Dulcor S.A. — Capital/Financing Update 2011

Sep 14, 2011

DULCOR S.A.

EMISOR

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables pyme por hasta V/N $ 15.000.000

Dulcor S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables PYME antes indicadas (las “ON”). Las condiciones de emisión de las ON constan en el Prospecto de Emisión de Obligaciones Negociables PYME (el “Prospecto”) publicado en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), disponible asimismo en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.

El período de colocación será desde el 14 de septiembre de 2011 al 20 de septiembre de 2011 (el “Período de Colocación”), período que podrá ser prorrogado, suspendido y/o modificado por el Emisor y los Colocadores.

Precio de Colocación: a la par.

El Precio de Emisión deberá pagarse el 22 de septiembre de 2011(la “Fecha de Integración”).

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto.

Lugares y horarios de suscripción: En las oficinas de los Colocadores, en el horario de 10 a 15 hs.

LAS ON CORTO PLAZO SERIE I SOLO PODRÁN SER ADQUIRIDAS Y TRANSMITIDAS -EN LOS MERCADOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS- POR AQUELLOS INVERSORES CALIFICADOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CATEGORÍAS INDICADAS EN EL ARTÍCULO 101 DEL CAPITULO VI DE LAS NORMAS DE LA CNV.

OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA EN LOS TERMINOS DEL DECRETO Nº 1087/93 Y REGISTRADA EL 28 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL Nº 160 EN LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

COLOCADORES

Arpenta Sociedad de Bolsa SA

San Martín 344 Pido 28º

Tel. 4103.7400

C1004AAH Buenos Aires

Co-Colocadores

Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Rosario S.A.

Coordinador de la Colación

Para el Mercado de Valores de Rosario S.A.

Jorge Luis Oneto Sociedad de Bolsa SA

Santa Fe 1214 - Piso 4 - S2000ATR - Rosario - (SF)

Ana Paula Dandlen

autorizada

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011