DOUZONE BIZON CO.,LTD — M&A Activity 2026

Mar 27, 2026

공개매수신고서 6.0 (주)더존비즈온 Y 공 개 매 수 신 고 서

금융위원회 귀중	2026년 03월 27일
공 개 매 수 자	성 명 : 도로니쿰 주식회사
	주 소 : 서울특별시 종로구 종로12길 23전화번호 : 02-737-1178
대 리 인	성 명 : 엔에이치투자증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호 : 1544-0000
공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소
가. 공개매수신고서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.krㆍ공개매수사무취급자 : 엔에이치투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보> | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 공개매수자 | | ㆍ성명 : 도로니쿰 주식회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | |
| ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |
| 공개매수 대상회사명 | | 주식회사 더존비즈온 | |
| 공개매수 목적 | | □ 경영권안정 ■ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 본 공개매수를 통해, 신고서 제출일현재 주식회사 더존비즈온(이하 "대상회사")의 잠재발행 보통주식 31,477,993주에서 공개매수 제외주식 28,512,389주를 제외한 나머지 잔여 보통주식 2,965,604주를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 (가) 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 통해 비상장사화 하고, (나) 공개매수자의 완전자회사로 만들고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다. 공개매수의 대상이 되는 주식 본 신고서 제출일 현재 대상회사의 잠재발행 보통주식 31,477,993주((i), (ii)의 합계)에서 공개매수 제외주식 28,512,389주(①, ②, ③의 합계)를 제외한 잔여 보통주식 2,965,604주 잠재발행 보통주식 (i) 대상회사가 발행한 보통주식 30,394,820주(ii) 대상회사가 발행한 제1종우선주식 1,083,173주의 전환 가정 보통주식 1,083,173주 공개매수 제외주식 ① 공개매수자 소유 보통주식 25,075,106주② 공개매수자 소유 제1종우선주식 1,083,173주의 전환 가정 보통주식 1,083,173주③ 대상회사의 자기주식 2,354,110주 | |
| 공개매수대상 주식등 | | 주식등의 종류 | 대상회사의 보통주식 |
| 매수 예정 수량(비율) | 보통주식 2,965,604주(보통주식 잠재발행주식총수의 9.42%) |
| 매수 가격 | 보통주식 : 주당 120,000원 |
| 공개매수조건 | | 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. | |
| 공개매수기간 | | 2026.03.27.- 2026.04.22.(결제일: 2026.04.24.) | |
| 보유주식등 | 신고서 제출일 현재 | 보유 수량 | 보통주식 : 25,075,106주제1종우선주식 : 1,083,173주 |
| 보유 비율 | 83.10%

(발행주식총수 기준) |
| 공개매수후(예정) | 보유 수량 | 보통주식 : 28,040,710주제1종우선주식 : 1,083,173주 |
| 보유 비율 | 92.52%

(발행주식총수 기준) |
| 사무취급자 | | 엔에이치투자증권 주식회사 | |

주1)	위 공개매수후(예정) 보유 비율은 자기주식이 포함된 발행주식총수 기준이고, 자기주식이 제외된 유통주식수 기준으로는 100.0%가 될 예정입니다.
주2)	위 신고서 제출일 현재 보유 비율은 자기주식이 포함된 발행주식총수 기준이고, 신고서 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 보통주식 28,040,710주 및 제1종우선주식 1,083,173주의 합계인 29,123,883주를 기준으로 산정한 보유 비율은 89.82% 입니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[ 공개매수자 : 도로니쿰( 주 )]

가. 회사의 개요

구분	국내법인			국적
성명(명칭)	한글	도로니쿰주식회사		한자(영문)
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	서울특별시 종로구 종로12길(관철동)		생년월일 또는 사업자등록번호 등
직업(사업내용)	비금융지주회사		대상회사와의 관계

나. 회사의 연혁

일자	내 용
2025. 10. 23.	설립

다. 자본금 및 발행주식 총수

(기준일 : 2026년 3월 26일)

(1) 자본금 및 1주당 가액1) 자본금 : 17,525,287,700원- 2025. 10. 23. 설립 - 보통주식 10,000주 발행 (1주당 액면가액 100원, 1주당 발행가액 10,000원)- 2025. 2. 20. 유상증자 - 보통주식 43,645,022주 발행(1주당 액면가액 100원, 1주당 발행가액 10,000원)- 2026. 3. 25. 유상증자 - 보통주식 131,597,855주 발행(1주당 액면가액 100원, 1주당 발행가액 10,000원)2) 발행주식총수: 보통주식 175,252,877주 라. 임원의 현황

성명	출생년월	직위	주요경력	소유주식수	근무기간
로버트 패트릭 라이언	701007	대표이사	前) Royal Bank of Scotland現) EQT Private Capital Asia	-	6개월
에제키엘 다니엘 아를린	740722	대표이사	前) Debevoise & Plimpton LLP現) EQT Private Capital Asia	-	6개월
요하네스 루이스 로투이젠	870505	기타비상무이사	前) Loyens & Loeff現) EQT Private Capital Asia	-	2개월
스테판 마티아스 야콥 판 오르스홋	830418	감사	前) Ernst & Young 現) EQT Private Capital Asia	-	2개월

마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2026년 3월 26일)

성명	관계	주소	소유주식수	소유비율
Doronicum Singapore, LP	최대주주	9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore 048619	175,252,877주	100%
계			175,252,877주	100%

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	성 명(명칭)	공개매수자와의구체적 관계	생년월일또는사업자등록번호 등	자본금	최대주주	사업내용	대상회사와의 관계
법인	Domain GPPte. Limited	공동보유자	202538005G	USD 100	Doronicum Parent LP	투자업	기타

주1)	특별관계자인 Domain GP Pte. Limited는 Doronicum Singapore, LP(공개매수자 도로니쿰 주식회사의 최대주주)의 업무집행사원으로서 소유에 준하는 보유자입니다.

