dotmill Inc. — Share Issue/Capital Change 2024

Nov 7, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 닷밀 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 07일
회 사 명 :	주식회사 닷밀
대 표 이 사 :	정해운
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 동교로41길 41 지1층, 1층, 2층
	(전 화) 02-6203-6640
	(홈페이지) http:// www.dot-mill.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표 (성 명) 김태희
	(전 화) 02-6203-6640

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,600,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 04일2024년 11월 05일2024년 11월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,200,00015,600,000,000100.0대표주관회사1,200,00015,600,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자900,000752,121900,00011,700,000,0004.92121900,00011,700,000,00075.0일반투자자300,0002535,16417,522,660227,794,580,00095.135,164300,0003,900,000,00025.01,200,00037,28518,422,660239,494,580,00037,2851,200,00015,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 8,989주로 기관투자자 배정 수량의 0.99%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.0일괄청약방식150,00050.0300,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량(A)	균등배정수량						비례배정수량			총배정수량	배정비율
배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량ⓒ	배정건수	건당배정수량	비례배수량(D)	(E=B+C+D)	(E/A)
20	29,598	591,960	21,685	4	86,740	7,913	5	39,565	29,285	0	0	126,618	21.39
313	1	313
30	542	16,260	388	4	1,552	154	5	770	542	1	542	2,864	17.61
40	424	16,960	308	4	1,232	116	5	580	424	1	424	2,236	13.18
50	419	20,950	321	4	1,284	98	5	490	419	1	419	2,193	10.47
60	196	11,760	145	4	580	51	5	255	196	1	196	1,031	8.77
70	215	15,050	161	4	644	54	5	270	215	1	215	1,129	7.50
80	239	19,120	181	4	724	58	5	290	239	1	239	1,253	6.55
90	80	7,200	60	4	240	20	5	100	80	1	80	420	5.83
100	715	71,500	530	4	2,120	185	5	925	715	1	715	3,760	5.26
200	360	72,000	279	4	1,116	81	5	405	360	2	720	2,241	3.11
300	146	43,800	106	4	424	40	5	200	146	3	438	1,062	2.42
400	105	42,000	86	4	344	19	5	95	105	4	420	859	2.05
500	119	59,500	89	4	356	30	5	150	119	5	595	1,101	1.85
600	89	53,400	64	4	256	25	5	125	89	6	534	915	1.71
700	75	52,500	56	4	224	19	5	95	75	6	450	769	1.46
800	53	42,400	30	4	120	23	5	115	53	7	371	606	1.43
900	27	24,300	20	4	80	7	5	35	27	8	216	331	1.36
1,000	137	137,000	107	4	428	30	5	150	137	9	1,233	1,811	1.32
1,100	33	36,300	26	4	104	7	5	35	33	10	330	469	1.29
1,200	34	40,800	24	4	96	10	5	50	34	11	374	520	1.27
1,300	36	46,800	27	4	108	9	5	45	36	12	432	585	1.25
1,400	24	33,600	19	4	76	5	5	25	24	13	312	413	1.23
1,500	89	133,500	72	4	288	17	5	85	89	13	1,157	1,530	1.15
1,600	51	81,600	35	4	140	16	5	80	51	14	714	934	1.14
1,700	14	23,800	10	4	40	4	5	20	14	15	210	270	1.13
1,800	19	34,200	14	4	56	5	5	25	19	16	304	385	1.13
1,900	12	22,800	9	4	36	3	5	15	12	17	204	255	1.12
2,000	88	176,000	55	4	220	33	5	165	88	18	1,584	1,969	1.12
2,100	6	12,600	3	4	12	3	5	15	6	19	114	141	1.12
2,200	8	17,600	6	4	24	2	5	10	8	19	152	186	1.06
2,300	12	27,600	10	4	40	2	5	10	12	20	240	290	1.05
2,400	10	24,000	6	4	24	4	5	20	10	21	210	254	1.06
2,500	14	35,000	6	4	24	8	5	40	14	22	308	372	1.06
2,600	8	20,800	7	4	28	1	5	5	8	23	184	217	1.04
2,700	8	21,600	6	4	24	2	5	10	8	24	192	226	1.05
2,800	6	16,800	5	4	20	1	5	5	6	25	150	175	1.04
2,900	5	14,500	4	4	16	1	5	5	5	26	130	151	1.04
3,000	68	204,000	46	4	184	22	5	110	68	26	1,768	2,062	1.01
3,100	20	62,000	13	4	52	7	5	35	20	27	540	627	1.01
3,200	15	48,000	9	4	36	6	5	30	15	28	420	486	1.01
3,300	7	23,100	5	4	20	2	5	10	7	29	203	233	1.01
3,400	5	17,000	4	4	16	1	5	5	5	30	150	171	1.01
3,500	17	59,500	12	4	48	5	5	25	17	31	527	600	1.01
3,600	5	18,000	4	4	16	1	5	5	5	32	160	181	1.01
3,700	4	14,800	4	4	16	0	5	0	4	33	132	148	1.00
3,800	7	26,600	4	4	16	3	5	15	7	33	231	262	0.98
3,900	8	31,200	6	4	24	2	5	10	8	34	272	306	0.98
4,000	28	112,000	24	4	96	4	5	20	28	35	980	1,096	0.98
4,100	1	4,100	1	4	4	0	5	0	1	36	36	40	0.98
4,200	1	4,200	1	4	4	0	5	0	1	37	37	41	0.98
4,300	1	4,300	1	4	4	0	5	0	1	38	38	42	0.98
4,400	5	22,000	5	4	20	0	5	0	5	39	195	215	0.98
4,500	7	31,500	4	4	16	3	5	15	7	40	280	311	0.99
4,600	25	115,000	21	4	84	4	5	20	25	40	1,000	1,104	0.96
4,700	15	70,500	13	4	52	2	5	10	15	41	615	677	0.96
4,800	5	24,000	4	4	16	1	5	5	5	42	210	231	0.96
4,900	2	9,800	2	4	8	0	5	0	2	43	86	94	0.96
5,000	70	350,000	50	4	200	20	5	100	70	44	3,080	3,380	0.97
5,500	18	99,000	13	4	52	5	5	25	18	48	864	941	0.95
6,000	42	252,000	33	4	132	9	5	45	42	53	2,226	2,403	0.95
6,500	19	123,500	12	4	48	7	5	35	19	57	1,083	1,166	0.94
7,000	25	175,000	20	4	80	5	5	25	25	61	1,525	1,630	0.93
7,500	42	315,000	27	4	108	15	5	75	42	66	2,772	2,955	0.94
8,000	42	336,000	32	4	128	10	5	50	42	70	2,940	3,118	0.93
8,500	4	34,000	3	4	12	1	5	5	4	74	296	313	0.92
9,000	19	171,000	15	4	60	4	5	20	19	79	1,501	1,581	0.92
9,500	11	104,500	6	4	24	5	5	25	11	83	913	962	0.92
10,000	98	980,000	75	4	300	23	5	115	98	87	8,526	8,941	0.91
10,500	13	136,500	10	4	40	3	5	15	13	92	1,196	1,251	0.92
11,000	10	110,000	7	4	28	3	5	15	10	96	960	1,003	0.91
11,500	6	69,000	6	4	24	0	5	0	6	100	600	624	0.90
12,000	21	252,000	15	4	60	6	5	30	21	105	2,205	2,295	0.91
12,500	8	100,000	4	4	16	4	5	20	8	109	872	908	0.91
13,000	12	156,000	8	4	32	4	5	20	12	114	1,368	1,420	0.91
13,500	4	54,000	2	4	8	2	5	10	4	118	472	490	0.91
14,000	11	154,000	10	4	40	1	5	5	11	122	1,342	1,387	0.90
14,500	8	116,000	6	4	24	2	5	10	8	127	1,016	1,050	0.91
15,000	53	795,000	36	4	144	17	5	85	53	131	6,943	7,172	0.90
15,500	18	279,000	17	4	68	1	5	5	18	135	2,430	2,503	0.90
16,000	11	176,000	10	4	40	1	5	5	11	140	1,540	1,585	0.90
16,500	4	66,000	3	4	12	1	5	5	4	144	576	593	0.90
17,000	5	85,000	4	4	16	1	5	5	5	148	740	761	0.90
17,500	8	140,000	5	4	20	3	5	15	8	153	1,224	1,259	0.90
18,000	9	162,000	7	4	28	2	5	10	9	157	1,413	1,451	0.90
18,500	2	37,000	2	4	8	0	5	0	2	161	322	330	0.89
19,000	7	133,000	5	4	20	2	5	10	7	166	1,162	1,192	0.90
19,500	2	39,000	1	4	4	1	5	5	2	170	340	349	0.89
20,000	22	440,000	15	4	60	7	5	35	7	174	1,218	3,938	0.90
15	175	2,625
21,000	7	147,000	7	4	28	0	5	0	7	183	1,281	1,309	0.01
22,000	5	110,000	4	4	16	1	5	5	5	192	960	981	0.01
23,000	9	207,000	6	4	24	3	5	15	9	201	1,809	1,848	0.01
24,000	9	216,000	7	4	28	2	5	10	9	209	1,881	1,919	0.01
25,000	5	125,000	4	4	16	1	5	5	5	218	1,090	1,111	0.01
26,000	1	26,000	0	4	0	1	5	5	1	227	227	232	0.01
27,000	5	135,000	5	4	20	0	5	0	5	235	1,175	1,195	0.01
28,000	3	84,000	2	4	8	1	5	5	3	244	732	745	0.01
29,000	6	174,000	4	4	16	2	5	10	6	253	1,518	1,544	0.01
30,000	228	6,840,000	179	4	716	49	5	245	228	262	59,736	60,697	0.01
총합계	35,164	17,522,660	25,820	-	103,280	9,344	-	46,720	35,164	-	150,000	300,000	0.02

주1)	청약 참여건수는 35,164건, 균등방식에 따른 배정주식수는 15,000주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 4주 또는 5주입니다.
주2)	비례배정에서는 남은 150,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월------3,4330.7----3,4330.4188,577100.03,480100.050,276100.0517,23499.3135,000100.02,000100.0896,56799.6188,577100.03,480100.050,276100.0520,667100.0135,000100.02,000100.0900,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	소유주식수 및 지분율		소유주식수 및 지분율		비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	정해운	2,809,000	35.50	2,809,000	30.71	최대주주
김태희	322,680	4.08	322,680	3.53	등기임원
소계	3,131,680	39.58	3,131,680	34.23		Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 2024년 11월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 11월 01일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 11월 01일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 11월 01일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 11월 04일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 11월 04일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 11월 07일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 07일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2024년 09월 11일 (증권신고서)
			2024년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2024년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 닷밀 : 서울특별시 마포구 동교로41길 41 지1층, 1층, 2층 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원)
다.	투자설명서 제출일	:	2024년 09월 11일 (예비투자설명서)
			2024년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2024년 10월 25일 (투자설명서)
			2024년 11월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000------------15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,900,000,000-5,342,060,000--1,357,940,00015,600,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발비 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다
주2)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 468,000,000원)이 포함되지 아니하였습니다.
주3)	기타는 발행제비용 및 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.