administrado por Caja de Valores S.A. encontrándose está habilitada Caja de Valores S.A a cobrar aranceles a los depositantes que éstos podrán trasladar a los beneficiarios.

Fechas de Pago de Capital e Amortización en cada Fecha de Intereses	Pago (en $\%$ )
--------------------------------------------------------------------------	-----------------

Sindico
Sindico
Cr. Gustavo Vieyra
Contador Rublico (UNC)
Mat. Prof 10-02748-4 C.P.C

A COMPANY CONTROL CASCO CORTÉS BLICA NACIONAL REGISTRO 300 CORDOBA

25/07/2022	$8\%$
25/10/2022	8%
25/01/2023	11%
25/04/2023	11%
25/07/2023	15%
25/10/2023	15%
25/01/2024	16%
25/04/2024	16%

Director Riba Mario Gustavo

Arroyito, Provincia de Çórdoba, 21 de abril de 2022.

Síndico Cr. Gustavo Vieyra
Contador Publico (UNC)
Mat. Rof. 10-02748-4 C.P.CE Cba

Collaboration

	ACTUACION NOTARIAL
1	ANEXO A CERTIFICADO GLOBAL Permanente para su Deposito en Caja de Valores .CERT Oue las firmas
$\overline{2}$	insertas en el referido documento son auténticas, han sido puestas en mi presencia y pertenecen a don Mario Gustavo RIBA.
3	argentino, documento nacional de identidad nº 17.892.357, mayor de edad, domiciliado en calle Bv. Dalle Mura nº 813 y a don
4	Carlos Gustavo VIEYRA. argentino, documento nacional de identidad nº 6.448.706, mayor de edad, casado, domiciliado en
5	calle Nicasio Yañez nº 1108, ambos en Arroyito, Dpto San Justo, peia de Córdoba, a quienes individualizo conforme a los
6	alcances del art. 306, inciso b del Cod. civil y comercial de La Nacion,, quienes comparecen en nombre y representación de la
7
	firma "DULCOR S.A."- CUIT nº 30-54759682-6 con domicilio legal en Av. Elvio E. Riba nº 1615 de la ciudad de Arroyito,
	Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio al Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo el número
10	Matricula 1235-A de fecha 28 de diciembre de 1999, sociedad continuadora de la firma DULCOR S.R.L. según así lo acreditan
11	con contrato social de fecha 15 de marzo del año 1999; don Mario Gstavo RIBA comparece en carácter de Director Titular
12	que acredita con el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 51 de fecha 06 de mayo del año 2020, de designación y aceptación
13	de autoridades y el restante en carácter de Sindico Titular según Acta nº 55 de fecha 26-03-2021 de designacion y aceptación
14	de cargos de sindicos, toda documentación la he tenido a la vista, con facultades suficientes para este acto, doy fe.-. Se expide la
15	presente que no juzga su contenido y cuya autoría no pertenece a la certificante.- CONSTA en Acta nº 1046- Folio n º RA
16
17	000204051 del libro 99 de Intervenciones del reg. 300, doy fe.- Arroyito, 21 de abril del 2022.-
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19	FLORENCIA CASCO CORTES
20	ESCRIBANA PUBLICA NACIONAL ADSCRIPTA REGISTRO 300
21	ARROYITO - CORDOBA
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