사. 최근 3사업연도의 재무제표 공개매수자는 2025년 10월 23일 설립되어 재무제표 내역과 관련하여 해당사항 없습니다.

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭1) 특별한 명칭이 없습니다.2) 공개매수자가 속한 EQT Group은 EQT의 투자펀드들과 투자펀드들이 취득한 포트폴리오 회사로 구성되어 있으며, EQT 펀드의 포트폴리오 회사들은 소비자, 에너지 및 환경, 헬스케어, 부동산, 서비스, 소셜, 기술, 운송 및 물류 등 세계적으로 다양한 산업 및 부문에서 사업을 영위하고 있습니다.

(기준일 : 2026년 2월 20일)	(단위 : 사)

구분	회사수	회사명
상장사	-	-
비상장사	390	주식회사 리멤버앤컴퍼니, 주식회사 애큐온캐피탈, IFS, Fortnox, Nord Anglia, Vistra 등

주1)	본 항목의 "상장사"는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")상 국내 상장법인만을 의미하며, 해외 상장법인은 포함하지 않습니다.
주2)	본 항목의 회사 수는 EQT Group 홈페이지에 게시된 포트폴리오 회사의 수를 의미하며, EQTGroup이 지배력을 행사하는 법인과 지배력을 행사하지 않는 법인이 모두 포함되어 있습니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 해당사항 없습니다. 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 해당사항 없습니다. 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사주식 등의 보유현황

(기준일 :	2026년 3월 26일	)	(단위 : 주, %)

성명	성 명(명칭)	보유주식 등				합계
주권	신주인수권증권	전환사채권	기타	수량	지분율(%)
도로니쿰 주식회사	공개매수자 본인	보통주식 : 25,075,106주제1종우선주식 : 1,083,173주	-	-	-	보통주식 : 25,075,106주제1종우선주식 : 1,083,173주	83.10%(발행주식총수 기준)

주1)	위 지분율은 자기주식이 포함된 발행주식총수 기준이고, 신고서 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 보통주식 28,040,710주 및 제1종우선주식 1,083,173주의 합계인 29,123,883주를 기준으로 산정한 보유 비율은 89.82% 입니다.

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

성명(명칭)	관계	변동일	취득/처분방법	주식등의 종류	변동 내역			취득/처분 단가	비고
변동전	증감	변동후
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
도로니쿰 주식회사	공개매수자 본인	2026. 3. 24.	공개매수	보통주	-	15,193,370	15,193,370	120,000원	주1)
도로니쿰 주식회사	공개매수자 본인	2026. 3. 26.	장외매수	보통주	-	9,881,736	25,075,106	120,000원	주2)
도로니쿰 주식회사	공개매수자 본인	2026. 3. 26.	장외매수	제1종우선주식	-	1,083,173	1,083,173	120,000원	주2)

주1)	공개매수자는 2026년 2월 23일부터 2026년 3월 24일까지 대상회사 발행 보통주식에 대한 공개매수를 진행하였고, 공개매수 결과 보통주식 총 15,193,370주가 응모하였으며, 공개매수조건에 따라 공개매수자는 응모주식 15,193,370주를 매수하고, 이에 대해 2026년 3월 26일자로 매수대금을 지급 완료하였습니다.
주2)	공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다.

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 공개매수자는 2025년 11월 6일 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사(이하 통칭하여 "매도인들")와 사이에, 거래종결일에 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 매수하기로 하는 내용의 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")을 체결하였습니다.

공개매수자는 2026년 3월 26일 본건 주식매매계약의 거래종결에 따라 매도인들에게 총 1,315,789,080,000원(주당 120,000원)을 지급하고, 위 대상회사 보통주식 9,881,736주 및 대상회사 제1종우선주식 1,083,173주를 취득하였습니다.

공개매수자는 2026년 2월 20일자로 주선금융기관 및 대리금융기관인 엔에이치투자증권 주식회사와 사이에 체결한 대출계약서 등에 따라 공개매수자가 소유하고 있는 대상회사 주식에 대하여 엔에이치투자증권 주식회사를 위해 1순위 질권을 설정하였으며, 공개매수자가 공개매수를 통하여 취득한 대상회사 주식에 대하여도 엔에이치투자증권 주식회사를 위해 1순위 질권을 설정할 예정입니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요 (1) 연결대상 종속회사 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일)	(단위: 사)

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
기초	증가	감소	기말
---	---	---	---	---	---
상장	-	-	-	-	-
비상장	12	2	3	11	-
합계	12	2	3	11	-

출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭대상회사는 주식회사 더존비즈온이라 하고 영문으로는 DOUZONE BIZON CO., LTD.라 표기합니다.(3) 설립일자 및 존속기간1977년 08월 20일에 설립되었으며, 1988년 10월 28일 유가증권시장에 신규상장되었습니다.(4) 본사의 주소 및 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용
주소	강원특별자치도 춘천시 남산면 버들1길 130
전화번호	02-6233-3000
홈페이지	http://www.douzone.com

(5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		해당

(6) 신용평가에 관한 사항대상회사의 최근 3년간 기업신용등급은 다음과 같습니다.

