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AGM Information • Jul 18, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)디스플레이테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 7 월 18일
&cr
회 사 명 :	(주)디스플레이테크
대 표 이 사 :	박 윤 민
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 공단1로 10
	(전 화) 031-776-7502
	(홈페이지)http://www.displaytech.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 김희종
	(전 화) 031-776-7502

&cr

주주총회 소집공고(제22기 임시)

제22기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제22기 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 8월 6일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단1로 10 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 별첨 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

2019년 7월 일

주식회사 디스플레이테크

대표이사 박 윤 민 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래&cr

< 별 첨 >

제1호 의안: 정관일부 변경의 건

변 경 전	변 경 후	비 고
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 엘시디 모듈기술개발 및 제조판매업 2. 통신용 단말기 개발 및 제조판매 3. 전자부품 및 제품의 수출입업 4. 전자부품 제조 판매업 5. 부동산 임대업 6. 기계장치 및 소비용품 임대업 7. 각호에 관련된 부대사업 및 파생사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6. <동일> < 추가 및 조문위치 변경> 7. 위생용품 제조 및 판매업 8. 마스크 제조 및 판매업 9. 의약부외품 제조 및 판매업 10. 전자상거래 및 기타 통신 판매업 11.각호에 관련된 부대사업 및 파생사업

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
문명열&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
제 19-1회차 이사회	2019.01.23	내부회계제도 운영실태 보고의건	찬성
제 19-2회차 이사회	2019.02.01	결산이사회 (재무제표승인.배당결정)	찬성
제 19-3회차 이사회	2019.02.21	정기주주총회 개최의건	찬성
제 19-4회차 이사회	2019.02.21	전자투표 및 전자위임장 채택의 건	찬성
제 19-5회차 이사회	2019.03.07	자기주식 취득 결정의 건	찬성
제 19-6회차 이사회	2019.04.30	기한부 수입신용장한도 기한연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

* 해당사항없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	0	0	-

* 주총승인금액은 이사총 한도액임&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

* 해당사항없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

* 해당사항없음&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&crLCD Module 산업은 모바일 IT제품의 수요에 민감한 특성이 있습니다. 또한 주요 원재료인 LCD Panel과 IC(LCD Driver Chip)의 가격 및 수급상황에 민감하게 의존하고 있으며 LCD, IC의 안정적인 확보 여부가 중소형 LCD Module업체의 영업에 큰 영향을 주고 있습니다. LCD의 경우 당사를 비롯한 국내 업체들은 대부분 LCD를 직접 생산하지 않고 대부분 수입하여 자가 제조 또는 외주가공 방식으로 제조하고 있습니다. LCD Module 업체는 모바일기기 셋트 업체로부터 개발을 의뢰 받은 후 자체 설계 기술을 이용하여 셋트 업체의 요구에 부합되는 제품을 공급하며 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 또한, LCD Module은 온도와 습도 그리고 충격 내구성 등 신뢰성 테스트가 매우 엄격한 제품으로 높은 제조 기술력과 소비자 수요변화에 신속히 부응할 수 있는 신제품 개발능력 등이 매우 중요한 업종입니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&crLCD 디스플레이 관련제품의 주요 수요처가 정보통신 및 모바일 관련 산업임을 감안할 때 정보통신산업의 성장, 특히 중국과 인도, 동남아 등 신흥국 모바일 시장의 성장에 따라 영향을 받고 있으며 , 중소형 모바일 디스플레이 시장이 AMOLED 시장으로 변모함에 따라 LCD Module 관련 제품에 대한 수요는 감소추세에 있으나. 중저가 시장에서의 수요는 일정부분 유지될 것으로 전망됩니다. &cr&cr (3) 경기변동의 특성&crLCD Module 산업은 전자부품 산업으로 전자산업 동향에 따라 영향을 받을수 있으며 최근에는 중소형 디스플레이 산업이 AMOLED 시장으로 성장함에 따라 당사가 속한 LCD Module 산업은 이러한 영향으로 전반적으로 감소추세에 있으나, 중저가 휴대폰 모듈시징에서는 일정한 수요가 지속되고 있습니다.&cr&cr (4) 경쟁상황&crLCD Module 시장은 과거 중소형 핸드폰 업체가 다수 존재하였을 때에는 규모있는 비상장 LCD Module 업체가 다수 존재하였으나, 관련 산업이 대기업 위주로 변화됨에 따라 LCD Module 업체 또한 삼성전자, LG전자 등 대기업을 주로 거래하는 업체 위주로 재편되었습니다.&cr이러한 환경하에 당사는 2000년대 후반부터 경쟁사와는 차별화 하여, 기존 중소형 휴대폰에 적용하였던 ODM 사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인 생산이 아닌 해외외주생산 방법으로 제조를 진행하고 있으며 이로 인하여, 모델별, 계절별 생산수량의 급변에 따른 수익률을 일정하게 유지할 수 있게 되었습니다.&crLCD Module의 개발은 도면 설계 후 기존모델의 개량은 약 1개월, 신모델은 약 3개월의 개발을 통해 시장에 출시되며 당사는 기존에 개발완료한 모델이 많기 때문에 타 경쟁업체보다 유리하며, 제품 단말기 회사의 개발팀과 개발단계에서부터 공동개발을 통하여고객의 Needs를 개발 과정에 적극 반영하고 있습니다.&cr&cr (5) 자금조달상의 특성&cr대부분의 제품이 삼성전자로 매출되므로 매출채권이 매우 우량하여 매출채권에 대한 대손율이 낮은편이며, 월 1회 현금 수금을 받고 있으므로 자금 회전률은 높은편입니다. 또한 우량 매출처를 거래함에 따라 재고자산 회전율도 높아 자금부담이 적은편입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr 당사 제품의 대부분은 이동통신단말기 및 모바일 IT 제조회사에 공급되고 있으며 기타 LCD Moule이 장착되는 MP3, PDA, DMB폰, 네비게이션, 게임기 등에도 사용되고 있으나 현재는 모바일 디스플레이 시장이 최대 시장이기 때문에 이동통신단말기용 LCD Module 및 미니노트북, 갤럭시탭등 모바일IT 제품에 주력하고 있습니다.&cr당사는 휴대폰용 Module 연구 개발 및 외주생산 형태로 제조를 하고 있으며 AMOLED 산업의 성장에 따라, 시장에서의 입지가 축소되고 있으나. 중저가 휴대폰시장의 꾸준한 성장으로 인하여, 삼성전자 국내외 공장에 안정적인 납품이 이루어지고 있습니다. &cr 또한 기존에 중소형 LCD모듈 OEM생산을 담당하였던 안성공장과 ,천안공장은 국내인건비 증가 및 제조원가 절감을 목적으로한, 해외도급 생산이 계속됨에 따라서 임대사업장으로 전환하여 운영중에 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

