Dovre Group Oyj

Quarterly Report • Apr 25, 2013

1 (18)

Dovre Group Oyj Osavuosikatsaus 25.4.2013 klo 08.45

DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013 (IFRS)

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi. Liiketulosta alensivat poikkeukselliset kulut.

(Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.)

YHTEENVETO

Tammi – maaliskuu 2013

• Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 24,3 (22,0) milj. euroa kasvu 10 %
• Project Personnel: liikevaihto 22,2 (19,7) milj. euroa kasvu 13 %
• Consulting: liikevaihto 2,1 (2,3) milj. euroa muutos -7 %
• Liiketulos jatkuvista toiminnoista 0,3 (0,9) milj. euroa, mikä on 1,3 (4,1) % liikevaihdosta
• Tulos sis. lopetetut toiminnot 0,2 (0,8) milj. euroa
• Osakekohtainen tulos sis. lopetetut toiminnot 0,00 (0,01) euroa
• Liiketoiminnan nettorahavirta sis. lopetetut toiminnot 0,2 (0,8) milj. euroa
• Liikevaihto sis. Software (lopetetut toiminnot): 25,7 (23,3) milj. euroa
• Liiketulos sis. Software (lopetetut toiminnot): 0,5 (1,2) milj. euroa

Konsernin Software -liiketoimintaryhmä on raportoitu vuoden 2012 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen lopetetuissa toiminnoissa ja liiketoimintaryhmällä on näin ollen vaikutus ainoastaan konsernin nettotulokseen.

Vuoden 2013 ohjaus jatkuville toiminnoille (ohjausta ei ole muutettu): Vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

	1-3	1-3	Muutos	1-12
(milj. euroa)	2013	2012	%	2012
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot	24,3	22,0	10,4 %	94,1
Liiketulos, jatkuvat toiminnot	0,3	0,9	-65,4 %	3,4
% liikevaihdosta	1,3 %	4,1 %		3,6 %
Tulos sis. lopetetut toiminnot	0,2	0,8	-73,8 %	2,9
% liikevaihdosta	0,9 %	3,6 %		3,0 %
Liiketoiminnan nettorahavirta sis. lopetetut toiminnot	0,2	0,8	-79,7 %	2,8
Nettovelkaantumisaste, %	-29,1 %	-34,5 %	-14,8 %	-27,0 %
Tulos / osake, euroa (sis. lopetetut toiminnot)
Laimentamaton	0,00	0,01	-73,8 %	0,05
Laimennettu	0,00	0,01	-74,0 %	0,05

TOIMITUSJOHTAJA JANNE MIELCK

Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Jatkuvien toimintojemme liikevaihto kasvoi 10 % verrattuna vuoden 2012 vertailukauteen, vaikka tänä vuonna laskutettavia työpäiviä oli vertailukautta vähemmän. Suurin liiketoimintaryhmämme Project Personnel kasvatti liikevaihtoaan 13 %, kun taas Consulting -liiketoimintaryhmämme liikevaihto laski 7 %.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojemme liiketulos oli 0,3 milj. euroa. Project Personnel liiketoimintaryhmän kannattavuuteen vaikuttivat aikaisempiin kausiin liittyvät myynninkorjaukset ja luottotappiovaraus, yhteensä 0,2 milj. euroa, sekä Australian toiminnan tappiollisuus ja siihen liittyvät uudelleenjärjestelykulut, yhteensä 0,2 milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos laski johtuen hankalasta markkinatilanteesta Suomessa sekä panostuksista bioenergiaan keskittyvään konsultointiin. Kannattavuuden parantamiseksi tulemme tekemään lisätoimenpiteitä.

Yhtiön osakkuusyhtiön, indonesialaisen SaraRasa Bioindon, tuotannon arvioidaan alkavan tämän vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. SaraRasa Bioindo on tuotantolaitos, joka jalostaa paikallisen elintarviketeollisuuden sivutuotteena syntyvästä puubiomassasta polttoainetta energian tuotantoon.

Software -liiketoimintaryhmän muodostaneen Safran Software Solutions AS:n myyntiprosessi etenee ja se arvioidaan saatettavan päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Kaupan toteutuessa osakkeiden arvioitu myyntihinta on noin 5 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus ei ole vaikuttanut energia-alan asiakkaidemme investointihalukkuuteen Project Personnel -liiketoimintaryhmässä ja odotamme liiketoimintaryhmän palvelujen kysynnän pysyvän vahvana päämarkkina-alueillamme. Kysynnän uskotaan tuovan kasvumahdollisuuksia, mutta alan voimakas kilpailu tuo yhä paineita katetasoon.

Consulting -liiketoimintaryhmän lähitulevaisuuden näkymät ovat myönteiset Norjan markkinoilla. Suomen ja Ruotsin markkinoiden epävarmuus vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen.

Jatkamme konsernin kehittämistä 25.1.2013 julkistetun strategian mukaisesti.

Vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2012. Vuoden 2013 ohjaus koskee jatkuvia toimintoja.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat Dovre Group Oyj:n hallituksen hyväksymiin ennusteisiin.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Segmenttiraportointia on muutettu vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin vastaanotettua osto-option Software -liiketoimintaryhmään kuuluvaan Safran Software AS:ään. Segmenttiraportoinnin muutoksen jälkeen emoyhtiön tiettyjä sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut, rahoituserät ja tuloverot. Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen vertailutiedot on muutettu uuden esitystavan mukaiseksi.

LIIKEVAIHTO

Tammi – maaliskuu 2013

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10,4 % ja oli 24,3 (22,0) milj. euroa. Liikevaihdosta Project Personnel -liiketoimintaryhmän osuus oli 91 (90) % ja Consulting liiketoimintaryhmän osuus 9 (10) %. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 22,2 (19,7) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 7,2 % ja oli 2,1 (2,3) milj. euroa.

Markkina-alueittain EMEAn osuus liikevaihdosta oli 52 (53) %, AMERICASin 42 (42) % ja APACin 6 (5) %. EMEAn liikevaihto kasvoi 7,6 % ja oli 12,6 (11,7) milj. euroa. AMERICASin liikevaihto kasvoi 10,6 % ja oli 10,3 (9,3) milj. euroa. APACin liikevaihto kasvoi 43,2 % ja oli 1,5 (1,0) milj. euroa.

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevaihdon kasvuun.

Konsernin lopetettujen toimintojen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,3 (1,3) milj. euroa.

Liikevaihto raportointisegmenteittäin (jatkuvat toiminnot)

(milj. euroa)	1-3 2013	1-3 2012 *)	Muutos %	1-12 2012
Project Personnel	22,2	19,7	12,5	85,0
Consulting	2,1	2,3	-7,2	9,2
Segm. välinen liikevaihto	0,0	0,0	0,0	-0,1
Konserni yhteensä	24,3	22,0	10,4	94,1

*) Vertailukauden tiedot muutettu.

Liikevaihto markkina-alueittain (jatkuvat toiminnot)

(milj. euroa)	1-3 2013	1-3 2012 *)	Muutos %	1-12 2012
EMEA	12,6	11,7	7,6	49,2
AMERICAS	10,3	9,3	10,6	39,4
APAC	1,5	1,0	43,2	5,5
Konserni yhteensä	24,3	22,0	10,4	94,1

*) Vertailukauden tiedot muutettu.

Dovre Groupin markkina-alueet:

• EMEA: Norja, Ruotsi ja Suomi
• AMERICAS: Kanada ja Yhdysvallat
• APAC: Australia ja Sahalin (Venäjä)

KANNATTAVUUS

Liiketulos tammi – maaliskuu 2013

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,9) milj. euroa. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,8 (1,2) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,1 (0,3) milj. euroa.

Project Personnel -liiketoimintaryhmän kannattavuuteen vaikuttivat aikaisempiin kausiin liittyvät myynninkorjaukset ja luottotappiovaraus, yhteensä 0,2 milj. euroa, sekä Australian toiminnan tappiollisuus ja siihen liittyvät uudelleenjärjestelykulut, yhteensä 0,2 milj. euroa.

Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos laski 0,2 milj. euroa johtuen hankalasta markkinatilanteesta Suomessa sekä panostuksista bioenergiaan keskittyvään konsultointiin.

Konsernin lopetettujen toimintojen liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 (0,2) milj. euroa.

Liiketulos raportointisegmenteittäin (jatkuvat toiminnot)

(milj. euroa)	1-3 2013	1-3 2012	Muutos %	1-12 2012
Project Personnel	0,8	1,2	-34,9	3,9
Consulting	0,1	0,3	-69,6	1,4
Muut toiminnot	-0,4	-0,5	-10,2	-1,6
Kohdistamattomat	-0,1	-0,1	58,6	-0,3
Konserni yhteensä	0,3	0,9	-65,4	3,4

Tulos tammi – maaliskuu 2013

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 0,3 (0,9) milj. euroa sisältäen konsernin osuuden, yhteensä -0,1 (0,0) milj. euroa, sen osakkuusyhtiöiden SaraRasa Biomass Pte Ltd:n ja SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksista.

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos verojen jälkeen ja sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,2 (0,8) milj. euroa. Verojen vaikutus tulokseen oli -0,2 (-0,3) milj. euroa. Tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen korkea verokanta johtuu suurimmaksi osaksi tappioista, joista emme kirjaa laskennallisia verosaamisia. Lopetettujen toimintojen vaikutus tulokseen oli 0,2 (0,2) milj. euroa.

Konsernin tulos osaketta kohden sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,00 (0,01) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 5,3 (17,7) %.

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 42,0 (37,8) milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen likvidien varojen määrä oli 7,9 (8,3) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Konsernin likvidien varojen määrä sisältäen lopetetut toiminnot oli 9,4 (8,3) milj. euroa. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä. Katsauskaudella rahavarat kasvoivat 0,2 (0,4) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 56,7 (54,6) % ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -29,1 (-34,5) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 1,5 (1,2) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 3,6 (3,2) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 0,0 (0,0) milj. euroa ja lyhytaikaista 1,5 (1,2) milj. euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,2 (0,8) milj. euroa katsauskaudella. Lukuun sisältyy käyttöpääoman muutos -0,3 (-0,6) milj. euroa. Katsauskauden maksetut verot olivat 0,2 (0,0) milj. euroa.

Investointien nettorahavirta oli -0,2 (-0,8) milj. euroa katsauskaudella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2 (0,8) milj. euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli 0,2 (0,4) milj. euroa katsauskaudella. Uusia lyhytaikaisia lainoja nostettiin 0,2 (0,4) milj. euroa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 7,7 (7,6) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,1 (0,0) milj. euroa eli 0,2 (0,1) % konsernin liikevaihdosta katsauskaudella.

MUUTOKSET DOVRE GROUP -KONSERNISSA

Dovre Group julkaisi uuden strategiansa 25.1.2013, minkä yhteydessä konsernin johtoryhmä uudistettiin. Dovre Group -konsernin uuteen johtoryhmään kuuluvat Janne Mielck (CEO), Heidi Karlsson (CFO), Arve Jensen (Project Personnel) ja Petri Karlsson (Consulting).

HENKILÖSTÖ

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstökulut olivat 21,3 (18,8) milj. euroa katsauskaudella.

Project Personnel -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 19,1 (16,9) milj. euroa. Consulting liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 1,8 (1,8) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,3 (0,2) milj. euroa.

Katsauskauden keskimääräinen jatkuvien toimintojen henkilöstön määrä oli 460 (401).

Konsernin lopetettujen toimintojen henkilöstökulut olivat 1,0 (0,9) milj. euroa ja keskimääräinen henkilöstön määrä 29 (24).

Henkilöstö raportointisegmenteittäin (keskimäärin) (jatkuvat toiminnot)

	1-3	1-3	Muutos	1-12
	2013	2012	%	2012
Project Personnel	400	349	14,6	379
Consulting	55	48	14,6	50
Muut toiminnot	5	4	25,0	5
Yhteensä	460	401	14,7	434

Katsauskauden lopussa Dovre Group -konsernin palveluksessa työskenteli 465 (413) henkilöä, joista Project Personnel -liiketoimintaryhmässä 402 (360) henkilöä, Consulting -liiketoimintaryhmässä 58 (48) sekä konsernihallinnossa 5 (5) henkilöä.

Katsauskaudella Project Personnel -liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 38 (40) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, vaikka tänä vuonna ensimmäiselle vuosineljännekselle osunut pääsiäinen vähensi laskutettavien päivien määrää. Liiketuloksemme kuitenkin laski edellisvuodesta. Kannattavuuden laskuun vaikuttivat erityisesti myynninkorjaukset sekä Australian toiminnan tappiollisuus ja uudelleenjärjestelyt.

Project Personnel -liiketoimintaryhmän palveluiden kysyntä on jatkunut vahvana ja liiketoimintaryhmä kasvatti liikevaihtoaan kaikilla markkina-alueillaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminta kehittyi suotuisasti päämarkkinoillamme Norjassa ja Kanadassa. Liiketoimintaryhmän kannattavuuteen vaikuttivat kuitenkin aikaisempiin kausiin liittyvät myynninkorjaukset ja luottotappiovaraus sekä Australian toiminnan tappiollisuus ja siihen liittyvät uudelleenjärjestelykulut. Liiketoimintaryhmä jatkaa panostuksia toimintansa kannattavuuden parantamiseksi sekä rekrytointi- ja myyntitoimintojensa vahvistamiseksi.

Consulting -toimintamme Norjassa on edennyt suunnitelmien mukaan ja menestyksemme Norjan markkinoilla on jatkunut. Norjassa onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmimaan kaksi uutta merkittävää puitesopimusta. Suomessa ja Ruotsissa markkinat ovat olleet haasteelliset, emmekä ole onnistuneet myyntityössä suunnitelmien mukaisesti. Panostukset bioenergiaan keskittyvään konsultointiin heikensivät liiketulosta. Tulemme tekemään lisätoimenpiteitä liiketoimintaryhmän kannattavuuden parantamiseksi.

Yhtiön osakkuusyhtiön, indonesialaisen SaraRasa Bioindon, tuotannon arvioidaan alkavan tämän vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. SaraRasa Bioindo on tuotantolaitos, joka jalostaa paikallisen elintarviketeollisuuden sivutuotteena syntyvästä puubiomassasta polttoainetta energian tuotantoon.

Software -liiketoimintaryhmän muodostaneen Safran Software Solutions AS:n myyntiprosessi etenee ja se arvioidaan saatettavan päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Kaupan toteutuessa osakkeiden arvioitu myyntihinta on noin 5 miljoonaa euroa.

