AI assistant
Dovre Group Oyj — Interim / Quarterly Report 2012
Jul 26, 2012
3309_rns_2012-07-26_7a8f44f2-c577-4d0c-9f19-9c01a5788622.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
1 (17)
DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012 (IFRS)
Dovre Groupilla taas vahva vuosineljännes
(Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.)
YHTEENVETO
Huhti – kesäkuu 2012
- Liikevaihto 23,1 (17,4) milj. euroa – kasvu 32,4 %
- Project Personnel: liikevaihto 19,7 (14,8) milj. euroa – kasvu 33,5 %
- Consulting: liikevaihto 2,2 (1,8) milj. euroa – kasvu 23,8 %
- Software: liikevaihto 1,2 (0,9) milj. euroa – kasvu 29,2 %
- Liiketulos 1,2 (0,6) milj. euroa – kasvu 113,3 %
- Liiketulos 5,4 % (3,3 %) liikevaihdosta
- Tulos 0,9 (0,3) milj. euroa – kasvu 229,4 %
- Osakekohtainen tulos 0,01 (0,00) euroa
- Liiketoiminnan nettorahavirta -0,4 (-0,9) milj. euroa
Katsauskausi 1.1. - 30.6.2012
- Liikevaihto 45,3 (36,0) milj. euroa – kasvu 25,8 %
- Project Personnel: liikevaihto 38,4 (30,8) milj. euroa – kasvu 24,7 %
- Consulting: liikevaihto 4,5 (3,4) milj. euroa – kasvu 31,8 %
- Software: liikevaihto 2,5 (1,9) milj. euroa – kasvu 30,5 %
- Liiketulos 2,4 (3,0) milj. euroa. Vertailukelpoinen liiketulos 2,4 (1,4) milj. euroa
- Vertailukelpoinen liiketulos 5,3 % (3,8 %) liikevaihdosta
- Tulos 1,7 (1,7) milj. euroa. Vertailukelpoinen tulos 1,7 (0,5) milj. euroa
- Osakekohtainen tulos 0,03 (0,03) euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,03 (0,01) euroa
- Liiketoiminnan nettorahavirta 0,4 (-0,3) milj. euroa
Vuoden 2011 vertailukelpoisiin lukuihin ei sisälly etuuspohjaisen eläkejärjestelyn velvoitteen purkua Norjassa, mikä paransi liiketulosta n. 1,7 milj. euroa ja tulosta n. 1,2 milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 15 % vuodesta 2011. Vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2011. Ohjausta ei ole muutettu.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
| (milj. euroa) | 4-6 | 4-6 | Muutos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 *) | % | 2011 *) | |
| Liikevaihto | 23,1 | 17,4 | 32,4 | 45,3 | 36,0 | 25,8 | 72,5 |
| Liiketulos | 1,2 | 0,6 | 113,3 | 2,4 | 3,0 | -21,1 | 4,9 |
| % liikevaihdosta | 5,4 % | 3,3 % | 5,3 % | 8,4 % | 6,8 % | ||
| Tulos | 0,9 | 0,3 | 229,4 | 1,7 | 1,7 | -2,3 | 3,2 |
| % liikevaihdosta | 3,7 % | 1,5 % | 3,7 % | 4,7 % | 4,4 % | ||
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -0,4 | -0,9 | 53,1 | 0,4 | -0,3 | 243,9 | 2,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -27,6 % | -25,0 % | 10,4 | -27,6 % | -25,0 % | 10,4 | -34,6 % |
| Tulos / osake, euroa | |||||||
| Laimentamaton | 0,01 | 0,00 | 204,7 | 0,03 | 0,03 | -5,6 | 0,05 |
| Laimennettu | 0,01 | 0,00 | 207,2 | 0,03 | 0,03 | -4,7 | 0,05 |
*) Sisältää kertaluontoisen erän.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
2 (17)
TOIMITUSJOHTAJA JANNE MIELCK
Liikevaihtomme jatkoi vahvaa kasvuaan toisella vuosineljänneksellä ja se oli 32 % suurempi kuin vuoden 2011 vertailukaudella. Kaikki liiketoimintaryhmämme kasvattivat liikevaihtoaan yli 20 % ja suurin liiketoimintaryhmämme Project Personnel lähes 34 %. Liikevaihtomme kasvoi myös edelliseen neljänneksen verrattuna johtuen konsulttien määrän lisääntymisestä etenkin Project Personnel -liiketoimintaryhmässämme. Maantieteellisesti liikevaihdon kasvu oli voimakkainta toimialan vahvoilla markkinoilla Norjassa ja Australiassa.
Myös liiketuloksemme jatkoi myönteistä kehitystään vuoden toisella vuosineljänneksellä keskimääräisen konsulttikohtaisen laskutuksen noustua kustannuksia enemmän. Konsernin liiketulos oli 1,2 milj. euroa ja kasvoi 0,6 milj. euroa vuoden 2011 vertailukaudesta. Kaikki liiketoimintaryhmämme paransivat tulostaan, Project Personnel ja Consulting jopa yli 50 %.
Katsauskauden aikana liikevaihtomme kasvoi 26 %. Kaikki liiketoimintaryhmämme kasvoivat vahvasti, Consulting ja Software jopa 30 %. Myös katsauskaudella kasvu oli maantieteellisesti voimakkainta Norjassa ja Australiassa.
Katsauskauden vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 2,4 milj. euroa, kasvaen n. 1,0 milj. euroa vuoden 2011 vertailukaudesta. Liiketulos kehittyi myönteisesti kaikissa liiketoimintaryhmissämme.
Alkuvuonna hankimme vähemmistöosuuden singaporelaisessa projektikehitysyhtiössä SaraRasassa sekä sijoitimme yhtiön ensimmäiseen hankkeeseen SaraRasa Bioindo Pte:hen, jonka kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti.
Saimme päätökseen vuoden vaihteessa aloittamamme strategisen selvityshankkeen ensimmäisen vaiheen, jossa tutkittiin mahdollisuuksia laajentaa konsernin nykyistä liiketoimintaa uusiutuvan energian hankkeissa. Selvityshankkeeseen pohjautuen olemme jatkaneet valmisteluja konsultointi-liiketoimintamme laajentamiseksi. Asiasta tehdään aloituspäätös kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus ei ole vaikuttanut energia-alan asiakkaidemme investointihalukkuuteen Project Personnel -liiketoimintaryhmässä ja odotamme liiketoimintaryhmän palvelujen kysynnän pysyvän vahvana päämarkkina-alueillamme. Project Personnel -liiketoimintaryhmän markkinoilla on kuitenkin merkkejä kilpailun kiristymisestä, millä saattaa olla vaikutuksia katetasoon.
Consulting ja Software -liiketoimintaryhmien lähitulevaisuuden näkymät ovat myönteiset Pohjoismaiden markkinoilla. Euroopan tilanteen epävakaus voi vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen loppuvuonna.
Jatkamme konsernin kehittämistä strategiamme ja pitkän aikavälin tavoitteidemme mukaisesti.
Vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 15 % vuodesta 2011. Vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2011. Ohjausta ei ole muutettu.
Tulevaisuuden näkymät perustuvat Dovre Group Oyj:n hallituksen hyväksymiin ennusteisiin.
LIIKEVAIHTO
Huhti – kesäkuu 2012
Konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 32,4 % ja oli 23,1 (17,4) milj. euroa. Liikevaihdosta Project Personnel -liiketoimintaryhmän osuus oli 85 (85) %, Consulting -liiketoimintaryhmän osuus 10 (10) % ja Software -liiketoimintaryhmän osuus 5 (5) %. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 33,5 % ja oli 19,7 (14,8) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 2,2 (1,8) milj. euroa. Software -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 29,2 % ja oli 1,2 (0,9) milj. euroa.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
3 (17)
Markkina-alueittain EMEAn osuus liikevaihdosta oli 56 (48) %, AMERICASin 40 (48) % ja APACin 6 (5) %. EMEAn liikevaihto kasvoi 55,4 % ja oli 13,0 (8,4) milj. euroa. AMERICASin liikevaihto kasvoi 8,4 % ja oli 9,2 (8,4) milj. euroa. APACin liikevaihto kasvoi 51,9 % ja oli 1,3 (0,9) milj. euroa.
Liikevaihdon kasvusta noin yksi viidesosa johtui valuuttakurssien suotuisasta muutoksesta konsernin kannalta.
Katsauskausi 1.1. - 30.6.2012
Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 25,8 % ja oli 45,3 (36,0) milj. euroa. Liikevaihdosta Project Personnel -liiketoimintaryhmän osuus oli 85 (85) %, Consulting -liiketoimintaryhmän osuus 10 (10) % ja Software -liiketoimintaryhmän osuus 5 (5) %. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 24,7 % ja oli 38,4 (30,8) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 31,8 % ja oli 4,5 (3,4) milj. euroa. Software -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 30,5 % ja oli 2,5 (1,9) milj. euroa.
Markkina-alueittain EMEAn osuus liikevaihdosta oli 57 (47) %, AMERICASin 39 (49) % ja APACin 5 (5) %. EMEAn liikevaihto kasvoi 54,8 % ja oli 25,9 (16,8) milj. euroa. AMERICASin liikevaihto laski 0,7 % ja oli 17,8 (17,9) milj. euroa. APACin liikevaihto kasvoi 32,3 % ja oli 2,2 (1,7) milj. euroa.
Liikevaihdon kasvusta noin yksi viidesosa johtui valuuttakurssien muutoksista suotuisasta muutoksesta konsernin kannalta.
Liikevaihto raportointisegmenteittäin
| (milj. euroa) | 4-6 | 4-6 | Muutos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 | % | 2011 | |
| Project Personnel | 19,7 | 14,8 | 33,5 | 38,4 | 30,8 | 24,7 | 61,9 |
| Consulting | 2,2 | 1,8 | 23,8 | 4,5 | 3,4 | 31,8 | 6,9 |
| Software | 1,2 | 0,9 | 29,2 | 2,5 | 1,9 | 30,5 | 4,1 |
| Muut toiminnot | 0,3 | 0,2 | 34,5 | 0,6 | 0,4 | 43,5 | 1,3 |
| Segm. välinen liikevaihto | -0,4 | -0,3 | -29,0 | -0,7 | -0,5 | -33,8 | -1,8 |
| Konserni yhteensä | 23,1 | 17,4 | 32,4 | 45,3 | 36,0 | 25,8 | 72,5 |
Liikevaihto markkina-alueittain
| (milj. euroa) | 4-6 | 4-6 | Muutos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 | % | 2011 | |
| EMEA | 13,0 | 8,4 | 55,4 | 25,9 | 16,8 | 54,8 | 35,6 |
| AMERICAS | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 17,8 | 17,9 | -0,7 | 34,0 |
| APAC | 1,3 | 0,9 | 51,9 | 2,2 | 1,7 | 32,3 | 3,7 |
| Markkina-alueiden välinen liikevaihto | -0,4 | -0,2 | 63,3 | -0,7 | -0,4 | 83,4 | -0,9 |
| Konserni yhteensä | 23,1 | 17,4 | 32,4 | 45,3 | 36,0 | 25,8 | 72,5 |
Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:
- EMEA: Norja, Ruotsi ja Suomi
- AMERICAS: Kanada ja Yhdysvallat
- APAC: Australia ja Sahalin (Venäjä)
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
4 (17)
KANNATTAVUUS
Liiketulos huhti – kesäkuu 2012
Konsernin toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,2 (0,6) milj. euroa. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,9 (0,5) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,4 (0,2) milj. euroa. Software -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,1 (0,1) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,1 (-0,2) milj. euroa.
