DuChemBio Co, LTD

Registration Form • Dec 10, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 (주)듀켐바이오 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 12월 10일
회 사 명 :	주식회사 듀켐바이오
대 표 이 사 :	김 상 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 와우산로 81, 6층, 7층(서교동)
	(전 화) 02-332-4868
	(홈페이지) http:// www.duchembio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김 봉 석
	(전 화) 02-332-4868

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,430,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,440,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 정정 내용은 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 "굵은 주황색" 을 사용하였습니다
요약정보	※ 핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과	(주1)	(주1)

(주1) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분	국내기관투자자							외국기관투자자		합 계
운용사(집합)		운용사(고유)	투자매매ㆍ중개업자	연기금, 은행, 보험	투자일임사(고유, 일임)	기타	거래실적 유 주1)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
공모	사모
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	0	172	27	3	5	43	5	7	0	262
수량	0	45,328,000	946,000	1,086,000	854,000	865,000	1,159,000	105,000	0	50,343,000
경쟁률 주2)	0.00	42.98	0.90	1.03	0.81	0.82	1.10	0.10	0.00	47.73

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.
주2)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 983,200주 ~ 1,054,700주 의 상단인 1,054,700주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,054,700주를 기준으로 산출된 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분	국내기관투자자														외국기관투자자				합 계
운용사(집합)				운용사(고유)		투자매매ㆍ중개업자		연기금, 은행, 보험		투자일임사(고유,일임)		기타		거래실적 유 주1)		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
공모		사모
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건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
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밴드상단 초과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	28,000	-	-	2	30,000
밴드상단	-	-	-	-	2	260,000	-	-	-	-	1	1,000	2	101,000	-	-	-	-	5	362,000
밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단	-	-	10	322,000	1	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28,000	-	-	12	370,000
밴드하단 미만	-	-	162	45,006,000	24	666,000	2	32,000	5	854,000	41	862,000	3	1,058,000	5	49,000	-	-	242	48,527,000
미제시	-	-	-	-	-	-	1	1,054,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,054,000
합 계	-	-	172	45,328,000	27	946,000	3	1,086,000	5	854,000	43	865,000	5	1,159,000	7	105,000	-	-	262	50,343,000

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 건)

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
---	---	---	---	---
12,300이상	19	7.25%	762,000	1.51%
10,000원초과 ~12,300원 미만	4	1.53%	865,000	1.72%
10,000원	81	30.92%	1,568,000	3.11%
9,000원초과 ~10,000원미만	3	1.15%	360,000	0.72%
9,000원	33	12.60%	1,167,000	2.32%
8,000원이상 ~9,000원미만	112	42.75%	41,802,000	83.03%
8,000원미만	9	3.44%	2,765,000	5.49%
가격미제시(관계인수인)	1	0.38%	1,054,000	2.09%
합계	262	100.00%	50,343,000	100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 주, 건)

구 분	국내기관투자자
운용사(집합)						운용사(고유)			투자매매ㆍ중개업자			연기금, 은행, 보험			투자일임사(고유,일임)			기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
공모			사모
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
미확약	-	-	-	171	45,319,000	8,089	27	946,000	9,610	3	1,086,000	238	5	854,000	10,986	43	865,000	8,183	5	1,159,000	8,987
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6개월 확약	-	-	-	1	9,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	172	45,328,000	8,089	27	946,000	9,610	3	1,086,000	238	5	854,000	10,986	43	865,000	8,183	5	1,159,000	8,987

구 분	외국기관투자자						합 계
거래실적 유 주1)			거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
미확약	7	105,000	12,118	-	-	-	261	50,334,000	8,028
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	1	9,000	10,000
합 계	7	105,000	12,118	-	-	-	262	50,343,000	8,028

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 듀켐바이오와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주1) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분	국내기관투자자							외국기관투자자		합 계
운용사(집합)		운용사(고유)	투자매매ㆍ중개업자	연기금, 은행, 보험	투자일임사(고유, 일임)	기타	거래실적 유 주1)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
공모	사모
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	0	172	27	3	5	43	5	7	0	262
수량	0	45,328,000	946,000	1,086,000	854,000	865,000	1,159,000	105,000	0	50,343,000
경쟁률 주2)	0.00	42.98	0.90	1.03	0.81	0.82	1.10	0.10	0.00	47.73