등급평가일	기업신용등급	평가회사	비고
2025.05.07	AA-	나이스평가정보(주)	-
2024.11.15	AA-	나이스평가정보(주)	반기평가보고서
2024.05.08	AA-	나이스평가정보(주)	-
2023.05.10	AA-	나이스평가정보(주)	-

주1)	매년 평가회사의 기준에 따라 정기적으로 시행되는 신용평가입니다.
주2)	상기 평가 신용등급은 평가회사마다 등급의 차이가 나타날 수 있습니다.
출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

(7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	1988년 10월 26일	해당사항 없음

출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

나. 자본금 및 발행주식총수 (1) 자본금 변동추이

(기준일 : 2025년 12월 31일)	(단위: 주, 원)

종류	구분	제49기(2025년말)	제48기(2024년말)	제47기(2023년말)
보통주	발행주식총수	30,382,784	30,382,784	30,382,784
액면금액	500	500	500
자본금	15,191,392,000	15,191,392,000	15,191,392,000
우선주	발행주식총수	1,095,209	1,095,209	1,095,209
액면금액	500	500	500
자본금	547,604,500	547,604,500	547,604,500
기타	발행주식총수	-	-	-
액면금액	-	-	-
자본금	-	-	-
합계	자본금	15,738,996,500	15,738,996,500	15,738,996,500

(2) 발행주식총수1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일)	(단위: 주, %)

구 분		주식의 종류			비고
보통주	우선주	합계
---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		100,000,000	-	100,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		68,977,285	5,814,194	74,791,479	주1)
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		38,594,501	4,718,985	43,313,486	-
	1. 감자	8,951,145	-	8,951,145	주2)
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	29,643,356	4,718,985	34,362,341	보통주: 주식병합으로 주식 감소우선주: 보통주로 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		30,382,784	1,095,209	31,477,993	-
Ⅴ. 자기주식수		2,354,110	-	2,354,110	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		28,028,674	1,095,209	29,123,883	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		7.75	-	7.48	-

주1)	대상회사의 FY2025 사업보고서 제출일 기준(2026년 03월 18일), 유상증자로 발행한 상환전환우선주(제1종) 1,805,293주 중에서 710,084주가 전환청구되어 우선주에서 보통주로 전환되었습니다.
주2)	대상회사는 (주)더존홀딩스와 합병을 통해 합병신주를 8,951,145주를 발행하였으며 합병 시 취득하게 될 자기주식(8,951,145주)을 소각하여 감자를 결정하였습니다.[2023.10.23 주요사항보고서(회사합병결정)공시 참조, 2023.10.23 주요사항보고서(감자결정)공시 참조]
주3)	대상회사의 FY2025 사업보고서 작성일 기준, 더존홀딩스와의 합병대가로 자기주식을 일부 교부하였으며 합병에 반대하는 더존비즈온 주주들의 주식매수청구권 행사(가격조정 신청 주주 제외)로 기준일 대상회사가 보유한 자기주식은 2,354,110주 입니다.
주4)	대상회사의 FY2025 사업보고서 기준일(2025년 12월 31일) 이후, 대상회사가 보유중인 상환전환우선주에 대하여 2026년 03월 03일 12,036주의 보통주 전환청구를 접수 하였습니다.
출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일)	(단위: 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내직접 취득	보통주	2,354,110	-	-	-	2,354,110	-
우선주	-	-	-	-	-	-
장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
소계(a)	보통주	2,354,110	-	-	-	2,354,110	-
우선주	-	-	-	-	-	-
신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	-	-	-	-	-	-
우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	2,354,110	-	-	-	2,354,110	-
우선주	-	-	-	-	-	-

주1)	기준일 현재 보유하고 있는 자기주식 기준으로 작성
출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

(3) 종류주식 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)
이익배당에 관한 사항		누적적, 비참가적 우선주
잔여재산분배에 관한 사항		-
상환에관한 사항	상환권자	발행인
상환조건	발행회사는 본건 주식의 발행일로부터 10년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 3년째 되는 날(당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.
상환방법	상환권의 행사는 매 상환가능일의 45일 전부터 31일 전까지 본건 우선주주에 대한 서면 통지("상환청구서")로써 하며, 발행회사 정관에서 정한 공고방법에 따라 위 상환청구서의 주요 사항을 공고("상환 공고")한다. 단, 발행회사의 본건 우선주주에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 위 상환 공고로써 그 공고일에 본건 우선주주에 대한 본 항에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.
상환기간	2022년 08월 21일 ~ 2029년 08월 21일
주당 상환가액	-
1년 이내상환 예정인 경우	-
전환에관한 사항	전환권자	주주
전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환권을 행사하고자 하는 주주는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 20년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 : 본건 주식 1주를 보통주식 1주로 전환할 수 있다. 단, 전환가액은 전환가액 조정 사유 발생 시 조정)
발행이후 전환권행사내역	Y
전환청구기간	2020년 08월 21일 ~ 2039년 08월 21일
전환으로 발행할주식의 종류	보통주식
전환으로발행할 주식수	1,805,293
의결권에 관한 사항		무의결권부
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

