Earnings Release • Oct 23, 2014
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dovre Group Oyj Osavuosikatsaus 23.10.2014 klo 8.45
Q3: Kannattavuudessa käänne parempaan, liiketulos ei vielä tyydytä
Ohjeistus vuodelle 2014 (muuttumaton): Dovre Groupin vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan 95-105 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,0-2,0 miljoonaa euroa.
Luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.
| 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miljoonaa euroa | 2014 | 2013 | % | 2014 | 2013 | % | 2013 |
| Liikevaihto | 24,7 | 24,1 | 2,3 | 73,5 | 73,7 | -0,4 | 98,5 |
| Liiketulos | 0,3 | 0,8 | -63,8 | 0,6 | 1,9 | -68,1 | 2,4 |
| % liikevaihdosta | 1,1 % | 3,2 % | 0,8 % | 2,6 % | 2,4 % | ||
| Tulos | 0,1 | 0,3 | -67,8 | -0,1 | 0,8 | -107,7 | 1,2 |
| % liikevaihdosta | 0,4 % | 1,4 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,2 % | ||
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 0,1 | 1,2 | -88,7 | -1,1 | 0,9 | -219,6 | 3,7 |
| Rahavarat | 7,7 | 11,6 | -33,5 | 7,7 | 11,6 | -33,5 | 13,7 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -30,0 % | -40,5 % | -26,0 | -30,0 % | -40,5 % | -26,0 | -50,0 % |
| Tulos/osake, euroa | |||||||
| Laimentamaton | 0,00 | 0,01 | -67,8 | 0,00 | 0,01 | -107,7 | 0,02 |
| Laimennettu | 0,00 | 0,01 | -68,0 | 0,00 | 0,01 | -107,7 | 0,02 |
Konsernin myynti kasvoi kuukausittain kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja syyskuussa raportoimme kaikkein aikojen korkeimman myynnin. Liiketuloksemme ei ollut tyydyttävä. Sitä rasittivat edellisvuotta alhaisemmat myyntikatteet, lisääntyneet panostukset kasvuun sekä kertaluontoiset erät. Sen seurauksena olemme leikanneet tilavuokrien ja alihankinnan kustannuksia sekä henkilöstökuluja. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät täysmääräisinä vuoden 2015 alkupuolella. Samanaikaisesti jatkamme panostusta kasvuun.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä työmme myynnin vahvistamiseksi on alkanut tuottaa tulosta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana solmimme kaksi merkittävää puitesopimusta, toisen Aramco Overseas Companyn kanssa ja toisen Fortune 500-listatun ja Kanadassa toimivan öljy- ja kaasualan yhtiön kanssa. Dovre Club on kasvanut odotetusti, tavoittaen yhä suuremman joukon kansainvälisiä projektiammattilaisia.
Suurin markkinamme, Norjan öljy- ja kaasusektori, on leikannut kustannuksia merkittävästi edellisvuodesta. Tästä huolimatta olemme onnistuneet kasvamaan sekä kasvattamaan markkinaosuuttamme Norjassa, vaikkakin alhaisemmilla katteilla kuin edellisvuonna. Kanadassa on edelleen hyvä kannattavuus, vaikkei yhtä hyvä kuin huippuvuonna 2013. Yhdysvalloissa olemme parantaneet tasaisesti läpi vuoden, ja toimintamme Lähi-idässä on kasvanut nopeasti. Venäjällä toimintamme on vakaata ja kannattavaa. Australiassa olemme uusien merkittävien hankkeiden lykkäämisestä johtuen vähentäneet läsnäolomme sekä kulumme minimiin.
Kuten arvioimme tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessamme, Konsultointi-liiketoimintaryhmässä kysyntä on kääntynyt nousuun vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Kannattavuus on parantunut ja liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä parani edellisvuodesta.
Hitaan alkuvuoden jälkeen Norjan konsultointi on vilkastunut merkittävästi, ja meillä on Norjassa vahva tilauskanta loppuvuodelle. Suomessa ja Ruotsissa olemme saaneet tärkeitä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä sekä parantaneet tilauskantaa loppuvuodelle.
Osakkuusyhtiöidemme SaraRasa Biomassan ja Bioindon uudelleenjärjestely yhteen yksittäiseen yhtiöön, SaraRasa Groupiin, on käynnissä. Yhtiön tuotantolaitos Indonesiassa on ollut kaupallisessa tuotannossa läpi kolmannen vuosineljänneksen, ja yhtiö tekee lisäinvestointeja nostaakseen tuotantoa sekä alentaakseen tuotantokustannuksia. Yhtiöllä on lisäksi suunnitteilla muita pellettilaitoksia. SaraRasa Group hakee tällä hetkellä uusia sijoittajia näihin hankkeisiin.
Dovre Group Oyj:n hallitus nimitti heinäkuussa konsernille uuden, vahvistetun johtoryhmän. Kolmannen vuosineljänneksen aikana johtoryhmä kävi läpi konsernin strategiaa, jonka päivitetty versio julkaistiin 23.10.2014. Päivitetyn strategian mukaisesti keskitymme projektinhallinnan asiantuntijapalveluiden sekä projektihenkilöstön toimittamiseen isojen projektien omistajille. Jatkamme työtämme laajentaaksemme asiakaskuntaamme öljy- ja kaasualan ulkopuolelle.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Dovre Group solmi BP Norge AS:n kanssa viiden vuoden puitesopimuksen projektihenkilöstön toimittamisesta BP Norgen hankkeisiin. Sopimuksessa on lisäksi neljän vuoden jatkooptio. Vuoden toisella vuosineljänneksellä Dovre Group luopui uusiutuvien energioiden (Biorenewables) konsultointiliiketoiminnasta. Luopumispäätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön liikevaihtoon.