Liiketulos katsauskausi 1.1. - 30.6.2012
Konsernin katsauskauden liiketulos oli 2,4 (3,0) milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 2,4 (1,4) milj. euroa. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 1,8 (3,0) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,7 (0,3) milj. euroa. Software -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,3 (0,2) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,5) milj. euroa. Norjan etruspohjaisen eläkevastuun purku vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä paransi vertailukauden liiketulosta Project Personnel -liiketoimintaryhmän osalta n. 1,7 milj. euroa.
Liiketulos raportointisegmenteittäin
| (milj. euroa) | 4-6 2012 | 4-6 2011 | Muutos % | 1-6 2012 | 1-6 2011 *) | Muutos % | 1-12 2011 *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Personnel | 0,9 | 0,5 | 57,4 | 1,8 | 3,0 | -41,0 | 4,2 |
| Consulting | 0,4 | 0,2 | 85,5 | 0,7 | 0,3 | 122,6 | 0,8 |
| Software | 0,1 | 0,1 | 18,9 | 0,3 | 0,2 | 37,2 | 0,5 |
| Muut toiminnot | -0,1 | -0,2 | 71,1 | -0,3 | -0,5 | 30,1 | -0,6 |
| Segm. välinen liiketulos | -0,1 | -0,1 | 23,9 | -0,1 | -0,1 | 15,2 | 0,0 |
| Konserni yhteensä | 1,2 | 0,6 | 113,3 | 2,4 | 3,0 | -21,2 | 4,9 |
*) Sisältää kertaluontoisen erän.
Tulos huhti – kesäkuu 2012
Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 1,3 (0,5) milj. euroa ja verojen jälkeen 0,9 (0,3) milj. euroa.
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,01 (0,00) euroa.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 22,5 (13,7) %.
Tulos katsauskausi 1.1. - 30.6.2012
Konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli 2,5 (2,7) milj. euroa ja verojen jälkeen 1,7 (1,7) milj. euroa. Katsauskauden tulokseen sisältyy rahoituseriä 0,1 (-0,3) milj. euroa. Norjan etruspohjaisen eläkevastuun purku vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä paransi vertailukauden tulosta n. 1,2 milj. euroa.
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,03 (0,03) euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,01) euroa.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 20,4 (28,9) %. Vuoden 2011 tunnuslukuun vaikuttaa kertaluontoinen erä.
RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päätyessä 40,3 (32,1) milj. euroa.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
5 (17)
Konsernin likvidien varojen määrä oli 7,3 (5,5) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Konsernin emoyhtiöillä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimittejä. Katsauskaudella rahavarat muuttuivat -0,8 (0,1) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 55,0 (59,2) % ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -27,6 (-25,0) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 1,3 (0,9) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 3,2 (2,7) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 0,0 (0,1) milj. euroa ja lyhytaikaista 1,3 (0,8) milj. euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,4 (-0,3) milj. euroa katsauskaudella. Lukuun sisältyy käyttöpääoman muutos -2,0 (-1,5) milj. euroa. Katsauskauden maksetut verot olivat 0,2 (0,3) milj. euroa.
Investointien nettorahavirta oli -1,6 (0,1) milj. euroa katsauskaudella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,6 (0,1) milj. euroa. Bruttoinvestoinnit sisältävät konsernin investoinnit, 1,5 milj. euroa, singaporelaiseen projektikehitysyhtiöön ja sen ensimmäiseen kehityshankkeeseen.
Rahoituksen nettorahavirta oli 0,4 (0,2) milj. euroa katsauskaudella. Uusia lainoja nostettiin 0,4 (0,8) milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 0,0 (0,9) milj. euroa.
Taseen liikearvo oli yhteensä 7,7 (7,4) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,3 (0,3) milj. euroa eli 0,6 (0,9) % konsernin liikevaihdosta katsauskaudella. Konsernilla oli aktivoituja tuotekehitysmenoja 0,0 (0,1) milj. euroa katsauskauden päättyessä.
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat Software -liiketoimintaryhmään kuuluvan Safranin sekä Consulting -liiketoimintaryhmään kuuluvan Camako EPM:n tuotekehityksestä. Tutkimus- ja tuotekehityksemme etenee suunnitelmien mukaisesti.
MUUTOKSET DOVRE GROUP -KONSERNISSA
Dovre Group Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Camako Oy sulautettiin emoyhtiöönsä 1.5.2012.
Dovre Group tiedotti 29.5.2012 muutoksista konsernin johtoryhmän jäsenten vastuualueissa. Arve Jensen nimitettiin konsernin Project Personnel –liiketoimintaryhmän vetäjäksi ja Petri Karlsson konsernin Consulting –liiketoimintaryhmän vetäjäksi 1.6.2012 alkaen. Jensen on aikaisemmin toiminut Project Personnel –liiketoimintaryhmän Norjan toimintojen vetäjänä ja Karlsson konsernin strategiajohtajana sekä Consulting –liiketoimintaryhmän Suomen ja Ruotsin toimintojen vetäjänä. Johtoryhmän kokoonpano ja muiden johtoryhmän jäsenten vastuualueet pysyivät ennallaan.
Konsernin johtoryhmän jäsenet vastuualueineen 1.6.2012 alkaen ovat Janne Mielck (CEO), Heidi Karlsson (CFO), Mikko Marsio (Business Development), Arve Jensen (Project Personnel), Petri Karlsson (Consulting) ja Juha Pennanen (Software).
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstökulut olivat 40,3 (30,6) milj. euroa katsauskaudella. Vertailukelpoiset henkilöstökulut olivat 40,3 (32,3) milj. euroa katsauskaudella.
Project Personnel –liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 34,8 (26,2) milj. euroa. Consulting –liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 3,3 (2,7) milj. euroa. Software –liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 1,8 (1,3) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,5 (0,4) milj. euroa.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
6 (17)
Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Norjan etuuspohjaisen eläkevastuun purku vähensi Project Personnel –liiketoimintaryhmän henkilöstökuluja 1,7 milj. euroa.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 438 (403).
Henkilöstö raportointisegmenteittäin (keskimäärin)
| | 4-6
2012 | 4-6
2011 | Muutos
% | 1-6
2012 | 1-6
2011 | Muutos
% | 1-12
2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Personnel | 372 | 331 | 12,4 | 361 | 332 | 8,7 | 331 |
| Consulting | 48 | 46 | 4,3 | 48 | 45 | 6,7 | 47 |
| Software | 25 | 22 | 13,6 | 25 | 22 | 13,6 | 24 |
| Muut toiminnot | 5 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 0,0 | 4 |
| Yhteensä | 450 | 402 | 11,9 | 438 | 403 | 8,7 | 406 |
Katsauskauden lopussa Dovre Group -konsernin palveluksessa työskenteli 459 (404) henkilöä, joista Project Personnel -liiketoimintaryhmässä 381 (332) henkilöä, Consulting -liiketoimintaryhmässä 47 (47), Software -liiketoimintaryhmässä 26 (22) henkilöä sekä konsernihallinnossa 5 (3) henkilöä.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Liikevaihtomme kasvettua maltillisesti vuonna 2011 kääntyi se vahvaan kasvuun vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi myös edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen konsulttien määrän lisääntymisestä etenkin Project Personnel-liiketoimintaryhmässämme. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Norjassa ja Australiassa. Lisäksi kannattavuutemme parantui keskimääräisen konsulttikohtaisen laskutuksen noustua kustannuksia enemmän. Kaikki liiketoimintaryhmämme ovat kehittyneet myönteisesti.
Project Personnel –liiketoimintaryhmän kysyntä on pysynyt vahvana. Erityisesti Norjan liiketoimintamme kehitys jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla erittäin aktiivisten markkinoiden sekä olemassa olevien puitesopimusten pohjalta saadun uuden myynnin johdosta. Pohjois-Amerikassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut konsulttien määrän kasvu on jatkunut. Jatkamme panostuksia kilpailukyvyn parantamiseksi.
Consulting –liiketoimintaryhmä kasvoi vahvasti myös toisella vuosineljänneksellä. Palvelujemme kysyntä ja konsulttiemme käyttöaste ovat pysyneet korkeana Norjassa. Suomen liiketoimintamme kehittyi suunnitelmien mukaisesti.
Software –liiketoimintaryhmämme kasvatti liikevaihtoaan ja liiketulostaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kasvu oli odotettua voimakkaampaa johtuen erityisesti suuremmasta lisenssimyynnistä. Safran jatkaa maltillista panostusta toimintansa laajentamiseen sekä Norjassa että Norjan markkinoiden ulkopuolelle.
Alkuvuonna hankimme vähemmistöosuuden kestävän kehityksen tuotantomenetelmiä hyödyntävässä singaporelaisessa projektikehitysyhtiössä SaraRasa Biomass Pte:ssä sekä sijoitimme yhtiön ensimmäiseen kehityshankkeeseen SaraRasa Bioindo Pte:hen, joka tulee olemaan biomassaa käyttävä pelletöintilaitos Indonesiassa. Toimet tuotannon aloittamiseksi vuoden 2013 keväällä etenevät suunnitelmien mukaisesti.
Saimme päätökseen vuoden vaihteessa aloittamamme strategisen selvityshankkeen ensimmäisen vaiheen, jossa tutkittiin mahdollisuuksia laajentaa konsernin nykyistä liiketoimintaa uusiutuvan energian hankkeissa. Selvityshankkeeseen pohjautuen päätimme jatkaa valmisteluja konsultointi-liiketoimintamme laajentamiseksi. Asiasta tehdään aloituspäätös kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
7 (17)
Olemme nimittäneet Project Personnel ja Consulting –liiketoimintaryhmille uudet vetäjät konsernin sisältä. Olemme myös yksinkertaistaneet Project Personnel –liiketoimintaryhmän organisaatiorakennetta toiminnan tehostamiseksi.
OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT, OPTIO-OIKEUDET JA ANTIVALTUUDET
Dovre Group Oyj:n osakepääoma 1.1.2012 ja 30.6.2012 oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 62 895 751 kappaletta. Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet katsauskauden aikana.
Osakekurssi ja -vaihto
Katsauskaudella 1.1. – 30.6.2012 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 3,6 (7,0) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 1,4 (3,2) milj. euron vaihtoa.
Katsauskaudella 1.1. – 30.6.2012 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,32 (0,39) euroa ja ylin kurssi oli 0,42 (0,51) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2012 oli 0,37 (0,43) euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 23,3 (26,6) milj. euroa.
Osakkeenomistajat
Dovre Group Oyj:llä oli 30.6.2012 yhteensä 2 824 (2 929) rekisteröityä osakkeenomistajaa hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 1,2 % (1,3 %) kokonaisosakemäärästä.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 30.6.2012 oli 9,1 % eli 5 734 475 osaketta.
