AI assistant
Dovre Group Oyj — Earnings Release 2017
Feb 22, 2018
3309_rns_2018-02-22_c2dec334-4af7-4741-a550-a64cb569f5d4.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
Dovre GROUP
1 (18)
Dovre Group Oyj
Tilinpäätöstiedote
22.2.2018 klo 8.45
DOVRE GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017
LOPPUKIRIN ANSIOSTA LIIKETULOS PLUSSALLE
Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.
Heinä-joulukuu 2017
- Liikevaihto 29,6 (36,0) milj. euroa – laskua 18 %
- Projektihenkilöstö: liikevaihto 27,2 (32,7) milj. euroa – laskua 17 %
- Konsultointi: liikevaihto 2,4 (3,2) milj. euroa – laskua 25 %
- Liiketulos 0,3 (-0,1) milj. euroa. Q4 liiketulos 0,2 (0,0) milj. euroa
- Tulos -0,1 (-0,9) milj. euroa, joka sisältää -0,0 (-0,2) milj. euroa rahoituseriä ja -0,2 (-0,4) milj. euroa konsernin yhteisyrityksen SaraRasan tuloksesta.
- Osakekohtainen tulos -0,00 (-0,01) euroa
- Liiketoiminnan nettorahavirta 0,1 (2,2) milj. euroa
Tammi-joulukuu 2017
- Liikevaihto 62,7 (83,8) milj. euroa – laskua 25 %
- Projektihenkilöstö: liikevaihto 57,1 (76,9) milj. euroa – laskua 26 %
- Konsultointi: liikevaihto 5,6 (6,9) milj. euroa – laskua 19 %
- Liiketulos 0,1 (0,0) milj. euroa. sis. 0,3 (0,0) milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja
- Tulos -0,5 (-1,7) milj. euroa, joka sisältää -0,2 (-0,7) milj. euroa rahoituseriä ja -0,2 (-0,8) milj. euroa konsernin yhteisyrityksen SaraRasan tuloksesta.
- Osakekohtainen tulos -0,01 (-0,02) euroa
- Liiketoiminnan nettorahavirta -0,9 (0,6) milj. euroa
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,01 (0,01) euroa per osake.
Näkymät vuodelle 2018: Liikevaihdon ja liiketuloksen ennustetaan paranevan vuoteen 2017 verrattuna.
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 21.2.2018.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
| Milj. euroa | 7-12 2017 | 7-12 2016 | Muutos % | 1-12 2017 | 1-12 2016 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 29,6 | 36,0 | -17,8 | 62,7 | 83,8 | -25,2 |
| Liiketulos | 0,3 | -0,1 | 340,1 | 0,1 | 0,0 | 1175,6 |
| % liikevaihdosta | 0,9 | -0,3 | 0,1 | 0,0 | ||
| Tulos | -0,1 | -0,9 | 91,3 | -0,5 | -1,7 | 67,2 |
| % liikevaihdosta | -0,3 | -2,5 | -0,9 | -2,0 | ||
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 0,1 | 2,2 | -93,3 | -0,9 | 0,6 | -257,1 |
| Nettovelat | -2,1 | -4,7 | -55,1 | -2,1 | -4,7 | -55,1 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -9,4 | -18,3 | -9,4 | -18,3 | ||
| Tulos/osake, euroa | ||||||
| Laimentamaton | -0,00 | -0,01 | 91,3 | -0,01 | -0,02 | 67,3 |
| Laimennettu | -0,00 | -0,01 | 91,3 | -0,01 | -0,02 | 67,3 |
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
2 (18)
TOIMITUSJOHTAJA PATRICK VON ESSEN:
"Emme ole tyytyväisiä 2017 koko vuoden myyntiin ja liiketulokseen. Viimeinen vuosineljännes kuitenkin osoittaa, että suuntamme on oikea. Alhaisesta myynnistä huolimatta saavutimme neljännellä kvartaalilla parhaan liiketuloksemme kolmeen vuoteen. Meillä on vahva ja tasapainoinen puitesopimussalkku. Tilauskantamme on vahvempi kuin vuosi sitten. Toimimme ketterästi ja kustannustehokkaasti. Jos, kuten ennustamme, volyymit nousevat edelleen, meillä on hyvät lähtökohdat kasvattaa myyntiämme ja parantaa liiketulostamme.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmämme myynti laski vuonna 2017 yli 25 prosenttia, mutta liikevoitto kasvoi silti lähes 40 prosenttia. Muutos johtuu osittain paremmasta myyntikatteesta, mutta pääasiassa merkittävistä kiinteiden kulujen säästöistä. Kaiken kaikkiaan Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmämme suoriutui erittäin hyvin vaikeissa olosuhteissa. Olen erityisen iloinen suurimman markkinamme Norjan kehityksestä. Singapore kiri vuoden loppua kohti vakuuttavasti.
