Dreamus Company

M&A Activity • Mar 23, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)드림어스컴퍼니 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2022 년 03 월 23 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 드림어스컴퍼니
대 표 이 사 :&cr	이기영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 311&cr(서초동, 한화생명보험빌딩)
	(전 화) 02-6245-6700
	(홈페이지) http://www.dreamuscompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장 (성 명) 김진수
	(전 화) 02-6245-6700
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022년 03월 11일자 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)에 관한 종료 보고 입니다.&cr&cr주식회사 드림어스컴퍼니(양도인)과 주식회사 비욘드뮤직(양수인) 간에 주권 관련 사채권(주식회사 에프엔씨인베스트먼트 제1회차 기명식 무보증 사모 전환사채) 양수도계약 체결에 관한 사항으로, 2022년 03월 23일에 대금 전액 수령이 완료되어 본 거래가 정상적으로 종료되었음을 보고합니다.&cr

1. 자산양수도 가액 및 내역

구분			내용
양수도&cr대상자산	제1회 기명식 무보증 사모 전환사채	취득일자	2021년 05월 18일
권면총액	20,001,800,000 원
양 수 인			주식회사 비욘드뮤직
양 도 인			주식회사 드림어스컴퍼니
양도 가액			23,976,480,000 원

&cr2. 대금 수령 방법

- 상기 양도금액 23,976,480,000원 전액을 양도일자 2022년 3월 23일에 현금으로 수취함&cr&cr3. 주요 일정

구 분	일 자	비고
이사회 결의일	2022년 03월 11일	-
외부평가 기간	2021년 12월 15일 ~ 2022년 03월 11일	대주회계법인
자산양수도 계약 체결일	2022년 03월 11일	-
주요사항보고서 제출일	2022년 03월 11일	-
대금결재	2022년 03월 23일	-
자산양수도 완료일	2022년 03월 23일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)
구분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
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자산총계	254,904	3,975	258,879
부채총계	175,265	-	175,265
자본총계	79,639	3,975	83,614
자본금	28,430	-	28,430
매출액	244,189	-	244,189
당기순이익	(16,103)	3,975	(12,128)

- 상기 '자산양수도 전' 재무제표는 2021년 사업보고서상의 연결요약재무정보 입니다.&cr- 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 취득금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.