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dotmill Inc. — Share Issue/Capital Change 2024
Nov 1, 2024
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증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 닷밀 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 11월 01일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 닷밀 |
| 대 표 이 사 : | 정해운 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 동교로41길 41 지1층, 1층, 2층 |
| (전 화) 02-6203-6640 | |
| (홈페이지) http:// www.dot-mill.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부대표 (성 명) 김태희 |
| (전 화) 02-6203-6640 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 9월 11일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 금 15,600,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 보라색"으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 11,000원 ~ 13,000원 - 모집(매출)총액(예정): 13,200,000,000원 ~ 15,600,000,000원 - 일반투자자 배정주식수: 300,000주 ~ 360,000주 - 기관투자자 배정주식수: 840,000주 ~ 900,000주 - 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0% - 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출) 확정가액: 13,000원 - 모집(매출) 확정총액: 15,600,000,000원 - 일반투자자 배정주식수: 300,000주 - 기관투자자 배정주식수: 900,000주 - 일반투자자 배정비율: 25.0% - 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) | (주3) |
| 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 거. 공모자금 사용에 관한 위험 | (주6) | (주6) |
| 3. 기타위험 - 다. 공모(희망)가격 산정방식의 한계에 따른 위험 | (주7) | (주7) |
| 3. 기타위험 - 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주8) | (주8) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 | (주9) | (주9) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주10) | (주10) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주11) | (주11) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,200,000주 | 500원 | 11,000원 | 13,200,000,000원 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 기명식보통주 | 1,200,000주 | 11,000원 | 611,820,000원 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.04 ~2024.11.05 | 2024.11.07 | 2024.11.04 | 2024.11.07 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,000원 ~ 13.000원 중 최저가액(하단)인 11,000원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 13,000원 기준 모집(매출)총액은 15,600,000,000원입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 (주)닷밀이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일 : 2024년 11월 04일(월) ~ 05일(화)(2일간) - 일반청약자 청약일 : 2024년 11월 04일(월) ~ 05일(화)(2일간) ※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 11월 04일(월) ~ 05일(화) 까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.주8)본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 5월 2일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 396,000,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 36,000주 | 396,000,000원 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 11,000원 기준 36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,200,000주 | 500원 | 13,000원 | 15,000,000,000원 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 기명식보통주 | 1,200,000주 | 13,000원 | 723,060,000원 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.04 ~2024.11.05 | 2024.11.07 | 2024.11.04 | 2024.11.07 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 (주)닷밀이 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일 : 2024년 11월 04일(월) ~ 05일(화)(2일간) - 일반청약자 청약일 : 2024년 11월 04일(월) ~ 05일(화)(2일간) ※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 11월 04일(월) ~ 05일(화) 까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.주8)본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 5월 2일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 468,000,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 36,000주 | 468,000,000원 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 13,000원 기준입니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 확정공모가액 13,000원 기준 36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 주식회사 닷밀의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 300,000주~ 360,000주 | 25% ~ 30% | 11,000원 | 3,300,000,000원~ 3,960,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 840,000주~ 900,000주 | 70% ~ 75% | 9,240,000,000원~ 9,900,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,200,000주 | 100% | 13,200,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출) 총액은 공모 희망가액인 11,000원~13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등 【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
【모집의 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 300,000주~ 360,000주 | 25% ~ 30% | 11,000원 | 3,300,000,000원~ 3,960,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 840,000주~ 900,000주 | 70% ~ 75% | 9,240,000,000원~ 9,900,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,200,000주 | 100% | 13,200,000,000원 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 1,200,000 | 100,.0% | 11,000원 | 13,200,000,000원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 300,000주~ 360,000주 | 11,000원 | 3,300,000,000원~ 3,960,000,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니
다. 매출의 방법 등 금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 36,000주 | 11,000원 | 396,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(11,000원 ~ 13,000원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 . |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 주식회사 닷밀의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 300,000주 | 25% | 13,000원(주1) | 3,900,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 900,000주 | 75% | 11,700,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,200,000주 | 100% | 15,600,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출) 총액은 확정공모가액인13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등 【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
【모집의 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 300,000주 | 25% | 13,000원(주1) | 3,900,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 900,000주 | 75% | 11,700,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,200,000주 | 100% | 15,600,000,000원 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 1,200,000 | 100,.0% | 13,000원 | 15,600,000,000원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 300,000주 | 13,000원 | 3,900,000,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,000원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니
다. 매출의 방법 등 금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 36,000주 | 13,000원 | 468,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 . |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차
금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 11,000원 ~ 13,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)닷밀의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차
금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다..
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 13,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)닷밀의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 13,000원으로 결정하였습니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사(고유,일임) | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 20 | 1,035 | 266 | 14 | 1 | 563 | 139 | 67 | 46 | 2,151 |
| 수량 | 13,408,800 | 508,782,800 | 99,823,100 | 11,715,400 | 900,000 | 172,687,800 | 112,335,300 | 22,155,400 | 32,306,000 | 974,114,600 |
| 경쟁률 | 14.9 | 565.31 | 110.91 | 13.02 | 1.00 | 191.88 | 124.82 | 24.62 | 35.9 | 1,082.35 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||||||||
| 운용사(집합)-공모 | 운용사(집합)-사모 | 운용사(고유) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사(고유,일임) | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드 상단 130% 초과 | 8 | 4,936,800 | 206 | 104,442,600 | 63 | 22,825,200 | 1 | 900,000 | - | - | 156 | 45,101,700 | 35 | 28,828,000 | 10 | 1,939,000 | 24 | 17,432,000 | 503 | 226,405,300 |
| 밴드 상단 130% | - | - | 5 | 1,774,200 | 2 | 354,700 | 1 | 900,000 | - | - | 8 | 4,219,700 | 4 | 2,233,200 | - | - | - | - | 20 | 9,481,800 |
| 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 | 7 | 4,845,000 | 247 | 118,432,400 | 65 | 23,336,700 | 2 | 1,800,000 | - | - | 120 | 30,631,900 | 27 | 22,083,800 | 20 | 7,438,200 | 5 | 473,000 | 493 | 209,041,000 |
| 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 | 1 | 900,000 | 90 | 25,291,900 | 17 | 6,338,100 | 2 | 1,800,000 | 1 | 900,000 | 84 | 22,429,900 | 4 | 2,601,000 | 22 | 7,323,200 | 16 | 14,400,000 | 237 | 81,984,100 |
| 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 | - | - | 11 | 8,627,200 | 11 | 3,343,800 | - | - | - | - | 2 | 1,050,000 | 2 | 1,585,000 | 3 | 221,100 | - | - | 29 | 14,827,100 |
| 밴드 상단 | 2 | 927,000 | 443 | 231,542,800 | 101 | 42,082,400 | 8 | 6,315,400 | - | - | 184 | 65,227,900 | 67 | 55,004,300 | 12 | 5,233,900 | 1 | 1,000 | 818 | 406,334,700 |
| 밴드상위75%초과~100%미만 | - | - | - | - | 1 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70,000 |
| 밴드상위50%초과~75%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드상위25%초과~50%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드중간값초과~상위25%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드중간값 | - | - | 5 | 3,529,100 | 2 | 239,200 | - | - | - | - | 1 | 450,000 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,218,300 |
| 밴드중간값미만~하위25%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하위25%미만~50%이상 | - | - | 1 | 724,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 724,000 |
| 밴드하위50%미만∼75%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하단 | - | - | 8 | 2,275,000 | 3 | 333,000 | - | - | - | - | 4 | 365,700 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,973,700 |
| 밴드 하단 미만 | - | - | 4 | 1,385,000 | 1 | 900,000 | - | - | - | - | 1 | 900,000 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,185,000 |
| 미제시 | 2 | 1,800,000 | 15 | 10,758,600 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,311,000 | - | - | - | - | - | - | 20 | 14,869,600 |
| 합계 | 20 | 13,408,800 | 1,035 | 508,782,800 | 266 | 99,823,100 | 14 | 11,715,400 | 1 | 900,000 | 563 | 172,687,800 | 139 | 112,335,300 | 67 | 22,155,400 | 46 | 32,306,000 | 2,151 | 974,114,600 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) |
| 13,000원 이상 | 1,282 | 59.60% | 541,739,300 | 55.61% |
| 13,000원 (밴드상단) | 818 | 38.03% | 406,334,700 | 41.71% |
| 11,000원 이상 ~ 13,000원 미만 | 10 | 0.46% | 5,012,300 | 0.51% |
| 11,000원 (밴드하단) | 15 | 0.70% | 2,973,700 | 0.31% |
| 11,000원 미만 | 6 | 0.28% | 3,185,000 | 0.33% |
| 가격 미제시 | 20 | 0.93% | 14,869,600 | 1.53% |
| 합계 | 2,151 | 100.00% | 974,114,600 | 100.00% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||||||||||||||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사(고유,일임) | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||||||||||||
| 운용사(집합)-공모 | 운용사(집합)-사모 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | 1 | 900,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,288,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,188,000 | 18,000 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 20 | 13,408,800 | 15,691 | 1,034 | 507,882,800 | 14,634 | 266 | 99,823,100 | 14,791 | 14 | 11,715,400 | 14,375 | 1 | 900,000 | 15,600 | 561 | 171,399,800 | 14,932 | 139 | 112,335,300 | 14,848 | 67 | 22,155,400 | 15,131 | 46 | 32,306,000 | 16,094 | 2,148 | 971,926,600 | 14,799 |
| 합 계 | 20 | 13,408,800 | 15,691 | 1,035 | 508,782,800 | 14,640 | 266 | 99,823,100 | 14,791 | 14 | 11,715,400 | 14,375 | 1 | 900,000 | 15,600 | 563 | 172,687,800 | 14,955 | 139 | 112,335,300 | 14,848 | 67 | 22,155,400 | 15,131 | 46 | 32,306,000 | 16,094 | 2,151 | 974,114,600 | 14,807 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)닷밀과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,200,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 11,000원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 13,200,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2024년 11월 04일 |
| 종료일 | 2024년 11월 05일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 11월 04일 | |
| 종료일 | 2024년 11월 05일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 11월 07일 |
| 주1) | 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜닷밀이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜닷밀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 07일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2024년 10월 24일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 24일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 300,000주~ 360,000주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 15,000주 ~ 18,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 5,000주 이하 | 100주 |
| 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 | 500주 |
| 20,000주 초과 | 1,000주 |
(중략)
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70% ~ 75%(840,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25% ~ 30%(300,000주 ~ 360,000주)를 배정합니다④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)닷밀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 300,000주 이상 360,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 150,000주에서 180,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
(중략) (주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,200,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 13,000원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 15,600,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2024년 11월 04일 |
| 종료일 | 2024년 11월 05일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 11월 04일 | |
| 종료일 | 2024년 11월 05일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 11월 07일 |
| 주1) | 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜닷밀이 협의하여 결정한 확정공모가액은 13,000원액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜닷밀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 07일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2024년 10월 24일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 24일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 300,000주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 30,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 15,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 5,000주 이하 | 100주 |
| 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 | 500주 |
| 20,000주 초과 | 1,000주 |
(중략)
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75%(900,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25%(300,000주) 를 배정합니다④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)닷밀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 300,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 150,000주입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
(중략)
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의종류 및 수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주1,200,000주(100.0%) | 13,200,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위: 원)
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련계약내용변경이력 | 대가관련계약내용변경사유 | 비고 |
| 인수수수료(성과수수수료 제외) | 미래에셋증권 | 611,820,000 원 | 인수금액 4.5% | 납입 이후5영업일 이내 | 인수계약서참조 | - | - | 주1) |
| (대표)주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | 미래에셋증권 | 미정 | 미정 | 납입 이후3영업일 이내 | 미정 | - | - | 주1) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 (주)닷밀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 396,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 (주)닷밀과 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원의 최저가액인 11,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식 및 최대주주등의 구주취득을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 114,142주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다.
