DUKSANHIMETALCO.,LTD.

M&A Activity • Mar 10, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 덕산하이메탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 2월 9일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
양수예정일자	양수예정일자 변경	2021년3월31일	2021년3월10일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 2월 9일
&cr
회 사 명 :	덕산하이메탈주식회사
대 표 이 사 :	김 윤 철
본 점 소 재 지 :	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
	(전 화) 052) 283-9000
	(홈페이지) http://www.dshm.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 정 해 호
	(전 화) 052) 283-9000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

넵코어스 주식회사 대한민국윤상준8,180,000,000-15,259,986정보통신기기,무역아니오9,150,83837,238,803,742210,168,584,82117.72199,986,535,57918.629,150,83859.97사업 다각화2021년 03월 10일김형육/ 스틱해외진출플랫폼펀드----거래1.(계약상대방 : 김형육)&cr 1)지급방법 : 현금(32,000,000,000원)&cr 2)지급조건&cr -계약금(계약체결일) : 3,000,000,000원&cr -잔금 : 29,000,000,000원&cr 3)양수방법 : 구주(보통주)취득&cr 4)자금조달방법 : 보유현금(원화)&cr&cr거래2.(계약상대방 : 스틱해외진출플랫폼펀드)&cr 1)지급방법 : 현금(5,238,803,742원)&cr 2)지급조건 : 상기 거래1의 잔금(대상주식 양수) 지급일&cr 3)양수방법 : 구주(보통주)취득&cr 4)자금조달방법 : 보유현금(원화)예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료진일회계법인2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 09일본 평가인은 본 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다. &cr본 평가인은 평가대상회사의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 미래 현금흐름의 추정을 위하여 평가대상회사가 제시한 평가대상회사의 과거 재무 정보, 미래 영업계획 및 투자계획의 관련 근거자료, 기타 외부기관의 시장통계자료 등을 활용하였습니다.&cr평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 주식가치는 30,472백만원에서 40,793백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도예정가액은 37,239백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 02월 09일10참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2.양수내역"의 총자산및 자기자본은 최근 사업년도(2019.12.31) 재무상태표의 자산총계 입니다.&cr&cr2) 거래 상대방의 세부내역

거래상대방		대상주식수	매매대금(원)	지급방법
1	김형육	7,750,837	32,000,000,000	현금 지급
2	스틱해외진출플랫폼펀드	1,400,001	5,238,803,742	현금 지급

&cr3) 기타 세부사항은 첨부된 " 외부 평가기관 의견서 "를 참조하시기 바랍니다.&cr※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

37,63815,80121,8378,18031,6351,506--37,24816,68820,5608,18032,5422,700적정대주회계법인29,56911,48118,0888,18035,1252,429적정대주회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 당해연도는 2020년 12월말 회계감사를 받지 않은 가결산자료 기준이며, 전년도와 전전년도는 각 2019년, 2018년 감사보고서 자료 기준입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항스틱해외진출플랫폼펀드대한민국서울특별시 강남구 테헤란로78번길 12(대치동)-최대주주한국산업은행29,75150대표이사스틱벤처스(주)4,8348

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2019년 기말12월53,95059,5023,283 15,34850,667 2,703삼정회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김형육	대한민국	경기도 화성시 매송면 송숙로 176
직업(사업내용)		기업인
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : )

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl