Dreamus Company

Capital/Financing Update • Mar 11, 2022

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.1 (주)드림어스컴퍼니 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 3 월 11 일
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회 사 명 :	주식회사 드림어스컴퍼니
대 표 이 사 :	이기영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동)
	(전 화) 02-6245-6700
	(홈페이지) http://www.dreamuscompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장	(성 명) 김진수
	(전 화) 02-6245-6700

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권1기명식 무보증 사모 전환사채2021년 05월 18일주식회사 에프엔씨인베스트먼트대한민국안석준1,700,000,000-3,400,000사업 및 무형재산권 중개 등20,001,800,00023,976,480,000172,443,439,35713.9095,801,398,96825.03음악콘텐츠 IP 재투자2022년 03월 23일주식회사 비욘드뮤직21,999,998,000저작인접권 권리사업서울특별시 서초구 강남대로 479, 비1층 183호(반포동, 신논현타워)-양도금액 23,976,480,000원 전액을 양도예정일자인 2022년 03월 23일에 현금 수취함예근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음&cr&cr사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함.대주회계법인2021년 12월 15일 ~ 2022년 03월 11일본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 양도대상자산의 가치는 20,261백만~24,304백만원 의 범위로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 23,976백만 원으로 평가액의 범위를 감안할 때에 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2022년 03월 11일20참석미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의&cr권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr12. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

1) 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr2) 상기 제3항(양도내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2020년말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr3) 상기 제6항(거래상대방)의 자본금의 자본금은 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr

4) 거래대금지급일은 거래종결일이며, 거래종결예정일은 2022년 3월 23일입니다.&cr&cr5) 매매대상 주권 관련 사채권의 세부내용은 다음과 같습니다.

구분	권면총액	권종
주식회사 에프엔씨인베스트먼트 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채	금 이백억일백팔십만(20,001,800,000)원	금 일십억(1,000,000,000)원권 20매,&cr금 일백팔십만(1,800,000)원권 1매

&cr6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 관련공시

2021.05.17 [정정] 주권 관련 사채권의 취득 결정&cr2021.05.13 주권 관련 사채권의 취득 결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

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구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(주) 상기 발행회사는 2021년 2월 신생설립법인으로 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.