Kolmannen vuosineljänneksen merkittävimpiä tapahtumia Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä oli heinäkuussa allekirjoitettu kolmivuotinen puitesopimus projektihenkilöstöpalveluista Aramco Overseas Companyn kanssa. Aramco Overseas Company on maailman suurimpiin öljy-yhtiöihin kuuluvan Saudi Aramcon tytäryhtiö. Lisäksi Dovre Group solmi alkusyksystä puitesopimuksen Fortune 500 -listatun öljy- ja kaasualan yhtiön kanssa. Sopimus koskee projektinhallintaan erikoistuneen henkilöstön toimittamista pääosin Länsi-Kanadassa. Sopimus on yksivuotinen, ja se sisältää mahdollisuuden uusia sopimus kahdesti.
Konsultointi-liiketoimintaryhmän liiketulos parani kolmannella vuosineljänneksellä viime vuodesta Norjan yksikön ansiosta. Lisäksi lopetetun Biorenewables-konsultoinnin kustannukset eivät enää rasita liiketoimintaryhmän tulosta.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat kokoomme nähden merkittävät investoinnit tulevaisuuden kasvuun. Suurimmat niistä ovat kohdistuneet Dovre Club -palvelualustan ja kansainvälisen myyntiorganisaation vahvistamiseen. Kasvuinvestoinnit heikentävät kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, mutta kasvattavat liikevaihtoa ja parantavat kannattavuutta tulevina vuosina.
Kertaluonteisia eriä kirjattiin 0,1 miljoonaa euroa sekä toisella että kolmannella vuosineljänneksellä.
Dovre Groupin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 2,3 prosenttia ja oli 24,7 (24,1) miljoonaa euroa. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi noin kuusi prosenttia. Projektihenkilöstö-liiketoiminnan euromääräinen liikevaihto kasvoi kolme prosenttia ja oli 22,8 (22,2) miljoonaa euroa. Konsultointi-liiketoiminnan euromääräinen liikevaihto supistui 3,4 prosenttia ja oli 1,8 (1,9) miljoonaa euroa. Paikallisvaluutoissa Konsultoinnin liikevaihto pysyi ennallaan.
Dovre Groupin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 73,5 (73,7) miljoonaa euroa. Euromääräisesti liikevaihto supistui 0,4 prosenttia, mutta paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi noin seitsemän prosenttia. Katsauskauden liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli lähes 93 (91) prosenttia ja Konsultoinnin 7 (9) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto oli 68,0 (67,4) miljoonaa euroa, eli kasvua oli yksi prosentti. Paikallisvaluutoissa Projektihenkilöstö kasvoi melkein yhdeksän prosenttia. Konsultoinnin liikevaihto supistui sekä euroissa että paikallisvaluutoissa mitattuna ja oli 5,5 (6,3) miljoonaa euroa.
Markkina-alueittain EMEAn osuus tammi-syyskuun liikevaihdosta kasvoi ja oli 59 (54) prosenttia. Osuutta kasvatti Lähi-idän liiketoiminnan myönteinen kehitys. AMERICASin osuus oli 36 (41) prosenttia ja APACin osuus 5 (6) prosenttia liikevaihdosta. APAC:ssa Venäjä kasvoi ja Australia supistui.
| Liikevaihto | Muutos paikallis |
Muutos paikallis |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| segmenteittäin | 7-9 | 7-9 | Muutos | valuu | 1-9 | 1-9 | Muutos | valuu | 1-12 |
| Milj. euroa | 2014 | 2013 | % | tassa % | 2014 | 2013 | % | tassa % | 2013 |
| Projektihenkilöstö | 22,8 | 22,2 | 3,0 | 6,6 | 68,0 | 67,4 | 1,0 | 8,7 | 89,9 |
| Konsultointi | 1,8 | 1,9 | -3,4 | 0,1 | 5,5 | 6,3 | -13,3 | -8,0 | 8,5 |
| Muut toiminnot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -100,0 | 0,1 | |||
| Konserni yhteensä | 24,7 | 24,1 | 2,3 | 5,9 | 73,5 | 73,7 | -0,4 | 7,1 | 98,5 |
| Liikevaihto markkina |
Muutos paikallis |
Muutos paikallis |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alueittain | 7-9 | 7-9 | Muutos | valuu | 1-9 | 1-9 | Muutos | valuu | 1-12 |
| Milj. euroa | 2014 | 2013 | % | tassa % | 2014 | 2013 | % | tassa % | 2013 |
| EMEA | 14,0 | 13,2 | 5,9 | 10,2 | 43,0 | 39,5 | 9,0 | 17,3 | 54,2 |
| AMERICAS | 9,2 | 9,7 | -5,3 | -1,8 | 26,6 | 30,2 | -11,9 | -4,6 | 39,2 |
| APAC | 1,5 | 1,2 | 25,0 | 24,9 | 3,9 | 4,1 | -5,8 | -2,1 | 5,2 |
| Konserni yhteensä | 24,7 | 24,1 | 2,3 | 5,9 | 73,5 | 73,7 | -0,4 | 7,1 | 98,5 |
Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:
Heinä-syyskuun liiketulos oli 0,3 (0,8) miljoonaa euroa eli 1,1 (3,2) prosenttia liikevaihdosta. Projektihenkilöstön kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,6 (1,0) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin liiketulos 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,5 (-0,3) miljoonaa euroa.
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulosta heikensivät kilpailun kiristyminen ja 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen kulu johtuen muutoksista yhtiön johdossa.
