DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

분기보고서 4.2 두산중공업 194211-0000943 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 59 기) 2021년 01월 01일2021년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 05월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 두산중공업주식회사 대 표 이 사 : 박 상 현 본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동) (전 화) 055) 278-6114 (홈페이지) http://www.doosanheavy.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 김 병 탁 (전 화) 031) 5179-3225 목 차 대표이사 등의 확인 -------------------------------------------- 1 I. 회사의 개요 ------------------------------------------------ 2 1. 회사의 개요 ---------------------------------------------- - 2 2. 회사의 연혁 ---------------------------------------------- - 11 3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------- 14 4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------- - 16 5. 의결권 현황 ---------------------------------------------- - 18 6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------------------- 19 7. 정관에 관한 사항 ------------------------------------------- 21 　 II. 사업의 내용 ----------------------------------------------- 23 1. 사업의 개요 ---------------------------------------------- - 23 2. 주요 제품 및 원재료 등 ------------------------------------- - 68 3. 생산 및 설비에 관한 사항 ------------------------------------ 73 4. 매출에 관한 사항 ------------------------------------------ - 82 5. 수주상황 ------------------------------------------------- 89 6. 시장위험과 위험관리 ---------------------------------------- 90 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ---------------------------- - 91 8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------------------- - 97 9. 연구개발활동 --------------------------------------------- - 98 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항---------------------------- - 102 　 III. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------- 105 1. 요약재무정보 --------------------------------------------- - 105 2. 연결재무제표 --------------------------------------------- - 108 3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------- - 117 4. 재무제표 ------------------------------------------------- - 185 5. 재무제표 주석 --------------------------------------------- - 193 6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------------------------- - 250 　 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------------- 279 V. 감사인의 감사의견 등 --------------------------------------- 280 1. 회계 감사인의 명칭 및 감사의견-------------------------------- 280 2. 최근 3사업 연도의 회계감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 -- ----- 280 3. 감사인의 변경 --- --- --- ------------------------------------ 281 4. 내부통제에 관한 사항 ------------------------------------ ---- 282 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------------- 283 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------------------------- 283 2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------------------- 291 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------- 294 　 VII. 주주에 관한 사항 ------------------------------------------ 295 1. 최 대 주 주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ---------------------- 295 2. 주식분포현황 --------------------------------- ---- --- --- --- 299 3. 주식 사무 ------------------------------------------------- 299 4. 최근 6 개월 간의 주가 및 주식 거래실적---------------------- - - - -- 301 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------------------- 302 1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------------------------- - 302 2. 임원의 보수 등 --------------------------------------------- 307 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------- 311 1. 계열회사의 현황 ---------------------------------------- --- 311 2. 타법인 출자 현황 ------------------------------------------- 316 X. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------------------ - 318 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등-------------------------------- -- - 318 2. 대주주와의 자산양수도 등 -- ----- -- ----- -- ----- - ----- -- ----- -- - 319 3. 대주주와의 영업거래 --- --- --- -------------------------------- 325 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래----------------------------- 327 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 328 1. 공시사항의 진행ㆍ변경 사항 ----------------------------------- 328 2. 주주총회의사록 요약 --------------------------------------- - 329 3. 중요한 소송사건 등 ----------------------------------------- 329 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ----------------------------- 332 5. 채무보증 현황 ---------------------------------------------- 333 6. 그 밖의 우발채무 등 ---------------------------------------- - 339 7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 ----------------------------- 340 8. 제재현황 -------------------------------------------------- 341 9. 단기매매차익 미환수 현황 ------------------------------------ 342 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ------------------------------ 342 11. 직접금융 자금의 사용내역 ----------------------------------- 343 12. 합병등의 사후정보------------------------------------------ 343 13. 녹색경영 -------------------------------------------------- 344 14. 보호예수 현황 ---------------------------------------------- 345 　 전문가의 확인 ------------------------------------------------ 346 1. 전문가의 확인----------------------------------------------- 346 2. 전문가와의 이해관계----------------------------------------- - 346 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 211q 대표이사 등의 확인서_서명본.jpg 211q 대표이사 등의 확인서_서명본 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 &cr;당 사의 명칭은 두산중공업주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")이고, 영문명은 &cr;Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; 당사는 1962년 9월 20일에 현대양행으로 설립되었으며 1980년 10월 중화학공업 구조 조정의 일환으로 정부에 귀속되어 공기업인 한국중공업주식회사로 변경되었습니다. 정부의 민영화 방침에 따라 두산그 룹에 인수되어 200 1년 3월 23일 상호를 한국중공업주식회사에서 두산중공업주식회사로 변경하였습 니다.&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; - 주소 : 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동) - 전화번호 : 055) 278-6114, 7114 (대표) - 홈페이지 주소 : http://www.doosanheavy.com&cr; &cr; 라. 중소기업 해당여부 &cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; 마. 주요 사업의 내용 및 신규사업 당사는 발전설비 및 담수설비, 주단 조품, 건설 (두산중공업) , 건설중장비 및 엔진 (두산인프라코어) , 토목과 건축공사(두산건설) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 사업과 관련한 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다.&cr; 바 . 계열회사에 관한 사항 &cr; (1) 기업집단의 명칭 &cr; 당사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭은 두산이며 기업집단의 최상위 지배기업은 &cr;(주)두산(종목코드 000150)입니다.&cr; (2) 기업집단 내 소속된 회사&cr; 당 분기 말 현재 두산의 계 열회 사 는 총 2 2개 사 이며 , 상장사 6개사와 비상장 사 16 개 사 로 아 래와 같이 업종별로 구성되어 있습니다. 계열회사와 관련된 자세한 내용은 [IX. 계열회사 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 구분 회 사 명 영위업종 법인등록번호 상장 (주)두산 C2622 (인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업) 110111-0013774 두산퓨얼셀(주) C2811 (전동기, 발전기및전기변환장치 제조업) 214911-0058935 두산중공업(주) C2811 (전동기, 발전기및전기변환장치 제조업) 194211-0000943 두산인프라코어(주) C2924 (건설 및 광업용 기계장비 제조업) 120111-0234469 두산밥캣(주) M7151 (회사 본부) 110111-5402237 (주)오리콤 M7131 (광고대행업) 110111-0176986 비상장 두산건설(주) F4111 (주거용 건물 건설업) 110111-0194277 두산경영연구원(주) P8570 (교육지원서비스업) 110111-5976761 (주)두산베어스 R9119 (기타스포츠서비스업) 110111-0346919 두산큐벡스(주) N7410 (사업시설 유지관리 서비스업) 140111-0032570 네오트랜스(주) H4921 (도시정기육상여객운송업) 131111-0141801 두산밥캣코리아(주) G4653 (산업용 기계 및 장비 도매업) 110111-5650696 두산로보틱스(주) C2928 (산업용 로봇 제조업) 110111-5798272 (주)두산모빌리티이노베이션 C2811 (전동기, 발전기및전기변환장치 제조업) 134511-0308129 두산로지스틱스솔루션(주) J6202 (컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 134511-0391661 (주)두산에이치에프컨트롤스아시아 M7212 (엔지니어링 서비스업) 180111-0986810 (주)한컴 M7131 (광고대행업) 110111-0362957 두산메카텍(주) C2512 (산업용 난방 보일러, 금속탱크 및 유사 용기 제조업) 194211-0258039 디비씨(주) L6811 (부동산임대업) 194211-0271726 밸류그로스(주) N7410 (사업시설유지관리 서비스업) 110111-7520334 오성파워오엔엠(주) N7410 (사업시설유지관리 서비스업) 194211-0282690 이큐브솔루션(주) C3031 (자동차 엔진용 신품 부품 제조업) 134511-0477875 사 . 연 결대상 종속기업 개황 등 &cr; (1) 연결대상 종속기업 개황 당분기말 현재 지배기업의 연결대상 종 속기업은 총 89 개 사 이 며 , 국내 17 개 , 해외 72 개 입 니다. 이 중 국내상장 종속기업 수는 2개 입니다 . 종속기업의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다 . (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업&cr;연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;기업여부 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 2006년 11월 20일 Dung Quat Economic Zone, Binh Thuan, Binh Son, Quang Ngai, Vietnam 기타기계및장비제조업 464,543 의결권의 과반수 소유 해당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan HF Controls Corp. 2001년 12월 31일 1624 West Crosby Road Suite #124, Carrollton, Texas, 75006, USA 제조업 23,222 의결권의 과반수 소유 해당없음 (주)두산에이치에프컨트롤스아시아 2015년 10월 07일 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 609호 제조업 468 의결권의 과반수 소유 해당없음 PT. Doosan Heavy Industries Indonesia 2007년 12월 11일 Plaza Kebon Jeruk Blok E No.19 JI. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia 제조업 32,208 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd 1998년 02월 09일 UBN Tower, 10 Talan P., Ramlee, 50250, Kuala Lumpur, Malaysia 휴면법인 - 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Heavy Industries Japan Corp. 1997년 07월 01일 2413 Mitakokusai Bldg., 1-4-28, Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan 108-0073 도소매업 14,836 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Enpure Ltd. 2012년 09월 27일 Doosan House, Business Park, Parklands, Rubery B45 9PZ, Birmingham, UK 엔지니어링 및 서비스 33,140 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Power Systems India Private Ltd. 1996년 12월 30일 04th Floor Lemon Tree Hotel Complex, Corporate Park Gate No. 2, Urban Complex, Ch. Nandaram Marg, Ullahwas Village, Sector 60, Gurugram, Haryana 122011, India 엔지니어링 및 서비스 662,058 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan Heavy Industries Muscat LLC 2015년 08월 10일 PO BOX No. 2559, Postal Code 130, Building No. 2546 M/2, 6839 Way Azaibah, Muscat, Oman 건설업 24,718 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Power Systems Arabia Company Limited 2015년 10월 12일 Falastin - Al Hamra 2811 Unit No. 12 Jeddah 23212-7663, KSA 제조서비스업 22,916 의결권의 과반수 소유 해당없음 Azul Torre Construction Corporation 2016년 06월 10일 Unit 402, The Venue Bldg., Lot C-5 Commercial Area Subic Bay Gateway Park Phase 1, Subic Bay Freeport Zone, Philippines 건설업 264 실질지배력(주1) 해당없음 Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. 2012년 07월 27일 400 Kelby street, Parket Plaza 10th Fl, Fort Lee, NJ 07024, USA 지주회사 187,874 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan Turbomachinery Services Holding, Inc. 2010년 06월 21일 12000 N P St, La Porte, TX 77571, USA 지주회사 - 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Turbomachinery Services Inc. 1996년 04월 20일 12000 N P St, La Porte, TX 77571, USA 제조업 52,661 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Heavy Industries America LLC 1981년 08월 10일 400 Kelby street, Parker Plaza 10th Fl, Fort Lee, NJ 07024, USA 도소매업 15,546 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan ATS Amercia, LLC 2014년 11월 10일 11360 N. Jog Rd, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA 엔지니어링 및 서비스 4,577 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Power Service America, LLC 2016년 02월 18일 1050 Crown Pointe PKWY, STE 1200, Atlanta, GA 30338, USA 엔지니어링 및 서비스 1,764 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan GridTech Inc. 2010년 06월 17일 71 Columbia St, Seattle, Washington, 98104, USA 소프트웨어업 및 &cr;시스템엔지니어링업 14,514 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan GridTech LLC 2012년 11월 05일 71 Columbia St, Seattle, Washington, 98104, USA 소프트웨어업 및 &cr;시스템엔지니어링업 1,406 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan GridTech CA LLC 2016년 10월 26일 71 Columbia St, Seattle, Washington, 98104, USA 소프트웨어업 및 &cr;시스템엔지니어링업 2,882 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan GridTech EPC, LLC 2018년 01월 03일 71 Columbia St, Seattle, Washington, 98104, USA 소프트웨어업 및 &cr;시스템엔지니어링업 8,159 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan GridTech C&I, LLC 2019년 06월 20일 71 Columbia St, Seattle, Washington, 98104, USA 소프트웨어업 및 &cr;시스템엔지니어링업 1 의결권의 과반수 소유 해당없음 Continuity Energy LLC 2019년 07월 22일 71 Columbia St, Seattle, Washington, 98104, USA 소프트웨어업 및 &cr;시스템엔지니어링업 - 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Skoda Power s.r.o (구. Skoda Power s.r.o) 1993년 07월 01일 Plzen, Tylova 1/57, PSC 301 28, Czech Republic 제조업 450,649 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Skoda Power Private Ltd. 2004년 11월 02일 204 205 Sidhartha Chamber, Hadz Khas, New Dehli, India 엔지니어링 4,852 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Power Systems Pension Trustee Company Ltd. 1993년 08월 01일 Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawly, West Sussex, RH10 9AD, UK 전문 서비스업 - 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. 1996년 04월 19일 Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawly, West Sussex, RH10 9AD, UK 지주회사 480 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Babcock Ltd. (구.Doosan Power Systems Ltd.) 1965년 01월 03일 Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawly, West Sussex, RH10 9AD, UK 엔지니어링 및 서비스 1,139,881 의결권의 과반수 소유 해당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan Power Systems Europe Limited GmbH 2006년 12월 13일 Friedrichstrasse 47, 45128 Essen, Germany 엔지니어링 및 서비스 59,061 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Power Systems Americas LLC 2001년 02월 05일 Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA 엔지니어링 및 서비스, 소매업 121 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Lentjes GmbH 1928년 01월 01일 Daniel-Goldbach-Str. 19 D-40880 Ratigen, Germany 엔지니어링 및 서비스 101,611 의결권의 과반수 소유 해당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan Power Systems S.A. 2007년 02월 27일 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg 지주회사 1,293,334 의결권의 과반수 소유 해당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan Babcock Energy Services (Overseas) Ltd. 1968년 10월 15일 Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawly, West Sussex, RH10 9AD, UK 엔지니어링 및 서비스 1,156 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Babcock Energy Polska S.A. 2006년 12월 14일 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 7, Poland 엔지니어링 및 서비스 28,972 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Babcock Energy Germany GmbH 2007년 04월 01일 Droyßiger Weg 56, D-06188 Hohenthurm, Germany 엔지니어링 및 서비스 2,650 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Lentjes Czech s.r.o (구. AE&E Lenties Praha.s.r.o) 1993년 06월 10일 Modranska 98 14701 Prague 04 Czech Republic 전문 서비스업 1,940 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Power Systems (Scotland) Ltd. Partnership 2012년 04월 22일 Porterfield Road, Renfrew, Scotland, UK, PA4 8DJ 부동산업 32,251 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Babcock General Maintenance Services LLC 2013년 12월 23일 21st Floor Tamouh Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi,UAE, PO Box 31234 전문 서비스업 16,644 실질지배력(주1) 해당없음 오성파워오엔엠(주) 2018년 02월 26일 대한민국 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 두산중공업 내 엔지니어링 및 서비스 1,974 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Ukudu Power, LLC 2021년 02월 09일 155 Tun Jose Salas Street, Tamuning, Guam, USA 엔지니어링 및 서비스 218 의결권의 과반수 소유 해당없음 두산큐벡스(주) 2006년 12월 26일 강원도 춘천시 신동면 칠천동길 72 골프장 운영 307,707 의결권의 과반수 소유 해당&cr; (자산총계 750억 이상) 케이디피피제오차㈜ 2019년 08월 28일 서울특별시 영등포구 은행로 14 (여의도동) 자산유동화업 127,666 실질지배력(주3) 해당&cr; (자산총계 750억 이상) 유베스트제오차㈜ 2019년 04월 08일 서울특별시 영등포구 은행로 14 (여의도동) 자산유동화업 195,759 실질지배력(주3) 해당&cr; (자산총계 750억 이상) 두산인프라코어(주) 1937년 06월 04일 인천광역시 동구 인중로 489 기타기계및장비제조업 5,180,810 실질지배력(주2) 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd. 2006년 09월 28일 19th Fl., Tower Bldg., Gateway, No. 18, Xiaguangli, North Road, East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100027, China 지주회사 226,536 의결권의 과반수 소유 해 당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan Infracore China Co., Ltd. 1994년 10월 01일 No. 28, Wuzhishan road, ECO & Tech. Development Zone Yantai, Shandong, China 건설장비 등의 생산판매 1,557,410 의결권의 과반수 소유 해 당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan Infracore (Shandong) Co., Ltd. 2007년 03월 16일 NO 1088XINCHENG STREET，MUPING DISTRICT, YANTAI CITY，SHANDONG PROVINCE, CHINA 건설장비 등의 판매 30,553 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Infracore Japan Corp. 2002년 04월 10일 2412, Mita Kokusai Bldg., 1-4-28, Mita, Minato-Ku Tokyo 108-0073, Japan 외자구매 12,219 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Bobcat Chile S.A. 2007년 11월 14일 Av. San Ignacio 701, Quilicura, Santiago, Chile 건설장비 등의 판매 20,704 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Infracore South America Industria E Comercio De Maquinas De Construcao LTDA 2007년 01월 31일 Al. santos 2222, CJ52 of the Suarez Trade Building, Sao Paulo , SP, Brasil 건설장비 등의 판매 13,554 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Infracore Norway AS. 2003년 05월 05일 Varholvegen 149, 6440 Elnesvagen, Norway 건설장비 등의 생산판매 37,052 의결권의 과반수 소유 해당없음 두산밥캣 주식회사 2014년 04월 25일 275, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, 04563, Korea 지주회사 3,222,947 의결권의 과반수 소유 해 당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan Infracore Construction Equipment India Private Ltd. 2015년 03월 11일 SKCL Building, 2nd Floor, Door No. B20&21, Central Sq 11, Guindy industrial estate, Guindy, Chennai 300 032, India 건설장비 등의 판매 909 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan (China) Financial Leasing Corp. 2007년 02월 15일 20F/L., Tower B., Gateway, No. 18, Xiaguangli, North Road, East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100027, China 금융업 720,824 의결권의 과반수 소유 해 당&cr; (자산총계 750억 이상) Doosan Infracore North America LLC. 2016년 04월 29일 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA 건설장비 등의 판매 279,903 의결권의 과반수 소유 해 당&cr; (자산총계 750억 이상) D20 Capital, LLC 2019년 04월 16일 3500 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware 19901, USA 금융투자업 49,139 의결권의 과반수 소유 해당없음 Clue Insights Inc. 2019년 05월 24일 3500 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware 19901, USA 소프트웨어 개발 및 판매업 1,760 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Infracore Europe s.r.o. 2019년 08월 30일 Pobrezni 620/3 ·186 00 Prague 8, Czech Republic 건설장비 등의 판매 249,798 의결권의 과반수 소유 해 당&cr;(자산총계 750억 이상) D20 CAPITAL FUND I, L.P. 2019년 08월 20일 3500 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware 19901, USA 금융투자업 16,614 실질지배력(주4) 해당없음 Doosan Infracore Beijing Corp. 2020년 05월 28일 Unit A, 19th Fl., Tower B., Gateway, No. 18, Xiaguangli, North Road, East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100027, China 건설장비 등의 판매 15,208 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Infracore Hunan Corp. 2020년 06월 08일 Room 101, Huangshanpo Road No.145&cr; Changsha Economic and Technological Development Zone 건설장비 등의 판매 7,302 의결권의 과반수 소유 해당없음 이큐브솔루션(주) 2020년 09월 15일 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워 2107호 엔진후처리장치 등의 &cr;생산판매 321 의결권의 과반수 소유 해당없음 Clark Equipment Co. 1968년 04월 08일 250 East Beaton Drive, Fargo, North Dakota 58078, USA 건설장비 등의 생산판매 4,544,422 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Bobcat Equipment Ltd. 1985년 01월 29일 1185 Matheson Blvd. East, Mississauga, ON L4W 1B6, Canada 건설장비 등의 판매 126,583 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Bobcat Bensheim GmbH. 2008년 02월 07일 Berliner Ring 169, 64625, Bensheim, Germany 건설장비 등의 판매 89,301 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) CJSC Doosan International Russia 2007년 11월 16일 14, Kolodezny pereulok, Moscow, 107076, Russian Federation, office 608, Russia 건설장비 등의 판매 7,465 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 2001년 11월 07일 U Kodetky 1810, Dobris 263 12, Czech Republic 건설장비 등의 생산판매 2,389,233 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan International South Africa Pty Ltd. 2007년 08월 22일 9, Liebenberg Road, Alrode, 1451 건설장비 등의 판매 7,377 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan International UK Ltd. 2007년 09월 18일 Unit 20 Meadowcroft Way, Leigh Commerce Park. Leigh, Lancashire WN7 3XZ, United Kingdom 건설장비 등의 판매 22,199 의결권의 과반수 소유 해당없음 Geith International Ltd. 1971년 09월 30일 Block B, Balheary Road, Swords Business Campus, Swords, Co. Dublin, Ireland 건설장비 등의 판매 30,699 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Holdings France S.A.S. 2008년 11월 06일 Route de Nantes, BP71, 44160 Pontchateau, France 지주회사 24,319 의결권의 과반수 소유 해당없음 Bobcat France S.A. 1989년 01월 27일 Route de Nantes, BP71, 44160 Pontchateau, France 건설장비 등의 생산 72,573 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. 2007년 09월 25일 3A International Business Park, #08-02 ICON @ IBP, Singapore 619935 지주회사 407,600 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Bobcat Corp. 1994년 08월 01일 3-7-15, Shin-Yokohama, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 222-0033 건설장비 등의 판매 9,584 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Bobcat Chile Compact SpA 2015년 03월 20일 Americo Vespucio 1151 -B01- Quilicura-Santiago- Chile 건설장비 등의 판매 20,592 의결권의 과반수 소유 해당없음 Doosan Bobcat India Private Ltd. 2007년 06월 19일 No. 61 GNT Road, Chinnaobulapuram village, Gummidipoondi Taluk, Tiruvalluvar district 건설장비 등의 생산판매 88,744 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan Bobcat China Co., Ltd. 2007년 04월 19일 NO.68, Suhong East Road, SIP, Jiangsu, China 215026 건설장비 등의 생산판매 107,515 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan Bobcat Mexico S.A. de C.V. 2007년 09월 25일 Claveria 29, PH 5, Colonia Claveria, Delegacion Azcapotzalco, Mexico DF, 02080 기타 서비스 422 의결권의 과반수 소유 해당없음 두산밥캣코리아 주식회사 2015년 02월 25일 275, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, 100-730, Korea 건설장비 등의 판매 175,085 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan Bobcat Global Collaboration Center, Inc. 2019년 06월 14일 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 기타 서비스 3,823 의결권의 과반수 소유 해당없음 두산건설(주) 1976년 04월 07일 서울특별시 강남구 언주로 726 종합건설업 1,602,971 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) 디엠베스트제삼차주식회사 2016년 02월 25일 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 자산유동화업 12,003 실질지배력(주3) 해당없음 뉴스타트디엠제팔차주식회사 2019년 11월 08일 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 자산유동화업 10,009 실질지배력(주3) 해당없음 두산이엔씨제사차주식회사 2019년 09월 05일 서울특별시 영등포구 은행로 14(여의도동, 한국산업은행 내) 자산유동화업 76,691 실질지배력(주3) 해당&cr; (자산총계 750억 이상) 뉴스타트디엠제칠차주식회사 2019년 08월 15일 서울특별시 영등포구 여의대로 66(여의도동) 자산유동화업 25,028 실질지배력(주3) 해당없음 빌드업제일차주식회사 2020년 04월 09일 서울특별시 영등포구 여의대로 66(여의도동) 자산유동화업 12,006 실질지배력(주3) 해당없음 밸류그로스(주) 2020년 06월 15일 서울특별시 강남구 언주로 726 자산관리업 266,012 의결권의 과반수 소유 해당&cr; (자산총계 750억 이상) 두산메카텍(주) 2016년 06월 02일 경상남도 창원시 성산구 적현로 259 제조업 586,980 의결권의 과반수 소유 해당&cr;(자산총계 750억 이상) Doosan Heavy Industries Vietnam Haiphong Co., Ltd 1995년 10월 23일 Km 92, Highway 5, Sodau ward, Hongbang district, Haiphong city, Vietnam 제조업 50,478 의결권의 과반수 소유 해당없음 (주1) 지배기업의 소유지분율이 과반수 미만이나, 이사회 의결권 등을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단함.&cr; (주2) 지배기업의 해당 종속기업에 대한 잠재적의결권을 고려한 보유 의결권지분율은 과반미만의 수준이나, 나머지 주주의 지분율이 매우 낮고 넓게 분산되어 있으며, 과거 주주총회에서의 의결양상을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단함.&cr; (주3) 특수목적기업으로 실질적으로 연 결실체의 특정사업의 필요에 따라 활동이 수행되므로 지배력이 있는 것으로 판단함.&cr; (주4) 연결회사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 연결회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 연결회사가 지배하고 있는 것으로 판단함.&cr; &cr; ※ Doosan Ukudu Power, LLC 의 최근사업연도말 자산총액은 2021년 3월말 기준임.&cr; ※ 그 외 최근사업연도말 자산총액은 2020년말 기준임. (2) 연결 대상 회사의 변동내용 &cr; 당 분기 중 변경된 연결대상회사의 변동내용은 아래와 같습니다. 구분 자회사 사유 신규연결 Doosan Ukudu Power, LLC 신규 설립 연결제외 Doosan International Australia Pty Ltd. 청산으로 연결제외 그레이트지엠제사차(주) 차입금 상환이 완료됨에 따라 연결구조화기업에서 제외 디에스문수로제일차(주) 차입금 상환이 완료됨에 따라 연결구조화기업에서 제외 제이온신동백(주) 차입금 상환이 완료됨에 따라 연결구조화기업에서 제외 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장2000년 10월 25일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 자. 신용평가 &cr; 당분기말 현재 당 사는 한국 기업평가 등으 로부터 BBB-등급 을 받고 있습니다. 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2019.02.13 회사채 BBB+ 한국신용평가 수시평가 2019.02.14 기업어음 A3+ NICE 신용평가 수시평가 2019.02.14 전자단기사채 A3+ NICE 신용평가 수시평가 2019.02.14 회사채 BBB+ NICE 신용평가 수시평가 2019.02.25 기업어음 A3 한국기업평가 수시평가 2019.03.12 전자단기사채 A3 한국기업평가 수시평가 2019.03.13 전자단기사채 A3+ NICE 신용평가 수시평가 2019.05.10 회사채 BBB 한국신용평가 정기평가 2019.05.17 전자단기사채 A3 NICE 신용평가 수시평가 2019.05.17 회사채 BBB NICE 신용평가 정기평가 2019.06.04 회사채 BBB 한국기업평가 정기평가 2019.06.21 기업어음 A3 NICE 신용평가 본평가 2019.06.21 전자단기사채 A3 NICE 신용평가 본평가 2019.06.28 기업어음 A3 서울신용평가 본평가 2019.06.28 전자단기사채 A3 서울신용평가 본평가 2019.12.27 기업어음 A3 서울신용평가 정기평가 2019.12.27 전자단기사채 A3 서울신용평가 정기평가 2019.12.30 기업어음 A3 NICE 신용평가 정기평가 2019.12.30 전자단기사채 A3 NICE 신용평가 정기평가 2020.03.24 회사채 BBB 한국신용평가 수시평가 2020.06.15 회사채 BBB- NICE신용평가 정기평가 2020.06.15 전자단기사채 A3- NICE신용평가 수시평가 2020.06.15 기업어음 A3- NICE신용평가 수시평가 2020.06.24 회사채 BBB- 한국신용평가 정기평가 2020.06.29 회사채 BBB- 한국기업평가 정기평가 2020.07.10 기업어음 A3- 서울신용평가 본평가 2020.07.10 전자단기사채 A3- 서울신용평가 본평가 2020.07.13 기업어음 A3- NICE신용평가 본평가 2020.07.13 전자단기사채 A3- NICE신용평가 본평가 2020.12.22 기업어음 A3- 서울신용평가 정기평가 2020.12.22 전자단기사채 A3- 서울신용평가 정기평가 2020.12.29 기업어음 A3- NICE 신용평가 정기평가 2020.12.29 전자단기사채 A3- NICE 신용평가 정기평가 ※ 상기 회사채 평가에 적용된 신용등급 체계는 원리금 지급능력의 정도에 따라 AAA부터 D까지 10개 등급으로 분류됩니다. 