주1)	상환전환우선주식 발행조건 변경 내용 - 우선배당률: 본건 주식은 이익배당에 관하여 보통주식에 우선하여 배당을 받을 권리를 가지며, 우선배당액은 주식발행가액에 대하여 다음과 같이 산정한 우선배당율("우선배당율")을 적용하여 산출된 금액으로 합니다.가. 본건 우선주식의 발행일이 속한 회계연도(2019년)부터 발행일로부터 3년이 되는 날(2022년 8월 21일, 당일 불포함)까지의 우선배당율: 3.1% 나. 발행일로부터 3년이 되는 날(2022년 8월 21일, 당일 포함)로부터 발행일로부터 7년이 되는 날(2026년 8월 21일, 당일 포함)까지의 우선배당율: 5.85% 다. 본건 우선주식의 발행일로부터 7년이 되는 날이 속한 회계연도(2026년) 이후의 회계연도 우선배당율 (다만, 위 나목에 해당하는 기간과 중복되는 기간의 경우 나목을 적용한다): 회사가 본건 우선주식의 발행일로부터 7년이 경과하는 때까지 제4조에 따른 상환권을 행사하지 아니한 경우, 본건 우선주식의 발행일로부터 7년이 되는 날을 포함하여 이후 매 1년이 경과하는 날 ("우선배당율 변경일")마다, (i) 3.1%와 (ii) 우선배당율 변경일의 직전 영업일에 한국금융투자협회가 고시하는 '채권 시가 평가 기준 수익율(매트릭스)' 중 3년 만기 A-등급 무보증 사모 회사채의 민평평균 수익률 중 높은 비율에 3%를 더한 이율.라. 본 항에 의하여 계산한 우선배당율은 소수점 셋째 자리 이하 절사하는 것으로 정한다.
주2)	기타 자세한 사항은 2024년 8월 9일 공시된 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)을 참고
출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항 (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :	2026년 03월 26일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
기 초		기 말
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
도로니쿰주식회사	최대주주 본인	보통주	-	-	25,075,106	79.66%	-
도로니쿰주식회사	최대주주 본인	우선주	-	-	1,083,173	3.44%
계		보통주			25,075,106	79.66%	-
우선주	-	-	1,083,173	3.44%	-

주1)	지분율은 우선주를 포함한 31,477,993주 기준으로 작성되었습니다.
주2)	기초는 2026년 1월 1일 기준 소유주식수 및 지분율이며, 기말은 2026년 3월 26일 기준 소유주식수 및 지분율입니다.

(2) 최대주주에 관한 사항

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
도로니쿰 주식회사	1	로버트 패트릭 라이언, 에제키엘 다니엘 아를린	-	-	-	Doronicum Singapore, LP	100

(3) 최대주주 변동현황- 공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다.- 또한, 공개매수자는 2026. 2. 23. 부터 2026. 3. 24.까지 실시한 대상회사 보통주식에 대한 공개매수를 통해 2026. 3. 26.에 대상회사 보통주식 15,193,370주를 취득하였습니다. - 이에 따라 공개매수자는 2026. 3. 26.자로 대상회사의 보통주식 25,075,106주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 소유하고 있는 최대주주가 되었습니다.

라. 최근 3사업연도의 요약재무정보 제47기, 제48기, 제49기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.

(1) 요약재무정보(연결)

(기준일 : 2025년 12월 31일)	(단위 : 원)

구 분	2025년(제49기)	2024년(제48기)	2023년(제47기)
자산	-	-	-
유동자산	260,024,197,419	215,914,131,430	131,798,587,658
현금및현금성자산	127,160,462,751	121,380,210,932	58,545,528,247
기타금융자산	52,570,796,206	26,967,830,166	10,289,910,192
매출채권 및 기타유동채권	48,273,796,852	54,667,541,265	48,855,241,926
기타유동자산	29,450,994,047	11,484,871,383	12,828,858,093
재고자산	2,481,304,277	1,344,378,330	1,273,406,070
당기법인세자산	86,843,286	69,299,354	5,643,130
비유동자산	869,937,234,535	821,699,117,753	804,829,033,205
관계기업투자	87,587,672,126	-	-
공동기업투자	18,239,000,000	26,128,419,041	-
유형자산	356,216,231,765	361,132,861,103	372,872,595,840
사용권자산	9,804,648,273	13,874,249,171	11,381,007,083
투자부동산	220,952,387,532	222,521,190,076	219,163,372,195
무형자산	114,665,919,071	125,593,007,634	151,815,464,434
기타비유동금융자산	50,519,842,226	60,949,694,516	40,627,126,056
기타비유동자산	1,196,986,763	1,206,689,691	59,195,351
순확정급여자산	144,810,833	239,779,009	253,079,105
이연법인세자산	10,609,735,946	10,053,227,512	8,657,193,141
자산총계	1,129,961,431,954	1,037,613,249,183	936,627,620,863
부채
유동부채	473,498,486,574	204,315,065,486	424,746,985,816
비유동부채	24,675,943,920	278,474,000,998	22,549,510,463
부채총계	498,174,430,494	482,789,066,484	447,296,496,279
자본	-	-	-
자본금	15,738,996,500	15,738,996,500	573,850,000
연결자본잉여금	473,981,734,795	474,495,949,983	67,194,367,565
연결기타자본구성요소	(84,000,760,372)	(84,000,760,372)	(3,780,202,862)
기타포괄손익누계액	(171,295,831)	547,684,369	210,599,425
연결이익잉여금	209,641,349,846	132,071,779,731	87,168,285,423
비지배주주지분	16,596,976,522	15,970,532,488	337,964,225,033
자본총계	631,787,001,460	554,824,182,699	489,331,124,584
부채와자본총계	1,129,961,431,954	1,037,613,249,183	936,627,620,863
매출액	446,299,245,964	402,332,391,243	354,630,798,397
영업이익	127,727,153,412	88,064,046,059	72,364,961,736
법인세비용차감전순이익	120,621,468,054	95,351,986,861	48,032,626,515
연결당기순이익	92,289,152,067	78,026,871,531	38,515,211,127
지배기업의소유주지분	92,315,089,152	58,773,521,829	13,848,904,046
비지배지분	(25,937,085)	19,253,349,702	24,666,307,081
지배기업 주당순이익(원)	3,104	2,170	1,461
연결에 포함된 회사 수	11	12	8

