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Dulcor S.A. — Capital/Financing Update 2016
Nov 24, 2016
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Obligaciones Negociables Serie I per un valor nominal de hasta $30.000.000 ampliable hasta un valor nominal maximo de $
70.000.000
a emitirse bajo el
Programs Global de Obligaciones Negociables Simplex
per hasta un valor nominal de $200.000.000
(o su equivalente en otras monedas)
DULCOR S.A.
De acuerdo a lo previsto en e1 Suplemento de Prospecto de fecha 14 de noviembre de 2016 y adenda de fecha 17 de noviembre de 2016 (el “Suplemento”), publicados en e1 boletin de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en la Autopista de la Informacion Financiera de la CNV (www cnv •_ob ar), en el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE (www.mae com ar/mercados/mpmae) se comunica e1 resultado de colocaci6n de las Obligaciones Negociables Serie 1 (las “ON Serie I”) antes indicadas conforme ct siguiente detalle:
- Monto de Emision: $49.633.331 (pesos cuarenta y nueve millones seiscientos seinta y tres mil trescientos treinta y uno).
-
Margen de Corte: 5,5 %.
-
Fecha de Vencimiento: 30 de noviembre de 2018.
-
Factor de prorrateo: No aplica
- Cantidad de ofertas recibidas. 22
Si una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Dia Hiibil, los intereses se pagar:in el Dia Habil inmediato posterior, sin que se devenguen interests sobre dicho pago por los dras transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Intereses hasta la fecha de efectivo pago.
Fecha de Emision y Fecha de Integration: 30 de noviembre de 2016.
CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS
| Orden | Fecha de Paco de Servicios | |
| Capital | Intere’s | |
| 30/12/2016 | ||
| 30/01/2017 | ||
| 28/02/2017 | ||
| 4 | 30/03/2017 | |
| 30/04/2017 | ||
| 6 | 30/05/2017 | |
| 7 | 3 0/06/2017 | 30/06/2017 |
| 8 | 30/07/2017 | 30/07/2017 |
| 9 | 3Q/08/2017 | 30/08/2017 |
| 10 | 30/09/2017 | 30/09/201³ |
| II | 30/ I 0/2017 | 30/10/2017 |
| 12 | 30711/2017 | 30/11/2017 |
| 13 | 30/ 12/2017 | 30/12/2017 |
| 14 | 30/0 I /2018 | 30/01/2018 |
| 15 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| 16 | 30/03/2018 | 30/03 /20t 8 |
| 17 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
| 19 | 30/06/2018 | 30/06/2018 |
| 20 | 30/07/2018 | 30/07/2018 |
| 2 I | 30/08/2018 | 30/08/2018 |
| 22 | 30/09/2018 | 30/09/2018 |
| 23 | 30/TO/2018 | 30/10/2018 |
| 24 | 3 0/ 11/2018 | 30/11/2018 |
Los te’rminos en maytiscula rio definidos en e1 presents, tend el sigoificado asignado en e1 Suplemento de Prospecto.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016
an artiri FZ rreiro Anton do
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