| [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] |
| (단위 : 주, %, 원) |
| 주주명 | 주식의종류 | 취득방식 | 취득일 | 취득주식수(지분율) | 주당취득가액 | 취득금액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 제3자배정 유상증자 | 2023.08.30 | 34,142(0.4) | 8,785 | 299,937,470 | 주1) |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 최대주주등구주취득 | 2023.08.30 | 80,000(1.0) | 8,750 | 700,000,000 | 주2) |
| 합계 | 보통주 | - | - | 114,142(1.4) | - | 999,937,470 | - |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 따라 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유합니다. |
| 주3) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할, 무상증자, 전환비율 조정 등을 반영한 수치입니다. |
| 주4) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.4%, 공모 후 기준 약 1.2%입니다. |
상장주선인의 (주)닷밀의 주당 취득가액 대비 금번 공모시 희망 공모가 밴드의 괴리율은 아래와 같습니다.
| 인수인 | 증권의 종류 | 희망 공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 11,000원 ~ 13,000원 | 8,785원 | 25.21% ~ 47.98% | - |
| 8,750원 | 25.71% ~ 48.57% | - |
| 주1) | 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.4%(공모 후 1.2%) 로 해당사항이 없습니다.
(주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의종류 및 수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주1,200,000주(100.0%) | 15,600,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위: 원)
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련계약내용변경이력 | 대가관련계약내용변경사유 | 비고 |
| 인수수수료(성과수수수료 제외) | 미래에셋증권 | 723,060,000원 | 인수금액 4.5% | 납입 이후5영업일 이내 | 인수계약서참조 | - | - | 주1) |
| (대표)주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | 미래에셋증권 | 미정 | 미정 | 납입 이후3영업일 이내 | 미정 | - | - | 주1) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정환 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 (주)닷밀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 468,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 (주)닷밀과 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식 및 최대주주등의 구주취득을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 114,142주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다.
| [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] |
| (단위 : 주, %, 원) |
| 주주명 | 주식의종류 | 취득방식 | 취득일 | 취득주식수(지분율) | 주당취득가액 | 취득금액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 제3자배정 유상증자 | 2023.08.30 | 34,142(0.4) | 8,785 | 299,937,470 | 주1) |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 최대주주등구주취득 | 2023.08.30 | 80,000(1.0) | 8,750 | 700,000,000 | 주2) |
| 합계 | 보통주 | - | - | 114,142(1.4) | - | 999,937,470 | - |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 따라 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유합니다. |
| 주3) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할, 무상증자, 전환비율 조정 등을 반영한 수치입니다. |
| 주4) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.4%, 공모 후 기준 약 1.2%입니다. |
상장주선인의 (주)닷밀의 주당 취득가액 대비 금번 공모의 확정공모가액인 13,000원과의 괴리율은 아래와 같습니다.
| 인수인 | 증권의 종류 | 확정공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 13,000원 | 8,785원 | 47.98% | - |
| 8,750원 | 48.57% | - |
| 주1) | 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.4%(공모 후 1.2%) 로 해당사항이 없습니다.
(주6) 정정 전
거. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 당 사의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 또한, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 연구개발 계획, 신제품 출시 및 신규 테마파크 설치 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 천원) |
| 개요 | 내역 | 금액 | 시기 |
| 연구개발 | 비품, SW구입 | 444,000 | 2024년 8월~2026년 12월 |
| 연구인력운영비 | 340,000 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 연구소 임차 및 관리비 | 216,000 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 시설투자 | 대형시설 1건 | 2,500,000 | 2024년 8월~2026년 12월 |
| 중소형시설 4건 | 4,000,000 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 운영자금 | 운영 인건비 | 4,067,200 | 2024년 8월~2026년 12월 |
| 복리후생비, 여비교통비 등 | 1,314,100 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 합계 | 12,881,300 |
(출처: 당사 내부자료)
(주6) 정정 후
거. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 당 사의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 또한, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 연구개발 계획, 신제품 출시 및 신규 테마파크 설치 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 천원) |
| 개요 | 내역 | 금액 | 시기 |
| 연구개발 | 비품, SW구입 | 444,000 | 2024년 8월~2026년 12월 |
| 연구인력운영비 | 340,000 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 연구소 임차 및 관리비 | 216,000 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 시설투자 | 대형시설 1건 | 3,500,000 | 2024년 8월~2026년 12월 |
| 중소형시설 4건 | 5,400,000 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 운영자금 | 운영 인건비 | 4,067,200 | 2024년 8월~2026년 12월 |
| 복리후생비, 여비교통비 등 | 1,274,860 | 2024년 8월~2026년 12월 | |
| 합계 | 15,242,060 |
(출처: 당사 내부자료)
(주7) 정정 전
다 . 공모(희망)가격 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다.
(중략)
| [당사의 희망공모가 밴드] |
| (단위: 원, %) |
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 16,438 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인 | 33.08% ~ 20.91% | - |
| 희망공모가 밴드 | 11,000 ~ 13,000 | - |
| 확정 주당공모가 | 미정 | - |
그러나 상기 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.
(주7) 정정 후
다 . 공모(희망)가격 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다.
(중략)
| [당사의 희망공모가 밴드] |
| (단위: 원, %) |
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 16,438 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인 | 33.08% ~ 20.91% | - |
| 희망공모가 밴드 | 11,000 ~ 13,000 | - |
| 확정 주당공모가 | 13,000 | - |
그러나 상기 확정공모가액은 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. (주8) 정정 전
파. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)은 약 129억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 '시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 'Ⅴ. 자금의 사용목적'부분을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
파. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)은 약 152억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 '시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 'Ⅴ. 자금의 사용목적'부분을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
[ 공모가 산정 요약표 ]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PSR | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③) | ||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | |
| ① | '24년 2분기 말 기준최근 4개 분기 누적 매출액 | 233백만원 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ② | 유사기업 PSR | 6.65x | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ③ | 주식수 | 9,438,054주 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 주당 평가가액 | 16,438원 | ① × ② ÷ ③ | |
| ④ | 주당 평가 가액에 대한 할인율 | 33.08% ~ 20.91% | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 공모가 산정결과 | 11,000원 ~ 13,000원 | - |
가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)닷밀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 11,000원 ~ 13,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)닷밀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(중략)
(4) 희망공모가액 결정
상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 닷밀의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[주식회사 닷밀의 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 16,438원 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율 | 33.08% ~ 20.91% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 11,000원 ~ 13,000원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 미정 | 주2) |
주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년~2024년 8월 코스닥시장에 신규상장한 기업(일반상장 및 이익미실현)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
[2023년~2024년 8월 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일자 | 회사명 | 하단 | 상단 |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 27.89% | 9.41% |
| 2024-08-22 | M83 | 43.84% | 33.63% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 33.78% | 22.74% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 51.65% | 43.11% |
| 2024-05-23 | 노브랜드 | 32.34% | 14.45% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 28.57% | 9.08% |
| 2024-04-30 | 제일엠앤에스 | 39.52% | 27.42% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 29.36% | 19.62% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 34.71% | 21.93% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 28.26% | 17.23% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 39.84% | 24.20% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 25.30% | 14.90% |
| 2023-12-13 | 블루엠텍 | 36.81% | 19.96% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 31.49% | 14.36% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 32.93% | 22.34% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 34.44% | 21.96% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 32.99% | 22.68% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 30.70% | 15.60% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 38.20% | 26.60% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 36.00% | 20.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 38.38% | 30.96% |
| 2023-11-09 | 비아이매트릭스 | 30.12% | 15.53% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 29.85% | 19.83% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 38.69% | 30.55% |
| 2023-10-26 | 워트 | 21.81% | 12.43% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 19.35% | 7.55% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 37.78% | 29.30% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 40.50% | 28.00% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 32.42% | 22.43% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 35.30% | 20.00% |
| 2023-09-27 | 밀리의서재 | 46.30% | 38.16% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 49.14% | 38.96% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 28.38% | 21.56% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 33.65% | 23.69% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 35.81% | 24.48% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 38.48% | 24.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 18.36% | 6.69% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 30.50% | 20.73% |
| 2023-06-30 | 알멕 | 26.99% | 17.87% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 28.29% | 13.95% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 46.28% | 37.32% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 34.60% | 21.52% |
| 2023-06-01 | 진영 | 41.21% | 31.41% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 47.14% | 39.00% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 36.22% | 23.47% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 35.52% | 21.35% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 44.23% | 33.41% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 31.19% | 22.21% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 22.17% | 6.60% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 22.83% | 13.18% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 38.00% | 20.80% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 25.51% | 10.98% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 21.14% | 10.72% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 40.95% | 32.20% |
| 평균 | 33.99% | 22.03% | |
| 최소 | 18.36% | 6.60% | |
| 최대 | 51.65% | 43.11% | |
| 중간값 | 33.83% | 21.56% |
동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 33.08% ~ 20.91%입니다. 동사의 매출액 성장률(2020년 ~ 2023년 기준 연평균 성장률 38.8%) 및 24년 반기기준 당기순이익 흑자 등을 고려하였으며, 이익미실현 상장트랙임에도 미래 추정실적을 활용한 기업가치평가가 아닌 최근 12개월의 실제 실적치를 사용하여 평가한 점을 반영하였습니다. 이에 따라, 대표주관회사는 상기와 같이 최근 1년간 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용 한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다.
주2)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜닷밀의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.08% ~ 20.91% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 13,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
[ 공모가 산정 요약표 ]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PSR | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③) | ||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | |
| ① | '24년 2분기 말 기준 최근 4개 분기 누적 매출액 | 233백만원 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ② | 유사기업 PSR | 6.65x | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ③ | 주식수 | 9,438,054주 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 주당 평가가액 | 16,438원 | ① × ② ÷ ③ | |
| ④ | 주당 평가 가액에 대한 할인율 | 33.08% ~ 20.91% | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 공모가 산정결과 | 13,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. |
가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)닷밀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 11,00원 ~ 13,000원 |
| 확정 공모가액 | 13,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)닷밀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.
(중략)
(4) 희망공모가액 결정
상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 닷밀의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[주식회사 닷밀의 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 16,438원 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율 | 33.08% ~ 20.91% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 11,000원 ~ 13,000원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 13,000원 | 주2) |
주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년~2024년 8월 코스닥시장에 신규상장한 기업(일반상장 및 이익미실현)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
[2023년~2024년 8월 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일자 | 회사명 | 하단 | 상단 |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 27.89% | 9.41% |
| 2024-08-22 | M83 | 43.84% | 33.63% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 33.78% | 22.74% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 51.65% | 43.11% |
| 2024-05-23 | 노브랜드 | 32.34% | 14.45% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 28.57% | 9.08% |
| 2024-04-30 | 제일엠앤에스 | 39.52% | 27.42% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 29.36% | 19.62% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 34.71% | 21.93% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 28.26% | 17.23% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 39.84% | 24.20% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 25.30% | 14.90% |
| 2023-12-13 | 블루엠텍 | 36.81% | 19.96% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 31.49% | 14.36% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 32.93% | 22.34% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 34.44% | 21.96% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 32.99% | 22.68% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 30.70% | 15.60% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 38.20% | 26.60% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 36.00% | 20.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 38.38% | 30.96% |
| 2023-11-09 | 비아이매트릭스 | 30.12% | 15.53% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 29.85% | 19.83% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 38.69% | 30.55% |
| 2023-10-26 | 워트 | 21.81% | 12.43% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 19.35% | 7.55% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 37.78% | 29.30% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 40.50% | 28.00% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 32.42% | 22.43% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 35.30% | 20.00% |
| 2023-09-27 | 밀리의서재 | 46.30% | 38.16% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 49.14% | 38.96% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 28.38% | 21.56% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 33.65% | 23.69% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 35.81% | 24.48% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 38.48% | 24.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 18.36% | 6.69% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 30.50% | 20.73% |
| 2023-06-30 | 알멕 | 26.99% | 17.87% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 28.29% | 13.95% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 46.28% | 37.32% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 34.60% | 21.52% |
| 2023-06-01 | 진영 | 41.21% | 31.41% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 47.14% | 39.00% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 36.22% | 23.47% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 35.52% | 21.35% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 44.23% | 33.41% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 31.19% | 22.21% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 22.17% | 6.60% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 22.83% | 13.18% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 38.00% | 20.80% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 25.51% | 10.98% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 21.14% | 10.72% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 40.95% | 32.20% |
| 평균 | 33.99% | 22.03% | |
| 최소 | 18.36% | 6.60% | |
| 최대 | 51.65% | 43.11% | |
| 중간값 | 33.83% | 21.56% |
동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 33.08% ~ 20.91%입니다. 동사의 매출액 성장률(2020년 ~ 2023년 기준 연평균 성장률 38.8%) 및 24년 반기기준 당기순이익 흑자 등을 고려하였으며, 이익미실현 상장트랙임에도 미래 추정실적을 활용한 기업가치평가가 아닌 최근 12개월의 실제 실적치를 사용하여 평가한 점을 반영하였습니다. 이에 따라, 대표주관회사는 상기와 같이 최근 1년간 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용 한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다.
주2)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 13,000원으로 최종 확정되었습니다..
대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜닷밀의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.08% ~ 20.91% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 13,000원으로 제시하였으며, 해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(1) | 13,200,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 396,000,000 |
| 발 행 제 비 용(3) | 714,700,000 |
| 순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ] | 12,881,300,000 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 611,820,000 | 납입일 3영업일 이내 | 인수금액(의무인수분 포함)의 4.5% |
| 등기비용 | 2,400,000 | 등기일 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 480,000 | 등기일 | 등록세의 20% (지방세법 제151조) |
| 기타비용 | 100,000,000 | - | IR비용, 회계관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 |
| 합계 | 714,700,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
(주10) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(1) | 15,600,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 468,000,000 |
| 발 행 제 비 용(3) | 825,940,000 |
| 순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ] | 15,242,060,000 |
주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 723,060,000 | 납입일 3영업일 이내 | 인수금액(의무인수분 포함)의 4.5% |
| 등기비용 | 2,400,000 | 등기일 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 480,000 | 등기일 | 등록세의 20% (지방세법 제151조) |
| 기타비용 | 100,000,000 | - | IR비용, 회계관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 |
| 합계 | 825,940,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
(주11) 정정 전
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 공모자금은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 09월 11일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,500,000 | - | 5,381,300 | - | - | 1,000,000 | 12,881,300 |
| 주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 발행과 관련된 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
| [자금 사용계획] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 연구개발비 | 185,000 | 378,000 | 437,000 | 1,000,000 |
| 시설투자자금 | 1,000,000 | 4,500,000 | 1,000,000 | 6,500,000 |
| 운영자금 | 919,200 | 4,462,100 | 0 | 5,381,300 |
| 합계 | 2,104,200 | 9,340,100 | 1,437,000 | 12,881,300 |
(가) 연구개발비용
| [연구개발비용] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
| 연구 개발비 |
비품, SW 구입 주2) | 100,000 | 150,000 | 194,000 | 444,000 |
| 연구인력 운영비 주3) | 50,000 | 140,000 | 150,000 | 340,000 | |
| 연구소 임차, 관리비 주4) | 35,000 | 88,000 | 93,000 | 216,000 | |
| 합계 | 185,000 | 378,000 | 437,000 | 1,000,000 |
| 주1) | 실제 공모자금 유입시기를 2024년 10월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다. |
| 주2) | 연구개발활동에 필요한 PC, 서버, 소프트웨어 구매와 관련한 비용입니다. |
| 주3) | 상기 금액은 각 연도별 예상 투입인원 1인당 연간 1천만원의 연구비용을 적용하였습니다. 현재 연구개발인력 11명 기준이며, 향후 5명의 연구개발인력 충원을 계획하고 있습니다. |
| 주4) | 증권신고서 제출일 현재 기준 월 평균 소요비용에 임차료, 관리비 예상 상승률 5%를 적용하였습니다 |
동사는 예상공모 순유입금액 14,097백만원 중 연구개발비로 1,000백만원을 투자하여 향후 매출확대를 위한 기술 및 신제품을 개발할 계획입니다.
동사는 현재 4가지 신제품을 개발 중입니다. 첫째, 원격에서 디지털 테마파크의 콘텐츠와 하드웨어를 제어, 관리, 모니터링하고 하드웨어의 보수 시점을 예측하여 인력, 시간 등의 비용을 최소화하고, 방문객 정보를 수집하여 운영 및 사후관리를 효율적으로 수행할 수 있는 “클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션”, 둘째, 디지털 테마파크 혹은 실감형 전시 공간에 방문한 개별 관람객에게 AI를 기반으로 몰입도 높은 상호작용을 제공하여 마치 공간이 살아있는 것처럼 인지시킴으로써 보다 향상된 관람 경험을 제공할 수 있는 “AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼”, 셋째, 미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 창작과 같은 다양한 미디어 콘텐츠 제작 세부 도메인 별로 최적화되면서 프라이버시 및 저작권 침해, 유해 요소로부터 안전한 이미지 혹은 비디오를 제공할 수 있는 생성형 AI 기반 콘텐츠 창작 및 공유 서비스인 “AI Breeder”, 마지막으로 디지털 테마파크나 실감형 전시 콘텐츠와 같은 실감형 엔터테인먼트 콘텐츠 중심의 “티켓 판매 플랫폼”입니다. 이들 제품은 각 신규 제품이 2025년에서 2026년 이후 시장 출시를 목표로 지속적인 연구개발을 수행하고 있으며, 이를 고려하여 연구개발 자금 사용계획을 수립하였습니다.
각 신규 제품의 상용화를 위해 공모자금을 활용하여 연구개발이 필요한 기술은 다음과 같습니다.
| 분류 | 개발 예정 기술 |
| 클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션 | 1. 디지털 테마파크 콘텐츠 원격 관리 및 제어 시스템 2. 디지털 테마파크 하드웨어 원격 관리 및 제어 시스템 3. AI 기반 하드웨어 보수 시점 예측 시스템 4. AI 기반 관람객 예측 및 분석 데이터 원격 모니터링 시스템 |
| AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼 | 1. 멀티모달(생체신호/음성/움직임) AI 기반 관람객-공간 인터랙션 기술 2. 다중 센서 기반 초연결형 인터랙션 하드웨어 인터페이스 3. 비전 AI 기반 대규모 공간 내 개별 관람객 타겟팅 및 추적, 자세 인식 기술 4. 관람객 멀티모달 데이터의 텍스트 프롬프트 변환 기술 5. 대규모 관람객 데이터 수집 및 AI 기반 관람 경험 분석 기술 6. 개별 관람객 데이터 기반 챗봇 시스템 |
| AI Breeder | 1. 미디어 콘텐츠 제작 도메인(미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 크리에이터 등)에 특화된 학습 모델 구축 및 파인튜닝 기술 2. 프라이버시 및 저작권 침해 보호와 유해 요소로부터 안전한 학습/생성 모델 구축 3. 멀티모달 정보(텍스트, 이미지, 포즈 등)를 활용한 이미지 생성 AI 기술 4. 미디어 콘텐츠 제작 도메인에 특화된 생성형 AI 기반 이미지/비디오 창작 기술 및 공유 플랫폼 |
| 티켓 판매 플랫폼 | 1. 실감형 엔터테인먼트 중심의 티켓 판매 온라인 플랫폼 구축 2. 사용자 성향을 고려한 티켓 추천 시스템 |
동사는 상기 기재한 기술개발에 투입되는 자금 이외 추가적인 연구개발인력 인건비 등의 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
(나) 시설투자자금
동사는 현재 아래와 같이 다수의 실감미디어 기반 전시·테마파크 시설을 운영하고 있습니다.
| 시설명 | 소재지 |
| 루나폴 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 |
| 인사이드서울 | 서울 용산구 남산공원길 105 N서울타워 P5 전망대 공간 |
| 다이브인 | 서울특별시 영등포구 영중로 15, 지하1층 111호 (영등포동4가, 타임스퀘어) |
| 글로우사파리 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 3930-39, 엘3층 3103호(스타필드 안성 쇼핑몰) |
| 워터월드 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33 제주월드컵경기장 |
동사는 상기 IP의 스핀오프 시설 또는 신규 미드웨이 테마파크를 국내/외 추가 설치할 계획을 가지고 있습니다. 중소형시설의 경우, 국내는 다수의 대형몰 및 공간을 소유하고 있는 지방자치단체들과 협의를 진행 중이며 해외는 동남아 관광지 소재 AAA의 공항시설 및 중동 소재 BBB와 협의를 진행 중에 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구 분 | 건수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 |
| 대형시설 | 1 | - | 2,500 | - | 2,500 | |
| 중소형시설 | 4 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 합계 | 5 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 6,500 |
| 시설명 (가제) | 기획 예시(안) 일부 | |
| 매직에어포트 (MAGIC AIRPORT) |
체험이 중심인 에듀테인먼트의 다음 단계, 경험을 통해 지식을 습득하는 EX-EDUTAINMENT THEME PARK | 매직에어포트.jpg 매직에어포트 |
| 나이트피크닉 (NIGHT PICNIC) |
미디어아트로 구현된 대자연 속에서 즐기는 비일상적 피크닉 | 나이트피크닉.jpg 나이트피크닉 |
| 타이브러리 (TYBRARY) |
고서점에서 즐기는 미디어 체험 전시, 포가튼 도어 너머에 활자들이 은하수처럼 펼쳐져 있는 활자 도서관 | 타이브러리.jpg 타이브러리 |
| 스타폴 (STAR FALL / 루나폴 스핀오프) | 당사에서 운영 중인 루나폴의 스핀오프 시설 | 스타폴.jpg 스타폴 |
주1) 각 개별 시설자금의 경우 최근 수행 경험을 토대로 당사 검토를 거친 금액입니다. 다만, 추후 실제 구축 시 재검토 진행 후 사업의 경제성 및 효율성에 따라 금액 및 사용 시기에서 일부 변동사항이 존재할 수 있습니다.
(다) 운영자금
(단위 : 백만원)
| 구분 | 세부항목 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 운영자금 | 운영 인건비 | 679 | 3,388 | - | 4,067 |
| 복리후생비, 여비교통비 등 | 240 | 1,074 | - | 1,314 | |
| 합 계 | 919 | 4,462 | - | 5,381 |
주1) 실제 공모자금 유입시기를 2024년 8월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다.
동사는 연구개발비와 시설투자비 외 기획, 영업, 경영 관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 운영자금은 기획, 영업, 관리조직에 대한 인건비와 복리후생비, 여비교통비 등으로 구분됩니다.
동사의 운영조직에 대한 인건비는 2024년 약 11억, 2025년 약 34억으로 추산되며, 인원은 신규 인력 충원 계획을 반영하여 2024년 64명, 2025년 76명으로 산정하였습니다. 해당 인건비는 해당부서의 2023년 3개월 평균 인건비를 연간으로 환산한 금액에서 신규 인력 계획이 포함된 예상 직원 수와 명목임금상승률 5.03%를 반영하여 추정하였으며, 2026년 운영자금은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
복리후생비 및 여비교통비는 2023년 실제 집행 집행된 금액 7.6억을 기준으로 1인당 평균 집행금액을 산정한 후 물가상승률 3%와 신규 인력 계획을 반영하여 산출하였으며, 추가적인 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
(주11) 정정 후
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 공모자금은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 09월 11일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,900,000 | - | 5,342,060 | - | - | 1,000,000 | 15,242,060 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준으로 계산되었습니다. |
| 주2) | 금번 발행과 관련된 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
| [자금 사용계획] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 연구개발비 | 185,000 | 378,000 | 437,000 | 1,000,000 |
| 시설투자자금 | 1,000,000 | 6,500,000 | 1,400,000 | 8,900,000 |
| 운영자금 | 919,200 | 4,422,860 | - | 5,342,060 |
| 합계 | 2,104,200 | 11,300,860 | 1,837,000 | 15,242,060 |
(가) 연구개발비용
| [연구개발비용] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
| 연구 개발비 |
비품, SW 구입 주2) | 100,000 | 150,000 | 194,000 | 444,000 |
| 연구인력 운영비 주3) | 50,000 | 140,000 | 150,000 | 340,000 | |
| 연구소 임차, 관리비 주4) | 35,000 | 88,000 | 93,000 | 216,000 | |
| 합계 | 185,000 | 378,000 | 437,000 | 1,000,000 |
| 주1) | 실제 공모자금 유입시기를 2024년 10월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다. |
| 주2) | 연구개발활동에 필요한 PC, 서버, 소프트웨어 구매와 관련한 비용입니다. |
| 주3) | 상기 금액은 각 연도별 예상 투입인원 1인당 연간 1천만원의 연구비용을 적용하였습니다. 현재 연구개발인력 11명 기준이며, 향후 5명의 연구개발인력 충원을 계획하고 있습니다. |
| 주4) | 증권신고서 제출일 현재 기준 월 평균 소요비용에 임차료, 관리비 예상 상승률 5%를 적용하였습니다 |
동사는 예상공모 순유입금액 14,097백만원 중 연구개발비로 1,000백만원을 투자하여 향후 매출확대를 위한 기술 및 신제품을 개발할 계획입니다.
동사는 현재 4가지 신제품을 개발 중입니다. 첫째, 원격에서 디지털 테마파크의 콘텐츠와 하드웨어를 제어, 관리, 모니터링하고 하드웨어의 보수 시점을 예측하여 인력, 시간 등의 비용을 최소화하고, 방문객 정보를 수집하여 운영 및 사후관리를 효율적으로 수행할 수 있는 “클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션”, 둘째, 디지털 테마파크 혹은 실감형 전시 공간에 방문한 개별 관람객에게 AI를 기반으로 몰입도 높은 상호작용을 제공하여 마치 공간이 살아있는 것처럼 인지시킴으로써 보다 향상된 관람 경험을 제공할 수 있는 “AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼”, 셋째, 미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 창작과 같은 다양한 미디어 콘텐츠 제작 세부 도메인 별로 최적화되면서 프라이버시 및 저작권 침해, 유해 요소로부터 안전한 이미지 혹은 비디오를 제공할 수 있는 생성형 AI 기반 콘텐츠 창작 및 공유 서비스인 “AI Breeder”, 마지막으로 디지털 테마파크나 실감형 전시 콘텐츠와 같은 실감형 엔터테인먼트 콘텐츠 중심의 “티켓 판매 플랫폼”입니다. 이들 제품은 각 신규 제품이 2025년에서 2026년 이후 시장 출시를 목표로 지속적인 연구개발을 수행하고 있으며, 이를 고려하여 연구개발 자금 사용계획을 수립하였습니다.
각 신규 제품의 상용화를 위해 공모자금을 활용하여 연구개발이 필요한 기술은 다음과 같습니다.
| 분류 | 개발 예정 기술 |
| 클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션 | 1. 디지털 테마파크 콘텐츠 원격 관리 및 제어 시스템 2. 디지털 테마파크 하드웨어 원격 관리 및 제어 시스템 3. AI 기반 하드웨어 보수 시점 예측 시스템 4. AI 기반 관람객 예측 및 분석 데이터 원격 모니터링 시스템 |
| AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼 | 1. 멀티모달(생체신호/음성/움직임) AI 기반 관람객-공간 인터랙션 기술 2. 다중 센서 기반 초연결형 인터랙션 하드웨어 인터페이스 3. 비전 AI 기반 대규모 공간 내 개별 관람객 타겟팅 및 추적, 자세 인식 기술 4. 관람객 멀티모달 데이터의 텍스트 프롬프트 변환 기술 5. 대규모 관람객 데이터 수집 및 AI 기반 관람 경험 분석 기술 6. 개별 관람객 데이터 기반 챗봇 시스템 |
| AI Breeder | 1. 미디어 콘텐츠 제작 도메인(미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 크리에이터 등)에 특화된 학습 모델 구축 및 파인튜닝 기술 2. 프라이버시 및 저작권 침해 보호와 유해 요소로부터 안전한 학습/생성 모델 구축 3. 멀티모달 정보(텍스트, 이미지, 포즈 등)를 활용한 이미지 생성 AI 기술 4. 미디어 콘텐츠 제작 도메인에 특화된 생성형 AI 기반 이미지/비디오 창작 기술 및 공유 플랫폼 |
| 티켓 판매 플랫폼 | 1. 실감형 엔터테인먼트 중심의 티켓 판매 온라인 플랫폼 구축 2. 사용자 성향을 고려한 티켓 추천 시스템 |
동사는 상기 기재한 기술개발에 투입되는 자금 이외 추가적인 연구개발인력 인건비 등의 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
(나) 시설투자자금
동사는 현재 아래와 같이 다수의 실감미디어 기반 전시·테마파크 시설을 운영하고 있습니다.
| 시설명 | 소재지 |
| 루나폴 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 |
| 인사이드서울 | 서울 용산구 남산공원길 105 N서울타워 P5 전망대 공간 |
| 다이브인 | 서울특별시 영등포구 영중로 15, 지하1층 111호 (영등포동4가, 타임스퀘어) |
| 글로우사파리 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 3930-39, 엘3층 3103호(스타필드 안성 쇼핑몰) |
| 워터월드 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33 제주월드컵경기장 |
동사는 상기 IP의 스핀오프 시설 또는 신규 미드웨이 테마파크를 국내/외 추가 설치할 계획을 가지고 있습니다. 중소형시설의 경우, 국내는 다수의 대형몰 및 공간을 소유하고 있는 지방자치단체들과 협의를 진행 중이며 해외는 동남아 관광지 소재 AAA의 공항시설 및 중동 소재 BBB와 협의를 진행 중에 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구 분 | 건수 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 |
| 대형시설 | 1 | - | 3,500 | - | 3,500 | |
| 중소형시설 | 4 | 1,000 | 3,000 | 1,400 | 5,400 | |
| 합계 | 5 | 1,000 | 6,500 | 1,400 | 8,900 |
| 시설명 (가제) | 기획 예시(안) 일부 | |
| 매직에어포트 (MAGIC AIRPORT) |
체험이 중심인 에듀테인먼트의 다음 단계, 경험을 통해 지식을 습득하는 EX-EDUTAINMENT THEME PARK | 매직에어포트.jpg 매직에어포트 |
| 나이트피크닉 (NIGHT PICNIC) |
미디어아트로 구현된 대자연 속에서 즐기는 비일상적 피크닉 | 나이트피크닉.jpg 나이트피크닉 |
| 타이브러리 (TYBRARY) |
고서점에서 즐기는 미디어 체험 전시, 포가튼 도어 너머에 활자들이 은하수처럼 펼쳐져 있는 활자 도서관 | 타이브러리.jpg 타이브러리 |
| 스타폴 (STAR FALL / 루나폴 스핀오프) | 당사에서 운영 중인 루나폴의 스핀오프 시설 | 스타폴.jpg 스타폴 |
주1) 각 개별 시설자금의 경우 최근 수행 경험을 토대로 당사 검토를 거친 금액입니다. 다만, 추후 실제 구축 시 재검토 진행 후 사업의 경제성 및 효율성에 따라 금액 및 사용 시기에서 일부 변동사항이 존재할 수 있습니다.
(다) 운영자금
(단위 : 백만원)
| 구분 | 세부항목 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 운영자금 | 운영 인건비 | 679 | 3,388 | - | 4,067 |
| 복리후생비, 여비교통비 등 | 240 | 1,034 | - | 1,274 | |
| 합 계 | 919 | 4,422 | - | 5,342 |
주1) 실제 공모자금 유입시기를 2024년 8월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다.
동사는 연구개발비와 시설투자비 외 기획, 영업, 경영 관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 운영자금은 기획, 영업, 관리조직에 대한 인건비와 복리후생비, 여비교통비 등으로 구분됩니다.
동사의 운영조직에 대한 인건비는 2024년 약 11억, 2025년 약 34억으로 추산되며, 인원은 신규 인력 충원 계획을 반영하여 2024년 64명, 2025년 76명으로 산정하였습니다. 해당 인건비는 해당부서의 2023년 3개월 평균 인건비를 연간으로 환산한 금액에서 신규 인력 계획이 포함된 예상 직원 수와 명목임금상승률 5.03%를 반영하여 추정하였으며, 2026년 운영자금은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
복리후생비 및 여비교통비는 2023년 실제 집행 집행된 금액 7.6억을 기준으로 1인당 평균 집행금액을 산정한 후 물가상승률 3%와 신규 인력 계획을 반영하여 산출하였으며, 추가적인 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.