Quarterly Report • Nov 5, 2015
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dovre Groupin ja Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n (NPC) yhdistyminen saatettiin päätökseen 28.5.2015. NPC:n luvut raportoidaan osana Dovre Groupin projektihenkilöstöliiketoimintaa 28.5.2015 alkaen.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut ilman NPC:tä.
Ohjeistus vuodelle 2015 (päivitetty 1.10.2015): Liikevaihdon ennustetaan olevan 115-120 miljoonaa euroa ja EBITDA pois lukien kertaluonteiset erät 1,0-1,5 miljoonaa euroa.
| Milj. euroa | 7-9 2015 |
7-9 2014 |
Muutos % |
1-9 2015 |
1-9 2014 |
Muutos % |
1-12 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 30,8 | 24,7 | 24,8 | 85,7 | 73,5 | 16,6 | 98,9 |
| EBITDA ilman | |||||||
| kertaluonteisia eriä | 0,4 | 0,5 | -28,8 | 1,1 | 1,3 | -8,4 | 2,1 |
| % liikevaihdosta | 1,2 % | 2,1 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,1 % | ||
| Kertaluonteiset erät *) | -0,0 | -0,2 | 75,4 | -1,1 | -0,3 | -229,1 | -0,5 |
| Liiketulos (EBIT) | 0,2 | 0,3 | -41,0 | -0,4 | 0,6 | -161,3 | 1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % liikevaihdosta | 0,5 % | 1,1 % | -0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | ||
| Tulos | -0,4 | 0,1 | -487,3 | -1,1 | -0,1 | -1 664,6 | 0,3 |
| % liikevaihdosta | -1,4 % | 0,4 % | -1,3 % | -0,1 % | 0,3 % | ||
| Liiketoiminnan | |||||||
| nettorahavirta | 0,7 | 0,1 | 401,5 | -2,4 | -1,1 | -115,3 | 1,9 |
| Rahavarat | 8,4 | 7,7 | 8,8 | 8,4 | 7,7 | 8,8 | 10,3 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -6,5 % | -30,0 % | -78,2 | -6,5 % | -30,0 % | -78,2 | -42,2 % |
| Tulos/osake, euroa | |||||||
| Laimentamaton | -0,00 | 0,00 | -344,4 | -0,01 | -0,00 | -1 296,5 | 0,00 |
| Laimennettu | -0,00 | 0,00 | -345,4 | -0,01 | -0,00 | -1 301,6 | 0,00 |
*) Vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen ja katsauskauden kertaluonteiset erät koostuvat NPC:n hankintaan liittyvistä ulkoisista asiantuntijapalveluista ja uudelleenjärjestelykuluista. Vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen ja katsauskauden kertaluonteiset erät koostuivat ulkoisiin asiantuntijapalveluihin, bioenergiakonsultoinnin lopettamiseen ja henkilöstömuutoksiin liittyvistä kuluista.
"Öljy- ja kaasualalla vallitseva kova vastatuuli jatkuu. Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto (ilman NPC:tä) laski edellisvuodesta selvästi. Laskusta karkeasti kaksi kolmasosaa on seurausta volyymin, eli konsulttien lukumäärän, laskusta ja yksi kolmasosa asiakkaiden edellyttämistä hinnanalennuksista. Vertailukelpoinen liikevaihto laski erityisesti Norjassa ja Kanadassa.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto sisältäen NPC:n kasvoi 25 %. Liiketulos ja EBITDA paranivat kvartaalin loppua kohden, mutta eivät yltäneet viime vuoden tasolle.
Dovre Groupin ja NPC:n integraatio etenee aikataulussaan. Uuden, yhteisen toimintamallin ja kulttuurin luominen vie vielä aikaa. Olemme oikealla tiellä ja merkittävää edistystä on tapahtunut. Norjassa meillä on uusi yhteinen organisaatio ja muutimme yhteisiin tiloihin sekä Stavangerissa että Oslossa.
Omistusosuutemme osakkuusyhtiömme SaraRasa Bioindon Indonesiassa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta laski kolmannella vuosineljänneksellä 20 prosenttiin uuden omistajan tullessa osakkaaksi tehtaaseen. Tuotantolaitos on nyt siirretty uudelle tuotantopaikalle Surabayaan. Dovre Groupin osuus tehtaan siirron yhteydessä tehdyistä vanhaan raakamateriaalivarastoon ja vanhoihin tehdasrakennuksiin kohdistuvista alaskirjauksista oli kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa. Tehdas on koekäynnistetty lokakuun lopussa uudella tuotantopaikalla. Täysimittaisen tuotannon arvioidaan alkavan marraskuun aikana.
Jatkamme strategian mukaisesti diversifiointia muihin asiakassegmentteihin. Olemme saaneet lisää toimeksiantoja mm sähköntuotannon, voimansiirron ja prosessiteollisuuden investointiprojekteissa. Tämä lupaava kehitys ei kuitenkaan vielä riitä kompensoimaan öljy- ja kaasuteollisuuden voimakasta kysynnän laskua.
Viime vuonna julkaistun fokusoidun kasvun strategian toimeenpanon edetessä olemme tarkentaneet strategian askelmerkkejä. Strategian mukaisesti tavoittelemme 200 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 10 miljoonan euron liiketulosta vuonna 2019. Vuoden 2016 tavoitteet ovat yhdenmukaistaa ja virtaviivaistaa työprosessimme läpi organisaation, selkeästi parantaa myyntiprosessiamme ja jatkaa diversifiointia. Näin luomme edellytykset kannattavalle kasvulle."
NPC:n osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,2 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 18,1 miljoonaa euroa katsauskaudella. NPC:n liikevaihto raportoidaan osana Projektihenkilöstö-liiketoimintaa, ja se jakautuu EMEA:n ja APAC:n välille.
Dovre Groupin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 24,8 prosenttia ja oli 30,8 (24,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto ilman NPC:n osuutta laski noin 29 prosenttia. Valuuttakursseilla ei ollut vaikutusta laskuun. Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 95 (93) prosenttia ja Konsultoinnin 5 (7) prosenttia.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 28,0 prosenttia ja oli 29,2 (22,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna ja ilman NPC:n hankintaa liikevaihto laski noin 29 prosenttia. Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto laski 15,2 prosenttia ja oli 1,5 (1,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna Konsultoinnin liikevaihto laski noin 8 prosenttia.
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 16,6 prosenttia ja oli 85,7 (73,5) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto ilman NPC:n osuutta laski noin 8 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna ja ilman NPC:n hankintaa liikevaihto laski noin 10 prosenttia. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 94 (93) prosenttia ja Konsultoinnin 6 (7) prosenttia.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 17,9 prosenttia ja oli 80,2 (68,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna ja ilman NPC:n hankintaa liikevaihto laski noin 12 prosenttia. Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 5,5 (5,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna Konsultoinnin liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia.
