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증권신고서(지분증권) 6.0 주식회사 더즌 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 03월 11일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 더즌 |
| 대 표 이 사 : | 조철한 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 16층, 22층 |
| (전 화)02-6328-1204 | |
| (홈페이지) https://www.dozn.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 맹주영 |
| (전 화) 02-6105-1752 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 20일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 22,500,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항 금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 "굵은 하늘색" 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 10,500원 ~ 12,500원- 모집(매출)총액(예정) : 26,250,000,000원 ~ 31,250,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 625,000주 ~ 750,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,750,000주 ~ 1,875,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출)가액(예정) : 9,000원 - 모집(매출)총액(예정) : 22,500,000,000원 - 일반투자자 배정주식수: 625,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,875,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) | 주1) |
| 2. 공모방법 | 주2) | 주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | 주3) | 주3) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 주4) | 주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 주5) | 주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 다. | 주6) | 주6) |
| 3. 기타위험 - 바. | 주7) | 주7) |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 | 주8) | 주8) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 주9) | 주9) |
| 2. 자금의 사용목적 | 주10) | 주10) |
■주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 보통주 | 2,500,000 | 100 | 10,500 | 26,250,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 2,500,000 | 26,250,000,000 | 811,125,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2025.03.12 ~ 2025.03.13 | 2025.03.17 | 2025.03.12 | 2025.03.17 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜더즌의 제시 희망공모가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)
[청약일] - ① 기관투자자 청약일: 2025년 03월 12일(수) ~ 03월 13일(목)(2일간) - ② 일반투자자 청약일: 2025년 03월 12일(수) ~ 03월 13일(목)(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 03월 12일부터 13일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.
주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 07월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 10월 02일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)총 인수대가는 희망공모가액 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.주9)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 75,000주 | 787,500,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 제시한 희망공모가액 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
■주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 보통주 | 2,500,000 | 100 | 9,000 | 22,500,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 2,500,000 | 22,500,000,000 | 695,250,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2025.03.12 ~ 2025.03.13 | 2025.03.17 | 2025.03.12 | 2025.03.17 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 9,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)
[청약일] - ① 기관투자자 청약일: 2025년 03월 12일(수) ~ 03월 13일(목)(2일간) - ② 일반투자자 청약일: 2025년 03월 12일(수) ~ 03월 13일(목)(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 03월 12일부터 13일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.
주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 07월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 10월 02일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)총 인수대가는 확정공모가액 9,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.주9)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 75,000주 | 675,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.
주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
■주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜더즌의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【 공모방법: 일반공모 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,500,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 625,000주~ 750,000주 | 25.0%~ 30.0% | 10,500원 | 6,562,500,000원~ 7,875,000,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,750,000주~ 1,875,000주 | 70.0%~ 75.0% | 18,375,000,000원~ 19,687,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | 26,250,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 10,500원~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【 모집방법: 일반공모 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,500,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | - |
【 모집 세부내역 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 625,000주~ 750,000주 | 25.0%~ 30.0% | 10,500원 | 6,562,500,000원~ 7,875,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,750,000주~ 1,875,000주 | 70.0%~ 75.0% | 18,375,000,000원~ 19,687,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | 26,250,000,000원 | - |
주1)「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.주2)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주3)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주4)주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜더즌이 제시한 희망공모가액 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜더즌이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주5)모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주6)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주7)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등금번 ㈜더즌의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 75,000주 | 10,500원 | 787,500,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
■주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜더즌의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【 공모방법: 일반공모 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,500,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 625,000주 | 25.0% | 9,000원 | 5,625,000,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,875,000주 | 75.0% | 16,875,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | 22,500,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가인 9,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【 모집방법: 일반공모 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,500,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | - |
【 모집 세부내역 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 625,000주 | 25.0% | 9,000원 | 5,625,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,875,000주 | 75.0% | 16,875,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,500,000주 | 100.0% | 22,500,000,000원 | - |
주1)「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.주2)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주3)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주4)주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다.주5)모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다.주6)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주7)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등금번 ㈜더즌의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 75,000주 | 9,000원 | 675,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
■주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법 (전략)
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜더즌의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 10,500원 ~ 12,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜더즌의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜더즌과 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 1,750,000주~ 1,875,000주 | 70.0%~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 625,000주 ~ 750,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. ■주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법 (전략)
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜더즌의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 확정공모가액 | 9,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정 공모가액을 결정하였습니다. |
(1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜더즌의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜더즌과 협의하여 9,000원으로 결정하였습니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다. (중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 1,875,000주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 625,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역
(단위: 건, 주)
| 구 분 | 국내 기관투자자 | 해외 기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금,은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유주) | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 231 | 12 | 154 | 23 | 14 | 395 | 446 | 55 | 36 | 1,366 |
| 수량 | 264,159,000 | 10,638,000 | 54,110,000 | 21,891,000 | 12,674,000 | 165,964,000 | 250,115,000 | 25,953,400 | 60,656,000 | 866,160,400 |
| 경쟁률 | 140.88 | 5.67 | 28.86 | 11.68 | 6.76 | 88.51 | 133.39 | 13.84 | 32.35 | 461.95 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | |||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모 | 사모 | 거래실적 유 주1) | 거래실적 무 | |||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드 상단 초과 | 2 | 2,544,000 | 1 | 691,000 | 3 | 338,000 | - | - | - | - | 14 | 6,394,000 | 7 | 2,807,000 | 14 | 2,065,000 | - | - | 41 | 14,839,000 |
| 밴드 상단 | 16 | 14,078,000 | 2 | 1,925,000 | 17 | 9,259,000 | 1 | 1,875,000 | 1 | 400,000 | 22 | 13,171,000 | 33 | 19,077,000 | 41 | 23,888,400 | 36 | 60,656,000 | 169 | 144,329,400 |
| 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 80,000 |
| 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 | - | - | - | - | 1 | 732,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 732,000 |
| 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 초과 | 1 | 1,875,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,873,000 | - | - | - | - | 3 | 3,748,000 |
| 밴드 하단 | 33 | 33,076,000 | 3 | 390,000 | 15 | 4,858,000 | 8 | 2,043,000 | 1 | 1,000,000 | 35 | 12,306,000 | 71 | 51,794,000 | - | - | - | - | 166 | 105,467,000 |
| 밴드 하단 미만 | 179 | 212,586,000 | 6 | 7,632,000 | 118 | 38,923,000 | 14 | 17,973,000 | 12 | 11,274,000 | 322 | 132,138,000 | 325 | 164,350,000 | - | - | - | - | 976 | 584,876,000 |