Optio-oikeudet
Dovre Group Oyj:n 2010 optio-ohjelman A-sarjan optioiden merkintäaika alkoi 1.3.2012. Optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden aikana.
Toisella vuosineljänneksellä yhtiölle palautui 2010 optio-ohjelman B-sarjan optioita 110 000 kpl ja C-sarjan optioita 75 000 kpl. Toisella vuosineljänneksellä myönnettiin konsernin avainhenkilölle yhteensä 75 000 kpl vuoden 2010 optio-ohjelman C-sarjan optio-oikeuksia (merkintähinta 0,38 euroa).
Katsauskauden päättyessä vuoden 2010 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä yhteensä 2 450 000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 730 000 kappaletta.
Hallituksen valtuutukset
Yhtiö valtuutti 15.3.2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 6 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.
Lisäksi yhtiö valtuutti 15.3.2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella antaa yhteensä enintään 12 400 000 kappaletta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella luovuttaa enintään 6 200 000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6 200 000 kappaletta. Valtuutuksen perusteella annettavien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
8 (17)
Hallitus ei käyttänyt yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2012 annettuja valtuutuksia katsauskaudella.
YHTIÖN HALLINNOINTI
Dovre Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä, Hannu Vaajoensuu ja uudeksi jäseneksi Ossi Pohjola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuu ja varapuheenjohtajaksi Antti Mannisen.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Mikko Järventausta.
Varsinaisen yhtiökokouksen muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 15.3.2012.
Yhtiö antoi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 (Corporate Governance Statement), joka on laadittu uuden hallinnointikoodin suositus 54:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettiin yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.
Dovre Group Oyj:n hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.dovregroup.com.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Project Personnel -liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat energia-alan markkinat sekä öljy- ja kaasuteollisuuden investointitaso. Liiketoimintaryhmä laajentaa toimintaansa uusille markkina-alueille, mikä edellyttää investointeja ja altistaa operatiivisille riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen sekä avainhenkilöstön sitouttaminen yhä kilpailutetummilla markkinoilla. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen.
Yleisesti öljy- ja kaasuteollisuuden toimintaan sisältyy riskejä, ja yksittäisissä projekteissa voi tulla viivästyksiä tai onnettomuuksia. Nämä saattavat vaikuttaa erityisesti Project Personnel -liiketoimintaryhmän liikevaihtoon. Dovre Groupilla ei kuitenkaan ole projektitoimitusvastuuta suurista projekteista, vaan yrityksen vastuu rajoittuu vastuuseen konsulttien työsuorituksesta.
Consulting ja Software -liiketoimintaryhmien lähitulevaisuuden näkymät ovat myönteiset Pohjoismaiden markkinoilla. Erityisesti Norjassa haasteenamme on kysyntään vastaaminen. Euroopan tilanteen epävakaus voi vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä.
Dovre Groupilla on kaksi merkittävää asiakasta, joiden kummankin osuus konsernin liikevaihdosta on yli 10 %. Konsernilla on kattavat toimitussopimukset näiden yhtiöiden kanssa ja olemme siksi riippuvaisia avainasiakkaistamme ja heidän kanssaan tehdyistä pitkäaikaisista puitesopimuksista. Toinen merkittävistä asiakkaistamme on tarkastamassa toimittajakantaansa vuoden 2012 aikana.
Dovre Group on sijoittanut aloittavaan yhtiön SaraRasa Bioindo Pte:hen. Käynnistämisvaihe sisältää useita riskejä, jotka liittyvät mm. organisaation ja tuotannon rakentamiseen, lainsäädäntö- ja lupa-asioihin sekä kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin. Yhtiön päätoimialueella Indonesiassa on myös korkea poliittinen riski.
Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Kanadan dollari, Norjan kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon määrään. Valuuttamääräisistä saamisista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Konsernissa on tehty suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
9 (17)
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 25.7.2012 hyväksynyt maksettavaksi 15.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän vuodelta 2011 jaettavan osingon (0,01 euroa osakkeelta). Osingonjako oli ehdollinen osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:n mukaisen velkojainsuojamenettelyn suorittamiselle. Velkojainsuojamenettely on saatettu loppuun ja osinko maksetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 15.8.2012. Osingon täsmäytyspäivä oli 20.3.2012.
Espoossa, 25. heinäkuuta 2012
Dovre Group Oyj
Hallitus
Lisätietoja
DOVRE GROUP OYJ
Toimitusjohtaja Janne Mielck
Puh. 020 436 2000
[email protected]
www.dovregroup.com
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
10 (17)
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMA JA LIITETIEDOT
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2011.