■세계 휴대폰 공급량(스마트폰)

Rankings	2018 판매량
Company	Market Share
---	---	---
1	삼성전자	19.2%
2	화웨이	13.2%
3	애플	13.5%
4	샤오미	7.9%
5	오포	7.4%
6	기타	38.8%
Shipment Total&cr(Unit:M)	1,531

Source: 가트너 2018년 분기별 실적을 합계한 연간 자료입니다 .

■ 당사 예상 점유율.

구분	2018년		비 고
수량(천대)	비율
---	---	---	---
당사 총 매출 수량	11,192	0.7%

※ Module 업체 특성상 당사 매출 수량이 전부 휴 대폰에 적용되어 판매된것으로 가정하여 시장점유율을 계 산 하 였 습 니다.&cr

(3) 시장의 특성

(가) LCD Module 시장은 단말기 및 모바일IT 업체로부터 개발의뢰를 통하여 생산하고 제품의 특성상 품질의 신뢰성이 중요하고 이에 따른 시장에서의 인지도가 있어야 합니다. 또한 이동통신단말기의 제품수명주기가 매우 짧아짐에 따라 신제품 출시 빈도가 높아지고 있습니다 .&cr&cr (나) 당사 주 제품인 모바일 IT용 LCD Module은 단말기의 디자인을 결정하는 주요소로서 최근 모바일 기기를 통한 전자메일 및 무선인터넷, DMB의 확산으로 LCD크기의 확대와 고사양 제품 의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 LCD Module의 성능 및 디자인이 고급화되고 있으며 경량화, 슬림화와 다양한 성능의 확보가 요구되고 있습니다. &cr&cr (다) LCD Module 시장은 이동통신단말기,MP3, 태블릿PC등 정보통신산업과 기타 액정표시를 필요로 하는 전자제품 산업의 영향을 받고 있으며 LCD자체를 제조하는 회사와 LCD를 이용한 각종 제품을 제조하는 회사의 중간자적 위치에 있습니다. 당사의 전방위 산업으로는 LCD, D-IC 및 PCB업체가 있으며 후방위 산업으로는 휴대폰, 태블릿PC, MP3, PDA등의 업체가 있으며 후방위 산업의 성장에 따라 LCD Module업계가 영향을 받습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.&cr &cr (5) 조직도

2018조직도_dtc.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

* 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 엘시디 모듈기술개발 및 제조판매업 2. 통신용 단말기 개발 및 제조판매 3. 전자부품 및 제품의 수출입업 4. 전자부품 제조 판매업 5. 부동산 임대업 6. 기계장치 및 소비용품 임대업 7. 각호에 관련된 부대사업 및 파생사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6. <동일> < 추가 및 조문위치 변경> 7. 위생용품 제조 및 판매업 8. 마스크 제조 및 판매업 9. 의약부외품 제조 및 판매업 10. 전자상거래 및 기타 통신 판매업 11.각호에 관련된 부대사업 및 파생사업	사업다각화

※ 기타 참고사항

&cr

※ 참고사항

해당사항 없음