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.
주2)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 983,200주 ~ 1,054,700주 의 상단인 1,054,700주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,054,700주를 기준으로 산출된 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분	국내기관투자자														외국기관투자자				합 계
운용사(집합)				운용사(고유)		투자매매ㆍ중개업자		연기금, 은행, 보험		투자일임사(고유,일임)		기타		거래실적 유 주1)		거래실적 무
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공모		사모
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
밴드상단 초과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	28,000	-	-	2	30,000
밴드상단	-	-	-	-	2	260,000	-	-	-	-	1	1,000	2	101,000	-	-	-	-	5	362,000
밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단	-	-	10	322,000	1	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28,000	-	-	12	370,000
밴드하단 미만 ~ 90%이상	-	-	-	-	1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,000	-	-	2	13,000
밴드하단 90% 미만 ~ 밴드하단80%이상	-	-	62	1,848,000	11	43,000	-	-	1	850,000	9	18,000	-	-	2	20,000	-	-	85	2,779.000
밴드하단 80% 미만 ~ 밴드하단70%이상	-	-	18	1,102,000	6	9,000	1	2,000	-	-	8	54,000	1	1,000	-	-	-	-	34	1,168,000
밴드하단 70% 미만 ~ 밴드하단60%이상	-	-	76	39,925,000	5	245,000	1	30,000	4	4,000	23	789,000	2	1,057,000	2	17,000	-	-	113	42,067,000
밴드하단 60% 미만 ~ 밴드하단50%이상	-	-	5	2,128,000	1	368,000	-	-	-	-	1	1,000	-	-	-	-	-	-	7	2,497,000
밴드하단 50% 미만 ~ 밴드하단40%이상	-	-	1	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000
미제시	-	-	-	-	-	-	1	1,054,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,054,000
합 계	-	-	172	45,328,000	27	946,000	3	1,086,000	5	854,000	43	865,000	5	1,159,000	7	105,000	-	-	262	50,343,000

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 건)

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
---	---	---	---	---
12,300이상	19	7.25%	762,000	1.51%
10,000원초과 ~12,300원 미만	4	1.53%	865,000	1.72%
10,000원	81	30.92%	1,568,000	3.11%
9,000원초과 ~10,000원미만	3	1.15%	360,000	0.72%
9,000원	33	12.60%	1,167,000	2.32%
8,000원 초과 ~9,000원미만	9	3.44%	2,876,000	5.71%
8,000원	103	39.31%	38,926,000	77.32%
7,000원초과~8,000원미만	1	0.38%	265,000	0.53%
7,000원	7	2.67%	2,497,000	4.96%
6,000원초과~7,000원미만	-	-	-	-
6,000원	1	0.38%	3,000	0.01%
가격미제시(관계인수인)	1	0.38%	1,054,000	2.09%
합계	262	100.00%	50,343,000	100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 주, 건)

구 분	국내기관투자자
운용사(집합)						운용사(고유)			투자매매ㆍ중개업자			연기금, 은행, 보험			투자일임사(고유,일임)			기타
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공모			사모
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건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격
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미확약	-	-	-	171	45,319,000	8,089	27	946,000	9,610	3	1,086,000	238	5	854,000	10,986	43	865,000	8,183	5	1,159,000	8,987
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6개월 확약	-	-	-	1	9,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	172	45,328,000	8,089	27	946,000	9,610	3	1,086,000	238	5	854,000	10,986	43	865,000	8,183	5	1,159,000	8,987

구 분	외국기관투자자						합 계
거래실적 유 주1)			거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격	건수	수량	신청가격
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미확약	7	105,000	12,118	-	-	-	261	50,334,000	8,028
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	1	9,000	10,000
합 계	7	105,000	12,118	-	-	-	262	50,343,000	8,028

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 듀켐바이오와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

위 정정사항 외에 모든 사항은 2024년 12월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.