DREAMTECH CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Mar 7, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 드림텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 3월 7일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 드림텍
대 표 이 사 :&cr	김 형 민
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)
	(전 화) 031-620-1500
	(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김용철
	(전 화) 031-620-1534
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개59,092,098,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2019년 03월 04일2019년 03월 05일2019년 03월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)4,545,54659,092,098,000100.0-4,545,54659,092,098,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합909,11020.01846,18811,000,444,0000.21846,18811,000,444,00018.6기관투자자2,727,32660.05972,790,24836,273,224,0000.55972,790,24836,273,224,00061.4일반청약자909,11020.016,395511,557,3206,650,245,160,00099.316,321909,11011,818,430,00020.059,092,098,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,545,546 | 100.0 | 16,993 | 515,193,756 | 6,697,518,828,000 | 100.0 | 16,919 | 4,545,546 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약2000.013개월 확약35,0001.251개월 확약--15일 확약6,5000.232,748,54898.512,790,248100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	매출전		매출후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
유니퀘스트㈜	10,890,000	43.30%	10,890,000	39.48%	최대주주
Lim Charles Changwan	6,050,000	24.05%	6,050,000	21.93%	특수관계인
ALLIEDUS LOGISTICS LIMITED	3,361,725	13.37%	2,305,302	8.36%	특수관계인
김영호	1,429,475	5.68%	1,429,475	5.18%	특수관계인
김예환	107,300	0.43%	107,300	0.39%	특수관계인
김형민	1,555	0.01%	1,555	0.01%	특수관계인
김학섭	1,555	0.01%	1,555	0.01%	특수관계인
김종명	800	0.00%	800	0.00%	특수관계인
김이박	1,500	0.01%	1,500	0.01%	특수관계인
김현수	1,500	0.01%	1,500	0.01%	특수관계인
자기주식	60,500	0.24%	60,500	0.22%	특수관계인
아주좋은사모투자 합자회사	1,509,175	6.00%	452,752	1.64%	-
우리사주조합	-	-	846,188	3.07%	-

주) 증자전은 총 발행주식수 25,152,800주이며, 증자후는 총 발행주식수 27,585,500주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 : 2019년 3월 13일(예정)&cr&cr나. 증자등기일 : 2019년 3월 11일(예정)&cr&cr다. 상장일(매매개시일) : 2019년 3월 14일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 2월 28일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 2월 28일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 2월 28일 대표주관회사인 NH투자증권 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 2년 28일 금융감독원 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시하였습니다.&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 3월 4일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 3월 7일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 7일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 29일 (증권신고서)&cr 2019년 2월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 2월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr 2019년 3월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜드림텍: 경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,0002,432,70031,625,100,0002,432,70031,625,100,000보통주13,0002,112,84627,466,998,0002,112,84627,466,998,00013,0004,545,54659,092,098,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 31,625,100,000 | |
| 계 | 31,625,100,000 | 13,000 | |
| 매출 | 27,466,998,000 | |
| 계 | 27,466,998,000 | 13,000 | |
| 총 계 | | 59,092,098,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 20,166,600,00010,866,983,38628,058,514,61459,092,098,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타자금은 구주매출대금 및 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없음

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음