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M&A Activity • Mar 10, 2021

합병등종료보고서 1.1 덕산하이메탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2021년 3월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	덕산하이메탈주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 윤 철
본 점 소 재 지 :	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
	(전 화) 052) 283-9000
	(홈페이지) http://www.dshm.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 정 해 호
	(전 화) 052) 283-9000
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 덕산하이메탈(주)가 넵코어스(주)의 보통주 9,150,838주(지분율 59.97%)를 37,239백만원에 양수하는 것에 대한 사항이며, 2021년 3월 10일 양도대금이 지급 완료되었습니다.&cr&cr 1. 자산양수도 대상자산

양수 대상자산	넵코어스(주)의 기명식 보통주 9,150,838주 (지분율 59.97%)
양수가액	37,238,803,742원

&cr 2. 자산양수도의 당사자 개요

구분	양도자	양수자	비고
성명	김형육/ 스틱해외진출플랫폼펀드	덕산하이메탈(주)	-

&cr 3.진행경과 및 일정

구 분	일 정
외부평가 계약체결일	2021년 01월 22일
이사회 결정일	2021년 02월 09일
양수도계약 체결일	2021년 02월 09일
주요사항보고서 제출일	2021년 02월 09일
계약금 지급일	2021년 02월 09일
잔금 지급일	2021년 03월 10일
주권의 인도일	2021년 03월 10일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

-해당사항없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

-해당사항없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 천원)

과 목	덕산하이메탈(주)	넵코어스(주)	합병 후
유동자산	56,206,554	23,551,137	79,757,691
비유동자산	173,841,244	11,715,635	185,556,879
자산총계	230,047,798	35,266,772	265,314,570
유동부채	9,187,539	8,710,333	17,897,872
비유동부채	3,510,979	1,804,743	5,315,722
부채총계	12,698,518	10,515,076	23,213,594
자본금	4,543,700	8,180,000	12,723,700
주식발행초과금	94,745,015	2,248,026	96,993,041
기타포괄손익누계액	-282,685	20,312	-262,373
기타자본구성요소	-91,462,868	-	-91,462,868
이익잉여금	212,111,564	14,303,358	226,414,922
비지배지분	-2,305,446	-	-2,305,446
자본총계	217,349,280	24,751,696	242,100,976
부채및자본총계	230,047,798	35,266,772	265,314,570

주1) 상기 재무상태표는 덕산하이메탈(주)와 넵코어스(주)의 2020년 12월 31일 현재의 K-IFRS에 의해 작성된 외부감사 감사전 재무상태표상 금액이며, 상기 합병 후 재무상태표는 단순 합산한 금액이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.&cr&cr주2) 합병 후 재무제표는 합병 종료 이후 회사의 재무상태를 적절히 나타내는 기준으로 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사 또는 검토가 이뤄지지 않은 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토에 따라 변동될 수 있습니다.