Markkina-alueittain EMEAn osuus liikevaihdosta tammi-syyskuussa oli 49,8 (43,0) miljoonaa euroa eli 58 (59) prosenttia. AMERICASin osuus liikevaihdosta oli 25,0 (26,6) miljoonaa euroa eli 29 (36) prosenttia. APACin osuus liikevaihdosta oli 10,9 (3,9) miljoonaa euroa eli 13 (5) prosenttia.
Konsernin Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmä solmi kolmannella vuosineljänneksellä puitesopimuksen Norjan kantaverkon haltijan Statnettin kanssa projektijohdon henkilöstön toimittamisesta Statnettin laajoihin investointihankkeisiin. Kaksivuotinen puitesopimus on jatkoa konsernin aiemmalle puitesopimukselle Statnettin kanssa. Sopimus sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota.
Konsernin Konsultointi-liiketoimintaryhmä solmi kolmannella vuosineljänneksellä nelivuotisen puitesopimuksen Norjan valtiovarainministeriön kanssa. Puitesopimus kattaa Norjan julkisen hallinnon laatujärjestelmän mukaiset riippumattomat projektiauditoinnit. Konserni tiedotti syyskuussa 2015 solmitusta sopimuksesta lehdistötiedotteella 22.10.2015.
| Vertailu | Vertailu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | kelpoinen | kelpoinen | |||||||
| segmenteittäin | 7-9 | 7-9 | Muutos | muutos % | 1-9 | 1-9 | Muutos | muutos % | 1-12 |
| Milj. euroa | 2015 | 2014 | % | *) | 2015 | 2014 | % | *) | 2014 |
| Projektihenkilöstö | 29,2 | 22,8 | 28,0 | -29,2 | 80,2 | 68,0 | 17,9 | -11,5 | 91,1 |
| Konsultointi | 1,5 | 1,8 | -15,2 | -7,9 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,3 | 7,8 |
| Konserni | |||||||||
| yhteensä | 30,8 | 24,7 | 24,8 | -27,7 | 85,7 | 73,5 | 16,6 | -10,3 | 98,9 |
| Liikevaihto markkina alueittain |
7-9 | 7-9 | Muutos | Vertailu kelpoinen muutos % |
1-9 | 1-9 | Muutos | Vertailu kelpoinen muutos % |
1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. euroa | 2015 | 2014 | % | *) | 2015 | 2014 | % | *) | 2014 |
| EMEA | 18,1 | 14,0 | 29,3 | -21,3 | 49,8 | 43,0 | 15,8 | -6,9 | 58,0 |
| AMERICAS | 6,0 | 9,2 | -34,5 | -37,1 | 25,0 | 26,6 | -6,1 | -14,3 | 36,0 |
| APAC | 6,7 | 1,5 | 349,8 | -13,4 | 10,9 | 3,9 | 182,2 | -20,8 | 4,9 |
| Konserni | |||||||||
| yhteensä | 30,8 | 24,7 | 24,8 | -27,7 | 85,7 | 73,5 | 16,6 | -10,3 | 98,9 |
*) Vertailukelpoinen muutos % on laskettu poistamalla NPC:n osuus liikevaihdosta ja käyttämällä vertailukelpoisia valuuttakursseja.
Dovre Groupin markkina-alueet:
NPC:n osuus konsernin tuloksesta ilman poistoja, rahoituseriä ja veroja (EBITDA) ja pois lukien kertaluonteiset erät oli 0,3 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja katsauskaudella 0,4 miljoonaa euroa. NPC:n tulos raportoidaan osana Projektihenkilöstö-liiketoimintaa.
Kolmannen vuosineljänneksen EBITDA ja pois lukien kertaluonteiset erät oli 0,4 (0,5) miljoonaa euroa eli 1,2 (2,1) prosenttia liikevaihdosta. Konserni kirjasi kolmannelle vuosineljännekselle yhteensä 0,0 (0,2) miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.
Projektihenkilöstön kolmannen vuosineljänneksen EBITDA ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 (0,7) miljoonaa euroa. Konsultoinnin EBITDA ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen EBITDA ilman kertaluonteisia eriä oli -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa.
Konsernin katsauskauden EBITDA pois lukien kertaluonteiset erät oli 1,1 (1,3) miljoonaa euroa eli 1,3 (1,7) prosenttia liikevaihdosta. Konserni kirjasi katsauskaudelle yhteensä 1,1 (0,3) miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja johtuen yritysjärjestelyihin liittyvistä ulkoisista asiantuntijapalveluista, yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, ja uudelleenjärjestelykuluista, yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Ulkoisiin asiantuntijapalveluihin liittyvät kertaluonteiset kulut kohdistuivat konsernin Muihin toimintoihin ja uudelleenjärjestelykulut Projektihenkilöstöliiketoimintaryhmään. Suurin osa NPC-yritysjärjestelyyn liittyvistä kertaluonteisista kuluista kirjattiin ensimmäiselle ja toiselle vuosineljännekselle. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä tulee olemaan kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,1 miljoonaa euroa liittyen NPC:n myyjille annettujen uusien osakkeiden listaamiseen vaadittavaan listalleottoesitteeseen.
Projektihenkilöstön EBITDA ilman kertaluonteisia eriä oli katsauskaudella 1,7 (2,0) miljoonaa euroa. Konsultoinnin EBITDA ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 (0,4) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen EBITDA ilman kertaluonteisia eriä oli -1,0 (-1,1) miljoonaa euroa.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän uudelleenjärjestelykulut liittyvät konsernin NPC:n yritysjärjestelyn seurauksena tekemiin tehostamistoimenpiteisiin liiketoimintaryhmän Norjan yksikössä (mm. toimitilojen ja päällekkäisten toimintojen yhdistäminen). Yhdistymisen on arvioitu johtavan noin 1 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin, joiden arvioidaan realisoituvan täysimääräisinä vuoden 2016 alusta.