Jatkamme työtä toimintamme kehittämiseksi uuden strategiamme mukaisesti.

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT, OPTIO-OIKEUDET JA ANTIVALTUUDET

Dovre Group Oyj:n osakepääoma 1.1.2013 oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 62 895 751 kappaletta. Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet katsauskauden aikana.

Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella 1.1. – 31.3.2013 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 3,1 (2,5) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 1,7 (1,0) milj. euron vaihtoa.

Katsauskaudella 1.1. – 31.3.2013 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,47 (0,33) euroa ja ylin kurssi oli 0,59 (0,42) euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2013 oli 0,50 (0,37) euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 31,4 (23,3) milj. euroa.

Osakkeenomistajat

Dovre Group Oyj:llä oli 31.3.2013 yhteensä 3 004 (2 835) rekisteröityä osakkeenomistajaa hallintarekisterit (10 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,8 % (1,2 %) kokonaisosakemäärästä.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.3.2013 oli 7,9 % (8,7 %) eli 4 967 286 (5 495 140) osaketta.

Luettelo arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyistä 100 suurimmista osakkeenomistajista pidetään säännöllisesti päivitettynä yhtiön kotisivujen sijoittajaosiossa osoitteessa www.dovregroup.com. Lista päivitetään kuukausittain.

Optio-oikeudet

Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2013 hyväksynyt yhtiön uuden optio-ohjelman 2013. Optio-ohjelmassa tarjotaan Dovre Group -konsernin avainhenkilöille enintään 3 000 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelman laimennusvaikutus on vajaa 5 % yhtiön koko osakekannasta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen.

Optio-ohjelma jakautuu kolmeen sarjaan. Optioiden määrät ja osakkeiden merkintäaika sekä merkintähinta, joka perustuu yhtiön osakkeen julkisessa kaupankäynnissä noteerattavaan päivittäiseen päätöskurssiin, ovat osakesarjoittain seuraavat:

• Optiosarja 2013A: optiota voidaan antaa enintään 1 000 000 kpl, osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2. – 31.3.2013 välisenä aikana ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2015 – 29.2.2018

• Optiosarja 2013B: optiota voidaan antaa enintään 1 000 000 kpl, osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2. – 31.3.2014 välisenä aikana ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2016 – 28.2.2019

• Optiosarja 2013C: optiota voidaan antaa enintään 1 000 000 kpl, osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2. – 31.3.2015 välisenä aikana ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2017 – 28.2.2020

Optio-ohjelman 2013 ehdot ovat nähtävillä yhtiön kotisivujen sijoittajaosiossa osoitteessa www.dovregroup.com.

Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2013 päättänyt mitätöidä 2010 A-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 345 000 kappaletta ja 2010 B-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 380 000 kappaletta. 2010 A-sarjan optio-oikeuksia on mitätöinnin jälkeen 555 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 555 000 Dovre Group Oyj:n osaketta. 2010 B-sarjan optio-oikeuksia on mitätöinnin jälkeen 395 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 395 000 Dovre Group Oyj:n osaketta.

Dovre Group Oyj:n 2010 optio-ohjelman A-sarjan optioiden merkintäaika alkoi 1.3.2012. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä optio-oikeuksilla merkittiin 20 000 uutta osaketta. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 12.4.2013.

Dovre Group Oyj:n 2010 optio-ohjelman B-sarjan optioiden merkintäaika alkoi 1.3.2013. Optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin avainhenkilöille myönnettiin yhteensä 700 000 kpl vuoden 2013 optio-ohjelman A-sarjan optio-oikeuksia (merkintähinta 0,54 euroa).

Katsauskauden päättyessä vuoden 2010 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä yhteensä 1 725 000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 25 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä yhteensä 3 000 000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 2 300 000 kappaletta.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus myönsi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2013 optio-ohjelman A-sarjan optio-oikeudet perustuen yhtiön 15.3.2012 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja sen nojalla 24.1.2013 tehtyyn päätökseen.

Yhtiö valtuutti 14.3.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 6 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Lisäksi yhtiö valtuutti 14.3.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella antaa yhteensä enintään 12 400 000 kappaletta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella luovuttaa enintään 6 200 000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6 200 000 kappaletta. Valtuutuksen perusteella annettavien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka, ja se korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2012 antaman valtuutuksen.

Hallitus ei käyttänyt yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2013 annettuja valtuutuksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

YHTIÖN HALLINNOINTI

Dovre Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.3.2013 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Ilari Koskelo, Ossi Pohjola, Hannu Vaajoensuu ja uusiksi jäseniksi Rainer Häggblom ja Anja Silvennoinen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Mikko Järventausta.

Varsinaisen yhtiökokouksen muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 14.3.2013.

