DREAMTECH CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 16, 2020

증권발행실적보고서 2.4 (주)드림텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12월 16일
회 사 명 :&cr	주식회사 드림텍
대 표 이 사 :&cr	김형민, 박찬홍
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로 314
	(전 화) 031-620-1500
	(홈페이지) http://idreamtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장 (성 명) 이창직
	(전 화) 031-620-1534
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타33,903,870,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2020년 12월 07일2020년 12월 07일2020년 12월 15일구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2020년 12월 07일2020년 12월 08일2020년 12월 15일일반공모2020년 12월 10일2020년 12월 11일2020년 12월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

주) 구주주 초과청약으로 인하여 최종 실권주가 발생하지 않아 일반공모는 진행되지 않았습니다.

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우5,95254,163,200100.0-5,95254,163,200100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 미래에셋대우(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합745,14020.01 745,140 6,780,774,000 19.01 745,140 6,780,774,000 20.0신주인수권증서2,980,56080.016,022 2,795,475 25,438,822,500 71.216,022 2,795,475 25,438,822,500 75.0초과청약--10,207 385,491 3,507,968,100 9.86,301 179,133 1,630,110,300 4.8초과청약 배정 후 단수주------1 5,952 54,163,200 0.2실권주 일반공모----------3,725,70026,2303,926,10635,727,564,60022,3253,725,70033,903,870,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2020년 12월 16일	)	(단위 : 주, %)

성명(명칭)	관계	유상증자 전		유상증자 후
(2020.11.04)		(2020.12.16)
---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
유니퀘스트(주)	최대주주	21,780,000	35.06%	22,037,400	33.46%
임창완	특수관계인	12,100,000	19.48%	12,328,189	18.72%
김영호	특수관계인	3,446,614	5.55%	3,542,516	5.38%
김형민	특수관계인	3,110	0.01%	3,110	0.00%
김예환	특수관계인	214,600	0.35%	219,595	0.33%
조명준	특수관계인	3,000	0.00%	3,000	0.00%
서정화	특수관계인	1,607,718	2.59%	1,607,718	2.44%
임부택	특수관계인	108,000	0.17%	108,000	0.16%
계		39,263,042	63.21%	39,849,528	60.50%

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 11월 04일 기준이며, 유상증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 11월 04일) 기준 발행주식총수는 62,115,554주 였으며, 11월 9일 주식매수선택권행사에 따라 21,731주가 발행되었습니다. 본 유상증자로 인해 3,725,700주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 65,862,985주 로 증가하였습니다 .

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일 : 2020년 12월 18일 (등기신청일 : 2020년 12월 16일)&cr2. 신주유통예정일 : 2020년 12월 28일&cr3. 신주상장예정일 : 2020년 12월 28일&cr※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 10월 12일	(주)드림텍 홈페이지&cr(http://www.idreamtech.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2020년 12월 03일	(주)드림텍 홈페이지&cr(http://www.idreamtech.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2020년 12월 09일	(주)드림텍 홈페이지&cr(http://www.idreamtech.co.kr)&cr미래에셋대우(주)&cr(https://www.miraeassetdaewoo.com)
실권주 일반공모 배정공고	2020년 12월 15일	미래에셋대우(주)&cr(https://www.miraeassetdaewoo.com)

주) 구주주 초과청약으로 인하여 최종 실권주가 발생하지 않아 일반공모는 진행되지 않았습니다.

2. 증권신고서&cr &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 12일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 10월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (파란색)
2020년 11월 02일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (초록색)
2020년 11월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (빨간색)
2020년 12월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 (주황색)

&cr 3. 투자설명서&cr &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)드림텍 → 경기도 성남시 분당구 황새울로 314&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26&cr다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 27일	투자설명서	최초제출
2020년 11월 02일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정 (초록색)
2020년 11월 30일	[기재정정]투자설명서	분기보고서 제출에 따른 효력 재기산에 의한 정정 (빨간색)
2020년 12월 03일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정 (주황색)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주33,903,870,0009,1003,725,70033,903,870,000-33,903,870,0009,1003,725,70033,903,870,000------------33,903,870,0009,1003,725,70033,903,870,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 30,000,000,000----3,903,870,00033,903,870,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr [세부 자금사용 계획]&cr&cr 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr▣ 시설자금 (300억원)&cr&cr스마트의료기기와 5G 부품/모듈 생산을 위한 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 합니다. 또한, 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 기존사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다. &cr

[시설투자 내역]
(단위 : 백만원)

구분	투자내용	투자금액	투자시점
2020년				합계
---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---
시설투자	스마트 의료기기 및&cr5G 양산라인 구축	20,000	10,000	3,000	4,000	3,000	20,000
주력제품 생산성향산	10,000	3,000	2,000	3,000	2,000	10,000
합 계	30,000	13,000	5,000	7,000	5,000	30,000

자료: 당사 제시

&cr▣ 연구개발자금(기타자금)- R&D투자 (39억원) &cr&cr글로벌 원격진료시장은 IT 기술의 발전과 인구의 노령화 등으로 성장하고 있는 시장입니다. 최근 COVID 19확산 등으로 원격진료시장의 성장세가 빨라진 가운데, 글로벌 원격진료 시장은 2019년 305억달러 규모에서 2021년 412억달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (Statista 자료) 이에 당사는 글로벌 원격진료시장에 대응할 수 있는 무선바이오센서 등 스마트의료기기사업의 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한, 2020년부터 도입되기 시작하여 2021년부터 본격적으로 네트워크 구축이 이루어질 것으로 기대되는 5G와 관련하여, 리피터 등 장비에 필요한 부품, 모듈과 스마트폰 단말기에 사용되는 각종 5G관련 모듈의 연구개발을 진행하고 있습니다. &cr&cr당사는 금번 연구개발자금을 스마트 의료기기사업과 5G 부품/모듈을 포함한 신규사업의 연구개발에 필요한 각종 연구개발 장비구매, 개발자재 및 연구개발인력 충원 등 연구개발 및 운영자금으로 활용할 계획입니다. &cr

[연구개발 투자 내역]
(단위 : 백만원)

구분	투자내용	투자금액	투자시점
2021년				합계
---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---
연구개발 투자	스마트의료기기 연구개발	3,200	800	800	800	800	3,200
기타 신규사업 연구개발	1,800	450	450	450	450	1,800
합 계	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000

주) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
자료: 당사 제시

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 11월 13일한국예탁결제원-2,959,9362,959,936

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 신주인수권증서 상장기간: 2020년 11월 20일 ~ 2020년 11월 26일

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 12월 08일한국예탁결제원-3,180,966 3,180,966

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
(단위 : 주)

신주인수권증서&cr 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 &cr 단수주 총계
164,461	20,624	185,085

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 2,980,560주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,959,936주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정
(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr 및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
185,085	385,491	48.0127941%	초과청약 배정 후 단수주 5,952주&cr 대표주관회사(미래에셋대우(주)) 인수

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 5,952주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 전량 인수하였음.

&cr