DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2017

Sep 18, 2017

大博医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”或“发行人”）首次公 开发行不超过 4,010 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1606 号文核准。本次发行的保 荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）。发行人的股票简称为“大博医疗”，股票代码为“ 002901 ”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 11.56 元 / 股，发行数量为 4,010 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,807 万股，占本次发行总量的 70% ； 网上初始发行数量为 1,203 万股，占本次发行总量的 30% 。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 401 万股，占本次发行数量的 10% ；网上最终发行数量为 3,609 万股，占本次发行数量的 90% 。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 15 日（ T+2 日）结 束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

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（一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 36,021,305

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 416,406,285.80

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 68,695

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 794,114.20

• （二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 4,009,157

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 46,345,854.92

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 843

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 9,745.08

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配 股数（股）	获配金额 （元）	放弃认购 股数（股）
1	宋鹰	宋鹰	281	3,248.36	281
2	周晖	周晖	281	3,248.36	281
3	赵为	赵为	281	3,248.36	281
合计			843	9,745.08	843

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 69,538 股，包销金额为 803,859.28 元， 包销比例为 0.1734% 。

2017 年 9 月 19 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

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三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话： 010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：

保荐机构（主承销商）：

大博医疗科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 9 月 19 日

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（此页无正文，为《大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

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发行人： 大博医疗科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日