Konsernin tammi-syyskuun liiketulos oli 0,6 (1,9) miljoonaa euroa eli 0,8 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Projektihenkilöstön liiketulos oli 1,7 (2,9) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -1,3 (-1,1) miljoonaa euroa.
Katsauskauden liiketulosta rasitti heinä-syyskuun kertaluonteisen erän lisäksi toisen vuosineljänneksen kertaluonteiset kulut, 0,1 miljoonaa euroa, jotka liittyivät bioenergiakonsultoinnin lopettamiseen sekä yhtiön ja sen entisen työntekijän välisen riita-asian sopimiseen. Katsauskauden liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,8 miljoonaa euroa.
| Liiketulos segmenteittäin Milj. euroa |
7-9 2014 |
7-9 2013 |
Muutos % |
1-9 2014 |
1-9 2013 |
Muutos % |
1-12 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektihenkilöstö | 0,6 | 1,0 | -41,8 | 1,7 | 2,9 | -40,0 | 3,8 |
| Konsultointi | 0,2 | 0,1 | 36,5 | 0,4 | 0,4 | -4,6 | 0,7 |
| Muut toiminnot | -0,5 | -0,3 | -50,2 | -1,3 | -1,1 | -17,1 | -1,8 |
| Kohdistamattomat | 0,0 | -0,1 | 52,8 | -0,2 | -0,2 | -23,2 | -0,3 |
| Konserni yhteensä | 0,3 | 0,8 | -63,8 | 0,6 | 1,9 | -68,1 | 2,4 |
Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 0,3 (0,6) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattiin kurssivoittoja 0,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Tulos sisältää lisäksi yhteensä -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa konsernin osakkuusyhtiöiden SaraRasa Biomass Pte Ltd:n ja SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksista.
Heinä-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,01) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli heinäsyyskuussa 5,8 (11,0) prosenttia.
Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 0,4 (1,7) miljoonaa euroa. Tulos sisältää -0,4 (-0,2) miljoonaa euroa konsernin osakkuusyhtiöiden tuloksista. Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli -0,1 (0,8) miljoonaa euroa.
Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,01) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli tammisyyskuussa 2,2 (10,6) prosenttia.
Konsernin taseen loppusumma 30.9.2014 oli 37,9 (41,8) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 7,7 (11,6) miljoonaa euroa. Likvidien varojen aleneminen johtui pääosin yhtiön maksamasta ylimääräisestä osingosta, joka maksettiin tämän vuoden huhtikuussa. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 57,4 (68,0) prosenttia ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan, eli gearing, -30,0 (-40,5) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 1,2 (1,2) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 3,2 (2,9) prosenttia. Korollinen vieras pääoma oli lyhytaikaista.
Investointien nettorahavirta oli katsauskaudella -1,0 (3,6) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli katsauskaudella -4,3 (-1,3) miljoonaa euroa. Kaudella nostettiin uusia lyhytaikaisia lainoja 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä maksettiin osinkoja 4,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 maksettiin osinkoa 1,3 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä.
Taseen liikearvo oli katsauskauden päättyessä 7,2 (7,2) miljoonaa euroa. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.
Dovre Groupin talousjohtaja Tarja Leikas lopetti yhtiön palveluksessa heinäkuussa 2014. Yhtiön uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin 24.7.2014 alkaen KTM Heidi Karlsson. Hän on työskennellyt Dovre Groupin talousjohtajana aiemmin vuosina 2010 - 2013. Johtoryhmän jäseneksi ja konsultointiliiketoiminnan johtajaksi nimitettiin 24.7.2014 alkaen Stein Berntsen. Hän on aiemmin vastannut Dovre Groupin Norjan konsultointiliiketoiminnasta.
Dovre Group Oyj:n johtoryhmän muodostavat 24.7.2014 alkaen Patrick von Essen (CEO), Heidi Karlsson (CFO), Arve Jensen (Johtaja, Projektihenkilöstö) ja Stein Berntsen (Johtaja, Konsultointi).
Dovre Group työllisti katsauskaudella keskimäärin 479 (469) henkeä. Henkilöstöstä 427 (409) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa ja 48 (55) konsultoinnissa. Kauden lopun henkilöstömäärä oli 489 (481). Projektihenkilöstöstä 41 (41) prosenttia oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.
| Henkilöstö | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskimäärin | 2014 | 2013 | % | 2014 | 2013 | % | 2013 |
| Projektihenkilöstö | 433 | 418 | 3,6 | 427 | 409 | 4,4 | 411 |
| Konsultointi | 49 | 53 | -7,5 | 48 | 55 | -12,7 | 53 |
| Muut toiminnot | 4 | 6 | -33,3 | 4 | 5 | -20,0 | 5 |
| Yhteensä | 486 | 477 | 1,9 | 479 | 469 | 2,1 | 469 |
Dovre Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä 63 065 751. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kolmannen vuosineljänneksen aikana osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutos, 75 000 kpl, johtui 2010A optio-ohjelmalla merkityistä uusista osakkeista, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.9.2014.
Katsauskaudella 1.1. – 30.9.2014 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 15,8 (11,8) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 8,8 (5,7) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäynnin alin kurssi oli 0,45 (0,38) euroa ja ylin kurssi oli 0,69 (0,59) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2014 oli 0,47 (0,46) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 29,6 (28,9) miljoonaa euroa.
Dovre Group Oyj:llä oli 30.9.2014 yhteensä 3 600 (3 083) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,9 (1,0) prosenttia. Yhtiön tietoon ei ole tullut kauden aikana liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 30.9.2014 oli 7,6 (7,9) % eli 4 771 588 (4 985 962) osaketta.
