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Dulcor S.A. Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

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AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables Serie II por un valor nominal de hasta $50.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $ 80.000.000 a emitirse bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de $200.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

DULCOR S.A.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 17 de octubre de 2017 y adenda de fecha 30 de octubre de 2017 (el “Suplemento”), publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A, en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE (www.mae.com.ar/mercados/mpmae) se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie II (las “ON Serie I”) antes indicadas conforme el siguiente detalle:

  • Monto de Emisión: $38.643.750 (pesos treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta ).

  • Valor Nominal de las Ofertas Recibidas: $ 42.915.000

  • Margen de Corte: 7,24 %.

  • Fecha de Vencimiento: 14 de noviembre de 2019.

  • Factor de prorrateo: No Aplica

  • Cantidad de ofertas recibidas: 17

  • Duration: 13,38 meses

Si una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Fecha de Emisión y Fecha de Integración: 14 de noviembre de 2017.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017

COLOCADORES

Banco de Servicios y Transacciones S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 64 de la CNV Provincia Bursátil S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 35 de la CNV. Nación Bursátil S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 26 de la CNV.

Juan Martín Ferreiro

Autorizado