| 미제시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,875,000 | 8 | 10,214,000 | - | - | - | - | 9 | 12,089,000 |
| 합계 | 231 | 264,159,000 | 12 | 10,638,000 | 154 | 54,110,000 | 23 | 21,891,000 | 14 | 12,674,000 | 395 | 165,964,000 | 446 | 250,115,000 | 55 | 25,953,400 | 36 | 60,656,000 | 1,366 | 866,160,400 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주)
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격 미제시 | 9 | 0.66% | 12,089,000 | 1.40% |
| 12,500원(상단) 초과 | 41 | 3.00% | 14,839,000 | 1.71% |
| 12,500원(상단) | 169 | 12.37% | 144,329,400 | 16.66% |
| 10,500원(하단) 초과 ~ 12,500원(상단) 미만 | 5 | 0.37% | 4,560,000 | 0.53% |
| 10,500원(하단) | 166 | 12.15% | 105,467,000 | 12.18% |
| 10,500원(하단) 미만 | 976 | 71.45% | 584,876,000 | 67.53% |
| 합계 | 1,366 | 100.00% | 866,160,400 | 100.00% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구분 | 운용사(집합) 공모 | 운용사(집합) 사모 | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | ||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,499,000 | 14,000 | 1 | 1,831,000 | 14,000 |
| 3개월 확약 | 1 | 1,875,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 230 | 262,284,000 | 8,324 | 12 | 10,638,000 | 9,247 | 154 | 54,110,000 | 8,933 | 23 | 21,891,000 | 7,972 | 14 | 12,674,000 | 7,601 | 393 | 163,465,000 | 8,029 | 445 | 248,284,000 | 8,315 |
| 합 계 | 231 | 264,159,000 | 8,372 | 12 | 10,638,000 | 9,247 | 154 | 54,110,000 | 8,933 | 23 | 21,891,000 | 7,972 | 14 | 12,674,000 | 7,601 | 395 | 165,964,000 | 8,119 | 446 | 250,115,000 | 8,356 |
| 구분 | 외국 기관투자자(거래실적 유) | 외국 기관투자자(거래실적 무) | 합계 | ||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,330,000 | 14,000 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,875,000 | 15,000 |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 55 | 25,953,400 | 12,692 | 36 | 60,656,000 | 12,500 | 1,362 | 859,955,400 | 8,722 |
| 합 계 | 55 | 25,953,400 | 12,692 | 36 | 60,656,000 | 12,500 | 1,366 | 866,160,400 | 8,762 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜더즌과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액 9,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. ■주4) 정정 전 (전략)
(5) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 625,000주 ~ 750,000주 | 20,000주 ~ 24,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 20,000주~24,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 40,000주~48,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 60,000주~72,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 10,000주~12,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및우대기준
일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 10,000주~12,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 20,000주~24,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 40,000주~48,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 60,000주~72,000주를 청약한도로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 등급 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상 고객 |
200% | 온라인/오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(7) 청약사무취급처 ① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (1,750,000주~1,875,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (625,000주~750,000주)를 배정합니다③ 상기 ①, ②, 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜더즌이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 312,500주 ~ 375,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.(후략)
■주4) 정정 후
(전략)
(5) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 625,000주 | 20,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 20,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 40,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 60,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 10,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및우대기준
일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 10,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 20,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 40,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 60,000주를 청약한도로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 등급 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상 고객 |
200% | 온라인/오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(7) 청약사무취급처 ① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 공모주식의 75.0% (1,875,000주) 를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% (625,000주) 를 배정합니다③ 상기 ①, ②, 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜더즌이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 312,500주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.(후략)
■주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의 종류 및 수 | 인수금액 주1) | 인수 조건 | ||
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주 2,500,000주 | 26,250,000,000원 | 주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(10,500원 ~ 12,500원)의 최저가액인 10,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(2,500,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약 내용 | 대가관련 계약내용 변경 이력 | 대가관련 계약내용 변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 811,125,000원 | 인수금액의 3.0% | 주금납입일 익일 | 인수계약서 참조 | - | - | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 희망공모가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 08월 01일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항 당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다) 금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜더즌의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 75,000주 | 787,500,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 제시한 희망공모가액 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(후략)
■주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의 종류 및 수 | 인수금액 주1) | 인수 조건 | ||
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주 2,500,000주 | 22,500,000,000원 | 주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 9,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(2,500,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약 내용 | 대가관련 계약내용 변경 이력 | 대가관련 계약내용 변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 695,250,000원 | 인수금액의 3.0% | 주금납입일 익일 | 인수계약서 참조 | - | - | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 08월 01일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항 당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다) 금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜더즌의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 75,000주 | 675,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(후략)
■주6) 정정 전
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 2,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 75,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다 .
금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
【 상장주선인 의무인수 내역 】
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 75,000주 | 787,500,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위 취득금액은 공모희망가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 75,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
■주6) 정정 후
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 2,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 75,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다 .
금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
【 상장주선인 의무인수 내역 】
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 75,000주 | 675,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위 취득금액은 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 75,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
■주7) 정정 전
바. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 261.1억원(제시 희망공모가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 설비투자자금, 타법인증권 취득 자금 및 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 사용처 | 세부내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
| 설비투자자금 | 무인환전 키오스크 | 무인환전 키오스크 신규 구입 | 1,000 | 500 | 500 | 2,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | 글로벌 사업 확장 | 싱가포르 및 인도네시아 자회사 유상증자 참여 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | M&A 자금 | 크로스보더 결제/자금, 해외 핀테크 스타트업 인수 | 5,000 | 2,500 | - | 7,500 |
| 운영자금 | 키오스크 현금 시재 및 일반 운영비 | 무인환전 키오스크 예치 현금 및 일반 운영자금 | 3,000 | 3,000 | 2,610 | 8,610 |
공모자금 사용과 관련한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
■주7) 정정 후
바. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 223.8억원( 확정공모가액인 9,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 설비투자자금, 타법인증권 취득 자금 및 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 사용처 | 세부내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
| 설비투자자금 | 무인환전 키오스크 | 무인환전 키오스크 신규 구입 | 1,000 | 500 | 500 | 2,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | 글로벌 사업 확장 | 싱가포르 및 인도네시아 자회사 유상증자 참여 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | M&A 자금 | 크로스보더 결제/자금, 해외 핀테크 스타트업 인수 | 5,000 | 2,500 | - | 7,500 |
| 운영자금 | 키오스크 현금 시재 및 일반 운영비 | 무인환전 키오스크 예치 현금 및 일반 운영자금 | 2,500 | 1,500 | 875 | 4,875 |
공모자금 사용과 관련한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
■주8) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
【 공모가 산정 요약표 】
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 3분기말 기준 최근 4개분기(LTM) 지배기업 소유주 지분 연결당기순이익(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | |
| ① | 2024년 3분기말 기준 최근 4개분기(LTM) 지배기업 소유주 지분 연결당기순이익 | 11,760,417천원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| ② | 비교대상회사 PER | 33.70배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| ③ | 주식수 | 23,967,758주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| 주당 평가가액 | 16,537원 | ① × ② ÷ ③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 36.51% ~ 24.41% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| 공모가 산정결과 | 10,500원~ 12,500원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜더즌의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망 공모가격 | 10,500원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜더즌이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜더즌의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜더즌의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(중략)
(라) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜더즌의 희망공모가액은 아래와같습니다.