Dovre Groupilla on kaksi optio-ohjelmaa, 2010 ja 2013. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen.
Optio-ohjelma 2010 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat:
Optio-ohjelma 2013 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat:
Kolmannella vuosineljänneksellä 2010C-sarjan optio-oikeuksia on myönnetty 45 000 kappaletta, 2013Asarjan optio-oikeuksia 75 000 kappaletta ja 2013B-sarjan optio-oikeuksia 310 000 kappaletta konsernin avainhenkilölle. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiölle palautui 2013B-sarjan optio-oikeuksia 100 000 kappaletta.
Katsauskauden päättyessä vuoden 2010 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä yhteensä 1 555 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä yhteensä 3 000 000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 1 565 000 kappaletta.
Konsernin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä on tapahtunut olennaisia muutoksia. Projektihenkilöstöliiketoimintaryhmässä merkittävimpiä näistä ovat Norjan öljy- ja kaasumarkkinoiden investointitason väheneminen sekä öljyn hinnan lasku. Venäjän kauppasanktiot eivät ole vielä vaikuttaneet toimintaamme Venäjällä. Jos sanktiot kuitenkin kiristyvät, on olemassa riski, että ne tulevat vaikuttamaan Venäjän toimintoihimme. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusille maantieteellisille markkina-alueille edellyttää investointeja ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen sekä avainhenkilöstön sitouttaminen yhä kilpailutetummilla markkinoilla. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.
Konsultointi-liiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että merkittävä asiakkaamme Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai henkilöstömenetykset.
Dovre Group on sijoittanut uusiutuvaan energiaan keskittyvään projektikehitysyhtiöön SaraRasa Biomass Pte Ltd:hen sekä sen ensimmäiseen kehityshankkeeseen SaraRasa Bioindo Pte Ltd:hen. SaraRasa Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin liittyvät riskit. Tuotantoyksikön kaupallinen tuotanto on alkanut ja yhtiö tekee tällä hetkellä lisäinvestointeja parantaakseen tuotantoaan ja alentaakseen tuotantokustannuksiaan. Projektikehitysyhtiöllä on lisäksi suunnitteilla muita tuotantolaitoshankkeita.
Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Kanadan dollari, Norjan kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon määrään. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Konsernissa on tehty suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta.
Monien globaalien epävarmuuksien vallitessa asiakkaamme ovat yhä varovaisempia tekemään investointipäätöksiä. Odotamme toimialamme maailmanlaajuisen kysynnän lähtevän nousuun aikaisintaan vuonna 2015. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa. Panostukset myyntityöhön sekä kesäkuun jälkeen allekirjoittamamme kolme merkittävää puitesopimusta luovat hyvät edellytykset kasvun jatkumiselle Projektihenkilöstö-liiketoiminnassamme. Konsultointiliiketoiminnassa meillä on vahva tilauskanta, joka sisältää sekä julkisen että yksityisen alan toimijoita.
Odotamme kiinteiden kustannustemme laskevan vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä ja edelleen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Säästölinjasta huolimatta jatkamme taloudellisia panostuksia myyntityöhön ja tulevaisuuden kasvuun.
Dovre Group Oyj:n hallitus ei ole muuttanut 21.7.2014 antamaansa ohjeistusta vuodelle 2014: Dovre Groupin vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan 95-105 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0-2,0 miljoonaa euroa.
Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 22.10.2014 hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian sekä pitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2015 - 2019. Yhtiö on julkistanut päivitetyn strategian pörssitiedotteella 23.10.2014. Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö keskittyy projektihenkilöstön (Project Personnel) ja projektinhallinnan konsultointipalveluiden (Consulting) toimittamiseen isojen projektien omistajille.
Päivitetyn strategian mukaan yhtiö tavoittelee 200 miljoonan euron liikevaihtoa ja 10 miljoonan euron liiketulosta vuonna 2019.
Dovre Groupin tiedotustilaisuus Q3/2014 osavuosikatsauksesta ja päivitetystä strategiasta pidetään torstaina 23.10.2014 klo 10.00 Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20-22, Helsinki.
Esitys osavuosikatasauksesta ja päivitetystä strategiasta on katsottavissa videotallenteena samana päivänä iltapäivällä Dovre Groupin kotisivuilla www.dovregroup.com. Esitys on englanniksi.
Helsingissä, 22. lokakuuta 2014
DOVRE GROUP OYJ HALLITUS
Lisätietoja: Dovre Group Oyj Patrick von Essen, toimitusjohtaja Heidi Karlsson, talousjohtaja Puh. 020 436 2000 sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] www.dovregroup.com
Dovre Group Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 torstaina 12.2.2015. Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, ilmestyy sähköisenä versiona viikolla 10.
Yhtiö julkaisee vuoden 2015 osavuosikatsaukset seuraavasti:
Yhtiön varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.3.2015. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.
NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
| 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 2014 | 2013 | % | 2014 | 2013 | % | 2013 |
| LIIKEVAIHTO | 24 653 | 24 089 | 2,3 | 73 475 | 73 740 | -0,4 | 98 544 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 29 | 54 | -47,0 | 106 | 82 | 28,9 | 132 |
| Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet |
-66 | -63 | 5,1 | -290 | -181 | 59,7 | -274 |
| kulut | -21 830 | -20 947 | 4,2 | -65 122 | -64 097 | 1,6 | -85 857 |
| Poistot | -74 | -92 | -20,3 | -296 | -296 | -0,1 | -402 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 433 | -2 268 | 7,3 | -7 263 | -7 333 | -1,0 | -9 736 |
| LIIKETULOS | 280 | 773 | -63,8 | 611 | 1 914 | -68,1 | 2 407 |
| Rahoitustuotot | 201 | 36 | 463,8 | 301 | 391 | -22,9 | 478 |
| Rahoituskulut | -56 | -87 | -35,5 | -164 | -395 | -58,5 | -552 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | -116 | -92 | 26,1 | -387 | -234 | 65,4 | -294 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 308 | 629 | -51,0 | 361 | 1 675 | -78,4 | 2 039 |
| Tuloverot | -201 | -296 | -32,1 | -424 | -862 | -50,8 | -825 |
| TILIKAUDEN TULOS | |||||||
| JATKUVISTA TOIMINNOISTA | 107 | 333 | -67,8 | -63 | 813 | -107,7 | 1 214 |
| Lopetetut toiminnot: | |||||||
| Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista |
0 | -100,0 | 4 349 | -100,0 | 4 349 | ||
| TILIKAUDEN TULOS | 107 | 333 | -67,8 | -63 | 5 162 | -101,2 | 5 563 |
| Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin |
|||||||
| siirtää tulosvaikutteiseksi: | |||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät | |||||||
| muuntoerot | 644 | -384 | 267,7 | 698 | -1 342 | 152,0 | -2 014 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät | |||||||
| verojen jälkeen | 644 | -384 | 267,7 | 698 | -1 342 | 152,0 | -2 014 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | |||||||
| YHTEENSÄ | 751 | -51 | -1 574,2 | 635 | 3 820 | -83,4 | 3 549 |
| Tilikauden voitto/osake, euro | |||||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot |
0,00 | 0,01 | -67,8 | 0,00 | 0,01 | -107,7 | 0,02 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | |||||||
| osakekohtainen tulos (EUR), | |||||||
| jatkuvat toiminnot | 0,00 | 0,01 | -68,0 | 0,00 | 0,01 | -107,7 | 0,02 |
| Laimentamaton osakekohtainen | |||||||
| tulos (EUR), lopetetut toiminnot | 0,00 | -100,0 | 0,07 | -100,0 | 0,07 | ||
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | |||||||
| osakekohtainen tulos (EUR), | |||||||
| lopetetut toiminnot | 0,00 | -100,0 | 0,07 | -100,0 | 0,07 | ||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), tilikauden voitto |
0,00 | 0,01 | -67,8 | 0,00 | 0,08 | -101,2 | 0,09 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | |||||||
| osakekohtainen tulos (EUR), | |||||||
| tilikauden voitto | 0,00 | 0,01 | -68,0 | 0,00 | 0,08 | -101,2 | 0,09 |
| Osakkeiden keskimääräinen | |||||||
| lukumäärä (kpl) | |||||||
| Laimentamaton | 63 015 751 | 62 915 751 | 62 982 418 | 62 909 084 | 62 910 751 | ||
| Laimennettu | 63 476 964 | 63 089 864 | 63 478 168 | 63 194 083 | 63 225 292 | ||
| Tuhatta euroa | 30.9. 2014 |
30.9. 2013 |
Muutos % |
31.12. 2013 |
|---|---|---|---|---|
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 761 | 809 | -6,0 | 754 |
| Liikearvo | 7 155 | 7 205 | -0,7 | 6 972 |
| Aineelliset hyödykkeet | 155 | 151 | 3,1 | 145 |
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 670 | 1 049 | -36,2 | 967 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 716 | 25 | 2 739,4 | 26 |
| Laskennalliset verosaamiset | 309 | 118 | 161,8 | 306 |
| Pitkäaikaiset varat | 9 765 | 9 357 | 4,4 | 9 170 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 19 237 | 19 878 | -3,2 | 16 854 |
| Tuloverosaaminen | 210 | 37 | 466,9 | 24 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 7 716 | 11 601 | -33,5 | 13 737 |
| Lyhytaikaiset varat | 27 163 | 31 517 | -13,8 | 30 615 |
| Myytävänä olevat varat | 933 | 933 | 0,0 | 933 |
| VARAT YHTEENSÄ | 37 861 | 41 807 | -9,4 | 40 718 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 9 603 | 9 603 | 0,0 | 9 603 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 402 | 352 | 14,1 | 352 |
| Uudelleenarvostusrahasto | 0 | 34 | -100,0 | 21 |
| Muuntoerot | -209 | -236 | -11,5 | -907 |
| Kertyneet voittovarat | 11 933 | 15 883 | -24,9 | 16 297 |
| Oma pääoma | 21 729 | 25 636 | -15,2 | 25 366 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Laskennallinen verovelka | 592 | 651 | -9,0 | 609 |
| Pitkäaikaiset muut velat | 29 | 25 | 13,2 | 26 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 620 | 676 | -8,2 | 635 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 1 196 | 1 207 | -0,9 | 1 048 |
| Ostovelat ja muut velat | 14 226 | 13 298 | 7,0 | 13 077 |
| Tuloverovelka | 53 | 991 | -94,7 | 564 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 37 | 0 | 100,0 | 28 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 15 512 | 15 495 | 0,1 | 14 717 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 37 861 | 41 807 | -9,4 | 40 718 |
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2013 | 9 603 | 346 | 79 | 1 101 | 11 884 | 23 013 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | 5 162 | 5 162 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: |
||||||
| Muuntoerot | -5 | -1 337 | 0 | -1 342 | ||
| Siirrot erien välillä | -40 | 40 | 0 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | -45 | -1 337 | 5 202 | 3 820 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 6 | 6 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 55 | 55 | ||||
| Osingonjako | -1 258 | -1 258 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| yhteensä | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 203 | -1 197 |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2013 | 9 603 | 352 | 34 | -236 | 15 883 | 25 636 |
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2014 | 9 603 | 352 | 21 | -907 | 16 297 | 25 366 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | -63 | -63 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaam myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: |