출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

(2) 요약재무정보(별도)

(기준일 : 2025년 12월 31일)	(단위 : 원)

구 분	2025년(제49기)	2024년(제48기)	2023년(제47기)
자산	-	-	-
유동자산	180,781,620,398	180,973,845,937	93,248,760,020
현금및현금성자산	93,932,198,236	102,384,627,757	42,347,598,031
기타금융자산	34,215,450,075	23,140,711,107	1,076,000,000
매출채권및기타유동채권	37,705,740,114	43,782,594,378	37,282,703,729
기타유동자산	13,459,945,041	10,680,974,777	11,592,162,659
재고자산	1,468,286,932	984,937,918	950,295,601
비유동자산	820,121,450,330	749,875,578,073	753,763,156,408
종속기업투자	66,831,460,507	60,468,042,592	68,188,557,800
관계기업투자	57,009,668,065	-	-
공동기업투자	2,300,000,000	2,300,000,000	-
유형자산	345,020,163,732	349,190,628,869	363,214,570,438
사용권자산	6,724,699,315	9,577,445,300	6,837,128,319
투자부동산	229,499,368,747	231,147,730,321	222,725,292,512
무형자산	30,364,847,817	38,411,326,336	51,528,646,927
기타비유동금융자산	72,231,472,992	49,468,497,095	34,114,256,800
기타비유동자산	1,196,986,763	1,206,689,691	59,195,351
이연법인세자산	8,942,782,392	8,105,217,869	7,095,508,261
자산총계	1,000,903,070,728	930,849,424,010	847,011,916,428
부채	-	-	-
유동부채	463,483,598,663	193,554,261,072	409,115,879,590
비유동부채	13,679,631,880	270,622,517,230	14,220,187,359
부채총계	477,163,230,543	464,176,778,302	423,336,066,949
자본	-	-	-
자본금	15,738,996,500	15,738,996,500	15,738,996,500
자본잉여금	364,566,405,550	364,566,405,550	226,904,803,917
기타자본구성요소	(244,683,095,097)	(244,683,095,097)	(100,597,322,946)
이익잉여금	388,117,533,232	331,050,338,755	281,629,372,008
자본총계	523,739,840,185	466,672,645,708	423,675,849,479
부채와자본총계	1,000,903,070,728	930,849,424,010	847,011,916,428
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	401,581,226,959	356,016,905,608	332,098,813,990
영업이익	130,228,704,050	93,752,183,701	70,338,137,049
법인세비용차감전순이익	95,658,535,437	80,165,675,785	46,314,592,245
당기순이익	71,737,511,170	62,356,986,645	36,833,609,137
총포괄이익	75,760,682,924	60,827,051,817	27,698,385,112
주당순이익	2,370	2,040	1,142

출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

(기준일 :	2025년 12월 31일	)	(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
상장	비상장	계
---	---	---	---
더존ICT그룹	2	17	19

출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

(기준일 :	2025년 12월 31일	)	(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	2	(주)더존비즈온	120111-0005266
(주)제주은행	220111-0000819
비상장	17	(주)키컴	110111-0380462
(주)더존비앤에프	110111-3970997
(주)테크핀레이팅스	110111-8355384
(주)더존이엔에이치	110111-3046558
(주)더존넥스트	13111-0121762
(주)비즈니스워치	110111-5075498
(주)더존비앤씨티	140111-0098556
(주)전자신문사	110111-7948263
(주)전자신문인터넷	110111-1912040
(주)택스워치	110111-8145597
부산벤처스(주)	180111-1360683
(사)동물과사람	140121-0006441
(주)휴앤락그룹	140111-0093093
바이오테크이노밸리자산관리(주)	110111-0924648
바이오테크이노밸리피에프브이 (주)	110111-0935877
북경득진망디지털기술유한공사	외국법인
(주)제노랩	외국법인

출처)	대상회사의 FY2025 사업보고서

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월간 주가 및 거래실적은 아래와 같습니다.