등급 중 AAA부터 BBB까지는 원리금 상환능력이 인정되는 투자등급이며, BB에서 C까지는 환경변화에 따라 크게 영향을 받는 투기등급으로 분류됩니다. 당사 신용등급 BBB-의 의미는 "원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급(AAA, AA, A)에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음." 입니다. &cr; 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 : 경상 남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 &cr; (구주소: 귀곡동 555번지)&cr; 나. 경영진의 중요한 변동 ㆍ 2016년도 결산 정기 주주총회(2017.03.31) 및 이사회(2017.03.31)&cr; ① 박지원, 정지택을 주주총회 결의(2017.03.31)로 사내이사로 재선임하고, 남익현을 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임 &cr; ② 박 지 원, 정지택을 이사회 결의 (2017.03.31)로 대표이사로 재선임&cr; ㆍ2017년도 결산 정기 주주총회(2018.03.28) 및 이사회(2018.03.29)&cr; ① 정지택 부회장이 사내이사 및 대표이사에서 사임(2018.03.28)하고, &cr; 주주총회 결의(2018.03.28)로 김명우, 최형희를 사내이사로 신규선임하고, 김동수를 사외이사 및 감사위원으로 재선임 ② 이사회 결의(2018.03.29)로 김명우 이사 및 최형희 이사를 각각 대표이사&cr; 로 선임 ㆍ2 018년 12월 31일부로 김명우 이사(대표이사) 사임&cr; ㆍ2018년도 결산 정기 주주총회(2019.03.28) 및 이사회(2019.03.28)&cr; ① 주주총회 결의(2019.03.28)로 정연인을 사내이사로 신규선임, &cr; 김대기 및 이준호를 사외이사 및 감사위원으로 신규선임 ② 이사회 결의(2019.03.28)로 정연인을 대표이사로 선임&cr; ㆍ2019년도 결산 정기 주주총회(2020.03.30) 및 이사회(2020.03.30)&cr; ① 주주총회 결의(2020.03.30)로 박 지 원을 사내이사로 재선임 , 남익현을 &cr; 사외이사로 재선임 ② 이사회 결의(2020.03.30)로 박지원 이사를 대표이사로 재선임&cr; ㆍ2 020년 09월 04일부로 최형희 이사(대표이사) 사임&cr; ㆍ2 020년도 결산 정기 주주총회(2021.03.30)&cr; ① 배진한을 주주총회 결의로 감사위원이 되는 사외이사로 선임(2021.03.30)&cr; 하였으며, 김동수 사외이사는 임기만료 &cr; ② 이사회 결의(2021.03.30)로 박상현 을 대표이사로 선임&cr; 다. 최대주주의 변동 2002년 3월 26일 (주)두산으로 최대주주가 변경된 이후 변동사항 없습니다. 자세한 사항은 [VII. 주주에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.&cr; 라. 상호의 변경 변경일자 변경전상호 변경후상호 변 경 사 유 2017년 02월 Doosan International South East Asia Pte., Ltd. Doosan Bobcat Singapore Pte., Ltd. 브랜드 인지도 개선 2017년 03월 Doosan Infracore India Private Ltd. Doosan Bobcat India Private Ltd. 브랜드 인지도 개선 2017년 04월 두산인프라코어밥캣코리아 주식회사 두산밥캣코리아(주) 브랜드 인지도 개선 2017년 04월 Doosan International Mexico S.A. de C.V. Doosan Bobcat de Mexico, S.A. de C.V. 브랜드 인지도 개선 2017년 07월 Doosan Infracore Suzhou Co., Ltd. Doosan Bobcat China Co., Ltd. 브랜드 인지도 개선 2017년 09월 Doosan Infracore Customization Center Europe B.V. Doosan Infracore Europe B.V. 영업확장 2019년 09월 Doosan Ventures, LLC D20 Capital, LLC 브랜드 인지도 개선 2020년 01월 Doosan Infracore Czech Republic s.r.o. Doosan Infracore Europe s.r.o. 유럽종속회사 합병에 따른 상호변경 &cr; 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 대상회사 일 자 내 용 두산중공업 및 &cr;그 종속기업 2017년 07월&cr;2017년 11월&cr;&cr;2018년 06월&cr; 2020년 02월&cr;2020년 03월 미국 ACT 인수(Doosan Turbomachinery Services로 사명 변경) 종속회사 &cr;Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.가 Doosan Construction Site Solutions &cr;Vietnam Company Limited를 흡수합병&cr; 종속회사 두 산엔진(주)에서 투자사업부문을 분할하여 당사에 합병&cr; 당사 의 최대주주인 (주)두산이 보유 중인 두산메카텍(주)을 당사로 현물출자&cr; 종속회사 두산건설(주)과의 포괄적 주식 교환 두산인프라코어 및 &cr;그 종속기업 2017년 11월&cr;&cr;2017년 12월&cr;&cr;2018년 01월 두산밥캣(주) 손자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.가 두산밥캣(주)의 손자회사 &cr;Doosan Bobcat Engineering s.r.o.를 흡수합병&cr;두산밥캣(주) 자회사 Doosan Holdings Europe Ltd.가 두산밥캣(주)의 손자회사 &cr;Doosan Trading Ltd.를 흡수합병&cr;두산밥캣(주) 손자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.가 두산밥캣(주)의 자회사 &cr;Doosan Holdings Europe Ltd.를 흡수합병 두산건설 및 &cr;그 종속기업 2017년 06월&cr; 2020년 03월&cr;2020년 03월&cr; 2020년 06월 밸류웍스(주) 물적분할&cr; 두산중공업(주)와의 자기주식 처분 ( 보통주 11,321,272주 / 140억원) &cr; 두산건설(주)의 비상장법인으로 전환 &cr; 밸류그로스(주) 물적분할 &cr; 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 대상회사 일 자 내 용 두산중공업 및 &cr;그 종속기업 - 발전설비 및 담수설비, 주단 조품, 건설 업 및 화공플랜트 기자재 등을 주된 &cr;사업으로 영위 두산인프라코어 및 그 종속기업 - 굴삭기 등 건설중장비 제조 및 판매, 엔진제조 및 판매를 주된 사업으로 영위 두산건설 및 &cr;그 종속기업 - 건설(토목, 건축, 주택) 사업을 주요사업으로 영위 &cr; 사. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 대상회사 일 자 내 용 두산중공업 및&cr;그 종속기업 2017년 03월&cr;2017년 03월&cr;2017년 05월&cr; 2017년 06월 &cr;2018년 07월&cr;2018년 08월&cr; 2019년 01월&cr;2019년 02월&cr;2019년 03월&cr; 2019년 04월 &cr; 2019년 05월 &cr; 2019년 12월&cr;2020년 02월&cr; 2020년 03월 &cr; 2020년 05월&cr; 2020년 09월 &cr;&cr; 2020년 12월 사우디 Shoaibah Ph.4 RO 해수담수화 플랜트 수주&cr;인도네시아 Muara Tawar 복합화력발전소 수주&cr;신주인수권부사채(5,000억) 발행&cr; 남양주 백봉지구 신축공사 수주&cr; 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 공사 수주&cr;강릉안인화력발전소 1,2호기 주기기 수주&cr; 베트남 Van Phong 1 석탄화력발전소 수주&cr; 두산건설(주)의 주주배정 유상증자 참여 결정&cr;인도네시아 Jawa 9 &10 석탄화력발전소 계 약 체결&cr; 순천왕지2지구 신축공사 계약체결&cr; 유상증자(보통주 85,000,000주 / 4,718억) &cr; 상환전환우선주(RCPS) 12,904,210주(4,158억원 규모) 상환&cr; 현물출자에 의한 두산메카텍(주) 주식 취득 (보통주 44,102,845주 / 2,382억)&cr; 두산건설(주)과 포괄적 주식 교환에 따 른 신 주 발 행 (보 통주 6,891,058주 / 370억) &cr; 신주인수권부사채(4,850억) 조기상환 (잔액 149억)&cr; 두산건설(주)에서 Doosan Heavy Industries Vietnam Co.,Ltd.의 주식취득 &cr; (지분 23.7%, 637억원) &cr; 유상증자(보통주 121,495,330주 / 1조 2,235억) 두산인프라코어 및 그 종속기업 2017년 05월&cr; 2017년 08월&cr; 2018년 01월 &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;2019년 12월&cr;&cr;2020년 05월 두산밥캣, 차입금 13억불 리파이낸싱&cr; 신주인수권부사채(5,000억) 발행&cr; Heavy Equipment 판매사업 양도 (당사의 종속회사인 미국법인 Clark Equipment Co.과 유럽법인 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.가 2018년 1월 Heavy Equipment 판매, 유통에 대한 사업권 및 관련 영업자산/부채를 각각 두산인프라코어 및 그 종속회사인 북미법인 Doosan Infracore North America LLC와 유럽법인 Doosan Infracore Europe B.V.에 양도함)&cr;ZTR Mower 사업 양수 (당사의 종속회사인 미국법인 Clark Equipment Co.가 &cr;2019년 12월 Schiller Grounds Care, INC의 ZTR Mowers 사업을 양수함)&cr;두산밥캣, 미국법인 Clark Equipment Co. 사채 발행(3억불) 두산건설 및&cr;그 종속기업 2017년 03월&cr; 2017년 05월&cr;2017년 05월&cr; 2017년 06월&cr;2017년 09월&cr;2018년 05월&cr; 2019년 05 월&cr; 2019년 09월 &cr;&cr; 2019년 12월 &cr;2020년 03월&cr;2020년 03월&cr; 2020년 06월&cr; 2020년 09월 신주인수권부사채(1,500억원) 발행&cr; 디비씨(주)의 제3자배정방식 유상증자 참여(536,120주 / 268억원)&cr;두 산분당센터 건립 관련 분당토지 잔여 공유지분 매도 &cr; 밸류웍스(주) 100% 지분 중 우선주 39.1% 매각완료(800억원)&cr; 두산큐벡스(주)의 유상감자 참여(1,141,032주) &cr;신주인수권부사채(700억원) 발행&cr; 주주배정방식 유상증자(251,331,059주 / 3,154억원) &cr; 두산중공업(주)의 전환우선주(CPS) 보통주 전환(4,689,057주) 및 미수배당금(채권)&cr;출자전환(550,900주/30억원) &cr; 두 산중공업(주)와의 포괄적 주식 교환 결정&cr; 두산중공업(주 ) 에게 자기주식 처분 ( 보통주 11,321,272주 / 140억원) &cr; 비상장법인으로 전환 &cr; 밸류그로스(주) 물적분할&cr; 두산중공업(주)와의 Doosan Heavy Industries Vietnam Co.,Ltd.의 주식매매계약 체결 (지분 23.7%, 637억원) 두산큐벡스 2017년 09월&cr;&cr; 2020년 06월 보통주 유상감자 결의(1,801,032주)&cr;우선주 유상증자 결의(643,031주)&cr; 보통주 유상증자 결의(3,486,139주) 3. 자본금 변동사항 &cr; 가 . 증자(감자)현황&cr; 공시대상기간 중 당사의 증자 또는 감자 현황은 아래와 같습니다. ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 2021년 03월 31일(단위 : 천원, 주) (기준일 : ) 2017년 01월 11일전환권행사보통주299,3305232017년 06월 30일신주인수권행사보통주3,5735232017년 09월 30일신주인수권행사보통주3935192017년 12월 31일신주인수권행사보통주1,5415192018년 03월 31일신주인수권행사보통주1785192018년 06월 05일-보통주10,677,8955192018년 06월 30일신주인수권행사보통주5,0895192018년 12월 31일신주인수권행사보통주5485192019년 03월 31일신주인수권행사보통주725192019년 05월 17일유상증자(주주배정)보통주85,000,000562019년 12월 06일-우선주12,904,2105-2020년 02월 06일현물출자보통주44,102,845552020년 03월 10일-보통주6,891,058552020년 09월 03일신주인수권행사보통주4075172020년 09월 18일신주인수권행사보통주165172020년 11월 12일신주인수권행사보통주1045172020년 11월 19일신주인수권행사보통주1755172020년 12월 10일신주인수권행사보통주795172020년 12월 11일유상증자(일반공모)보통주 121,495,330592020년 12월 21일신주인수권행사보통주3665142021년 02월 09일신주인수권행사보통주174514 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 상환전환우선주 전환권 행사 '17.06.01~06.30 기간중 신주인수권 행사 '17.07.01~09.30 기간중 신주인수권 행사 '17.10.01~12.31 기간중 신주인수권 행사 '18.01.01~03.31 기간중 신주인수권 행사 두산엔진(주) 투자사업부문을 분할합병 후 신주발행 '18.04.01~06.30 기간중 신주인수권 행사 '18.07.01~12.31 기간중 신주인수권 행사 '19.01.01~03.31 기간중 신주인수권 행사 보통주 발행 상환전환우선주 소각 두산메카텍(주) 제3자 배정 현물출자용 신주 발행 두산건설(주) 포괄적 주식교환관련 신주 발행 '20.09.01~09.30 기간중 신주인수권 행사 '20.09.01~09.30 기간중 신주인수권 행사 '20.11.01~11.30 기간중 신주인수권 행사 '20.11.01~11.30 기간중 신주인수권 행사 '20.12.01~12.30 기간중 신주인수권 행사 보통주 발행 '20.12.01~12.30 기간중 신주인수권 행사 '21.01.01~03.31 기간중 신주인수권 행사 ※ 2019년 12월 6일 소각한 상환우선주는 상법상 배당가능이익을 재원으로 하는 상환우선주식의 상환에 따른 것으로서, 이로 인한 자본금의 감소는 없습니다.&cr; 나. 전환사채 등 발행현황&cr; (1) 미상환 전환사채 발행현황 &cr;- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채 발행현황 없음 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl (2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면&cr;(전자등록)총액 행사대상&cr;주식의 종류 신주인수권&cr;행사가능기간 행사조건 미상환&cr;사채 미행사&cr;신주인수권 비고 행사비율&cr;(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 무보증&cr;신주인수권부사채 제48회 2017.05.04 2022.05.04 500,000 보통주 2017.06.04 ~&cr;2022.04.04 157.38 % 14,900 원 499,606 21,305,171 '20.05.04 조기상환,&cr;잔액은 14,823백만원 합 계 - - - 500,000 - 499,606 21,305,171 (주1) 미행사신주인수권부사채의 권면총액은 작성 기준일 미행사 신주인수권증권 수(21,305천주)에 최초 발행시 행사가액(23,450원)을 곱하여 산출하였습니다.&cr; ※ 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다. ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl &cr; (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 &cr;- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음 &cr; 4. 주식의 총수 등 &cr; 가. 주식의 총수&cr; &cr; 당 사의 정관 에 의해 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000주 입니다. 당분 기말 까 지 당사가 발행한 주식의 총수는 389,840,969 주 이 며 이 중 보통주 2,000,000주를 감자하고 상환전환우선주(RCPS) 299,330주가 보통주로 전환되었으며, 상환우선 전환주(RCPS) 12,904,210주는 전량 소각하여, 당분 기 말 현재 발행주식의 총수는 374,637, 429 주 (보통주) 입니다. 당분기말 현재 유가증권시장에 상장된 주식수는 374,637, 429 주 이며, 유통주식수는 자기주식 14,329주를 제외한 374, 623,100 주 입니다. &cr; 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주2,000,000,000-2,000,000,000- 376,637 , 429 13,203,540 389,840, 969 -2,000,00013,203,54015,203,540-2,000,000-2,000,000------12,904,21012,904,210자기주식 취득 후 소각-299,330299,330 상환전환우선주의 전환 374,637 , 429 - 374,637 , 429 - 14,329 - 14,329 분할합병 및 포괄적 주식교환 신주 단주취득 374, 623 ,100 - 374, 623 ,100 - 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 2017.01.11일자로 상환전환우선주(RCPS) 299,330주가 보통주로 전환되었습니다. &cr; ※ 2017.05.04일자로 발행한 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따라 2019. 06.30 일까지 보통주 11 ,394 주 가 신규 발행되었습니다. &cr; ※ 2018.06.05일자로 두산엔진 (주 ) 투자사업부문 분할합병 대가로 보통주 신주 10,677,895주를 발행하고 , 발행과정에서 단수주 취득으로 자사주 &cr; 8,479주를 취득하였습니다. &cr; ※ 2019.05.17일자로 보통주 85,000,000주를 유상증자(구주주배정)하였습니다. &cr; ※ 2019.12.06일자로 상환전환우선주(RCPS) 12,904,210주를 상환하였습니다. (전량 자기주식 취득 후 소각). &cr; ※ 2020.02.06일자로 보통주 44,102,845주를 유상증자(제3자배정)하였습니다.&cr; ※ 2020.03.10일자로 두산건설(주)의 상장폐지에 따른 포괄적 주식 교환을 위하여 보통주 6,891,058주를 신주 발행하였습니다.&cr; ※ 2020.09.01~18일 기간 중 기 발행한 신주인수권부사채의 신주 인수권 행사에 따라 2020 .09.30 일까지 보통주 4 23주 가 신규 발행되었습니다. &cr; ※ 2020.11.01~19일 기간 중 기 발행한 신주인수권부사채의 신주 인수권 행사에 따라 2020 .11.19 일까지 보통주 279주 가 신규 발행되었습니다.&cr; ※ 2020.12.01~21일 기간 중 기 발행한 신주인수권부사채의 신주 인수권 행사에 따라 2020 .12.21 일까지 보통주 445주 가 신규 발행되었습니다. &cr; ※ 2020.12.11일자로 보통주 121,495,330주를 유상증자(일반공모)하였습니다. &cr; ※ 2021.02.05~19일 기간 중 기 발행한 신주인수권부사채의 신주 인수권 행사에 따라 2021 .02.19 일까지 보통주 174주 가 신규 발행되었습니다. 나. 자기주식의 취득 및 처분 &cr; ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) --------------------------------------------------------------------------------------------------보통주14,329---14,329--------보통주14,329---14,329-------- 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주 374,637 , 429 -우선주 - -보통주--우선주--보통주--우선주--보통주14,329자기주식우선주--보통주--우선주--보통주 374,623 ,100 -우선주 - - 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 당사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,&cr;주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치및 동종 업체의 배당규모, 당사 현금흐름 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다. &cr;&cr; 【최근 3사업연도 배당에 관한 사항】 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 5,0005,0005,000105,104-1,069,667-395,296106,649 -1,880,174 -495,191281-4,279-2,620---------보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제59기 1분기 제58기 제57기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 연결 당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표 지배기업소유주지분 당기순이익 기준입니다.&cr; ※ 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. &cr; ※ 제58기, 제57기 주당순손실로 인해 (연결)현금배당성향은 산정하지 않았습니다.&cr; ※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소 시장에서 형 성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.&cr; ※ 상환전환우선주는 비상장으로 현금배당수익률을 산정하지 않았습니다 . &cr; 【 과거 배당 이력 】 ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 (단위: 회, %) -24-- 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 중간배당은 지급한 적이 없으며, &cr; 결산배당은 제33기부터 산출합. (연속 배당횟수는 보통주는 제33기부터 &cr; 제54기까지 지급하여 총22회 결산 배당을 하였으며, 우선주는 제52기부터 &cr; 제56기까지 총5회 결산 배당하였습니다. 따라서, 보통주 및 우선주의 &cr; 연속 배당횟수의 결산배당은 산출합시 제33기부터 제 56기까지 총 24회 &cr; 지급하였습니다.)&cr; 7. 정관에 관한 사항 &cr; 당사의 제58기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 03월 30일 이며, 제58기 정기주주총회(2021.03.30 실시) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있지 않았습니다.&cr; &cr; 【정관 변경 이력 】 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 2020년 03월 30일제 57기 정기 주주총회 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 액면가액)이 회사가 발행할 주식의 총수는 20억주로 하고 1주의 액면가액은 5,000원으로 한다. 수권주식수 변경 2020년 03월 30일제 57기 정기 주주총회 제16조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(1~4호 생략) &cr;②~⑤ (생략) 전환사채 발행한도 변경 2020년 03월 30일제 57기 정기 주주총회 제16조의2(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1~4호 생략) &cr;②~⑤ (생략) 신주인수권부사채 발행한도 변경 2020년 03월 30일제 57기 정기 주주총회 제19조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지 또는 서울특별시 및 성남시에서도 개최할 수 있다. 향후 예정된 서울사무소의 분당 이전에 따른 주주총회 개최장소에 성남시 추가 2020년 03월 30일제 57기 정기 주주총회 부칙(2020.3.30) 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 주총 승인 일자로 시행 시기 반영 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~38. (생략) 39. 소프트웨어 개발 및 공급사업 40. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업 사업목적 추가 항목 번호 수정 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제 6 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 이 회사의 주식은 기명식보통주식과 기명식종류주식으로 한다. ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. ③ 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 (이하 “전자증권법”) 시행을 반영하여 주권의 종류 관련내용 삭제 및 전자등록 내용 신설 항목 번호 수정 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제12조(명의개서대리인) ①~② (생략) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동) 전자증권법에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제14조 삭제 전자 등록에 따라, 주주명부 및 질권 등의 등록/말소 시 인감/서명 등을 별도 등록/관리하지 아니하므로 이를 반영 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제 16조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 전자증권법에 따른 주식사무처리 변경내용을 반영하여 항목 신설 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제17조(사채발행에 관한 준용규정) 사채발행의 경우 제12조의 규정을 준용한다. 제14조 삭제에 따른 문구 정비 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제39조(감사위원회의 직무) ① ~ ③ (생략) ④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑤ (생략) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 (이하 “외감법”) 제10조 개정내용 반영 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사등의외부감사에관한법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사등의 외부감사에관한법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 외감법 개정내용 반영 및 대통령령의 개정에 따라 정관을 개정할 필요가 없도록 조문 정리 2019년 03월 28일제56기 정기 주주총회 부칙(2019.3.28) 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제12조, 제14조, 제16조의3 및 제17조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 주주총회 승인일자 및 전자증권법 시행령 시행시기 반영 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 &cr;&cr;당사는 산업의 기초소재인 주단조에서부터 원자력, 화력 등의 발전설비, 해수담수화플랜트, 환경설비 및 신재생 관련 기자 재 등을 제작 하여 국내외 플랜트 시장에 공급하고, 서비스를 제공하며, 건설중장비, 엔진 등을 생산/판매하는 업체로서 본사를 거점으로 한국 및 유럽, 아시아, 미주에서 동종업종을 영위하는 종속기업들로 구성된 글로벌 기업입니다.&cr;&cr;당사는 '18년말 업무효율화와 시너지 효과를 위해 조직개편을 실시하여 사업부문을 전면 재편하였습니다. 당사는 이제 기존 원자력, 화력 등의 발전설비 제작 및 유지/보수 등 서비스를 제공하는 발전부문, 해수담수화플랜트 및 수처리 설비를 제작하는 Water부문, 환경설비 등을 제작ㆍ 납품하는 산업부문, 조선용 기자재와 발전/제철/화공/시멘트 플랜트 등의 핵심소재 등을 공급하는 주단부문, 토목ㆍ건설 사업을 수행하는 건설부문을 모두 통합하여 두산중공업 부문을 이루게 되었으며, 건설중장비, 엔진 등을 생산하는 두산인프라코어 부문, 건설업(토목, 건축, 주택) 및 부동산 임대업을 수행하는 두산건설 부문, 골프장 운영 등을 하는 두산큐벡스 부문으로 구성되어 있습니다. &cr;&cr; 한편, 당사 는 '20년 2월 (주)두산의 현물출자를 통해 화공기자재 제조업을 영위하는 두산메카텍(주)를 연결대상 종속회 사로 신규 편입하였으며, 두산메카텍(주)는 사업연관성에 따라 두산중공업 부문에 포함되었습니다.&cr; [사업부문별 주요 제품] 사업부문 주요 제품 두산중공업 NSSS, BOP, Turbine, 담수/수처리 설비, 주단조품, 플랜트설비 설치공사, 도로공사, 화공 기자재 등 두산인프라코어 내연기관, 각종 건설기계, 운송장비 및 그 부분품 등 두산건설 아파트 건설 등 두산큐벡스 골프장 운영 등 가. 연결기업의 사업부문별 주요 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 부문구성 구분 제59기 1분기 제58기 제57기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 두산중공업 두산중공업, 두산메카텍, &cr; Doosan Power Systems S.A.&cr; Doosan Heavy Industries America Holdings LLC,&cr;Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd&cr;Doosan Power Systems India Privite Ltd., 등 매출액 1,279,647 31.43% 5,518,524 35.80% 5,950,733 37.22% 순매출액 1,222,985 30.54% 5,290,265 34.96% 5,677,039 36.25% 영업이익(손실) 58,454 15.71% (544,586) - 152,138 14.14% 총자산 15,243,150 50.18% 14,543,223 51.16% 14,374,611 50.86% 두산인프라코어 두산인프라코어 및 그 종속기업 매출액 2,486,891 61.09% 7,934,105 51.47% 8,185,840 51.20% 순매출액 2,486,564 62.09% 7,932,159 52.42% 8,184,191 52.26% 영업이익(손실) 295,376 79.40% 658,599 - 840,397 78.09% 총자산 13,176,552 43.38% 12,026,886 42.31% 11,338,593 40.12% 두산건설 두산건설 및 그 종속기업 매출액 289,614 7.11% 1,891,692 12.27% 1,781,925 11.15% 순매출액 286,907 7.16% 1,867,132 12.34% 1,756,499 11.22% 영업이익(손실) 16,906 4.54% 37,241 24.05% 81,028 7.53% 총자산 1,649,069 5.43% 1,550,362 5.45% 2,329,566 8.24% 두산큐벡스 두산큐벡스 매출액 14,968 0.37% 69,373 0.46% 68,412 0.43% 순매출액 8,208 0.21% 42,851 0.28% 41,945 0.27% 영업이익(손실) 1,281 0.35% 3,625 2.34% 2,633 0.24% 총자산 306,764 1.01% 307,707 1.08% 220,792 0.78% 디비씨 디비씨 (주1) 매출액 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 순매출액 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 영업이익(손실) - 0.00% - 0.00% (54) (0.01%) 총자산 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 소계 매출액 4,071,120 100.00% 15,413,694 100.00% 15,986,910 100.00% 순매출액 4,004,664 100.00% 15,132,407 100.00% 15,659,674 100.00% 영업이익(손실) 372,017 100.00% 154,879 100.00% 1,076,142 100.00% 총자산 30,375,535 100.00% 28,428,178 100.00% 28,263,562 100.00% 중단사업 조정 매출액 - 　 - 　 - 순매출액 - 　 - 　 - 영업이익 - 　 - 　 54 총자산 - 　 - 　 - 연결조정 매출액 (66,456) 　 (281,287) 　 (327,236) 순매출액 - 　 - 　 - 영업이익 (손실) 80 　 (788) 　 691 총자산 (2,966,893) 　 (2,861,004) 　 (3,454,313) 합계 매출액 4,004,664 　 15,132,407 　 15,659,674 순매출액 4,004,664 　 15,132,407 　 15,659,674 영업이익 (손실) 372,097 　 154,091 　 1,076,887 총자산 27,408,642 　 25,567,174 　 24,809,249 (주1) 전전기 중 디비씨(주)의 주식 중 일부가 매각되어 지배력을 상실하고, 중단사업으로 분류하였습니다. 나. 업계의 현황 &cr; 【두산중공업 부문】&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 원자 력설비 산업은 전 세계 전력 생산량의 약 11%을 담당하고 있는 주요 발전원인 원자력발전에 필요한 설비를 공급하는 산업으로, 전후방산업에 연관효과가 크고 장기간 기술개발 및 대규모 시설투자가 필요하여 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 산업입니다.&cr;&cr;주단 산업은 조선용 기자재, 발전/제철/화공/시멘트 플랜트 등의 핵심소재, 가전/자동차 프레임 생산용 기초소재 등을 공급하는 산업으로 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치 산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수기간이 길고 제조기술력이 중요한 경쟁력이며, 대량생산에 따른 Cost 절감효과가 큰 것이 특징입니다.&cr; &cr; 건설 산업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설 산업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요합니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 있습니다. 이러한 활동들을 통해 건설 산업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.&cr;&cr;담수/수처리 설비 산업은 해수/생활 하수/공업용 폐수를 다양한 처리 기술을 통해 음용수로 이용하거나 방류할 수 있도록 설비를 제공하는 산업으로서 매우 고도화된 기술이 적용되는 분야입니다. 동 산업 분야는 제품 제작에 필요한 엔지니어링, 제작, 시공 및 유지/보수 기술 이외에도 Financing, 계약관리 등 사업과 관련된 일련의 역량을 필요로 하는 등 고도의 기술/지식 집약적 산업입니다.&cr;&cr;발전설비 산업은 전후방산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어지던 주문생산 산업입니다. 현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 채택하여, 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전서비스 산업은 개별 발전소를 대상으로 한 현지화 중심의 산업으로, 발전소 운영 전 기간에 걸쳐 수요가 발생하여 안정적인 수익 창출이 가능한 산업입니다.&cr;&cr; 화공 기자재 산업은 OIL & GAS를 원료로 하는 사업의 Process Equipment를 제작, 공급하는 사업으로 국내외 석유화학/가스 산업의 설비투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. Oil & Gas 관련 산업은 사업의 특수성으로 인해 대형 EPC(Engineering Procurement Construction)사들에 의하여 주도되고 있으며, 당사는 주로 기기 조달의 주도권을 쥐고 있는 EPC사로부터 수주를 하고 있습니다. 최근 에너지 Mix 변화에 인한 Refinery 투자 감소에도 LNG 및 석유화학 수요 증대로 설비 투자가 지속되고 있으며, 환경 규제 강화 및 플랜트 효율성 개선을 위한 고도화 공정 관련 기기의 비중이확대되고 있습니다&cr; &cr; (2) 산업의 성장성 원자력발전은 전 세계 발전량의 약 10% 가량을 담당하는 안정적인 기저부하 전원입니다. 전세계적으로 후쿠시마 사고 이후 원전건설이 위축되었으나 최근 일본, 미국 등 원전 선도국들이 원전산업을 재개하고 있으며 중국,인도,영국 등 아시아 개발도상국 및 유럽을 중심으로 신규원전 건설이 본격화되고 있습니다. 2040년까지 267GW규모의 신규원전이 건설 예정이며, 폐로되는 원전을 고려하더라도 총 518GW(2017년 413GW에서 105GW 증가)까지 용량이 증가할 것으로 전망됩니다. 한편 국내는 정부의 에너지전환정책이 지속되고 있어 신규원전 건설이 불확실한 상황입니다.&cr; 주단 산업은 발전, 제철, 화공, 시멘트, 선박엔진부품, 선박부품, 기타 산업 설비에 소요되는 주단조품과 자동차 및 수송기계, 가전, 전기, 건축자재 등을 생산하기 위한 기초소재인 금형공구강재를 생산ㆍ공급하고 있습니다. 이러한 관련사업의 핵심 소재를 생산함에 따라 국내 연관 산업과 동반하여 성장세를 유지하며 해외 시장에서도 꾸준히 수출량을 확보해오고 있습니다. 세계 경기침체의 여파로 주단조품 관련 수요의 불확실성이 지속되고 있으나 조선, 해양, 자동차 등 관련 시장의 장기적 성장세가 전망되어 주단사업의 전방산업 수요 또한 안정적인 성장이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. &cr; IEA(International Energy Agency)의'World Energy Outlook 2020'에 따르면 세계 발전 분야 에너지 수요는 코로나19로 인해 에너지수요 증가세가 하향조정됨에 따라 2020~2040년까지 19% 성장할 것으로 전망됩니다. 주로 선진국에서 에너지 수요가 감소하며, 이를 대신하여 신흥국 및 개발도상국에서 에너지 수요증가를 견인할 것으로 예상되고 있습니다. 석탄수요는 전 세계적인 CO2 배출량 감축 노력으로 코로나19 이전 수준을 회복하지 못하며, 2040년 에너지믹스에서 차지하는 비중이 20% 수준까지 감소할 것으로 전망되고 있습니다. 가스의 경우 2040년까지 수요가 약 30% 상승할 전망으로 전체 에너지 수요의 25 %를 담당하게 될 것으로 전망하고 있으며, 증가분은 주로 남부 및 동부 아시아에서 발생할 것으로 보입니다. 종합적으로, Global 기후변화 움직임에 따라 석탄화력 시장 성장세는 둔화될 것으로 예상되나, 가스발전 및 재생에너지가 친환경 발전원으로써 수요가 증가할 것으로 보여집니다. &cr; 또한 발전소의 노후화 및 신기술 적용 등으로 고객의 발전소 운영 난이도가 높아지고 있어 발전소 성능개선, 운전/정비 등 발전 서비스 사업 수요는 지속 발생할 것으로예상됩니다. 뿐만 아니라 세계 환경 기준 강화 추세에 따라 환경설비 시장 규모 또한 증가할 것으로 보입니다.&cr; &cr;건설 산업은 국가경제의 기간산업으로 경제부문의 성장과 함께 비약적인 발전을 이룩했습니다. 그러나 기본적인 사회인프라가 완비되고, 주택공급이 수요를 초과하는 등 산업이 성숙기에 진입함에 따라 앞으로 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 포화상태에 이른 국내시장과 달리 해외시장은 개도국 및 중동 등 산유국을 중심으로 국가 인프라시설 발주가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 그러나 국내외 업체들간 수주 경쟁심화로 기존의 단순한 시공만으로는 경쟁력 확보가 어려워짐에 따라 친환경, IT 등을 접목시킨 시공기술역량 확보가 요구되고 있는 상황입니다.&cr;&cr;산업 발전에 따라 산업용수 수요가 증대되고, 환경오염으로 인한 물부족 현상이 전세계로 확산될 것으로 예상됨에 따라 담수/수처리 설비에 대한 수요는 지속적으로 증대 될 것으로 예상됩니다. 또한 담수/수처리 설비 등 기존의 사회간접자본사업은 정부 발주가 대부분이었으나 최근 민간자본 투자 비중이 높아짐에 따라 사업 기회가 확대되고 있으며, 담수/수처리 설비 투자는 각국 정부의 중장기 수자원 확보 계획에 의해 진행되기 때문에 통상 마찰이나 규제가 적어 국내ㆍ외에서 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 아울러 수자원 보호를 위하여 각국 정부의 환경규제가 강화됨에 따라 수처리기술의 고도화 및 경제적인 처리기술에 대한 요구가 증가되고 있습니다. 앞서 기술한 바와 같이 세계 물시장 규모는 2021년 기준 약 8,710억 달러에서 2025년 9,970억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (Global Water Intelligence, Water DATA 자료) 담수/수처리 설비의 경우 국민소득 수준에 따라 수요가 비례하는 특성이 있어 선진국 및 중동 시장뿐 아니라 최근 급격한 경제성장을 이룩한 중국, 인도 및 중남미 지역에서 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 또한 발전소의 노후화 및 신기술 적용 등으로 고객의 발전소 운영 난이도가 높아지고 있어 발전소 성능개선, 운전/정비 등 발전 서비스 사업의 시장 규모와 사업 기회가 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 세계 환경 기준 강화 추세에 따라 환경설비 시장 규모 또한 증가할 것으로 보입니다.&cr;&cr; 화공 기자재 산업은 코로나 19의 영향으로 시장 침체 및 투자 위축으로 인해 지속적인 성장은 둔화되었으나, 셰일가스 개발을 바탕으로 한 북미 경제 회복 및 동남아, 인도 등 개발도상국의 경제 성장에 따른 수요로 시장 성장세는 유지할 것으로 예상됩니다. 과거에는 Oil 시장의 성장에 따른 석유화학 제품위주로 화공기자재 시장이 형성되어 왔으나 최근에는 Gas Plant 및 대체에너지 관련 시장에도 관심이 집중되고 있습니다.&cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 원자력설비 산업은 계획부터 완공까지10년 이상 소요될 정도의 장기적인 건설 사업으로 경기 변동에 대한 영향은 크지 않습니다. 국가별 경제적 환경을 고려한 중장기 관점의 에너지, 전원 계획에 따라 원전의 건설 여부가 결정되어 특정 경기변동보다는 개별 환경에 좌우된다고 할 수 있습니다. 과거 사례에서 유가가 높을 경우 원전의 수요가 증가하고, 낮을 경우 원전의 수요가 감소하는 등 유가변동에 일부 영향이 있으며 최근에는 온실가스 감축 측면에서 원전에 추가 수요가 발생하고 있습니다.&cr;&cr;주단 산업은 SOC, 발전, 선박 및 엔진부품, 산업 플랜트, 자동차, 가전, 전기, 건축관련 산업과 밀접한 관계를 가지고 있고 최종수요자가 매우 다양하며 특히 발전, 시멘트, 제철 부품 및 금형소재는 국내외의 경기변동에 직접적인 영향을 받아 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우되고 있습니다.&cr;&cr;발전Plant EPC는 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산에 관여하는 산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정됩니다. 즉 기업생산성 유지와 가정의 기본생활 지속을 위한 대표적인 필수 에너지원으로 단기적인 경기변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 안정적인 전력 공급을 위해서는 중장기 전원공급계획에 의거한 대규모 자본투자가 필수적이며 진입장벽이 매우 높은 산업으로 변동성이 제한적인 산업이라 할 수 있습니다. 다만, 해외사업의 비중이 증가함에 따라 국가별 경제 성장률, 유가 변동 등 대외적인 경제 흐름과의 관련성은 점차 증가할 것으로 보입니다.&cr;&cr;건설 산업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의해 생산활동이 발생합니다. 이와 같이 수주산업은 발주자 측의 움직임에 좌우되고 경기변동에 민감하므로 기업의 운영적 측면에서 탄력성이 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치창출 부문에서 높은 생산유발 효과를 지니기 때문에 정부의 국내경기 조절을 위한 주요 수단으로 활용되고 있습니다. 즉, 건설 산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책 등 외부적 요소에 민감하게 반응하며 이에 따라 그 수요가 좌우되는 산업이라고 할 수 있습니다.&cr;&cr;담수/수처리 설비 산업은 대규모 설비를 제작, 설치하는 사업으로 원자재 구매 및 설비구축에 대형 초기자본이 요구되고, 프로젝트 종료 시점까지 분할 수금이 발생하기 때문에 자본회수에 장기간이 소요되는 등 불안정한 환경에 노출되어 있습니다. 이러한 특성을 고려해 볼 때, 담수설비 산업은 막대한 자본이 소요되고 국내외 경기변동과 정부정책, 환율, 원자재, 유가 등 예상할 수 없는 원가요소에 따라 영향을 받는다고 할 수 있으나 수자원은 필수재로서 국가별 중장기 개발 계획에 의해 진행되므로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적다고 판단할 수 있습니다. 다만, 최근 지속되고 있는 국제 저유가 기조의 영향으로 인한 중동 국가들의 재정 악화와 산업 인프라에 대한 투자 감소로, 경기변동에 따라 중동 지역 대형 담수/수처리 프로젝트가 민관협력사업(PPP, Public-Private Partnership)으로 발주 형태가 변경될 전망입니다.&cr;&cr;발전설비 산업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로서 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다. 특히, 발전소 운영/유지보수, 자산관리 등의 발전서비스 산업에 대한 수요는 경기변동과는 무관하게 꾸준히 존재합니다.