Dovre Group Oyj
| EBITDA ilman | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kertaluonteisia eriä | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
| Milj. euroa | 2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | 2014 |
| Projektihenkilöstö | 0,6 | 0,7 | -10,4 | 1,7 | 2,0 | -17,5 | 2,6 |
| Konsultointi | 0,2 | 0,2 | 19,8 | 0,6 | 0,4 | 52,5 | 0,8 |
| Muut toiminnot | -0,3 | -0,3 | -3,5 | -1,0 | -1,1 | 7,0 | -1,2 |
| Kohdistamattomat | -0,1 | 0,0 | -346,8 | -0,1 | -0,1 | -40,8 | -0,1 |
| Konserni yhteensä | 0,4 | 0,5 | -28,8 | 1,1 | 1,3 | -8,4 | 2,1 |
Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin ja kuluihin kirjattiin kurssivoittoja 0,2 (0,2) miljoonaa euroa, joista suurin osa on ei-realisoituneita. Tulos sisältää konsernin osuuden, yhteensä -0,6 (-0,1) miljoonaa euroa, sen osakkuusyhtiön SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksesta ja koostuu konsernin osuudesta osakkuusyhtiön kolmannella vuosineljänneksellä tekemistä alaskirjauksista. Konsernin tulos verojen jälkeen oli -0,4 (0,1) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,00 (0,00) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -3,0 (5,8) prosenttia.
Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli -0,9 (0,4) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattiin kurssivoittoja 0,3 (0,2) miljoonaa euroa, joista suurin osa on ei-realisoituneita. Tulos sisältää konsernin osuuden, yhteensä -0,8 (-0,4) miljoonaa euroa, sen osakkuusyhtiöiden SaraRasa Biomass Pte Ltd:n ja SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksista. Tulos verojen jälkeen oli -1,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,00) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -3,9 (2,2) prosenttia.
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 54,0 (37,9) miljoonaa euroa. Taseen loppusumman kasvu johtui pääosin NPC-yritysjärjestelystä. Konsernin likvidien varojen määrä oli 8,4 (7,7) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 51,8 (57,4) prosenttia ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -6,5 (-30,0) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 6,6 (1,2) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 12,2 (3,2) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta yhteensä 4,2 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,4 miljoonaa euroa pitkäaikaista. Korollisen vieraan pääoman lisäys johtui konsernin emoyhtiön kolmannella vuosineljänneksellä nostamasta lainasta sekä NPCliiketoiminnasta.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,4 (-1,1) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos -2,5 (-1,1) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksesta noin -2 miljoonaa euroa liittyi NPC:n liiketoimintaan.
Investointien nettorahavirta oli -0,0 (-1,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä -0,0 (0,3) miljoonaa euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli 0,7 (-4,3) miljoonaa euroa. Uusia lainoja nostettiin yhteensä 5,3 (0,1) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja yhteensä 3,0 (0,0) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia yhteensä 2,3 (0,1) miljoonaa euroa. Katsauskaudella maksettiin osinkoja 4,5 (4,4) miljoonaa euroa.
Katsauskaudella NPC-yritysjärjestelyyn liittyen kirjattiin aineettomia hyödykkeitä (asiakassopimukset ja brändi) noin 4,1 miljoonaa euroa ja liikearvoa noin 10,5 miljoonaa euroa. Taseen liikearvo oli katsauskauden päättyessä yhteensä 15,9 (7,2) miljoonaa euroa. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.
Dovre Group työllisti katsauskauden lopussa 766 (489) henkilöä, joista 717 (435) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa, 44 (50) konsultointitoiminnassa ja Muissa toiminnoissa 5 (4). NPC:n osuus kauden lopun henkilöstömäärästä oli yhteensä 373 henkeä, jotka kaikki sisältyvät konsernin Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmään.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 617 (479), sisältäen NPC:ltä siirtyneen henkilöstön 28.5.2015 alkaen. Henkilöstöstä 566 (427) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa ja 46 (48) konsultointitoiminnassa. Projektihenkilöstöstä 29 (41) prosenttia oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.
| Henkilöstö | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskimäärin *) | 2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % | 2014 |
| Projektihenkilöstö | 741 | 433 | 71,1 | 566 | 427 | 32,6 | 428 |
| Konsultointi | 44 | 49 | -10,2 | 46 | 48 | -4,2 | 48 |
| Muut toiminnot | 5 | 4 | 25,0 | 5 | 4 | 25,0 | 4 |
| Yhteensä | 790 | 486 | 62,6 | 617 | 479 | 28,8 | 481 |
*) NPC:n hankinnan myötä Dovre Groupille siirtynyt henkilöstö on yhdistelty konsernin henkilöstöön 28.5.2015 alkaen
Dovre Group hankki toukokuussa 100 prosenttia Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n (NPC) osakkeista. Yhdistyminen saatettiin päätökseen 28.5.2015. Vastikkeena Dovre Group antoi myyjille 36 453 018 uutta yhtiön osaketta sekä 410 300 euron rahavastikkeen. Rahavastikkeesta 237 500 euroa maksettiin 28.5.2015 ja loput 172 800 euroa 30.9.2015. Yritysjärjestely vahvistaa Dovre Groupin kilpailuasemaa maailmanlaajuisesti ja erityisesti Norjan markkinoilla sekä parantaa mittakaavaetuja. Yhdistymisen on arvioitu johtavan noin 1 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin, joiden arvioidaan realisoituvan täysimääräisinä vuoden 2016 alusta.
Yrityshankinnan vaikutus konsernin liikevaihtoon kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,2 miljoonaa euroa ja katsauskaudella 18,1 miljoonaa euroa. Yrityshankinnan vaikutus konsernin EBITDA:an pois lukien kertaluonteiset erät oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 miljoonaa euroa ja katsauskaudella 0,4 miljoonaa euroa. Mikäli hankinta olisi tapahtunut 1.1.2015, vaikutus konsernin katsauskauden liikevaihtoon olisi ollut 41,8 miljoonaa euroa ja vaikutus konsernin katsauskauden EBITDA:an ilman kertaluonteisia eriä 0,7 miljoonaa euroa.
Dovre Group Oyj on ollut vähemmistöosakkaana jätebiomassasta pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo) vuodesta 2012 alkaen. Kolmannella vuosineljänneksellä Dovre Groupin
omistusosuus Bioindon Indonesiassa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta laski 20 prosenttiin uuden omistajan tullessa osakkaaksi tehtaaseen. Uusi omistaja on paikallinen huonekalutehdas, joka jatkossa toimittaa oman tehtaansa jätteenä syntyvän sahanpurun ja muut raaka-aine-erät Bioindon tehtaalle. Osakkuus on strategisesti merkittävä, koska se varmistaa omalta osaltaan pellettitehtaan raaka-aineen saatavuuden kilpailukykyiseen hintaan. Kyseisen osakkaan toimittaman raaka-aineen ennustetaan olevan yli 50 prosenttia tehtaan kokonaisraaka-aineen tarpeesta. Lisäksi uusi osakas tuntee alueen toimijat sekä hintatason.