【 ㈜더즌 희망공모가액 산출내역 】
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 16,537 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.51%~24.41% |
| 공모희망가액 밴드 | 10,500원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가액 주1) | - |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
【 2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율 】
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 상단 | 하단 | ||
| 2024-12-20 | 듀켐바이오 | 30.99% | 39.80% |
| 2024-12-16 | 벡트 | 23.70% | 31.53% |
| 2024-11-20 | 위츠 | 14.76% | 29.41% |
| 2024-11-19 | 사이냅소프트 | 27.98% | 38.26% |
| 2024-11-18 | 엠오티 | 6.48% | 19.84% |
| 2024-11-18 | 에스켐 | 21.83% | 30.39% |
| 2024-11-13 | 닷밀 | 20.91% | 33.08% |
| 2024-11-12 | 노머스 | 24.70% | 32.20% |
| 2024-11-01 | 탑런토탈솔루션 | 37.80% | 46.70% |
| 2024-11-01 | 에이럭스 | 13.41% | 26.24% |
| 2024-10-30 | 성우 | 14.03% | 25.89% |
| 2024-10-25 | 에이치엔에스하이텍 | 19.37% | 31.78% |
| 2024-10-22 | 한켐 | 18.90% | 30.08% |
| 2024-10-18 | 인스피언 | 16.38% | 33.10% |
| 2024-10-18 | 와이제이링크 | 22.92% | 32.36% |
| 2024-09-30 | 제닉스 | 23.44% | 36.95% |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-21 | 티디에스팜 | 11.86% | 21.75% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-24 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 13.62% | 30.89% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 22.34% | 32.93% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 21.96% | 34.44% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 22.68% | 32.99% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 15.60% | 30.70% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 26.60% | 38.20% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 14.87% | 24.32% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 20.00% | 36.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 30.96% | 38.38% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 19.83% | 29.85% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 30.55% | 38.69% |
| 2023-10-26 | 워트 | 12.43% | 21.81% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 7.55% | 19.35% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 29.30% | 37.78% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 28.00% | 40.50% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 22.43% | 32.42% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 20.01% | 35.28% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 38.96% | 49.14% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 21.56% | 28.38% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 23.69% | 33.65% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 24.48% | 35.81% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 24.48% | 38.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 6.69% | 18.36% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 20.73% | 30.50% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 13.95% | 28.29% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 37.32% | 46.28% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 21.52% | 34.60% |
| 2023-06-01 | 진영 | 31.41% | 41.21% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 39.00% | 47.14% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 23.47% | 36.22% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 21.35% | 35.52% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 19.78% | 30.79% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 33.41% | 44.23% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 22.21% | 31.19% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 25.64% | 36.26% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 6.60% | 22.17% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 13.18% | 22.83% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 20.80% | 38.00% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 10.98% | 25.51% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 10.72% | 21.14% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 32.20% | 40.95% |
| 평균 | 21.99% | 33.20% |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜더즌의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 24.41% ~ 36.51%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 10,500원 ~ 12,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 33.20%와 상단기준 21.99%보다 높은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(후략)
■주8) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
【 공모가 산정 요약표 】
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 3분기말 기준 최근 4개분기(LTM) 지배기업 소유주 지분 연결당기순이익(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | |
| ① | 2024년 3분기말 기준 최근 4개분기(LTM) 지배기업 소유주 지분 연결당기순이익 | 11,760,417천원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| ② | 비교대상회사 PER | 33.70배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| ③ | 주식수 | 23,967,758주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| 주당 평가가액 | 16,537원 | ① × ② ÷ ③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 36.51% ~ 24.41% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 |
| 공모가 산정결과 | 9,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 1주당 9,000원으로 확정하였습니다. |
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜더즌의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망 공모가격 | 10,500원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가격 | 9,000원 |
| 확정 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜더즌이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 확정 공모가격은 ㈜더즌의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜더즌의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜더즌이 협의하여 1주당 9,000원으로 결정하였습니다.
(중략)
(라) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜더즌의 희망공모가액은 아래와같습니다.
【 ㈜더즌 희망공모가액 산출내역 】
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 16,537 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.51%~24.41% |
| 공모희망가액 밴드 | 10,500원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가액 주1) | 9,000원 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 9,000원으로 확정되었습니다. |
【 2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율 】
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 상단 | 하단 | ||
| 2024-12-20 | 듀켐바이오 | 30.99% | 39.80% |
| 2024-12-16 | 벡트 | 23.70% | 31.53% |
| 2024-11-20 | 위츠 | 14.76% | 29.41% |
| 2024-11-19 | 사이냅소프트 | 27.98% | 38.26% |
| 2024-11-18 | 엠오티 | 6.48% | 19.84% |