(단위 :원, 주)

종 류			2025년 09월	2025년 10월	2025년 11월	2025년 12월	2026년 01월	2026년 02월
보통주	주가	최고	92,000	94,400	94,700	96,300	98,000	119,100
최저	77,100	87,700	82,800	83,100	90,000	83,600
평균	86,331	90,986	89,513	89,164	93,353	105,636
거래량	최고	967,730	591,265	1,587,404	313,213	568,471	2,630,888
최저	153,801	110,270	111,276	60,389	72,027	90,435
월간거래량	7,758,722	4,675,479	6,015,073	3,170,587	4,074,113	8,571,252

주1)	월간주가의 최고, 최저주가는 종가기준 주가이며, 평균주가는 월별총거래대금/월별총거래량 기준입니다.
주2)	한국거래소 기준
출처)	KRX정보데이터시스템 자료 가공

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

본 신고서 제출일 현재 공개매수자에 대한 신용공여 등에 관한 사항은 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획 가. 공개매수의 목적

공개매수자는 본 공개매수를 통해, 신고서 제출일 현재 주식회사 더존비즈온(이하 "대상회사")의 잠재발행 보통주식 31,477,993주에서 공개매수 제외주식인 보통주식 28,512,389주를 제외한 나머지 잔여 보통주식 2,965,604주를 취득 하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 (가) 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 통해 비상장사화 하고, (나) 공개매수자의 완전자회사로 만들고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다. 공개매수의 대상이 되는 주식 본 신고서 제출일 현재 대상회사의 잠재발행 보통주식 31,477,993주((i), (ii)의 합계)에서 공개매수 제외주식 28,512,389주(①, ②, ③의 합계)를 제외한 잔여 보통주식 2,965,604주 잠재발행 보통주식 (i) 대상회사가 발행한 보통주식 30,394,820주(ii) 대상회사가 발행한 제1종우선주식 1,083,173주의 전환 가정 보통주식 1,083,173주 공개매수 제외주식 ① 공개매수자 소유 보통주식 25,075,106주② 공개매수자가 본건 주식매매계약에 따라 별도로 취득할 예정인 제1종우선주식 1,083,173주의 전환 가정 보통주식 1,083,173주③ 대상회사의 자기주식 2,354,110주한편, 공개매수자가 대상회사의 자진 상장폐지를 위한 충분한 지분을 확보하여 상장폐지가 이루어지더라도 소액주주들은 상장폐지 이후의 정리매매 및 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능합니다. 또한, 상법에 따른 요건을 갖추는 경우에는 공개매수자가 상법이 정하는 절차와 방법으로 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득 절차(상법 제360조의24 참조), 주식의 포괄적 교환절차(상법 제360조의2 참조), 기타 합병 등 회사법적 절차를 진행할 수 있으며, 이 경우 모든 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자에게 매각하거나 교부금을 지급 받으면서 대상회사에게 교부하는 방법으로 공개매수자는 대상회사의 완전모회사가 되고, 소액주주들은 그에 대한 대가를 받게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다. 나. 장래계획공개매수자는 공개매수를 통해 취득한 지분과 본건 주식매매계약에 따라 매수하는 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사 보유지분 등을 통해 대상회사의 자발적 상장폐지 및/또는 주식의 포괄적 교환, 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득, 교부금 합병 등을 수행하기 위해 충분한 수준에 달하는 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 상장폐지 및 완전자회사화를 위한 조치를 취하고자 합니다.공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주를 보호하기 위하여 상장폐지 후 장외매수 등의 소액주주 보호대책을 수립할 예정입니다.공개매수자는 대상회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다. 구체적으로, 공개매수자는 상장폐지를 통해 대상회사의 의사결정 구조를 효율화 하고자 하고, 또한 단기 주가 변동성 및 일반주주 관리 등 부담을 완화하고 대상회사의 장기적인 성장전략에 집중함으로써 궁극적으로 국내 및 해외시장에서 더욱 경쟁력 있는 사업활동을 추진하고자 합니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.또한, 공개매수자는 2026년 2월 20일자로 주선금융기관 및 대리금융기관인 엔에이치투자증권 주식회사와 사이에 체결한 대출계약서 등에 따라 공개매수자가 공개매수를 통하여 취득한 대상회사 주식에 대하여 엔에이치투자증권 주식회사를 위해 1순위 질권을 설정할 예정입니다. 3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향 가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용 공개매수자인 도로니쿰 주식회사는 본 공개매수 및 최대주주와의 주식매매거래 종결 이후 공정거래법상 지주회사에 해당하게 될 수 있고, 이 경우 공개매수 대상회사는 공정거래법 및 관련 법령에 따른 지주회사의 자회사 및 손자회사 규제의 적용을 받게 될 수 있습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용 소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여, 주식분산 미달(소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 5% 미만이 되는 경우로서 소액주주가 200만주 미만을 소유하고 있는 경우 등)의 사유로, 유가증권시장 상장규정상 한국거래소는 대상회사 주식을 관리종목으로 지정하게 될 가능성도 있습니다.다만, 공개매수자는 대상회사가 발행한 보통주식 2,965,604주 취득을 목표로 본 공개매수 절차를 진행하고 있고, 이미 대상회사 보통주식 25,075,106주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 취득하였으므로, 본 공개매수를 통해 유가증권시장 상장규정 제7조 및 동 규정 시행세칙 제6조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들이 충족되는 경우 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.한편, 공개매수자가 본 공개매수를 통하여 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되거나, 본 공개매수 이후 공개매수자와 대상회사간의 현금교부형 주식의 포괄적 교환을 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우, 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호에 따른 상장폐지 사유에 해당하여 대상회사 보통주식은 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다. 다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량

