Doral Group Renewable Energy Resources Ltd. — M&A Activity 2026

Mar 6, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

DORAL

2026 במרץ 2026

לכבוד
לכבוד
העת ניירות ערך
החוכמה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
החוכמה אחות בית 2,
תל-אביב

2026 במרץ 22

באמצעות מערכת המגריא

הודוק: חתימת הסכם מפורט לרכישת השליטה בחברת זעירוס

בהמשך לדייווחה המיידי של החברה מתבצרת החברה לעדכן, כי ביום 5 במרץ 2026, התקשרה בהסכם מפורט עם קרנות תשי"י (המזכרת), לרכישת 56.36% מהנך המונח המונמק והנמרץ של חברת זעירוס הינן אגרנייס בע"מ (זעירוס - "ההסכם" ו-"העסקה", בהתאמה), בהתאם לעיקרי התנאים המפורטים בדיווח הקודם.¹

התמורה בעד המונח הנרכשת, בסך של כ-1.018 מיליארד ש"ח, תשלם בתשלום אחד במועד השלמת העסקה.

השלמת העסקה כמומח להתקיימותם של תנאים מזולים כמפורט להלן, עד ליום 30 במרץ 2026, עם אפשרות הארכה ב-40 ימים, וכן ב-15 ימים נוספים בנך אישור רשת התחזיות במילון. התנאים המזולים כוללים, בין היתר, אישור הגורם המממן של מדויקת הרוח המוגב של זעירוס במילון,² קבלת אישור רשת התחזיות במילון, וכן אי-ביצוע פעולות מסוימות על-ידי זעירוס, כמפורט בהסכם, עד להשלמת העסקה.

רכישת השליטה בזעירוס יכול שתיעשה באמצעות החברה, באמצעות תאגיד ייעודי בבעלותה המלאה, או באמצעות תאגיד ייעודי בשליטת החברה (אשר יזוקן על-ידיה בשיעור של 80% למחות).³ יחד עם נוף מוסדי עמו מנהלת החברה מגנים ("הגוף המוסדי"),⁴ כפי שדודיע החברה למוכרות עד למועד שנקבע.

מימון העסקה יבוצע ממקורותיה העצמיים של החברה, בשילוב מקורות מימון נוספים, לפני או אחרי השלמת העסקה, אשר עשויים לכלול את השקעת הנוף המוסדי בתאגיד ייעודי שיבצע את הרכישה (כאמור לעיל), בדרך של העמדת חוב והן לתאגיד הייעודי בסך של כ-500 מיליון ש"ח, ו-או מימון בנקאי לתקופת הביניים.

---

¹ מיום 30 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-011093), אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה (הדיווח הקודם).

² קון תשתיות ישראל 3, שהגמת מוגבלת וקון תשתיות ישראל איי וי, שיתמת מוגבלת.

³ מלא אם מרכיב ביחד זה אחרון.

⁴ ראו סעיף 11 לדוח הדירקטוריון של זעירוס ליום 30 בספטמבר 2025, אשר מורסם ביום 30 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-094376), אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה.

⁵ כאמור בדיווח החברה מיום 24 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא 2026-01-017192), אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

© 2026-01-017192, אשר המידע הכלול בו מובא בדוח

© 2026-01-017192, אשר המידע הכלול בו מובא בדוח

© 2026-01-017192, אשר המידע הכלול בו מובא בדוח

© 2026-01-017192, אשר המידע הכלול בו מובא בדוח

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

DORAL

לפרטים אודות תיאור הנכס הנרכש, לרבות אודות פעילות ומיוחס ונתונים הכספיים, ראו בדוח התקופתי של ומיוחס לשנת 2024, הדוחות העות'ים והמקבילים, ודיווחים המיידיים.*

המידע המפורט בדיווח זה, לרבות בדבר התקיימותם של התנאים המתלימים והמועדים בהם יתקיימו, אופן ביצוע העסקה לרבות בדרך של התקשרות עם הון המוסדי ותנאי, השלמת העסקה, העברת התמורה וקבלת המניות הנמכרות, וכן אופן מימון העסקה, מהווה מידע צופה פני עתיד, כחולדות בחוק וירידת ערך, התשכ"ח-2018, המבוסס, בין היתר, על מידע, הערכות ותובניות של החברה ושל גורמים נוספים. הערכות ותובניות אלו עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן חלק, בשל משתנים רבים אשר אינם בשליטתה הבלעדית של החברה, ובכלל זה איסורים רגולטוריים ואיסורי צדדים שלישיים, משתנים כלכליים-עסקיים, רגולטוריים וסביבתיים, הבטלת המונעים עם הון המוסדי, וכן של גורמי הסיכון הכלליים המאפיינים את פעילות החברה המפורטים בסעיף 1.28 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר מורסם ביום 25 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-010057) ואשר המידע הכלל בו מובא בדוח זה בדרך של הצגה. בהתאם, המידע המובא בדוח זה עלול שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על-ידי החברה.

בכבוד רב,

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ

נחתם באמצעות: דורי דודוביץ, יו"ר, ויווי חנצ'יס, מנכ"ל

• הדוח התקופתי לשנת 2024, הדוחות העות'ים והמקבילים, וכן הדיווחים המיידיים והמקבילים לדוח העות' האחרון שמורסמו ביום 27 במרץ 2025, 31 במאי 2025, 31 באוגוסט 2025, 30 בנובמבר 2025, 27 בדצמבר 2025, 30 בדצמבר 2025, 2025-01-010057, 2025-01-010058, 2025-01-010059, 2025-01-010060, 2025-01-010061, 2025-01-010062, 2025-01-010063, 2025-01-010064, 2025-01-010065, 2025-01-010066, 2025-01-010067, 2025-01-010068, 2025-01-010069, 2025-01-010070

972-74-7876888 | HaHisoon 5, Romst Gen 5252270, Israel | doral-energy.com

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/6/2026 | 6:57:30 AM