| 2024-11-18 | 에스켐 | 21.83% | 30.39% |
| 2024-11-13 | 닷밀 | 20.91% | 33.08% |
| 2024-11-12 | 노머스 | 24.70% | 32.20% |
| 2024-11-01 | 탑런토탈솔루션 | 37.80% | 46.70% |
| 2024-11-01 | 에이럭스 | 13.41% | 26.24% |
| 2024-10-30 | 성우 | 14.03% | 25.89% |
| 2024-10-25 | 에이치엔에스하이텍 | 19.37% | 31.78% |
| 2024-10-22 | 한켐 | 18.90% | 30.08% |
| 2024-10-18 | 인스피언 | 16.38% | 33.10% |
| 2024-10-18 | 와이제이링크 | 22.92% | 32.36% |
| 2024-09-30 | 제닉스 | 23.44% | 36.95% |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-21 | 티디에스팜 | 11.86% | 21.75% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-24 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 13.62% | 30.89% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 22.34% | 32.93% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 21.96% | 34.44% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 22.68% | 32.99% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 15.60% | 30.70% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 26.60% | 38.20% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 14.87% | 24.32% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 20.00% | 36.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 30.96% | 38.38% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 19.83% | 29.85% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 30.55% | 38.69% |
| 2023-10-26 | 워트 | 12.43% | 21.81% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 7.55% | 19.35% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 29.30% | 37.78% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 28.00% | 40.50% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 22.43% | 32.42% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 20.01% | 35.28% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 38.96% | 49.14% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 21.56% | 28.38% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 23.69% | 33.65% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 24.48% | 35.81% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 24.48% | 38.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 6.69% | 18.36% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 20.73% | 30.50% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 13.95% | 28.29% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 37.32% | 46.28% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 21.52% | 34.60% |
| 2023-06-01 | 진영 | 31.41% | 41.21% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 39.00% | 47.14% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 23.47% | 36.22% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 21.35% | 35.52% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 19.78% | 30.79% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 33.41% | 44.23% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 22.21% | 31.19% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 25.64% | 36.26% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 6.60% | 22.17% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 13.18% | 22.83% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 20.80% | 38.00% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 10.98% | 25.51% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 10.72% | 21.14% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 32.20% | 40.95% |
| 평균 | 21.99% | 33.20% |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜더즌의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 24.41% ~ 36.51%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 10,500원 ~ 12,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 33.20%와 상단기준 21.99%보다 높은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 9,000원으로 최종 결정하였습니다. (후략)
■주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
| 모집 총액 (1) | 26,250,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 787,500,000 |
| 발행제비용 (3) | 927,500,000 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 26,110,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 10,500원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 811,125,000 | 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액의 발행금액의 3.0% |
| 등록세 | 1,030,000 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 206,000 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 16,910,000 | 1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원 |
| IR비용 및 등기비용 등 | 93,229,000 | IR, 청약공고 비용 등 기타비용 |
| 발행제비용 합계 | 927,500,000 | - |
| 주1) | 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액인 10,500원을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
■주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
| 모집 총액 (1) | 22,500,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 675,000,000 |
| 발행제비용 (3) | 800,000,000 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 22,375,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용 의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 695,250,000 | 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액의 발행금액의 3.0% |
| 등록세 | 1,030,000 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 206,000 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 15,335,000 | 1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원 |
| IR비용 및 등기비용 등 | 83,179,000 | IR, 청약공고 비용 등 기타비용 |
| 발행제비용 합계 | 800,000,000 | - |
| 주1) | 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 9,000원을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
■주10) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 희망 공모가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원을 기준으로 작성되었습니다. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024년 12월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | - | 8,610 | - | 15,500 | - | 26,110 |
| 주) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망 공모가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 운영자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다. 공모자금의 항목별 사용계획은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 사용처 | 세부내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
| 설비투자자금 | 무인환전 키오스크 | 무인환전 키오스크 신규 구입 | 1,000 | 500 | 500 | 2,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | 글로벌 사업 확장 | 싱가포르 및 인도네시아 자회사 유상증자 참여 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | M&A 자금 | 크로스보더 결제/자금, 해외 핀테크 스타트업 인수 | 5,000 | 2,500 | - | 7,500 |