Bioindon tuotantolaitos on siirretty uudelle tuotantopaikalle Surabayaan. Dovre Groupin osuus tehtaan siirron yhteydessä tehdyistä vanhaan raakamateriaalivarastoon ja vanhoihin tehdasrakennuksiin kohdistuvista alaskirjauksista oli kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa. Kyseinen alaskirjaus ja vanhan tehtaan tappiot ovat vähennyskelpoisia eriä uuden tehtaan tuloslaskelmassa Indonesian verotuslain mukaisesti.
Tehdas on koekäynnistetty lokakuun lopussa uudella tuotantopaikalla. Raaka-aineen laatu on todettu hyväksi ja käynnistyksen aikana ei ole havaittu tehtaan toimintaan pitkällä aikavälillä haitallisesti vaikuttavia seikkoja. Täysimittaisen tuotannon arvioidaan alkavan marraskuun aikana.
Vanhan tehtaan pellettien myyminen osoittautui mahdottomaksi vuosina 2013-2014 johtuen niiden korkeasta suolapitoisuudesta. Uuden tehtaan tuotannon osalta tätä ongelmaa ei ole, vaan tuotanto täyttää pelleteille asetetut laatukriteerit. Uudelle tuotannolle on ilmoittautunut useampi kiinnostunut ostaja, mutta toistaiseksi Bioindolla ei ole sitovaa sopimusta kenenkään osapuolen kanssa.
Dovre Group Oyj:n hallituksen jäsenen Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö Navdata Oy on lisännyt suhteellista omistustaan Bioindossa. Tämä ei ole tapahtunut Dovre Group Oyj:n osakkeenomistajien edun vastaisesti, vaan Dovre Group Oyj:n omistusosuus Bioindossa on säilynyt entisellään.
Dovre Groupin sijoitus SaraRasaan ei ole osa konsernin ydinliiketoimintaa.
Dovre Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä 99 868 769. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Katsauskauden aikana osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutos, yhteensä 36 453 018, johtui yhtiön 28.5.2015 loppuunsaattamasta yritysjärjestelystä, jossa yhtiö antoi suunnatulla annilla vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeitta yritysjärjestelyn myyjäosapuolille norjalaisille Commuter AS:lle ja Global Group AS:lle. Osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 4.6.2015. Suunnattuun antiin liittyvä korotus on kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ja käyvän arvon rahastoon. Yritysjärjestelyssä vastikkeena annetut osakkeet eivät vielä ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Vastikeosakkeet tullaan listaamaan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vastikeosakkeita koskeva listalleottoesite julkaistaan vastikeosakkeiden listaamisen yhteydessä.
Katsauskaudella 1.1. – 30.9.2015 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 14,8 (15,8) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 7,2 (8,8) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäynnin alin kurssi oli 0,36 (0,45) euroa ja ylin kurssi oli 0,57 (0,69) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2015 oli 0,39 (0,47) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 38,9 (29,6) miljoonaa euroa.
Dovre Group Oyj:llä oli 30.9.2015 yhteensä 3 567 (3 600) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 8 (9). Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,2 (0,9) prosenttia.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistus sisältäen määräysvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet oli 30.9.2015 yhteensä 5 112 099 (4 771 588) osaketta, mikä vastaa noin 5,1 (7,6) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.
Dovre Groupilla on kaksi optio-ohjelmaa, 2010 ja 2013. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen.
Optio-ohjelman 2010 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat:
Katsauskauden lopussa vuoden 2010 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä ja ulkona yhteensä 965 000 kappaletta.
Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta konsernin avainhenkilöille. Optio-ohjelman 2013 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat:
Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia myönnettin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 800 000 kappaletta yhtiön avainhenkilöille. Yhtiölle palautui yhteenssä 100 000 kappaletta optio-ohjelman 2013 optiooikeuksia. Katsauskauden lopussa vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli myönnetty 2 835 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli yhtiön hallussa yhteensä 165 000 kappaletta.
Toimitusjohtaja Patrick von Essen omisti 30.9.2015 yhteensä 675 000 kappaletta optiosarjojen 2013A, 2013B ja 2013C optioita.
Dovre Groupin lokakuussa 2014 julkaistun fokusoidun kasvun strategian toimeenpano etenee. Strategiset ja taloudelliset tavoitteet koskien vuotta 2019 pysyvät muuttumattomina, mutta olemme tarkentaneet strategian toimeenpanon askelmerkkejä. Päivitetty esitys strategiasta löytyy konsernin sijoittajasivuilta www.dovregroup.com -> Investors.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä merkittävimpiä riskejä ovat öljy- ja kaasualan asiakkaiden kustannussäästöt ja investointibudjettien leikkaukset. Venäjän kauppasanktiot eivät ole suoraan vaikuttaneet toimintaamme Venäjällä. Jos sanktiot kuitenkin kiristyvät, on olemassa riski, että ne tulevat vaikuttamaan Venäjän toimintoihimme. NPC:n yritysjärjestelyyn liittyy mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, mm.
Konsultointi-liiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että merkittävä asiakkaamme Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.
Dovre Group on vähemmistöosakkaana jätebiomassasta pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä. SaraRasa Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin liittyvät riskit. Indonesiassa sijaitsevan pellettituotantolaitoksen siirto Selatista Surabayaan vähentää riskiä pitkällä aikavälillä raaka-aineen paremmasta laadusta, alhaisemmista tuotantokustannuksista ja paremmasta logistiikasta johtuen.
Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Konserni tekee suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta tarpeen mukaan.
Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnan asiakkaamme ovat yhä varovaisia tekemään investointipäätöksiä, emmekä odota kysynnän vilkastuvan vuoden 2015 aikana. Norjan markkinatilanne jatkuu haastavana. Kanadassa sijaitsevan merkittävän projektin ennakoitua aikaisempi valmistuminen vaikuttaa negatiivisesti Projektihenkilöstön loppuvuoden liikevaihtoon ja kannattavuuteen (EBITDA). Olemme saaneet lisää toimeksiantoja mm. sähköntuotannon, voimansiirron ja prosessiteollisuuden investointiprojekteissa. Tämä lupaava kehitys ei kuitenkaan vielä riitä kompensoimaan öljy- ja kaasuteollisuuden voimakasta kysynnän laskua.
Konsultointi-liiketoimintaryhmässä loppuvuoden näkymät ovat positiiviset sekä Norjan että Suomen markkinoilla.
Markkinat konsolidoituvat ja odotamme tämän trendin jatkuvan. Odotamme kiinteiden kustannustemme laskevan vuosi vuodelta suhteessa liikevaihtoon.
