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Dulcor S.A. Capital/Financing Update 2017
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Obligaciones Negociables Serie II por un valor nominal de hasta $50.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $ 80.000.000 a emitirse bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de $200.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
DULCOR S.A.
Se comunica al público inversor en general que Dulcor S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie II antes indicadas. Las condiciones de emisión constan en el Suplemento de Prospecto y su adenda publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- con fechas 17 de octubre de 2017 y 30 de octubre de 2017, respectivamente, (el “Suplemento”), en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) (la “AIF”), en el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE (www.mae.com.ar/mercados/mpmae) (el “Micrositio MAE”), disponible asimismo en la sede de la Emisora y en las oficinas de los Colocadores abajo indicadas.
Las Obligaciones Negociables Serie II serán colocadas por Nación Bursátil S.A., Provincia Bursátil S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. (los “Colocadores”)
Calificación: Las Obligaciones Negociables Serie II han sido calificadas con A- por Evaluadora Latinoamericana S.A. Agente de Calificación de Riesgo.
Monto: Hasta $50.000.000 (Pesos cincuenta millones), ampliable hasta $80.000.000 (Pesos ochenta millones). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Emisión.
Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán en la fecha en que se cumplan 24 meses contados desde de la Fecha de Emisión o de no ser un día hábil o de no existir ese día, será el primer día hábil siguiente. La Fecha de Vencimiento de las ON se informará mediante el Aviso de Resultados;
Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
Valor nominal unitario: Un peso ($ 1).
Monto mínimo de suscripción: $ 20.000 y múltiplos enteros de $1 por encima de dicho monto..
Unidad mínima de negociación: $1 y múltiplos enteros de $1 por encima de dicho monto.
Tasa de Interés: Devengaran intereses a una tasa de interés variable desde la Fecha de Emisión inclusive hasta la Fecha de Vencimiento, estableciéndose que dicha tasa de interés anual será la suma de: (a) la Tasa de Referencia más (b) el Margen de Corte que será el margen nominal anual a ser adicionados a la Tasa de Referencia en cada Período de Intereses. En ningún caso, el Margen de Corte podrá ser inferior al 0% y la sumatoria de la Tasa de la Referencia con más el Margen de Corte nunca podrá ser superior al 38% nominal anual ni inferior al 18% nominal anual durante el tiempo de vigencia de las Obligaciones Negociables. , con la salvedad que para el primer y segundo Período de Interés se podrá establecer una tasa mínima (la “Tasa Mínima del Primer Período de Interés” y la “Tasa Mínima del Segundo Período de Interés”) las que se informará mediante un aviso a publicar con posterioridad al presente Aviso y con anterioridad al inicio del Período de Licitación (el “Aviso de Suscripción Complementario”).
Amortización: Bimestralmente a partir del octavo mes en 9 cuotas consecutivas cada una correspondiente al 11,11% sobre el valor nominal emitido y la última cuota será equivalente al 11,12% sobre el valor nominal emitido en las fechas que sean un número idéntico a la fecha de emisión. Las fechas de Amortización serán informadas mediante el Aviso de Resultados.
Interés: Los intereses se calcularán sobre la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365). Los intereses se pagarán bimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión comenzando el primer pago en la fecha que se cumpla un mes desde la Fecha de Emisión. Si una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Intereses hasta la fecha de efectivo pago.
Período de Intereses: Los intereses se devengarán bimestralmente desde una Fecha de Pago de Intereses (inclusive) hasta la próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive); salvo para el primer período de intereses, en cuyo caso los intereses se devengarán desde la Fecha de Emisión (inclusive) y hasta la primera Fecha de Pago de Intereses (exclusive) (los “Períodos de Intereses”).
Intereses moratorios: Los mismos ascenderán al 50% del interés compensatorio. Dicho interés moratorio será adicional a la tasa de interés aplicable al Período de Interés correspondiente.
Garantía: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad y tendrán en todo momento el mismo rango de prelación en cuanto a derecho de pago que todas las demás deudas no garantizadas y no subordinadas, tanto actuales como futuras de la Sociedad (con excepción de las que gozan de preferencia por imperio de la ley o de pleno derecho). Las Obligaciones Negociables tendrán como garantía común únicamente el patrimonio de la Sociedad.
Forma: Serán documentadas en un certificado global permanente depositado en Caja de Valores S.A. Los obligacionistas no tendrán derecho a exigir la entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo.
Listado y negociación: Se ha solicitado autorización para la negociación de las Obligaciones Negociables enl ByMA y a la fecha del presente aún no han sido otorgada. La Emisora podrá solicitar su negociación en cualquier otro mercado autorizado por la CNV.
Comisión de Colocación: La colocación estará a cargo de Nación Bursátil S.A., Provincia Bursátil S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. que percibirán una comisión de hasta el 0.75% del valor nominal total de las obligaciones negociables efectivamente colocadas e integradas. Ni la Emisora ni los Colocadores pagarán comisión alguna y/o rembolsarán gasto alguno a los agentes autorizados distintos de los Colocadores, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes podrán cobrar comisiones y/o gastos directa y exclusivamente a los oferentes que hubieran cursado órdenes de compra a través suyo.
Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo
Se considerarán Ofertas del Tramo Competitivo aquellas que indiquen el Diferencial de Tasa solicitado.
Se considerarán Ofertas del Tramo No Competitivo aquellas que no indiquen ningún Diferencial de Tasa.
Período de Difusión: desde el 3 de noviembre de 2017 al 8 de noviembre de 2017.
Período de Licitación: 9 de noviembre de 2017 en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 14 de noviembre de 2017.
Prorrateo: El prorrateo en caso de corresponder se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el la sección “Adjudicación y Prorrateo del capítulo “Colocación y Negociación” del Suplemento.
Liquidación y Compensación: Estará a cargo de Banco de Servicios y Transacciones S.A. a través del sistema de depósito colectivo administrado por Caja de Valores S.A. y/o MAE CLEAR
Duration: 13,51meses.
Por cualquier consulta, dirigirse a Nación Bursátil S.A.: Av. Leandro N. Alem 356, piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Atención: Juan Terminiello / e-mail: [email protected] ; y/o a Provincia Bursátil S.A.: San Martín 108, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Atención: Martín Mazzeo, Luciana Brossy, Patricio Germano/ e-mail: [email protected], [email protected] y, [email protected], y/o a Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Av. Corrientes 1174, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Atención: Diego Cerdeiro / Mariano Alonso 5235-2381 / 2826 / e-mail: [email protected], [email protected].
El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado o suspendido por el Colocador de común acuerdo con la Emisora circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información de Bolsas y Mercados Argentinos S.A, en la AIF y en la página web del MAE (sección “Mercado Primario”) dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación.
Los términos y condiciones de emisión, suscripción y adjudicación de las Obligaciones Negociables Serie II se encuentran descriptos en el Suplemento de Prospecto y su adenda publicados en la AIF, en el Micrositio web del MAE y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 17 de octubre de 2017 y 30 de octubre de 2017, respectivamente.
Se aplicará el procedimiento de colocación a través del módulo de licitaciones del sistema informático del MAE (el “Sistema SIOPEL”) bajo la modalidad de licitación pública “ciega” –de ofertas selladas-..
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
COLOCADORES
Juan Martín Ferreiro
Autorizado