| 운영자금 | 키오스크 현금 시재 및 일반 운영비 | 무인환전 키오스크 예치 현금 및 일반 운영자금 | 3,000 | 3,000 | 2,610 | 8,610 |
(1) 무인환전 키오스크 당사는 빠르게 성장하고 있는 인바운드 관광(국내를 방문하는 해외 관광객) 시장을 공략하기 위해 수도권 일대의 주요 관광 명소, 호텔 및 리조트, KT에서 보유한 공중전화 부스 등에 무인환전 키오스크를 설치하여 운영하고 있습니다. 해당 키오스크를 이용하는 관광객은 보유하고 있는 외화 또는 원화 희망하는 통화로 환전하거나 택스 리펀드를 신청하는 등 관광에 필요한 서비스를 제공받을 수 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 약 60대의 무인환전 키오스크 기기를 운영하고 있으며, 관광객의 키오스크 접근성 제고 및 향후 키오스크와 연계하여 제공할 선불지급수단(선불카드) 서비스 인프라 확장을 위해 추가적인 무인환전 키오스크 설치를 계획하고 있습니다.
[무인환전 키오스크 설치계획]
| 연도 | 2024년말 | 2025년말 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|
| 목표 설치 대수(누적) | 60대 | 110대 | 부지 확보에 따라 유동적으로 설치 예정 |
당사는 공모자금을 활용하여 무인 환전 키오스크 100대를 추가적으로 설치할 예정이며, 세부 자금 사용 내역은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 무인환전 키오스크 | 1,000 | 500 | 500 | 100대 기준 (대당 약 2천만원) |
주) 2025년 신규 설치 예정 키오스크는 현재 계획에 따라 50대, 2026년 및 2027년은 각각 25대 구매를 가정하여 산출하였습니다.
(2) 글로벌 사업 확장 당사는 해외 사업 역량 제고를 위해 싱가포르와 인도네이사 법인의 인력 채용 및 운영비용 확보를 위한 증자를 계획하고 있습니다. 구체적으로 Dozn Global Pte.Ltd는 2023년 1월 설립되었으며 동남아시아의 금융허브인 싱가포르에 위치하여 동남아시아 내 주요 금융기관, 다국적 기업 및 현지 핀테크 기업 대상 영업을 통한 판로개척 및 업무를 담당하게 됩니다. 당사는 카카오페이 및 NHN KCP Pte Ltd(NHN KCP 싱가포르 자회사)와 동남아시아 시장 내에서 디지털 금융 서비스 및 크로스보더 정산 사업을 영위하기 위해 JV형태로 현지법인을 설립하였습니다. 현재 Dozn Global Pte.Ltd는 글로벌 플랫폼 기업의 동남아시아 시장 내 정산 업무 관련하여 당사의 크로스보더 정산 서비스 도입 관련 업무 대응과 현지 금융기관 대상 정산 시스템 구축 업무를 수행 중에 있습니다. Dozn Global Pte. Ltd. 대상 증자 자금은 현지 영업 및 관리 인력 채용에 따라 발생하는 인건비, 글로벌 플랫폼 사 및 현지 금융기관의 개발 소요 대응을 위한 개발 인력 채용에 따라 발생하는 개발 비용, 현지 사무실 등에 대한 임대료와 부수적인 영업 비용으로 사용될 예정입니다. 당사는 고객사의 서비스 개시 일정 등에 맞추어 개발 인력을 채용하고 관련 설비를 취득할 계획이나, 해당 서비스의 개시 일정은 고객사의 결정 사항으로 서비스 개시 시점이 연기되는 경우 추가적인 비용 소모가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 당사는 고객사와의 면밀한 협의를 통해 적정 수준의 인력 채용 및 설비 취득을 진행할 예정이나 지속적인 일정 변동에 따라 당초 계획 대비 비용 지출이 증가할 가능성을 배제할 순 없습니다. 다만, 고정 자산 투자 규모가 제한적이고 원가율이 낮은 업종 특성을 고려하였을 때 영업 규모가 일정 수준 이상으로 성장하여 매출이 계획대로 발생한다면 추가적인 투자 소요는 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
Dozn Global Pte.Ltd 인력 운용 계획
| 연도 | 2025(E) | 2026(E) | 2027(E) | 비고 |
| 직원 수(명) | 12 | 15 | 18 | 연도말 기준 |
주) Dozn Global Pte.Ltd의 인력 운용 계획 목표는 당사의 서비스 개시 시점, 고객사 대응 업무 소요, 매출 실적 등에 따라 상기 계획에서 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
PT. DOZN GLOBAL INDONESIA는 인도네이사 자회사로서 당사의 인도네시아 시장 공략 및 현지 영업 을 목적으로 2024년 7월 설립되었습니다. 인도네시아는 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하고 있는 국가 중 하나이며, 많은 인구 수에도 불구하고 금융 서비스에 대한 접근성이 낮아 향후 금융 서비스 시장의 성장 잠재력이 높은 국가로 평가받고 있습니다. 당사는 현지법인인 PT. DOZN GLOBAL INDONESIA를 통해 인도네이사의 중소규모 금융기관에 펌뱅킹 및 가상계좌 서비스를 공급하여 향후 빠르게 성장할 인도네시아 시장을 침투하려는 계획을 갖고 있습니다. PT. DOZN GLOBAL INDONESIA는 2024년 11월 중 설립이 완료되었으며, PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 대상 증자자금은 현지 영업 및 관리 인력 채용에 따라 발생하는 인건비, 현지 사무실 등에 대한 임대료와 부수적인 영업 비용으로 사용될 예정입니다. 현재 PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 현지 E-Wallet 기업들을 대상으로 당사의 디지털 뱅킹 서비스 및 데이터 솔루션 관련하여 영업을 지속하고 있으며, 인도네시아의 중소규모 은행의 가상계좌 및 펌뱅킹 서비스를 연결하기 위해 인터넷 은행 등을 대상으로 영업을 지속하고 있습니다. 싱가포르 법인과 마찬가지로 인도네이사 법인의 경우에도 작은 투자 규모 및 낮은 원가율을 고려하였을 때 매출 규모가 일정 수준을 넘어서는 경우 추가적인 자금 소요는 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 인력 운용 계획
| 연도 | 2025(E) | 2026(E) | 2027(E) | 비고 |
| 직원 수(명) | 2 | 12 | 15 | 연도말 기준 |
주) Dozn Global Pte.Ltd의 인력 운용 계획 목표는 당사의 서비스 개시 시점, 고객사 대응 업무 소요, 매출 실적 등에 따라 상기 계획에서 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
이러한 목표하에 Dozn Global Pte.Ltd 과 PT. DOZN GLOBAL INDONESIA에 각각 50억원과 30억원의 증자를 계획하고 있습니다. 다만, 각 현지 법인의 매출 실적, 인력 규모 확장 등에 따른 영업 비용, 사업 확장을 위한 설비투자 소요 등에 따라 투자 규모가 조정될 수 있으며, 추가적인 자금 소요가 필요한 경우 당사 자체자금으로 이를 조달할 계획입니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2025 | 2026 | 2027 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| Dozn Global Pte.Ltd 증자 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
| PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 증자 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 합계 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
당사는 상기와 같은 자금의 집행에 대한 규모를 추정함에 있어 상기한 바와 같은 잠정적인 채용 목표 등을 고려하였으나, 사업 진척 정도, 매출 발생 규모, 실질 인력 채용 규모 및 기타 비용 지출 규모 등에 따라 계획 대비 자금 소요가 적을 가능성을 배제할 수는 없으며, 잔여 자금이 발생하는 경우 M&A를 위한 자금 또는 외환 키오스크 사업 확장을 위한 개발인력 채용 등에 소요될 운영자금 용도로 사용할 계획입니다.
(3) 크로스보더 결제/자금 기업 인수
당사는 크로스보더 자금관리 솔루션 사업의 경쟁력 강화와 서비스 포프폴리오 확장및 글로벌 시장 진출을 위한 협업 등을 목표로 관련 기술 및 플랫폼을 확보한 기업들을 대상으로 M&A를 진행할 계획입니다.
당사는 크로스보더 자금관리 솔루션의 경쟁력을 강화하기 위해 관련 기술력을 확보한 핀테크 기업을 인수할 계획입니다.당사는 보다 효율적이고 빠른 국경간 송금, 환전, 자금 정산 등을 구현할 수 있는 신규 기술을 인수하여, 기존 크로스보더 자금관리 솔루션의 기술적 수준을 향상하고 비용을 절감하여 시너지를 극대화하고자 합니다. 이러한 M&A 전략은 빠르게 성장하는 국경간 거래 시장에서 당사의 서비스 품질 경쟁력을 강화하여 매출 성장 및 이익률 개선에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 예를 들어, 대형 은행을 중심으로 한 환전 및 국경간 자금 송금 업무를 대체할 수 있는 기술을 보유한 기업을 인수하여 당사의 크로스보더 자금 관리 솔루션에에 통합하는 경우 송금 및 환전에 소요되는 비용이 절감되고 정산 소요 기간이 단축되는 효과가 있어 보다 많은 기업이 당사의 서비스를 이용할 것으로 예상됩니다. 당사는 인수대상 기업의 기술 경쟁력을 중점으로 평가하여 인수 후 시너지 확보가 가능한 기업을 인수할 예정입니다.
또한, 당사는 해외 시장을 공략하고 있는 국내 기업 또는 해외 현지의 핀테크 기업 중 당사의 디지털 뱅킹 솔루션, 크로스보더 자금관리 솔루션 또는 데이터 솔루션과 시너지가 발생할 수 있을 것으로 예상하는 기업을 인수하여 당사의 글로벌 시장 진출을 위한 협업 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 당사는 싱가포르 및 인도네이사에 설립한 현지 법인을 활용하여 글로벌 시장에서 금융 혁신을 주도하는 기업을 발굴하고 투자를 집행하여 당사의 해외 시장 공략을 위한 기반으로 활용할 계획입니다. 구체적으로, 동남아시아 시장에서 전자지갑, 간편결제, 가상계좌 등 영역에서 신기술을 기반으로 한 사업을 영위하는 한국 또는 현지 기업을 발굴하고 투자를 집행하고 당사의 기술력을 융합하여 서비스 경쟁력을 확보하여 현지 금융기관 및 다국적 기업등을 공략하는 볼트온 전략을 채택하여 동남아시아 시장을 공략할 예정입니다.
당사는 2025년부터 2027년까지 총 75억원의 자금을 M&A에 투입할 예정이며, 구체적으로 2025년에는 50억 원, 2026년에는 25억 원원을 투자하여 기술력 내재화 및 글로벌 협업 기반 확장을 목표로 하고 있습니다. 당사는 2023년 중 메시징 사업 확장을 위해 2개사의 사업부문을 양수한 바 있으며, 양수대가로 약 45억원을 지급하였습니다. 당사는 과거 투자 건과 유사하게 50억원~100억원 내외 규모의 M&A를 우선적으로 고려하고 있으며, 해외송금, 간편결제, 환전 등과 관련하여 당사의 서비스 품질을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 신기술을 보유하고 있는 기업을 주요 타깃으로 투자 대상 기업을 물색하고 있습니다. 투자기업의 선정 및 투자 금액의 결정과 관련하여 당사 기술과의 연계성, 국내외 인허가 보유 여부, 글로벌 시장 확장성 및 기업가치의 적정성 등을 면밀히 검토 후 투자의사결정을 진행할 예정입니다. 인수 대상 기업과 매각 일정과 협상 진행에 따라 자금 활용 계획은 탄력적으로 조정될 수 있으며, 추가적인 자금이 필요한 경우 당사의 자체자금 및 금융권 조달을 활용하여 조달할 예정입니다. 당사는 신규 기술확보를 위해 M&A를 최우선적인 과제로 판단하고 있으며 성공적인 M&A를 위해 최선의 노력을 다할 예정이나, M&A의 과정은 불확실성을 내포하고 있으며, 적절한 M&A 대상 기업을 발굴하지 못하는 경우 관련 기술 개발 비용(인력 및 소프트웨어 등)에 30~45억원, 추가 설비 취득 등에 약 10~15억원, 영업 및 제반 마케팅 비용 등에 10~15억원, 인허가 획득 및 관리 시스템 구축을 위한 내부 관리비용 약 5~10억원 등 필요 영역에 집행하여 자체적으로 해당 기술을 구현하는 것을 계획하고 있습니다.