Korjaus vuoden 2011 vertailutietoihin
Vuoden 2011 vertailutietoja on korjattu oman pääoman erien välillä. Määräysvallattoman omistajan osuus on kirjattu emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaksi voimassa olevan optiosopimuksen mukaisesti.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| (tuhatta euroa) | 4-6 | 4-6 | Muutos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 | % | 2011 | |
| LIIKEVAIHTO | 23 090 | 17 444 | 32,4 | 45 274 | 36 003 | 25,7 | 72 497 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 20 | 16 | 24,1 | 33 | 36 | -9,1 | 82 |
| Materiaalit ja palvelut | -53 | -21 | 150,1 | -115 | -69 | 67,4 | -180 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -20 640 | -15 586 | 32,4 | -40 345 | -30 594 | 31,9 | -63 147 |
| Poistot | -110 | -128 | -14,4 | -217 | -232 | -6,4 | -446 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 070 | -1 144 | -6,6 | -2 232 | -2 103 | 6,1 | -3 904 |
| LIIKETULOS | 1 238 | 580 | 113,4 | 2 399 | 3 042 | -21,1 | 4 902 |
| Rahoitustuotot | 169 | 140 | 20,8 | 316 | 179 | 76,8 | 450 |
| Rahoituskulut | -31 | -251 | -87,6 | -169 | -495 | -65,8 | -564 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | -67 | 0 | -80 | 0 | 0 | ||
| TULOS ENNEN VEROJA | 1 309 | 470 | 178,8 | 2 465 | 2 726 | -9,6 | 4 788 |
| Tuloverot | -445 | -207 | 114,8 | -806 | -1 029 | -21,7 | -1 586 |
| TILIKAUDEN TULOS | 864 | 262 | 229,3 | 1 659 | 1 697 | -2,3 | 3 202 |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 330 | -70 | 289 | -290 | 128 | ||
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 330 | -70 | 289 | -290 | 128 | ||
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 1 194 | 193 | 1 948 | 1 407 | 3 330 | ||
| TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN | |||||||
| Emoyhtiön osakkeen-omistajille | 864 | 262 | 1 659 | 1 697 | 3 202 | ||
| 864 | 262 | 1 659 | 1 697 | 3 202 | |||
| TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN | |||||||
| Emoyhtiön osakkeen-omistajille | 1 194 | 193 | 1 948 | 1 407 | 3 330 | ||
| 1 194 | 193 | 1 948 | 1 407 | 3 330 | |||
| Tulos/osake, euro | |||||||
| Laimentamaton | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | ||
| Laimennettu | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | ||
| Laaja tulos/osake, euro | |||||||
| Laimentamaton | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | ||
| Laimennettu | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
11 (17)
KONSERNIN TASE
| (tuhatta euroa) | 30.6. | 30.6. | Muutos | 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 *) | % | 2011 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 956 | 1 296 | -26,3 | 1 119 |
| Liikearvo | 7 690 | 7 363 | 4,4 | 7 491 |
| Aineelliset hyödykkeet | 141 | 174 | -18,8 | 83 |
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 1 408 | 933 | 50,9 | 933 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 75 | 76 | -1,0 | 75 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 249 | 349 | -28,5 | 242 |
| Laskennalliset verosaamiset | 90 | 29 | 211,2 | 102 |
| Pitkäaikaiset varat | 10 608 | 10 218 | 3,8 | 10 045 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 21 390 | 16 319 | 31,1 | 15 724 |
| Tuloverosaaminen | 30 | 42 | -28,7 | 19 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 7 296 | 5 496 | 32,7 | 7 941 |
| Lyhytaikaiset varat | 28 716 | 21 857 | 31,4 | 23 684 |
| Myytävänä olevat varat | 933 | 0 | 0 | |
| VARAT YHTEENSÄ | 40 257 | 32 075 | 25,5 | 33 729 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 9 603 | 9 603 | 0,0 | 9 603 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 346 | 346 | 0,0 | 346 |
| Uudelleenarvostusrahasto | 104 | 153 | -32,0 | 127 |
| Muuntoerot | 1 103 | 563 | 95,9 | 818 |
| Kertyneet voittovarat (+)/ tappiot (-) | 10 612 | 7 840 | 35,4 | 9 524 |
| Oma pääoma | 21 768 | 18 505 | 17,6 | 20 418 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Laskennallinen verovelka | 952 | 724 | 31,5 | 989 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 0 | 58 | -100,0 | 0 |
| Pitkäaikaiset muut velat | 24 | 17 | 44,7 | 23 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 977 | 799 | 22,2 | 1 012 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 1 279 | 804 | 59,1 | 870 |
| Ostovelat ja muut velat | 15 224 | 11 116 | 37,0 | 11 028 |
| Tuloverovelka | 991 | 645 | 53,5 | 362 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 19 | 206 | -90,9 | 39 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 17 513 | 12 771 | 37,1 | 12 299 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 40 257 | 32 075 | 25,5 | 33 729 |
*) Vertailukauden taseen ryhmittelyä muutettu oman pääoman osalta.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
12 (17)
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
a) Osakepääoma
b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
c) Uudelleenarvostusrahasto
d) Muuntoerot
e) Kertyneet voittovarat
f) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus
g) Määräysvallattomien omistajien osuus
h) Oma pääoma yhteensä
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2011 | 15 917 | 4 976 | 179 | 690 | -5 197 | 16 564 | 155 | 16 718 |
| Siirrot erien välillä | -26 | 26 | 0 | 0 | ||||
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 1 697 | 1 697 | 1 697 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Muuntoerot | -127 | -163 | -290 | -290 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | -127 | 1 534 | 1 407 | 1 407 | |||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||
| Osakepääoman alentaminen ja SVOP-rahasto purku | -6 314 | -4 976 | 11 290 | 0 | 0 | |||
| Osakeperusteiset maksut | 32 | 32 | 32 | |||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 346 | 346 | ||||||
| Muutos määräysvallattomissa osuuksissa | 155 | 155 | -155 | 0 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | -6 314 | -4 630 | 0 | 0 | 11 477 | 533 | -155 | 378 |
| OMA PÄÄOMA 30.6.2011 | 9 603 | 346 | 153 | 563 | 7 840 | 18 504 | 0 | 18 504 |
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2012 | 9 603 | 346 | 127 | 818 | 9 524 | 20 418 | 0 | 20 418 |
| Siirrot erien välillä | -27 | 27 | 0 | 0 | ||||