&cr;&cr; 화공 기자재 산업은 유가와 석유소비량, 세계 각국의 에너지 정책 및 투자 계획, 세계 경제성장 등의 영향을 받습니다. 특히 국제 유가의 변동은 화공장치 산업의 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 최근 미중 무역분쟁, 브렉시트 및 환율 불안정에 따른 향후 세계경제의 불확실성은 여전히 높은 상태입니다. 하지만 중장기적으로는 동남아시아, 인도 등의 신흥 경제국과 북미 등 부존자원이 풍부한 신흥 자원부국의 경제성장에 따라 석유 및 가스 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 또한 국제유가의 점진적 회복 및 선진국, 러시아 등의 기존 설비 노후화에 따른 시설교체 수요 증가로 산유국 중심의 발주량 증가가 기대되고 있습니다.&cr; &cr; (4) 경쟁요소&cr; 원자력설비 기술은 국가 안보 및 경쟁력과 연관되어 있기 때문에 독자 노형을 보유한 국가는 자국 기업을 선호하여 독점 체계를 구축하는 경우가 많습니다. 독자 노형을 보유하지 않은 국가는 안전성이 검증된 Major Player사 노형을 도입하는데 노형 선택시에는 안전성, 가격 경쟁력, 납기 준수여부 외에도 국가 간 외교적 이해관계가 종합적으로 영향을 미치게 됩니다. 국내 원자력 산업은 발전사업자인 한국수력원자력을 중심으로 종합설계(한국전력기술), 핵연료 공급(한국전력공사 원자력연료), 발전소 주기기 제작/공급(당사) 역무가 구조화되어 수의계약 형태로 이루어져 있습니다. 또한 엄격한 품질보증과 실증설계 등 안전성 확보를 최우선으로 하기 때문에 극히 제한된 유자격업체만이 원자력 산업에 참여할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.&cr;&cr;주단 산업의 경쟁력은 다품종 소량의 제품을 고객 요구조건에 부합되게 생산할 수 있는 역량에 의해 좌우되며, 이를 위해서는 고철/합금철 등 양질의 원재료 적기 확보, 경쟁력 있는 Outsourcing 업체 보유, 시장이 요구하는 신기술 개발, 그리고 각 공정의 생산성에 기초한 원가경쟁력 등이 요구됩니다. 당사는 이러한 요구조건을 만족시키기 위한 사업능력제고 활동을 꾸준히 진행해 오고 있으며, 특 히 Plate Mill 용 Backup Roll, 원자력/산업용 Shell 등 주요 제품에 대한 설비투자를 추진하였고, 국제적CO2 저감이슈에 따라 고효율발전소 대한 수요 증가와 더불어 관련 핵심소재인USC (Ultra Super Critical) Rotor 시장의 장기적 성장전망에 대비하여 신규ESR (Electrode Slag Remelting) 설비투자를 완료하였으며, 17,000톤 프레스 도입으로 발전과 산업 분야의 초대형 단조품 시장 공략을 더욱 가속화할 계획입니다. 또한 공장LM (Lean Manufacturing)활동을 통한 생산성 향상, ICT와 생산의 접목을 통한 운영효율 향상, 고객 니즈에 부합하는 소재기술개발을 추진하는 등 경영자원의 효율적 활용을 통한 고객의 가치창출에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.&cr;&cr;건설 산업은 완전경쟁시장으로 시공중심의 분 리발 주형 공사에서 Turn-key, D esign-build, EPC Type 등의 일괄발주형태로 전환되고 있습니다. 이에 따라 양질의 시공뿐만 아니라 수주단계에서부터 선진업체 및 경쟁사와의 전략적 제휴, Financing, Risk 관리능력 등이 요구되고 있는 상황입니다. 수주경쟁력을 강화하기 위해서는 탄탄한 시공력을 기반으로한 전사적 수주관리시스템의 정립, 공종다각화 및 지역다변화 등을 통한 지속적인 성장 노력이 필요합니다.&cr;&cr;발전 및 담수Plant 시장은 다수의 대형업체들이 공개입찰을 통해 프로젝트를 수주하는 완전경쟁체제로서, 당사는 해외시장에서 막강한 자금력과 기술력을 가진 선진업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황으로 대부분 경쟁입찰시스템으로 진행되고 있어 지속적으로 가격경쟁력과 신뢰할 수 있는 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 수행 능력을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 발전 및 담수 설비를 엔지니어링부터 구매, 생산, 시공, 시운전, O&M(유지보수 및 운영) 등 EPC 사 업의 모든 Value Chain 수행이 가능한 기술력을 보유하고 있으며, 각 요소들의 유기적인 결합을 통하여 가격 및 성능 등 발주처의 요구사항을 최적으로 충족시킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 지난 30여년간 국내외에서 발전설비를 공급하며 축적된 기술과 경험을 바탕으로 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 전 과정을 자체 수행할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다. 2006년에는 보일러 원천기술 보유회사인 Babcock을 인수하여 보일러의 자체 설계, 생산 역량과 함께, 플랜트 서비스 분야에서 보유한60년 이상의 오랜 사업 경험과 노하우를 확보하였습니다. 2009년에는 터빈 제조 원천기술을 보유하고 있는 체코의 Skoda Power를 인수하여 보일러, 터빈, 발전기로 이어지는 발전 주기기의 역량을 모두 확보하였으며, 2011년에는 인도 Chennai Works를 인수하여 생산능력을 향상시키고, 독일 Lentjes를 인수하여 환경 및 순환유동층 보일러의 기술역량을 확보하는 등 기자재 사업 역량을 강화 하였습니다. 또한 2014년 Global Gas Turbine R&D Center인 Doosan ATS America 설립에 이어, 2017년 스위스 ATS R&D Center를 설립하여 발전 기자재 기술역량 강화를 위해 노력하고 있습니다. 2015년에는 EPC 고객사의 서비스센터 설립 요구 및 중동지역 서비스 사업의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 사우디아라비아에 DPSAr(Doosan Power Systems Arabia)를 설립하였으며, 2017년에는 가스터빈 서비스 전문 업체인 ACT를 인수하여 미국 및 남미를 중심으로 연소기, 터빈과로터 등 가스터빈 핵심 부품 정비 서비스는 물론 증기터빈 개보수 사업까지 터빈 서비스 사업을 적극적으로 전개하고 있습니다.&cr;&cr;발전설비 업체의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산, 시공 등 전 과정의 유기적인 결합을 통해 플랜트 효율, 설비 경제성, 납기 등 다양한 고객의 요구에 부응하는가에 달려 있습니다. 현재 세계적 발전업체들은 다국적 M&A와 전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고, 기술과 신제품 개발에 대한 대규모 투자를 통해 가격과 품질 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 설계, 엔지니어링 등 고부가가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고 단순설비의 생산과 설치 등은 후발업체와의 하청계약 등을 통한 수직적 재편으로 수익성을 높이고 있습니다.&cr;&cr; 화공 기자재 산업은 우수한 품질 및 풍부한 Manufacturing Experience, 안정적인 납기 준수, 가격 경쟁력유지, 안정적 원자재 조달 능력 배가, 대형 EPC社와의 지속적 유대관계 유지, Global Expansion 전략을 통한 신규 고객 확보 등 제반 항목에 걸친 경쟁 우위 확보가 필요 하다고 할 수 있겠습니다. 당사는 초대형 및 대형 CPE 제품의 품질, 납기, 구매 Sourcing 역량은 일본/유럽 선진업체 대비 동등 수준이나, 최근 해외 경쟁사들의 증가 및 저가 공세에 따라 생산 효율성 제고 활동을 통한 가격 경쟁력 확보가 요구되고 있으므로 중장기 안정적으로 수익성을 확보할 수 있는 고부가가치 제품 생산 비중을 높이기 위해 노력 중입니다.&cr; &cr; (5) 자원조달의 특성&cr; 원자력발전의 핵심 기기인 원자로와 증기발생기는 주단소재를 가공하여 제작되며 특히 증기발생기는 내부에 수많은 Tube가 설치되는데 원자력에 사용되는 주단소재와 Tube의 공급 가능 업체가 제한되어 있어 적기에 주단소재 및 Tube를 확보하는 것이 중요합니다. 이외 다수의 보조기기들은 대부분 Outsourcing으로 조달하고 있습니다.&cr; 주단조품 생산을 위한 주요 자원은 크게 고철, 합금철, 부자재 및 Utility로 구분할 수 있습니다. 고철은 국산 High Quality 제품을 사용하고 있으며 합금철은 대부분 수입에 의존하므로 국제가 및 환율 변동에 따라 가격의 등락이 결정됩니다. Utility 비용은 전기, 유류 및 Gas비 변동과 밀접한 관계가 있으므로 정부의 전기 및 유가정책이 제조원가에 영향을 미칩니다.&cr;&cr; 건설자재는 계절과 경기의 영향을 많이 받아 자원수급의 불균형이 잦으며, 지역간 수요편차가 심하고 유통단계도 복잡한 편입니다. 그러므로 효율적인 공사 수행을 위해 다양한 공급원의 확보를 통한 안정적 건설자재 조달 및 재활용 가능한 건설자재 활용방안 모색 노력이 필요합니다. 또한, 건설사업 특성상 다른 산업에 비해 프로세스의 자동화ㆍ표준화가 미흡하여 생산요소에서 인력이 차지하는 비중이 크므로 효율적인 인적관리가 이루어져야 하며 해외건설사업부문의 확대에 따른 해외에서의 자원, 장비 등의 수급관리에도 힘써야 합니다. &cr;&cr;당사는 단일기기의 공급보다는 전체 플랜트의 EPC 공급을 주사업 영역으로 하고 있어 최소 2~3년이 소요되는 플랜트 건설 기간 동안 원자재의 안정적인 조달 여부가 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 이를 위해 당사는 세계 각지의 지점 및 계열사 Network를 통한 Global Sourcing 활 동 과 국내 Vendor를 활용한 원자재 대량구매를 통해 원가경쟁력을 높이고 있습니다.&cr;&cr;담수설비의 경우 해수와 직접적으로 접촉하는 부분이 많기 때문에 부식 방지를 위해 구리/니켈 합금 및 티타늄을 주 원자재로 사용하고 있습니다. 이들 원자재는 상대적으로 가격변동이 심한 편으로 원자재 가격 및 환율 변동에 의한 영향을 크게 받고 있어, 당사는 선물 거래 등을 통해 주요자재의 가격변동에 의한 Cost impact를 방지하기 위해 노력하고 있으며 지속적인 R&D를 통해 원자재 가격 변동 리스크를 최소화 하고 있습니다.&cr;&cr;발전설비 산업은 플랜트 엔지니어링, 기기설계 및 제작능력이 유기적으로 결합된 산업으로서 경쟁력을 확보하기 위해 원자재, 기자재의 구매 프로세스 최적화가 동반되어야 합니다. 당사는 보일러, 터빈 등 기자재 제작에 필요한 소재는 사내 주단 사업부로부터 공급받고 있으며, 일부 주/단품은 Global Sourcing Supply Chain을 구축하여 조달하고 있습니다. 또한 창원 공장뿐만 아니라 베트남 생산기지인 Doosan VINA와 체코의 Doosan Skoda Power, 인도의 Doosan Chennai Works를 활용하여 기자재 제작 가격 경쟁력을 높이고 있습니다. 이와 함께 정부/지자체와 협력하여 국내 가스터빈 중소/중견 가스터빈 업체를 육성함으로써, 경쟁력 있는 국내 가스터빈 산업 생태계를 구축에 노력하고 있습니다. 이를 통해 국내 가스터빈의 가격/기술 경쟁력을 확보하고 있으며, 국내 기업 기반으로 안정적인 인력과 부품 공급이 가능합니다.&cr; &cr; 화공 기자재 산업은 발 주자가 주문한 제품의 형태나 성능에 따라 재료가 상이하고 제품별 표준화가 어려워 자원조달 경쟁력이 사업의 수익률을 높이는데 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 또한 높은 수입 의존도에 따른 환율 및 원자재 가격 동향에 따른 영향도 존재합니다. 당사는 이를 위해 국내 자재 비율 증가를 통해 내/외자재의 비율을 조정함으로서 환율 및 원자재 가격 변동에 따른 리스크를 줄이고 있습니다.&cr; &cr; (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr; 전력산업은 대규모 자본집약적인 산업의 특성상 독점 공기업에 의하여 운영되어 왔습니다. 그러나 정부는 전력산업의 경쟁을 촉진하기 위하여 1999년 전기사업법 개정을 통해 전기를 발전하여 건물 등 특정한 공급지점에 전기를 공급하는 형태의 특정전기사업제도를 도입하였으며, 집단에너지사업법 개정을 통해 집단에너지사업자에 대한 규제를 완화하여 자율성을 확대함으로써 전력산업 경쟁체제를 구축하였습니다. 또한 한국전력공사 민영화 및 전력산업 구조개편이 요구됨에 따라 2000년 12월 전력산업 구조개편 촉진에 관한 법률이 제정되어 원자력/수력(1개사) 및 화력(5개사)으로 발전분야 자회사가 분할되었습니다. 이후 2004년 7월 1일 분산형 전원의 개발을 통하여 발전소 건설의 입지난을 해소하고 송전선로 건설비용 및 송전 손실을 절감하여 전력계통의 안정 및 원활한 전력수급을 보장하기 위하여 구역전기사업자 제도를 신설하여 한국전력공사 이외의 전기사업자가 수요자에 전력 공급을 허용하는 법률이 시행되었습니다.&cr; 또한, 에너지원을 다양화 하고 화석연료로부터의 경제건전성을 확보하기 위해 1988년부터 시행되어 온 대체에너지개발촉진법은 1998년에 대체에너지개발 및 이용·보급촉진법으로, 2004년에 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 (약칭 신재생에너지법)으로 개정되며 기존에 초점을 맞추었던 '개발'뿐만 아니라 이용과 보급으로도 목표를 넓혔습니다. 이후 2010년 4월부터 발전사업자 등 에게 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신재생에너지를 이용하여 공급하도록 하는 신재생에너지 공급의무화 법률이 시행되었으며 '재생에너지3020', '수소경제활성화 로드맵', '3차 에너지기본계획', '신재생에너지법 개정(2019.10월) ', '그린뉴딜 계획' 등이 반영되어, 제9차 전력수급기본계획에서는 2034년까지 재생에너지 발전량 비중을 26.3%까지 늘리는 것을 목표하였습니다. &cr;&cr; 건설 산업은 국가경제에서 높은 비중을 차지하고 생산 및 고용창출의 효과가 큽니다. 이에 정부가 경제상황에 따라 건설산업을 통제ㆍ관리할 수 있도록 다양한 법규정과 정책 및 제도가 정비되어 있고, 국가 균형 발전을 위한 SOC를 추진 하고 있습니다. 특히 경기 침체 우려가 커지면서 2020년 정부의 SOC 예산은 전년 대비 17.1% 증가한 23.2조원 으 로 책 정되어 건설 산업 활성화에 긍정적인 영향을 기대하게 하였습니다. &cr;&cr; 담수설비 산업의 경우, 환경부, 해외건설협회 등에서 프로젝트 사업성 분석, 시장조사 등을 지원하고 있으며, 기획재정부, 수출입 은행 등에서 EDCF(Economic Development Cooperation Fund, 대외경제협력기금), KOICA(Korea International Cooperation Agency, 한국 국제 협력단) 등을 통해 남미 등 신규 진출 지역에서의 사업에 재정을 지원함으로써 해외 사업 촉진에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 정부에서 추진 중인 스마트 물산업 육성 전략 및 통합 물 관리 정책 등은 당사의 비즈니스를 EPC에서 운영으로 확장시킴에 있어 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.&cr;&cr; 화공 기자재 산업은 정부의 환경관련 규제 강화와 더불어 특수소재로부터 제작 공정중 발생되는 불순물 처리 등에 대한 법적 처리 기준이 강화됨에 따라 환경 처리시설 마련 등 대응이 진행 중입니다.&cr; (7) 신규사업에 관한 사항&cr; 당사는 국내외 시장 및 정책 변화를 반영해 그 동안 가스터빈, 신재생, 서비스 등을 중심으로 사업 포트폴리오 전환을 추진해 오고 있습니다. 글로벌 복합화력 시장이 확대되고 있고, 국내에서도 노후 복합화력 폐지와 이를 대체하기 위한 한국형 표준 복합화력 사업이 진행됨에 따라, 당사는 고수익 H급 OEM GT 생산 및 서비스 사업에 집중할 계획입니다. 이를 위해 현재 당사에서 개발중인 대형 가스터빈은 2021년 상용화를 목표로 일정에 ?춰 기술개발이 진행되고 있습니다. 국내 에너지전환 정책에 따라 시장이 확대되고 있는 풍력사업은 8MW급 해상풍력발전 시스템 개발과 8MW급 부유식 해상풍력시스템 개발 국책과제의 주관기관으로 선정되어 개발이 진행 중에 있습니다. &cr; &cr; 또한, 에너지 Value chain 내 신규 사업 기회 발굴을 진행 중에 있으며, 수소 및 탄소 자원화 시장에서의 신규 사업화 추진을 검토 중에 있습니다. 【두산인프라코어 부문】&cr;&cr; (1) 산업의 특성 &cr; - 건설기계: 건설기계 산업은 건설기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 대량생산 체제 구축을 위한 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 엔진, 동력전달장치, 유압장치 등 다양한 부품의 가공조립 산업으로서 관련 부품 산업의 발전과 계열화 정착이 경쟁력의 중요한 요소가 되며, 특히 핵심부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 높은 기술 수준이 요구됩니다. 건설기계는 대규모 Infrastructure 개발을 포함한 다양한 건설현장, 광산, 농업, 산림 등의 분야에 폭넓게 사용되며, 계절적 수요의 변동성이 큰 산업입니다. 한국 시장은 가동률이 떨어지는 우기 및 동절기는 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다. 중국 시장은 정부 정책 및 투자가 집행되는 3~5월은 성수기로서 시장 수요가 최고로 증가하며 중국 남부 지역의 우기가 시작되는 6~8월은 비수기로서 시장 수요가 감소합니다.&cr; &cr; - 엔진: 엔진 산업은 대표적인 기계장치 산업으로 대규모의 설계, 시험, 소재, 가공, 조립 설비투자와 각국의 대기오염 방지를 위해 강화되는 배기규제에 대응하는 기술개발이 선행되어야 하며, 품질향상, 연비개선 등 제품 경쟁력 확보에도 많은 투자가 소요되는 자본, 기술 집약적 산업입니다. 주로 상용차량, 건설/산업기계 및 발전기 및 선박에 동력원을 공급하는 부품사업으로서 건설, 물류, 수송, 광업, 농업, 해양, 에너지 등 전 산업군을 대상으로 하는 후방산업으로 분류될 수 있습니다. 투자비 비중이 높은 엔진사업의 특성상 대규모 물량 확보가 필수적이며, 이를 보장받기 위해 고정적으로 물량을 공급하는 Captive 업체 또는 장기 물량 공급계약의 중요도가 높습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성 장성 &cr; - 건설기계 : '16년 이후 세계 건설기계 시장에는 글로벌 경기 회복 및 재구매 수요 증가에 따라 성장 모멘텀이 이어졌으며, '20년에는 코로나19의 영향에도 불구하고 한국의 신기종 교체 수요 증가, 중국의 정부 주도 인프라 투자 지속 확대 등에 힘입어 전년 대비 시장 성장을 기록하였습니다. 향후 건설기계 시장은 고객의 Needs가 점차 다변화/세분화되는 추세에 발맞춰 솔루션 비즈니스의 중요성이 증대될 것이며, 건설현장에서의 Digitalization이 가속화됨에 따라 디지털 기반 신사업의 성장 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. &cr; &cr; - 엔진 : 엔진 시장은 '16년부터 중국을 중심으로 한 건설기계 시장의 성장과 유가 회복에 따른 Oil & Gas 시장의 안정적인 가스 엔진 수요 등을 통해 성장해 왔습니다. '20년에는 코로나19의 영향으로 인한 전반적인 엔진 시장의 위축이 있었으나 점진적인 회복이 예측되며, 향후 배기규제 전환기에 따른 진입 기회, 고출력 대형 엔진 시장 성장 및 동남아 시장 중심의 신흥 시장 엔진 수요 증가 등 다양한 요인에 의한 성장기회를 예상하고 있습 니다. 이 러한 시장 환경 속에서 전 세계 엔진 제조업체들은 시장 경쟁력 확보를 위한 협력구도의 강화와 사업구조 최적화 및 일부 Application별/지역별 성장 전략 등 선별적 대응을 추진하고 있습니다. 또한, 엔진의 전동화 움직임이 점차 산업용 시장까지 확대되고 있어 이를 대응하기 위한 Hybrid, Full-Electric, Fuel cell 등 미래 파워트레인 시장의 증가가 나타날 것으로 전망하고 있습니다. &cr; (3) 경기변동의 특성 건설기계와 엔진 산업은 에너지 산업, 건설 경기 및 자동차 경기 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내 경기상황, 정부의 SOC 투자정책과 해외 경제 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화, 유럽의 유로화 및 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다. 한편, 원자재 가격 상승 시 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 수요가 증가하는 양(+)의 상관관계를 가지고 있습니다.&cr;&cr; (4) 경쟁요소&cr; - 건설기계: 건설기계 산업은 전 세계적으로 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 당사를 비롯한 Caterpillar, Komatsu, Volvo 및 Hitachi 등이 선도 업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 각 나라에서의 시장 진입은 제품의 직접 생산 후 판매하는 방법과 단순 수입 후 판매하는 방법이 있습니다. 근래에는 시장 규모와 성장성이 뒷받침 되는 신흥 시장에서 직접 생산하여 판매하는 비 중이 증가하는 추세입니다. 또한 제품의 성능, 품질 수준이 대등해지면서 신차 가격 및 중고차 가격, 영업, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 경쟁력이 주요한 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.&cr; &cr; - 엔진: 엔진 제품은 각종 차량, 산업장비, 선박의 핵심부품으로 다양한 환경과 요구조건 하에서 신뢰도 높은 성능과 안정성, 내구성을 보장할 수 있어야 하며, 탑재 장비의 성능을 최상으로 끌어올릴 수 있도록 고객에 최적화된 제품을 공급해야 합니다. 또한, 고출력을 제공하면서도 높은 연비성능을 통해 유지비를 최소화하고, 엄격한 배출가스 통제로 환경오염을 최소화 하는 친환경 엔진을 구현해야 합니다. 최근에는 승용 시장을 중심으로 한 파워트레인의 전동화 추세가 산업용으로도 확대되어 선도사를 중심으로 개발이 진행되고 있는 상황이며, 기존의 내연기관 엔진 시장에서도 'Zero Emission'을 위한 친환경 엔진 개발 경쟁이 지속 나타나고 있습니다. &cr; &cr; (5) 자원 조달의 특성&cr; 당사 제품에 투입되는 다양한 부품의 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 건설중장비의 유압부품 등 일부 핵심부품은 상대적으로 해외 의존도가 높은 수준으로, 국제경쟁력의 확보를 위해서 이들 핵심부품의 국산화 개발을 적극 추진하고 있습니다. 또한 Global Production에 대응하기 위하여 Global Sourcing 확대 추진하고 있으며, Global Standard에 의한 기종간 부품 표준화, 절대 부품 수 감축 등 원가 경쟁력을 높이기 위한 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 수년간 국산화 및 공급 업체 다변화 노력으로 급변하는 시장 수요에도 유연하게 대응할 수 있는 부품 조달 역량을 확보하였습니다. &cr;엔진 부분에서 Block/Head의 원재료인 주철과 주요 부품들은 대부분 국산 부품을 사용하고 있으며, 제어시스템 및 Injection Pump 등 핵심부품은 해외 선진 부품을 사용하여 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한, Global Sourcing을 꾸준히 추진하여 가격 경쟁력을 향상시키고, 협력사들과 견고한 협력체계 구축을 통해 안정적인 부품수급이 이루어지도록 하고 있습니다.&cr; (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 &cr; * 관계 법령 &cr; - 건설기계: 국내의 경우 건설기계관리법 시행령에 따라 국토교통부가 건설기계수급조절위원회의 심의를 통하여 사업용 건설기계 등록을 제한할 수 있도록 하고 있으며, 현재는 덤프트럭, 콘크리트 믹서 트럭, 콘크리트 펌프에 한하여 신규 임대 장비 등록을 제한 및 조절하고 있습니다. 배기규제의 경우, 한국 시 장 은 '20년 12월에 Stage V 배기규제가 발효되었습 니다. 중국 시장은 '14년 10월부터 China 3 규제가 적용되고 있습니다. 북미 시장은 U.S. Environmental Protection Agency (the "EPA")와 주(州)별 규제 기관의 공표에 따라 '13년부터 단계적으로 Tier 4 Final 규제가 적용 중이며, 유럽 시장은 '19년부터 단계적으로 최신 Stage V 규제가 시작되고 있는 중입니다. &cr; &cr; * 국내 관련 규제&cr; (1) 건설기계의 형식승인과 신고: 건설기계관리법에 의한 건설기계를 제작, 조립하는 경우 작업 및 도로운행시의 환경오염과 교량 등 대형 시설물의 파손방지 및 안전사고 등으로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 제도적 장치로 성능과 안전성이 확보된 건설기계가 제작 및 수입되도록 하기 위한 제도입니다. &cr; (2) 대형 건설기계의 도로운송 제한: 도로법에 따라 도로운행이 제한되는 기준은 크게 차량제원에 대한 기준과 중량에 대한 기준이 있습니다. 차량제원에 대한 기준은 길이 16.7m, 너비 2.5m, 높이 4.0m~4.2m 를 초과할 경우, 중량에 대한 기준은 총 중량 40톤, 축 중량 10톤을 초과하는 경우가 기준입니다. &cr; (3) 건설기계 제작결함 시정제도: 제조자가 제품을 판매한 이후에 소비자의 생명, 신체 또는 재산에 대한 위해가 발생 또는 발생할 우려가 있는 제품결함이 발견된 경우 사업자 스스로 또는 명령에 의해 소비자에게 결함내용을 알리고, 해당 결함제품을 수거하여, 파기 또는 수리, 교환 환불 등의 조치를 취함으로써 결함제품으로 인한 소비자 위해의 확산을 방지하기 위한 제도입니다. &cr; &cr; - 엔진: 2004년 처음으로 환경부에서 건설기계에 대한 배기규제가 적용된 이후로 디젤 엔진의 배기규제에 대한 중요성이 대두되고 있습니다. 국내 건설기계에 대하여 '15년부터 일괄적으로 Tier4 Final 규제가 적용되었습니다. 또한 국내 차량용 엔진의 경우, CNG 엔진은 '14년 1월부터 Euro6 배 기 규제가 적용되었으며 , 디젤 엔진은 '15년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었습니다. 또한 유럽 지역 Off-road 장비의 경우 '19년부터 단계적으로 Stage V 규제가 적용되었으며 중국 및 신흥 시장 또한 신규 규제 수준이 점차 높아지고 있는 추세입니다. &cr; &cr; (7) 신규 사업에 관한 사항 &cr; - 21년 5월 당사는 자체 개발한 배터리팩 시제품 1호기를 제작 완료하였습니다. 이후 실제 장비 탑재 테스트를 거쳐 내년 초 1.7톤급 전기 굴착기 초도품을 제작할 예정입니다.&cr; 【두산밥캣 부문】 &cr;&cr; (1) 산업의 특성&cr; 건설기계 산업은 기계적인 동력을 이용하여 건축, 도로, 항만, 철도, 발전, 농지조성, 하천, 댐 등의 시설공사에 효율적, 능률적으로 활용되는 수단으로 쓰여지는 건설용 기계 및 이와 관련된 건설기계용 부품, 건설기계에 부착되는 Attachment, 건설 현장에 사용되는 모든 장비 및 도구를 포함하며 부품생산에서 조립에 이르는 종합 제조 산업입니다. &cr;&cr;건설기계 산업은 다양한 부품의 가공/조립산업으로 기계산업 전반의 종합적 기술을 요구하며, 제품주기가 길어 생산기술력이 경쟁력을 좌우하므로 장기적인 기술투자를필요로 합니다. 특히, 핵심 부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 고급 기술 수준이 요구됩니다. &cr; 건설기계 산업은 생산에서 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 산업이며, 소재 및 부품에 이르기까지 기계산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되어 장기적인 기술투자 및 막대한 자본이 필요한 산업입니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 세계 건설기계 시장의 주요 수요처인 북미와 유럽지역에서 도심지 협소지역 공사 증가로 Compact Equipment 수요가 늘어나는 추세입니다. 주요 소형 건설기계로는 Skid Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, Mini Wheel Loader, Mini Dozer, Backhoe Loader, Telescopic Handler, Mini Dumper , Compact Tractor 등이 있으며 특히, 도심지와 같은 협소한 지역의 공사수요가 증가함에 따라 소선회(장비의 후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출이 최소화된 장비) 미니굴삭기의 수요 증가가 가속화될 것으로 판단됩니다.&cr; &cr; (3) 경기변동의 특성 &cr; 건설기계 산업은 전방산업인 건설업에 민감한 반응을 보이는 산업으로 건설경기의 기복이 있을 경우 계획 생산이 어려워 수출에 사활을 걸어야 하는 수출 지향형 특성을 지니고 있습니다. &cr;&cr;특히 Heavy 건설기계를 중점적으로 판매하는 회사들의 경우 경기 흐름 영향을 많이 받으며, 그 이유는 Heavy 건설기계가 주로 대형 건설 공사에 사용되고 대형 건설 투자 규모는 경기 호황과 불황 시 차이가 극명하게 나타나기 때문입니다.&cr;&cr;하지만 당사의 주력 제품인 Compact Equipment 는 주택 건설, 농업, 조경 시장을 주요 매출 타겟으로 삼고 있으며 소형, 범용 제품의 특성 상 Heavy 건설기계 제품에 비해 거시경제 지표의 변동에 상대적으로 영향이 덜 민감한 편입니다.&cr; &cr; (4) 경쟁요소 &cr; Compact Equipment 시장은 특성상 견고한 브랜드 인지도와 폭넓은 딜러네트워크 지닌 선두업체들이 시장 과반 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. &cr; 이는 Compact Equipment 시장의 경우, 건설기계 고객의 보수적인 구매 행태(품질에 대한 신뢰도, 내구성, A/S 용이성 등을 고려한 구매 행태)로 인하여 브랜드 이미지가 매우 중요하게 작용하고 있기에 선두업체들이 차지하는 비중이 높을 수 밖에 없는 것에 기인하고 있습니다.&cr;&cr;Compact Equipment 시장은 Heavy 건설기계와는 달리 소득수준이 높은 선진국 시장을 중심으로 성장해왔습니다. 이는 인력으로 할 수 있는 일에 대한 Compact Equipment 의 대체수요 발생이 적정 GDP 수준 이상이어야 하는 것에 기인합니다. &cr;&cr;또한 폭넓은 제품 라인업을 갖추지 못한 경우 다양한 니즈를 지닌 고객에게 적합한 제품을 공급하기가 어려운 상황입니다. 따라서 딜러의 경우, 폭넓은 제품 라인업을 보유한 브랜드 제품의 판매에 집중할 수 밖에 없으며 이를 갖추지 못한 경우 딜러들의 모집/유지가 어려운 상황입니다.&cr;&cr;즉, 오랜 기간에 걸친 제품개발과 판매 채널 구축에 투자를 진행해야 할 뿐만 아니라 그에 따른 충분한 제품 라인업 구축이 수반되어야만 적정 이익 수준을 기대할 수 있는 특성 상 신규업체의 진입 난이도는 높은 편입니다.&cr; &cr; (5) 자원 조달의 특성 &cr; 건설기계 산업은 수 만 여개의 부품 조립 생산의 형태로 이루어지기에 주요 원재료를 같은 특성을 지닌 그룹별로 나눠 구분하고 있으며 당사는 이와 같은 원재료를 미국, 독일, 일본을 포함한 전세계 다양한 국가에 존재하는 공급처로부터 구입하고 있습니다. 당사가 제품 생산을 위해 사용하고 있는 주요 원재료는 제품의 뼈대를 만드는데 사용되는 철, 알루미늄, 용접부품, 비철금속 등과 석유화학원료, 고무, 플라스틱 등이 있습니다. 또한 제품의 성능을 결정하는데 가장 큰 역할을 차지하는 원재료(부품)으로는 엔진, 유압기계 및 파워트레인, 전장부품을 꼽을 수 있습니다. &cr;&cr;이 중 가장 높은 비중을 차지하는 엔진 및 엔진부품의 경우, 2013년부터 두산인프라코어(주)로부터 G2(중소형 건설기계에 사용 가능한 전용 엔진)을 구입하고 있습니다. 그 비중은 건설기계 디젤엔진 배기가스 규제에 맞춰 높여 가고 있습니다. 당사는 이와 같은 관계회사로부터의 엔진 구입을 통해 Service 향상, 개발/생산 등에 대한 통제 확보 등이 가능해졌으며 그 뿐만 아니라 당사의 제품에 대한 정체성/일관성을 보다 확고히 할 수 있게 되었습니다. 이처럼 엔진 부문의 두산인프라코어(주)와의 협업 작업 뿐만 아니라 타 원재료에 대해서도 지속적으로 두산그룹 계열사와의 협업 영역을 도출 중에 있습니다. &cr;&cr;당사는 Global 생산 및 영업 체계를 갖추고 있으며 일괄적인 생산 수요 대응, 원재료 조달을 위해 Global 원재료 공급 관리 체계를 구축하였습니다. 원재료의 적시 공급 및 적정 품질 관리를 위해 신뢰성을 지닌 한정된 그룹의 공급업체를 통해 주요 원재료 및 부품을 조달하고 있습니다. 당사는 생산 능력, 가격, 배송, 품질 및 재무 안정성 등을 감안한 평가 절차를 거쳐 원재료 및 부품 공급업체를 선택하고 있으며 주기적으로 공급업체의 재평가를 실시하고 있습니다. 또한 당사는 원재료 공급업체와 상호간 이익이 될 수 있는 관계를 유지하기 위해 장기파트너쉽을 구축하고자 노력하고 있습니다. &cr; &cr; (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 &cr;유럽 및 미국의 환경규제는 국민의 건강 및 경제적 이익을 보호하기 위해 지속적으로 강화되고 있으며 건설기계 분야의 국제 환경규제는 크게 배기가스 배출 규제가 해당됩니다.&cr;&cr; 건설기계용 디젤엔진에 대해서는 세계 각국에서 매년 배기가스의 규제가 강화되고 있고, 특히 유럽과 미국을 중심으로 한 규제의 수준이 건설기계용 디젤엔진 배기가스규제를 선도하고 있어, 유럽의 Stage-5, 미국의 Tier4 Final 등 배기규제를 만족하는 엔진을 적용하고 있습니다. &cr; &cr; (7) 신규 사업에 관한 사항&cr; 당사는 '18년도 컴팩트 트랙터 공동개발 계약 체결 및 '19년도 조경 장비 모어(Mower)사업체 인수를 통해 북미 농경, 조경산업에 진출하였습니다. 북미 컴팩트 트랙터 시장 규모는 연간 약 24만대, 모어 시장은 연간 약 81만 대로 농업, 조경산업은 북미 농업인구의 증가에 따라 지속적 성장세를 보이고 있으며, 시장 특성 상 Oil & Gas 등 거시경제 지표의 변동에 비교적 영향이 덜 민감한 편입니다. 【두산건설 부문】&cr; (1) 산업의 특성&cr; 건설산업 은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서, 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 철도, 항만, 국토개발, 에너지자원 등 광범위한 고정자본 형성 및 사회기반시설 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 지역적으로는 국내 뿐만 아니라 해외 전 지역을 사업의 대상으로 합니다. 과거 단순 도급 형태의 시공사업에서 최근 다양한 금융기법이 접목된 개발사업, 민간부문의 투자를 통한 민자사업의 형태로 다변화되고 있는 추세입니다.&cr; (2) 산업의 성장성 &cr; 건축사업 은 장기적인 관점에서 접근해야 함에 따라 최근 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있는 코로나 사태의 경우 그 영향이 상대적으로 적을 것으로 기대됩니다. 그럼에도 불구하고 정부의 규제, 경기악화, 거래량 감소 등 부정적 요인과 금리 인하, 수도권 및 일부 지역 중심 가격상승 등 긍정적 요인이 혼재하는 등 여전히 불확실성이 큰 상황입니다. 다만 과거 부동산 침체기와 달리 미분양 적체가 심각하지 않아 상대적으로 꾸준한 수요가 있는 수도권 및 일부 광역시는 안정적 성장을 기대하고 있습니다. &cr; 토목사업 은 수도권 교통망 개선 및 경기부양을 목적으로 지속적인 예산 확대를 계획하고 있어 시장의 안정적 성장이 예상됩니다. &cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 건설산업 은 수주산업으로서 정부의 사회 간접시설 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다. 또한, 국가 기간산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며, 이로 인해 정부정책 역시 산업경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다.&cr; (4) 경쟁요소 &cr; 건설업 은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 시장 진입이 용이하여 등록된 업체 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 상황에서 국내 건설시장의 성장성 한계로 시장의 전반적인 수익성 하락이 나타나고 있는 상황입니다. 더불어 부동산시장의 변동성이 증대되고 있어, 미분양 및 Project Financing 부실 등 Risk가 상존하고 있습니다. 이에 따라 안정적인 수금이 가능한 단순도급사업은 경쟁이 심화되고 있으며, 수익성도 점차 악화되고 있습니다.&cr;이와 같은 상황을 종합적으로 고려해 볼 때 타 업체와 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Risk Management 능력과 더불어 기술경쟁력 강화, 내부 프로세스의 혁신 등 지속적인 원가절감에 의한 수익성 확보 모색을 최우선 전략으로 수행하고 있습니다.&cr;한편, 과거에는 시공 및 제작 등 직접적이고 하드웨어적인 요소가 산업의 주요 특성이었으나 점차 사업개발 및 기획, Project Management, 운영 및 유지보수 등 소프트웨어적인 요소가 중요한 기업가치 창출 부분으로 인식되고 있어 관련 분야로의 경쟁력 및 사업 확장이 요구되고 있습니다. &cr; (5) 자원조달의 특성 &cr; 주요 원자재는 철강재, 특수소재, 시멘트, 목재, 석재 등으로 국내수급 자원의 비율이 낮아지고, 해외 의존도가 점차 상승하는 추세에 있습니다. 특히 저가의 중국산 원자재 유입이 점차 증가하고 있어 향후 중국산 원자재가 국내 자재수급에 미치는 영향이 증가될 것으로 예상됩니다.&cr; 건설산업 의 특성상 자재의 계절별, 지역별 수요 편차가 심한 편이며, 여타 산업에 비해 자동화, 표준화의 어려움으로 인해 인력자원 비중이 상대적으로 큰 산업입니다. 이에 따라 업체간 숙련인력 확보 경쟁이 심화되는 추세입니다. &cr; &cr; (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 &cr; 건설산업 은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 기간산업으로서 국민경제에 미치는 영향이 크기 때문에 정책적으로 각종 제도나 법에 의한 규제를 많이 받고 있으므로 타 산업에 비해 법이나 제도에 크게 민감한 산업이라고 할 수 있습니다. &cr; (7) 신규 사업에 관한 사항 &cr; 해당사항 없음. &cr; &cr;【두산큐벡스 부문】&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr; 스포츠, 레저, 관광산업은 생활수준이 높아짐에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 골프클럽의 경우 국민의 소득수준 향상과 여가시간 확대 등을 기반으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 정부의 골프대중화 촉진을 위해 2000년 1월부터 퍼블릭 골프장에 대해 일반세율을 적용해 오고 있어 골프장 이용객수는 국내경기 둔화에도 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 최근 골프인구에 비해 과도하게 많은 골프장 수의 증가로 과열경쟁이 심화되고 있는 추세이며, 높은 투자비와 골프장에 대한 부정적인 인식, 정부의 제도적 규제로 인하여 진입장벽이 높은 편이었으나 각종 제도와 법률의 완화로 신규 골프장이 급속도로 생기고 있는 실정이나, 스크린 골프 대중화와 인식변화에 따른 각종 골프관련 매체가 발전하면서 여성ㆍ젊은층 골퍼 확산으로 골프 인구 증가에 따른 골프산업에 활기를 띠고 있습니다.&cr; &cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 스포츠, 레저산업은 타산업과 비교하여 경기변동에 크게 민감한 반응을 보이지 않는 것으로 평가됩니다. 국민의 여가생활에 대한 인식변화와 문화를 즐기려는 최근의 상황을 감안하면 경기하락시 급격한 매출하락으로 이어지지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, 해외 골프인구 증가, 스크린골프/실내연습장 등의 대체 여가활동 및 저가 해외골프(여행) 상품의 등장 등으로 인해 일부 국내 잠재 고객들의 유출을 야기할 소지가 있습니다. 그리고 춘천, 홍천 지역 골프장 수의 급격한 증가로 과열경쟁이 심화되고 있는 추세 입니다.&cr; &cr; (4) 경쟁요소&cr; 2009년 7월 경춘고속도로 완공, 2010년 하반기 경춘복선전철 완공, 2011년말 경춘고속전철(ITX) 개통 및 2017년 하반기 양양고속도로 개통 등 수도권과의 거리가 근접해지면서 거리상의 약점은 점차 보완되고 있습니다. 또한 골프장 클럽하우스 리모델링 및 풀 캐디제 도입, 코스 리뉴얼, 27개홀 좌우그린의 최신잔디 교체, GPS관제시스템, 전체 코스 카트도로 리뉴얼 등으로 골프장의 가치가 상승되었습니다. &cr;특히 최고 품질 수준의 코스관리, 예약 신뢰도, 고객 서비스 등은 타 골프장과 비교하여 높은 경쟁우위를 가지고 있으며, 2008년부터 2019년까지 12회에 걸친 두산 매치 플레이 챔피언십의 성공적인 개최 및 3년 연속 소비자 만족 10대 골프장 선정 등을 통하여 골프장의 우수성을 입증해가고 있습니다.&cr; &cr; (5) 자원조달의 특성&cr; 원재료 조달 및 제공측면에서 당사는 영위 사업장의 식당을 직영으로 운영하면서 식자재 등을 최상 수준의 원재료를 조달하여 고객들에게 최고의 제품(음식)을 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 원재료 등의 저장, 포장, 보관 등에 있어 적정상태를 유지하고 있으며, 자체 내부위생점검 및 외부위생점을 통하여 철저한 재고자산 관리로 고객들에게 양질의 서비스를 제공하고 있습니다. 대부분의 원재료가 해외의존도가 매우 낮은 종류이므로 조달의 어려움은 없습니다.&cr;&cr; (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr; 정부방침 면에서는 2008년 10월부터 2년 한시적으로 지방회원제 골프장에 대한 세제감면혜택이 2010년말 일몰 및 2013년 1월 폐지되었던 체육진흥기금에 대해 2014년 2월부터 다시 징수하고 있어 당사와 같은 지방 회원제 골프장의 경우 경쟁우위요소가 제한되는 위험요소가 존재합니다. 회원제 골프장으로서 건물, 구축물 등 부동산에 대한 조세부담(취득세, 재산세 중과 등)은 여전히 높은 수준입니다. 또한 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(일명 김영란법)의 시행으로 어려운 환경이지만 골프 대중화에 따른 지속적인 신규 골프 인구의 유입이 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. &cr; (7) 신규사업에 관한 사항&cr; 2017년 9월 30일자로 ㈜두산이 영위하고 있는 FM사업(건물 및 시설관리) 및 BS 사업(급여/복리후생/총무업무대행)을 현물출자 방식으로 양수하여 사업영역 확대 및 지속성장 기반 확보를 통해 향후 매출증대와 기업가치 제고에 긍정적 요인으로 작용하고 있으 며, 2020년 6월 15일자로 밸류그로스 지분 투자를 통한 자산관리업 사업영역 확대를 추진하고 있습니다.&cr; 다. 영업개황&cr;&cr;(1) 영업개황&cr;&cr;【두산중공업 부문】 &cr; 세계 발전설비 시장은 아시아, 미국, 유럽을 중심으로 성장해왔습니다. 아시아 지역은 석탄 화력 발전설비, 미주지역은 복합화력 발전설비 위주로 시장이 성장해 왔으며 국내시장은 석탄 , 복합 및 원자력설비가 고른 성장을 보여왔습니다. 당사는 국내발전 시장의 주요 고객인 한국전력공사의 신규 대형 발전소 대부분을 수주하여 왔으며, 민자발전 사업분야에서도 입지를 강화해 왔습니다. 당사는 2010년 3조9천억원 규모의 사우디 Rabigh Stage 6 프로젝트, 1조2천억원 규모의 인도 Raipur- Chhattisgarh 화력발전 프로젝트, 2013년12월 베트남 Vinh Thuan 주에 위치한 Vinh Tan 4 석탄화력발전소 건설공사, 2014년 2조원 규모의 신고리#5,6 프로젝트와 1조원 규모의 베트남 Song Hau 1 석탄화력발전소 건설 공사, 2016년 2조8천억원 규모의 Obra-C 및 Jawaharpur 석탄화력발전소, 2018년 1조7천억원 규모의 삼척화력발전소1,2호기 공사, 2020년 김포열병합발전소 파워블럭 및 건설부문 공사를 수주하였습니다.&cr; &cr;당사는 1987년 한빛 3,4호기부터 국내 유일의 원자로 핵심설비 주계약자로 참여하여 왔습니다. 국내에서 축적한 주기기 제작 역량을 바탕으로 2010년 한국전력공사와 컨소시움을 구성하여 UAE 원전의 원자로 설비 및 터빈 발전기공급 계약을 체결하며 한국형 노형 최초 수출에 기여하였고, 중국 및 미국에서도 AP1000 노형의 핵심기기를 수주하며 제작 역량을 인정 받고 있습니다. 서비스 분야에서는 교체용 증기발생기 제작 및 원자로헤드 교체공사에 이어 증기발생기 교체 기술개발을 통해 2012년 한울 3,4호기 증기발생기 교체공사를 국내 업체 최초로 수주 및 수행하여 사업 영역을 확대하였습니다. 2014년에는 신고리 5,6호기 주기기 공급계약을 체결하였고, 2 01 6년에는 미국 AP 1000 증기발생기와 UAE 원전 3호기 원자로 및 증기발생기 2기를 납품하고 한빛 5,6호기 교체용 증기발생기를 수주하였습니다. 또한 중국 CTEC사와 I&C 중국진출을 위한 MOU를 체결한 데 이어 캐나다 SNC-Lavalin사와 CANDU 노형 수명연장 및 신규원전 사업협력을 위한 MOU를 체결하며 시장 확대 노력을 지속하였습니다. 2017년에는 UAE 원전 4호기 원자로 및 증기발생기 2기를 성공적으로 출하하고 한국형 노형인 APR 1400 의 유럽사용자요건 인증을 획득하여 유럽 수출 가능성을 높였습니다. 정부의 에너지전환 정책으로 국내 신규원전 건설이 불확실해지면서 당사는 영국, 인도, 사우디 등 새로운 시장 진입을 적극 추진하는 한편 국내 서비스사업 분야 확대 노력도 지속하고 있습니다. 2018년 1월에는 한울 1,2호기 교체용 원자로 헤드를 수주하며 국내 서비스사업 입지를 강화하였으며 최근 7월에는 미국 Watts Bar 2호기 교체 용 증기발생기 4기를 성공적으로 제작 및 출하하였습니다. 2018년 11월에는 한국형 노형인 APR 1400 이 미국 원자력 규제기관인 NRC로부터 표준설계인증을 획득함으로서 2017년 12월 획득한 유럽사용자요건(EUR) 인증과 더불어 NRC 인증까지 양대 설계인증을 완료하며 해외 수출의 교두보를 구축하였습니다.&cr; 2019년에는 신고리 4호기가 성공적으로 상업운전을 시작하였고, UAE 원전 정비사업계약 (MSA : Maintenance Service Agreement)을 체결하며 해외 원전 주기기 정비시장에 최초 진출하는 성과를 거두었습니다. 미국 NuScale사와는 4월 소형원전 사업을 위한 MOU를 체결한 데 이어 국내 투자사와 공동으로 지분투자까지 완료하며, 미국 및 세계 원전시장 내 NuScale 소형원전 사업에서 핵심기자재를 공급할 예정입니다. &cr; &cr; 2020년 2월에는 당사가 원자로설비 및 터빈 발전기를 공급한 UAE 바라카 원전1호기가 연료장전을 완료하여 출력 상승시험을 수행 중이며, 한빛 5호기 교체용 증기발생기 2기를 제작 및 최종 출하하여 총 120기의 증기발생기 공급 실적을 달성하였습니다. 