||||||
| Muuntoerot | 698 | 698 | ||||
| Siirrot erien välillä | -21 | 21 | 0 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -21 | 698 | -42 | 635 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 50 | 50 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 87 | 87 | ||||
| Osingonjako | -4 409 | -4 409 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä |
0 | 50 | 0 | 0 | -4 322 | -4 272 |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2014 | 9 603 | 402 | 0 | -209 | 11 933 | 21 729 |
| 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Liiketulos jatkuvista toiminnoista | 280 | 773 | 611 | 1 914 | 2 407 |
| Liiketulos lopetetuista toiminnoista | 0 | 0 | 0 | 4 432 | 4 432 |
| Oikaisut: | |||||
| Poistot | 74 | 92 | 296 | 298 | 404 |
| Luovutusvoitot | 0 | 0 | 0 | -4 080 | -4 080 |
| Henkilöstökulut | 37 | 20 | 118 | 55 | 292 |
| Muut ei-rahamääräiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oikaisut yhteensä | 111 | 112 | 414 | -3 727 | -3 376 |
| Käyttöpääoman muutokset | |||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, | |||||
| lisäys (-) / vähennys (+) | -546 | 367 | -1 731 | -3 940 | -1 486 |
| Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos, lisäys (+) / vähennys (-) |
273 | -71 | 657 | 2 267 | 2 342 |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | -273 | 296 | -1 074 | -1 673 | 856 |
| Maksetut korot | -5 | -6 | -16 | -16 | -26 |
| Saadut korot | 8 | 18 | 41 | 59 | 74 |
| Muut maksetut ja saadut rahoituserät | 15 | 2 | -3 | 73 | 38 |
| Maksetut/saadut verot | -6 | -45 | -1 085 | -570 | -1 167 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 130 | 1 150 | -1 112 | 492 | 3 238 |
| Investointien rahavirta | |||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -56 | -39 | -294 | -323 | -384 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 932 |
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet | 0 | 0 | 0 | 3 932 | 0 |
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet | -27 | -11 | -27 | -11 | -11 |
| Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) | -354 | 0 | -649 | 0 | 0 |
| Investointien nettorahavirta | -437 | -50 | -970 | 3 598 | 3 537 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 21 | 0 | 50 | 6 | 6 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 55 | 36 | 58 | 216 | 216 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | 0 | -7 | -271 | -404 |
| Maksetut osingot | 0 | -1 258 | -4 409 | -1 258 | -1 258 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 76 | -1 222 | -4 308 | -1 307 | -1 440 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | 334 | -215 | 369 | -489 | -905 |
| Rahavarojen muutos | 103 | -337 | -6 021 | 2 294 | 4 430 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 7 613 | 11 938 | 13 737 | 9 307 | 9 307 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 7 716 | 11 601 | 7 716 | 11 601 | 13 737 |
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2013.
Konserni otti käyttöön 1.1.2014 seuraavat uudet, uudistetut ja muutetut standardit: IFRS 10 Konsernitilinpäätös (uusi), IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (uusi), IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (uusi), IAS 27 Erillistilinpäätös (uudistettu), IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu), IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutos), IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen (muutos) ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen (muutos).
Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut, rahoituserät ja tuloverot. Segmentin varat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat kohdistettavissa segmentille. Kohdistamattomia varoja ovat asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet, tuotekehitysaktivoinnit, rahat ja pankkisaamiset, myytävissä olevat sijoitukset ja verosaamiset. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.
| 1-9/2014 Tuhatta euroa |
Project Personnel |
Consulting | Muut toiminnot |
Kohdista mattomat |
Konserni yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 68 005 | 5 470 | 0 | 0 | 73 475 |
| Liiketulos | 1 726 | 356 | -1 296 | -141 | 611 |
| Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden |
137 | 137 | |||
| tuloksesta | -387 | -387 | |||
| Tuloverot | -424 | -424 | |||
| Tilikauden tulos | 1 726 | 356 | -1 683 | -462 | -63 |
| 1-9/2013 | Project | Muut | Kohdista | Konserni | |
| Tuhatta euroa | Personnel | Consulting | toiminnot | mattomat | yhteensä |
| Liikevaihto | 67 361 | 6 308 | 71 | 0 | 73 740 |
| Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut |
2 874 | 373 | -1 107 | -226 -5 |
1 914 -5 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta |
-234 | -234 | |||
| Tuloverot | -862 | -862 | |||
| Lopetetut toiminnot | 4 349 | 4 349 |
| Tuhatta euroa | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Tilikauden alussa | 967 | 1 296 | 1 296 |
| Lisäykset | 27 | 11 | 11 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -387 | -234 | -294 |
| Muuntoerot | 63 | -24 | -46 |
| Tilikauden lopussa | 670 | 1 049 | 967 |
Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,15 euroa/osake. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
| Osakkeiden | Osake- | SVOP | |
|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | lukumäärä (kpl) | pääoma | rahasto |
| 31.12.2012 | 62 895 751 | 9 603 | 346 |
| Toteutuneet osakeoptiot | 20 000 | 6 | |
| 31.12.2013 | 62 915 751 | 9 603 | 352 |
| Toteutuneet osakeoptiot | 75 000 | 29 | |
| 30.6.2014 | 62 990 751 | 9 603 | 381 |
| Toteutuneet osakeoptiot | 75 000 | 21 | |
| 30.9.2014 | 63 065 751 | 9 603 | 402 |
Dovre Group Oyj:n 2010C optio-oikeuksilla, joiden merkintäaika on 1.3.2014 - 28.2.2017, merkittiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 75 000 uutta osaketta. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 28.3.2014.
