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Dulcor S.A. Capital/Financing Update 2016

Nov 24, 2016

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AVI SO DE R£SULTADO DE SUSCRIPCION

Obligaciones Negociables Serie I per un valor nominal de hasta $30.000.000 ampliable hasta un valor nominal maximo de $

70.000.000

a emitirse bajo el

Programs Global de Obligaciones Negociables Simplex

per hasta un valor nominal de $200.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

DULCOR S.A.

De acuerdo a lo previsto en e1 Suplemento de Prospecto de fecha 14 de noviembre de 2016 y adenda de fecha 17 de noviembre de 2016 (el “Suplemento”), publicados en e1 boletin de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en la Autopista de la Informacion Financiera de la CNV (www cnv •_ob ar), en el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE (www.mae com ar/mercados/mpmae) se comunica e1 resultado de colocaci6n de las Obligaciones Negociables Serie 1 (las “ON Serie I”) antes indicadas conforme ct siguiente detalle:

  • Monto de Emision: $49.633.331 (pesos cuarenta y nueve millones seiscientos seinta y tres mil trescientos treinta y uno).
  • Margen de Corte: 5,5 %.

  • Fecha de Vencimiento: 30 de noviembre de 2018.

  • Factor de prorrateo: No aplica

  • Cantidad de ofertas recibidas. 22

Si una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Dia Hiibil, los intereses se pagar:in el Dia Habil inmediato posterior, sin que se devenguen interests sobre dicho pago por los dras transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Fecha de Emision y Fecha de Integration: 30 de noviembre de 2016.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

Orden Fecha de Paco de Servicios
Capital Intere’s
30/12/2016
30/01/2017
28/02/2017
4 30/03/2017
30/04/2017
6 30/05/2017
7 3 0/06/2017 30/06/2017
8 30/07/2017 30/07/2017
9 3Q/08/2017 30/08/2017
10 30/09/2017 30/09/201³
II 30/ I 0/2017 30/10/2017
12 30711/2017 30/11/2017
13 30/ 12/2017 30/12/2017
14 30/0 I /2018 30/01/2018

15 28/02/2018 28/02/2018
16 30/03/2018 30/03 /20t 8
17 30/04/2018 30/04/2018
19 30/06/2018 30/06/2018
20 30/07/2018 30/07/2018
2 I 30/08/2018 30/08/2018
22 30/09/2018 30/09/2018
23 30/TO/2018 30/10/2018
24 3 0/ 11/2018 30/11/2018

Los te’rminos en maytiscula rio definidos en e1 presents, tend el sigoificado asignado en e1 Suplemento de Prospecto.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016

an artiri FZ rreiro Anton do

NACION BURSATIL S.A

Av. Leandro N. Alem 356 Piso 16 (C1003AAQ) - Buenos Aires - Argentina Tel.: (0054-11) 4313-1212 - Fax: (0054-11) 43 13-1572

PROVINCIA BURSATIL S.A.

San Martin 108, piso 12 Buenos Aires

Te1é:fono:4347-0132