6월에는 월성원전 2,4호기 습분분리기 성능개선 공사를 수주하며 가동원전 서비스 사업 역량을 확대하였으며, 8월에는 NuScale이 NRC 설계인증 심사를 통과하여 사업화가 가시화되고 있습니다. 9월에는 한국수력원자력과 '원전 MMIS 디지털 트윈 용역'을 체결하여 원전계측제어시스템의 신뢰도를 개선하고 원전 안전성을 제고할 것으로기대하고 있습니다.&cr; &cr; 또한 국내외 수력시장 진출을 위해 한국수력원자력 등의 발전사 영업활동과 더불어 수력 관련기술개발을 적극 추진하고 있습니다. 10월에는 4,000억 규모의 네팔 수력발전소 건설사업을 수주하였으며, 11월에는 한국중부발전과 해외 수력시장 진출을 위한 MOU를 체결한데 이어 라우스 푸노이 수력사업 공동 개발을 위한 MOU를 한국서부발전과 체결하는 등 수력사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 수력기술 국산화를 위해 한국수력원자력과 공동으로 수력발전용 30MW급 수차/발전기 기술 개발을 추진 중에 있습니다.&cr;&cr; 2021년 1월에는 NuScale社 소형모듈형원전 노형 제작성 검토 용역을 성공적으로 마무리하여 NuScale 社 로부터 감사패를 수여받기도 하였습니다. 3월에는 원자력발전소의 사용후핵연료 저장용기인 Cask 5 sets를 미국 TMI원전에 공급하며 국내기업으로서는 최초의 해외 수출실적을 달성하였습니다. 또한 중국 CTEC 社 와도 중국 쉬다보원전에 원전계측제어시스템인 MMIS의 주요 기재재인 지진자동설비 공급 계약을 체결하며 해외 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다.&cr; 당사는 '81년 공장 준공 이후 현재까지 지속적으로 주단 사업을 영위해 오고 있습니다. 생산제품은 발전 및 산업 플랜트용 주단조품, 선박 및 엔진부품, 금형공구강 소재 등으로 국내는 물론 중국, 일본, 독일, 미국, 대만 등지로 꾸준히 수출해 왔으며 그 동안 수입에 의존해 오던 각종 주단조품을 당사에서 개발 공급함으로써 국내 관련산업의 소재 국산화와 수출 경쟁력 향상에 크게 기여하여 왔습니다. 1995년에 ISO9001 인증서를 획득하였고 기술연구원과 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 가격경쟁력 있는 고부가 제품을 국내외에 공급할 수 있는 세계 최고의 주단조 업체로 성장, 발전해 나가고 있습니다. 또한, 2003년 선박 엔진용 Crankshaft, 2004년 냉간압연용 Work Roll 및 금형공구강, 2007년 수력주강품 및 선미주강품, 2010년 화력 저압터빈용 저압 Rotor, 2011년 터빈발전기용 Rotor Shaft, 2013년 원전 주기기용 일체형 경판 등 8종 제품이 국제적인 경쟁력을 인정받아 산업통상자원부로부터 세계일류상품에 선정되어 있으며, 업계의 경쟁적인 투자와 기술개발에 대비하여 외형성장과 수익성을 확보할 수 있는 신제품 발굴에 박차를 가하고 있습니다. &cr; 2020년 국내 경제 성장률은 저유가, 바이러스의 대유행 등 국내/외적인 문제로 인한 역성장세의 장기화가 진행되고 있어, 경기 회복에 많은 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 경기 부양의 필요성 증대로 인한 정부의 투자 확대 로 국내 건설시장은 정부 SOC 예산의 증가로 인한 공공부분의 투자 확대가 기대 되며, 해외의 경우는 미국 등을 중심으로 한 정책적 지원을 통한 완만한 성장 흐름의 지속이 전망되어 해외 건설시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 더불어 정부에서는 해외건설 프로젝트 타당성 조사 지원 강화, 전문인력 양성, 프로젝트 금융지원 확대 등 해외건설 시장 진출을 위한 저변을 지속적으로 확대하고 있어, 해외 건설시장의 사업 기회가 많아질 것으로 전망 됩니다. &cr; &cr;당사는 담수/수처리 플랜트의 EPC 공급 및 O&M을 사업영역으로 하고 있으며 설계, 시공,기자재 조달, 시운전 등 기술적 부분과 함께 Financing , 계약관리 등 기술 외적 부분도 전체적으로 수행하고 있습니다. 담수설비 산업은 증발 또는 막여과 등의 기술을 통해 원수(강물, 해수)를 이용하여 사용 가능한 생활/공업 용수를 생산하는 산업입니다. 당사는 1978년 사우디아라비아 Farasan 프로젝트의 담수기기공급을 시작으 로 2021년 사우디 Yanbu Ph.4 IWP 프로젝트 공급까지 총 1,700 MIGD( Million Imperial Gallon per Day : 담수설비의 용량을 나타내는 단위로 1 MIGD는 약4,546톤/일 생산량을 의미하며, 이는 하루 평균 약1만5천명이 사용 가능한 양임) 규모의 해수담수화 플랜트를 공급 또는 건설 중에 있는 등 세계 최대 규모의 해수담수 설비 공급 실적을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 MSF(다단증발법) 시장의 누적 시장점유율1위를 고수하고 있으며, 지속적인 기술개발을 통해 MED/RO 담수 기술을 독자적으로 개발하며 사업다각화에 성공하였습니다. 2 012년12월 MED(다중효용증발법) 방식 담수 플랜트 중 세계 최대 단위용량인 15 MIGD 증발기를 적용한 사우디 Yanbu MED 프로젝트 를 성공적으로 준공하는 등 MED 시장에서도 선도기업으로 부상했습니다. 또한2013년9월 칠레 Escondida 프로젝 트를 수주함으로써, 중동 외 지역 담수플랜트시장에 성공적으로 진입하였을 뿐 아니라, RO(역삼투압법) 시장에서도 당사의 경쟁력을 인정 받는 계기가 되었습니다. 2017년에는 사우디아라비아 Al Shuaibah 지역 에 사우디 아라비아 내 RO 방식 중 최대 용량인 88 MIGD 규모의 해수담수화 플랜트를 수주하였으며 , 칠레Escondida 프로젝트에 추가로 RO Skid 및 DMF System을 공급하는 등 차별화된 기술력을 인정받고 있습니다. 당사는 기존의 해수담수화 사업에 머무르지 않고 물 사업의 Total Solution Provider로 성장하기 위해 수처리 시장 진입을 추진하고 있습니다. 수처리 기술은 생활/공업 용수로 사용된 하,폐수를 생물/화학/물리적 방법으로 처리하여 방류, 또는 재사용 가능한 용수를 만드는 기술로서 해수담수화와 같은 대표적인 대체 수자원 확보 방안입니다. 회사는 수년간 수처리 분야의 역량 및 경쟁력 강화에 힘써왔으며, 이러한 노력의 결실로 2015년 상반기 중동지역 최대규모를 적용한 오만 Al Ansab(5만톤/일 처리) 프로젝트 및 영국 Bellozanne Ph.3(7만톤/일 처리) 프로젝트를 연달아 수주하는 성과를 거두었습니다. 또한 2016년 영국 Horsley 정수처리장 프로젝트를 수주한 데 이어 2017년에는 Birmingham 정수처리장 프로젝트 및 Strongford Thermal Hydrolysis Plant를 추가로 수주하여 본사-자회사간 시너지 극대화 및 이를 통한 안정적인 매출을 창출하고 있습니다. 당사는 정수/하수처리, 슬러지 처리 및 에너지화 기술에 특화된 종속회사인 Doosan Enpure와 긴밀한 협력을 통해 수처리 전반을 아우르는 엔지니어링 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 중동에 편중되어 있는 해수담수화 사업과 달리 전 세계적인 시장이 형성되어 있는 수처리 시장으로의 진출은 당사의 신성장 동력으로서 신규 수익창출에 기여할 것으로 기대됩니다. &cr; &cr;21세기 들어 건강과 환경에 대한 관심이 증가하면서 탄소배출량이 없거나 낮은 에너지로의 전환이 시도되고 있습니다. 1997년 채택된 교토의정서를 시작으로 온실가스 감축을 위한 지속적인 노력이 유럽을 중심으로 기울여져 왔으며, 2015년 파리기후변화협약에서는 전세계 195개 당사국이 자발적으로 감축목표를 설정하고 이행하는 것을 약속했습니다. 전세계적인 에너지 전환 추세에 발맞추어, 국내에서도'재생에너지3020' 이라는 슬로건 아래 2030년까지 재생에너지 발전량 비중 20%를 정부의 목표로 설정하였습니다. 당사는 선제적으로 2006년 3MW급 풍력 발전 시스템인 WinDS 3000™ 개발에 착수하였으며, 2011년3월 국내 최대용량 제품으로 국내업체 최초로 국제 형식인증(DEWI-OCC Type Certificate)을 취득하며 성공적으로 풍력 사업에 진출하였고, 2019년6월에는 국내 기업 최초로 5.56MW 해상 풍력 발전시스템에 대한 형식인증을 받아 그 기술력을 입증하였습니다. 이후 국내 환경에 적합한 저풍속 모델 개발을 지속 추진하여, 2017년 말 Rotor 직경134m의 3MW급 모델의 국제 인증을 취득했습니다. 또한 2017년 국내 최초 상업용 해상풍력단지인 제주'탐라해상풍력발전단지'를 준공함으로써 국내 기업 중 유일하게 대규모 상업용 해상풍력발전단지 사업실적을 보유하고 있습니다. 주요 수주 실적은 2012년 400억원 규모의 영흥풍력2단지, 2014년 300억원 규모의 상명육상풍력 프로젝트, 500억원 규모의 전남육상풍력 프로젝트, 2015년 1,200억원 규모의 서남해해상풍력 프로젝트, 2018년 약1,100억원 규모의 서남해해상풍력 발전단지 유지보수 프로젝트 계약을 체결했습니다. 이에 더하여 ESS(Energy Storage System, 에너지 저장장치), 바이오매스 기술, PV(Photovoltaic) 등 신재생 에너지 분야의 지속적인 기술 개발을 통해, 정부의 녹색 성장 전략에 발 맞추어 세계 신재생 에너지 분야의 기술을 선도하는 기업으로의 성장을 목표하고 있습니다.&cr;&cr;또한 당사는 발전설비 기술력 향상을 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 그 일환으로 2006년에는 보일러 부문 원천기술을 보유하고 북미, 중국 및 유럽에서 사업을 수행하고 있는 Babcock을 인수함으로써 보일러 원천기술을 획득함과 동시에 역량 강화의 디딤돌을 마련하였습니다. 이어 2009년에는 스팀터빈 부문 원천 기술 및 중소형 모델부터 대형 모델까지 Line-up을 갖추고 있는 Skoda Power를 인수하여 터빈관련 기술의 공동 개발을 추진하고 있습니다. 이로써 당사는 기 보유 발전기 원천기술에 이어 보일러, 터빈의 핵심 원천기술을 보유하게 되었으며, 보일러-터빈-발전기로 이어지는 발전소의 3대 핵심 원천기술을 모두 확보하게 되어 보일러, 터빈 패키지 시장 진출의 기반을 다지게 되었습니다. 2014년 4천억원 규모의 동탄 열병합 프로젝트, 3천 4백억원 규모의 카자흐스탄 Karabatan 복합화력발전소 건설공사를 수주하였고, 서비스 분야에서는 가스터빈 성능개선 프로젝트인 영월복합 프로젝트를 수주하는 등 기존 시장에서의 입지강화와 함께 신규 시장 개척을 위해 노력하였습니다. 2015년에는 7천억원 규모의 고성하이화력#1,2 프로젝트, 1천억원 규모의 신서천 터빈 공급 프로젝트, 5백억원 규모의 영동 연료전환설비 서비스 프로젝트, 2천억원 규모의 보츠와나 Morupule A R&M 서비스 프로젝트, 2천억원 규모의 인도 Harduaganj 석탄화력보일러 공급 프로젝트를 수주하였습니다. 또 한 2016년에는 1천 6백억원 규모의 보령#3 성능개선 프로젝트를 수주하여 국책과제와 연계한 표준화력 성능개선 초도 실적을 확보하였고, 1천 5백억원 규모의 Assiut / Cairo West 프로젝트를 수주하여 이집트 대형 석탄화력시장에 진출하였습니다. 이와 더불어 3천억원 규모의 인도 Barh I 보일러 Completion 프로젝트, 인도네시아 Grati STG 공급 프로젝트 등을 수주하였습니다. 2017년에는 미국 GT 서비스 업체인 ACT사(인수 후 사명은 "Doosan Turbomachinery Services"로 변경)를 인수하여 Global GT 서비스 시장 공략을 위한 기반을 마련하였습니다. 같은 해 한국동서발전과 '발전 플랜트 감시 및 진단 서비스 공동 사업 기술 협력 협약'을 체결하고, 디지털 솔루션 기반 'e-Brain 센터'를 공동 운영함으로써 디지털 발전 서비스 사업 역량을 강화해 나가고 있습니다. &cr;&cr;세계 각국의 정부 및 주요 발전 업체들은 환경저해물질 발생 저감 기술개발에도 국가적 역량을 집중해왔습니다. 한국정부는 2009년 '녹색성장 기본법'을 제정, 신성장동력을 집중 육성하여 에너지와 환경, 기후 변화에 대처하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다. 이러한 시장 움직임에 대비하여 당사는 기존 미분탄 보일러 대비 오염물질 배출을 줄이고 연료비를 절감할 수 있는 순환 유동층(Circulated Fluidized-Bed) 보일러 기술을 확보, 태국 Glow, 필리핀 Cebu 프로젝트에 이어 국내 여수화력 제2호기에 들어갈 340MW 순환 유동층 보일러를 수주하였습니다. 아울러 석탄 오염물질 배출 및 저효율 문제를 해소하며 매장량이 풍부한 석탄을 지속 사용 가능하게 하는 석탄가스화 복합화력발전(Integrated Gasification Combined Cycle)기술로 국내 태안 실증 플랜트사업을 수주하였습니다. 2018년 2월에는 700억원 규모의 신서천 화력 탈황설비 공사를 수주하였습니다. 이 탈황설비 기술은 국내에서 가장 엄격한 환경기준과 세계 최고수준의 황산화물 배출저감 설계기준이 적용된 제품이며, 이번 수주를 계기로 탈황·탈질설비 등 대기오염 물질을 줄이는 친환경 발전설비 시장을 적극 공략해 나갈 예정입니다. 11월에는 700억원 규모 영동#2 연료전환 프로젝트를 수주하였고, 1,000억원 규모의 Sodegaura Biomass CFB를 수주하며 일본 시장에 최초 진출하였습니다. 2019년에는 인도네시아 ' 팔루(Palu)3' 화력발전소 설비 공급 계약 을 체결했으며, 계약 금액은 약 1,200억원 규모입니다. 두산중공업은 인도네시아 정부의 강화된 환경규제기준에 부합하는 순환유동층 보일러(CFB, Circulating Fluidized-Bed)와 터빈 등 핵심 기자재를 일괄 공급할 예정입니다.&cr;&cr;당사는 2013년부터 국산 가스터빈 개발을 추진하여 현재 초도 모델 제작 완료 후 Test 단계에 있으며, 2019년 12월 한국서부발전과 김포열병합 PJT PKG 1 공급 계약을 체결하였고, 2020년에는 3,600억원 규모의 PKG 2 계약을 체결하였습니다. 2021년에는 개발 완료된 가스터빈을 출하해 김포열병합 발전소에 설치하고, 준공 이후 약 2년간 실증할 계획입니다. 이를 통해 당사는 국내 가스터빈 산업 생태계 구축에 일조하고, 수입대체 효과를 거둘 것으로 예상됩니다. 또한 2020년에는 폴란드 Olsztyn WtE(폐자원에너지화) EPC 프로젝트 수주에 성공함으로써 성장이 예상되는 유럽 WtE 시장 진출을 위한 교두보를 마련하였습니다.&cr; &cr; 화공기자재 사업은 정밀화학, 석유화학 플랜트 기지에 사용되는 반응기, 열교환기, 압력용기, 탑조류 등 고도의 다양한 석유화학 장치류를 제작, 공급하고 있습니다.국제품질 규격인 ASME STAMP, ML, ISO 9001 인증을 획득하여 전 세계 주요 Major사들로부터 기술력을 인정받고 있는 당사는 중동 지역을 중심으로 최근에는 러시아, 북미 등 신흥 시장으로 Market Coverage를 확대해가고 있으며, 고객사의 다변화를 통해 특정 EPC 중심의 수주 편중에 따른 Risk를 최소화하고 일본 및 유럽업체가 독점하고 있는 High-End 제 품 시장에 적극 진입함으로써 세계 일류 기술 선도기업으로의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. &cr; 【두산인프라코어 부문】&cr; - 건설기계 : 한국 및 신흥 시장 에서는 지속적인 채널 역량 강화, 고객의 니즈에 부합하는 제품 공급 및 서비스 경쟁력 제고 등을 바탕으로 M/S 확대를 위해 노력하고 있으며, 수익성 개선에도 집중하고 있습니다. 중국 시장에서는 제품/채널 경쟁력 강화 및 제조 원가 혁신을 통해 안정적인 사업 성장을 달성해 나가고 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 통한 다양한 고객 가치 제공과 서비스 역량 강화를 지속 추진하고 있으며, 고객 니즈에 능동적으로 대응하기 위한 유연한 생산체계를 구축하고 있습니다. 북미와 유럽 등 선진 시장에서는 채널 역량과 제품 경쟁력 강화 및 관리체계 효율화를 통해 지속적인 사업 성장을 추진하고 있습니다.&cr; &cr; - 엔진: 중장기 Product Roadmap의 수립 및 지속 보완을 통하여 새로운 배기규제에 맞는 신기종 개발, 엔진 Line-Up 확장 등에 노력하고 있으며, 생산시설에 대한 투자를 통해 작업환경 개선 및 품질개선을 추진하고 있습니다. 동시에 신규 고객 발굴, 신사업 발굴을 통한 선진시장 및 미개척 시장 진출을 모색하고 있습니다. 특히, 최신 배기규제를 만족하는 친환경 소형 엔진에 대하여 Bobcat으로의 안정적 공급 및 국 내외 농기계, 지게차 업체로의 공급 확대를 진행하고 있으며, 유럽의 상위 배기규제인 Stage V가 발효됨에 따라 해외 고객 엔진 공급 및 신 규 물량 확보를 지속 추진하고 있습니다. &cr; 【두산밥캣 부문】 &cr; 당사는 제품의 다변화, R& D를 통한 제품혁신, 구조조정을 통한 영업 체질 개선, 신흥시장 진출 가속화 등을 통하여 Compact 건설기계 시장에서 선도자의 지위를 확보하였을 뿐만 아니라, Portable Power시장에서도 Global 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사가 판매하고 있는 주요 제품별 현황은 다음과 같습니다. 구분 설명 Compact &cr;건설기계 Skid Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, Telescopic Handler, Backhoe Loader, Compact Tractor, Mower, 450개 이상의 Attachments 등을 비롯한 Compact Equipment이며 이에 대해 자 체 디자인, 개발, 제조 및 판매함 Portable&cr;Power Portable Power란 이동식 전기 및 공압 생산장비를 통칭함. &cr;Portable Air Compressors, Generators, Lighting Systems를 포함한 다양한 Portable Power 제품을 의미하며 이에 대해 디자인, 개발, 제조 및 판매함 【두산건설 부문】&cr; 주택 시장은 신규분양의 청약흥행이 계속되며 양호한 흐름을 보여주고 있으나 정부의 지속적인 규제로 인한 불확실성이 여전히 큰 상황 입니다. 당사는 이러한 시장 상황 속에서 안정적인 수주를 위해 도시정비사업을 중심으로한 포트폴리오로 시장의 불확실성을 최소화 하고자 노력하고 있으며 연간 1조원 규모의 신규 프로젝트를 지속 확보해 나아가고 있습니다. 토목 시장은 SOC예산 확대 기조에 따라 적극적인 종심제 사업 입찰 참여 및 기술형사업의 영업력을 강화해 나갈 계획 입니다.&cr;&cr;당사는 국내 시장의 성장 한계, 중장기 경쟁력 요소들의 변화에 대응하기 위해 역량의 강화, 추가 성장동력 확보 등의 신규사업 확장에 많은 관심과 노력을 기하고 있습니다. 이를 위해 기존 민자 사업 추진 역량을 바탕으로 하는 연료전지 민자발전 사업 참여를 추진하고 있으며 '17년 초도수주 이후 지속적인 영업활동을 통한 수주 및 신규 프로젝트 확보를 이어가고 있습 니다. 당사는 이를 정부의 수소경제활성화 정책과 더불어 이를 회사의 성장을 견인해나갈 기회로 활용할 계획입니다. &cr; 【두산큐벡스 부문】&cr; 두산큐벡스는 2006년 두산건설(주)의 레저사업부문을 분사하여 설립한 레저회사입니다. 두산큐벡스는 강원도 춘천에서 총 27홀 규모의 라데나골프클럽을 운영 중에 있으며, 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 위탁운영 사업장(두산중공업 기숙사 및 게스트하우스 위탁운영, 두산그룹 연수원 연강원식당 위탁운영, 홍천 클럽모우 골프장 위탁운영)을 전문적으로 관리, 운영하고 있습니다. 라데나 콘도미니엄은 '14년 10월말 영업을 종료하였으며, '15년 6월 30일 이사회에서 라데나 콘도미니엄 토지 및 건물에 대한 매각 승인이 가결되어 '15년 7월 6일 매매 계약을 체결하였습니다. 현재는 영업용 자산 일부만이 남아있으며 임시 휴업 상태입니다.&cr; ( 2) 시장점유율 등&cr;&cr; 【두산중공업 부문】 &cr;&cr; ▶ 발전설비 및 담수설비 구 분 제59기&cr;1분기 제58기 제57기 비 고 원자력 국내 100% 100% 100% 국내: 한국전력공사, 한국수력원자력, IPP 주기기 기준 보일러 국내 - - - 국내: 한국전력공사, 한국수력원자력, IPP 주기기 기준&cr; 해외: McCoy Report 2020 &cr; - 보일러 : 한국, 중국, 인도 시장 제외,&cr; - ST : 한국, 중국 시장 제외 해외 15.9% 15.9% 1.4% 터 빈 ST(국내) 13.8% 13.8% - ST(해외) 4.2% 4.2% 1.1% GT(국내) 13.0% 13.0% - 담수설비 국내 - - - 국내 : 당기 입찰 가능한 발주건이 없었음 &cr;해외 : GWI(Global Water Intelligence) 발간 자료 해외 87% - - ※ 담수설비 의 경우, 당사 Access 가능 국가의 5MIGD 이상 중대 형급 프로젝트 기준 &cr; ▶ 주단조품 제품구분 제59기 1분기 제58기 제57기 주조품 10.6% 31.0% 32.1% 단조품 46.5% 46.4% 54.8% ※ 국내 접근가능한 시장을 기준으로 주조품의 경우 국내 선박품의 중량 기준 점유율이며, 단조품의 경우 국내 선박품, Crankshaft, 금형공구강, Roll의 중량 기준 점유율임.&cr; ▶ 건설 부분 (단위 : 억원) 구 분 제59기 1분기 제58기 제57기 국내 건설공사 계약액(공공부문) 520,953 260,773 480,692 당사 공공부문 수주액 6,239 3,460 4,217 시장 점유율 1.20% 1.33% 0.88% ※ 대한건설협회자료(2020년 4분기 자료 기준, 2021년 1분기 미 공시), 당사 공공부문 동일 기간 실적 &cr; 【두산인프라코어 부문】 &cr; ▶ 굴삭기 구 분 제59기 1분기 제58기 제57기 내수 - - - ※ 두산인프라코어의 2021년 1분기 매출액은 24,869억원을 기록하였습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 경쟁사별 판매 현황을 확인할 수 없어, 기재를 생략 하였습니다. &cr; ▶ 밥캣 부분 구 분 제59기 1분기 제58기 제57기 (SSL) 국내 - - - ※ 두산밥캣의 2021년 1분기 매출액은 12,248억원을 기록하였습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 경쟁사별 판매 현황을 확인할 수 없어, 기재를 생략하였습니다.&cr; 【두산건설 부문】&cr; 2021년 1분기 수주액은 2,443억원 을 기록하였습니다. 주요 경 쟁회사별 시장점유율은 산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 기재를 생략 하였습니다 .&cr; 【두산큐벡스 부문】&cr; 2021년 골프장 1분기 누계 내장객은 18,904명(전년동기 17,751명)으로 전년 동기 대비 6.5% 증가하였으며 골프산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 주요 경쟁회사별 시장점유율은 기재를 생략하였습니다.&cr; (3) 시장의 특성&cr;&cr; 【두산중공업 부문】 &cr; 발전시장은 기존 단순 Package 발주 방식 에서 벗어나 엔지니어링, 기자재 제작, 토목/건축 등 전체 발전소를 일괄로 발주하는 대형 EPC발주가 증가되는 추세입니다. 특 히 꾸준한 경제성장으로 전력수요가 급격히 증가하고 있는 중국, 인도, 동남아 등 지에서도 EPC 발전 시장이 확대되고 있으며, 현지 Developer들과의 전략적 제휴 및 현지 기업간 합작투자 등이 활발히 진행되고 있습니다.&cr;&cr; 원자력발전 건설 및 수출은 국가경제에 지대한 영향을 미치는 기간 산업으로 국가의 정책적 지원 아래 추진됩니다. 최근 미국, 중국, 러시아 등이 정부의 적극적인 재원조달 및 정책 지원을 받아 원전 수출을 추진하며 국가 간 경쟁이 심화되는 추세입니다. 또한 사업적 Risk 및 안전성을 고려하여 건설경험 및 운전이력에 대한 높은 기준이 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 시장이기도 합니다.&cr; 당사는 한국전력공사, 한국수력원자력과 함께 Team Korea 의 일원으로 한국형 노형 수출을 추진하고 있으며 원자력 주요기기 제작경험과 기술개발로 원전기기제작 분야에서의 사업경쟁력을 높이고 있습니다. &cr; 주단조품 시장은 발전, 조선, 제철, 화공, 자동차, 가전 등 주요 전방산업의 동향에 따라 성장성 및 규모가 결정되므로 전세계적인 산업경기변화에 민감하게 반응합니다. 구체적으로, 경제성장에 따른 전력수요 증감에 따라서는 발전 소재가, 물동량 증감에 따른 신조수요 수급에 따라서는 선박품 관련 소재가, 유가 등락에 따른 석유정제설비 수요증감에 따라서는 관련 소재 시장이 확대/축소하는 현상이 나타납니다. 발전사업, 특히 원전시장과 브랜드 인지도가 필요한 특수소재의 경우에는 일체형/대형화로 인해 기술 진입장벽이 높아져 후발진입 업체의 접근성이 극히 제한적인 것이 시장의 특성입니다. 따라서 선진업체들은 이러한 대형 단조품 시장에서 꾸준한 사업영역 구축과 지속적인 성장을 위한 기술우위를 확보하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 당사는 국내외 주조, 단조 업체와 경쟁하고 있고 시장다변화 정책을 통해 중국지역 등에 수출확대를 도모하고 있습니다.&cr;&cr; 석탄화력발전 시장은 전세계적인 탈탄소 기조, 재생에너지 확대 등으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 하지만 동남아시아 등 개발도상국에서는 여전히 경제 개발 및 전력수급 불균형 해소 목적으로 국가별 석탄화력발전 수요가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;가스복합화력발전 시장은 2040년까지 현재 대비 약 30% 지속적 성장이 전망되며, 전체 발전원 중 25%를 차지할 것으로 보입니다. 신재생에너지발전 확대 및 석탄/원자력 발전 비중 축소로 인해 안정적인 전력 공급원으로서의 가스복합화력발전 수요가 높아졌으며, 국내 시장에서는 표준 복합화력 실증 및 시범 사업과 연계한 시장 확대가 예상됩니다. 또한 청정에너지로 분류되는 수소를 활용한 가스복합발전의 가능성 또한 존재하므로, 미래형 발전원으로서의 잠재적인 수요 또한 기대되는 시장입니다.&cr;&cr;서비스 사업의 경우, 주기기 개/보수 사업은 중동 지역 중심 발전소 연료 전환(Oil to Gas) 공사 수요와 노후 발전소의 단위 기기별 성능/수명 개선 수요가 지속 되고 있으며, 발전소 정비 사업은 발전소의 성능 및 수명 유지에 직결 되는 것으로 꾸준한 시장 수요가 유지될 것으로 예상 하고 있습니다.&cr; &cr;화공기자재 산업은 고객의 주문에 의한 수주방식으로 계약이 이루어지며, 정유, 가스석유화학산업의 신증설, Revamping 등과 직접적인 연관을 맺고 있습니다. 중대형 기기 제작의 특성상 대량생산이 어려우며, 높은 설계기술과 제작기술이 요구됩니다. 또한 이러한 플랜트 화공기자재 설비들은 전체공사에서 공기를 결정 짓는 핵심 기기들로 고객사에서는 발주 시 납기와 품질에 문제가 없도록 더욱 신중히 제작사를 선정하고 있습니다. 이처럼 진입장벽이 높은 산업으로서 당사와 같이 다수의 기기를 실제 제작하고 납품한 실적이 없다면 고객사들의 수주를 받기는 매우 어렵다는 특징이 있습니다. &cr; &cr; 【두산인프라코어 부문】&cr; - 건설기계 : 한국 시장에서 건설기계 수요에 가장 큰 변화를 주는 요소는 건설 및 토목경기 입니다. 또한, 한국 시장은 5~6년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해에도 영향을 받습니다. 한국 시장의 고객 비중을 보면, 개인 중장비 임대업체가 약80%를 점유하며 기타 자가 업체 및 군 관납이 20%를 차지합니다. 신흥 시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라 신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 상 대적으로 높았으나, 최근 인건비 상승과 농촌의 도시화 진행으로 미니 소형 장비의 시장이 점차 성장하고 있습니다. 북미, 유럽 시장은 높은 도시화율에 따라 시장 내 소형 장비의 비중이 높으며, 높은 시장 성숙도에 따라 상위 단계의 배기규제 기준이 적용된 첨단 신기술 제품이 가장 먼저 출시되는 경향이 있습니다. 중국 시장은 농촌의 도시화, 인프라 건설, 환경 보호 강화에 따른 장비 교체 수요 증가로 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. &cr; &cr; - 엔진 : 엔진 수요는 B2B 제품 특성 상 전방산업의 수요와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 북미/유럽 등 건설경기 시장 동향에 따라 Bobcat에 공급되는 소형 엔진의 판매량이 변화하며 세일 가스 시장의 변화, 신흥 국가의 전력 소요량 증감에 따라 발전기용 엔진 수요에 영향을 미치기도 합니다. 엔진 시장은 배기규제 대응 및 핵심기술 보유 여부와 주요 차량/탑재 장비에 대한 Captive 관계 여부에 따라 진입 가능한 시장이 제한되고 있으며, 타 산업에 비해 시장 진입 장벽이 높아 새로운 시장 참여자에게 너그러운 편은 아니나, 성공적으로 시장진입을 완료할 경우 안정적인 매출확보와 기술 프리미엄을 통한 수익 창출이 가능하다는 이점이 있습니다. 한편으로, 각국의 배기규제 강화로 엔진 개발에 필요한 요구기술 및 소요비용이 증가되고 있고, 연료 에너지 고갈 대비에 따른 연비 기술력에 대한 수요가 높아지면서 기술 및 자본이 열악한 후발 업체들의 탈락이 가속화되는 경향이 있어 기술 우위 업체들의 매출확대 기회가 상대적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 당사의 경우 배기규제 전환기에 장기 공급계약 또는 JV를 통해 대형 Captive 고객을 확보하는 전략을 현실화하 고 있습니다. &cr; &cr; 【두산밥캣 부문】 &cr; 건설기계산업은 전형적으로 경기상황에 따른 업황 변동성이 높은 산업으로서, 호황기에는 주택·토목·광산 등 전반적인 인프라 개발에 소요되는 고정자산 투자의 증가에 따라 시장규모가 확대되는 반면, 불황기에는 투자유보에 따른 건설장비 구매가 급감하면서 시장이 위축되는 모습을 보입니다. 또한 3~4년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해 등에 의해서도 영향을 받는 산업입니다. &cr; &cr;지역별 건설기계 시장은 그 지역의 개발 정도, 건설 규모, 건설의 유형에 따라 그 특성이 다릅니다. 북미 및 유럽 등 선진 건설기계 시장은 주택, 도심지 인프라 개보수 등 소규모 건설 위주의 수요로 인해 소형 장비 비중이 높습니다. 중국은 대규모 인프라 공사 및 원자재 수요에 의한 광산용 중대형장비 비중이 높으며, 최근 경기 불황에서 벗어나 '17년 부터 원자재 확보를 위한 중대형장비 수요가 증가하고 있으며, 농촌이나 시정공사 및 지속적인 도시화 계획에 의한 소형장비 판매 비중이 지속적으로 높아지고 있습니다. 신흥시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라 신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 높았으나, 최근 인건비 상승과 농촌의 도시화 진행으로 소형 장비에 대한 수요가 점차 증가 중에 있습니다. 이러한 시장의 특성을 반영하여 글로벌 컴팩트(SSL/CTL/MEX 등) 시장은 선진 시장, 특히 북미를 중심으로 형성되었으며, 최근 일부 신흥시장이 소폭 성장하고 있습니다. &cr; &cr; 【두산건설 부문】&cr; 건설부문 은 전 형 적 인 수 주 산 업 으 로 당년 수주가 향후 매출을 좌 우하는 특성을 가지고 있으며 크게 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. &cr;&cr;① 공공부문은 크게 일반 공공도급, 기술형 사업, 민자사업으로 구분할 수 있습니다.&cr;- 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급 형태로 종합심사제, 종합평가제, 적격심사제 등의 형태로 발주되고 불특정 다수 업체가 경쟁하는 영역으로 가격 외 평가변별력이 높 지 않아 수익성이 높지 않습니다. &cr; - 기술형 사업은 설계심의에 의한 시공사 선정을 하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰의 형태로 발주되며 제한적인 경쟁사가 참여하는 영역으로 우수한 설계 역량이 필요한 사업영역입니다. &cr; - 민자사업은 민간자본 유치를 통해 사회간접자본을 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 Financing 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하고 있는 사업영역입니다.&cr;&cr;② 민간부문은 크게 주택사업부문과 건축사업부문으로 나뉘며 정부정책의 영향을 가장 많이 받는 부문입니다. 특히, 주택사업 부문에 있어 투기억제, 부동산 안정대책과 개발이라는 양 측면의 정책이 맞물려 많은 변화가 있는 영역입니다.&cr;- 민간도급사업은 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업으로 최저가, 지명입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 대다수 업체가 경쟁하는 영역입니다.&cr; - 도시정비사업 및 리모델링 사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 업 체별로 사업제안 후 조합원의 투표 등의 방법에 의해 시공사를 선정하는 사업영역입니다.&cr; - 자체/개발형 사업은 자체적으로 사업성을 분석하고, 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.&cr; 【두산큐벡스 부문】&cr; 골프인구 증가추이에 비해 골프장들이 많이 생기고 있어 2015년말 전국 골프장의 수가 500여개소로 증가되는 등 경쟁심화가 가속화되고 있습니다. 하지만 여가문화에 대한 시간투자 증대와 골프대중화와 골프에 대한 인식변화에 따른 각종 골프관련 매체 및 예약 채널 등이 다변화되면서 잠재고객을 확보하기가 수월해져 향후 매출증대가 기대됩니다. 국내 골프산업의 경우, 2000년대의 호황기를 지나 성장단계로 보면 최고 성숙기를 지나 하강기에 접어든 상태에 있으며, 과거 각종 제도와 법률 완화와 수요초과로 인한 수익모델의 매력으로 급속도로 신규 골프장이 생기고 있는 실정이어서 경쟁이 최고조에 이른 상태입니다.&cr; (4) 조직도&cr; 제출일 현재 지배기업인 두산중공업의 조직도는 아래와 같습니다.&cr; 【두산중공업】 두산중공업 조직도.jpg 두산중공업 조직도 &cr; 제출일 현재 주요 종속기업의 조직도는 아래와 같습니다. &cr; 【두산인프라코어】 부문/BG 비고 Heavy BG 굴삭기 등 생산 및 판매 엔진 BG 디젤엔진 등 생산 및 판매 재무관리부문 재무관리, 경영진단 직할 Strate gy, 선행연구개발 및 디자인 개발, 구매/품질관리, HR, 동반성장, 시설관리, EHS 등 지원기능 【두산밥캣】 두산밥캣 조직도.jpg 두산밥캣 조직도 【두산건설】&cr; 조직도.jpg 조직도 &cr;【두산큐벡스】 큐벡스조직도.jpg 큐벡스조직도 2. 주요 제품 및 원 재료 등&cr;&cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제59기 1분기 매출액 비율 두산중공업 제품&cr;공사 NSSS, BOP, Turbine, 담수/수처리 설비, &cr;주단조품, 플랜트설비 설치공사 등 발전설비, 담수설비, 건설, 엔진소재 등 두산중공업,&cr;두산위브 1,222,985 30.54% 두산&cr;인프라코어 제품 건설기계, 엔진 등 굴삭기, 휠로더, SSL, 엔진, 발전기, CTL, &cr;MEX, Air Compressor, Generators 등 두산인프라코어,&cr;Bobcat 2,486,564 62.09% 두산건설 공사 아파트, 주상복합, 상업용, 주거용건축물,&cr;도로, 교량, 철도, 플랜트 등 건 설 두산건설,&cr;두산위브 286,907 7.16% 두산큐벡스 레저 회원제 골프장(27홀), 위탁운영업 골프운동시설, 골프장, 기숙사, &cr;식당 위탁운영 등 두산큐벡스,&cr;라데나골프클럽 8,208 0.20% 소 계 4,004,664 100.00% 중단사업조정 - 합 계 4,004,664 100.00% ※ 상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액 입니다. &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 내용참조) 사업부문 품목 구분 제59기 1분기 제58기 제57기 비 고 두산중공업 화력 BLR - 193.3 193.3 193.3 국내 한국전력공사 주기기 기준&cr;단위 : USD/KW 화력 T/G - 160.2 160.2 160.2 원자력 NSSS - 501.1 501.1 501.1 원자력 T/G - 128.8 128.8 128.8 담수설비 - 7.0 7.0 7.0 단위 : USD/GALLON 주단조품(금형공구강 포함) - 3,858 3,851 3,268 단위 : 원/KG 두산인프라코어 굴삭기 DX140W-5 137 135 134 단위 : 백만원/대 DX220LC-5 134 133 133 DX300LC-5 165 164 164 엔진 DL02 5 5 5 DL08 20 20 20 DV15 19 18 19 Compact 건설기계 S590 46 44 42 Portable Power 대표기종 Portable Power 대표기종 187 182 182 ※ Portable Power 대표 기종 : XH P1170WCU (1) 산출기준&cr; - 당사 각 부문의 상기 제품은 단순평균가격으로 산출하며 해당연도 수주실적이 없는 경우 전년도 가격을 적용함&cr; * 발전설비는 계약금액을 총용량으로 나누어 산출&cr; * 담수설비는 Thermal MSF Type 담수플랜트에서 처리단가를 Gallon당 USD로 환산함&cr; * 주단조품은 품목별 단순평균가격으로 산출&cr; * 두산인프라코어 굴삭기 가격은 국내 최종 소비자 가격으로, 엔진의 가격은 주요 제품별 국내 총매출액을 판매대수로 나누어 산출하며, Compact 건설기계 및 Portable Power 제품은 국내 해당 모델 최종 소비자가격(권장소비자가격) 기준임&cr; &cr; (2) 주요 가격변동원인&cr; - 발전/담수설비 제품은 단기적인 가격 변동이 크지 않으나, 환율, 유가, 원자재 가격 및 발주처에서 요구하는 발주 사양에 따라 가격이 변동함&cr;- 주단조품(금형공구강 포함)은 원자재 가격 변동 및 시장의 여건에 따라 다소 변동폭이 있음&cr;- 정부 공사의 경우, 설계 변동성이 적으나 최근 일부 발주처에서는 고가 재질을 사용한 플랜트 건설을 요구하고 있어 제품가격이 상승하는 경우가 있으며, 민자발주 방식의 프로젝트에서는 발전 Plant 공급사와의 설계 조합 및 민간 발주사의 가격 산출 방식에 따라 전체 Plant의 가격이 변동됨&cr; - 두산인프라코어의 굴삭기 및 엔진은 단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주사양에 따라 가격이 변동하며, 밥캣 부분 Compact 건설기계는 물가 인상분 반영(인건비, 창고임대료 등) 에 따라 변동됨 &cr; 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제59기 1분기 매입액 비율 두산중공업 자재 및 외주비 철판류, 외주비 외 발전설비. 담수설비 제작 등 994,022 62.84% 두산인프라코어 자재 및 제품 건설기계 및 &cr;엔진부품 건설기계, 엔진 제작 524,952 33.19% 두산건설 자재 철근 외 국내 건설현장용 62,880 3.98% 합 계 1,581,854 100.00% 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 내용참조) 품 목 제59기 1분기 제58기 제57기 산출기준 철판(원/KG당)&cr;-SS400/SM400 기준 국내 889 817 700 주1 해외 - - - 환봉(원/KG당)&cr;-SS400 기준 국내 943 856 790 주1 해외 - - - 형강류 (원/KG당)&cr;-SS400 기준 국내 870 780 720 주1 해외 - 　- - PIPE ( 원,USD /KG당) &cr;[SGPW/A106B] 국내 2,044 2,020 1,830 주1 해외 1.81 1.79 1.62 TUBE( 원,USD/ KG당）&cr;-T12 기준 국내 3,160 3,050 2,830 주1 해외 2.80 2.70 2.50 알루미늄 (원,USD/KG당) 국내 2,344 2,213 1,970 주1 해외 2.09 1.98 1.76 고철 MA (원/KG당) 국내 482 391 333 주1 해외 - 　- - FE-MO (원/KG당) 국내 16,924 15,760 16,022 주1 해외 - 　- - FE-V (원/KG당) 국내 29,940 19,713 22,823 주1 해외 - 　- - NICKEL (원/KG당) 국내 19,773 18,398 18,205 주1 해외 - 　- - BOOM,MACHINE (천원/개) 국내 2,310 2,300 2,338 주2 RADIATOR ASSY (천원/개) 국내 1,501 1,044 998 주2 Injection Pump (천원/개) 국내 2,342 2,324 1,905 주2 Hydraulics & Powertrain (USD/개) 해외 1,298 1,327 1,262 주2,3 Steel & Weldment (USD/개) 해외 480 480 710 주2,3 Petrochemical (USD/개) 해외 1,115 1,134 1,146 주2,3 철근(천원/톤) - 651 597 658 주4 레미콘(천원/㎥) - 68 68 66 주4 PLATE(CARBON) - 950 750 800 주5 PLATE(STAINLESS) - 3,900 3,300 3,400 주5 PLATE(CLAD) - 4,300 3,600 3,800 주5 단조품(CARBON, SA105) - 2,400 2,100 2,200 주5 단조품(STAINLESS, SA182-F304L) - 6,600 6,100 6,300 주5 TUBE(CARBON, SA179) - 2,800 2,500 2,600 주5 TUBE(STAINLESS, SA213-TP304L) - 9,500 8,700 9,000 주5 ※ BOOM,MACHINE의 경우 제 58기 4분기부터 품번이 대체되었습니다. 비교 표시되는 제 57기 금액은 이전 품번의 가격입니다. &cr; (1) 산출기준 &cr; (주1) 상기 재료의 단순평균 구입가격 혹은 공시가격 인상률을 반영한 조정가격 기준으로 산출함&cr; (주2) 국내는 주요 원재료별 총 매입액을 매입수량으로 나눠서 산출하고 미국은 부품별 대표매입처 구매계약가격을 기준으로 함&cr; (주 3) 주요 원재료 별 대표 부품 품목&cr; - Hydraulics & Powertrain : Motor Drive&cr; - Steel & Weldment : Flat Coil 0.5000" NOM/60.0"/MS254&cr; - Petrochemical : Track Rubber 450X58 &cr; (주4) 철근은 고강도 10mm 기준, 어음가, 레미콘은 수도권 25-24-15 규격 기준, 어음가를 기준으로 함&cr; (주5) 각 자재의 평균 구입 가격으로 산정함&cr; &cr; (2) 주요 가격변동원인 &cr; '21년 1/4분기는 COVID-19를 극복하기 위한 각국의 유동성확대 및 본격적인 경제활동 재개가 맞물리며, 산업전반의 수요증대에 따른 강세장이 펼쳐지는 상황.&cr; &cr; - 철판 : 주요 원료인 철광석 수출국 호주와 주요 철강재 생산국 중국과의 무역분쟁으로 인하여, 철광석가격이 급등하고 원가상승분이 철강재 가격에 반영되며 가격이 강세전환되는 모습을 보이고 있음. 또한 세계 최대 철강재 생산국가인 중국의 감산 및 수출증치세 환급율 축소 움직임으로 철강재 전반의 가격인상 기대심리를 끌어올리고 있는 상황임.&cr; - 봉/형강류 : 봉형강 주요 수요처인 건설업계의 업황호조로 원자재가격 상승분을 시장의 큰 반발없이 제품가격에 반영시키면서, 강세장 분위기임. 이와 함께 중국 내 전기로 비중확대 움직임에 따라 추가적인 국제가격 상승이라는 기대심리가 반영되고 있는 상황임.&cr; - PIPE/TUBE : 원자재 가격이 높은 수준에서 유지되고 있으며, 이에 따라 주요 생산자들은 원소재 가격상승을 가격에 일정부분 반영시키는 과정임. 향후 가격향방은 중국정부의 정책방향과 시장수요의 개선 움직임이 주요변수로 작용할 것으로 판단됨 - 알루미늄 : COVID-19 이후 각국의 대규모 경기부양책과 함께 수요증대 기대심리 및 세계 주요 자동차 시장에서의 수요 회복세로 인한 수요증진이 영향을 끼치며 가격상승장이 펼쳐지는 모습임. - 고 철 : 고철수요가 증가하는데 반해 COVID-19의 영향으로 고철 발생량은 줄어든 상태에서 머무르며 수급에 어려움을 겪고 있음. 이와 함께 중국의 수입재개 움직임이 시장의 기대심리를 충족시키며 영향을 끼치고 있음.&cr; - Fe-Mo : 산업전반의 수요증대와 함께 칠레 광산에서의 정광공급중단 등의 요인이 합쳐지며, 강세장이 나타나고 있음. COVID-19 이후 각국의 대규모 경기부양책으로 인한 전방산업 활성화로 원자재 전반의 가격인상 기대심리가 심화되고 있음. - Fe-V : 중국의 대규모 인프라투자 및 건설경기 활성화로 수요는 눈에띄게 증가됨에 반하여 Fe-V의 원료인 오산화바나듐 공급이 원활하지 않으면서 수요자들간의 구매경쟁심화로 강세장을 보이고 있음. - Nickel : 자동차 배터리向 수요증대 기대감으로 가격강세를 보였으나, 최근 미국 10년 만기 국채금리가 가파르게 인상되며 니켈선물에 들어와있던 투기자금이 빠져나가며 강세움직임이 조정을 받는 모습임. - 철근: 제강사 출고 단가 변동으로 인하여 가격이 변동함 &cr;- 레미콘 : 원재료인 시멘트의 가격변동에 의하여 제조원가가 변동함에 따라 가격이 변동함&cr; 3. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr; 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 &cr; (1) 생산능력 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 사업소 제59기 1분기 제58기 제57기 비고 두산중공업 원자로, 증기발생기 국내 1,750 7,000 7,000 단위 : MW 보일러 국내 1,375 5,500 5,500 해외 1,791 3,791 3,791 스팀터빈 국내 1,575 6,300 6,300 해외 314 752 1,842 가스터빈 국내 650 2,600 2,600 발전기 국내 2,250 9,000 9,000 BOP 국내 1,375 5,500 5,500 담수설비 해외 1.5 6 6 단위 : 기 주조품 국내 5,500 22,000 22,000 단위 : 톤 해외 - - 10,000 단조품/특수강 국내 36,075 144,300 144,300 해외 - - 50,300 Heat Exchanger, Tower, Reactor,&cr; Pressure Vessel 등 국내 10,741 55,463 49,337 플랜트, 토목 및 건축 건설 국내 7,000억원&cr;(51위) 7,000억원&cr;(51위) 5,942억원&cr;(55위) - 두산&cr;인프라코어 굴삭기,휠로더 국내 3,060 12,220 12,220 단위 : 대 해외 5,220 20,880 20,880 엔진 인천 13,000 52,000 58,886 G2 24,500 98,000 86,000 Compact 건설기계 해외 24,400 90,000 93,700 Portable Power 해외 5,200 19,000 20,300 두산건설 PLANT 공사, 아파트건설,도로공사 등 국내 15,778 억원&cr;(25위) 15,778 억원&cr;(25위) 14,065 억원&cr;(23위) - ※ 두산중공업 건설부문 및 두산건설은 2020년 7월 대한건설협회에서 공시한 토건시공능력평가액 및 순위를 적용하였습니다. ※ 두 산인프라코어의 일부 제품에 대해서는 외주생산( OEM )을 통해 공급받고 있습니다. [두산중공업 부문 생산능력의 산출근거]&cr; &cr; 별도의 산출방법이 기재되어 있지 않은 경우, 당기 생산능력이 연중 일정하다고 가정하고 연간생산능력을 경과한 사업기간에 비례하여 산출함&cr;&cr; [원자로, 증기발생기]&cr; ① 기준용량: 1,400MW/호기(경수로형) &cr; ② 연간생산능력: 1,400MW/호기(경수로기준) x 5호기 = 7,000MW&cr;&cr; [보일러]&cr; ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형)&cr; ② 국내 연간생산능력: 화력발전용 500MW/호기 x 11호기 = 5,500MW&cr; 인도 연간생산능력 15,000톤/6,700톤 * 800MW = 1,791MW&cr; (Kudgi Project 기준 800 MW 기준 생산톤수 : 6,700 톤) &cr; 베트남 연간생산능력 500MW/호기 x 4호기 = 2,000MW&cr;&cr; [스팀터빈]&cr; ① 기준용량: 700MW/호기(화력표준형)&cr; ② 국내 연간생산능력: 화력발전용 700MW/호기 x 9호기 = 6,300MW &cr; 해외 생산용량은 규격화되어있지 않아 일률적 계량화가 어려움.