Share Issue/Capital Change • Oct 27, 2021
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증권발행실적보고서 2.5 더블유게임즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 10월 27일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 더블유게임즈 |
| 대 표 이 사 :&cr | 김 가 람 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층 |
| (전 화) 02-501-7216 | |
| (홈페이지) http://www.doubleugames.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 최 재 영 |
| (전 화) 02-501-7216 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업정보서비스업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :
◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002023년 10월 27일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가A한국기업평가A-
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
5_발행개요 1-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002024년 10월 25일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가A한국기업평가A-
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 27일2021년 10월 27일2021년 10월 27일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
한국투자증권3,000,00030,000,000,000100.0-3,000,00030,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
한국투자증권3,000,000100.0----12,800,00028,000,000,00093.33기관투자자--1200,0002,000,000,000100.001200,0002,000,000,0006.673,000,0001200,0002,000,000,00023,000,00030,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
6_청약및배정에관한사항 1-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 27일2021년 10월 27일2021년 10월 27일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
한국투자증권2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
한국투자증권2,000,000100.0----11,500,00015,000,000,00075.00기관투자자--2500,0005,000,000,000100.002500,0005,000,000,00025.002,000,0002500,0005,000,000,00032,000,00020,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2021년 10월 27일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 10월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr다. 증권신고서 공시
&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)더블유게임즈 - 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1-1(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--30,000,000,000---30,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7_조달된자금의사용내역 1-2(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--20,000,000,000---20,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | [제1-1회] | [제1-2회] |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 110,420,000 | 76,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,889,580,000 | 19,923,880,000 |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| [제1-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 1년초과 ~ 2년이하 0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정 액 | |
| 신용평가수수료 | 27,600,000 | 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 제외) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기×10만원(최고한도 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 300,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 합 계 | 110,420,000 | - |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제1-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 14,000,000 | 2년초과 0.07% | |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 전자등록총액×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정 액 | |
| 신용평가수수료 | 18,400,000 | 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 제외) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 발행금액 150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기×10만원(최고한도 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 200,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 합 계 | 76,120,000 | - |
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 2. 자 금의 사용목적&cr&cr 본 사채의 발행 총액은 금 500억원이며 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 회차 : | 1-1 | (기준일 : | 2021년 10월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
※본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
| 회차 : | 1-2 | (기준일 : | 2021년 10월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000 | - | - | - | 20,000 |
※본 사채의 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
| [자금 사용의 우선순위] |
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 구분 | 사용처 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 운영자금 | 기존 IP개발 및 마케팅 비용 | 140 |
| 2 | 운영자금 | 신규 IP 개발 비용 | 240 |
| 3 | 운영자금 | 신규게임 런칭 및 마케팅 비용 | 120 |
| 합 계 | 500 |
주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
&cr 1. 자금의 세부사용 계획&cr&cr금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 당사의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부적으로는 '더블유카지노' 등 기존 게임의 개발 및 마케팅 비용과 신규 출시되었거나 출시 예정인 Undead World: Hero survival 및 'Project G', 'Project N' 등의 게임들의 개발 및 마케팅 비용으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 억원)
| 사용처 | 세부내역 | 세부 사용 시기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2022년 | 2022년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기존 IP강화 | 기존 IP개발 및 마케팅 비용 (더블유게임즈 등) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 140 |
| 신규 IP 개발 비용 | 신규 게임콘텐츠 개발 비용 ('Project G', 'Project N' 등) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 240 |
| 신규게임 런칭 및 마케팅 비용 | 신규 출시된 또는 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 120 |
| 합계 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 100 | 500 |
| 주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다. |
| 주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr 2. 증액 시 추가 조달자금의 세부 사용 내용&cr&cr 2021년 10월 19일 수요예측 결과에 따라 당사의 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 오백억원(\50,000,000,000)을 초과하는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 경우, 추가 증액되는 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)은 ' 더블유카지노 ' 등 기존 게임의 개발 및 마케팅 비용과 신규 출시되었거나 출시 예정인 Undead World: Hero survival 및 'Project G' , 'Project N' 등의 게임들의 개발 및 마케팅 비용(운영자금)으로 배분되어 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 억원)
| 사용처 | 세부내역 | 세부 사용 시기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2022년 | 2022년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기존 IP강화 | 기존 IP개발 및 마케팅 비용 (더블유게임즈 등) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 130 |
| 신규 IP 개발 비용 | 신규 게임콘텐츠 개발 비용 ('Project G', 'Project N' 등) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 180 |
| 신규게임 런칭 및 마케팅 비용 | 신규 출시된 또는 출시 예정인 게임들의 런칭 및 마케팅 비용 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 40 | 190 |
| 합계 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 500 |
| 주1) 상기 자금 사용시가 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다. |
| 주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
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