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Doxee — Capital/Financing Update 2020
Jan 17, 2020
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Capital/Financing Update
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DOXEE: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE
Modena, 17 gennaio 2020
Doxee S.p.A. (DOX:IM), PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia, multinazionale high-tech leader nella digitalizzazione e dematerializzazione dei processi documentali, nel Customer Communications Management (CCM) e nella Digital Customer Experience, comunica che, in data odierna, Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'Opzione Greenshoe per complessive n. 175.000 azioni di proprietà di P&S S.r.l. (l'"Azionista").
L'Opzione Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra l'Azionista e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell'Operazione di IPO. Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari ad Euro 3,00 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento e vendita delle azioni della Società, per un controvalore complessivo pari ad Euro 525.000.
Il regolamento delle azioni relative all'Opzione Greenshoe avverrà in data odierna e per valuta sempre in data odierna. L'ammissione a quotazione è avvenuta in parte in seguito ad un collocamento sul mercato di complessive n. 1.366.500 azioni ordinarie e in parte mediante la vendita di n. 300.000 azioni proprie. Il controvalore complessivo, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment, è pari a circa Euro 5,0 milioni, rinveniente dal collocamento e vendita, al prezzo di Euro 3,00 per azione, di:
- § n. 1.191.500 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato;
- § n. 175.000 azioni esistenti, corrispondenti a circa il 15% del collocamento, provenienti dall'esercizio dell'opzione Greenshoe concessa dall'Azionista;
- § n. 300.000 azioni proprie poste in vendita dalla Società.
A seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 23,17% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 7.191.500 azioni prive del valore nominale, detenuto come segue:
| Azionista | n. azioni | % |
|---|---|---|
| P&S S.r.l. | 5.525.000 | 76,83% |
| Flottante | 1.666.500 | 23,17% |
| Totale | 7.191.500 | 100,0% |
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.doxee.com nella
sezione Investor Relations.
DOXEE
Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un'azienda Hi-Tech multinazionale leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), del Paperless e della Digital Customer Experience Digital. Trasformiamo la Customer Experience attraverso l'impiego di tecnologie digitali che abilitano le aziende a comunicare con i loro clienti in modo innovativo e coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo® è possibile creare video personalizzati ed interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l'azienda promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l'innovazione, favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una PMI innovativa con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Roma e Catanzaro, in Italia. E' presente inoltre in Repubblica Ceca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com
Contatti
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