Dovre Group Oyj:n 2010A optio-oikeuksilla, joiden merkintäaika on 1.3.2012 - 28.2.2015, merkittiin kolmannen vuosineljänneksen aikana 75 000 uutta osaketta. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 10.9.2014.
Rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 63 065 751 kappaletta osakkeita. Korotus on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Dovre Group Oyj:n 28.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, yhteensä 4,4 milj. euroa. Osinko maksettiin 8.4.2014.
Dovre Group Oyj:n hallitus päätti 27.3.2014 alentaa optio-ohjelma 2010 merkintähintoja vuoden 2013 maksettavan ylimääräisen osingon verran eli 0,05 euroa osakkeelta. Optio-ohjelman 2010 uudet merkintähinnat ovat seuraavat:
| 2010A | 2010B | 2010C | |
|---|---|---|---|
| Merkintäaika | 1.3.2012 - 28.2.2015 | 1.3.2013 - 28.2.2016 | 1.3.2014 - 28.2.2017 |
| Uusi osakkeiden merkintähinta | 0,28 euroa | 0,42 euroa | 0,33 euroa |
Hallitus myönsi yhtiön uudelle toimitusjohtajalle, Patrick von Essenille, 130 000 kappaletta 2010C-sarjan optioita, jotka hän sai aloittaessaan toimitusjohtajana 1.4.2014. Jos von Essen käyttää saamansa optiot ennen 28.2.2015, yhtiö korvaa hänelle A- ja C-sarjojen merkintähintojen erotuksen. Yhtiö laski Black & Scholes -kaavalla C-sarjan optiolle uuden käyvän arvon (0,19 euroa) ja kirjasi kulun maaliskuulle 2014. A- ja C-sarjan erotus käsiteltiin käteisvaroina suoritettavana etuutena.
Hallitus myönsi 21.8.2014 yhtiön uudelle talousjohtajalle, Heidi Karlssonille, 45 000 kappaletta 2010C-sarjan optioita. Yhtiö laski Black & Scholes -kaavalla C-sarjan optiolle uuden käyvän arvon (0,14 euroa) ja kirjasi kulun elokuulle 2014.
Optio-ohjelma 2013 ehtojen mukaisesti 2013A-sarjan merkintähinta aleni 0,07 euroa, eli yhtiön jakaman osingon verran. Uusi merkintähinta on 0,47 euroa. Optiosarjan merkintäaika on 1.3.2015 - 28.2.2018.
Hallitus myönsi 21.8.2014 yhtiön uudelle talousjohtajalle, Heidi Karlssonille, 75 000 kappaletta 2013A-sarjan optioita. Yhtiö laski Black & Scholes -kaavalla elokuussa 2014 myönnetyille optioille uuden käyvän arvon (0,11 euroa). Aikaisemmin myönnettyjen optioiden käypä arvo on 0,17 euroa.
Hallitus on myöntänyt vuoden 2014 aikana konsernin avainhenkilöille yhteensä 960 000 kappaletta 2013Bsarjan optioita. Näistä toimitusjohtaja Patrick von Essenille on myönnetty 300 000 kappaletta, muille johtoryhmän jäsenille 260 000 ja muille avainhenkilöille 400 000 kappaletta. Optio-oikeudella 2013B merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,60 euroa/osake, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2.–31.3.2014. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2016 - 29.2.2019. Option käypä arvo on 0,09 euroa, joka on laskettu Black & Scholes -kaavalla käyttämällä seuraavia oletuksia:
| Osakehinta myöntämishetkellä (ka.) | 0,48 euroa |
|---|---|
| Odotettavissa oleva volatiliteetti (ka.) | 30 % |
| Odotettu option voimassaoloaika | 5 vuotta |
| Riskitön korko (ka.) | 0,56 % |
Yhtiö on kirjannut katsauskaudella osakeperusteisista maksuista kulua yhteensä 87 tuhatta euroa (55 tuhatta euroa).
a) Lainat ja saatavat kirjattuna efektiivisen koron menetelmällä
b) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat
c) Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
d) Tase-erien kirjanpito-arvot
e) Tase-erien käyvät arvot
| 30.9.2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä | 687 | 687 | 687 | ||
| Saamiset | 29 | 29 | 29 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Myyntisaamiset | 16 143 | 16 143 | 16 143 | ||
| 16 859 | 16 859 | 16 859 | |||
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||
| Muut velat | 29 | 29 | 29 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitus velat | |||||
| Korolliset velat | 1 196 | 1 196 | 1 196 | ||
| Johdannaiset - velat | 32 | 32 | 32 | ||
| Ostovelat | 5 926 | 5 926 | 5 926 | ||
| 32 | 7 151 | 7 183 | 7 183 | ||
| 30.9.2013 | |||||
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Saamiset | 25 | 25 | 25 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvarat | |||||
| Johdannaiset - saatavat | 12 | 12 | 12 | ||
| Myyntisaamiset | 16 758 | 16 758 | 16 758 | ||
| 16 783 | 12 | 16 795 | 16 795 | ||
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | |||||
| Muut velat | 25 | 25 | 25 | ||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | |||||
| Korolliset velat | 1 207 | 1 207 | 1 207 | ||
| Ostovelat | 5 447 | 5 447 | 5 447 | ||
| 6 679 | 6 679 | 6 679 |
Dovren käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetut varat ja velat koostuvat valuuttajohdannaisista. Johdannaissopimusten käyvät arvot lasketaan käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja ja optionhinnoittelumalleja. Tämä vastaa tasoa 2 IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen -standardin vaatimassa hierarkiassa.