Konsultointi-liiketoimintaryhmällä oli muutaman erinomaisen vuoden jälkeen hieman vaatimattomampi vuosi. Konsultoinnin liiketulos oli kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Ajoittain matala tilauskanta vaati huomattavaa myyntityön lisäämistä. Sen tuloksena tilauskanta kasvoi vuoden loppua kohti sekä Norjassa että Suomessa.
Dovre Groupin tavoite on olla asiakkaiden ensisijainen projektikumppani. Tarjoamme asiakkaillemme konsultointipalveluja, projektihenkilöstöä ja projektinhallinnan IT-ratkaisuja. Painopisteemme on suurissa öljy- ja kaasualan, energia-alan, infrastruktuurin ja teollisuuden projekteissa. Asiakkaamme ovat johtavia yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita maailmanlaajuisesti."
LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto
Konsernin liikevaihto laski heinä-joulukuussa 17,8 prosenttia ja oli 29,6 (36,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 92 (91) prosenttia ja Konsultoinnin 8 (9) prosenttia. Projektihenkilöstö-liiketoiminnan liikevaihto laski heinä-joulukuussa 17,0 prosenttia ja oli 27,2 (32,7) miljoonaa euroa. Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto laski 25,2 prosenttia ja oli 2,4 (3,2) miljoonaa euroa.
Konsernin tilikauden liikevaihto laski 25,2 prosenttia ja oli 62,7 (83,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 91 (92) prosenttia ja Konsultoinnin 9 (8) prosenttia. Projektihenkilöstö-liiketoiminnan liikevaihto laski tilikaudella 25,8 prosenttia ja oli 57,1 (76,9) miljoonaa euroa. Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto laski 18,9 prosenttia ja oli 5,6 (6,9) miljoonaa euroa.
Markkina-alueittain EMEAn osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 43,5 (53,4) miljoonaa euroa eli 69,4 (64) prosenttia. AMERICASin osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,8 (16,9) miljoonaa euroa eli 20,4 (20) prosenttia. APACin osuus konsernin liikevaihdosta oli 6,4 (13,5) miljoonaa euroa eli 10,2 (16) prosenttia.
Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta toisen vuosipuoliskon tai tilikauden koko konsernin liikevaihtoon.
Tilikaudella konserni onnistui solmimaan useita uusia puitesopimuksia. Olemme julkaisseet niistä kaksi nimellä: Apotti Oy ja norjalainen Bane NOR SF. Muut uudet puitesopimukset käsittelemme luottamuksellisina asiakkaidemme pyynnöstä.
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
3 (18)
| Liikevaihto segmenteittäin
Milj. euroa | 7-12 2017 | 7-12 2016 | Muutos % | 1-12 2017 | 1-12 2016 | Muutos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektihenkilöstö | 27,2 | 32,7 | -17,0 | 57,1 | 76,9 | -25,8 |
| Konsultointi | 2,4 | 3,2 | -25,2 | 5,6 | 6,9 | -18,9 |
| Konserni yhteensä | 29,6 | 36,0 | -17,8 | 62,7 | 83,8 | -25,2 |
| Liikevaihto markkina-alueittain
Milj. euroa | 7-12 2017 | 7-12 2016 | Muutos % | 1-12 2017 | 1-12 2016 | Muutos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMEA | 21,1 | 24,3 | -13,3 | 43,5 | 53,4 | -18,6 |
| AMERICAS | 5,9 | 7,8 | -25,3 | 12,8 | 16,9 | -24,2 |
| APAC | 2,6 | 3,8 | -30,8 | 6,4 | 13,5 | -52,7 |
| Konserni yhteensä | 29,6 | 36,0 | -17,8 | 62,7 | 83,8 | -25,2 |
Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:
- EMEA: Norja, Lähi-itä, Suomi
- AMERICAS: Kanada, Yhdysvallat
- APAC: Singapore, Sahalin (Venäjä), Korea
Kannattavuus
Konsernin heinä-joulukuun liiketulos oli 0,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli 0,9 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,8 (0,1) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Kohdistamattomat kustannukset olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa.
Tilikauden liiketulos oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli 0,1 (0,0) prosenttia liikevaihdosta. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa ja sisälsi yhteensä 0,3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Konsultoinnin liiketulos oli 0,7 (1,0) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -1,2 (-1,2) miljoonaa euroa. Kohdistamattomat kustannukset olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.
| Liiketulos
Milj. euroa | 7-12 2017 | 7-12 2016 | Muutos % | 1-12 2017 | 1-12 2016 | Muutos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektihenkilöstö | 0,8 | 0,1 | 654,8 | 0,8 | 0,6 | 38,1 |
| Konsultointi | 0,2 | 0,4 | -47,9 | 0,7 | 1,0 | -25,4 |
| Muut toiminnot | -0,6 | -0,5 | -17,7 | -1,2 | -1,2 | -0,1 |
| Kohdistamattomat *) | -0,1 | -0,2 | 17,9 | -0,3 | -0,3 | 20,4 |
| Konserni yhteensä | 0,3 | -0,1 | 340,1 | 0,1 | 0,0 | 1175,6 |
*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot sekä myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut.