(4) 키오스크 현금 시재 및 일반 운영비 당사의 무인환전 키오스크 운영을 위해서는 적절한 수준의 현금 시재가 키오스크에 보관되어있어야 하며, 무인환전 키오스크 설치 대수가 증가함에 따라 현금 시재 확보에 소요되는 자금도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 상기한 키오스크 설치계획에 따라 당사는 2025년 말까지 키오스크 설치대수를 약 110대가지 늘릴 예정이며, 키오스크 1대당 대략 4천만원의 현금이 예치됨에 따라 2025년 중 40억원의 추가 자금이 사용될 것으로 예상하고 있습니다.
[무인환전 키오스크 설치계획]
| 연도 | 2024년말 | 2025년말 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|
| 목표 설치 대수(누적) | 60대 | 110대 | 부지 확보에 따라 유동적으로 설치 예정 |
당사는 공모로 조달한 자금 중 30억원을 2025년 중 키오스크 시재에 투입할 예정이며, 잔여 자금 약 5,610백만원을 2026년과 2027년 중 설치될 키오스크에 투입하는 한편 키오스크 시재에 사용되지 않는 자금의 경우 일반 운영비 목적으로 사용할 예정입니다. 키오스크 현금 시재의 경우 거래 규모에 따라 상이하나 평균 5천만원 가량의 현금 시재를 확보해야 안정적으로 운영될 수 있으며 2025년 중 추가 예정인 50대에 추가될 현금 시재인 약 25억원을 제외한 2,810 백만원의 경우 신규로 채용될 개발 인력에 대한 인건비 등으로 활용하거나 26년 이후 신규 설치될 키오스크 시재에 활용하는 것을 계획하고 있습니다. 또한, 당사는 키오스크 사업과 관련하여 외국인 관광객이 이용가능한 교통카드 기능 탑재 선불카드, 부가가치세 환급을 위한 택스 리펀드 기능 및 관광객 대상 할인 쿠폰, 관광 티켓 등을 판매하는 프로모션 기능 등을 지속적으로 개발하고 있으며, 국내 주요 패션 기업, 편의점 프랜차이즈, 생활용품 판매점 등과 협업하여 해당 업체에 위치한 키오스크에 특화된 기능을 구현하는 등 다양한 영역으로의 서비스 확장을 지속하고 있습니다. 당사는 해당 기능 개발과 관련하여 추가적인 인력 채용이 필요한 경우 공모자금을 활용할 예정입니다.
다. 기타 사항 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용 시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 또한 현재 당사의 공모자금 사용 계획은 대표주관회사 한국투자증권(주)와 함께 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,500원 ~ 12,500원 중 최저가액인 10,500원을 기준으로 작성되었습니다. 금번 당사의 상장 공모를 위한 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되기 때문에 수요예측의 결과에 따라 확정공모가액이 현재 작성된 공모금액을 하회할 수 있습니다. 만약 당사가 예상하는 수준보다 낮은 공모가액이 유입될 경우 1) 무인환전 키오스크 사업 확대를 위한 설비투자 2) 글로벌 사업 확장 자금 3) M&A 자금 4) 현금 시재 및 기타 운영자금 순으로의 자금사용계획 우선순위에 입각하여 자금의 집행을 재구성할 예정입니다.
■주10) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 확정공모가액인 9,000원 기준으로 작성되었습니다. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
| (기준일 : | 2025년 03월 11일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | - | 4,875 | - | 15,500 | - | 22,375 |
| 주) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. |
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 운영자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다. 공모자금의 항목별 사용계획은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 사용처 | 세부내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
| 설비투자자금 | 무인환전 키오스크 | 무인환전 키오스크 신규 구입 | 1,000 | 500 | 500 | 2,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | 글로벌 사업 확장 | 싱가포르 및 인도네시아 자회사 유상증자 참여 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
| 타법인증권 취득 자금 | M&A 자금 | 크로스보더 결제/자금, 해외 핀테크 스타트업 인수 | 5,000 | 2,500 | - | 7,500 |
| 운영자금 | 키오스크 현금 시재 및 일반 운영비 | 무인환전 키오스크 예치 현금 및 일반 운영자금 | 2,500 | 1,500 | 875 | 4,875 |
(1) 무인환전 키오스크 당사는 빠르게 성장하고 있는 인바운드 관광(국내를 방문하는 해외 관광객) 시장을 공략하기 위해 수도권 일대의 주요 관광 명소, 호텔 및 리조트, KT에서 보유한 공중전화 부스 등에 무인환전 키오스크를 설치하여 운영하고 있습니다. 해당 키오스크를 이용하는 관광객은 보유하고 있는 외화 또는 원화 희망하는 통화로 환전하거나 택스 리펀드를 신청하는 등 관광에 필요한 서비스를 제공받을 수 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 약 60대의 무인환전 키오스크 기기를 운영하고 있으며, 관광객의 키오스크 접근성 제고 및 향후 키오스크와 연계하여 제공할 선불지급수단(선불카드) 서비스 인프라 확장을 위해 추가적인 무인환전 키오스크 설치를 계획하고 있습니다.
[무인환전 키오스크 설치계획]
| 연도 | 2024년말 | 2025년말 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|
| 목표 설치 대수(누적) | 60대 | 110대 | 부지 확보에 따라 유동적으로 설치 예정 |
당사는 공모자금을 활용하여 무인 환전 키오스크 100대를 추가적으로 설치할 예정이며, 세부 자금 사용 내역은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 무인환전 키오스크 | 1,000 | 500 | 500 | 100대 기준 (대당 약 2천만원) |
주) 2025년 신규 설치 예정 키오스크는 현재 계획에 따라 50대, 2026년 및 2027년은 각각 25대 구매를 가정하여 산출하였습니다.