&cr;&cr; [가스터빈]&cr; ① 기준용량 : 260MW/호기&cr; ② 연간생산능력 : 260MW/호기 x 10호기 = 2,600MW &cr;&cr; [발전기]&cr; ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형)&cr; ② 연간생산능력 : 화력발전용 500MW/호기 x 18호기 = 9,000MW &cr;&cr; [BOP]&cr; 각 제품별로 용량이 상이하여 산출이 어려우나, 당사 공급 보일러와 같은 용량&cr; 을 생산할 수 있다고 보이므로 보일러 생산능력과 동일하게 산출함&cr;&cr; [담수/수처리설비]&cr; 담수/수처리설비는 기술에 따른 제품의 성격이 각각 상이하며, 제품(업종)&cr; 별로 단위 설비의 용량 및 생산능력이 큰 차이를 보이고 있어 각 기술별&cr; 생산능력을 일률적으로 계량화하기가 곤란하나 당사 해수담수 설비의 대표&cr; 적인 제품인MSF 증발기를 기준으로Doosan Heavy Industries Vietnam &cr; Co., Ltd.에서 연간6기를 제작 가능함. ('13년 이후Water Shop 해외 이&cr; 전에 따라Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.에서만 생산)&cr; &cr; [주단조품]&cr; ㆍ주조품 : 연간 최대 조형생산중량(톤) &cr; ㆍ단조품/특수강 : 연간 최대 단조프레스 생산중량(톤)&cr;&cr; [화공기자재]&cr; 가동율 100%를 전제로 1&2공장 생산 가능한 중량 실적&cr; &cr; [건설 부분]&cr; 대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임. ( )는 시공능력 순위임&cr; [두산인프라코어 부문 생산능력의 산출근거]&cr; 각 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태 등을 기준으로 작성되었으며, 주공장 이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함 &cr; * 엔진BG의 경우 무인운전 자동화, 설비 추가 등으로 G2 생산능력 증가 됨 &cr; * 제58기부터 Compact 건설기계 내, 기존의 Skid Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, Telescopic Handler에 추가로 Backhoe Loader가 포함 &cr; &cr; [두산건설 부문 생산능력의 산출근거]&cr; 대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임. ( )는 시공능력 순위임&cr; (2) 생산실적 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 사업소 제59기&cr;1분기 제58기 제57기 비고 두산중공업 보일러, 터빈,&cr;원자력주기기 등 국내 116,589 454,603 571,554 단위 : M/H 해외 243,021 1,411,762 2,192,371 소계 359,610 1,866,365 2,763,925 주조품, 단조품&cr;금형공구강 국내 24,728 88,346 127,865 단위 : 톤 해외 - - 20,261 소계 24,728 88,346 148,126 Heat Exchanger, Tower, &cr;Reactor, Pressure Vessel 등 창원 8,426 45,480 47,235 소계 8,426 45,480 47,235 두산&cr;인프라코어 굴삭기,휠로더 국내 2,569 6,064 7,175 단위 : 대 해외 7,676 20,676 17,437 엔진 인천 8,227 31,159 41,003 G2 12,253 51,994 64,913 Compact 건설기계 해외 17,100 53,500 65,900 Portable Power 해외 1,100 3,460 7,300 소계 48,925 166,853 203,728 ※ 생산실적 : 공장별 직영인원의 누계 생산실적임 &cr; - 발전설비 : 국내 창원공장 및 해외공장의 생산실적 합계 &cr; - 주단제품 : 국내외 주단조공장 생산중량임(단조프레스+조형 중량 기준) &cr; - 화공기자재 : 매월 기기별 생산 Progress 기반으로 산출하는 생산중량&cr; ※ 두산인프라코어 부문의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함 &cr; (3) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 내용참조) 사업부문 품목 당기생산능력 당기생산실적 평균가동률 비고 두산중공업 보일러,터빈,원자력 등 782,005 359,610 46.0% 단위 : M/H 주조품,단조품,금형공구강 22,649 24,728 109.2% 단위 : 톤 CPE 10,741 8,426 78.5% 두산&cr;인프라코어 굴삭기,휠로더(국내) 3,060 2,569 84.0% 단위 : 대 굴삭기,휠로더(해외) 5,220 7,676 147.0% 엔진(기존 인천공장) 13,000 8,227 63.3% 엔진(G2 인천공장) 24,500 12,253 50.0% Compact 건설기계 24,400 17,100 70.1% Portable Power 5,200 1,100 21.2% ※ 평균가동율 = 해당기간생산실적 ÷ 해당기간생산능력 ※ 주단제품의 당기생산능력은 당해 사업연도 근무일수 및 근무형태에서 당기 내 생산 가능한 조형생산중량 및 단조프레스 생산중량임 ※ 두산인프라코어 부문의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함 나. 생산설비의 현황 등 &cr; (1) 생산설비의 현황 &cr; 당사는 국내 창원에 위치한 본사를 포함하여 서울, 인천, 군산 등에 국내사업장이 있으며, 유럽, 미국, 인도, 중국 등 해외 공장과 사업소에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 사업부문 사업장 소재지 두산중공업 국내 창원 해외 미국, 영국, 인도, 체코, 베트남 두산&cr;인프라코어 국내 인천, 군산 해외 중국, 노르웨이, 미국, 체코, 프랑스, 인도 &cr; 당 사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 중장비, 차량운반구, 공기구ㆍ비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. 당분 기 말 현재 당사가 보유중 인 유형자산 의 현황 및 기중 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 3,944,572 964,609 736,666 144,161 158,402 209,397 6,157,807 취득/자본적지출 - 6,437 10,470 8,011 9,255 229,384 263,557 대체 - 3,636 10,255 6,392 (23,960) - (3,677) 처분(주1) (3,165) (982) (402) (694) (765) (1,478) (7,486) 감가상각 - (16,913) (42,652) (12,394) - (27,228) (99,187) 외환차이 등 2,367 10,872 9,514 2,004 629 3,518 28,904 분기말 3,943,774 967,659 723,851 147,480 143,561 413,593 6,339,918 취득원가 2,379,530 2,025,825 2,905,784 722,325 179,668 533,203 8,746,335 감가상각 및 손상차손누계액 (5,932) (1,058,166) (2,181,933) (574,845) (36,107) (119,610) (3,976,593) 재평가손익누계액 1,570,176 - - - - - 1,570,176 (주1) 사용권자산의 계약해지로 인한 금액이 포함되어 있습니다. 당분기말 현재 연결실체의 생산과 영업에 관련된 자산 중 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 부문 담보제공자산 담보설정금액 관련 차입금 등 담보권자 두산중공업 유형자산 4,381,040 1,946,649 한국산업은행 외 두산인프라코어 유형자산(주1) 671,551 311,253 한국산업은행 외 두산건설 유형자산 140,000 70,000 한국산업은행 외 두산큐벡스 수익권(주2) 63,600 53,000 한국자산관리공사 외 합계 5,256,191 2,380,902 (주1) 유형자산 및 재고자산에 대한 재산종합보험의 보험금 수급권이 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. (주2) 유형자산에 대한 부동산담보신탁 수익권입니다. (2) 설 비 의 신설, 매입 계획&cr; 당사는 가스터빈 및 중소형원자로 등 전략제품의 경쟁우위 유지, 미래시장 고부가가치 전략 아이템 발굴을 위해 지속적인 R&D투자를 실시하고 있습니다. 또한 풍력, 수소 등 친환경에너지 기술개발에도 지속적인 투자를 실시하고 있으며, 에너지저장장치(ESS) 기술 등 신재생에너지 분야의 기술을 선도하는 기업을 목표로 지속적인 기술개발 투자를 진행하고 있습니다.&cr; 1) 진행중인 투자내역 (단위: 백만원 / 밥캣은 천USD) 사업부문 구분 투자대상 자산 투자효과 제59기&cr;1분기 제58기 제57기 두산중공업 공장 신증설/ &cr;개보수 건물, 구축물, &cr;기계장치 생산능력 증대 2,246 16,296 26,888 기술개발 무형자산 핵심기술 국산화/ &cr;신제품개발 등 28,122 136,539 204,876 정보화 SW, HW 디지털 경영기반 &cr;구축 835 9,692 8,567 관리/지원부문 구축물, 비품 복리후생 증진/ &cr;공장환경 개선 1,913 8,325 1,565 소계 33,116 170,852 241,896 두산&cr;인프라코어 신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 10,838 115,845 128,312 유지/보수 기계장치 공장환경개선 2,754 26,823 27,000 R&D 설비 기계장치 기술개발 309 2,892 5,085 정보화 SW, HW 정보화 276 4,703 9,831 소계 14,177 150,263 170,228 밥캣 유형자산투자 - 106,135 77,195 112,214 무형자산투자 - 45,785 35,662 50,700 소계 151,920 112,857 162,914 두산큐벡스 유지/보수 건물 생산능력증대 - - 400 신규 구축물, 기계장치, &cr;차량운반구, 비품 노후기계 교체 등 109 477 415 합계 109 477 815 2) 향후 투자계획 (단위: 백만원 / 밥캣은 천USD) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금액 제59기 제60기 제61기 두산중공업 공장 &cr; 신증설/ &cr; 개보수 건물, 구축물, &cr; 기계장치 189,219 46,626 79,437 63,156 생산능력 증대 기술 &cr; 개발 무형자산 432,643 176,448 144,736 111,459 핵심기술 국산화/ &cr; 신제품개발 등 정보화 SW,HW 48,278 17,878 14,955 15,445 디지털 경영기반 &cr; 구축 관리/ &cr; 지원부문 구축물, 비품 (주1) (2,274) (13,711) 7,590 3,847 복리후생 증진/ &cr; 공장환경 개선 합계 667,866 227,241 246,718 193,907 두산&cr;인프라코어 건설기계 건물 및 기계 등 157,064 63,561 47,829 45,674 제관/조립 품질 향상용 설비 개선 등 엔진, 소재 건물 및 기계 등 218,056 40,554 66,910 110,592 양산시설 구축, R&D설비 구입 등 공통 건물 및 기계 등 103,748 30,611 37,243 35,895 ERP 시스템 구축 등 소계 478,868 134,726 151,982 192,161 밥캣 건물 및 기계 등 535,658 179,721 180,621 175,316 제관/조립 품질 향상용 설비 개선,&cr;양산시설 구축, R&D설비 구입 등 소계 535,658 179,721 180,621 175,316 두산큐벡스 유지/보수 건물, 구축물, 기계장치 461 161 150 150 노후 설비 및 자산 보완 신규 차량운반구, 비품 348 48 150 150 설비 보완 및 노후기계교체 합계 809 209 300 300 ※ 사업환경에 따라 향후 투자금액은 조정될 수 있습니다. &cr; (주1) 제59기 1분기 중 강남교보타워 임대차계약 종료에 따른 임차보증금(186억원) 환입이 반영되 어 있 습니다. &cr; 4. 매출에 관한 사항 &cr; 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 제59기 1분기 비중 제58기 비중 제57기 비중 두산중공업 제품, 용역 NSSS, BOP, Turbine, 담수/수처리 &cr;설비, 주단조품, 플랜트설비 설치공사, 도로공사 등 수출 631,803 15.78% 2,852,128 18.85% 3,391,720 21.66% 내수 591,182 14.76% 2,438,138 16.11% 2,285,319 14.59% 합계 1,222,985 30.54% 5,290,266 34.96% 5,677,039 36.25% 두산&cr;인프라코어 제품 내연기관, 각종 건설기계, 운송장비 및 그 부분품 등 수출 1,918,619 47.91% 6,284,810 41.53% 6,430,573 41.06% 내수 567,945 14.18% 1,647,349 10.89% 1,753,618 11.20% 합계 2,486,564 62.09% 7,932,159 52.42% 8,184,191 52.26% 두산건설 용역 아파트, 주상복합, 상업용,&cr;주거용건축물도로, 교량, 철도 등 수출 104 0.00% 91,250 0.60% 63,502 0.41% 내수 286,803 7.16% 1,775,881 11.74% 1,692,998 10.81% 합계 286,907 7.16% 1,867,131 12.34% 1,756,500 11.22% 두산큐벡스 레저 골프장 운영 등 수출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 내수 8,208 0.20% 42,851 0.28% 41,944 0.27% 합계 8,208 0.20% 42,851 0.28% 41,944 0.27% 합 계 수출 2,550,526 63.69% 9,228,188 60.98% 9,885,795 63.13% 내수 1,454,138 36.31% 5,904,219 39.02% 5,773,879 36.87% 합계 4,004,664 100.00% 15,132,407 100.00% 15,659,674 100.00% ※ 상기 매출액은 연결조정을 반영한 각 부문별 순매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 &cr; (1) 판매조직 : 사업별 영업팀, 해외생산법인 및 지사의 판매조직으로 이루어져 있습니다.&cr; (2) 판매경로&cr;&cr;【두산중공업 부문】&cr; 전진배치 되어 있는 영업지점과 본사에서 발주된 프로젝트에 입찰하여 프로젝트 를 수주하고 있으며, 금형공구강의 경우 판매점을 통한 위탁 판매 및 직접 판매를 병행하고 있습니다.&cr;&cr; 발주처로부터 Inquiry를 접수하게 되면, 견적제출 후 협상을 통해 수주합니다. 수주 후에는 설계, 자재구매, 제작의 공정을 거쳐 출하하여 발주처에게 제품을 납품하고 있습니다. 수주형태가 국내외의 대형 EPC사들을 통해 이루어지고 있으며, 대부분 전체 프로젝트에 소요되는 기계설비 중 단품위주로 제작, 납품하는 형태입니다&cr; &cr; 【두산인프라코어 부문】 건설기계는 본사 및 직영 판매망을 통한 판매, 법인과 딜러를 통한 판매 및 해외 법인 직수출 등의 판매경로를 가지고 있습니다. &cr; &cr;엔진은 국내는 직판, 국내 대리점 판매, 사내 매출이 이루어지고 있으며 , 수출은 딜러, 해외 유수의 OEM을 통해 판매가 이루어지고 있습니다.&cr; 【두산밥캣 부문】 당사의 판매 채널 은 직접판매, 당 사 소유의 판매대리점, 그리고 전문 판매 딜러 등 크게 세 가지 판매채널을 통하여 제품을 판매하고 있습니다. 독일, 프랑스 등 유럽의 일부 국가에서는 당사가 소유하고 있는 판매 대리점을 활용하고, 정부, 군대, 대기업 등의 경우에는 직접 판매 및 관리를 하고 있습니다. 이 외 대부분의 경우에는 당사가 규정한 지역별로 선정한 전문 판매 딜러를 통하여 제품 판매가 이루어지고 있습니다.&cr; 【두산건설 부문】&cr; 본사에서 발주된 프로젝트에 입찰하여 프로젝트를 수주하고 있습니다.&cr;&cr; 【두산큐벡스 부문】 &cr; 골프 부문은 본사에 위치한 예약실을 통해 예약 업무를 통해 판매 하고 있습니다. 위탁사업 부분의 경우, 연강원은 길동에 위치한 두산 연강원 內 식당을 위탁운영 하여 직접 판매하고 있습니다. 창원사업은 창원에 위치한 두산중공업 게스트하우스 및 기숙사를 위탁운영 하고 있습니다. 홍천사업은 홍천에 위치한 클럽모우 골프장을 위탁운영 하고 있습니다. 업무대행 사업부분은 (주)두산외 그룹 계열사의 급여/총무/복후/영상/MD 업무를 위탁받아 수행하고 있습니다. 건물관리대행 사업부분은 그룹 계열사가 입주한 건물에 대한 관리업무를 위탁받아 수행하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 판매방법 및 조건&cr;&cr;【두산중공업 부문】&cr; 주로 발주처(국내외 정부 및 공공기관, 민간)의 발주서를 접수하여, 공개경쟁입찰을 통해 발주처와의 공급계약을 맺어 판매합니다. 발전설비 수요업체(한국전력공사 등)과 상호계약 형식을 통해 공급하는 경우도 있으며, 주단 제품의 경우 판매점(금형공구강) 및 실수요 업체와 계약형식을 병행하고 있습니다.&cr;&cr; 메카텍은 업체별 현금(원화, 외화) 또는 전자어음, LC로 계약되어 있으며, 업체에 따라 대금청구 후 30, 45, 60일 후 수금하는 형식입니다. &cr; &cr; 【 두산인프라코어 부문】 &cr; 국내 판매는 각 지역의 판매권한을 가진 당사 판매법인과의 위탁계약 형식으로 현금판매를 하거나, 금융기관을 통한 할부금융판매 조건을 이용하고 있습니다. 국내 주 고객은 주요 건설회사, 중기 임대업자입니다. 해외 판매는 T/T, L/C 등에 의한 판매 조건을 이용하고 있습니다.&cr;&cr; 엔진은 내수는 현금, 어음, 금융기관을 통한 할부금융판매 등의 조건을 이용하고 있으며, 수출은 T/T, L/C 등에 의한 판매 의 조건을 이용하고 있습니다. &cr;&cr; 【 두산밥캣 부문】 &cr; 당사의 판매 방법은 지역적 특성에 따라 북미 지역과 유럽, 중동, 아프리카 지역이 상이합니다. 지역별로 자체 소유 판매 대리점 및 당사의 기준에 맞게 선정한 딜러를 통하여 최종 소비자에게 판매하고 있습니다. 일반적인 지불조건은 60일에서 90일이며, 고객의 신용한도와 지불 담당자의 판단에 따라서 현금으로 선불이 요구되기도 합니다. 또한, 일부 지방에서는 신용장이 사용되고 있습니다. 화물비용과 같은 부대비용의 경우는 기본 명세서에 포함하거나 다른 명세서에 물건판매와 같은 조건으로 별도 청구되고 있습니다.&cr;&cr;대부분의 매출채권은 금융기관을 통하여 매입 자금 융자 방식(Floor Planning: 팔릴 때까지 상품을 담보로 하는 자금 차입 방식)으로 거래되며, 이러한 매출채권은 최초 판매일 이후 수 일 이내에 금융기관으로부터 현금으로 정산됩니다.&cr; &cr; 【 두산건설 부문】&cr; 국가, 공단 등 실수요업체와 계약형식입니다.&cr; &cr; 【두산큐벡스 부문】 &cr;골프 부분은 실수요 내장객과 계약형식 입니다. 위탁 사업부분에서 두산연강원 및 창원사업부분은 두산중공업과의 상호계약 형식이며, 홍천사업부분은 기존 장락개발㈜와의 계약 만료('20년 7월) 후 와이에이치레저개발에 승계되었다가 '20년 12월 31일 위탁계약이 만료되었습니다. 업무대행 사업부분은 (주)두산 BG별외 계열사와의 상호계약 형식입니다. 건물관리대행 사업부분은 그룹 계열사내 건물 임대인과의 상호계약 형식입니다.&cr;&cr; (4) 판매전략&cr;&cr;【두산중공업 부문】 &cr; 당사는 발전설비 및 담수설비 전문 제작업체로서 기술력 우위를 바탕으로 품질 및 가격에서 고객 만족을 실현하고 변화된 국내시장의 여건에 신속 대처하여 기존의 시장점유 우위를 적극 고수하고 있습니다. 또한 지속적인 해외시장개척을 통해 국가별, 지역별 특성에 맞는 전략 아이템을 선정, 중점 추진함과 동시에 세계 유수의 업체들과 전략적 제휴를 통하여 해외시장에 적극적인 진출을 하고 있습니다. 발주 후 영업활동을 추진하던 기존의 소극적인 영업 전략에서 벗어나 프로젝트를 미리 발굴하고 발주처와의 Network를 강화하기 위해 조직 개편을 통한 영업 인력의 현지 전진배치를 실행하였으며, Roadshow를 통해 고객 추가발굴과 동시에 신뢰성을 확보하는 보다 적극적인 영업활동을 추진하고 있습니다. 이를 통해 당사는 급변하는 경영 환경하에서 수익확보를 실현하고 지속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 발전설비 및 담수설비 분야의 경쟁력은 최적의 가격으로 플랜트 성능, 납기 등 고객의 요구사항을 충족시키는 것입니다. 이를 위해 가장 중요한 요소는 기술 및 가격 경쟁력으로써 당사는 한국, 중동, 미국 및 유럽의 R&D 센터를 통한 지속적인 기술개발로 품질 및 가격에서 수요자의 만족을 실현하고 국내 외 설비 시장의 빠른 환경변화에 신속 대처하여 기존의 시장점유율 우위를 고수하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.&cr; &cr;우수한 품질 및 납기준수를 통해 대고객 신뢰성을 유지하고 기존 EPC사들과의 유대를 강화하는 전략으로 고객 충성도를 확보하고 있으며, 지역별 AGENT 확보 및 휴스턴 지사 운영을 통해 Global 영업망을 확충하고 있습니다. 또한 Critical Equipment(PFRV Reactor, Heavy Wall Overlay Equipment, Tubular Reactor 등) 제작수행경험을 기반으로 동종업계의 고부가가치 시장 점유율을 향상하고 있습니다.&cr; &cr; 【두산인프라코어 부문 】 &cr; 건설기계: 한국 시장에서는 판매 영업망 통합 및 전문화, 신규 모델 출시, 서비스 역량 강화를 통하여 시장 점유율 1위를 공고히 할 것입니다. 신흥시장에서는 신흥시장 맞춤형 제품 출시, 판매 영업망 강화 및 서비스 차별화 등을 통해 제품 및 서비스 경쟁력을 강화할 예정입니다. 중국 시장에서는 심화된 경쟁 환경 속에서 당사는 근원적 경쟁력 제고와 함께 Local 업체 대비 차별화된 가치 제공 및 신규 수익원 확대를 바탕으로 수익성 중심의 질적 성장도 추구할 예정이며, 북미와 유럽 등 선진시장에서는 첨단 신기술 적용을 통한 제품 경쟁력 강화, 채널 커버리지의 지속적 확대 및 KA(Key Account) 공략을 통해 M/S를 제고해 나갈 것입니다. &cr; &cr; 엔진: 해외전시회 참여, 광고 등을 통한 브랜드 가치 증진과 신규 Line Up 확대를 통한 중장기 판매 확대 전략을 추진하고 있으며, G2 엔진의 밥캣 장비 장착을 통한 성공적인 시장 진입을 기반으로 신규 사외 고객 확보 및 중장기 신사업 발굴에 역량을 집중하고 있으며, 그 결과로 세계 2위 지게차업체인 독일 KION社 및 중국,이탈리아의 지게차, 농기계 업체와 엔진 공급계약을 체결하여 안정적인 중장기 물량을 확보하였으며, 본격적인 엔진 공급을 진행하고 있습니다. 또한 중국 LDEC(로볼두산) JV의 양산이 시작됨에 따라 JV의 제품과 채널을 레버리지하여 활용할 예정입니다.&cr; &cr; 【두산밥캣 부문】 &cr; 당사의 종속회사는 전세계 여 러 지역에 분포되 어 있고 다양한 지역을 대상으로 판매를 하기 때문에, 건설산업의 지역별 특성에 따라 전략 또한 세세한 차이가 있습니다. 하지만 공통적인 판매전략의 핵심은 시장 커버리지를 늘리는 것과 커버하고 있는 시장 내 시장점유율을 높이는 것입니다. 시장 커버리지 확장은 딜러의 신규모집과 관련이 있으며, 이를 효과적으로 진행하기 위하여 구역별 신규 모집 또는 시장 커버리지 로드맵을 가지고 매년 신규 딜러를 채용하고 있습니다. 커버하고 있는 시장 내 점유율 향상을 위하여 딜러 인센티브 프로그램을 운영하고 있으며, Demo, Consignment, Advertisement 등 마케팅 활동 지원을 다양하게 추진하고 있습니다. &cr;&cr;또한 차별화된 딜러 관리 프로그램을 도입하여 딜러 네트워크의 신규 확보, 교육, 관계 유지를 효율적으로 하기 위해 노력하고 있습니다. 딜러 Training Center, "Boot Camp”Training, Bobcat University 등 다양한 딜러 대상 교육 프로그램을 도입하여 밥캣에 대한 딜러들의 이해도를 넓히고, 딜러 계약을 맺은 지점에게 Big Data 기반 건설기계 산업 관련 데이터 분석툴과 대쉬보드를 서비스로 제공하는 등 딜러망과의 네크워크를 강화하고 장기적인 관계를 유지하도록 지속적인 투자와 지원을 하고 있습니다. 이로 인하여 북미 시장에서는 실적부진 또는 목표치 미달 등의 사유로 딜러쉽이 해지되지 않는 한 딜러들의 이탈이 매우 낮아 딜러와의 계약기간이 평균 29년을 상회하고, 유럽 딜러와의 최초 계약시 계약기간을 5년으로 체결하는 등 딜러 네트워크와 장기적인 협력관계를 맺고 있습니다. &cr; 【 두산건설 부문 】&cr; 지역별, Life Style별 상품개발로 고객중심의 상품경쟁력을 강화, OAD(Open-air Architecture Design)을 통한 외부환경 및 인테리어 특화를 통한 상품 차별화 및 기능개선을 통한 하자보수 서비스 강화 및 맞춤형 마감적용 프로그램 운영 등을 통해 고객만족을 실현하고 있습니다. &cr; &cr;【 두산큐벡스 부문 】 &cr; 2006년 두산건설(주)의 레저사업부문을 분사하여 설립한 레저회사로서 강원도 춘천에서 총 27홀 규모의 라데나골프클럽을 운영하고 있으며, 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 위탁운영 사업장(두산중공업 기숙사 및 게스트하우스 위탁운영, 두산그룹 연수원 연강원식당 위탁운영, 홍천 클럽모우 골프장 위탁운영)을 전문적으로 관리, 운영하고 있습니다. 경춘고속도로, ITX 고속전철 등 서울-춘천간 접근성 개선으로 거리상 약점이 보완되었으며, 라데나골프장 리모델링 및 코스 리뉴얼, 그린공사, 카트도로 리뉴얼 등을 통해 지속적인 가치증대를 꾀하고, 여가시간의 증대에 따른 내장객이 증가할 것으로 예상하며, 적극적인 마케팅 활동을 통해 연단체 및 비회원 대상 판촉활동에 따른 내장객 증가가 예상됩니다. 또한 장인정신과 오랜 운영 노하우로 위탁사업을 통한 추가적인 매출상승을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다.&cr; 5. 수주상황&cr; &cr; 가. 당해년도 체결된 주요 신규 수주상황 (단위 : 억원) 프로젝트 계약시기 발주처 계약금액 신세종열병합 STG 1월 (주)대우건설 363 메리츠화재 봉래동 오피스빌딩 건축 1월 메리츠화재 244 평촌일반산업단지 조성공사 2월 조달청 268 Yanbu Ph.4 IWP 3월 Yanbu International Water Company 8,123 PSMR 설계 용역 3월 한국원자력연구원 342 ※ 상기 내용은 당사의 수주인식 기준으로 실제 계약과는 차이가 있을 수 있습니다. 나. 당분 기 말 현재 주요사업부문별 수주상황 (단위: 억원) 구분 주요 계약명 기초 증감 매출계상액 기말 두산중공업 Jawa 9,10호기 외 142,934 13,284 12,141 144,077 두산건설(주) 범일통합3지구 외 70,504 2,394 2,879 70,019 두산인프라코어(주) 연장보증 외 2,142 1,204 658 2,688 합계 215,580 16,882 15,678 216,784 내부거래 (742) (15) (22) (735) 차감 계 214,838 16,867 15,656 216,049 6. 시장위험과 위험관리&cr; &cr;연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.&cr;&cr;재무위험관리활동은 주로 자금부서에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.&cr;&cr;연결실체의 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본위험과 관련하여 상세한 내역은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 4. 재무위험관리]을 참조하시기 바랍니다.&cr; 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 &cr; &cr; 가. 파생금융상품&cr;&cr; 파생금융상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 재측정하고 있으며, 공정가치 변동으로 인한 손익은 일반적으로 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피회계를 적용하는 파생금융상품의 경우 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 계상하고 있으며 비효과적인 부분인 파생금융상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;이와 관련된 자 세한 내용은 [ 58기 사업보고서 Ⅲ. 재무 에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책 및 연결재무제표 작성기준의 (22) 파생금융상품]을 참조하시기 바랍니다. 해당 부분은 파생금융상품의 공정가치위험회피회계처리와 현금흐름위험회피회계처리, 내재파생상품, 기타 파생상품과 관련된 내용을 다루고 있습니다.&cr; 당 분기말 현 재 연결실 체의 파생상품 개요는 다음과 같습니다. &cr; 구분 종류 내용 공정가치위험회피 통화선도 외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동위험을 회피 외화차입금 확정계약에 대한 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화차입금을 위험회피수단으로 지정 현금흐름위험회피 통화선도 외화수금예상분과 외자재 도입 관련 외화지출예상분의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피 통화스왑 환율변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정금리를 원화로 지급하고 고정금리를 외화로 수취하는 계약을 체결 이자율스왑 금리변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일에 고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 계약을 체결 매매목적 통화선도 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하였으나 위험회피회계를 적용하지 않은 계약 나. 파생상품 평가내역 &cr; 당분기말 현재 연결실체의 파생상품 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천JPY) 구분 매입 매도 파생상품평가&cr;자산(부채) 파생상품&cr;평가손익 기타포괄손익&cr;누계액(주1) 확정계약자산&cr;(부채)(주2) 통화 금액 통화 금액 통화선도 KRW 1,812,011 USD 1,621,906 (22,868) (64,308) 78 29,081 KRW 262,163 EUR 193,060 5,062 3,067 1,328 (2,137) KRW 147,968 JPY 12,934,740 13,978 4,315 1,692 (12,492) KRW 148,740 기타 통화 (1,263) (2,417) (218) (2,331) USD 335,176 KRW 378,548 1,137 8,655 (2,534) (564) EUR 255,500 KRW 345,847 (6,092) (4,400) 1,248 412 JPY 16,373,060 KRW 197,426 (27,928) (2,746) (9,114) 574 기타 통화 KRW 66,081 (2,404) (1,510) (807) 148 GBP 등 EUR 등 (55,975) (7,977) 414 (323) 외화장단기차입금(주3) KRW - USD - - - - 26 통화스왑 (17,422) - 4,723 - 이자율스왑 (499) - (499) - PRS(주4) 160,205 135,592 - - 소계 45,931 68,271 (3,689) 12,394 법인세효과 - - 1,059 - 연결조정 　 - 9,491 - 합계 45,931 68,271 6,861 12,394 (주1) 현금흐름위험회피회계 적용에 따라 분기 매출액 및 매출원가에서 조정한 금액 및 법인세효과를 고려하여 6,861 백 만원을 기타포괄손익누계액으로 계상하고 있습니다. (주2) 공정가액위험회피회계 적용에 따라 분기 매출액에서 조정한 금액을 고려하여 확정계약자산 33,836백만원 및 확정계약부채 21,442 백만원을 계 상하고 있습니다. (주3) 확정계약의 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화장단기차입금을 위험회피수단으로 지정하였습니다. (주4) 두산밥캣(주) 주식 처분과 동시에 주가 변동에 따른 차익을 교환하는 PRS 계약을 체결했습니다. &cr;당분기말 현재 연결실체의 신용파생상품의 현황은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 주가수익스왑(Pricing Return Swap) 보장매수자&cr; (protection buyer) 두산중공업 보장매도자&cr; (protection seller) NH투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 키움증권 계약일 2020-08-28 만기일 2021-12-01 계약금액 269,476 백만원 기초자산(준거자산) 종속기업 두산밥캣 보통주 총 10,188,147 주 계약체결목적 재무구조 개선 계약내용 각 금융기관별 처분주식수을 계약수량으로 삼고 이에 정산일의 헷지가격과 기준가격(주당 26,450원 : 2020년 08월 28일자 종가)의 차이를 곱한 차액을 정산함 수수료 4.2% (Upfront fee: 1.0%) 정산(결제)방법 만기정산일 : 2021-12-01&cr; (단 합의하에 2021-08-30 이전 중도정산일 지정 가능) 두산중공업은 각 금융기관과 상기 정산일을 기준으로 정해지는 헷지가격에 따라, 헷지가격이 기준가격보다 높은 경우에는 금융기관이 두산중공업에 차액을 지급하고, 헷지가격이 기준가격보다 낮은 경우에는 두산중공업이 금융기관에 차액을 지급하는 방식에 의하여 현금정산 이행 담보 제공여부 예치금 80,842 백만원 중개금융회사 NH투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 키움증권 다. 기타 옵션계약 등 사업명 SPC 법인 시공사 (출자사) 당사&cr; 출자지분 재무적투자자(FI) FI에 부여한 옵션 옵션 조건 및 내용 FI 명 출자&cr;지분 출자금&cr; (억원) 종류 시작일&cr; (약정체결일) 만료일&cr; (운영완료일) 뉴스케일코리아(유) 뉴스케일코리아(유) 두산중공업 USD 4M 뉴스케일코리아(유) 100% USD 13M 풋옵션 2019-07-23 2025-10-01 ○ 풋옵션 조건 1. 2021년7월1일까지 대상회사가 미국 원자력위원회(United States &cr; Nuclear Regulatory Commission)로부터 설계인증(Design Certificate) Phase 6를 받지 못하는 경우 a. 실행기간: 2021년 7월 2일부터 2022년 7월 1일까지 2. 2024년 4월 1일까지 대상회사가 미국 증권시장에 상장되지 못한 경우 a. 실행기간: 2024년 4월 2일부터 2025년 10월 1일까지 3. 거래종결일로부터 2024년 3월 31일까지 대상회사가 미국 증권시장에 상장되는 경우 &cr; a. 실행기간: 거래개시일로부터 1개월 이전에 해당하는 날부터 1개월&cr;&cr;○ 풋옵션 증권매매대금 - 해외SPC가 대상회사 지분을 취득하기 위하여 대상회사에 납입한 &cr; 투자금 x (풋옵션대상증권의 좌수/ 해외SPC가 보유하고 있는 대상회사 지분 총좌수) 뉴스케일 지분 투자의 건 넥스텍 제1호 신기술사업투자조합 넥스텍 제1호 &cr;신기술사업투자조합 USD 25M 풋옵션 2019-11-15 2023-11-01 ○ 풋옵션 조건&cr; 1. 2021년3월31일까지대상회사가미국원자력위원회(United States &cr; Nuclear Regulatory Commission)로부터설계인증(Design Certificate) &cr; Phase 6를받지못하는경우 a. 실행기간: 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지 2. 2022년10월30일까지대상회사가미국증권시장에상장되지못한경우 a. 실행기간: 2022년 11월 1일부터 2023년 11월 1일 3. 거래종결일로부터 2022년 10월 30일까지 대상회사가 미국증권시장에 상장되는경우&cr; a. 실행기간: 거래개시일로부터 1개월 이전에 해당하는 날부터 1개월&cr; ○ 풋옵션 증권매매대금&cr;- ① 재무적 투자자의 모든 조합원이 풋옵션 행사일 이전에 재무적 투자자 에게 납입한 출자금총액에서 ② 풋옵션 행사일에 재무적 투자자가 &cr; 보유한 현금을 뺀 금액) x (풋옵션대상증권의 좌수/재무적 투자자가 &cr; 보유하고 있는 대상회사 지분 총좌수) 넥스텍 제2호 신기술사업투자조합 넥스텍 제2호 &cr;신기술사업투자조합 USD 2M 풋옵션 2019-12-16 서수원-의왕간&cr; 고속화도로 경기남부도로㈜ 두산건설 외 8.70% KIFⅡ 70% 467 콜옵션 2009-09-29 2041-12-31 ○ 아래 조건 해당시 FI에게 주식양도&cr; - 운영개시 10년 후, 2년 연속 통행료수입이 360억(불변가)&cr; 초과시&cr; - 매매가 : 360억 초과시 5,000원/주&cr; 365억 초과시 6,000원/주&cr; 370억 초과시 6,500원/주 마산하수관거&cr;BTL 마산아랫물길㈜ 두산건설 외 8.14% 한반도BTL사모&cr;특별자산투자신탁제1호 39.66% 54 풋옵션 2006-11-20 2031-03-20 ○ 아래 조건 해당시 액면가x연 5%(복리)로 FI가 보유주식 매수&cr; 청구 가능&cr; - 주무관청으로부터 사업시행자지정이 취소되거나 실시협약&cr; 해지시 &cr; - 재무출자자들이 재무출자자의 지위를 유지할 수 없는 &cr; 사유가 발생한 경우 MKIF 26.44% 36 계 66.1% 90 대구4차&cr; 순환선&cr; (상인-범물)&cr; 도로 대구남부순환도로㈜ 두산건설 외 6.42% 한국BTL인프라투융 40% 262 풋옵션 2007-09-19 2021-12-14 ○ 운영개시 후 5년이 경과(2018.06.15)할 때 까지 어느 해 실제 통행량이 협약교통량 대비 50% 미만인 경우 FI는 CI에 전체 지분 액면가 매수청구 가능&cr;○ FI의 매수청구기간 3년 연장 통보('18.12.14)로 인해&cr; 매도시점 변경('18.06.15 → '21.06.15) 대구은행 15% 98 부산은행 10% 66 산업은행 10% 66 계 75% 491 상주영천도로 상주영천고속도로㈜ 두산건설 외 5.25% KIAMCO 도로투자 &cr;사모특별자산투자신탁 &cr;제9호(전문투자형)의 신탁업자 30.0% 1,015 콜옵션 2017-06-30 2027-06-28 ○ 아래 조건 해당시 FI에게 잔여(70%) 주식양도&cr; - 운영개시 10년('27.06)후 누적 통행수입 고려&cr; - 매각 Table : 협약 대비 수입 82.5% - 주 당 1,000 원(하한)&cr; 협약 대비 수입 92.5% - 주 당 5,000 원&cr; 협약 대비 수입 100% - 주 당 8,000 원(상한)&cr; - 조기 매각 조건 &cr; 운영개시 5년('22.06)후 직전 2년 누적 통행수입 협약 대비&cr; 100% 초과시 (다만, 할인율 5.5% 적용) 수원광명도로 수도권서부고속도로㈜ 두산건설 외 3.76% KIAMCO 도로투자 &cr; 사모특별자산투자신탁 &cr; 제5호의 신탁업자 50% 1,220 콜옵션 2015-12-04 2026-04-29&cr;(광명~서울도로&cr; 개통 시점에&cr; 따라 유동적) ○ 운영개시 3년 경과 시점('19.04)에 협약 대비 운영수입 &cr; 80%이상일 경우 매각 가능&cr; → 협약 대비 수입 미달로 CI전원 주식 양도하지 않음 &cr;&cr;○ 아래 조건 해당시 FI에게 주식양도&cr; - 운영개시 이후 10년 경과한 시점('26.04)&cr; - 광명~서울 고속도로 개통 후 2년 경과한 시점&cr; ※ 두 시점 중 먼저 도래하는 날에 매각 &cr; - 매각 Table : 협약 대비 수입 80% - 주당 5,000원&cr; 협약 대비 수입 90% - 주당 7,000원&cr; 협약 대비 수입 100% - 주당 9,500원 서울문산도로 서울문산고속도로㈜ 두산건설 외 11.52% 한화 서울문산고속도로&cr; 전문투자형 사모특별자산&cr; 투자신탁1호(인프라)의 신탁업자 20.0% 268 콜옵션 2016-05-13 자금재조달 완료&cr;('21.12)시 확정&cr;&cr;※ 접속도로(서울~광명도로)&cr;개통 시점에 따라 유동적 Re-PF 합의서 체결('20.12.21)에 따라, 자금재조달 완료 시&cr;기존 대비 매각 시점 및 조건 조정 예정&cr;&cr;○ 1차 매각 (지분 50%)&cr; - 기존 : 운영개시('20.11) 후 출자자 변경 승인시, 주당 5천원 매각 - 변경 : 자금재조달 완료('21.12 추정)시 조건 확정&cr;&cr;○ 2차 매각 (잔여 지분 50%)&cr; - 기존 : 서울광명도로 개통('25년 추정) 2년 경과 시점 매각&cr; - 변경 : 자금재조달 완료('21.12 추정)시 조건 확정 신한BNPP 서울문산고속도로&cr; 전문투자형 사모특별자산&cr; 투자신탁[인프라사업]의 신탁업자 서부간선지하 서서울도시고속도로㈜ 두산건설 외 0.81% 미래에셋 서부간선지하도로&cr;전문투자형 사모특별자산&cr; 투자신탁1호 90% 768 콜옵션 2016-08-12 2023-02-28 ○ 실시협약 대비 수입비율(운영개시 후 2년 누적수입)&cr; - 수입 100% : 550억(당사 45억)&cr; - 수입 90% : 275억(당사 22억)&cr; - 수입 80% : 0억(당사 0억) 8. 경영상의 주요계약 등 &cr; 당 분기 말 현재 당사의 경영상의 주요계약 현황은 다음과 같습니다. 구 분 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결일 계 약 기 간 두산중공업 현대제뉴인주식회사 두산인프라코어(주) 주식매매계약 체결 2021년 02월 05일 - 원자력 NAC International. 사용후핵연료 Cask 기술도입계약 2015년 08월 25일 2015년 08월 25일 ~ 2035년 08월 24일 파워서비스 Doosan Skoda Power s.r.o 증기터빈 2010년 05월 10일 2010년 05월 10일 ~ 2030년 05월 08일 Mitsubishi-Hitachi Power Systems 가스터빈(주1) 2007년 04월 12일 2007년 04월 12일 ~ 2033년 12월 31일 Innospin 공냉식 복수기 2017년 02월 10일 2017년 02월 10일 ~ 2025년 02월 09일 Doosan Babcock Ltd. 보일러 License 무상사용 2007년 01월 19일 2007년 01월 19일 ~ 영구사용 환경 및 기타설비 HTC Purenergy PCC Technology 2008년 09월 03일 2008년 09월 03일 ~ 2033년 09월 02일 두산밥캣 대동공업주식회사 Tractor 모델 연구개발, 지식재산공유 및 사용 등의 개발용역계약(사업의 제한, 해제, 해지 등) 2018년 07월 25일 2018년 07월 25일 ~ 2024년 12월 31일 (주)두산 두산머티리얼핸들링솔루션(주)(가칭) 주식 취득 2021년 03월 11일 - (주1) 2017년 12월 20일 이후 제작/판매 License는 반납하고, 2033년 12월 31일까지 서비스 License는 유지함&cr; ※ 당사의 중요계약 중 기재하지 않은 미공개 계약은 없습니다. 9. 연 구 개발활 동&cr;&cr; 가. 연구개발활동의 개요 &cr; 당사의 연구개발활동 조직 및 주요 업무는 다음과 같습니다. 소속 소속 센터명 팀명 주요 업무 두산중공업 전략/혁신부문 기술혁신연구원 기술성과/평가팀 기술개발 중장기 전략 수립, 기술개발 과제관리, 예산 관리, 평가 계측기 검교정, 화학분석, 정밀측정 소재기술개발팀 발전 및 산업 소재 기술개발 신공정기술개발팀 용접 및 비파괴검사 기술개발 3DP기술개발팀 3DP 설계 및 공정 기술개발 제어솔루션개발팀 발전설비 제어 및 공정시스템연구 디지털플랜트개발팀 디지털 플랜트 및 ESS 기술 개발 발전시스템 엔지니어링 기술개발 터보기계기술개발팀 가스터빈, 스팀터빈, 풍력 기술개발 융복합발전기술개발팀 복합발전 설계 기술개발, HGCC(Hybrid Gas Turbine & USC Coal Concept) 기술개발 에너지/환경기술개발팀 에너지 전환 및 환경 기술개발 담수플랜트 설계 기술개발, 수처리 기술 개발 전략/혁신 Innovation Acceleration TF팀 신사업/신기술 발굴 및 사업화 기획 Digital Innovation 디지털솔루션팀 Digital Solution 개발 발전용 운전 Data 분석 서비스 및 알고리즘 개발 파워서비스BG 파워서비스기획 파워서비스PLM팀 발전용 기자재(보일러, 터빈, 발전기, 환경설비) 기술 개발 과제 기획,관리, 사업화, 신사업 개발 TM BU ST개발팀 발전용 터빈 기술 개발 ATS R&D 센터(America) 발전용 가스터빈 개발 ATS R&D 센터(Europe) 발전용 가스터빈 개발 GT구조개발팀 발전용 가스터빈 개발 (Casing) GT SI팀 발전용 가스터빈 개발 (성능) GT 압축기개발팀 발전용 가스터빈 개발 (압축기) GT 연소기개발팀 발전용 가스터빈 개발 (연소기) GT 터빈개발팀 발전용 가스터빈 개발 (터빈) GT 소재기술팀 발전용 가스터빈 개발 GT Test 기술팀 발전용 가스터빈 개발 GT TRM팀 발전용 가스터빈 개발(사전 Risk 진단, 관리) Plant EPC BG 풍력 BU 풍력기술개발1팀 발전용 풍력 제품/기술_기계, 전기 O&M 및 ICT 통합 기술개발 풍력기술개발2팀 발전용 풍력 제품/기술 구성요소 기술개발 풍력PM 발전용 풍력 기술 개발 관리 원자력BG 주단BU 주단소재기술팀 발전/원자력 주단조 소재기술 개발 해외 종속회사 DPS UK BELENUS 보일러 생산성 향상 기술개발 외 DPS Skoda Turbine Development Turbine 생산성 향상 기술개발 외 IST Development ISD - Integral stage design LSB Control Stage for S10/S20 Special stages Ventilation TurboReflex RD Service III. SW tools integration Other 두산&cr;인프라코어 Heavy BG Heavy BG Heavy 제품개발 굴삭기 및 휠로더 관련 연구 엔진 BG 엔진 BG 엔진 제품개발 배기 규제 및 연비 규제를 만족하는 엔진 개발 기술원 기술원 기술원 차세대 Smart Solution 개발, 구조해석, 제품디자인 및 재료개발 두산밥캣 USA USA - 신제품개발, 기존제품 품질 개선 작업, 컴퓨터 시뮬레이션 테스트 Europe Europe - 신제품개발, 기존제품 품질 개선 작업, 컴퓨터 시뮬레이션 테스트 인도 및 중국 등 인도 및 중국 등 - 신제품개발, 기존제품 품질 개선 작업, 컴퓨터 시뮬레이션 테스트 두산건설 품질/기술연구소 품질/기술연구소 품질/기술연구소 신기술, 신재료 개발 및 연구 나. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제59기 1분기 제58기 제57기 연구개발비용 계 107,263 478,773 555,091 (정부보조금) (849) (4,560) (9,531) 연구개발비용 106,414 474,213 545,560 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 46,333 235,072 307,905 연구개발비(비용) 60,081 239,141 237,655 매출액 4,004,664 15,132,407 15,659,674 연구개발비 / 매출액 비율&cr; [연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.68% 3.16% 3.54% 다. 연구개발실적 &cr; (1) 연구개발의 현황 구분 개량/개선 신기술/신제품 미래사업 합계 과제수 89 142 26 257 ( 2) 주요 연구개발과제 및 실적 과제유형 과제명 적용분야 기대효과 개량/개선 기존 발전용 GT 성능개선 국책과제 발전 기존 F급 모델 성능향상을 위한 설계기술 개발 개량/개선 3DP설계/공정/평가기술개발 Ph.I 제조 3DP 제품 양산단계의 생산효율성 강화 및 원가절감 신기술/신제품 5.5MW 해상풍력 모델 개발 발전 해상풍력 5MW급 이상 모델 국내KS 인증 확보 및 상용화 신기술/신제품 8MW 대용량 해상풍력모델 개발 발전 대용량 해상풍력 모델 확보 신기술/신제품 AI기반 풍력터빈 상태진단 및 고장예측 기술개발 발전 풍력 Drivetrain 및 Gear등에 적용하기 위한 AI기반 진단기술 개발 신기술/신제품 500톤/일급 CDI 시스템 상용화 Water 발전/산업분야 처리수 재이용을 위한 500톤/일급 CDI 시스템 개발 신기술/신제품 FSI 디지털트윈 기술개발 원자력 RCP 적용을 위한 디지털트윈 MVP 확보 미래사업 분산발전용 수소전소 GT연소기 개발 발전 수소시범도시 적용 가능한 소형 수소가스터빈 연소기 확보 미래사업 GT 부품 제작용 3D 프린팅 발전 3D 프린팅 공정기술 적용 미래사업 제주도 풍력연계 그린수소 생산 통합설계 및 실증 발전 제주도 풍력 전력을 이용한 그린수소 생산, 저장 시스템 개발/실증 미래사업 방사화 압력용기 해체 기술개발 원자력 원자력발전소 폐로 사업기반 주기기 제염/해체 기술 확보 개량/개선 건축물 구조안전성 향상 기술개발 두산건설 건축물의 구조안전성 확보 개량/개선 슬래브-기둥 접합부용 전단보강체 및&cr;그를 이용한 전단보강구조 두산건설 공사비 절감 개량/개선 열제어 기능을 갖는 물류센터의 &cr;차세대 경량 콘크리트 벽체 개발 두산건설 상변환물질을 적용한 경량콘크리트 벽체 개발&cr;에너지절감형 건설재료 개발 개량/개선 방호방폭용 고성능 섬유보강 시멘트 복합재료 및&cr;성능평가 기술개발 두산건설 방호방폭 콘크리트 배합설계 확보.군관련 공사 수주 역량 확보&cr;지식재산권 확보 및 대외 기술홍보 개량/개선 폴리실리콘 생산 시 발생되는 부산물을 활용한 &cr;저탄소 콘크리트 결합재 및 콘크리트 2차 제품 제조기술개발 두산건설 시멘트 대체재료 개발을 통한 원가절감&cr;폴리실리콘 슬러지 혼입을 통한 콘크리트 품질 개선&cr;폴리실리콘 슬러지의 제품화 기술확보.&cr;특허 제10-1750011호 등록. 개량/개선 고로슬래그 시멘트를 사용한 현장 타설용 콘크리트의 도서(島嶼) 지역 공사의 활용화 방안 두산건설 콘크리트 원가절감 및 품질개선&cr;도서지역 공사의 슬래그 시멘트 활용 방안. 신기술/신제품 고강도 콘크리트에 폴리론 화이버(PolylonFiber)를 혼입하여 폭렬현상을 방지하는 기술 두산건설 화재시 구조적 안전성확보 및 공사비 절감&cr;건설신기술 제617호 지정.&cr;보호기간연장 5년 : 2020.12.30.&cr;기술료 수입. 신기술/신제품 단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법 두산건설 에너지절감, 친환경 성능, 공기단축, 안전성 향상, &cr;경제성 확보.&cr;건설신기술 제649호 지정. (보호기간연장 2023.03.26.)&cr;녹색기술 인증 : GT17-00253호.(2017.06.15.) 신기술/신제품 고성능 분체 혼화재 및 조기강도형 알칼리프리계급결제를 사용한 습식 숏크리트 공법 두산건설 높은 조기강도 발현, 장기강도,내구성, 경제성 확보.&cr;건설신기술 제685호 지정. 신기술/신제품 연질형 수지를 적용한 FRP 도막재와 시트를 이용한 인공지반녹화용 방근·방수 복합공법 두산건설 접합부에 대한 방근안정성 확보, 기계화 시공방법 도입, &cr;시공품질 확보, 공기단축 가능.&cr;건설신기술 제710호 지정 신기술/신제품 가설 철골기둥과 가설 철골브라켓에 거치되는 이중격자 철골보와 슬래브를 이용하여 흙막이를 지지하는 downward식 역타공법 두산건설 공기단축, 시공성개선, 비용절감 효과.&cr;건설신기술 제727호 지정 신기술/신제품 무용접 무볼트 원형체결판을 이용한 강관말뚝 두부보강공법 두산건설 경제적인 강관말뚝의 두부보강공법.&cr;녹색기술인증 : 제GT-15-00021호.&cr;건설신기술 제768호 지정.&cr;기술료 수입. 신기술/신제품 교량하부구조 최적화를 위한 단일앵커 방식의 교량받침 적용기술 두산건설 경제적인 교량설계 가능, 자재비 절감, 시공비 절감.&cr;교체공사에 유리.&cr;건설신기술 추진. 신기술/신제품 구조물의 장수명화를 위한 보급형 콘크리트용 복합기능 균열저감제 개발 및 사업화 두산건설 균열저감형 콘크리트 개발 &cr;건조수축 균열로 인한 하자발생 방지.&cr;기술료 수입 신기술/신제품 건축물의 리모델링에 효과적인 내진보강시스템 개발 두산건설 경제적인 내진보강을 통한 원가경쟁력 확보.&cr;리모델링 사업 연계.&cr;특허출원 및 신기술 추진. 신기술/신제품 터널 및 지하구조물 공정에서 위치측위를 기반으로 하는 스마트 건설안전관리시스템 두산건설 터널 공사시 안전관리를 효율적으로 가능하게하는 시스템.&cr;경제적인 안전 관리 시스템 구축.&cr;특허등록(특허 제10-1671209호) &cr;건설신기술 제828호 지정. (2017.09.05). 신기술/신제품 GMA 방수톤 아스팔트포장 두산건설 방수기능을 갖는 고성능 아스팔트.&cr;국내 외 최초의 PG등급 82-34로 교면포장 후 상하 거동 및 반사균열에 강하며, 계절적 기온 변화에 내구성이 우수한 고성능 아스팔트 기술.&cr;건설신기술 추진. 신기술/신제품 고강도 나사철근용 주물식 커플러 두산건설 도어락과 완충장치 및 철근이음클립을 활용한 고강도 &cr;나사철근용주물식 커플러.&cr;품질(내진성능)이 검증된 철근이음(커플러)공법. &cr;건설신기술 추진. 신기술/신제품 조류/고탁질 원수와 막여과 배출수를 동시 처리하는 침전기능 결함 용존공기부상 막여과 정수처리 시스템 두산건설 다양한 수질변화 대응을 위한 일체화된 정수처리시스템. &cr;환경신기술 지정(2018.01.12) 신기술/신제품 동절기용 조기강도 개선형 콘크리트 개발 두산건설 18시간에 5 MPa 발현이 가능한 조강콘크리트 및 &cr;내한촉진제 개발&cr;공기단축을 통한 경제성 10 % 향상 기술&cr;기술료 수입 신기술/신제품 콘크리트 바닥 균열보수용 저점도 액체 보수재 개발 두산건설 별도의 압력없이 자연적으로 침투되어 완전 일체화가 &cr;가능한 바닥용 콘크리트 균열보수재 개발&cr;기존 동등 수준 제품대비 약 15 % 경제성 확보&cr;기술료 수입 신기술/신제품 동절기용 조기강도 개선형 콘크리트의&cr;거푸집 탈형시기 예측 시스템 개발 두산건설 동절기용 조기강도 개선형 콘크리트의 환경조건에 따른 &cr;거푸집 탈형시기 예측 시스템 구축&cr;거푸집 탈형시기 사전 예측을 통한 공사의 효율성 증대&cr;현장 조건에 맞는 환경조건 조성을 통한 공기단축 신기술/신제품 SEM애쉬를 활용한 파일충전재 개발 두산건설 기존에 사용되던 시멘트 또는 고로슬래그시멘트를 대체하여 SEM애쉬를 활용한 파일충전재 개발&cr;기존 대비 약 20 % 원가절감 가능기술 신기술/신제품 수두경사를 이용한 무동력 비점오염저감장치 개발 두산건설 터널 내 오탁수 처리공법 개발&cr;건설신기술 추진을 통한 PQ점수 만점 확보&cr;기술료 수입 창출 신기술/신제품 기능성 고로슬래그시멘트 개발 두산건설 콘크리트 품질개선&cr;기술료 수입 극대화(기술연구소 자립율 향상) 신기술/신제품 도심지용 3G GNSS 신호생성 시스템 개발 두산건설 건설현장내 통신망 구축을 통한 근로자 위치추적 시스템 개발&cr;건설현장에서 발생되는 안전사고 예방 개량/개선 양산 굴삭기/휠로더 품질개선 및 검증 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 굴삭기 연비 개선 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 유압 핵심 기술 자가화 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 굴삭기 NVH 성능 향상 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 동력계 핵심 기술 자가화 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 굴삭기 내구성 향상 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 신기술/신제품 굴삭기/휠로더 차기 모델 개발 두산인프라코어 제품 Line-up 확대 및 신규시장 창출 신기술/신제품 굴삭기 자동화 기술 개발 두산인프라코어 미래형 굴삭기 개발을 위한 연구 신기술/신제품 유럽 배기규제 대응 엔진 개발 두산인프라코어 선진 시장 배기규제 만족 신기술/신제품 제품 편의성 향상 기술 개발 두산인프라코어 굴삭기 편의성 향상을 위한 기술개발 신기술/신제품 건설기계 신규 디자인 개발 두산인프라코어 제품 상품성 개선 미래사업 건설 현장 자동화 솔루션 개발 두산인프라코어 사업영역 확대 개량/개선 iT4와 T4f 엔진을 탑재하여 작업 효율 극대화하기 위한 700-800 series SSL, CTL 프로젝트 두산밥캣 규제 충족 개량/개선 3~4톤급 차세대급인 R-Series 미니굴삭기 도입 두산밥캣 제품 너비 확장 및 추가 기능 확대 개량/개선 SSL/CTL의 유압식 팬모터 부분제조 및 자체조립 두산밥캣 제품 비용 효율 향상 개량/개선 UTV attachments 너비 확장 두산밥캣 기능 향상 개량/개선 400-size SSL, CTL 도입 두산밥캣 제품 너비 확장 및 추가 기능 확대 개량/개선 SSL, CTL용 강력한 제초형 attachment인 Brushcat의 기능 개선 두산밥캣 QRD / 성능 개선 개량/개선 고객을 위한 제품 개선 및 성능 향상 두산밥캣 기능 향상 개량/개선 기존 쿠보타 엔진을 대체하기 위해 두산이 생산하는 새로운 밥캣 엔진을 도브리스에서 생산하는 SSL에 통합 두산밥캣 2015년 2분기에 개발 완료 및 도브리스에서 제품 생산 개시 신기술/신제품 중국을 비롯한 신흥시장 맞춤형 SSL 개발 두산밥캣 SSL 신규시장 창출 신기술/신제품 인도를 비롯한 신흥시장 맞춤형 Backhoe Loader 제품 개발, 생산 두산밥캣 Backhoe Loader 신규시장 진출 신기술/신제품 대동공업과 Compact Tractor 공동개발 두산밥캣 북미 Compact Tractor 신규시장 진출 신기술/신제품 R-series 소형로더 원격 작동 시스템 MaxControl 개발 두산밥캣 미래형 장비 원격조종 기술 개발 신기술/신제품 원격 장비 Monitoring & Management system인 Machine IQ '17년 이후 상용화 두산밥캣 원격 장비 사용 이력 추적 및 관리 신기술/신제품 무인화 솔루션의 핵심기술인 레이더 센서 개발을 위한 기술보유 업체 지분투자(Ainstein) 두산밥캣 무인화 요소 기술 확보 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 &cr; (1) 출원건수 (기준일 : 2 021년 3월 31일 ) (단위 : 건) 구분 특허 실용 의장 상표 저작권 Tradedress 합계 국내 4,747 648 204 352 33 - 5,984 해외 2,782 74 222 934 116 23 4,151 &cr; ( 2) 등록건수 (기준일 : 2 021년 3월 31일 ) (단위 : 건) 구분 특허 실용 의장 상표 저작권 Tradedress 합계 국내 3,013 84 191 203 33 - 3,524 해외 1,706 61 210 824 116 16 2,933 &cr; (3) 당 기 주요 등록 내용 &cr; 당 분기 중 등록된 당사의 국내 및 해외 특허/실용 /의장/상표 중 주요 내용은 다음과 같습니다. 회사명 특허 등록일 특허명 두산&cr;중공업 10-2212469 2021-01-29 증기발생기 검사장치 10-2212902 2021-02-01 예측 모델을 이용한 석탄의 변형 온도 예측 장치 및 방법 10-2217058 2021-02-10 클리어런스 조절장치, 터빈 및 이를 포함하는 가스터빈 10-2223117 2021-02-25 트랜지션 피스과 이를 포함하는 연소기 및 가스 터빈 10-2227001 2021-03-08 응력-배향된 섬유를 가지는 3D 프린팅된 복합 압축기 블레이드 및 그 제조 방법 두산&cr;인프라코어 한국 특허 등록 제 10-2202205 2021-01-07 엔진의 피스톤 한국 특허 등록 제 10-2211554 2021-01-28 크롤러 트랙용 트랙 부시 중국 특허 등록 제 201680047803.X 2021-03-02 건설기계 및 건설기계의 제어 방법 한국 의장 등록 제 30-1099946 2021-03-09 건설기계용 균형추 한국 특허 등록 제 10-2228189 2021-03-10 터보차저의 웨이스트게이트 밸브 나. 환경 관련 규제에 관한 사항 &cr; 당사는 환경성과 경제성을 동시에 추구하는 녹색경영을 체계적으로 실천함으로써 기업활동이 미치는 환경영향을 최소화하고자 합니다. 생산과정에서 환경이슈를 정의하고 그것으로부터 발생할 수 있는 환경영향을 사전에 파악하여 중요 원인을 도출하고 그 원인 인자를 모니터링하고 있으며, 적정범위로 관리될 수 있도록 조절함으로써 지속적으로 강화되는 환경 관련 규제를 성실히 이행하고 사업장 주변 환경영향을 최소화할 수 있도록 노력하고 있습니다.&cr; &cr; (1) 사업장 환경관리 &cr; 1) 대기관리 강화된 대기오염물질 배출허용기준에 따라 지속적인 개선투자와 외부 전문업체를 활용한 밀착 점검을 통해 전 공장 500여개소의 대기오염물질 배출시설 및 140여개소의 대기오염 방지시설을 상시 정상적으로 운영하고 있으며, 굴뚝으로 배출되는 대기오염물질 정기적으로 측정하여 시설별 대기오염물질 배출허용기준 이하로 관리하고 있습니다. &cr; 최근 사회적 이슈인 미세먼지 관련하여 주요 발생공정 및 시설에 대해 집중해서 관리하고 있으며, 대형 청소차량을 활용하여 창원공장 내 주요 도로, 옥외작업장 바닥, 폐기물 보관장 주변 등에 대해 매일 청소를 실시하고 있어 작업장 주변 날림먼지나 미세먼지 발생억제에 기여하고 있습니다. 그리고 사업장 주변 대기오염물질, 소음 등을 1회/반기 측정하여 주변 환경 오염 여부를 지속적으로 모니터링 하고 있습니다. &cr;&cr;또한, '20년 4월 3일 대기관리권역법 시행으로 총량규제 사업장 신고를 관할 행정기관(경남도청)에 완료하였으며, NOX(질소산화물), SOX(황산화물) 연간 배출총량을 할당 받았으며, 3톤/년 이상 배출되는 12개소 굴뚝에 대해서는 굴뚝자동측정기기 (TMS) 부착이 진행 중에 있으며, '21년 10월까지 부착완료 예정이며, 조기 안정화 및 정상적인 운영이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다. &cr;2) 수질 관리 폐수처리장으로 유입된 폐수는 응집-침전-여과 등 물리·화학적 처리방식으로1일 평균 400~500톤을 처리하고 있습니다(최대 처리용량 1,590톤/일). 최종 처리수는 1회/주, 처리원수는 1회/월 수질오염물질 측정하여 법적 배출허용기준 대비 30% 이내로 안정적으로 관리되고 있습니다. 또한, 사내 주요 우수로 및 부두 해안가 주변 수질을 모니터링 하기위해 1회/반기 우수로 및 해안가에서 물을 채수하여 수질오염물질 배출여부를 지속적으로 모니터링하고 있습니다. &cr;3) 화학물질관리&cr;화평법/화관법 관련하여 모든 화학물질을 누락 없이 관리할 수 있는Monitoring 시스템을 운영하고 있으며, 사내 사용하는 유해 화학물질 현장에는 법적으로 자격을 갖춘 전문 인력이 배치되었고 정기적으로 전문 교육을 받고 안전하게 사용하고 있습니다. 창원공장 전체 유해화학물질3종을 연간 약400톤 사용계획으로 허가 받았으며, '20년 실제 사용량은131톤 정도이며, '21년도에도 유해화학물질 사용량을 최소화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. &cr; 4) 폐기물 관리 임직원 분리수거 문화 정착을 위해 폐기물 발생 공장 또는 부서에서 주기적으로 점검하고 있으며, 종류별 분리된 폐기물은 전용 수거장비(덤프트럭 및 회전지게차)를 이용해 사내 폐기물보관장으로 일괄 수거하여, 허가 받은 폐기물업체에 처리하고 있습니다. 모든 폐기물 계약은 사전 법적 준수평가를 통하여 적합성이 확인된 처리업체만 입찰에 참여하여 폐기물 불법처리에 대한 이슈를 사전 예방하고 있습니다. 폐기물 관련 법규 강화 및 자원 재활용 촉진에 따라 제강 공정에서 발생되는 폐내화물을 선별하여 공정에 재사용하여 연간 약500톤의 폐기물 발생량을 감소시키고, 지속적으로 재활용 업체를 발굴하고 분리수거 문화를 정착하여`20년에는 창원공장 폐기물 재활용율91%를 기록하며 목표치(90% 이상)를 달성하였습니다. 특히 올해부터는 폐페인트, 용제류 용기를 전문적으로 재활용하는 업체를 발굴해 별도 분리선별하여 추가적인 재활용을 통해 폐자원 재활용 및 폐기물 처리비용 절감을 실천하고 있으며, '21년도에는폐기물 재활용 목표를91% 이상으로 설정하고 달성 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다. &cr; ( 2) 기후변 화 대응(녹색경영)&cr;&cr; 신기후체제의 변화에 따라 정부의 온실가스 배출 규제에 적극 대응하고 있습니다. 에너지통합시스템을3단계로 나누어 구축, 2023년까지 진행 중이며, Digital Factory 전환 작업을 전사적으로 추진하고 있으며 對중소 협력사업을 통해 중공업의 기술을 협력사에 전수하여 에너지 원단위 활동에 대한 개선 지원 노력을 하고 있습니다. 해외CDM 사업 (미얀마 쿡스토브 보급) 발굴을 진행하여 환경과 삶의 질을 개선 하는 노력을 추진하고 있습니다. 당사의 녹색경영 등에 관한 사항은[XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중13. 녹색경영]을 참조하시기 바랍니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제59기 1분기 제58기 제57기 　 2021년 3월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 11,522,668 9,946,796 9,351,608 ㆍ당좌자산 9,483,027 7,988,074 7,149,900 ㆍ재고자산 2,039,641 1,958,722 2,201,708 [비유동자산] 15,885,974 15,620,378 15,457,641 ㆍ투자자산 1,456,311 1,424,836 1,564,821 ㆍ유형자산 6,339,918 6,157,807 5,921,532 ㆍ무형자산 7,009,056 6,900,288 7,031,886 ㆍ기타비유동자산 1,080,689 1,137,447 939,402 자산총계 27,408,642 25,567,174 24,809,249 [유동부채] 14,021,678 13,070,548 13,773,222 [비유동부채] 5,883,950 5,390,129 4,834,034 부채총계 19,905,628 18,460,677 18,607,256 [자본금] 1,937,708 1,937,707 1,075,255 [연결자본잉여금] 516,631 2,662,214 1,762,628 [연결기타자본항목] 47,629 47,908 48,936 [연결기타포괄손익누계액] 630,959 587,157 649,530 [연결이익잉여금] 174,469 (2,046,601) (974,213) [소수주주지분] 4,195,618 3,918,112 3,639,857 자본총계 7,503,014 7,106,497 6,201,993 　 (2021.1.1~2021.03.31) (2020.1.1~2020.12.31) (2019.1.1~2019.12.31) 매출액 4,004,664 15,132,407 15,659,674 영업이익 372,097 154,091 1,076,887 계속사업이익(손실) 248,054 (838,446) (114,962) 중단사업이익(손실) - - 10,595 연결총당기순이익(손실) 248,054 (838,446) (104,367) 지배회사지분순손실 105,104 (1,069,667) (395,296) 소수주주지분순이익(손실) 142,950 231,221 290,929 기본주당순손실(원) 281 (4,279) (2,620) 희석주당순손실(원) 281 (4,279) ( 2,620 ) 연결에 포함된 회사수 90 93 92 ※ 한 국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; 나. 요약별도재무정보&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제59기 1분기 제58기 제57기 　 2021년 3월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 3,547,638 2,970,075 3,199,551 ㆍ당좌자산 3,231,491 2,676,754 2,855,324 ㆍ재고자산 316,147 293,321 344,227 [비유동자산] 8,221,862 8,177,141 8,161,327 ㆍ투자자산 3,943,178 3,945,188 3,829,530 ㆍ유형자산 3,106,365 2,995,973 3,135,026 ㆍ무형자산 922,208 907,455 983,762 ㆍ기타비유동자산 250,111 328,525 213,009 자산총계 11,769,500 11,147,216 11,360,878 [유동부채] 7,187,481 6,796,725 6,700,898 [비유동부채] 1,011,885 889,813 1,219,272 부채총계 8,199,366 7,686,539 7,920,170 [자본금] 1,937,708 1,937,707 1,075,255 [자본잉여금] 495,324 2,623,052 1,557,411 [기타자본항목] 427 620 1,464 [기타포괄손익누계액] 904,254 901,448 912,472 [이익잉여금] 232,422 (2,002,150) (105,895) 자본총계 3,570,134 3,460,677 3,440,707 종속,관계,공동기업 &cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　 (2021.1.1~2021.03.31) (2020.1.1~2020.12.31) (2019.1.1~2019.12.31) 매출액 816,183 3,451,445 3,708,635 영업이익 54,713 (473,062) 87,681 계속사업이익(손실) 106,649 (1,880,174) (495,191) 당기순이익(손실) 106,649 (1,880,174) (495,191) 기본주당순손실(원) 285 (7,520) (3,206) 희석주당순손실(원) 285 (7,520) (3,206) ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 사업보고서_59_00159616_두산중공업주식회사_211q_20210514.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 59 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 58 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기말 제 58 기말 자산 　 　 　유동자산 11,522,667,950,595 9,946,795,870,391 　　현금및현금성자산 3,021,074,043,989 2,336,795,020,568 　　단기금융상품 414,619,804,828 316,762,603,159 　　단기투자증권 274,264,507,972 268,262,018,463 　　매출채권 2,410,467,993,196 2,036,954,321,016 　　미청구공사 1,773,977,706,077 1,764,133,275,013 　　미수금 289,851,372,643 236,838,070,204 　　선급금 478,272,856,623 452,091,457,840 　　선급비용 175,432,918,040 94,593,137,930 　　단기대여금 179,144,479,171 149,986,369,488 　　파생상품평가자산 175,819,093,158 58,352,499,895 　　확정계약자산 18,381,490,468 5,900,766,998 　　재고자산 2,039,640,825,026 1,958,721,611,748 　　매각예정비유동자산 14,689,276,848 11,495,049,364 　　기타유동자산 257,031,582,556 255,909,668,705 　비유동자산 15,885,974,034,465 15,620,378,420,713 　　장기금융상품 28,917,920,831 23,367,497,135 　　장기투자증권 915,476,011,701 926,508,778,964 　　관계기업 및 공동기업투자 193,103,788,323 162,973,738,141 　　미청구공사 102,739,503,644 102,739,503,644 　　장기대여금 237,467,058,743 230,048,605,914 　　유형자산 6,339,917,528,121 6,157,806,963,024 　　무형자산 7,009,056,041,249 6,900,287,804,408 　　투자부동산 81,346,691,511 81,937,006,635 　　파생상품평가자산 15,355,973,090 37,748,633,632 　　확정계약자산 15,455,181,848 9,818,569,590 　　보증금 478,905,471,852 488,311,023,811 　　이연법인세자산 411,079,464,829 442,532,656,942 　　기타비유동자산 57,153,398,723 56,297,638,873 　자산총계 27,408,641,985,060 25,567,174,291,104 부채 　 　 　유동부채 14,021,677,632,727 13,070,548,146,216 　　매입채무 2,540,461,218,990 2,194,328,819,387 　　단기차입금 5,682,834,173,675 5,368,579,020,551 　　유동화채무 67,692,423,896 59,550,657,597 　　미지급금 445,277,542,158 492,438,703,598 　　선수금 238,073,288,123 96,754,115,588 　　초과청구공사 1,811,903,709,598 1,666,079,090,537 　　예수금 53,560,370,674 32,641,867,115 　　미지급비용 677,490,524,951 645,041,631,439 　　당기법인세부채 70,014,853,442 38,710,823,579 　　미지급배당금 720,000,000 　 　　유동성장기부채 1,493,535,936,656 1,590,801,459,636 　　파생상품평가부채 94,746,743,077 61,603,742,869 　　확정계약부채 10,106,928,726 17,401,805,083 　　충당부채 526,115,488,385 508,536,449,621 　　유동리스부채 77,600,246,431 66,465,579,213 　　기타유동부채 231,544,183,945 231,614,380,403 　비유동부채 5,883,950,232,887 5,390,129,463,903 　　사채 2,104,416,191,331 1,800,160,199,498 　　장기차입금 1,102,210,437,810 1,183,035,254,754 　　장기유동화채무 36,792,551,169 49,102,652,561 　　장기미지급금 13,855,970,807 14,928,812,333 　　순확정급여부채 734,454,897,594 721,424,677,702 　　예수보증금 323,906,287,119 309,091,438,251 　　파생상품평가부채 50,497,566,626 70,772,172,508 　　확정계약부채 11,335,444,267 24,633,647,381 　　이연법인세부채 402,552,774,277 334,221,214,442 　　충당부채 369,115,490,356 370,469,192,358 　　비유동리스부채 366,282,403,439 171,864,529,234 　　기타비유동부채 368,530,218,092 340,425,672,881 　부채총계 19,905,627,865,614 18,460,677,610,119 자본 　 　 　지배기업 소유주지분 3,307,395,907,445 3,188,385,999,809 　　자본금 1,937,708,195,000 1,937,707,325,000 　　자본잉여금 516,631,125,506 2,662,214,482,750 　　기타자본항목 47,628,532,470 47,907,323,727 　　기타포괄손익누계액 630,959,292,071 587,157,416,427 　　이익잉여금(결손금) 174,468,762,398 (2,046,600,548,095) 　비지배지분 4,195,618,212,001 3,918,110,681,176 　자본총계 7,503,014,119,446 7,106,496,680,985 부채와 자본총계 27,408,641,985,060 25,567,174,291,104 연결 손익계산서 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 4,004,663,524,011 4,004,663,524,011 3,837,035,949,494 3,837,035,949,494 매출원가 3,237,706,937,464 3,237,706,937,464 3,227,736,321,493 3,227,736,321,493 매출총이익 766,956,586,547 766,956,586,547 609,299,628,001 609,299,628,001 판매비와관리비 394,859,446,463 394,859,446,463 552,813,323,144 552,813,323,144 영업이익(손실) 372,097,140,084 372,097,140,084 56,486,304,857 56,486,304,857 금융손익 21,074,742,683 21,074,742,683 (263,516,173,826) (263,516,173,826) 금융수익 330,906,575,907 330,906,575,907 425,332,260,130 425,332,260,130 금융비용 309,831,833,224 309,831,833,224 688,848,433,956 688,848,433,956 기타영업외손익 (30,963,368,667) (30,963,368,667) (100,342,822,648) (100,342,822,648) 기타영업외수익 17,369,290,014 17,369,290,014 5,682,911,025 5,682,911,025 기타영업외비용 48,332,658,681 48,332,658,681 106,025,733,673 106,025,733,673 지분법이익(손실) 22,927,234,996 22,927,234,996 (5,127,182,073) (5,127,182,073) 법인세비용차감전순이익(손실) 385,135,749,096 385,135,749,096 (312,499,873,690) (312,499,873,690) 법인세비용(수익) 137,081,430,252 137,081,430,252 58,935,115,845 58,935,115,845 분기순이익(손실) 248,054,318,844 248,054,318,844 (371,434,989,535) (371,434,989,535) 분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업 소유주지분 105,104,301,246 105,104,301,246 (427,378,382,726) (427,378,382,726) 　비지배지분 142,950,017,598 142,950,017,598 55,943,393,191 55,943,393,191 지배기업 소유주지분 주당손익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 281 281 (1,859) (1,859) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 281 281 (1,859) (1,859) 연결 포괄손익계산서 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 248,054,318,844 248,054,318,844 (371,434,989,535) (371,434,989,535) 기타포괄손익 121,529,868,315 121,529,868,315 204,829,271,152 204,829,271,152 　1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : 21,348,495,436 21,348,495,436 22,218,756,912 22,218,756,912 　　순확정급여부채의 재측정요소 21,348,495,436 21,348,495,436 4,031,027,368 4,031,027,368 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 (3,397,942) (3,397,942) 　　자산재평가손익 　 　 18,191,127,486 18,191,127,486 　2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 : 100,181,372,879 100,181,372,879 182,610,514,240 182,610,514,240 　　파생상품평가손익 739,144,212 739,144,212 2,337,248,436 2,337,248,436 　　(부의)지분법자본변동 43,981,129 43,981,129 1,053,478,231 1,053,478,231 　　해외사업환산손익 99,398,247,538 99,398,247,538 179,219,787,573 179,219,787,573 분기총포괄이익(손실) 369,584,187,159 369,584,187,159 (166,605,718,383) (166,605,718,383) 분기총포괄이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업 소유주지분 136,947,836,945 136,947,836,945 (376,787,987,169) (376,787,987,169) 　비지배지분 232,636,350,214 232,636,350,214 210,182,268,786 210,182,268,786 연결 자본변동표 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 1,075,255,425,000 1,762,628,456,797 48,935,313,897 649,530,462,196 (974,213,089,079) 2,562,136,568,811 3,639,856,416,012 6,201,992,984,823 분기순이익(손실) 　 　 　 　 (427,378,382,726) (427,378,382,726) 55,943,393,191 (371,434,989,535) 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 4,031,027,368 4,031,027,368 　 4,031,027,368 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 　 (3,397,942) 　 (3,397,942) 　 (3,397,942) 파생상품평가손익 　 　 　 4,344,933,397 　 4,344,933,397 (2,007,684,961) 2,337,248,436 지분법자본변동 　 　 　 1,053,478,231 　 1,053,478,231 　 1,053,478,231 해외산업환산손익 　 　 　 22,973,227,017 　 22,973,227,017 156,246,560,556 179,219,787,573 자산재평가손익 　 　 　 17,487,638,698 703,488,788 18,191,127,486 　 18,191,127,486 유상증자 220,514,225,000 16,471,619,565 　 　 　 236,985,844,565 　 236,985,844,565 결손금처리 　 　 　 　 　 　 　 　 주식선택권 　 480,602,736 (480,602,736) 　 　 　 　 　 신주인수권의 행사 　 　 　 　 　 　 　 　 주식교환 34,455,290,000 (98,155,084,831) (16,409,250) 　 　 (63,716,204,081) 52,122,897,356 (11,593,306,725) 종속기업지분의 추가취득 　 　 　 　 　 　 　 　 종속기업의 배당 　 　 　 　 　 　 (30,163,749,600) (30,163,749,600) 종속기업의 주식선택권 　 70,759,072 (70,759,072) 　 　 　 　 　 종속기업의 신주인수권 행사 　 　 　 　 　 　 　 　 연결범위의 변동 　 (3,808,565,578) 　 　 　 (3,808,565,578) (79,244,367,299) (83,052,932,877) 2020.03.31 (기말자본) 1,330,224,940,000 1,677,687,787,761 48,367,542,839 695,386,341,597 (1,396,856,955,649) 2,354,809,656,548 3,792,753,465,255 6,147,563,121,803 2021.01.01 (기초자본) 1,937,707,325,000 2,662,214,482,750 47,907,323,727 587,157,416,427 (2,046,600,548,095) 3,188,385,999,809 3,918,110,681,176 7,106,496,680,985 분기순이익(손실) 　 　 　 　 105,104,301,246 105,104,301,246 142,950,017,598 248,054,318,844 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 13,490,600,158 13,490,600,158 7,857,895,278 21,348,495,436 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 　 　 　 　 　 　 파생상품평가손익 　 　 　 1,663,526,387 　 1,663,526,387 (924,382,175) 739,144,212 지분법자본변동 　 　 　 43,981,129 　 43,981,129 　 43,981,129 해외산업환산손익 　 　 　 16,645,428,025 　 16,645,428,025 82,752,819,513 99,398,247,538 자산재평가손익 　 　 　 25,448,940,103 (25,448,940,103) 　 　 　 유상증자 　 　 　 　 　 　 　 　 결손금처리 　 (2,127,923,349,192) 　 　 2,127,923,349,192 　 　 　 주식선택권 　 193,314,910 (193,314,910) 　 　 　 　 　 신주인수권의 행사 870,000 1,692,962 　 　 　 2,562,962 　 2,562,962 주식교환 　 　 　 　 　 　 　 　 종속기업지분의 추가취득 　 619,036,800 　 　 　 619,036,800 (1,287,466,800) (668,430,000) 종속기업의 배당 　 　 　 　 　 　 (720,000,000) (720,000,000) 종속기업의 주식선택권 　 85,476,347 (85,476,347) 　 　 　 　 　 종속기업의 신주인수권 행사 　 (18,559,529,071) 　 　 　 (18,559,529,071) 46,878,647,411 28,319,118,340 연결범위의 변동 　 　 　 　 　 　 　 　 2021.03.31 (기말자본) 1,937,708,195,000 516,631,125,506 47,628,532,470 630,959,292,071 174,468,762,398 3,307,395,907,445 4,195,618,212,001 7,503,014,119,446 연결 현금흐름표 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 418,118,354,201 (107,697,977,810) 　영업활동에서 창출된 현금 510,991,045,408 (27,217,973,776) 　분기순이익(손실) 248,054,318,844 (371,434,989,535) 　조정 314,917,907,013 645,312,647,223 　영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (51,981,180,449) (301,095,631,464) 　이자의 수취 7,579,678,941 6,647,667,950 　이자의 지급 (88,200,564,572) (87,380,857,520) 　배당금의 수취 5,815,825 6,075,000 　법인세의 환급(납부) (12,257,621,401) 247,110,536 투자활동으로 인한 현금흐름 (111,833,564,155) (66,975,012,968) 　투자활동으로 인한 현금유입액 103,309,969,950 506,902,062,529 　 단기금융상품의 감소 38,229,357,876 113,751,630,414 　 단기투자증권의 처분 4,665,000 10,993,292,067 　 단기대여금의 회수 7,972,755,540 50,395,909,142 　 장기금융상품의 감소 22,627,386,217 28,415,509,589 　 장기투자증권의 처분 　 44,234,549 　 장기대여금의 회수 21,598,590,568 239,891,558,533 　 유형자산의 처분 12,084,374,381 1,402,784,207 　무형자산의 처분 　 713,625,739 　 리스채권의 회수 792,840,368 606,374,862 　 연결범위변동으로 인한 현금유입액 　 60,687,143,427 　투자활동으로 인한 현금유출액 (215,143,534,105) (573,877,075,497) 　 단기금융상품의 증가 (6,331,862,857) (173,031,322,061) 　 단기투자증권의 취득 (133,870,183) (123,576,153,479) 　 단기대여금의 대여 (35,682,207,976) (50,461,614,216) 　 장기금융상품의 증가 (27,440,398,206) (28,416,181,236) 　 장기투자증권의 취득 (15,455,921,016) (1,475,849,683) 　 장기대여금의 대여 (20,574,881,565) (46,143,086,307) 　 관계기업투자의 취득 (5,458,870,000) (5,501,700,000) 　 유형자산의 취득 (52,279,687,027) (75,465,989,443) 　 무형자산의 취득 (45,529,029,346) (63,749,160,927) 　 기타 (6,256,805,929) (6,056,018,145) 재무활동으로 인한 현금흐름 320,252,951,054 103,616,833,782 　재무활동으로 인한 현금유입액 706,667,449,872 1,488,062,971,869 　 단기차입금의 순증가 291,608,329,130 398,454,317,575 　 유동화채무의 차입 37,265,273,827 424,300,000,000 　 사채의 발행 349,670,458,400 138,348,606,651 　 장기차입금의 차입 　 526,960,047,643 　 신주인수권 행사 43,600 　 　 종속기업의 신주인수권 행사 28,123,344,915 　 　재무활동으로 인한 현금유출액 (386,414,498,818) (1,384,446,138,087) 　 유동성장기부채의 상환 (319,717,047,023) (616,441,707,992) 　 유동화채무의 상환 (30,378,250,136) (509,494,000,000) 　 장기차입금의 상환 (8,926,592,948) (220,466,244,648) 　 리스부채의 상환 (26,724,178,711) (25,237,252,287) 　 자기주식의 취득 　 (16,409,250) 　 주식발행비용 　 (1,697,206,670) 　 종속기업지분의 추가취득 (668,430,000) (11,093,317,240) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 57,741,282,321 37,637,970,750 현금및현금성자산의 순증감 684,279,023,421 (33,418,186,246) 기초 현금및현금성자산 2,336,795,020,568 1,441,280,687,215 분기말 현금및현금성자산 3,021,074,043,989 1,407,862,500,969 3. 연결재무제표 주석 제 59 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 58 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 두산중공업주식회사와 그 종속기업 &cr;1. 일반사항 &cr;&cr;(1) 지배기업의 개요&cr; 두산중공업주식회사(이하 "지배기업")는 1962년 9월 20일에 설립되어 발전설비, 산업설비, 주단조품, 제철, 제강품의 제조 및 판매업과 종합건설업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경상남도 창원시에 본사를 두고 있습니다. 지배기업은 2000년 10월 25일 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 주요 주주는 (주)두 산 ( 41.95% ) 등으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr;(2) 종속기업의 현황&cr; 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 주요 영업활동 소재국가 지배기업 등이 소유한&cr;지분율(%)(주1) 결산일&cr;(주2) 당분기말 전기말 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 기타기계 및 장비제조업 베트남 100.00 100.00 12월 31일 Doosan HF Controls Corp. 제조업 미국 100.00 100.00 " (주)두산에이치에프컨트롤스아시아 제조업 한국 100.00 100.00 " PT. Doosan Heavy Industries Indonesia 제조업 인도네시아 83.64 83.64 " Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd 휴면법인 말레이시아 100.00 100.00 " Doosan Heavy Industries Japan Corp. 도소매업 일본 100.00 100.00 " Doosan Enpure Ltd. 엔지니어링 및 서비스 영국 100.00 100.00 " Doosan Power Systems India Private Ltd. 엔지니어링 및 서비스 인도 100.00 100.00 3월 31일 Doosan Heavy Industries Muscat LLC 제조업 오만 70.00 70.00 12월 31일 Doosan Power Systems Arabia Company Limited 제조서비스업 사우디아라비아 51.00 51.00 " Azul Torre Construction Corporation(주3) 제조업 필리핀 40.00 40.00 " Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. 지주회사 미국 100.00 100.00 " Doosan Heavy Industries America LLC 도소매업 미국 100.00 100.00 " Doosan ATS America, LLC 엔지니어링 및 서비스 미국 100.00 100.00 " Doosan Power Service America, LLC 엔지니어링 및 서비스 미국 100.00 100.00 " Doosan Turbomachinery Services Holding, I nc. (주6) 지주회사 미국 100.00 95.90 " Doosan Turbomachinery Services Inc. 