Ohjeistus vuodelle 2015 (päivitetty 1.10.2015): Liikevaihdon ennustetaan olevan 115-120 miljoonaa euroa ja EBITDA pois lukien kertaluonteiset erät 1,0-1,5 miljoonaa euroa.
Dovre Groupin englanninkielinen tiedotustilaisuus tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta pidetään poikkeuksellisesti tiistaina 10.11.2015 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään puhelinkonferenssina.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1605. Tilaisuuden tunnus on 188503.
Suomen ulkopuolelta puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla johonkin alla olevista paikallisista numeroista. Tilaisuuden tunnus on 188503.
Numero Norjasta soitettaessa: 023 89 44 77 Numero Ruotsista soitettaessa: 020 22 90 90 Numero Iso-Britanniasta soitettaessa: 0800 026 0573
Muista maista soitettaessa puhelinkonferenssiin voi osallistua numerosta +358 9 2310 1605, tunnus 188503.
Tilaisuuden esitysaineisto, joka on englanniksi, on saatavilla yhtiön kotisivuilla www.dovregroup.com torstaina 5.11.2015.
Espoossa, 4. marraskuuta 2015
DOVRE GROUP OYJ HALLITUS
Lisätietoja: Dovre Group Oyj Patrick von Essen, toimitusjohtaja [email protected]
Heidi Karlsson, talousjohtaja [email protected]
Puh. 020 436 2000 www.dovregroup.com
Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
| 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tuhatta euroa) | 2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % 2014 |
||
| LIIKEVAIHTO | 30 767 | 24 653 | 24,8 | 85 675 | 73 475 | 16,6 | 98 889 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 8 | 29 | -72,3 | 23 | 106 | -78,3 | 105 | |
| Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista |
-62 | -66 | 5,9 | -251 | -290 | -13,4 | -406 | |
| aiheutuneet kulut | -27 532 | -21 830 | -26,1 | -76 685 | -65 122 | -17,8 | -87 053 | |
| Poistot | -166 | -74 | -126,1 | -381 | -296 | -29,0 | -377 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 851 | -2 433 | -17,2 | -8 755 | -7 263 | -20,6 | -9 941 | |
| Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | -43 | |
| LIIKETULOS | 163 | 280 | -41,8 | -375 | 611 | -161,4 | 1 173 | |
| Rahoitustuotot | 159 | 201 | -20,8 | 633 | 301 | 110,1 | 483 | |
| Rahoituskulut | -23 | -56 | 59,1 | -359 | -164 | -119,1 | -216 | |
| Osuus osakkuusyhtiöiden | ||||||||
| tuloksista | -599 | -116 | -416,4 | -829 | -387 | -114,2 | -555 | |
| TULOS ENNEN VEROJA | -300 | 308 | -197,4 | -930 | 361 | -357,6 | 885 | |
| Tuloverot | -115 | -201 | 42,7 | -178 | -424 | 58,0 | -617 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -415 | 107 | -486,9 | -1 108 | -63 | -1 663,8 | 268 | |
| Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaiseen yksikköön |
||||||||
| liittyvät muuntoerot | -1 931 | 644 | -399,8 | -2 039 | 698 | -392,1 | 16 | |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen |
-1 931 | 644 | -399,8 | -2 039 | 698 | -392,1 | 16 | |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ |
-2 347 | 751 | -412,3 | -3 148 | 635 | -595,6 | 284 | |
| Tilikauden voitto/osake, euro | ||||||||
| Laimentamaton | ||||||||
| osakekohtainen tulos (EUR) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos |
-0,00 | 0,00 | -344,1 | -0,01 | -0,00 | -1 295,9 | 0,00 | |
| (EUR) | -0,00 | 0,00 | -345,2 | -0,01 | -0,00 | -1 301,2 | 0,00 | |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl) |
7-9 2015 |
7-9 2014 |
1-9 2015 |
1-9 2014 |
1-12 2014 |
|||
| Laimentamaton Laimennettu |
99 868 769 100 115 248 |
63 015 751 63 476 964 |
79 583 759 79 904 015 |
62 982 418 63 478 168 |
63 019 918 63 458 950 |
|||
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl) Laimentamaton Laimennettu |
30.9.2015 99 868 769 100 090 587 |
30.9.2014 63 065 751 63 509 012 |
31.12.2014 63 265 751 63 415 264 |
| (tuhatta euroa) | 30.9. 2015 |
30.9. 2014 |
Muutos % |
31.12. 2014 |
|---|---|---|---|---|
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 4 057 | 761 | 433,5 | 689 |
| Liikearvo | 15 872 | 7 155 | 121,8 | 6 645 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 035 | 155 | 566,8 | 138 |
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 1 300 | 670 | 94,1 | 521 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 41 | 716 | -94,3 | 931 |
| Laskennalliset verosaamiset | 310 | 309 | 0,5 | 307 |
| Pitkäaikaiset varat | 22 615 | 9 765 | 131,6 | 9 231 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 22 819 | 19 237 | 18,6 | 14 879 |
| Tuloverosaaminen | 150 | 210 | -28,3 | 202 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 8 392 | 7 716 | 8,8 | 10 343 |
| Lyhytaikaiset varat | 31 361 | 27 163 | 15,5 | 25 424 |
| Myytävänä olevat varat | 0 | 933 | -100,0 | 890 |
| VARAT YHTEENSÄ | 53 976 | 37 861 | 42,6 | 35 545 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 9 603 | 9 603 | 0,0 | 9 603 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 12 219 | 402 | 2 941,9 | 463 |
| Uudelleenarvostusrahasto | 2 869 | 0 | 100,0 | 0 |
| Muuntoerot | -2 930 | -209 | 1 304,0 | -891 |
| Kertyneet voittovarat (+)/ tappiot (-) | 6 225 | 11 933 | -47,8 | 12 285 |
| Oma pääoma | 27 985 | 21 729 | 28,8 | 21 459 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Laskennallinen verovelka | 1 174 | 592 | 98,5 | 568 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 2 400 | 0 | 100,0 | 0 |
| Pitkäaikaiset muut velat | 41 | 29 | 42,2 | 37 |
| Pitkäaikaiset varaukset | 260 | 0 | 100,0 | 0 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 3 875 | 620 | 524,7 | 605 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 4 165 | 1 196 | 248,3 | 1 289 |
| Ostovelat ja muut velat | 17 679 | 14 226 | 24,3 | 11 931 |
| Tuloverovelka | 73 | 53 | 37,1 | 232 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 199 | 37 | 436,8 | 30 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 22 116 | 15 512 | 42,6 | 13 481 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 53 976 | 37 861 | 42,6 | 35 545 |
| (tuhatta euroa) | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2014 | 9 603 | 352 | 21 | -907 | 16 297 | 25 366 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | -63 | -63 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: |
||||||
| Muuntoerot | 698 | 698 | ||||