(2) 글로벌 사업 확장 당사는 해외 사업 역량 제고를 위해 싱가포르와 인도네이사 법인의 인력 채용 및 운영비용 확보를 위한 증자를 계획하고 있습니다. 구체적으로 Dozn Global Pte.Ltd는 2023년 1월 설립되었으며 동남아시아의 금융허브인 싱가포르에 위치하여 동남아시아 내 주요 금융기관, 다국적 기업 및 현지 핀테크 기업 대상 영업을 통한 판로개척 및 업무를 담당하게 됩니다. 당사는 카카오페이 및 NHN KCP Pte Ltd(NHN KCP 싱가포르 자회사)와 동남아시아 시장 내에서 디지털 금융 서비스 및 크로스보더 정산 사업을 영위하기 위해 JV형태로 현지법인을 설립하였습니다. 현재 Dozn Global Pte.Ltd는 글로벌 플랫폼 기업의 동남아시아 시장 내 정산 업무 관련하여 당사의 크로스보더 정산 서비스 도입 관련 업무 대응과 현지 금융기관 대상 정산 시스템 구축 업무를 수행 중에 있습니다. Dozn Global Pte. Ltd. 대상 증자 자금은 현지 영업 및 관리 인력 채용에 따라 발생하는 인건비, 글로벌 플랫폼 사 및 현지 금융기관의 개발 소요 대응을 위한 개발 인력 채용에 따라 발생하는 개발 비용, 현지 사무실 등에 대한 임대료와 부수적인 영업 비용으로 사용될 예정입니다. 당사는 고객사의 서비스 개시 일정 등에 맞추어 개발 인력을 채용하고 관련 설비를 취득할 계획이나, 해당 서비스의 개시 일정은 고객사의 결정 사항으로 서비스 개시 시점이 연기되는 경우 추가적인 비용 소모가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 당사는 고객사와의 면밀한 협의를 통해 적정 수준의 인력 채용 및 설비 취득을 진행할 예정이나 지속적인 일정 변동에 따라 당초 계획 대비 비용 지출이 증가할 가능성을 배제할 순 없습니다. 다만, 고정 자산 투자 규모가 제한적이고 원가율이 낮은 업종 특성을 고려하였을 때 영업 규모가 일정 수준 이상으로 성장하여 매출이 계획대로 발생한다면 추가적인 투자 소요는 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
Dozn Global Pte.Ltd 인력 운용 계획
| 연도 | 2025(E) | 2026(E) | 2027(E) | 비고 |
| 직원 수(명) | 12 | 15 | 18 | 연도말 기준 |
주) Dozn Global Pte.Ltd의 인력 운용 계획 목표는 당사의 서비스 개시 시점, 고객사 대응 업무 소요, 매출 실적 등에 따라 상기 계획에서 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
PT. DOZN GLOBAL INDONESIA는 인도네이사 자회사로서 당사의 인도네시아 시장 공략 및 현지 영업 을 목적으로 2024년 7월 설립되었습니다. 인도네시아는 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하고 있는 국가 중 하나이며, 많은 인구 수에도 불구하고 금융 서비스에 대한 접근성이 낮아 향후 금융 서비스 시장의 성장 잠재력이 높은 국가로 평가받고 있습니다. 당사는 현지법인인 PT. DOZN GLOBAL INDONESIA를 통해 인도네이사의 중소규모 금융기관에 펌뱅킹 및 가상계좌 서비스를 공급하여 향후 빠르게 성장할 인도네시아 시장을 침투하려는 계획을 갖고 있습니다. PT. DOZN GLOBAL INDONESIA는 2024년 11월 중 설립이 완료되었으며, PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 대상 증자자금은 현지 영업 및 관리 인력 채용에 따라 발생하는 인건비, 현지 사무실 등에 대한 임대료와 부수적인 영업 비용으로 사용될 예정입니다. 현재 PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 현지 E-Wallet 기업들을 대상으로 당사의 디지털 뱅킹 서비스 및 데이터 솔루션 관련하여 영업을 지속하고 있으며, 인도네시아의 중소규모 은행의 가상계좌 및 펌뱅킹 서비스를 연결하기 위해 인터넷 은행 등을 대상으로 영업을 지속하고 있습니다. 싱가포르 법인과 마찬가지로 인도네이사 법인의 경우에도 작은 투자 규모 및 낮은 원가율을 고려하였을 때 매출 규모가 일정 수준을 넘어서는 경우 추가적인 자금 소요는 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 인력 운용 계획
| 연도 | 2025(E) | 2026(E) | 2027(E) | 비고 |
| 직원 수(명) | 2 | 12 | 15 | 연도말 기준 |
주) Dozn Global Pte.Ltd의 인력 운용 계획 목표는 당사의 서비스 개시 시점, 고객사 대응 업무 소요, 매출 실적 등에 따라 상기 계획에서 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.
이러한 목표하에 Dozn Global Pte.Ltd 과 PT. DOZN GLOBAL INDONESIA에 각각 50억원과 30억원의 증자를 계획하고 있습니다. 다만, 각 현지 법인의 매출 실적, 인력 규모 확장 등에 따른 영업 비용, 사업 확장을 위한 설비투자 소요 등에 따라 투자 규모가 조정될 수 있으며, 추가적인 자금 소요가 필요한 경우 당사 자체자금으로 이를 조달할 계획입니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2025 | 2026 | 2027 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| Dozn Global Pte.Ltd 증자 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
| PT. DOZN GLOBAL INDONESIA 증자 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 합계 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
당사는 상기와 같은 자금의 집행에 대한 규모를 추정함에 있어 상기한 바와 같은 잠정적인 채용 목표 등을 고려하였으나, 사업 진척 정도, 매출 발생 규모, 실질 인력 채용 규모 및 기타 비용 지출 규모 등에 따라 계획 대비 자금 소요가 적을 가능성을 배제할 수는 없으며, 잔여 자금이 발생하는 경우 M&A를 위한 자금 또는 외환 키오스크 사업 확장을 위한 개발인력 채용 등에 소요될 운영자금 용도로 사용할 계획입니다.
(3) 크로스보더 결제/자금 기업 인수
당사는 크로스보더 자금관리 솔루션 사업의 경쟁력 강화와 서비스 포프폴리오 확장및 글로벌 시장 진출을 위한 협업 등을 목표로 관련 기술 및 플랫폼을 확보한 기업들을 대상으로 M&A를 진행할 계획입니다.
당사는 크로스보더 자금관리 솔루션의 경쟁력을 강화하기 위해 관련 기술력을 확보한 핀테크 기업을 인수할 계획입니다.당사는 보다 효율적이고 빠른 국경간 송금, 환전, 자금 정산 등을 구현할 수 있는 신규 기술을 인수하여, 기존 크로스보더 자금관리 솔루션의 기술적 수준을 향상하고 비용을 절감하여 시너지를 극대화하고자 합니다. 이러한 M&A 전략은 빠르게 성장하는 국경간 거래 시장에서 당사의 서비스 품질 경쟁력을 강화하여 매출 성장 및 이익률 개선에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 예를 들어, 대형 은행을 중심으로 한 환전 및 국경간 자금 송금 업무를 대체할 수 있는 기술을 보유한 기업을 인수하여 당사의 크로스보더 자금 관리 솔루션에에 통합하는 경우 송금 및 환전에 소요되는 비용이 절감되고 정산 소요 기간이 단축되는 효과가 있어 보다 많은 기업이 당사의 서비스를 이용할 것으로 예상됩니다. 당사는 인수대상 기업의 기술 경쟁력을 중점으로 평가하여 인수 후 시너지 확보가 가능한 기업을 인수할 예정입니다.