제조업 미국 100.00 100.00 " Doosan GridTech Inc. 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 미국 100.00 100.00 " Doosan GridTech LLC 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 미국 100.00 100.00 " Doosan GridTech CA LLC 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 미국 100.00 100.00 " Doosan GridTech EPC LLC 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 미국 100.00 100.00 " Doosan GridTech C&I LLC 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 미국 100.00 100.00 " Continuity Energy LLC 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 미국 100.00 100.00 " Doosan Skoda Power s.r.o 제조업 체코 100.00 100.00 " Skoda Power Private Ltd. 엔지니어링 인도 100.00 100.00 3월 31일 Doosan Power Systems Pension Trustee Co., Ltd. 전문서비스업 영국 100.00 100.00 12월 31일 Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. 지주회사 영국 100.00 100.00 " Doosan Babcock Ltd. 엔지니어링 및 서비스 영국 100.00 100.00 " Doosan Power Systems Europe Limited GmbH 엔지니어링 및 서비스 독일 100.00 100.00 " Doosan Power Systems Americas LLC 엔지니어링 및 서비스, 도소매업 미국 100.00 100.00 " Doosan Lentjes GmbH 엔지니어링 및 서비스 독일 100.00 100.00 " Doosan Power Systems S.A. (이하 "DPS S.A.") 지주회사 룩셈부르크 100.00 100.00 " Doosan Babcock Energy Services (Overseas) Ltd. 엔지니어링 및 서비스 영국 100.00 100.00 " Doosan Babcock Energy Polska S.A. 엔지니어링 및 서비스 폴란드 98.91 98.91 " Doosan Babcock Energy Germany GmbH 엔지니어링 및 서비스 독일 100.00 100.00 " Doosan Lentjes Czech s.r.o 전문서비스업 체코 100.00 100.00 " Doosan Power Systems (Scotland) Ltd. Partnership 부동산업 영국 100.00 100.00 " Doosan Babcock General Maintenance Services LLC(주3) 전문서비스업 아랍에미리트 49.00 49.00 " 오성파워오엔엠(주) 엔지니어링 및 서비스 한국 100.00 100.00 " Doosan Ukudu Power, LLC(주7) 엔지니어링 및 서비스 미국 100.00 - " 두산메카텍(주)와 그 종속기업 제조업 한국 외 100.00 100.00 " 케이디피피제오차(주)(주4) 자산유동화업 한국 - - " 유베스트제오차(주)(주4) 자산유동화업 한국 - - " 두산큐벡스(주) 골프장 운영 한국 56.60 56.60 " 두산인프라코어(주)와 그 종속기업(주5) 기타기계 및 장비제조업 한국 외 34.27 34.97 " 두산건설(주)와 그 종속기업 종합건설업 한국 99.99 100.00 " (주1) 지배기업과 연결대상 종속기업(이하 "연결실체") 내 기업이 소유한 지분율은 연결실체 내 기업이 해당종속기업에 대해 직접 보유하고 있는 단순지분율 입니다. 지배기업 및 종속기업인 두산인프라코어(주), 두산밥캣코리아(주)가 각각 21.11%, 30.56%, 4.93%를 소유한 두산큐벡스(주)에 대한 연결실체의 유효지분율은 32.45%이며, 이를 제외한 연결실체의 종속기업에 대한 유효지분율은 단순지분율과 동일합니다. (주2) 종속기업의 현지 관련 법령에 따라 종속기업의 결산일이 지배기업과 동일하지 않은 경우, 연결재무제표 작성을 위해 지배기업과 동일한 보고기간종료일로 조정하여 이용하였습니다. (주3) 지배기업의 소유지분율이 과반수 미만이나, 이사회 의결권 등을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단됩니다. (주4) 특수목적기업으로 실질적으로 연결기업의 특정사업의 필요에 따라 활동이 수행되므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주5) 지배기업의 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주의 지분율이 매우 낮고 넓게 분산되어 있으며, 과거 주주총회에서의 의결 양상을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단됩니다. (주6) 당분기 중 추가 취득하였습니다. (주7) 당분기 중 신규 취득하였습니다. (3) 주요 종속기업의 요약재무정보&cr; 당분기의 주요 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 총포괄손익 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 484,378 279,890 81,510 6,521 6,521 Doosan HF Controls Corp. 24,003 4,678 1,910 (66) (66) PT. Doosan Heavy Industries Indonesia 31,875 97,802 857 125 125 Doosan Heavy Industries Japan Corp. 21,765 18,225 471 137 137 Doosan Enpure Ltd. 32,380 33,228 6,898 (1,287) (1,287) Doosan Power Systems India Private Ltd. 689,286 737,507 134,760 (8,318) (8,318) Doosan Heavy Industries Muscat LLC 20,581 36,843 6,590 (512) (512) Doosan Power Systems Arabia Company Limited 27,209 20,423 4,902 412 412 Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. 193,652 83,914 - (2,565) (2,565) Doosan Turbomachinery Services Inc. 54,959 35,828 11,721 171 171 Doosan Heavy Industries America LLC 17,482 9,969 553 146 146 Doosan GridTech Inc. 27,204 30,786 8,567 (1,873) (1,873) Doosan Skoda Power s.r.o 443,418 78,144 33,234 1,225 511 Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. 78,218 104,228 - (1,090) (1,090) Doosan Babcock Ltd. 1,159,327 486,744 84,877 (40,513) (30,409) Doosan Power Systems Europe Limited GmbH 58,636 211,667 - (784) (784) Doosan Lentjes GmbH 110,550 98,408 13,600 (2,276) (2,202) DPS S.A. 1,362,938 889,165 - (12,093) (12,093) Doosan Babcock Energy Polska S.A. 23,164 15,740 6,604 (39) (39) Doosan Power Systems (Scotland) Ltd. Partnership 36,124 2,828 - 1,246 1,246 Doosan Babcock General Maintenance Services LLC 18,684 66,150 4,199 (542) 188 두산메카텍(주)와 그 종속기업 580,288 320,063 53,659 579 2,077 두산큐벡스(주) 306,764 106,002 14,968 555 555 두산인프라코어(주)와 그 종속기업 13,176,552 8,357,095 2,486,891 187,299 302,141 두산건설(주)와 그 종속기업 1,649,069 1,349,686 289,614 2,782 2,782 (4) 종속기업의 변동내역&cr; 당분기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다. 기업명 변동내역 변동사유 Doosan Ukudu Power, LLC 신규연결편입 신규설립 Doosan International Australia Pty Ltd. 연결제외 청산 그레이트지엠제사차(주) 연결제외 차입금상환 디에스문수로제일차(주) 연결제외 차입금상환 제이온신동백(주) 연결제외 차입금상환 2. 중요한 회계정책 및 연결재무제표 작성기준 &cr;연결실체의 분기연결재무제표는 연차연결재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기준서 개정에 따른 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr; 연결실체는 2021년 1월 1일을 최초 적용일로 하여, 다음 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약', 제1116호 '리스' : 이자율지표 개혁 2단계&cr; 관련 개정&cr; &cr; 상기 기준서의 개정사항이 연결실체의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr;&cr;중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.&cr; 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr; 4. 재무위험관리&cr; 연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.&cr; 재무위험관리활동은 주로 자금부서에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. (1) 시장위험&cr;&cr;1) 외환위험&cr;연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화하는데 있습니다. 연결실체의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다.&cr;&cr;연결실체는 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 우선적으로 상쇄하여 외환위험을 축소하고, 잔여 환율변동 노출금액에 대해서는 환위험관리규정에 따라 선물환 등의 파생상품거래를 통해 위험을 헷지하고 있습니다. &cr; 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채 중 일부는 환율변동위험에 노출되어 있어, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 상승할 경우 법인세비용차감전순손익이 증가하고, 하락할 경우 법인세비용차감전순손익이 감소하는 영향이 발생할 수 있습니다. 2) 이자율위험&cr;이자율위험은 미래 시장이자율의 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생합니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융원가를 최소화하는데 있습니다. &cr;&cr;이를 위해 연결실체는 내부 유보자금을 활용한 외부차입의 최소화 및 고금리 조건의 차입금 비중 축소, 장ㆍ단기 차입구조의 개선, 고정금리 차입금과 변동금리 차입금간의 적정비율 유지, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 금융자산 및 부채 중 일부는 이자율변동위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 부채로, 변동금리부 금융자산 및 부채의 순액에 대한 이자율이 상승할 경우 법인세비용차감전순손익이 감소하고, 하락할 경우 법인세비용차감전순손익이 증가하는 영향이 발생할 수 있습니다.&cr; 3) 가격위험&cr;연결실체는 금융상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.&cr; (2) 신용위험&cr; 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 채무상품, 금융기관예치금, 파생금융상품 및 지급보증한도액으로부터 발생하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황을 파악하고 회수대책을 마련하는 등 적절한 조치를 취하고 있습니다. &cr;당분기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 금융자산, 당기손익-공정가치 측정 금융자산(채무상품), 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(채무상품) 및 파생금융상품의 신용위험 노출금액은 장부금액과 유사하며, 지급보증계약으로 피보증인의 청구로 인하여 연결실체가 지급하여야 할 지급보증한도액(주석 25 참조)이 신용위험에 노출된최대금액입니다. &cr;(3) 유동성위험&cr;&cr;연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;연결실체는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. &cr; 당분기말 현재 연결실체가 제공한 금융보증계약으로 인해서 연결실체가 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 주석 25와 같 습 니다. &cr;(4) 자본위험&cr;&cr;연결실체의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 19,905,628 18,460,678 자본총계(B) 7,503,014 7,106,497 부채비율(A/B) 265.30% 259.77% 5. 사용제한 금융상품&cr; 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기말 전기말 제한내용 현금및현금성자산 81,028 79,425 공사선수금 관련 담보설정 등 단기금융상품 343,278 213,972 국책과제(주1), PRS보증금(주2), 두산인프라코어(주) 매각 계약금(주3),동반성장기금, 질권설정 등 장기금융상품 24,178 622 당좌개설보증금 및 두산타워 임대보증금 관련 질권설정 등 합계 448,484 294,019 (주1) 특정 국책연구개발과제를 수행하기 위한 목적에만 사용이 가능합니다. (주2) 두산밥캣(주) 주식처분과 동시에 체결한 PRS 계약에 대한 보증금입니다. (주3) 2021년 2월 5일 이사회 결의에 따라 매각이 결정된 두산인프라코어(주) 사업부문 매각 계약금입니다. 6. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기말 전기말 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 유동자산 매출채권 3,609,932 (1,199,464) 2,410,468 3,221,422 (1,184,468) 2,036,954 리스채권 2,326 - 2,326 2,267 - 2,267 미수금 493,303 (203,452) 289,851 439,725 (202,887) 236,838 미수수익 114,084 (73,915) 40,169 120,258 (73,915) 46,343 단기대여금 338,711 (159,567) 179,144 310,470 (160,484) 149,986 소계 4,558,356 (1,636,398) 2,921,958 4,094,142 (1,621,754) 2,472,388 비유동자산 장기매출채권 8,957 (2,213) 6,744 5,025 (56) 4,969 리스채권 5,081 - 5,081 5,796 - 5,796 장기미수금 12,781 (3,888) 8,893 12,975 (4,148) 8,827 장기대여금 1,337,968 (1,100,501) 237,467 1,344,376 (1,114,327) 230,049 소계 1,364,787 (1,106,602) 258,185 1,368,172 (1,118,531) 249,641 합계 5,923,143 (2,743,000) 3,180,143 5,462,314 (2,740,285) 2,722,029 7. 재고자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 재고자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 제품 535,014 (37,411) 497,603 548,459 (38,505) 509,954 상품 239,693 (23,284) 216,409 236,512 (23,036) 213,476 반제품 84,791 (355) 84,436 99,577 (514) 99,063 재공품 298,086 (9,823) 288,263 291,381 (10,795) 280,586 원재료 597,562 (39,111) 558,451 589,423 (34,922) 554,501 저장품 22,460 (2,588) 19,872 22,456 (2,603) 19,853 미착품 367,881 - 367,881 277,359 - 277,359 미완성주택 3,694 - 3,694 898 - 898 용지 3,032 - 3,032 3,032 - 3,032 합계 2,152,213 (112,572) 2,039,641 2,069,097 (110,375) 1,958,722 당분기말 현재 재고자산 중 일부는 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 26 참조). 한편, 연결실체가 당분기 및 전분기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손 실은 각각 2,197 백 만원 및 7,032백만원입 니다. 8. 파생금융상품&cr; (1) 파생상품 개요&cr;&cr;연결실체의 파생상품 개요는 다음과 같습니다.&cr; 구분 종류 내용 공정가치위험회피 통화선도 외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동위험을 회피 외화차입금 확정계약에 대한 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화차입금을 위험회피수단으로 지정 현금흐름위험회피 통화선도 외화수금예상분과 외자재 도입 관련 외화지출예상분의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피 통화스왑 환율변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정금리를 원화로 지급하고 고정금리를 외화로 수취하는 계약을 체결 이자율스왑 금리변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일에 고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 계약을 체결 매매목적 통화선도 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하였으나 위험회피회계를 적용하지 않은 계약 &cr;연결실체는 파생상품에 대해서 보고기간 말로부터 계약만기일까지 잔여 만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. 현금흐름위험회피 적용시 비효과적인 부분은 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr; (2) 파생상품 평가내역&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 파생상품 평가내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기말 (단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천JPY) 구분 매입 매도 파생상품평가&cr;자산(부채) 파생상품&cr;평가손익 기타포괄손익&cr;누계액(주1) 확정계약자산&cr;(부채)(주2) 통화 금액 통화 금액 통화선도 KRW 1,812,011 USD 1,621,906 (22,868) (64,308) 78 29,081 KRW 262,163 EUR 193,060 5,062 3,067 1,328 (2,137) KRW 147,968 JPY 12,934,740 13,978 4,315 1,692 (12,492) KRW 148,740 기타 통화 (1,263) (2,417) (218) (2,331) USD 335,176 KRW 378,548 1,137 8,655 (2,534) (564) EUR 255,500 KRW 345,847 (6,092) (4,400) 1,248 412 JPY 16,373,060 KRW 197,426 (27,928) (2,746) (9,114) 574 기타 통화 KRW 66,081 (2,404) (1,510) (807) 148 GBP 등 EUR 등 (55,975) (7,977) 414 (323) 외화장단기차입금(주3) KRW - USD - - - - 26 통화스왑 (17,422) - 4,723 - 이자율스왑 (499) - (499) - PRS(주4) 160,205 135,592 - - 소계 45,931 68,271 (3,689) 12,394 법인세효과 - - 1,059 - 연결조정 　- - 9,491 - 합계 45,931 68,271 6,861 12,394 (주1) 현금흐름위험회피회계 적용에 따라 분기 매출액 및 매출원가에서 조정한 금액 및 법인세효과를 고려하여 6,861 백 만원을 기타포괄손익누계액으로 계상하고 있습니다. (주2) 공정가액위험회피회계 적용에 따라 분기 매출액에서 조정한 금액을 고려하여 확정계약자산 33,836백만원 및 확정계약부채 21,442 백만원을 계 상하고 있습니다. (주3) 확정계약의 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화장단기차입금을 위험회피수단으로 지정하였습니다. (주4) 두산밥캣(주) 주식 처분과 동시에 주가 변동에 따른 차익을 교환하는 PRS 계약을 체결했습니다. 2) 전기말 (단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천JPY) 구분 매입 매도 파생상품평가&cr;자산(부채) 파생상품&cr;평가손익 기타포괄손익&cr;누계액(주1) 확정계약자산&cr;(부채)(주2) 통화 금액 통화 금액 통화선도 KRW 1,988,948 USD 1,775,452 53,761 73,683 1,724 (22,858) KRW 296,663 EUR 218,520 1,815 888 (76) (655) KRW 132,388 JPY 11,468,220 9,253 2,919 1,000 (3,335) KRW 50,479 기타 통화 2,513 2,430 62 (1,263) USD 428,842 KRW 482,949 (15,722) (15,116) (10,586) 1,906 EUR 264,230 KRW 357,794 (184) (1,364) 4,511 44 JPY 14,548,410 KRW 180,952 (24,613) (2,705) (6,381) 130 기타 통화 KRW 54,232 (2,337) (14) (2,272) 7 GBP 등 EUR 등 (40,768) 1,306 1,703 (328) 외화장단기차입금(주3) KRW - USD - - - - 36 통화스왑 (43,774) - 6,536 - 이자율스왑 (832) - (832) - PRS(주4) 24,613 24,613 - - 소계 (36,275) 86,640 (4,611) (26,316) 법인세효과 - - 1,104 - 연결조정 　- - 8,704 　- 합계 (36,275) 86,640 5,197 (26,316) (주1) 현금흐름위험회피회계 적용에 따라 전기 매출액 및 매출원가에서 조정한 금액 및 법인세효과를 고려하여 5,197백만원을 기타포괄손익누계액으로 계상하고 있습니다. (주2) 공정가치위험회피회계 적용에 따라 전기 매출액에서 조정한 금액을 고려하여 확정계약자산 15,719백만원 및 확정계약부채 42,035백만원을 계상하고 있습니다. (주3) 확정계약의 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화장단기차입금을 위험회피수단으로 지정하였습니다. (주4) 두산밥캣(주) 주식 처분과 동시에 주가 변동에 따른 차익을 교환하는 PRS 계약을 체결했습니다. (3) 재무출자자에 부여한 주식매도선택권&cr;&cr; 종속기업인 두산건설(주)는 마산하수관거BTL, 상주영천도로, 수원광명도로, 서울문산도로 등 SOC사업 및 개발형 사업에 건설출자자의 일원으로 참여하였으며, 재무출자자를 모집하기 위해 재무출자자가 취득한 주식과 관련하여 풋옵션계약 126억원을 체결하였는 바, 당분기말 현재 실시협약 해지 및 사업자지정 취소 등의 조건 발생 시 행사가능한 풋옵션을 부여하고 있습니다. 또한, 지배기업은 2019년 중 재무적투자자인 뉴스케일코리아(유) 등과 함께 NuScale Power LLC의 우선주식을 취득하였으며, 당분기말 현재 뉴스케일코리아(유) 등이 취득한 우선주식 USD 39.8백만에 대하여 설계인증 등 약정조건 미충족시 행사가능한 풋옵션을 부여하고 있습니다. &cr;연결실체는 이러한 옵션계약을 파생금융상품으로 분류하고 있으며, 당분기말 현재 옵션의 공정가치 변동분에 대해서 파생상품평가손익 및 파생상품평가자산(부채)로 인식한 금액은 없습니다. 9. 범주별 금융상품 등&cr; (1) 금융자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 금융자산의 범주별 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정&cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산 기타금융자산&cr;(주1) 장부금액&cr;합계 공정가액 현금및현금성자산 3,021,074 - - - 3,021,074 3,021,074 장ㆍ단기금융상품(주2) 443,538 - - - 443,538 443,538 장ㆍ단기투자증권 113,667 170,237 905,837 - 1,189,741 1,189,741 파생상품평가자산 - - 163,585 27,590 191,175 191,175 매출채권 및 기타채권 3,147,262 32,881 - - 3,180,143 3,180,143 보증금 478,905 - - - 478,905 478,905 합계 7,204,446 203,118 1,069,422 27,590 8,504,576 8,504,576 (주1) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품을 포함하고 있습니다. (주2) 단기금융상품 중 일부는 연결실체의 채무에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 26 참조). &cr;2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정&cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산 기타금융자산&cr;(주1) 장부금액&cr;합계 공정가액 현금및현금성자산 2,336,795 - - - 2,336,795 2,336,795 장ㆍ단기금융상품 340,130 - - - 340,130 340,130 장ㆍ단기투자증권 113,535 163,522 917,714 - 1,194,771 1,194,771 파생상품평가자산 - - 30,728 65,373 96,101 96,101 매출채권 및 기타채권 2,692,619 29,410 - - 2,722,029 2,722,029 보증금 488,311 - - - 488,311 488,311 합계 5,971,390 192,932 948,442 65,373 7,178,137 7,178,137 (주1) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품을 포함하고 있습니다. (2) 금융부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 금융부채의 범주별 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정&cr;금융부채 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채 기타금융부채&cr;(주1) 장부금액 합계 공정가액 매입채무 및 미지급금 2,999,595 - - 2,999,595 2,999,595 차입금 및 사채 10,487,482 - - 10,487,482 10,487,482 파생상품평가부채 - 17,874 127,370 145,244 145,244 금융보증부채 - - 25,000 25,000 25,000 리스부채 443,882 - - 443,882 443,882 기타 1,159,771 - - 1,159,771 1,159,771 합계 15,090,730 17,874 152,370 15,260,974 15,260,974 (주1) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다. &cr;2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정&cr;금융부채 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채 기타금융부채&cr;(주1) 장부금액&cr;합계 공정가액 매입채무 및 미지급금 2,701,696 - - 2,701,696 2,701,696 차입금 및 사채 10,051,229 - - 10,051,229 10,051,229 파생상품평가부채 - 20,260 112,116 132,376 132,376 금융보증부채 - - 24,911 24,911 24,911 리스부채 238,330 - - 238,330 238,330 기타 1,060,863 - - 1,060,863 1,060,863 합계 14,052,118 20,260 137,027 14,209,405 14,209,405 (주1) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다. (3) 금융상품의 공정가치 서열체계&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체는 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하기 위해 다음과 같은 서열체계를 이용하고 있습니다. &cr; 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr;(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외) 수준 3 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함되며, 대부분 상장주식으로 구성됩니다. &cr; 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 고유 정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. &cr;만약, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. &cr;금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등&cr; 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 연결실체의 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시 내역은 다음과 같습니다. &cr;1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 192,064 11,054 203,118 당기손익-공정가치 측정 금융자산 662,954 172,254 234,214 1,069,422 기타금융자산 - 27,590 - 27,590 합계 662,954 391,908 245,268 1,300,130 공정가치로 측정되는 금융부채: 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 17,874 - 17,874 기타금융부채 - 127,370 - 127,370 합계 - 145,244 - 145,244 &cr;2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 188,111 4,821 192,932 당기손익-공정가치 측정 금융자산 690,774 34,301 223,367 948,442 기타금융자산 - 65,373 - 65,373 합계 690,774 287,785 228,188 1,206,747 공정가치로 측정되는 금융부채: 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 20,260 - 20,260 기타금융부채 - 112,116 - 112,116 합계 - 132,376 - 132,376 한편, 당분기와 전분기 중 공정가치 서열체계 수준 3에 포함되는 금융자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같으며, 서열체계의 수준이동은 없었습니다. &cr;&cr;① 당분기 (단위: 백만원) 구분 기초 매입 매도 총포괄손익 기타(주1) 분기말 당기손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 4,821 557 - - - 5,676 11,054 당기손익-공정가치 측정 금융자산 223,367 14,896 - 729 - (4,778) 234,214 합계 228,188 15,453 - 729 - 898 245,268 (주1) 연결범위 변동으로 인한 금액 21백만원이 포함되어 있습니다. &cr;② 전분기 (단위: 백만원) 구분 기초 매입 매도 총포괄손익 기타(주1) 분기말 당기손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 4,827 3,925 (984) - (4) - 7,764 당기손익-공정가치 측정 금융자산 193,068 1,470 (43) 561 - 2,291 197,347 합계 197,895 5,395 (1,027) 561 (4) 2,291 205,111 (주1) 연결범위 변동으로 인한 금액 1,929백만원이 포함되어 있습니다. (4) 금융상품의 범주별 손익&cr; 1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 이자수익&cr;(비용) 배당금&cr;수익 평가손익 (주1) 손상차손 처분손익 금융보증&cr;손익 금융자산 : 상각후원가 측정 금융자산 6,502 - - (4,317) (3,662) - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,435 - - - - - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 745 294 (21,948) - - - 합계 8,682 294 (21,948) (4,317) (3,662) - 금융부채 : 상각후원가 측정 금융부채 (99,436) - - - - - 기타금융부채 (1,815) 　- 　- 　- 　- (4,416) 합계 (101,251) - - - - (4,416) ( 주 1) 외환 및 파생상품 관련 손익은 제외한 금액입니다. ② 전분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익 (주2) 이자수익&cr;(비용) 배당금&cr;수익 평가손익 (주1) 손상차손 처분손익 금융보증&cr;손익 금융자산 : 상각후원가 측정 금융자산 7,751 - - (71,920) (7,846) - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 4 - - - - (4) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 192 562 (2,524) - (15) - - 합계 7,943 566 (2,524) (71,920) (7,861) - (4) 금융부채 : 상각후원가 측정 금융부채 (112,958) - - - (10) - - 기타금융부채 　- 　- 　- 　- 　- (3,286) - ( 주 1) 외환 및 파생상품 관련 손익은 제외한 금액입니다. (주2) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. &cr;파생상품계약이 아닌 외화거래에서 발생한 외환차이(환산손익 및 환차손익)는 상각후원가 측정 금융자산과 상각후원가 측정 금융부채 등에서 발생하고 있습니다. 2) 당분기와 전분기 중 파생상품과 관련된 금융손익은 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익(주1) 평가손익 거래손익 당기손익인식 파생상품 134,530 2,594 - 공정가액위험회피목적 파생상품 (56,715) (543) - 현금흐름위험회피목적 파생상품 (9,544) (366) 922 합계 68,271 1,685 922 (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. ② 전분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익(주1) 평가손익 거래손익 당기손익인식 파생상품 (113,624) 7,292 - 공정가액위험회피목적 파생상품 (91,181) 460 - 현금흐름위험회피목적 파생상품 10,665 (2,356) 3,095 합계 (194,140) 5,396 3,095 (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. &cr;상기 금융상품 범주별 손익은 각각의 금융상품에서 발생한 판매비와관리비, 금융손익, 기타영업외손익 및 기타포괄손익을 포함하는 금액입니다. &cr; (5) 일괄상계약정의 내역 &cr;&cr;당분기말 현재 연결실체의 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 일괄상계약정 적용 대상 자산(부채)총액 상계된 금액 상계후 금액 파생상품평가자산 42,769 (16,499) 26,270 파생상품평가부채 (86,383) 16,499 (69,884) 10. 관계기업 및 공동기업 투자&cr; (1) 관계기업 및 공동기업 투자의 내역&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 관계기업 및 공동기업 투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기업명 소재지 지분율&cr;(%) 취득금액 장부금액 당분기말 전기말 당분기말 전기말 관계기업 화성도시고속도로(주)(주1,4) 한국 27.29 9,578 9,578 - 3,081 삼척블루파워(주)(주1,2) 한국 9.00 43,568 43,568 36,678 38,086 대정해상풍력발전(주) 한국 26.65 3,196 3,196 2,530 2,771 하이창원(주)(주5) 한국 21.10 5,000 3,000 4,499 2,810 ReCarbon, Inc.(주2) 미국 15.57 8,151 8,151 7,908 8,052 디비씨(주) 한국 49.90 53,216 53,216 81,195 52,361 신분당선(주)(주3) 한국 29.03 62,552 62,552 - - 경기철도(주)(주2,3) 한국 6.98 7,067 7,067 - - 네오트랜스(주) 한국 42.86 43 43 22,571 21,883 새서울철도(주)(주2,3) 한국 13.76 8,794 8,794 6,698 6,826 KIAMCO 경기철도투자 &cr; 사모특별자산투자신탁(주3) 한국 35.78 28,167 28,167 - - 인천연료전지(주) 한국 20.00 4,700 4,700 2,931 2,999 빛고을에코에너지(주)(주6) 한국 21.75 3,480 - 3,480 - 기타 미국 외 - 13,004 13,004 7,213 6,936 소계 250,516 245,036 175,703 145,805 공동기업 Doosan Babcock BlackCat W.L.L 카타르 49.00 243 243 662 640 Tianjin Lovol Doosan Engine Co., Ltd. 중국 50.00 28,163 28,163 16,536 16,327 기타 미국 외 - 718 718 203 202 소계 29,124 29,124 17,401 17,169 합계 279,640 274,160 193,104 162,974 (주1) 연결실체의 소유지분은 해당회사의 프로젝트 파이낸싱 및 책임준공에 대한 담보로 제공되어 있습니다 ( 주석 26 참 조). (주2) 지분율이 20% 미만이나, 피투자기업의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있어 관계기업으로 분류하였습니다. (주3) 연결실체의 소유지분은 해당 회사의 프로젝트 파이낸싱에 대한 담보로 제공되어 있습니다( 주석 26 참 조) . (주4) 당분기 중 매각예정비유동자산으로 분류하였습니다(주석 29 참조). (주5) 당분기 중 추가 취득하였습니다. (주6) 당분기 중 신규 취득하였습니다. (2) 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체의 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 기초 취득 지분법&cr;손익 지분법&cr;자본변동 기타 분기말 관계기업 화성도시고속도로(주) 3,081 - (258) - (2,823) - 삼척블루파워(주) 38,086 - (1,408) - - 36,678 대정해상풍력발전(주) 2,771 - (241) - - 2,530 하이창원(주) 2,810 2,000 (311) - - 4,499 ReCarbon, Inc. 8,052 - (200) 56 - 7,908 디비씨(주) 52,361 - 28,834 - - 81,195 신분당선(주)(주1) - - - - - - 경기철도(주)(주1) - - - - - - 네오트랜스(주) 21,883 - 688 - - 22,571 새서울철도(주) 6,826 - (128) - - 6,698 KIAMCO 경기철도투자 &cr; 사모특별자산투자신탁 - - - - - - 인천연료전지(주) 2,999 - (68) - - 2,931 빛고을에코에너지(주)(주2) - 3,480 - - - 3,480 기타 6,936 - (19) - 296 7,213 소계 145,805 5,480 26,889 56 (2,527) 175,703 공동기업 Doosan Babcock BlackCat W.L.L 640 - (10) - 32 662 Tianjin Lovol Doosan Engine Co., Ltd. 16,327 - (389) - 598 16,536 기타 202 - (5) - 6 203 소계 17,169 - (404) - 636 17,401 합계 162,974 5,480 26,485 56 (1,891) 193,104 (주1) 장기투자지분에 대한 지분법손실 3,558백만원 을 추가 인식하였습니다. (주2) 전기 중 취득하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였던 21백만원이 취득금액에 포함되어 있습니다. 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 기초 취득 지분법&cr;손익 지분법&cr;자본변동 기타 분기말 관계기업 화성도시고속도로(주) 3,806 - (297) - - 3,509 삼척블루파워(주) 42,961 - (1,836) (2) - 41,123 대정해상풍력발전(주) 2,617 - (41) - - 2,576 ReCarbon, Inc.(주1) - - (154) 1,055 8,151 9,052 디비씨(주) 52,830 - (21) - 　- 52,809 신분당선(주)(주2) - - - - - - 경기철도(주)(주2) - - - - - - 네오트랜스(주) 21,810 - 478 - - 22,288 새서울철도(주) 7,219 - (84) - - 7,135 KIAMCO 경기철도투자 &cr; 사모특별자산투자신탁 - - - - - - 인천연료전지(주) 4,439 - (94) - - 4,345 기타 - 5,502 - - - 5,502 소계 135,682 5,502 (2,049) 1,053 8,151 148,339 공동기업 Doosan Babcock BlackCat W.L.L - - - - - - 함안산업단지(주) - - - - - - Tianjin Lovol Doosan Engine Co., Ltd. 17,787 - (558) - 818 18,047 기타 2,288 - 79 - 128 2,495 소계 20,075 - (479) - 946 20,542 합계 155,757 5,502 (2,528) 1,053 9,097 168,881 (주1) 기타금액은 연결범위 변동으로 인한 취득 금액입니다. (주2) 장기투자지분에 대한 지분법손실 2,599백만원을 추가 인식하였습니다. 11. 유형자산&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 3,944,572 964,609 736,666 144,161 158,402 209,397 6,157,807 취득/자본적지출 - 6,437 10,470 8,011 9,255 229,384 263,557 대체 - 3,636 10,255 6,392 (23,960) - (3,677) 처분(주1) (3,165) (982) (402) (694) (765) (1,478) (7,486) 감가상각 - (16,913) (42,652) (12,394) - (27,228) (99,187) 외환차이 등 2,367 10,872 9,514 2,004 629 3,518 28,904 분기말 3,943,774 967,659 723,851 147,480 143,561 413,593 6,339,918 취득원가 2,379,530 2,025,825 2,905,784 722,325 179,668 533,203 8,746,335 감가상각 및 손상차손누계액 (5,932) (1,058,166) (2,181,933) (574,845) (36,107) (119,610) (3,976,593) 재평가손익누계액 1,570,176 - - - - - 1,570,176 (주1) 사용권자산의 계약해지로 인한 금액이 포함되어 있습니다(주석 13 참조). 당분기말 현재 연결실체의 유형자산 중 토지, 건물 및 기계장치의 일부는 채무 등에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 26 참조). 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 3,605,567 962,399 745,750 145,616 232,631 229,569 5,921,532 취득/자본적지출 - 567 7,030 6,438 33,976 33,911 81,922 대체(주1) 385,581 50,737 17,924 7,129 (29,068) - 432,303 처분(주2) - (91) (307) (159) (444) (5,928) (6,929) 감가상각 - (17,299) (43,681) (12,347) - (26,476) (99,803) 손상차손 - - - - (16) - (16) 재평가 23,640 - - - - - 23,640 연결범위 변동 1,440 15,965 12,343 907 66 210 30,931 외환차이 등 (1,116) 14,852 12,759 2,731 5,971 6,034 41,231 분기말 4,015,112 1,027,130 751,818 150,315 243,116 237,320 6,424,811 취득원가 2,440,069 2,101,704 2,918,026 720,429 243,151 351,903 8,775,282 감가상각 및 손상차손누계액 (12,489) (1,074,574) (2,166,208) (570,114) (35) (114,583) (3,938,003) 재평가손익누계액 1,587,532 - - - - - 1,587,532 (주1) 전분기 중 투자부동산 중 토지 및 건물 일부를 유형자산으로 재분류하였습니다. (주2) 사용권자산의 계약해지로 인한 금액이 포함되어 있습니다(주석 13 참조). &cr;(2) 토지재평가&cr;&cr;연결실체는 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 당분기말 현재 원가모형을 적용하여 토지를 측정하였을 경우의 장부금액은 2,373,598백만원(전기말: 2,375,423백만원)입니다. 