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
4 (18)
Tulos
Heinä-joulukuun tulos ennen veroja oli 0,1 (-0,8) miljoonaa euroa sisältäen rahoituseriä -0,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos sisältää myös konsernin osuuden, yhteensä -0,2 (-0,4) miljoonaa euroa, sen yhteisyrityksen SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksesta.
Tulos verojen jälkeen oli -0,1 (-0,9) miljoonaa euroa. Heinä-joulukuun osakekohtainen tulos oli -0,00 (-0,01) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,5 (-2,2) prosenttia.
Tilikauden tulos ennen veroja oli -0,4 (-1,5) miljoonaa euroa sisältäen rahoituseriä -0,2 (-0,7) miljoonaa euroa. Suurin osa rahoituskustannuksista liittyvät sekä realisoituneisiin että ei-realisoituneisiin valuuttakurssitappioihin. Tulos sisältää myös konsernin osuuden, yhteensä -0,2 (-0,8) miljoonaa euroa, sen yhteisyrityksen SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksesta.
Tulos verojen jälkeen oli -0,5 (-1,7) miljoonaa euroa. Tilikauden osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,02) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -1,1 (-4,2) prosenttia.
RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 36,4 (42,8) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 5,2 (8,3) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä luottolimiittejä.
Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 62,2 (60,3) prosenttia ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -9,4 (-18,3) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 3,0 (3,6) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 8,3 (8,4) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta yhteensä 2,0 (1,9) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,0 (1,7) miljoonaa euroa pitkäaikaista.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,9 (0,6) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos -1,0 (0,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeinen päivä oli sunnuntai, ja noin 2,0 miljoonaa euroa asiakasmaksuja saatiin tammikuun alussa.
Investointien nettorahavirta oli -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli -1,4 (-3,2) miljoonaa euroa. Konserni lyhensi lainojaan 2,0 (2,9) miljoonaa euroa. Tilikaudella maksettiin osinkoja 1,0 (1,0) miljoonaa euroa.
Taseen liikearvo oli tilikauden päättyessä yhteensä 15,2 (16,2) miljoonaa euroa. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.
SARARASA
SaraRasa konsernin nettotulos oli tappiollinen vuonna 2017. Osa vuoden 2017 tappiosta selittyy toukokuussa 2016 julkistetun osakassopimuksen, paikallisen indonesialaisen toimijan kanssa, purkamisesta. SaraRasan pellettituotannon ennustetaan lisääntyvän vuonna 2018. Pellettien markkinahinta on noussut viimeisen kymmenen vuoden alhaisimmilta tasoilta vuosilta 2016 ja 2017. SaraRasa ennustaa positiivista nettotulosta vuodelle 2018.
Dovre Groupin sijoitus SaraRasa Bioindoon ei ole osa konsernin ydinliiketoimintaa.
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
5 (18)
HENKILÖSTÖ
Dovre Group työllisti tilikauden päätyessä 476 (462) henkilöä, joista 438 (420) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa, 33 (37) konsultointitoiminnassa ja Muissa toiminnoissa 5 (5).
Tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 468 (543). Henkilöstöstä 427 (498) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa, 36 (40) konsultointitoiminnassa ja 5 (5) Muissa toiminnoissa. Projektihenkilöstöstä 23 (27) prosenttia oli itsenäisiä liikkeenharjoittaja.
| Henkilöstö keskimäärin | 7-12 2017 | 7-12 2016 | Muutos % | 1-12 2017 | 1-12 2016 | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektihenkilöstö | 418 | 445 | -6,1 | 427 | 498 | -14,3 |
| Konsultointi | 35 | 40 | -12,5 | 36 | 40 | -10,0 |
| Muut toiminnot | 5 | 6 | -16,7 | 5 | 5 | 0,0 |
| Konserni yhteensä | 458 | 491 | -6,7 | 468 | 543 | -27,9 |
MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konsernin johtoryhmän jäsen Frank Ween erosi konsernin palveluksesta ja konsernin johtoryhmän jäsen Ole Olsen nimitettiin Dovre Group Oyj:n hallituksen jäseneksi. Joulukuussa Mari Paski nimitettiin uudeksi talousjohtajaksi 1.1.2018 alkaen, kun talousjohtaja Heidi Karlsson ilmoitti siirtyvänsä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle 1.3.2018.
Dovre Groupin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2018 alkaen Patrick von Essen (toimitusjohtaja), Mari Paski (talousjohtaja), Arve Jensen (johtaja, Projektihenkilöstö Norja) ja Stein Berntsen (johtaja, Konsultointi).
OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET
Osakepääoma ja osakevaihto
Dovre Group Oyj:n osakepääoma oli tilikauden päätyessä 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä 100 168 769. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Tilikauden aikana osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutos, yhteensä 300 000 kappaletta, johtui yhtiön 2010C optio-ohjelmalla merkitystä osakkeista. Muutos osakkeiden lukumäärään on merkitty kaupparekisteriin 6.3.2017.