| Siirrot erien välillä | -21 | 21 | 0 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | -21 | 698 | -42 | 635 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 50 | 50 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 87 | 87 | ||||
| Osingonjako | -4 409 | -4 409 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| yhteensä | 0 | 50 | 0 | 0 | -4 322 | -4 272 |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2014 | 9 603 | 402 | 0 | -209 | 11 933 | 21 729 |
| (tuhatta euroa) | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2015 | 9 603 | 463 | 0 | -892 | 12 285 | 21 459 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | -1 109 | -1 109 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: |
||||||
| Muuntoerot | -2 039 | 0 | -2 039 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -2 039 | -1 109 | -3 147 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Yhdistyminen NPC:n kanssa | 11 713 | 2 869 | 14 582 | |||
| Toteutuneet osakeoptiot | 43 | 43 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 122 | 122 | ||||
| Osingonjako | -5 073 | -5 073 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| yhteensä | 0 | 11 756 | 2 869 | 0 | -4 951 | 9 674 |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2015 | 9 603 | 12 219 | 2 869 | -2 930 | 6 225 | 27 985 |
| 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (tuhatta euroa) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Liiketulos | 163 | 280 | -375 | 611 | 1 173 |
| Oikaisut: | |||||
| Poistot | 166 | 74 | 381 | 296 | 420 |
| Luovutustappiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Uudelleenjärjestelyvaraus | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | 78 | 37 | 113 | 118 | 127 |
| Oikaisut yhteensä | 244 | 111 | 1 086 | 414 | 553 |
| Käyttöpääoman muutokset | |||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, | |||||
| lisäys (-) / vähennys (+) | 1 201 | -546 | 1 513 | -1 731 | 1 763 |
| Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos, | |||||
| lisäys (+) / vähennys (-) | -1 020 | 273 | -4 020 | 657 | -533 |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | 181 | -273 | -2 507 | -1 074 | 1 230 |
| Maksetut korot | -12 | -5 | -46 | -16 | -20 |
| Saadut korot | 23 | 8 | 43 | 41 | 55 |
| Muut maksetut ja saadut rahoituserät | -29 | 15 | 29 | -3 | -5 |
| Maksetut ja saadut verot | 82 | -6 | -624 | -1 085 | -1 132 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 652 | 130 | -2 394 | -1 112 | 1 854 |
| Investointien rahavirta | |||||
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken | |||||
| rahavaroilla | -150 | 0 | 554 | 0 | 0 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -16 | -56 | -23 | -294 | -313 |
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet | 0 | -27 | 0 | -27 | -27 |
| Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) | -242 | -354 | -566 | -649 | -807 |
| Investointien nettorahavirta | -408 | -437 | -35 | -970 | -1 147 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 0 | 21 | 43 | 50 | 111 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 284 | 55 | 2 263 | 58 | 113 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | 0 | -102 | -7 | -7 |
| Maksetut osingot | -3 251 | 0 | -4 519 | -4 409 | -4 409 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 33 | 76 | 685 | -4 308 | -4 192 |
| Rahavarojen muutos | 277 | -231 | -1 744 | -6 390 | -3 485 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | -578 | 334 | -207 | 369 | 91 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 8 693 | 7 613 | 10 343 | 13 737 | 13 737 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 8 392 | 7 382 | 8 392 | 7 347 | 10 343 |
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2014.
Konserni otti käyttöön 1.1.2015 seuraavat uudet, uudistetut ja muutetut standardit:
Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut, asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, rahoituserät ja tuloverot.
| 1-9/2015 | Projekti | Muut | Kohdista | Konserni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | henkilöstö | Konsultointi | toiminnot | mattomat | yhteensä |
| TULOSLASKELMATIEDOT | |||||
| Liikevaihto | 80 203 | 5 472 | 0 | 0 | 85 675 |
| EBITDA ilman kertaluonteisia eriä | 1 654 | 609 | -983 | -131 | 1 149 |
| Kertaluonteiset erät | -623 | -24 | -495 | -1 142 | |
| Liiketulos (EBIT) | 779 | 583 | -1 485 | -252 | -375 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 274 | 274 | |||
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -829 | -829 | |||
| Tuloverot | -178 | -178 | |||
| Tilikauden tulos | 779 | 584 | -2 314 | -155 | -1 108 |
| 1-9/2014 | Projekti | Muut | Kohdista | Konserni | |
| Tuhatta euroa | henkilöstö | Konsultointi | toiminnot | mattomat | yhteensä |
| TULOSLASKELMATIEDOT | |||||
| Liikevaihto | 68 005 | 5 470 | 0 | 0 | 73 475 |
| EBITDA ilman kertaluonteisia eriä | 2 000 | 400 | -1 052 | -93 | 1 255 |
| Kertaluonteiset erät | -72 | -40 | -235 | -347 | |
| Liiketulos (EBIT) | 1 726 | 356 | -1 296 | -175 | 611 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 137 | 137 | |||
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -387 | -387 | |||
| Tuloverot | -424 | -424 |
Dovre Group Oyj hankki 100 prosenttia norjalaisen yksityisomistuksessa olevan öljy- ja kaasualan henkilöstöpalveluihin keskittyvän Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n (NPC) osakkeista 28.5.2015. Vastikkeena Dovre Group antoi NPC:n omistajille 36 453 018 uutta yhtiön osaketta sekä 410 300 euron
Kaupassa syntyi liikearvoa 10,5 miljoonaa euroa. Liikearvo liittyy Dovre Groupin kilpailuaseman vahvistamiseen maailmanlaajuisesti ja erityisesti Norjan markkinoilla sekä synergiaetuihin. Yritysjärjestelyn on arvioitu johtavan noin 1 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin, joiden arvioidaan realisoituvan täysimääräisinä vuoden 2016 alusta. Syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Yritysjärjestelyssä vastikkeena annettujen Dovre Group Oyj:n uusien osakkeiden (yhteensä 36 453 018 kappaletta) käypä arvo (14,6 miljoonaa euroa) on määritetty käyttämällä Dovre Groupin osakkeen markkinahintaa kaupantekopäivänä (0,46 euroa) oikaistuna kauppaan liittyvällä lisäosingolla (0,06 euroa).
