Dragonfly GF Co., Ltd.

M&A Activity • Nov 10, 2020

드래곤플라이/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2020.11.10)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	박철우, 박철승	회사와의 관계	최대주주 및 그 특수관계인
양수인	(주)시스웍	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	계약의 목적물	제3자 유상증자를 통한 경영권 이전
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	-
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		1. 신주발행을 통한 경영권이전 제3자배정 방식으로 보통주 및 전환우선주를 신주발행하여 신주인수인이 최대주주가 되는 경영권 양수도 계약을 체결함. 1) 계약체결일 : 2020년 11월 9일 2) 신주발행 내용  ① 신주발행금액 : 보통주 3,000,002,460원                    전환우선주 7,000,001,190원                    총 10,000,003,650원    ② 신주발행수량 : 보통주 1,098,902주                    전환우선주 2,564,103주                    총 : 3,663,005주  ③ 납입예정일 : 2020년 11월 17일  ④ 신주인수인 : (주)시스웍 * 본 경영권 변경은 경영권 양수인이 유상증자 청약을 통한 신주인수로 최대주주가 변경되는 계약으로 경영권 변경 등에 관한 주식 양수도 계약은 발생하지 않습니다. 2. 주식양수도 계약 체결 상기 신주발행 계약과 함께 같은날 현재 당사의 최대주주인 박철우, 박철승이 보유한 2,921,550주를 아래 양도인에게 양도하기로 하는 주식 양수도계약을 체결함. 1) 계약체결일 : 2020년 11월 9일 2) 총양수도금액 : 9,261,313,500원 3) 계약당사자  ① 양도인   - 박철우 : 1,613,457주   - 박철승 : 1,308,093주   - 합  계 : 2,921,550주  ② 양수인   - 레페토투자조합 : 730,389주   - 라무투자조합 : 730,387주   - 자이크투자조합 : 730,387주   - 캬샬투자조합 : 730,387주 4) 대금지급 일정  ① 계약금(본계약체결일) : 926,131,350원  ② 잔금(거래종결일(*)) : 8,335,182,150원  * 상기 1번의 신주인수대금이 납입될 예정인 2020년 11월 17일 또는 양도인과 양수인이 합의한 다른날
3. 계약일자		2020-11-09
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 대금지급일 및 신주발행납입일은 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다. 2. 신주발행납입에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 3. 하기 경영권 양수인의 재무정보는 연결기준 재무정보입니다.
※관련공시	-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	(주)시스웍
2. 설립연월	2004.07.16
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	대전광역시 유성구 테크노7로
5. 법인의 최대주주명	주식회사 비비비
- 보유지분율(%)	14.52
6. 법인의 대표이사	최재규, 전상현
7. 주요 사업내용	클린룸 제어시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기 제어시스템 제조, 판매업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019년	결산기	12월
자산총계	49,385	자본금	1,800
부채총계	10,391	매출액	14,880
자본총계	38,994	당기순손익	1,972
외부감사인	한미회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등
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