Tilikaudella 1.1. – 31.12.2017 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 22,7 (13,1) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 6,3 (3,9) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäynnin alin kurssi oli 0,22 (0,26) euroa ja ylin kurssi oli 0,33 (0,36) euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2017 oli 0,27 (0,29) euroa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli noin 27,3 (29,0) miljoonaa euroa.
Omat osakkeet
Joulukuussa 2017 Dovre Group Oyj:n hallitus päätti aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 antaman valtuutuksen perusteella. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 5.12.2017 ja lopetetaan viimeistään 28.3.2018.
Dovre Group Oyj osti 5.12.-29.12.2017 välisenä aikana yhteensä 312 196 omaa osaketta 0,2683 euron keskihintaan. Ostettujen osakkeiden kokonaishinta oli 83 765,08 euroa. Dovre Group Oyj:n hallussa oli
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
6 (18)
joulukuun 2017 lopussa 312 196 yhtiön omaa osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista osakkeista oli noin 0,3 %.
Osakkeenomistajat ja hallituksen ja toimitusjohtajan omistus
Dovre Group Oyj:llä oli 31.12.2017 yhteensä 3 373 (3 368) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 8 (8). Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,3 (0,3) prosenttia.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistus sisältäen määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet oli 31.12.2017 yhteensä 21 765 851 (5 103 408) osaketta, mikä vastaa noin 21,7 (5,1) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.
Lisää tietoa Dovre Groupin osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla, www.dovregroup.com/sijoittajat.
Optio-oikeudet
Dovre Groupilla oli tilikauden päättyessä voimassa yksi optio-ohjelma, 2013. Jokainen optio-ohjelman optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen.
Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta konsernin avainhenkilöille. Optio-ohjelman 2013 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat:
- 2013A-optiosarja: merkintähinta 0,39 euroa ja merkintäaika 1.3.2015 – 29.2.2018.
- 2013B-optiosarja: merkintähinta 0,52 euroa ja merkintäaika 1.3.2016 – 28.2.2019.
- 2013C-optiosarja: merkintähinta 0,43 euroa ja merkintäaika 1.3.2017 – 28.2.2020.
Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia ei myönnetty tilikauden aikana. Yhtiölle palautui yhteensä 100 000 kappaletta optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia. Tilikauden lopussa vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli myönnetty 2 350 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli yhtiön hallussa yhteensä 650 000 kappaletta.
Dovre Groupin optio-ohjelma 2010 päättyi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 28.2.2017, jolloin 2010C-sarjan optio-oikeuksien merkintäaika päättyi. Optiosarjan optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 505 000 osaketta, joista 300 000 osaketta merkittiin tilikauden aikana. Merkitsemättä jääneet 270 000 optio-oikeutta mitätöitiin.
Toimitusjohtaja Patrick von Essen omisti 31.2.2017 yhteensä 675 000 kappaletta optiosarjojen 2013A, 2013B ja 2013C optioita. Hallituksen jäsen Ole Olsen omisti 31.12.2017 yhteensä 50 000 kappaletta optiosarjan 2013A optioita.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Dovre Group Oyj:n 30.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, luovutusrajoitusten poistamisesta Commuter AS:n ja Visual Engineering AS:n Norwegian Petroleum Consultants Group AS:n (NPC) kanssa tehdyssä yritysjärjestelyssä vastikkeena
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
7 (18)
saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2016 maksettavan osingon määräksi 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 12.4.2017.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Rainer Häggblom, Aloysius (Louis) Harrewijn sekä Ilari Koskelo ja uudeksi jäseneksi Ole Olsen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. Rahana maksettava 60 prosentin osuus vuosipalkkioista maksetaan viimeistään 30.4.2017. Hallituksen palkkiot ja niiden maksutapa eivät muuttuneet edellisvuodesta.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.
Yhtiöjärjestyksen 9 § "Tilintarkastajat" päätettiin muuttaa vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen jälkeen 9 § kuuluu seuraavasti: Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien Commuter AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien myös Visual Engineering AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 9 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
8 (18)
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 9 900 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Joulukuussa 2017 Dovre Group Oyj:n hallitus päätti aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 antaman valtuutuksen perusteella. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 5.12.2017 ja lopetetaan viimeistään 28.3.2018. Hallitus ei käytänyt yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 annetuja muita valtuuksia tilikaudella.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Rainer Häggblomin ja varapuheenjohtajaksi Ole Olsenin.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä merkittävimmistä riskeistä on asiakkaidemme liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetuun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Ajoittain paikallisesti saatta olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.
Konsultointi-liiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että merkittävä asiakkaamme Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.
Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit. Dovre Group laskee yhteisyrityksen tuloksen tilintarkastamattomien lukujen perusteella, joten Bioindon taloudelliseen informaatioon liittyy epävarmuutta.
Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporeen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Valuuttariskit suojataan tarvittaessa keskitetysti konsernissa.
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
9 (18)
NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä kysyntä on parantunut, mutta öljy- ja kaasualan hintataso on vielä edellisvuosia alhaisempi. Vahvan puitesopimussalkun, tehtyjen kustannussäästöjen sekä korkeamman kysynnän ansiosta ennustamme liiketuloksen paranevan vuoteen 2017 verrattuna.
Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.
Ennustamme konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2017 verrattuna.
HALLITUKSEN OSINGONJAKOESITYS
Emoyhtiö Dovre Group Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 23 334 137,19 euroa 31.12.2017. Hallitus ehdottaa 28.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 10.4.2018 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2018 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Todetaan, ettei osinkoa makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
TIEDOTUSTILAISUUS TILINPÄÄTÖKSESTÄ 22.2.2018
Dovre Group järjestää tiedotustilaisuuden vuoden 2017 tilinpäätöksestä torstaina 22.2.2018 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Helsingin Pörssiklubilla, osoitteessa Fabianinkatu 14 A, 4. kerros, Helsinki.
Tilaisuuden esitysaineisto on nähtävissä tilaisuuden jälkeen yhtiön sijoittajasivuilla www.dovregroup.com -> Investors. Esitysaineisto on englanninkielinen.
Espoossa, 21. helmikuuta 2018
DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
[email protected]
Mari Paski, talousjohtaja
[email protected]
Puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
10 (18)
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018
Vuosikertomus vuodelta 2017, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan sähköisessä muodossa viikolla 10.
Yhtiö julkistaa vuoden 2018 taloudelliset katsaukset seuraavasti:
- Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2018 torstaina 26.4.2018
- Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 torstaina 26.7.2018
- Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2018 torstaina 25.10.2018
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
11 (18)
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| (tuhatta euroa) | 7-12 | 7-12 | Muutos | 1-12 | 1-12 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | % | 2017 | 2016 | % | |
| LIIKEVAIHTO | 29 581 | 35 973 | -17,8 | 62 681 | 83 810 | -25,2 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 23 | 47 | -51,2 | 67 | 178 | -62,6 |
| Materiaalit ja palvelut | -56 | -65 | -13,7 | -113 | -118 | -4,5 |
| Työsuhde-etuuksista | ||||||
| aiheutuneet kulut | -26 397 | -32 366 | -18,4 | -56 375 | -75 617 | -25,4 |
| Poistot | -240 | -281 | -14,6 | -484 | -578 | -16,2 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 644 | -3 419 | -22,7 | -5 724 | -7 670 | -25,4 |
| LIIKETULOS | 267 | -111 | 340,1 | 52 | 4 | 1 175,6 |
| Rahoitustuotot | 55 | 7 | 652,7 | 89 | 77 | 15,3 |
| Rahoituskulut | -90 | -228 | -60,3 | -324 | -780 | -58,5 |
| Osuus yhteisyritysten | ||||||
| tuloksista | -158 | -441 | -64,2 | -215 | -846 | -74,6 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 74 | -773 | 109,6 | -398 | -1 545 | 74,2 |
| Tuloverot | -154 | -143 | 7,3 | -149 | -124 | 19,9 |
| TILIKAUDEN TULOS | -80 | -916 | 91,3 | -547 | -1 669 | 67,2 |
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||
| Erät jotka saatetaan | ||||||
| myöhemmin siirtää | ||||||
| tulosvaikutteiseksi: | ||||||
| Ulkomaiseen yksikköön | ||||||
| liittyvät muuntoerot | -615 | 279 | -320,4 | -1 645 | 1 097 | -249,9 |
| Tilikauden muut laajan | ||||||
| tuloksen erät verojen jälkeen | -615 | 279 | -320,4 | -1 645 | 1 097 | -249,9 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | ||||||
| YHTEENSÄ | -695 | -637 | -9,1 | -2 192 | -572 | -283,0 |
| Tilikauden voitto/osake (EUR) | ||||||
| Laimentamaton | ||||||
| osakekohtainen tulos | -0,00 | -0,01 | 91,3 | -0,01 | -0,02 | 67,3 |
| Laimennusvaikutuksella | ||||||
| oikaistu osakekohtainen tulos | -0,00 | -0,01 | 91,3 | -0,01 | -0,02 | 67,3 |
| Osakkeiden keskimääräinen | 7-12 | 7-12 | 1-12 | 1-12 | ||
| lukumäärä (kpl) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
| Laimentamaton | 100 168 769 | 99 868 769 | 100 118 769 | 99 868 769 | ||
| Laimennettu | 100 168 769 | 99 908 879 | 100 129 956 | 99 932 539 | ||
| Osakkeiden lukumäärä kauden | ||||||
| lopussa (kpl) | 31.12.2017 | 31.12.2016 | ||||
| Laimentamaton | 100 168 769 | 99 868 769 | ||||
| Laimennettu | 100 168 769 | 99 896 200 |
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
12 (18)
KONSERNIN TASE
| (tuhatta euroa) | 31.12. | 31.12. | Muutos |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | % | |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 3 183 | 3 696 | -13,9 |
| Liikearvo | 15 177 | 16 198 | -6,3 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 010 | 966 | 4,6 |
| Osuudet yhteisyrityksissä | 61 | 304 | -79,9 |
| Muut saamiset | 125 | 95 | 31,6 |
| Laskennalliset verosaamiset | 183 | 193 | -5,2 |
| Pitkäaikaiset varat | 19 740 | 21 451 | -8,0 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 11 427 | 12 957 | -11,8 |
| Tuloverosaaminen | 71 | 73 | -3,4 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 151 | 8 313 | -38,0 |
| Lyhytaikaiset varat | 16 649 | 21 343 | -22,0 |
| VARAT YHTEENSÄ | 36 389 | 42 794 | -15,0 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 9 603 | 9 603 | 0,0 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 12 300 | 12 219 | 0,7 |
| Käyvän arvon rahasto | 2 869 | 2 869 | 0,0 |
| Omien osakkeiden rahasto | -84 | 0 | - |
| Muuntoerot | -3 251 | -1 605 | 102,6 |
| Kertyneet voittovarat | 1 188 | 2 729 | -56,5 |