가 . 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사	주식회사 더존비즈온
주식의 종류	주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식
목표수량	보통주식 2,965,604주(보통주식 잠재발행주식총수의 9.42%)

주1)	공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

성명(명칭)	신고서 제출일 기준소유주식등의 수 (A)		공개매수 예정주식등의 수 (B)		공개매수 후보유주식등의 수(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
도로니쿰 주식회사(공개매수자)	보통주식 : 25,075,106주제1종우선주식 : 1,083,173주	83.10%	보통주식 : 2,965,604주	9.42%	보통주식 : 28,040,710주제1종우선주식 : 1,083,173주	92.52%	주1)주2)주3)
합계	보통주식 : 25,075,106주제1종우선주식 : 1,083,173주	83.10%	보통주식 : 2,965,604주	9.42%	보통주식 : 28,040,710주제1종우선주식 : 1,083,173주	92.52%	주1)주2)주3)

주1)	주식등의 비율은 발행주식총수를 기준으로 산정되었습니다. 공개매수 후 보유주식등의 수의 경우 자기주식이 제외된 유통주식수 기준으로는 100.0%가 될 예정입니다.
주2)	공개매수자는 본 공개매수를 통해, 앞서 III.1.가.항에 기재된 바와 같이 신고서 제출일 현재 대상회사의 잠재발행 보통주식 31,477,993주에서 공개매수 제외주식 28,512,389주를 제외한 나머지 잔여 보통주식 2,965,604주를 취득하고자 합니다.
주3)	신고서 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 보통주식 28,040,710주 및 제1종우선주식 1,083,173주의 합계인 29,123,883주를 기준으로 산정한 신고서 제출일 기준 소유주식등의 비율은 89.82% 입니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

(단위 : 원, 주)

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
보통주식	120,000원	2,965,604주	현금 지급

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거 공개매수가격인 주당 금 120,000원(이하 "공개매수가격")은 이전 공개매수(2026년 2월 23일 제출한 공개매수신고서 참고)와 동일한 가격을 적용한 것입니다.

다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며 공개매수기간 만료일(2026년 04월 22일) 이후인 2026년 04월 24일에 대상주식을 매수할 예정입니다. 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

시작일	2026년 03월 27일	27일간
종료일	2026년 04월 22일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일	2026년 04월 24일 ("결제일")
결제 방법	- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.- 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.- 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다
결제 장소	점포명	소재지
공개매수사무취급자본 점 및 지점	NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조
응모 주식의 반환	다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.(i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고)

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당 법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등 3. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약 공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다.한편, 공개매수자는 2026년 2월 20일자로 주선금융기관 및 대리금융기관인 NH투자증권 주식회사와 사이에 체결한 대출계약, 담보계약 등에 따라, 공개매수자가 본 공개매수 절차와 위 투자계약에 따라 취득하게 될 대상회사 주식 전부에 대하여 NH투자증권 주식회사를 위해 1순위 질권을 설정할 예정입니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 엔에이치투자증권(주)는 2023년 9월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 엔에이치투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이 점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 엔에이치투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다. 1.공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자회사명엔에이치투자증권 주식회사본점소재지서울시 영등포구 여의대로 108응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시)① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.<개정 2008.2.29>② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. 주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.3. 귀하의 주식회사 더존비즈온 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 2. 응모의 취소방법에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhsec.com를 방문하시기 바랍니다.

5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS)을 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

* 실명확인서류

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보(*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보(*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2026년 04월 22일)의 경우, 온라인청약 및 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다.지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)온라인 청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고, 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

9. 응모자는 "금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소점포명소재지NH투자증권 주식회사의 본점/지점3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2026년 04월 22일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2026년 04월 22일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : 엔에이치투자증권 주식회사 나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환

·공개매수의 결제대행 - 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 전화번호: 1544-0000

- 인터넷 홈페이지: www.nhsec.com

- 지점소재지 :

소재지	센터명	주 소
서 울	NH금융PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
NH금융PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
Premier Blue 강남센터	서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
Premier Blue 강북센터	서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
Premier Blue 도곡센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
Premier Blue 삼성동센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강남금융센터	서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층
강남법인금융센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강북법인금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
건대역WM센터	서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
노원WM센터	서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
목동WM센터	서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
문정동WM센터	서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
반포금융센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
성동WM센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
신사EA센터	서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
압구정WM센터	서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층
영업부법인금융센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층
이촌동WM센터	서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
잠실금융센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
부 산	부산금융센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
구포WM센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층
해운대WM센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
대 구	서대구WM센터	대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층
대구금융센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주	광주금융센터	광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가)
대 전	대전금융센터	대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천	인천금융센터	인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층
울 산	울산WM센터	울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
세 종	NH금융PLUS 세종WM센터	세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협 세종통합센터 3층
경 기	의정부WM센터	경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
구리WM센터	경기 구리시 경춘로 209 교보생명빌딩 2층
수원금융센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
평촌WM센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
NH금융PLUS 분당금융센터	경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
수지WM센터	경기 용인시 수지구 신수로767(동천동) 분당수지유타워 A동 2층
일산WM센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
평택WM센터	경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층
안산WM센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
판교WM센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
강 원	원주WM센터	강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
춘천WM센터	강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
강릉WM센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
충 북	청주WM센터	충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
충 남	천안아산WM센터	충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
당진WM센터	충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북	포항WM센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
구미WM센터	경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남	진주WM센터	경남 진주시 에나로 83 대운빌딩 3층
창원WM센터	경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동)
전 북	전주WM센터	전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남	목포WM센터	전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
여수WM센터	전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층
제 주	제주WM센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

주1)	지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhsec.com에서 확인하시기 바랍니다.

■ 영업소 소재지

소재지	영업소명	주 소
전 남	NH금융PLUS 순천Branch	전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
서 울	반포 Branch	서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층

주1)	지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhsec.com에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

공개매수대금 (A)	현금	355,872,480,000원
증권	-
매수수수료 (B)	1,100,000,000원
기타 (C)	110,000,000원
합계 (A+B+C)	현금	357,082,480,000원
증권	-

주1)	공개매수대금은 공개매수자가 공개매수가능 최대주식수인 2,965,604주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.
주2)	기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수자금의조성내역	자기자금(A)	71,448,815,560원
차입금 (B)	285,633,664,440원
기타 (C)	-
합계 (A+B+C)	357,082,480,000원
매수자금에충당할 금융기관의예금잔고 등보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
NH투자증권	71,448,815,560원	-
합계	71,448,815,560원	-
공개매수 자금의 인출·운용계획	1) 상기 공개매수 결제대금 중 자기자금에 해당하는 금 71,448,815,560원은 공개매수 신고서 제출일 기준, 엔에이치투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다.2) 상기 공개매수 결제대금 중 차입금에 해당하는 금 285,633,664,440원은 본 공개매수신고서 제출 이후, 2026년 04월 20일까지 공개매수자 명의의 엔에이치투자증권 계좌에 예치될 예정입니다.1)과 2)에 따라 기예치된 금액 및 예치 예정인 금액은 공개매수 결제일(2026년 04월 24일) 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 청약종료(2026년 04월 22일) 이후, 1)과 2)의 자금 중, 공개매수 청약주식 매수자금, 매수수수료 및 기타비용을 위한 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치할 예정이나, 이를 제외한 잔여 금액에 대해서는 인출이 가능하도록 조치하였습니다.

나. 차입금에 관한 사항

차입처	NH투자증권(주)
차입금	금 285,633,664,440원
금리	최소 고정금리 5.20%
차입일	2026년 04월 20일
만기(차입기간)	2026년 12월 21일
제공한 담보	(1) 공개매수대금예치를 위하여 NH투자증권㈜에 개설된 공개매수자 명의의 계좌에 관한 예탁금반환채권에 대한 1순위 질권(단, 동 계좌에 예치된 금원이 공개매수를 위하여 사용되는 것에 대한 제한이 없어야 함)(2) 공개매수자가 공개매수를 통하여 취득한 대상회사 주식에 대한 1순위 질권(3) 공개매수자가 공개매수를 통하여 취득한 대상회사 주식이 예치되는 공개매수자 보유 증권계좌에 대한 1순위 질권

다. 공개매수에 필요한 증권 해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항 위 I.3.다.항 및 IV.4.항에 기재된 바와 같이, 공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사(이하 통칭하여 "매도인들")와 사이에, 2025. 11. 6. 현재 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 매수하기로 하는 내용의 주식매매계약을 체결하였고, 동 계약은 2026. 3. 26. 거래종결되었습니다.대상회사는 2026. 3. 17.자 이사회 결의로 공개매수자의 대상회사 주식에 대한 공개매수 및 공개매수이후 포괄적 주식교환 등 상장폐지를 위한 일련의 후속 거래와 관련하여 검토하는 특별위원회를 구성하였고, 특별위원회는 이에 대한 검토를 진행 중에 있습니다. 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항 위 I.3.다.항 및 IV.4.항에 기재된 바와 같이, 공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다.

본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 계획된 사항은 없습니다. 다만, 앞서 III. 1.항에 기재된 바와 같이, 본 공개매수는 대상회사의 상장폐지를 그 목적으로 하고 있습니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항 본건 주식매매계약상 대상회사의 전 최대주주인 김용우는 거래종결일로부터 1년간 대상회사의 고문 및 EQT AB의 산업고문으로서 선임될 수 있으며, 김용우는 대상회사의 자회사인 일본법인 주식회사 제노랩의 대표이사 및 회장으로서 2년간(공개매수인의 재량으로 1년간 연장 가능) 재임하기로 합의하였습니다. 또한, 대상회사는 본건 주식매매계약상 (1) 거래종결일까지 김용우가 보유하고 있는, 대상회사의 자회사인 주식회사 키컴 주식 전부를 상속세 및 증여세법에 따라 평가한 액수로 매수하기로 하였으며, 해당 거래는 2026년 3월 19일 종결되었습니다. 또한 대상회사는 본건 주식매매계약상 거래종결일로부터 3개월 이내에 (2) 대상회사가 보유하고 있는 바이오테크이노밸리자산관리 주식회사(AMC)의 주식 전부를 최대주주의 특수관계인인 김용찬에게 순자산가치로 평가한 액수에 따라 매도하기로 합의하였습니다.그 외에, 본건 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 대상회사의 임직원에 대한 이익제공이나 회사 운영에 대한 사전 협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항 본 공개매수는 대상회사의 완전자회사화 및 상장폐지를 그 목적으로 하고 있습니다. 이와 같은 사항과 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 공개매수자와 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 그 밖에 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다. 2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없는 것으로 판단됩니다.