Drozapol-Profil S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 20, 2021

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 20.10.2021 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) umowę o linię wieloproduktową. Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 22,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r.

W skład limitu wchodzą następujące pozycje:

• Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 22,0 mln zł,

• Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 6,5 mln zł,

• Sublimit w rachunku w PLN/EUR do kwoty 5,0 mln zł,

• Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 22,0 mln zł (na obsługę akredytyw).

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 17,6 mln zł,

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,

• Hipoteka umowna łączna do kwoty 33,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy,

• Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka.

Drozapol-Profil S.A. podpisał w dniu dzisiejszym także umowę faktoringu należności z mFaktoring S.A. W ramach tej umowy udostępniony został Spółce limit w wysokości 6,0 mln zł. Zabezpieczenie umowy faktoringu stanowią:

• Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

• Cesja wierzytelności z rachunków bankowych Spółki, prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia,

• Porozumienia do Umowy Ubezpieczenia należności.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym umowę o linię wieloproduktową podpisała także Spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.

Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 8,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r.

W skład limitu wchodzą następujące pozycje:

• Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 8,0 mln zł,

• Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 4,5 mln zł,

• Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 8,0 mln zł (na obsługę akredytyw).

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 6,4 mln zł,

• Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez DP Invest Sp. z o.o., awalowany przez Spółkę Drozapol-Profil S.A.

Spółka informuje również, że w związku z zawarciem w/w umów, rozwiązaniu ulegną umowy z BNP Paribas S.A. Nastąpi to niezwłocznie po całkowitej spłacie zadłużenia wobec BNP Paribas S.A. przez Spółki.