| Oma pääoma | 22 625 | 25 815 | -12,4 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
| Laskennallinen verovelka | 788 | 903 | -12,7 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 1 050 | 1 673 | -37,2 |
| Pitkäaikaiset varaukset | 0 | 152 | -100,0 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 1 838 | 2 728 | -32,6 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 1 977 | 1 928 | 2,6 |
| Ostovelat ja muut velat | 9 739 | 11 855 | -17,9 |
| Tuloverovelka | 210 | 132 | 58,9 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 0 | 336 | -100,0 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 11 926 | 14 251 | -16,3 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 36 389 | 42 794 | -15,0 |
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
13 (18)
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
a) Osakepääoma
b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
c) Käyvän arvon rahasto
d) Omien osakkeiden rahasto
e) Muuntoerot
f) Kertyneet voittovarat
g) Oma pääoma yhteensä
| (tuhatta euroa) | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2016 | 9 603 | 12 219 | 2 869 | 0 | -2 701 | 5 339 | 27 329 |
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | -1 669 | -1 669 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: | |||||||
| Muuntoerot | 1 096 | 1 | 1 097 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | -1 668 | -572 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||
| Osakeperusteiset maksut | 57 | 57 | |||||
| Osingonjako | -999 | -999 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 | -942 |
| OMA PÄÄOMA 31.12.2016 | 9 603 | 12 219 | 2 869 | 0 | -1 605 | 2 729 | 25 815 |
| (tuhatta euroa) | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2017 | 9 603 | 12 219 | 2 869 | 0 | -1 605 | 2 729 | 25 815 |
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | -547 | -547 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: | |||||||
| Muuntoerot | -1 646 | 1 | -1 645 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 646 | -546 | -2 192 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||
| Osakeperusteiset maksut | 7 | 7 | |||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 81 | 81 | |||||
| Omien osakkeiden hankinta | -84 | -84 | |||||
| Osingonjako | -1 002 | -1 002 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 81 | 0 | -84 | 0 | -995 | -998 |
| OMA PÄÄOMA 31.12.2017 | 9 603 | 12 300 | 2 869 | -84 | -3 251 | 1 188 | 22 625 |
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
14 (18)
RAHAVIRTALASKELMA
| (tuhatta euroa) | 7-12 | 7-12 | Muutos | 1-12 | 1-12 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | % | 2017 | 2016 | % | |
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||||
| Liiketulos | 267 | -111 | 341,4 | 52 | 4 | 1200,0 |
| Oikaisut: | ||||||
| Poistot | 240 | 281 | -14,6 | 484 | 578 | -16,3 |
| Uudelleenjärjestelyvaraus | -111 | 0 | - | -111 | 0 | - |
| Henkilöstökulut | 0 | 73 | -100,0 | 7 | 104 | -93,3 |
| Oikaisut yhteensä | 129 | 354 | -63,6 | 380 | 682 | -44,3 |
| Käyttöpääoman muutokset | ||||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / vähennys (+) | 700 | 3 530 | -80,2 | 628 | 7 143 | -91,2 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) | -960 | -1 097 | 12,5 | -1 636 | -6 314 | 74,1 |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | -260 | 2 433 | -110,7 | -1 008 | 829 | -221,6 |
| Maksetut korot | -24 | -40 | 40,0 | -52 | -120 | 56,7 |
| Saadut korot | 9 | 13 | -30,8 | 16 | 34 | -52,9 |
| Muut maksetut ja saadut rahoituserät | -85 | -415 | 79,5 | -173 | -557 | 68,9 |
| Maksetut ja saadut verot | 112 | -17 | 758,8 | -106 | -305 | 65,2 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 149 | 2 217 | -93,3 | -891 | 567 | -257,1 |
| Investointien rahavirta | ||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -229 | -48 | -377,1 | -293 | -109 | -168,8 |
| Ostetut yhteisyritysosakkeet | 3 | 0 | - | 3 | -124 | 102,4 |
| Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) | 0 | -89 | -100,0 | -47 | -89 | 47,2 |
| Investointien nettorahavirta | -226 | -137 | -65,0 | -337 | -322 | -4,7 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 0 | 0 | - | 81 | 0 | - |
| Omien osakkeiden hankinta | -69 | 0 | - | -69 | 0 | - |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -300 | -300 | 0,0 | -600 | -600 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 368 | 243 | 51,4 | 1 576 | 687 | 128,1 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -1 224 | -100,0 | -1 403 | -2 294 | 38,8 |
| Maksetut osingot | 0 | 0 | - | -1 002 | -999 | -0,3 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 | -1 281 | 99,9 | -1 417 | -3 206 | 55,8 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | -188 | 378 | -149,7 | -517 | 372 | -239,0 |
| Rahavarojen muutos | -266 | 1 177 | -122,6 | -3 162 | -2 589 | -22,1 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 5 417 | 7 136 | -24,1 | 8 313 | 10 902 | -23,7 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 5 151 | 8 313 | -38,0 | 5 151 | 8 313 | -38,0 |
Dovre Group Plc
Dovre GROUP
15 (18)
LIITETIEDOT
Tilinpäätösteidote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2016. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2016.