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 1 659 | 1 659 | 1 659 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Muuntoerot | 4 | 285 | 289 | 289 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 4 | 285 | 1 659 | 1 948 | 0 | 1 948 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||
| Osakeperusteiset maksut | 30 | 30 | 30 | |||||
| Osingonjako | -628 | -628 | -628 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | -598 | -598 | 0 | -598 | |
| OMA PÄÄOMA 30.6.2012 | 9 603 | 346 | 104 | 1 103 | 10 612 | 21 768 | 0 | 21 768 |
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
13 (17)
RAHAVIRTALASKELMA
| (tuhatta euroa) | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Liiketulos | 1 238 | 580 | 2 399 | 3 042 | 4 902 |
| Oikaisut | |||||
| Poistot, romutus ja arvoalentumiset | 110 | 129 | 217 | 232 | 446 |
| Luovutusvoitot | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Luovutustappiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Henkilöstökulut | -56 | 18 | 49 | -1 630 | -1 628 |
| Muut ei-rahamääräiset erät | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oikaisut yhteensä | 48 | 147 | 266 | -1 398 | -1 164 |
| Käyttöpääoman muutokset | |||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos *) | -2 620 | -1 802 | -5 626 | -2 068 | -1 839 |
| Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos | 1 168 | 468 | 3 617 | 525 | 1 202 |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | -1 452 | -1 334 | -2 009 | -1 543 | -637 |
| Maksetut korot | -24 | -24 | -48 | -41 | -101 |
| Saadut korot | 36 | 12 | 68 | 21 | 68 |
| Muut maksetut rahoituserät | -28 | -64 | -90 | -131 | -372 |
| Muut saadut rahoituserät | 26 | 34 | 34 | 43 | 233 |
| Maksetut/saadut verot | -258 | -232 | -230 | -265 | -958 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -414 | -880 | 390 | -271 | 1 971 |
| Investointien rahavirta | |||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -39 | -22 | -85 | -42 | -57 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit | 0 | 0 | 0 | 186 | 188 |
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet | -722 | 0 | -1 476 | 0 | 0 |
| Saadut osingot investoinneista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investointien nettorahavirta | -761 | -22 | -1 561 | 144 | 187 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -256 | 0 | -352 | -408 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 5 | 756 | 388 | 756 | 776 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -394 | -16 | -515 | -550 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 5 | 451 | 372 | 234 | 164 |
| Rahavarojen muutos | -1 170 | -451 | -799 | 107 | 2 322 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus *) | 168 | -2 | 154 | -131 | 99 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 8 298 | 5 948 | 7 941 | 5 520 | 5 520 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 7 296 | 5 496 | 7 296 | 5 496 | 7 941 |
*) Vuoden 2011 vertailutietoja on muutettu valuuttakurssien vaikutuksen osalta kassavaroihin.
Vuonna 2011 erä sisältyi myyntisaamisten ja muiden saamisten muutokseen.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
14 (17)
OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl)
| 1-6 | 1-6 | 1-12 | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 *) | 2011 | |
| Laimentamaton | 62 895 751 | 61 961 751 | 62 428 751 |
| Laimennettu | 63 001 994 | 62 632 517 | 62 859 985 |
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl)
| 30.6.2012 | 30.6.2011 *) | 31.12.2011 | |
|---|---|---|---|
| Laimentamaton | 62 895 751 | 61 961 751 | 62 895 751 |
| Laimennettu | 63 002 067 | 62 412 083 | 63 086 371 |
*) Vertailukauden tiedot korjattu vuonna 2011 merkittyjen optioiden laimennusvaikutuksen osalta.
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| (tuhatta euroa) | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 1-3 | 4-6 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | |
| LIIKEVAIHTO | 22 184 | 18 559 | 23 090 | 17 444 | 17 664 | 18 829 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 13 | 20 | 20 | 16 | 14 | 32 |
| Materiaalit ja palvelut | -62 | -47 | -53 | -21 | -35 | -76 |
| Työsuhde-etuuksista aih. kulut | -19 705 | -15 008 | -20 640 | -15 586 | -15 746 | -16 806 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -107 | -103 | -110 | -128 | -104 | -110 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 162 | -959 | -1 070 | -1 144 | -854 | -947 |
| LIIKETULOS | 1 161 | 2 462 | 1 238 | 580 | 938 | 921 |
| % liikevaihdosta | 5,2 % | 13,3 % | 5,4 % | 3,3 % | 5,3 % | 4,9 % |
| Rahoitustuotot | 146 | 39 | 169 | 140 | 101 | 170 |
| Rahoituskulut | -138 | -244 | -31 | -251 | 4 | -73 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | -13 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 1 156 | 2 257 | 1 309 | 470 | 1 044 | 1 018 |
| % liikevaihdosta | 5,2 % | 12,2 % | 5,7 % | 2,7 % | 5,9 % | 5,4 % |
| Tuloverot | -361 | -822 | -445 | -207 | -281 | -276 |
| KATSAUSKAUDEN TULOS | 795 | 1 435 | 864 | 262 | 762 | 742 |
| % liikevaihdosta | 3,6 % | 7,7 % | 3,7 % | 1,5 % | 4,3 % | 3,9 % |
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
15 (17)
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
(tuhatta euroa) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Omasta puolesta annetut vakuudet
Aineellinen käyttöomaisuus 0 76 0
Pantatut myyntisaamiset 3 319 5 449 3 224
Pantatut arvopaperit 1 501 1 482 1 484
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat
Yhden vuoden kuluessa 549 241 181
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 743 385 218
Yhteensä 1 291 626 399
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
(tuhatta euroa) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Osuudet osakkuusyrityksissä
Kauden alussa 933 933 933
Lisäykset ) 1 476 0 0
Siirto myytävänä oleviin varoihin *) -933 0 0
Osuudet tilikauden tuloksesta -80 0 0
Muuntoerot 12 0 0
Kauden lopussa 1 408 933 933
) Kauden lisäys sisältää konsernin investoinnit singaporelaiseen projektikehitysyhtiöön ja sen ensimmäiseen kehityshankkeeseen. Molemmat investoinnit käsitellään osakkuusyhtiöinä, koska konsernilla on merkittävä vaikutusvalta yhtiöissä hallituspaikkojen vuoksi.