또한, 당사는 해외 시장을 공략하고 있는 국내 기업 또는 해외 현지의 핀테크 기업 중 당사의 디지털 뱅킹 솔루션, 크로스보더 자금관리 솔루션 또는 데이터 솔루션과 시너지가 발생할 수 있을 것으로 예상하는 기업을 인수하여 당사의 글로벌 시장 진출을 위한 협업 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 당사는 싱가포르 및 인도네이사에 설립한 현지 법인을 활용하여 글로벌 시장에서 금융 혁신을 주도하는 기업을 발굴하고 투자를 집행하여 당사의 해외 시장 공략을 위한 기반으로 활용할 계획입니다. 구체적으로, 동남아시아 시장에서 전자지갑, 간편결제, 가상계좌 등 영역에서 신기술을 기반으로 한 사업을 영위하는 한국 또는 현지 기업을 발굴하고 투자를 집행하고 당사의 기술력을 융합하여 서비스 경쟁력을 확보하여 현지 금융기관 및 다국적 기업등을 공략하는 볼트온 전략을 채택하여 동남아시아 시장을 공략할 예정입니다.
당사는 2025년부터 2027년까지 총 75억원의 자금을 M&A에 투입할 예정이며, 구체적으로 2025년에는 50억 원, 2026년에는 25억 원원을 투자하여 기술력 내재화 및 글로벌 협업 기반 확장을 목표로 하고 있습니다. 당사는 2023년 중 메시징 사업 확장을 위해 2개사의 사업부문을 양수한 바 있으며, 양수대가로 약 45억원을 지급하였습니다. 당사는 과거 투자 건과 유사하게 50억원~100억원 내외 규모의 M&A를 우선적으로 고려하고 있으며, 해외송금, 간편결제, 환전 등과 관련하여 당사의 서비스 품질을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 신기술을 보유하고 있는 기업을 주요 타깃으로 투자 대상 기업을 물색하고 있습니다. 투자기업의 선정 및 투자 금액의 결정과 관련하여 당사 기술과의 연계성, 국내외 인허가 보유 여부, 글로벌 시장 확장성 및 기업가치의 적정성 등을 면밀히 검토 후 투자의사결정을 진행할 예정입니다. 인수 대상 기업과 매각 일정과 협상 진행에 따라 자금 활용 계획은 탄력적으로 조정될 수 있으며, 추가적인 자금이 필요한 경우 당사의 자체자금 및 금융권 조달을 활용하여 조달할 예정입니다. 당사는 신규 기술확보를 위해 M&A를 최우선적인 과제로 판단하고 있으며 성공적인 M&A를 위해 최선의 노력을 다할 예정이나, M&A의 과정은 불확실성을 내포하고 있으며, 적절한 M&A 대상 기업을 발굴하지 못하는 경우 관련 기술 개발 비용(인력 및 소프트웨어 등)에 30~45억원, 추가 설비 취득 등에 약 10~15억원, 영업 및 제반 마케팅 비용 등에 10~15억원, 인허가 획득 및 관리 시스템 구축을 위한 내부 관리비용 약 5~10억원 등 필요 영역에 집행하여 자체적으로 해당 기술을 구현하는 것을 계획하고 있습니다.
(4) 키오스크 현금 시재 및 일반 운영비 당사의 무인환전 키오스크 운영을 위해서는 적절한 수준의 현금 시재가 키오스크에 보관되어있어야 하며, 무인환전 키오스크 설치 대수가 증가함에 따라 현금 시재 확보에 소요되는 자금도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 상기한 키오스크 설치계획에 따라 당사는 2025년 말까지 키오스크 설치대수를 약 110대까지 늘릴 예정이며, 키오스크 1대당 대략 5천만원의 현금이 예치됨에 따라 2025년 중 25억원 의 추가 자금이 사용될 것으로 예상하고 있습니다.
[무인환전 키오스크 설치계획]
| 연도 | 2024년말 | 2025년말 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|
| 목표 설치 대수(누적) | 60대 | 110대 | 부지 확보에 따라 유동적으로 설치 예정 |
당사는 공모로 조달한 자금 중 25억원을 2025년 중 키오스크 시재에 투입할 예정이며, 잔여 자금 약 2,375백만원을 2026년과 2027년 중 설치될 키오스크에 투입하는 한편 키오스크 시재에 사용되지 않는 자금의 경우 일반 운영비 목적으로 사용할 예정입니다. 키오스크 현금 시재의 경우 거래 규모에 따라 상이하나 평균 5천만원 가량의 현금 시재를 확보해야 안정적으로 운영될 수 있으며 2025년 중 추가 예정인 50대에 추가될 현금 시재인 약 25억원을 제외한 2,375 백만원의 경우 신규로 채용될 개발 인력에 대한 인건비 등으로 활용하거나 26년 이후 신규 설치될 키오스크 시재에 활용하는 것을 계획하고 있습니다. 또한, 당사는 키오스크 사업과 관련하여 외국인 관광객이 이용가능한 교통카드 기능 탑재 선불카드, 부가가치세 환급을 위한 택스 리펀드 기능 및 관광객 대상 할인 쿠폰, 관광 티켓 등을 판매하는 프로모션 기능 등을 지속적으로 개발하고 있으며, 국내 주요 패션 기업, 편의점 프랜차이즈, 생활용품 판매점 등과 협업하여 해당 업체에 위치한 키오스크에 특화된 기능을 구현하는 등 다양한 영역으로의 서비스 확장을 지속하고 있습니다. 당사는 해당 기능 개발과 관련하여 추가적인 인력 채용이 필요한 경우 공모자금을 활용할 예정입니다.
다. 기타 사항 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용 시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 또한 현재 당사의 공모자금 사용 계획은 대표주관회사 한국투자증권(주)와 함께 협의하여 결정한 확정공모가액 9,000원을 기준으로 작성되었습니다. 당사는 금번 공모를 통해 유입된 자금을 1) 무인환전 키오스크 사업 확대를 위한 설비투자 2) 글로벌 사업 확장 자금 3) M&A 자금 4) 현금 시재 및 기타 운영자금 순으로의 자금사용계획 우선순위에 입각하여 자금의 집행을 재구성할 예정 이며, 실제 소요 금액이 공모 유입 자금을 초과하는 경우 부족한 금액은 당사의 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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