Konserni otti käyttöön 1.1.2017 voimaan tulleet IFRS-muutokset: IAS 7 Rahavirtalaskelmat (muutos), IAS 12 Tuloverot (muutos) ja IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2012-2014. Julkaistuilla muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta.
Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Uusien tuotteiden tai merkittäviä parannuksia sisältävien tuoteversioiden kehittämisestä johtuvat menot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi IAS 38 vaatimusten mukaan. Vuonna 2017 Dovre Group Oyj on aktivoinut kehitystyön, jossa luodaan hankehallinnan tietojärjestelmä rakennuttamisen ja rakentamisen yksiköille. Kehitystyön arvioidaan olevan valmis vuoden 2018 alkupuolella, jolloin poisto aloitetaan. Poistoaika on 3 vuotta.
Uudet standardit
Dovre Group ottaa käyttöön 1.1.2018 seuraavat uudet standardit: IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja IFRS 9 Rahoitusinstrumentit. Standareilla ei ole merkittävää vaikutusta Dovre Groupin tilinpäätöksen lukuihin. Vaikutukset kuvataan tarkemmin maaliskuun alussa julkistettavassa vuosikertomuksessa.
1. TOIMINTASEGMENTIT
Konsernilla on kaksi raportoivaa segmenttiä, jotka ovat konsernin strategisia liiketoimintaryhmiä:
- Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmä tarjoaa maailmanlaajuisesti projektihenkilöstöpalveluita suuriin investointiprojekteihin.
- Konsultointi-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektien ja investointien hallintaan keskittyvää konsultointia sekä projektinhallintaohjelmistoratkaisuja Pohjoismaista käsin toimiville yrityksille.
Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla.
LIIKEVAIHTO
| Tuhatta euroa | 2017 | % liikevaihdosta | 2016 | % liikevaihdosta |
|---|---|---|---|---|
| Projektihenkilöstö | 57 063 | 91,0 | 76 882 | 91,7 |
| Konsultointi | 5 618 | 9,0 | 6 928 | 8,3 |
| Yhteensä | 62 681 | 100,0 | 83 810 | 100,0 |
Jakauma tuottotyypeittäin
| Tuhatta euroa | 2017 | % liikevaihdosta | 2016 | % liikevaihdosta |
|---|---|---|---|---|
| Palvelutuotot | 62 363 | 99,5 | 83 431 | 99,5 |
| Lisenssituotot | 174 | 0,3 | 199 | 0,2 |
| Jatkuvat ylläpitotuotot | 144 | 0,2 | 180 | 0,2 |
| Yhteensä | 62 681 | 100,0 | 83 810 | 100,0 |
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
16 (18)
LIIKETULOS
| Tuhatta euroa | 2017 | 2016 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Projektihenkilöstö | 808 | 585 | 38,1 |
| Konsultointi | 711 | 954 | 25,4 |
| Muut toiminnot | -1 200 | -1 199 | -0,1 |
| Kohdistamattomat | -267 | -336 | 20,4 |
| Yhteensä | 52 | 4 | 1 175,6 |
Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot sekä myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut.
HENKILÖSTÖ
| Henkilöstö keskimäärin | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Projektihenkilöstö | 427 | 498 |
| Konsultointi | 36 | 40 |
| Muut toiminnot | 5 | 5 |
| Yhteensä | 468 | 543 |
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 23 (27) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.
2. OSUUDET YHTEISYRITYKSISSÄ
| Tuhatta euroa | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Tilikauden alussa | 304 | 1 029 |
| Lisäykset | -3 | 124 |
| Vähennykset | 0 | 0 |
| Osuus yhteisyritysten tuloksesta | -215 | -846 |
| Muuntoerot | -25 | -3 |
| Tilikauden lopussa | 61 | 304 |
Dovre Group Oyj:n yhteisyritys on singaporelainen SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. (Bioindo), josta Dovre Group Oyj omistaa 29 %. Bioindo omistaa 100 % SaraRasa Sinergy Pte Ltd:stä ja 1 % PT Sararasa Biomass Pte. Ltd:stä, joka on Indonesiassa sijaitseva jätebiomassasta pellettejä tuottava tuotantolaitos. 99 % PT Sararasa Biomass Pte Ltd:stä omistaa SaraRasa Sinergy Pte Ltd. Sararasa-konsernin toiminta on biomassan ja uusiutuvan energian kauppa.