*) Siirto myytävänä oleviin varoihin sisältää emoyhtiö Dovre Group Oyj:n Kiinteistö Oy Kuukodin osakkeet IFRS 5:n mukaisesti.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
16 (17)
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
| (miljoonaa euroa) | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | |
| Liikevaihto | 23,1 | 17,4 | 45,3 | 36,0 | 72,5 |
| Liiketulos | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 3,0 | 4,9 |
| % liikevaihdosta | 5,4 % | 3,3 % | 5,3 % | 8,4 % | 6,8 % |
| Tulos ennen veroja | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | 4,8 |
| % liikevaihdosta | 5,7 % | 2,7 % | 5,4 % | 7,6 % | 6,6 % |
| Katsauskauden tulos | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 3,2 |
| % liikevaihdosta | 3,7 % | 1,5 % | 3,7 % | 4,7 % | 4,4 % |
| Oman pääoman tuotto, % | 16,3 % | 5,8 % | 15,7 % | 19,3 % | 17,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % *) | 22,5 % | 13,7 % | 20,4 % | 28,9 % | 26,3 % |
| Korollinen vieras pääoma | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
| Rahavarat | 7,3 | 5,5 | 7,3 | 5,5 | 7,9 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -27,6 % | -25,0 % | -27,6 % | -25,0 % | -34,6 % |
| Omavaraisuusaste, % | 55,0 % | 59,2 % | 55,0 % | 59,2 % | 61,3 % |
| Taseen loppusumma | 40,3 | 32,1 | 40,3 | 32,1 | 33,7 |
| Bruttoinvestoinnit | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,1 |
| % liikevaihdosta | 3,3 % | 0,6 % | 3,4 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| % liikevaihdosta | 0,4 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 450 | 402 | 438 | 403 | 406 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 459 | 404 | 459 | 404 | 407 |
| Tulos/osake, euroa | |||||
| Laimentamaton | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Laimennettu | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,32 |
*) Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROI). Tunnusluvun laskentakaavaa ei ole muutettu. Laskentakaava on esitetty tilinpäätöksessä 2011.
Dovre Group Oyj
Dovre GROUP
OSAVUOSIKATSAUS
26.7.2012
17 (17)
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2012
| Nimi | Osakkeita, kpl | Koko osake- ja äänimäärästä % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Etola Erkki | 16 900 000 | 26,9 % |
| Etra Capital Oy *) | 15 000 000 | 23,8 % | |
| Etola Erkki | 1 900 000 | 3,0 % | |
| 2 | Koskelo Ilari | 4 529 540 | 7,2 % |
| Koskelo Ilari | 3 229 540 | 5,1 % | |
| Navdata Oy **) | 1 300 000 | 2,1 % | |
| 3 | Sijoitusrahasto Evli Suomi | 2 999 930 | 4,8 % |
| 4 | Mäkelä Pekka | 1 982 375 | 3,2 % |
| 5 | Siik Rauni | 1 200 000 | 1,9 % |
| 6 | Hinkka Petri | 1 000 000 | 1,6 % |
| 7 | Siik Seppo Sakari | 843 317 | 1,3 % |
| 8 | Kefura Ab | 800 000 | 1,3 % |
| 9 | Paasi Kari | 750 000 | 1,2 % |
| 10 | Oy Etsmo Ab | 700 000 | 1,1 % |
| 11 | Ruokostenpohja Ismo | 682 783 | 1,1 % |
| 12 | Manninen Antti | 601 500 | 1,0 % |
| Amlax Oy *** | 301 500 | 0,5 % | |
| Manninen Antti | 300 000 | 0,5 % | |
| 13 | Thominvest Oy | 600 000 | 1,0 % |
| Virkki Risto | 600 000 | 1,0 % | |
| 15 | Hinkka Invest Oy | 583 390 | 0,9 % |
| 16 | Vaajoensuu Hannu | 545 000 | 0,9 % |
| Havacment Oy *** | 215 000 | 0,3 % | |
| Vaajoensuu Henri *** | 165 000 | 0,3 % | |
| Vaajoensuu Petra *** | 165 000 | 0,3 % | |
| 17 | Schütt Christian | 540 000 | 0,9 % |
| 18 | Jokinen Reino | 434 050 | 0,7 % |
| 19 | Olsson Vesa | 433 000 | 0,7 % |
| 20 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 400 000 | 0,6 % |
| 20 suurinta omistajaa yhteensä | 37 124 885 | 59,0 % | |
| Hallintarekisteröidyt yhteensä | 727 024 | 1,2 % | |
| Muut | 25 043 842 | 39,8 % | |
| Yhteensä | 62 895 751 | 100,0 % |
) Etra Capital Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö.
) Navdata Oy on Dovre Group Oyj:n hallituksen jäsenen Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö.
) Amlax Oy on Dovre Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajan Antti Mannisen määräysvallassa oleva yhteisö.
*) Havacment Oy on Dovre Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajan Hannu Vaajoensuun määräysvaltayhtiö. Henri ja Petra Vaajoensuu ovat samassa taloudessa asuvia Hannu Vaajoensuun perheenjäseniä.
Dovre Group Oyj