Kauppaan liittyneet neuvonta- ja asiantuntijapalvelukulut, 445 tuhatta euroa, on sisällytetty tuloslaskemassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Hankitun liiketoiminnan vaikutus on hankinta-ajankohdasta alkaen ollut 18,1 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja -35 tuhatta euroa tulokseen. Luku sisältää NPC-yksiköihin kohdistetut uudelleenjärjestelykulut, yhteensä 365 tuhatta euroa, sisältäen verot.
Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2015, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut 41,8 miljoonaa euroa ja tulokseen -169 tuhatta euroa. Luku sisältää NPC-yksiköihin kohdistetut uudelleenjärjestelykulut, yhteensä 365 tuhatta euroa, sisältäen verot.
Alustava erittely yrityshankinnoista 28.5.2015:
| Tuhatta euroa | Käypä arvo |
|---|---|
| Maksettu rahavastike | 410 |
| Oman pääoman ehtoiset instrumentit (36 453 018 uutta Dovre Group Oyj:n osaketta) | 14 581 |
| Yhteensä | 14 991 |
| Aineettomat hyödykkeet | 4 078 |
| Aineelliset hyödykkeet | 77 |
| Myynti- ja muut saamiset | 10 985 |
| Rahavarat | 965 |
| Laskennallinen verovelka | -1 002 |
| Korollinen velka | -256 |
| Osto- ja muut velat | -10 340 |
| Hankittu nettovarallisuus yhteensä | 4 507 |
| Liikearvo | 10 485 |
| Yhteensä | 14 992 |
Kiinteistö Oy Kuukodin osakkeet, jotka esitettiin 31.12.2014 myytävinä olevina varoina IFRS 5:n mukaisesti, siirrettiin toisen vuosineljänneksen aikana aineellisten hyödykkeiden ryhmään. Omaisuuserästä 240 tuhatta euroa kohdennettiin maa-alueeseen ja 649 tuhatta euroa rakennuksiin.
Yhtiö oli saanut alkuvuonna alustavan tarjouksen kiinteistöstä, mutta se ei odotusten vastaisesti johtanut varsinaiseen kauppaan. Yhtiöllä on edelleen aikomuksena luopua kiinteistöstä, mutta ei katso myynnin olevan erittäin todennäköinen eikä myynti välttämättä tapahdu kohteen nykyisessä kunnossa.
Ennen siirtoa myytävinä oleviin varoihin Kiinteistö Oy Kuukodin osakkeet esitettiin osuutena osakkuusyhtiöissä.
| Tuhatta euroa | 30.9.2015 | 30.9.2014 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Tilikauden alussa | 521 | 967 | 967 |
| Lisäykset | 1 598 | 27 | 27 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -829 | -387 | -555 |
| Muuntoerot | 10 | 63 | 82 |
| Tilikauden lopussa | 1 300 | 670 | 521 |
Vuoden 2015 lisäykset ovat investointeja SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:en (Bioindo). Kesäkuussa toteutettin uudelleenjärjestely, jossa yhtiön Bioindolle antamat vaihtovelkakirjalainat vaihdettiin Bioindon osakkeisiin. Uudelleenjärjestelyn seurauksena Dovre Groupin omistusosuus Bioindosta nousi 28,9 prosenttiin. Lisäksi Dovre Group ei ole enää osakkaana SaraRasa Biomass Pte. Ltd:ssä.
Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,15 euroa/osake. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
| Osakkeiden | Käyvän | |||
|---|---|---|---|---|
| lukumäärä | Osake- | SVOP- | arvon | |
| Tuhatta euroa | (kpl) | pääoma | rahasto | rahasto |
| 31.12.2014 | 63 265 751 | 9 603 | 463 | 0 |
| Toteutuneet osakeoptiot | 150 000 | 43 | 0 | |
| Suunnattu anti, NPC:n hankinta | 36 453 018 | 11 713 | 2 869 | |
| 30.9.2015 | 99 868 769 | 9 603 | 12 219 | 2 869 |
Dovre Group Oyj:n 2010A optio-oikeuksilla, joiden merkintäaika oli 1.3.2012 - 28.2.2015, merkittiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 120 000 uutta osaketta. Dovre Group Oyj:n 2010C optiooikeuksilla, joiden merkintäaika on 1.3.2014 - 28.2.2017, merkittiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 30 000 uutta osaketta. Merkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset on merkitty kaupparekisteriin 2.3.2015.
NPC:n hankintaan liittyen Dovre Group antoi suunnattuna antina NPC:n myyjille 36 453 018 uutta Dovre Group Oyj:n osaketta. Suunnattua antia vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 4.6.2015.
Rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 99 868 769 kappaletta osakkeita. Suunnattuun antiin liittyvä korotus on kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ja käyvän arvon rahastoon. Toteutuneisiin osakeoptioihin liittyvät korotukset on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Dovre Group Oyj:n 25.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2014 osingoa 0,02 euroa osakkeelta, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 8.4.2015.
Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti 28.5.2015 osana NPC-yritysjärjestelyä jakaa lisäosinkoa 0,06 euroa osakkeelta, yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 30.9.2015. Uudet vastikeosakkeet eivät oikeuttaneet lisäosinkoon.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin avainhenkilöille myönnettiin 2013C-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 750 000 kappaletta. Näistä myönnettiin toimitusjohtaja Patrick von Essenille 300 000 kappaletta, muille johtoryhmän jäsenille 300 000 kappaletta ja muille avainhenkilöille 150 000 kappaletta. Myönnettyjen osakeoptioiden käypä arvo oli 0,12 euroa. Optioiden käypä arvo laskettiin Black & Scholes -kaavalla käyttämällä seuraavia oletuksia:
| Osakehinta myöntämishetkellä | 0,48 euroa |
|---|---|
| Odotettavissa oleva volatiliteetti | 31 % |
| Odotettu option voimassaoloaika | 5 vuotta |
| Riskitön korko | 0,15 % |
Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin avainhenkilöille myönnettiin 2013A-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 525 000 kappaletta, 2013B-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 25 000 kappaletta ja 2013C-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 250 000 kappaletta. Näistä myönnettiin toimitusjohtaja Patrick von Essenille 75 000 kappaletta (2013A), muille johtoryhmän jäsenille 350 000 kappaletta (2013A) ja muille avainhenkilöille 375 000 kappaletta. Myönnetyille optio-oikeuksille laskettiin käyvät arvot Black & Scholes -kaavalla. Laskelmassa myöntöhetken osakehintaa oikaistiin 30.9.2015 masketun osingon verran. Myönnettyjen optioiden käyvät arvot olivat: 0,10 euroa (2013A), 0,07 euroa (2013B) ja 0,10 euroa (2013C).