Dovre Group noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavalla poikkeuksella:

Yhtiön hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Yhtiö on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012 (Corporate Governance Statement), joka on laadittu Suomen hallinnointikoodin listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 ja Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettiin yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

Dovre Group Oyj:n hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivujen sijoittajaosiossa osoitteessa www.dovregroup.com.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konsernin Project Personnel -liiketoimintaryhmän lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat energia-alan markkinat sekä öljy- ja kaasuteollisuuden investointitaso. Liiketoimintaryhmä laajentaa toimintaansa uusille maantieteellisille markkina-alueille, mikä edellyttää investointeja ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen sekä avainhenkilöstön sitouttaminen yhä kilpailutetummilla markkinoilla. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen.

Yleisesti öljy- ja kaasuteollisuuden toimintaan sisältyy alalle tyypillisiä riskejä, ja yksittäisissä projekteissa voi tapahtua viivästyksiä tai onnettomuuksia. Nämä saattavat vaikuttaa erityisesti Project Personnel liiketoimintaryhmän liiketulokseen. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konserni on tarkistanut arviota Consulting -liiketoimintaryhmän lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Suomen ja Ruotsin markkinoiden osalta. Liiketoimintaryhmän lähitulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset Norjan markkinoilla, mutta Suomen ja Ruotsin markkinoiden epävarmuus vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen. Liiketoimintaryhmä on laajentanut toimintaansa uusiutuvien energioiden markkinaalueelle, mikä edellyttää investointeja ja altistaa riskeille. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä.

Dovre Groupilla on kaksi merkittävää asiakasta, joiden kummankin osuus konsernin liikevaihdosta on yli 10 %. Konsernilla on kattavat toimitussopimukset näiden yhtiöiden kanssa ja olemme siksi riippuvaisia avainasiakkaistamme ja heidän kanssaan tehdyistä pitkäaikaisista puitesopimuksista.

Dovre Group on sijoittanut aloittavaan yhtiöön SaraRasa Bioindo Pte:hen. Käynnistämisvaihe sisältää useita riskejä, jotka liittyvät mm. organisaation ja tuotannon rakentamiseen, lainsäädäntö- ja lupa-asioihin, kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, sekä yhtiön toimintaan. Yhtiön päätoimialueella Indonesiassa on myös korkea poliittinen ja toiminnallinen riski.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Kanadan dollari, Norjan kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon määrään. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Konsernissa on tehty suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Dovre Group julkaisi uuden strategian 25.1.2013 ja päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2013 - 2017. Uuden strategian mukaisesti yhtiö keskittyy projektihenkilöstön (Project Personnel) ja projektinhallinnan konsultointipalveluiden (Consulting) toimittamiseen energiasektorille maailmanlaajuisesti. Yhtiön tavoitteena on olla alansa edistynein toimija. Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä 5-10 % liikevoittotasoa sekä yli 15 % vuosittaista liikevaihdon kasvua. Englanninkielinen esitys uudesta strategiasta löytyy yhtiön internet-sivuilta, www.dovregroup.com.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Dovre Group Oyj:n 2010A optio-oikeuksilla on merkitty 1.1. - 31.3.2013 välisenä aikana yhteensä 20 000 uutta osaketta. Merkintähinta, 6 600 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 12.4.2013. Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 62 915 751 kappaletta osakkeita. Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut.

Helsingissä, 24. huhtikuuta 2013

Dovre Group Oyj Hallitus

Lisätietoja

DOVRE GROUP OYJ

Toimitusjohtaja Janne Mielck Puh. 020 436 2000 janne.mielck@dovregroup.com

www.dovregroup.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

	1-3	1-3	Muutos	1-12
(tuhatta euroa)	2013	2012	%	2012
LIIKEVAIHTO, jatkuvat toiminnot	24 335	22 040	10,4	94 069
Liiketoiminnan muut tuotot	4	13	-69,2	87
Materiaalit ja palvelut	-50	-62	-19,4	-219
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-21 264	-18 849	12,8	-80 183
Poistot	-109	-106	2,8	-428
Liiketoiminnan muut kulut	-2 600	-2 122	22,5	-9 907
LIIKETULOS, jatkuvat toiminnot	316	913	-65,4	3 419
Rahoitustuotot	82	140	-41,4	351
Rahoituskulut	-39	-120	-67,5	-374
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	-68	-13	423,1	-156
TULOS ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot	291	920	-68,4	3 240
Tuloverot	-239	-302	-20,9	-1 033
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA
TOIMINNOISTA	52	618	-91,6	2 207
Lopetetut toiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista	156	177	-11,9	662
TILIKAUDEN TULOS	208	795	-73,8	2 869
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	-80	-41	-95,1	290
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen	-80	-41	-95,1	290
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	128	753	-83,0	3 159
Tilikauden tulos/osake, euroa
Laimentamaton, jatkuvat toiminnot	0,00	0,01	-91,6	0,04
Laimennettu, jatkuvat toiminnot	0,00	0,01	-91,6	0,03
Laimentamaton, lopetetut toiminnot	0,00	0,00	-11,9	0,01
Laimennettu, lopetetut toiminnot	0,00	0,00	-12,3	0,01
Laimentamaton, tilikauden voitto	0,00	0,01	-73,8	0,05
Laimennettu, tilikauden voitto	0,00	0,01	-74,0	0,05
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl)
Laimentamaton	62 895 751	62 895 751		62 895 751
Laimennettu	63 307 375	62 998 832		63 063 235

