Dt&C Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 27, 2018

디티앤씨/전환가액의조정/(2018.11.27)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	상장	9,755	8,431
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
2	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,025,115	1,186,098
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 11월 27일 및 그 이후 매 3개월의 응당일(2019년 02월 27일, 2019년 05월 27일, 2019년 08월 27일, 2019년 11월 27일, 2020년 02월 27일, 2020년 05월 27일, 2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가  : 8,237.69원 (B) 1주일 가중산술평균주가  : 8,481.19원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 8,430.20원 (D) 산술평균((A+B+C)/3) : 8,383.03원 (E) 기준주가(MAX(C,D))  : 8,430.20원 (F) 조정전 전환가액 : 9,755원 (G) 조정후 전환가액 : 8,431원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다
※ 관련공시		2018-08-13 전환사채권발행결정(제2회차)