Toukokuussa 2016 julkistettu osakassopimus paikallisen indonesialaisen toimijan kanssa ei toteunut, vaan osakassopimus purettiin vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla. Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit. Dovre Group laskee yhteisyrityksen tuloksen tilintarkastamattomien lukujen perusteella, joten Bioindon taloudelliseen informaatioon liittyy epävarmuutta.
Lähipiiritapahtumat yhteisyritysten kanssa
| Tuhatta euroa | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Lainasaamiset | 125 | 95 |
| Myyntisaamiset | 8 | 0 |
| Korkotuotot | 8 | 0 |
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
17 (18)
3. MYYNTI- JA MUUT SAAMISET
| Tuhatta euroa | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Myyntisaamiset | 10 493 | 11 591 |
| Muut saamiset | 120 | 160 |
| Siirtosaamiset myynneistä | 384 | 660 |
| Muut siirtosaamiset | 422 | 546 |
| Saamiset yhteisyrityksiltä | 8 | 0 |
| Yhteensä | 11 427 | 12 957 |
Myyntisaamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Muihin siirtosaamisiin sisältyy liikekulujen jaksotuksia.
Myyntisaamisten ikäjakauma
| Tuhatta euroa | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Erääntymättömät | 6 403 | 7 480 |
| Erääntyneet | ||
| Alle 30 päivää | 3 857 | 3 436 |
| 30 - 60 päivää | 181 | 459 |
| 61 - 90 päivää | 22 | 164 |
| Yli 90 päivää | 30 | 52 |
| Yhteensä | 10 493 | 11 591 |
4. PITKÄAIKAISET JA LYHYTAIKAISET VARAUKSET
| Varausten muutokset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Varausten lisäys | Varausten purku | Käytetyt varaukset | Muuntoerot | 31.12.2017 | |
| Tuhatta euroa | 1.1.2017 | |||||
| Uudelleenjärjestelyvaraus | 488 | 75 | -186 | -364 | -13 | 0 |
| Yhteensä | 488 | 75 | -186 | -364 | -13 | 0 |
5. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
| Tuhatta euroa | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Pantatut myyntisaamiset *) | 4 065 | 4 402 |
| Yrityskiinnitykset | 3 000 | 3 000 |
| Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo konsernissa | 843 |
*) Vertailutietoa korjattu.
Vuokrasopimukset, konserni vuokralleottajana
| Tuhatta euroa | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Yhden vuoden kuluessa | 475 | 588 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 1 069 | 567 |
| Yhteensä | 1 544 | 1 155 |
Dovre Group Plc
Dovre
GROUP
18 (18)
Konserni on vuokrannut käytöönsä toimistotilaa sekä autoja. Sopimusten pituudet sekä indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan.
6. KONSERNIN LUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| Tuhatta euroa | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 1-3 | 4-6 | 4-6 | 7-9 | 7-9 | 10-12 | 10-12 | |
| LIIKEVAIHTO | 17 259 | 24 962 | 15 843 | 22 875 | 14 701 | 17 897 | 14 880 | 18 075 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 23 | 39 | 20 | 92 | 9 | 12 | 13 | 34 |
| Materiaalit ja palvelut | -30 | -27 | -27 | -27 | -25 | -31 | -31 | -34 |
| Työsuhde-etuuksista aih. kulut | -15 737 | -22 716 | -14 424 | -20 535 | -13 310 | -16 265 | -13 087 | -16 101 |
| Poistot | -124 | -151 | -121 | -146 | -121 | -145 | -119 | -135 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 645 | -2 137 | -1 436 | -2 114 | -1 234 | -1 597 | -1 409 | -1 822 |
| LIIKETULOS | -254 | -30 | 38 | 145 | 20 | -128 | 247 | 17 |
7. KONSERNIN TUNNUSLUVUT
| Milj. euroa | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Rahavarat | 5,2 | 8,3 |
| Korollinen vieras pääoma | 3,0 | 3,6 |
| Nettovelat | -2,1 | -4,7 |
| Oma pääoma | 22,6 | 25,8 |
| Taseen loppusumma | 36,4 | 42,8 |
| Oman pääoman tuotto | -2,3 % | -6,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto | -1,1% | -4,2 % |
| Nettovelkaantumisaste | -9,4% | -18,3 % |
| Omavaraisuusaste | 62,2% | 60,3 % |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 458 | 543 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 476 | 462 |
| Tulos / osake, euroa (laimentamaton, keskimäärin) | -0,01 | -0,02 |
| Oma pääoma / osake, euroa (laimentamaton, kauden loppu) | 0,23 | 0,26 |
Dovre Group Plc