DREAMTECH CO.,LTD. — M&A Activity 2019

Dec 23, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)드림텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12 월 23 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 드림텍
대 표 이 사 :	김 형 민
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)
	(전 화) 031-620-1500
	(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경실장	(성 명) 김용철
	(전 화) 031-620-1534

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)나무가 (Namuga Co.,Ltd)대한민국서정화 1,912,749,500-3,434,185카메라 모듈 및 &crIT 부품 제조해당사항없음742,62038,923,684,680284,905,743,32113.66201,182,793,88419.35742,62021.621. 카메라모듈 및 3D ToF 사업 신규 진출&cr2. 광학식 지문인식모듈의 경쟁력 강화&cr3. ㈜나무가의 3D ToF 역량과 ㈜드림텍의 VCSEL 패키징 역량의시너지 효과2020년 02월 14일서정화--경기도 성남시 분당구 황새울로-1) 지급형태: 현금지급&cr2) 지급시기: 계약금(30%) 2019년 12월 23일 &cr 잔금(70%): 2020년 02월 14일 (예정)&cr3) 자금조달방법: 보유자금 &cr4) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr&cr2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부 서류로 사용되기 위하여 작성정동회계법인2019년 12월 13일 ~ 2019년 12월 20일본 평가인의 평가 결과, 양수대상 주식의 1주당 기준주가와 자산가치 중 높은 금액은 48,042원이고, 평가기준일전 1년 간의 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 주식 거래사례를 고려한 최저 경영권 프리미엄율(-48.50%)과 최고 경영권 프리미엄율(167.15%)을 적용하여 산정한 1주당 평가액은 최저 24,742원에서 최고 128,344원 입니다. 따라서 양수 예정가액이 1주당 52,414원으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2019년 12월 23일3--아니오해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 본건은 ㈜드림텍이 ㈜나무가의 경영권 인수를 위하여 ㈜나무가의 최대주주인 서정화가 보유한 ㈜나무가의 주식(발행주식 총수의 21.62%)을 취득하고, 서정화는 ㈜드림텍의 신주(발행주식 총수의 2.57%)를 취득하는 거래 입니다. 주식 취득에 관한 자세한 사항은 2019년 12월 23일 공시된 "주요사항보고서(유상증자결정)"을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr&cr2) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근사업년도말(2018년) 기준으로 기재하였습니다.&cr&cr3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 최근 사업년도말 (2018년) 연결재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근 사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준 금액에 공시제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치 입니다.&cr&cr4) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급 완료예정일입니다. 본 양수예정일정은 관계기관 협의 및 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당사는 발행회사의 영업성과 목표 달성에 대한 보상으로서 매도인에게 향후 발행회사의 목표 영업이익 달성시 상기 양수금액에 대한 조정으로서 일정 금액을 추가로 지급하는 약정을 별도의 계약으로 체결하였습니다. 해당 내용 및 기타 세부사항은 첨부된'외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 2018년(당해년도), 2017년(전년도), 2016년(전전년도) 발행회사의 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.&cr&cr6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

118,767,660,571 83,345,220,682 35,422,439,889 1,912,749,500 312,824,891,925 3,585,210,238 적정예일회계법인142,414,319,903 111,824,686,629 30,589,633,274 1,908,138,500 257,564,976,890 -40,918,809,376 적정삼덕회계법인195,912,473,499 124,201,655,893 71,710,817,606 1,889,796,000 292,613,003,297 -4,188,413,287 적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl