DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 29, 2021

두산중공업/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2021.12.29)유상증자 신주발행가액(안내공시)(1차 발행가액 안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분		신주배정기준일 기준 신주발행가액
2. 주당 발행가액	보통주식(원)	16,000
종류주식(원)	-
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		※본 안내공시의 주당 발행가액은 1차 발행가액이며,  확정발행가액은 아래의 산식에 따라 2022년 02월 08일에 공시할 예정입니다. (1) 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 01월 03일)전 제3거래일(2021년 12월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▷1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)]/[1+(증자 비율) ×할인율] (2) 2차 발행가액은 구주주 청약일(2022년 02월 10일) 전 제3거래일(2022년 02월 07일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▷ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) (3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행 및 공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함). ▷ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%)} ※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※ 관련공시	2021-12-28 투자설명서 2021-12-13 증권신고서(지분증권) 2021-11-26 유상증자결정