Katsauskaudella yhtiö on kirjannut osakeperusteisista maksuista kulua yhteensä 122 tuhatta euroa (87 tuhatta euroa). Koska 2013A-sarjan optioiden ansaintakausi oli päättynyt 1.3.2015, näiden optioiden myöntämisestä syntynyt kulu, yhteensä 52 tuhatta euroa, kirjattiin kokonaisuudessaan elokuussa.
| 30.9.2015 Tuhatta euroa |
a) | b) | c) | d) | e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Lainasaamiset muilta | 41 | 41 | 41 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Myyntisaamiset | 20 413 | 20 413 | 20 413 | ||
| 20 454 | 20 454 | 20 454 | |||
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||
| Korolliset velat | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
| Muut velat | 41 | 41 | 41 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korolliset velat | 4 165 | 4 165 | 4 165 | ||
| Ostovelat | 5 176 | 5 176 | 5 176 | ||
| 9 382 | 9 382 | 9 382 | |||
| 30.9.2014 | |||||
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä | 687 | 687 | 687 | ||
| Lainasaamiset muilta | 29 | 29 | 29 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Myyntisaamiset | 16 143 | 16 143 | 16 143 | ||
| 18 859 | 18 859 | 18 859 | |||
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||
| Muut velat | 29 | 26 | 26 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||
| Korolliset velat | 1 196 | 1 196 | 1 196 | ||
| Johdannaiset – velat | 32 | 32 | 32 | ||
| Ostovelat | 5 926 | 5 926 | 5 926 | ||
| 32 | 7 151 | 7 183 | 7 183 |
Dovre Groupn käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetut varat ja velat koostuvat valuuttajohdannaisista. Johdannaissopimusten käyvät arvot lasketaan käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja ja optionhinnoittelumalleja. Tämä vastaa tasoa 2 IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen -standardin vaatimassa hierarkiassa.
| Annetut vakuudet | |||
|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 30.9.2015 | 30.9.2014 | 31.12.2014 |
| Pantatut myyntisaamiset | 7 874 | 3 079 | 2 765 |
| Pantatut arvopaperit | 877 | 933 | 890 |
| Vuokrasopimukset, konserni vuokralleottajana | |||
| Tuhatta euroa | 30.9.2015 | 30.9.2014 | 31.12.2014 |
| Yhden vuoden kuluessa | 584 | 504 | 607 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 875 | 1 043 | 958 |
| Yhteensä | 1 459 | 1 547 | 1 565 |
Konserni on vuokrannut käyttöönsä toimisto- ja varastotilaa sekä autoja. Sopimusten pituudet sekä indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Konserni kirjasi kesäkuussa 2015 varauksen käyttössään olevasta toimistotilasta, josta ollaan päätetty luopua. Tämän tilan vuokrat sisältyvät yllä oleviin lukuihin.
| Tuhatta euroa | 30.9.2015 | 30.9.2014 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Lainasaaminen | 0 | 687 | 894 |
| Korkosaaminen | 0 | 0 | 36 |
| Myyntisaamiset | 0 | 0 | 23 |
| Korkotuotot | 26 | 26 | 52 |
Vuoden 2015 muutokset liittyvät SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:n (Bioindo) uudelleenjärjestelyyn, joka toteutettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön Bioindolle antamat vaihtovelkakirjalainat vaihdettiin Bioindon osakkeisiin.
| (tuhatta euroa) | 2015 1-3 |
2014 1-3 |
2015 4-6 |
2014 4-6 |
2015 7-9 |
2014 7-9 |
2014 10-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 26 176 | 24 694 | 28 732 | 24 128 | 30 767 | 24 653 | 25 414 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 10 | 42 | 5 | 35 | 8 | 29 | -1 |
| Materiaalit ja palvelut | -107 | -88 | -82 | -136 | -62 | -66 | -117 |
| Työsuhde-etuuksista aih. kulut | -23 595 | -21 759 | -25 558 | -21 533 | -27 532 | -21 830 | -21 931 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -88 | -118 | -127 | -104 | -166 | -74 | -124 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 466 | -2 450 | -3 438 | -2 380 | -2 851 | -2 433 | -2 678 |
| LIIKETULOS | -70 | 320 | -468 | 11 | 163 | 280 | 563 |
| % liikevaihdosta | -0,3 % | 1,3 % | -1,6 % | 0,0 % | 0,5 % | 1,1 % | 2,2 % |
| Rahoitustuotot | 454 | 74 | 20 | 27 | 159 | 201 | 182 |
| Rahoituskulut | -133 | -58 | -203 | -50 | -23 | -56 | -52 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | -103 | -76 | -127 | -195 | -599 | -116 | -168 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 148 | 260 | -778 | -207 | -300 | 308 | 524 |
| % liikevaihdosta | 0,6 % | 1,1 % | -2,7 % | -0,9 % | -1,0 % | 1,3 % | 2,1 % |
| Tuloverot | -85 | -167 | 22 | -56 | -115 | -201 | -193 |
| KATSAUSKAUDEN TULOS | 63 | 92 | -756 | -263 | -415 | 107 | 331 |
| % liikevaihdosta | 0,2 % | 0,4 % | -2,6 % | -1,1 % | -1,3 % | 0,4 % | 1,3 % |
Konsernin EBITDA on laskettu konsernin liiketuloksesta ilman poistoja. Muiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2014.
| (miljoonaa euroa) | 7-9 2015 |
7-9 2014 |
1-9 2015 |
1-9 2014 |
1-12 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA ilman kertaluonteisia eriä | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 2,1 |
| Rahavarat | 8,4 | 7,7 | 8,4 | 7,7 | 10,3 |
| Korollinen vieras pääoma | 6,6 | 1,2 | 6,6 | 1,2 | 1,3 |
| Oma pääoma | 28,0 | 21,7 | 28,0 | 21,7 | 21,5 |
| Taseen loppusumma | 54,0 | 37,9 | 54,0 | 37,9 | 35,5 |
| Oman pääoman tuotto | -5,7 % | 2,0 % | -6,0 % | -0,4 % | 1,1 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto | -3,0 % | 5,8 % | -3,9 % | 2,2 % | 3,9 % |
| Nettovelkaantumisaste | -6,5 % | -30,0 % | -6,5 % | -30,0 % | -42,2 % |
| Omavaraisuusaste | 51,8 % | 57,4 % | 51,8 % | 57,4 % | 60,4 % |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 790 | 486 | 617 | 479 | 481 |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöstö kauden lopussa | 766 | 489 | 766 | 489 | 486 |
| Tulos / osake, euroa (laimentamaton | |||||
| keskimäärin) | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Oma pääoma / osake, euroa | |||||
| (laimentamaton kauden loppu) | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,34 | 0,34 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.