KONSERNIN TASE

(tuhatta euroa)	31.3.	31.3.	Muutos	31.12.
VARAT	2013	2012	%	2012
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet	874	1 037	-15,7	856
Liikearvo	7 715	7 585	1,7	7 803
Aineelliset hyödykkeet	176	117	50,6	123
Osuudet osakkuusyhtiöissä	1 265	1 671	-24,3	1 296
Myytävissä olevat rahoitusvarat	0	75	-100,0	0
Myyntisaamiset ja muut saamiset	24	235	-89,8	25
Laskennalliset verosaamiset	123	106	16,0	121
Pitkäaikaiset varat	10 177	10 827	-6,0	10 224
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset	20 505	18 650	9,9	19 201
Tuloverosaaminen	27	30	-9,7	41
Rahat ja pankkisaamiset	7 878	8 298	-5,1	7 503
Lyhytaikaiset varat	28 410	26 978	5,3	26 745
Myytävänä olevat varat	3 369	0		3 553
VARAT YHTEENSÄ	41 956	37 805	11,0	40 522
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
Oma pääoma
Osakepääoma	9 603	9 603	0,0	9 603
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	352	346	1,7	346
Uudelleenarvostusrahasto	63	116	-45,7	79
Muuntoerot	1 022	774	32,0	1 101
Kertyneet voittovarat	10 874	9 716	11,9	11 884
Oma pääoma	21 914	20 555	6,6	23 013
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka	763	962	-20,7	799
Pitkäaikaiset muut velat	24	23	4,3	25
Pitkäaikainen vieras pääoma	787	985	-20,1	824
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset rahoitusvelat	1 495	1 205	24,1	1 286
Ostovelat ja muut velat	15 489	14 122	9,7	13 010
Tuloverovelka	912	801	13,9	761
Lyhytaikaiset varaukset	0	137	-100,0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	17 896	16 265	10,0	15 057
Myytävänä olevat velat	1 359	0		1 628
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	41 956	37 805	11,0	40 522

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

• a) Osakepääoma
• b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
• c) Uudelleenarvostusrahasto
• d) Muuntoerot
• e) Kertyneet voittovarat
• f) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus
• g) Oma pääoma yhteensä

Tuhatta euroa	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
OMA PÄÄOMA 1.1.2012	9 603	346	127	818	9 524	20 418	20 418
Siirrot erien välillä			-13		13	0	0
Laaja tulos
Tilikauden tulos					795	795	795
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot			2	-44		-42	-42
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	2	-44	795	753	753
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeperusteiset maksut					12	12	12
Osingonjako					-628	-628	-628
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	0	0		-616	-616	-616
OMA PÄÄOMA 31.3.2012	9 603	346	116	774	9 716	20 555	20 555

Tuhatta euroa	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
OMA PÄÄOMA 1.1.2013	9 603	346	79	1 101	11 884	23 013	23 013
Laaja tulos
Tilikauden tulos					208	208	208
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot			-2	-79	1	-80	-80
Siirrot erien välillä			-14		14	0	0
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	-16	-79	223	128	128
Liiketoimet omistajien kanssa
Toteutuneet osakeoptiot		6				6	6
Osakeperusteiset maksut					25	25	25
Osingonjako					-1 258	-1 258	-1 258
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	6	0	0	-1 233	-1 227	-1 227
OMA PÄÄOMA 31.3.2013	9 603	352	63	1 022	10 874	21 914	21 914

RAHAVIRTALASKELMA

(tuhatta euroa)	1-3	1-3	1-12
Liiketoiminnan rahavirta	2013	2012	2012
Liiketulos jatkuvista toiminnoista	316	913	3 419
Liiketulos lopetetuista toiminnoista	206	248	883
Oikaisut:
Poistot	110	107	433
Luovutusvoitot	0	0	-5
Henkilöstökulut	25	105	65
Muut ei-rahamääräiset erät	0	6	0
Oikaisut yhteensä	135	218	493
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos,
lisäys (-) / vähennys (+)	-1 469	-3 006	-3 934
Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos,
lisäys (+) / vähennys (-)	1 144	2 449	2 986
Käyttöpääoman muutos yhteensä	-325	-557	-948
Maksetut korot	-5	-24	-59
Saadut korot	23	32	77
Muut maksetut ja saadut rahoituserät	-15	-54	-132
Maksetut/saadut verot	-172	28	-915
Liiketoiminnan nettorahavirta	163	804	2 818
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-184	-46	-184
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit	0	0	80
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet	0	-754	-1 485
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)	0	0	218
Investointien nettorahavirta	-184	-800	-1 371
Rahoituksen rahavirta
Toteutuneet osakeoptiot	6	0	0
Lyhytaikaisten lainojen nostot	180	383	448
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-13	-16	-16
Maksetut osingot	0	0	-629
Rahoituksen nettorahavirta	173	367	-197
Rahavarojen muutos	152	371	1 250
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus	-45	-14	116
Rahavarat tilikauden alussa	9 307	7 941	7 941
Rahavarat tilikauden lopussa	9 414	8 298	9 307
Rahavarat tilikauden lopussa:
Jatkuvat toiminnot	7 878		7 502
Lopetetut toiminnot	1 536		1 805
Rahavarat tilikauden lopussa yhteensä	9 414		9 307

LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2012.

Muutoksia vuoden 2012 vertailutietoihin

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä konserni yhtenäisti tavan esittää asiakkailta perittävät myyntiin suoraan liittyvät kulut tuloslaskelmassa. Vuoden 2012 vertailutiedot on uudelleenryhmitelty IAS 1 -standardin vaatimusten mukaisesti. Tämän lisäksi vuoden 2012 ensimmäisen kvartaalin vertailutietoja on muutettu IFRS 5 -standardin vaatimuksen mukaisesti konsernin vastaanotettua vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ilmoituksen osto-oikeuden käyttämisestä konsernin norjalaiseen tytäryritykseen Safran Software Solutions AS:ään.

1. SEGMENTTIRAPORTOINTI

Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportointia on muutettu vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin vastaanotettua osto-option Software-liiketoimintaryhmään kuuluvasta Safran Software AS:stä. Muutoksen jälkeen emoyhtiön tiettyjä sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut, rahoituserät ja tuloverot. Vertailutiedot on muutettu uuden esitystavan mukaiseksi.

1-3/2013 Tuhatta euroa	Project Personnel	Consulting	Muut toiminnot	Elimi noinnit	Kohdista mattomat	Konserni yhteensä
Liikevaihto	22 201	2 134	0	0	0	24 335
Liikevoitto	762	88	-442	0	-92	316
Rahoitustuotot ja -kulut					43	43
Tuloverot					-239	-239
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta			-68			-68
Lopetetut toiminnot			156			156
Tilikauden tulos	762	88	-354	0	-288	208

1-3/2012 Tuhatta euroa	Project Personnel	Consulting	Muut toiminnot	Elimi noinnit	Kohdista mattomat	Konserni yhteensä
Liikevaihto	19 742	2 299	0	-1	0	22 040
Liikevoitto	1 171	289	-492	3	-58	913
Rahoitustuotot ja -kulut					20	20
Tuloverot					-302	-302
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta			-13			-13
Lopetetut toiminnot			177			177
Tilikauden tulos	1 171	289	-328	3	-340	795

2. LOPETETUT TOIMINNOT

Konserni vastaanotti ilmoituksen osto-oikeuden käyttämisestä konsernin norjalaiseen tytäryritykseen Safran Software Solutions AS:ään 28.12.2012. Myyntiprosessi arvioidaan saatettavan loppuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tytäryrityksen tulos pois lukien tietyt sisäiset erät on esitetty alla olevassa taulukossa:

Tuhatta euroa	1-3/2013	1-3/2012
LIIKEVAIHTO	1 346	1 271
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-961	-856
Poistot	-1	-1
Liiketoiminnan muut kulut	-178	-166
LIIKETULOS	206	248
Rahoitustuotot	4	6
Rahoituskulut	-3	-18
VOITTO ENNEN VEROJA	207	236
Tuloverot	-51	-59
TILIKAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA	156	177

Lopetetun toiminnon osalta taseen erät, jotka on esitetty myytävissä olevissa varoissa ja veloissa 31.3.2013:

Varat
Aineelliset hyödykkeet	14
Laskennalliset verosaamiset	1
Myyntisaamiset ja muut saamiset	885
Rahavarat	1 539
Lopetetun toiminnon varat yhteensä *)	2 436
Velat
Ostovelat ja muut velat	1 184
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	175
Lopetettuun toimintoon liittyvät velat yhteensä	1 359

*) Konsernin taseen rivi sisältää myös emoyhtiön varoihin sisältyvän Kiinteistö Oy Kuukodin osakkeet (kts. Osakkuusyhtiöt)

Lopetetuksi toiminnoksi siirretyn toiminnon rahavirta, pois lukien konsernin sisäiset erät:

Tuhatta euroa	1-3/2013	1-3/2012
Liiketoiminnan nettorahavirta	-230	128
Investointien nettorahavirta	0	-12
Rahavarojen muutos	-230	116

3. OSAKKUUSYHTIÖT

Tuhatta euroa	31.3.2013	31.3.2012	31.12.2012
Tilikauden alussa	1 296	933	933
Lisäykset	0	754	1 485
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	-68	-13	-156
Muuntoerot	37	-3	-33
Siirto myytävänä oleviin varoihin	0	0	-933
Tilikauden lopussa	1 265	1 671	1 296

Siirto myytävänä oleviin varoihin sisältää konsernin emoyhtiön Dovre Group Oyj:n Kiinteistö Oy Kuukodin osakkeet IFRS 5:n mukaisesti.