Annetut vakuudet
| Tuhatta euroa | 30.9.2014 | 30.9.2013 |
|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 3 079 | 3 081 |
| Pantatut arvopaperit | 933 | 933 |
| Tuhatta euroa | 30.9.2014 | 30.9.2013 |
|---|---|---|
| Yhden vuoden kuluessa | 504 | 528 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 1 043 | 154 |
| Yhteensä | 1 547 | 682 |
Konserni on vuokrannut käyttöönsä toimisto- ja varastotilaa sekä autoja. Sopimusten pituudet sekä indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Vuoden 2014 aikana konsernissa on solmittu neljä uutta toimistotilan vuokrasopimusta.
| Lainat osakkuusyrityksille | |||
|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | Lainasaaminen | Korkotuotot | |
| Sararasa Bioindo Pte. Ltd. | 30.9.2014 | 687 | 26 |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 4-6 | 7-9 | 7-9 | 10-12 |
| LIIKEVAIHTO | 24 694 | 24 335 | 24 128 | 25 316 | 24 653 | 24 089 | 24 804 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 42 | 4 | 35 | 24 | 29 | 54 | 50 |
| Materiaalit ja palvelut | -88 | -49 | -136 | -69 | -66 | -63 | -93 |
| Työsuhde-etuuksista aih. kulut | -21 759 | -21 264 | -21 533 | -21 886 | -21 830 | -20 947 | -21 760 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -118 | -109 | -104 | -94 | -74 | -92 | -106 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 450 | -2 600 | -2 380 | -2 465 | -2 433 | -2 268 | -2 402 |
| LIIKETULOS | 320 | 316 | 11 | 825 | 280 | 773 | 493 |
| % liikevaihdosta | 1,3 % | 1,3 % | 0,0 % | 3,3 % | 1,1 % | 3,2 % | 2,0 % |
| Rahoitustuotot | 74 | 82 | 27 | 273 | 201 | 36 | 87 |
| Rahoituskulut | -58 | -39 | -50 | -269 | -56 | -87 | -157 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden | |||||||
| tuloksista | -76 | -68 | -195 | -74 | -116 | -92 | -60 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 260 | 291 | -207 | 755 | 308 | 629 | 364 |
| % liikevaihdosta | 1,1 % | 1,2 % | -0,9 % | 3,0 % | 1,3 % | 2,6 % | 1,5 % |
| Tuloverot | -167 | -239 | -56 | -327 | -201 | -296 | 37 |
| TULOS ILMAN LOPETETTUJA | |||||||
| TOIMINTOJA | 92 | 53 | -263 | 428 | 107 | 333 | 401 |
| % liikevaihdosta | 0,4 % | 0,2 % | -1,1 % | 1,7 % | 0,4 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Voitto lopetetuista toiminnoista | 156 | 0 | 4 193 | 0 | 0 | 0 | |
| KATSAUSKAUDEN TULOS | 92 | 208 | -263 | 4 621 | 107 | 333 | 401 |
| % liikevaihdosta | 0,4 % | 0,9 % | -1,1 % | 18,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 1,6 % |
Konsernin tunnusluvut on laskettu konsernin jatkuville toiminnoille, pois lukien konsernin tulos, oman pääoman tuotto-% ja tulos/osake, jotka sisältävät sekä konsernin jatkuvat että lopetetut toiminnot.
| 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miljoonaa euroa | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Liikevaihto | 24,7 | 24,1 | 73,5 | 73,7 | 98,5 |
| Liiketulos | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 2,4 |
| % liikevaihdosta | 1,1 % | 3,2 % | 0,8 % | 2,6 % | 2,4 % |
| Tulos ennen veroja | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 2,0 |
| % liikevaihdosta | 1,2 % | 2,6 % | 0,5 % | 2,3 % | 2,1 % |
| Tulos | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | 1,2 |
| % liikevaihdosta | 0,4 % | 1,4 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,2 % |
| Katsauskauden tulos, sis. lopetetut toiminnot | 0,3 | 5,2 | 5,6 | ||
| % liikevaihdosta | 1,4 % | 7,0 % | 5,5 % | ||
| Oman pääoman tuotto | 2,0 % | 5,2 % | -0,4 % | 28,3 % | 23,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto *) | 5,8 % | 11,0 % | 2,2 % | 10,6 % | 10,2 % |
| Korollinen vieras pääoma | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| Rahavarat | 7,7 | 11,6 | 7,7 | 11,6 | 13,7 |
| Nettovelkaantumisaste | -30,0 % | -40,5 % | -30,0 % | -40,5 % | -50,0 % |
| Omavaraisuusaste | 57,4 % | 68,0 % | 57,4 % | 68,0 % | 62,3 % |
| Taseen loppusumma | 37,9 | 41,8 | 37,9 | 41,8 | 40,7 |
| Bruttoinvestoinnit | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| % liikevaihdosta | 0,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| % liikevaihdosta | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 486 | 477 | 479 | 469 | 469 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 489 | 481 | 489 | 481 | 468 |
| Tulos / osake, euroa | |||||
| Laimentamaton | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Laimennettu | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Tulos sis. lopetetut toiminnot / osake, euroa | |||||
| Laimentamaton | 0,01 | 0,08 | 0,09 | ||
| Laimennettu | 0,01 | 0,08 | 0,09 | ||
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,34 | 0,41 | 0,34 | 0,41 | 0,40 |
*) Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROI) on laskettu jatkuville toiminnoille
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.