Yhtiöitä ei ole julkisesti noteerattu.

4. OMA PÄÄOMA

Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,15 euroa/osake. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Osakkeiden lukumäärien täsmäytyslaskelma

	Osakkeiden
	lukumäärä	Osake-	SVOP
Tuhatta euroa	(kpl)	pääoma	rahasto
31.12.2011	62 895 751	9 603	346
31.12.2012	62 895 751	9 603	346
Toteutuneet osakeoptiot	0		6
31.3.2013	62 895 751	9 603	352

Toteutuneet osakeoptiot

Dovre Group Oyj:n 2010A optio-oikeuksilla, joiden merkintäaika on 1.3.2012 - 28.2.2015, merkittiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 20 000 uutta osaketta. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 12.4.2013.

Rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 62 915 751 kappaletta osakkeita. Korotus on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osingonmaksu

Dovre Group Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta, yhteensä 1,3 milj. euroa. Velkojansuojamenettelylle ehdollinen osinko maksetaan 15.8.2013 ja se on kirjattu velaksi 31.3.2013.

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(tuhatta euroa)	2013 1-3	2012 1-3	2012 4-6	2012 7-9	2012 10-12
LIIKEVAIHTO, jatkuvat toiminnot	24 335	22 040	23 218	23 102	25 709
Liiketoiminnan muut tuotot	4	13	20	1	53
Materiaalit ja palvelut	-49	-62	-53	-58	-46
Työsuhde-etuuksista aih. kulut	-21 264	-18 849	-19 718	-20 003	-21 614
Poistot ja arvonalentumiset	-109	-106	-109	-103	-109
Liiketoiminnan muut kulut	-2 600	-2 122	-2 227	-2 213	-3 345
LIIKETULOS, jatkuvat toiminnot	316	913	1 130	727	649
% liikevaihdosta	1,3 %	4,1 %	4,9 %	3,1 %	2,5 %
Rahoitustuotot	82	140	151	10	50
Rahoituskulut	-39	-120	-30	-112	-113
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	-68	-13	-67	-33	-43
TULOS ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot	291	920	1 185	592	543
% liikevaihdosta	1,2 %	4,2 %	5,1 %	2,6 %	2,1 %
Tuloverot	-239	-302	-411	-246	-73
Voitto lopetetuista toiminnoista	156	177	90	211	183
KATSAUSKAUDEN TULOS	208	795	864	557	653
% liikevaihdosta	0,9 %	3,6 %	3,7 %	2,4 %	2,5 %

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Konsernin tunnusluvut on laskettu konsernin jatkuville toiminnoille, pois lukien konsernin tulos, oman pääoman tuotto-% ja tulos/osake, jotka sisältävät sekä konsernin jatkuvat että lopetetut toiminnot.

	1-3	1-3	1-12
(miljoonaa euroa)	2013	2012	2012
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot	24,3	22,0	94,1
Liiketulos, jatkuvat toiminnot	0,3	0,9	3,4
% liikevaihdosta	1,3 %	4,1 %	3,6 %
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot	0,3	0,9	3,2
% liikevaihdosta	1,2 %	4,2 %	3,4 %
Katsauskauden tulos	0,2	0,8	2,9
% liikevaihdosta	0,9 %	3,6 %	3,0 %
Oman pääoman tuotto, %	3,7 %	15,5 %	13,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % *)	5,3 %	17,7 %	14,3 %
Korollinen vieras pääoma	1,5	1,2	1,3
Rahavarat	7,9	8,3	7,5
Nettovelkaantumisaste, %	-29,1 %	-34,5 %	-27,0 %
Omavaraisuusaste, %	56,7 %	54,6 %	56,8 %
Taseen loppusumma	42,0	37,8	40,5
Bruttoinvestoinnit	0,2	0,8	1,7
% liikevaihdosta	0,8 %	3,6 %	1,8 %
Tutkimus- ja kehitysmenot	0,1	0,0	0,1
% liikevaihdosta	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana	460	401	434

OSAVUOSIKATSAUS

Henkilöstö kauden lopussa	465	413	461
Tulos/osake, euroa (sis. lopetetut toiminnot)
Laimentamaton	0,00	0,01	0,05
Laimennettu	0,00	0,01	0,05
Oma pääoma/osake, euroa	0,35	0,33	0,37

*) Sijoitetutun pääoman tuotto ennen veroja (ROI). Tunnusluvun laskentakaavaa ei ole muutettu. Laskentakaava on esitetty tilinpäätöksessä 2012.