당분기말 현재 토지의 공정가치는 전기말 재평가금액과 유의적인 차이가 없습니다.&cr; 12. 무형자산&cr; (1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 영업권 산업재산권 개발비 기타무형자산 합계 기초 4,434,677 1,125,182 1,128,127 212,302 6,900,288 증가금액 - 988 47,045 3,865 51,898 내부개발 - - 47,045 - 47,045 개별취득 - 988 - 3,865 4,853 감소금액 - (416) (31,427) (13,779) (45,622) 상각 - (409) (31,427) (13,779) (45,615) 처분 - (7) - - (7) 대체 - 325 (1,134) 938 129 외환차이 등 69,451 26,438 4,662 1,727 102,278 손상차손환입 - - - 85 85 분기말 4,504,128 1,152,517 1,147,273 205,138 7,009,056 &cr;당분기말 현재 무형자산 중 일부는 연결실체의 채무 등에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 26 참조). 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 영업권 산업재산권 개발비 기타무형자산 합계 기초 4,482,002 1,154,687 1,191,602 203,595 7,031,886 증가금액 - - 63,518 7,371 70,889 내부개발 - - 63,518 - 63,518 개별취득 - - - 7,371 7,371 감소금액 - (290) (29,071) (16,177) (45,538) 상각 - (290) (29,071) (15,463) (44,824) 처분 - - - (714) (714) 대체 - 249 (6,722) 3,998 (2,475) 연결범위 변동 21,096 - - 16,029 37,125 외환차이 등 129,107 57,835 5,567 3,597 196,106 분기말 4,632,205 1,212,481 1,224,894 218,413 7,287,993 상기 무형자산 중 영업권 등 내용연수가 비한정인 무형자산의 당분기말 현재 장부가 액은 5, 689 ,373 백만원(전기말: 5,591,182백만원)입니다.&cr; (2) 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출총액&cr;&cr; 당분기 중 비용으로 지출한 연구개발 지출액은 60,186 백만원 (전분기: 57,464백만원)입니다. 13. 리스&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 합계 기초 15,902 167,152 4,496 21,847 209,397 취득 458 224,834 56 4,036 229,384 계약해지 - (1,119) (2) (357) (1,478) 감가상각 (350) (19,208) (3,642) (4,028) (27,228) 외환차이 등 490 2,624 8 396 3,518 분기말 16,500 374,283 916 21,894 413,593 취득원가 18,313 454,899 7,772 52,219 533,203 감가상각누계액 (1,813) (80,616) (6,856) (30,325) (119,610) 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 합계 기초 18,503 174,438 4,149 32,479 229,569 취득 73 28,338 566 4,934 33,911 계약해지 - (5,859) - (69) (5,928) 감가상각 (110) (14,697) (1,646) (10,023) (26,476) 연결범위변동 - 6 - 204 210 외환차이 등 729 4,604 56 645 6,034 분기말 19,195 186,830 3,125 28,170 237,320 취득원가 20,340 246,446 8,331 76,786 351,903 감가상각누계액 (1,145) (59,616) (5,206) (48,616) (114,583) (2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 238,330 256,538 리스료의 지급 (32,454) (28,628) 취득 228,343 33,911 계약해지 (1,207) (5,471) 이자비용 5,730 3,391 연결범위변동 - 213 외환차이 등 5,140 4,739 분기말 443,882 264,693 &cr;14. 사채 및 차입금 &cr; (1) 차입금&cr; 1) 단기차입금&cr;&cr; 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기업명(주1) 차입처 등 당분기말&cr;연이자율(%) 당분기말&cr;(주3) 전기말 원화차입금 두산중공업(주) 한국산업은행 외 1.14~5.83 4,194,983 3,802,627 두산인프라코어(주) 한국수출입은행 외 2.62~3.34 388,930 516,994 두산건설(주) 건설공제조합 1.14 27,039 27,039 외화차입금 두산중공업(주) 우리은행 외 0.06~9.65 635,007 608,073 두산인프라코어(주) 한국산업은행 외 0.30~4.79 425,846 405,740 외화채권매각(주2) - 11,029 8,106 합계 5,682,834 5,368,579 (주1) 지배기업의 해외종속기업 및 각 종속기업의 연결대상 종속기업을 포함하고 있습니다. (주2) 연결실체는 "금융자산의 제거" 요건을 충족하지 못하는 금융자산 매각의 경우 해당 자산을 연결재무상태표에 계속 계상하 고 관련 수령금액은 단기차입금으로 계상하고 있습니다. (주3) 연결실체는 상기 차입금과 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다 (주석 26 참조) . 2) 장기차입금&cr; &cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기업명(주1) 차입처 당분기말&cr;연이자율(%) 당분기말&cr;(주2) 전기말 원화차입금 두산중공업(주) 한국수출입은행 외 2.34~4.38 503,625 513,291 두산인프라코어(주) 한국산업은행 외 2.81~4.20 214,000 214,000 두산건설(주) 한국산업은행 외 7.50, CD+2.50 70,000 75,000 외화차입금 두산중공업(주) 한국수출입은행 외 1.00~5.19 377,433 424,561 두산인프라코어(주) 미국의 다수기관 투자자 및 은행 외 2.60~8.00 764,245 744,006 소계 1,929,303 1,970,858 차감: 유동성대체 (818,706) (778,732) 차감: 현재가치할인차금 (8,387) (9,091) 차감 계 1,102,210 1,183,035 (주1) 지배기업의 해외종속기업 및 각 종속기업의 연결대상 종속기업을 포함하고 있습니다. (주2) 연결실체는 상기 차입금과 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다 (주석 26 참조). &cr;(2) 사채&cr;&cr;1) 사채내역&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말&cr;연이자율(%) 당분기말 전기말 공모사채 1.00~5.88 1,834,150 1,650,200 사모사채 (주1) 3.59~5.00 600,100 591,100 전환사채 2.81~2.87 33,900 33,900 신주인수권부사채 1.00~4.00 122,610 122,800 소계 2,590,760 2,398,000 가산: 상환할증금 19,312 19,341 차감: 신주인수권조정 (19,299) (20,766) 차감: 전환권조정 (2,720) (2,985) 차감: 유동성대체 (465,795) (575,309) 차감: 사채할인발행차금 (17,842) (18,121) 차감 계 2,104,416 1,800,160 (주1) 상기 사 모사채와 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 26 참조). 2) 전환사채&cr; 당분기 중 연결실체가 발행한 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기초 발행/상환액 행사/상각액 분기말 전환사채 33,900 - - 33,900 상환할증금 2,326 - - 2,326 사채할인발행차금 (188) - 17 (171) 전환권조정 (2,985) - 265 (2,720) 장부금액 33,053 - 282 33,335 전환권대가(기타자본잉여금) 836 - - 836 3) 신주인수권부사채 &cr; 당분기 중 연결실체가 발행한 신주인수권부사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기초 발행/상환액 행사/상각액 분기말 신주인수권부사채 122,800 - (190) 122,610 상환할증금 17,015 - (29) 16,986 사채할인발행차금 (715) - 131 (584) 신주인수권조정 (20,766) - 1,467 (19,299) 장부금액 118,334 - 1,379 119,713 신주인수권대가(기타자본잉여금) 93,101 - (3,153) 89,948 (3) 유동화채무&cr;&cr;연결실체는 장래에 회수할 공사대금 등을 유동화회사에 양도하였으며 유동화회사는 양수자산을 근거로 유동화증권을 발행하는 형식으로 자산유동화를 실시하였는 바, 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 유동화채무의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 단기유동화채무 (단위: 백만원) 기업명 구분 이자율(%) 당분기말(주1) 전기말 두산건설(주) 신영증권 외 7.30~7.50 67,934 59,814 차감 : 현재가치할인차금 (242) (263) 차감 계 67,692 59,551 (주1) 연결실체는 상기 유동화채무와 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다 ( 주석 26 참조). 2) 장기유동화채무 (단위: 백만원) 기업명 구분 이자율(%) 당분기말(주1) 전기말 두산중공업(주) 한국산업은행 외 4.29~4.74 246,800 287,200 차감 : 유동성대체 (209,035) (236,759) 차감 : 현재가치할인차금 (972) (1,338) 차감 계 36,793 49,103 (주1) 연결실체는 상기 유동화채무와 관련하여 주식 등을 담보로 제공하고 있습니다 ( 주석 26 참조). 15. 순확정급여부채 &cr;&cr;연결실체는 종업원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 이와 관련하여 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도하의 순확정급여부채와 관련하여 연결실체의 분기연결재무상태표에 인식된 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 2,269,587 2,331,212 사외적립자산의 공정가치(주1) (1,535,132) (1,609,787) 순확정급여부채 734,455 721,425 (주1) 당분기말 현재 국민연금 전환금 879 백만원 (전기말: 917백만원) 이 포함된 금액입니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 분기연결손익계산서에 반영된 확정급여제도 관련 퇴직급여의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 23,367 24,983 순이자원가 2,523 3,516 과거근무원가 (3,383) (343) 합계 22,507 28,156 16. 자본금 &cr; 당분기말 현재 지배기업이 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 당분기말 현재 발행한 주식수는 보통주식 374,637,429주(전기말: 374,637,255주)이며, 지배기업의 발행주식수 중 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식수는 자기주식 14,329주(전기말: 14,329주)입니다. &cr; 17. 부문별 정보&cr; (1) 영업부문의 구성&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체 영업부문 구성 및 영업부문별 주요 제품과 용역은 다음과 같습니다. 구분 주요 제품 및 용역 두산중공업 NSSS, BOP, Turbine, 담수/수처리 설비, 플랜트설비 설치공사, 도로공사 등 두산인프라코어 내연기관, 각종 건설기계, 운송장비 및 그 부분품 등 두산건설 아파트 건설 등 두산큐벡스 골프장 운영 &cr;(2) 부문별 손익의 내역&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 총매출액 내부매출액 순매출액 영업손익 분기순손익 두산중공업 1,279,647 (56,662) 1,222,985 58,454 96,962 두산인프라코어 2,486,891 (327) 2,486,564 295,376 187,299 두산건설 289,614 (2,707) 286,907 16,906 2,782 두산큐벡스 14,968 (6,760) 8,208 1,281 555 소계 4,071,120 (66,456) 4,004,664 372,017 287,598 연결조정 (66,456) 66,456 - 80 (39,544) 연결 후 금액 4,004,664 - 4,004,664 372,097 248,054 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 총매출액 내부매출액 순매출액 영업손익 분기순손익 두산중공업 1,497,021 (73,083) 1,423,938 (134,450) (355,563) 두산인프라코어 2,009,265 (534) 2,008,731 181,010 74,629 두산건설 400,300 (4,514) 395,786 12,439 (79,898) 두산큐벡스 15,070 (6,489) 8,581 266 (473) 소계 3,921,656 (84,620) 3,837,036 59,265 (361,305) 연결조정 (84,620) 84,620 - (2,779) (10,130) 연결 후 금액 3,837,036 - 3,837,036 56,486 (371,435) &cr;(3) 부문별 자산ㆍ부채의 내역&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산과 부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 두산중공업 15,243,150 10,660,701 14,543,223 10,066,379 두산인프라코어 13,176,552 8,357,095 12,026,886 7,537,888 두산건설 1,649,069 1,349,686 1,550,362 1,253,762 두산큐벡스 306,764 106,002 307,707 106,780 소계 30,375,535 20,473,484 28,428,178 18,964,809 연결조정 (2,966,893) (567,856) (2,861,004) (504,131) 연결 후 금액 27,408,642 19,905,628 25,567,174 18,460,678 18. 수익&cr; (1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 매출 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 1. 고객과의 계약에서 생기는 수익 - 제품 매출 2,468,036 2,016,355 - 공사 매출 1,489,738 1,822,034 - 기타 매출 49,361 48,119 소계 4,007,135 3,886,508 2. 고객과의 계약 외 수익 - 임대매출 등 15,712 18,614 - 위험회피손익 (18,183) (68,086) 소계 (2,471) (49,472) 합계 4,004,664 3,837,036 (2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 주요 지리적 시장과 수익인식시기에 따라 구분한 수익과 보고부문별로 공시된 수익정보와의 조정사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 부문 두산중공업 두산인프라코어 두산건설 두산큐벡스 합계 주요 지리적 시장 국내 591,182 567,944 286,803 8,208 1,454,137 미주 32,867 999,198 - - 1,032,065 아시아 341,256 550,914 104 - 892,274 중동 72,783 - - - 72,783 유럽 178,472 366,199 - - 544,671 기타 6,425 2,309 - - 8,734 합계 1,222,985 2,486,564 286,907 8,208 4,004,664 수익인식시기 한 시점에 이행 47,303 2,420,784 338 8,208 2,476,633 기간에 걸쳐 이행 1,175,682 65,780 286,569 - 1,528,031 합계 1,222,985 2,486,564 286,907 8,208 4,004,664 &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 부문 두산중공업 두산인프라코어 두산건설 두산큐벡스 합계 주요 지리적 시장 국내 632,157 492,533 376,118 8,581 1,509,389 미주 11,995 851,313 - - 863,308 아시아 491,782 328,279 16,826 - 836,887 중동 106,359 - - - 106,359 유럽 176,801 334,359 2,842 - 514,002 기타 4,844 2,247 - - 7,091 합계 1,423,938 2,008,731 395,786 8,581 3,837,036 수익인식시기 한 시점에 이행 26,015 1,943,221 1,756 8,581 1,979,573 기간에 걸쳐 이행 1,397,923 65,510 394,030 - 1,857,463 합계 1,423,938 2,008,731 395,786 8,581 3,837,036 (3) 당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 2,722,348 2,340,739 계약자산 1,876,717 1,866,873 계약부채 2,290,379 2,048,854 &cr; 계약자산은 연결실체가 고객에게 이전한 재화나 용역에 대해 대가를 받을 권리가 발생하였으나 미청구한 금액으로 청구 시 수취채권으로 대체됩니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 건설계약 등을 위해 고객으로부터 선수취한 금액으로 고객에게 재화나 용역을 이전함에 따라 수익으로 대체됩니다. &cr; (4) 당분기 및 전분기 중 기간에 걸쳐 이행되는 수행의무에 배분된 거래가격의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 주요 계약명 기초 증감 매출계상액 분기말 두산중공업 Jawa 9,10호기 외 14,023,501 1,273,146 1,176,556 14,120,091 두산건설 범일통합3지구 외 7,050,375 239,377 287,862 7,001,890 두산인프라코어 연장보증 외 214,217 120,352 65,780 268,789 합계 21,288,093 1,632,875 1,530,198 21,390,770 내부거래 (74,239) (1,418) (2,167) (73,490) 차감 계 21,213,854 1,631,457 1,528,031 21,317,280 &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 주요 계약명 기초 증감 매출계상액 분기말 두산중공업 Fadhili CHP 외 13,886,052 1,007,627 1,374,249 13,519,430 두산건설 김해센텀위브 외 7,614,475 (129,286) 394,726 7,090,463 두산인프라코어 연장보증 외 310,869 102,774 88,668 324,975 합계 21,811,396 981,115 1,857,643 20,934,868 내부거래 (73,879) (17) (180) (73,716) 중단된 영업부문 귀속금액 (9,077) 9,077 - - 차감 계 21,728,440 990,175 1,857,463 20,861,152 (5) 당분기말 현재 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약과 관련한 공사손실충당부채, 총계약수익 및 추정총계약원가 변동으로 인하여 당분기와미래기간의 손익, 미청구공사(초과청구공사)에 영향을 미치는 금액(환율효과 제외)은다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 공사손실충당부채 추정총계약금액&cr;변동 추정총계약원가&cr;변동 당분기손익에&cr;미치는 영향 미래손익에&cr;미치는 영향 미청구공사 (초과청구공사) 변동 두산중공업 115,051 106,782 32,156 47,223 27,403 47,223 두산건설 558 11,358 1,362 1,809 8,187 1,809 합계 115,609 118,140 33,518 49,032 35,590 49,032 &cr;당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당분기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당분기말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. &cr; (6) 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. 한편, 관련 법령이나 계약에 의해 비공개사항에 해당되어 공시대상에서 생략된 계약은 없습니다. (단위: 백만원) 구분 계약일 공사기한(주1) 진행률&cr;(%) 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금 신한울 1,2호기 NSSS 2009-07-31 2021-08-31 98.41 - - - - UAE BNPP 1,2호기 NSSS 2010-06-30 2021-12-08 98.78 - - 6,612 188 신고리 5,6 호기 NSSS 2014-08-28 2024-06-30 78.11 - - - - UAE BNPP 3,4호기 NSSS 2010-06-30 2023-11-30 98.53 11,823 - 1,341 3 Vinh Tan 4 TPP 2014-02-26 2021-10-31 99.90 22,985 - 21,835 4,367 Song Hau1 2015-04-10 2022-03-31 89.41 47,300 - - - Fadhili CHP 2016-11-12 2021-05-31 98.86 8,798 - 1,149 101 삼척화력 1,2호기 EPC 2018-07-24 2024-04-30 35.42 306,449 - - - Yanbu ph.3 MSF 2012-12-04 2021-12-31 98.57 - - - - Nghi Son 2 2014-12-24 2022-07-10 78.51 203,838 - 47,725 48 Jawa 9,10호기 2019-03-20 2025-02-15 3.80 - - - - Jawaharpur 2016-12-22 2023-04-21 69.52 40,724 - 15,275 - Obra C 2016-12-22 2023-06-20 60.11 8,117 - 5,363 - (주1) 계약상 공사기한 또는 발주처와 협의 중인 공사예정기한입니다. 19. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체의 비용(매출원가와 판매비와관리비)의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 재고자산의 변동 (80,919) (219,068) 원재료 및 상품 매입액 2,010,937 1,835,208 종업원급여 480,239 635,372 감가상각비 및 무형자산상각비 145,697 145,526 기타비용 1,076,612 1,383,512 합계 3,632,566 3,780,550 20. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 급여 120,352 125,842 퇴직급여 3,914 8,614 해고급여 2,348 138,204 복리후생비 26,771 27,137 여비교통비 3,598 8,418 교육훈련비 2,518 4,621 조세공과 5,685 5,596 지급수수료 46,516 50,096 판매수수료 36,901 26,781 임차료 4,902 1,492 대손상각비(환입) (171) 4,473 운반보관비 1,815 1,366 감가상각비 18,242 19,727 무형자산상각비 13,274 14,419 경상개발비(연구비) 57,894 53,547 해외시장개척비 2,614 3,523 광고선전비 11,775 20,956 하자보수비 1,837 5,627 기타 34,074 32,374 합계 394,859 552,813 21. 금융손익 (1) 금융수익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 이자수익 8,682 7,943 배당금수익 294 566 외환차익 30,115 40,887 외화환산이익 65,832 101,517 파생상품거래이익 12,393 30,175 파생상품평가이익 152,268 139,716 확정계약평가이익 61,283 104,348 금융보증수익 40 180 합계 330,907 425,332 &cr;(2) 금융비용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 이자비용 99,436 112,958 외환차손 30,536 34,956 외화환산손실 59,496 154,052 파생상품거래손실 10,708 24,779 파생상품평가손실 83,997 333,856 확정계약평가손실 9,285 11,287 지급보증료 14,471 16,857 기타 1,903 103 합계 309,832 688,848 22. 기타영업외수익 및 비용&cr; (1) 기타영업외수익&cr; 당분기와 전분기 중 연결실체의 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 유형자산처분이익 6,387 673 무형자산손상차손환입 85 - 장ㆍ단기투자증권평가이익 1,862 1,027 수수료수익 5,514 1,362 잡이익 등 3,521 2,621 합계 17,369 5,683 (2) 기타영업외비용&cr; 당분기와 전분기 중 연결실체의 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 매출채권처분손실 3,662 7,846 유형자산처분손실 252 271 기타의대손상각비 1,181 67,447 유형자산손상차손 - 16 장ㆍ단기투자증권평가손실 28,996 3,552 기부금 8,205 8,959 종속기업투자처분손실 626 - 잡손실 등 5,411 17,935 합계 48,333 106,026 23. 법인세비용 &cr;&cr; 법인세비용은 연간 회계연도에 대하여 예상되는 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기의 예상 평균법인세율은 35.59%이며, 전분기는 법인세비용차감전순손실이 발생하였으므로 평균유효세율을 계 산하지 아니하였습니다. 24. 주당이익(손실) (1) 기본주당이익(손실)&cr;&cr;당분기와 전분기 중 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당이익(손실)은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 지배기업 소유주지분 보통주 분기순이익(손실) 105,104,301,246 (427,378,382,726) 가중평균유통보통주식수 374,623,025주 229,898,209주 기본주당이익(손실) 281 (1,859) &cr;가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 기초발행주식수(주1) 374,622,926 202,138,396 자기주식 취득 - (1,350) 유상증자 - 27,761,163 신주인수권 행사 99 - 가중평균유통보통주식수 374,623,025 229,898,209 (주1) 자기주식수를 차감한 주식수입니다. (2) 희석주당이익(손실)&cr;&cr;당분기와 전분기 중 희석효과가 발생하지 아니하여 희석주당이익(손실)은 기본주당이익(손실)과 동일합니다. 한편, 반희석효과로 인하여 당분기와 전분기의 희석주당이익(손실) 계산시 고려하지 않았으나, 미래에 기본주당손익을 희석할 수 있는 잠재적 보통주의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 주식선택권(2010.03.26) - 1,100 주식선택권(2011.03.25) 2,000 3,900 주식선택권(2012.03.30) 5,700 12,900 주식선택권(2013.03.29) 16,000 28,500 주식선택권(2014.03.28) 33,000 57,500 신주인수권부사채 33,530,612 29,217,999 합계 33,587,312 29,321,899 25. 우발채무와 약정사항&cr; (1) 견질제공어음 등 &cr;&cr; 당분기말 현재 연결실체의 차입금, 지급보증 및 자금보충약정과 관련하여 백 지어음 5매 , 백지수표 31매 가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다. &cr; (2) 금융관련 약정사항&cr;&cr; 1) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관 등과 체결한 일반대출 및 당좌차월 등의 여신한도는 9,655,406백만원 이며, 이 중 7,283,862백만원 을 사용하여 잔액은 2,371,544 백 만원을 유지하고 있습니다. &cr; 2) 당분기말 현재 지배기업이 SC제일은행으로부터 차입한 차입금 31,429백만원은 차입약정 기간 동안 2개 이상의 신용평가기관으로부터 각각 평가받은 지배기업 발행회사채의 신용등급이 적어도 BBB 이상을 유지하여야 합니다. 이를 준수하지 못할 경우 기한의 이익상실 사유를 구성하는 약정을 포함하고 있으나, 관련 금융기관은 지배기업의 경영환경 변화 등 제반 사정변경을 고려하여 관련 조항의 적용을 유예하고 있습니다. 연결실체의 케이디피피제오차(주) 유동화채무 86,800백만원은 지배기업의 국내 유효신용등급을 BB+ 이상 유지해야 하며, 이를 준수하지 못할 경우 조기지급 사유에 해당합니다. &cr; (3) 계류중인 소송사건 등&cr; 1) 당분기말 현재 연결실체는 총 217,704백만원 상당의 손해배상 청구를 받아 계류중이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다. &cr; 2) 2011년에 외부투자자는 두산인프라코어(주)의 종속기업인 Doosan Infracore China Co., Ltd.의 주식 20%를 3,800억원에 매입하였으며, 두산인프라코어(주)와의 주주간 계약에 따라 상대방이 보유하고 있는 주식을 제3자에게 공동으로 매각할 것을 요청할 수 있는 권리를 각각 보유하고 있습니다. 외부투자자의 공동매각 요청 시 두산인프라코어(주)는 두산인프라코어(주) 보유 지분을 공동 매각하는 것이 원칙이지 만, 외부투자자가 매각하려는 가격 등으로 외부투자자의 지분을 매입할 수 있는 권리도 함께 보유하고 있습니다.&cr; 외부투자자는 2015년 11월 주식 매입을 요청하면서 매매대금 지급을 구하는 소송을 제기한 바 있습니다. 서울고등법원(2018년 2월 21일)은 두산인프라코어(주)의 매각절차 협조의무 불이행을 인정하여 외부투자자가 주장하는 매매대금 7,093억원 중 일부 청구한 100억원을 지급할 것을 판결하였으나, 대법원(2021년 1월 14일, 사건번호2018다223054)은 이러한 원심의 판단에 법리 오해의 잘못이 있다고 지적한 두산인프라코어(주)의 주장을 받아들여 원심을 파기하고 이 사건을 서울고등법원에 환송하였습니다.&cr;&cr;두산인프라코어(주)가 대법원에서 승소함에 따라 두산밥캣(주)의 보통주식 8,288,196주에 대한 질권은 해지되었습니다(2021년 1월 20일). ( 4) 기 술도입계약&cr;&cr; 당분기말 현재 연결실체는 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. 등과 14건의 기술도입계약을 체결하고 있습니다. 이에 따라 당분기 중 지급한 기술 도입료는 47백 만원(전분기: 397백 만원)입니다.&cr; (5) 제거되지 않은 양도 금융자산 관련 금융부채&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체가 금융자산을 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과보상의 대부분이 이전되지 않아 계속 인식하고 있는 자산 관련 금융부채는 11,029백만원입니다.&cr; (6) 공사계약이행 관련 연대채무&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 다른 건설회사 등에게 415,746백만원 상당의 공사계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 한편, 연결실체는 주택건설 시행사가 주택도시보증공사로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 주택도시보증공사에 공사이행에 대한 연대보증을 제공하고 있으며, 광명의료복합신축 프로젝트에 대해 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정(전체한도: 500,000백만원)을 제공하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.&cr; &cr;( 7) 타인 으로부터 제공받은 지급보증&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체는 국내외 공사 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 12,293,596백만원 의 지급보증을 제공받고 있습니다. (8) 타인에게 제공한 지급보증 &cr;&cr; 당분기말 현재 연결실체는 분양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수분양자 및 거래처 등 에 1,144,176 백 만원 의 지급보증을 제공하고 있습니다. &cr; ( 9) 특 수관계자 지급보증 등&cr;&cr;1) 당분기말 현재 지배기업은 조합원대출 보증의 목적으로 우리사주조합에 50,007백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 종속기업인 두산메카텍(주)는 공사보증 등에 대한 자금보충약정의 목적으로 (주)두산으로부터 87,695백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;&cr; 2) 당분기말 현재 지배기업은 한국산업은행 및 한국수출입은행과 체결한 차입약정액3,000,000백만원, 관련 차입금 1,546,990백만원에 대하여 (주)두산 및 박정원 외 31인이 보유하고 있는 (주)두산, 두산중공업(주) 등의 주식 및 수익증권(담보설정금액: 3,600,000백만원) 등을 담보로 제공받고 있습니다.&cr; (10) 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기업명 사업명 채권기관 보증기간 보증한도 대출잔액 보증내역 Loan 두산건설(주) 포항신항 신한은행 외 2010.03.26~2025.12.31 3,385 3,385 연대보증 AB단기사채 두산건설(주) 천안청당 BNK증권 2021.03.18~2021.06.18 80,000 80,000 연대보증 천안청당 BNK증권 2021.03.26~2021.06.25 120,000 100,000 연대보증 오송단지 신영증권 2021.03.26~2021.06.25 50,000 30,000 연대보증 용인삼가 BNK증권 2021.03.15~2021.06.15 90,000 30,000 연대보증 용인삼가 BNK증권 2021.03.26~2021.06.15 20,000 연대보증 용인삼가 BNK증권 2021.03.24~2021.06.24 80,000 80,000 연대보증 소계 420,000 340,000 합계 423,385 343,385 (11) 연결구조화기업 관련 약정&cr;&cr; 당분기말 현재 연결실체가 연결구조화기업에 대한 지분과 관련된 자산과 부채의 장부금액과 제공한 재무적 지원의 내역 및 최대손실노출액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 구조화기업명 구조화기업에 대한&cr;재무적 지원 구조화기업지분&cr;관련 부채의 장부금액 구조화기업의 손실에 대한&cr;연결실체의 최대노출액 두산건설(주) 뉴스타트디엠제칠차주식회사(주1) 대출 원리금 등 자금보충의무 20,000 20,000 디엠베스트제삼차주식회사(주2) 대출 원리금 등 자금보충의무 25,000 25,000 뉴스타트디엠제팔차주식회사(주3) 대출 원리금 등 자금보충의무 15,000 15,000 빌드업제일차주식회사(주4) 대출 원리금 등 자금보충의무 10,000 10,000 두산이엔씨제사차주식회사(주5) 대출 원리금 등 자금보충의무 70,000 70,000 두산중공업(주) 케이디피피제오차주식회사(주6) 대출 원리금 등 자금보충의무 86,800 112,840 유베스트제오차주식회사(주7) 대출 원리금 등 자금보충의무 160,000 160,000 (주1) 뉴스타트디엠제칠차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 고속국도 제14호선 함양~창녕간 건설공사(제3공구) 외 2개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 AB단기사채를 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 20,000백만원입니다. (주2) 디엠베스트제삼차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 수도권 제2순환 고속도로 화도~양평간 건설공사(제2공구) 외 1개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 AB단기사채를 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 25,000백만원입니다. (주3) 뉴스타트디엠제팔차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 경주시 국도대체우회도로(상구~효현) 건설공사 외 2개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 AB단기사채를 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 15,000백만원입니다. (주4) 빌드업제일차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 신림~봉천 터널 도로건설공사(1공구) 외 1개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로주로 금융기관으로부터 AB단기사채를 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 10,000백만원입니다. (주5) 두산이엔씨제사차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 새만금~전주간 고속도로 건설공사(제8공구) 외 3개 도급공사 미래 공사채권 및 창원2공장 선순위 담보를 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 및 ABL을 통해 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 70,000백만원입니다. 두산이엔씨제사차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 두산건설(주)의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 26 참조). (주6) 케이디피피제오차주식회사는 지배기업이 보유하는 미래공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABSTB 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 86,800백만원입니다. (주7) 유베스트제오차주식회사는 지배기업 및 종속기업인 두산인프라코어(주)의 신규발행 채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 160,000백만원입니다. (12) 기타 약정사항 &cr;1) 당분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)가 발행한 사채는 57회 해외사채 USD 300,000천 및 67회 해외사채 USD 300,000천이며, 동 사채의 지급보증인 한국산업은행이 민영화될 시 조기상환청구권을 행사할 수 있도록 하는 약정을 체결하였습니다. 또한 두산인프라코어(주)가 보유한 두산밥캣(주)의 주식 11,362,886주 및 13,884,989주가 각각 상기 사채의 담보로 제공되었으며, 기준가격에 미달하는 경우 그 차액에 상당하는 주식 또는 예금이 추가로 담보제공 되어야 합니다.&cr; 2) 당 분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)가 한국산업은행 외 4개사로부터 차입한 차입금 160,000백만원에 대하여 두산밥캣(주)의 주식 8,595,047주가 담보로 제공되어 있으며, 상기 차입금과 관련해서 약정 담보한도액비율 미충족 시 주식 또는예금이 추가로 담보제공 되어야 합니다. 또한, 두산인프라코어(주)가 국내신용평가기관 3개사(나이스신용평가 주식회사, 한국신용평가 주식회사, 한국기업평가 주식회 사) 중 2개사 이상으로부터 부여받는 장기신용등급이 BB0 이하인 때, 기한의 이익상실 사유를 구성하는 약정을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;3) 당분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)가 발행한 61회 사채 50,000백만원에 대하여 두산인프라코어(주)가 국내신용평가기관 3개사(나이스신용평가 주식회사,한국신용평가 주식회사, 한국기업평가 주식회사) 중 1개사 이상으로부터 부여받는 장기신용등급이 BB+ 이하인 때, 기한의 이익상실 사유를 구성하는 약정을 포함하고 있습니다.&cr;&cr; 4) 당분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)가 SC제일은행으로부터 체결한 차입약정 100,000백만원에 대하여 두산밥캣(주)의 주식 3,650,000주가 담보로 제공되어 있으며, 상기 차입금과 관련해서 약정 담보한도액비율 미충족 시 그 차액에 상당하는 주식 또는 예금이 추가로 담보제공 되어야 합니다. 5) 당분기말 현재 종속기업인 두산건설(주)는 시공사로서 일산제니스 및 해운대제니스 건설공사에 대하여 시행사인 (주)아이앤티디씨 및 (주)대원플러스건설과 건설계약을 체결하였습니다. 두산건설(주)는 시행사와 수분양자가 체결하는 주택분양매매계약에 대하여 수분양자가 매매보장기간인 2~3년 이후 두산건설(주)에 매매보장을 신청한 경우 수분양자가 납부한 분양대금을 보장해주는 제도를 운용하고 있습니다. 두산건설(주)는 동 제도와 관련하여 수분양자를 위하여 금융기관 등에 지급보증을 제공하고 있습니다(주석25-(8) 참조). 당분기말 현재 계약자가 매매보장을 신청할 가능성및 보장금액을 예측할 수 없으므로 이로 인한 손익은 연결재무제표에 반영되어 있지 않습니다. &cr; 6) 지배기업은 당분기말 현재 안양명학 지식산업센터, 하남미사지식산업센터, 양산2차 공동주택 및 여수웅천 복합시설 프로젝트와 관련하여 지배기업이 책임 준공 의무를 위반하는 경우 차주의 채무를 인수하는 약정(실행액: 128,700백만원)을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; 7) 당분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)는 ZIGG CAPITAL I, L.P. 외 3개 Fund와 투자약정이 체결되어 있으며, 잔여 투자 약정금액은 총 USD 2,351천입니다. 8) 연결실체는 관계기업인 디비씨(주)와 체결한 분당두산타워 임차계약을 2021년 1월 해지하고, (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사와 신규 임차계약을 체결하였습니다. &cr;9) 당분기말 현재 종속기업 두산메카텍(주)의 종속기업인 Doosan Heavy IndustriesVietnam Haiphong Co., Ltd.는 Haiphong Department of Natural and Resources와의 공장용지 임대 계약에 대한 토지사용허가권 종료 시 발생될 비용에 대해 지급의무및 유출될 자원에 대한 신뢰성 있는 추정이 불가하여 충당부채를 계상하지 아니하였습니다. 10) 당분기말 현재 지배기업은 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 건설공사 사업 수행 주체인 삼척블루파워(주)의 지분 출자자로서 관련 출자자 약정서 상 2023년 9월에 77,740백만원의 사업비 추가 출자 의무를 부담하고 있으며, 해당 의무 이행을 위해 공사수금액의 일정비율 만큼을 2020년 11월부터 2022년 6월까지 삼척블루파워(주) 계좌에 적립하기로 협의하였습니다. &cr;&cr;11) 연결실체가 Sharqiyah EPC 프로젝트 수행과 관련하여 발주처에 제공하고 있는 지급보증과 관련하여, 지배기업은 한국신용평가기관으로부터 평가받은 신용등급을 BBB 이상을 유지하여야 하며, 이를 유지하지 못할 경우 신용등급 하락일로부터 10일 이내에 동일 조건의 유효한 보증서를 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 지배기업의 경영환경 변화 등 제반 사정을 고려하여 관련 조항의 적용이유예된 상태입니다.&cr; 12) 종속기업인 두산메카텍(주)는 한국자산관리공사에 경남 창원의 부동산(창원 1공장)을 매각 후 2020년 12월부터 5년간 임대차계약을 통해 사용하고 있습니다. 임대차 계약체결일로부터 1년이 경과한 날로부터 계약기간 만료 3개월 전까지 두산메카텍(주)는 시가로 우선매수권을 행사할 수 있으며, 우선매수권을 행사 기한 내 미행사시 한국자산관리공사는 재매입을 요구할 수 있습니다. 연결실체는 위험과 효익이 모두 제거되지 못한다고 판단하여 금융거래로 표시하였습니다. &cr;13) 종속기업인 두산밥캣(주)는 2021년 3월 11일자로 (주)두산이 영위하고 있는 산업차량 사업부문을 물적분할하여 설립될 분할 신설회사 지분 100%를 인수하는 계약을체결하였으며, 취득금액은 USD 661,667천(750,000백만원)입니다. 26. 담보제공자산&cr; (1) 채무 관련 담보제공자산&cr; 1) 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 부문 담보제공자산 담보설정금액 관련 차입금 등 담보권자 두산중공업 단기금융상품 43,640 39,673 KEB 하나은행 유형자산 4,381,040 1,946,649 한국산업은행 외 현금및현금성자산 26,066 39,826 한국산업은행 외 종속기업주식 및 출자지분(주1) 531,957 1,883,229 건설공제조합 외 재고자산 19,500 15,000 한국수출입은행 소계 5,002,203 3,924,377 두산인프라코어 유형자산(주2) 671,551 311,253 한국산업은행 외 재고자산(주2) 182,000 140,000 한국수출입은행 소계 853,551 451,253 두산건설 단기금융상품 4,427 - 기업은행 유형자산 140,000 70,000 한국산업은행 외 수익권 113,796 - 우리은행 출자지분 38,250 27,039 건설공제조합 소계 296,473 97,039 두산큐벡스 수익권(주3) 63,600 53,000 한국자산관리공사 외 합계 6,215,827 4,525,669 (주1) 긴급운영자금약정 관련 차입금 1,546,990백만원에 대한 담보제공금액 35,000백만원 이 포함되어 있으며, 본 차입약정 관련하여 (주)두산,박정원 외 31인의 특수관계자로부터 (주)두산, 두산중공업(주) 등의 주식 및 수익증권 등을 담보로 제공받고 있습니다(주석 25 참조). (주2) 유형자산 및 재고자산에 대한 재산종합보험의 보험금 수급권이 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. (주3) 유형자산에 대한 부동산담보신탁 수익권입니다. 2 ) 종속기업 두산인프라코어(주)의 종속회사인 Clark Equipment Co.는 2017년 5월 18일자로 USD 1,345,000천의 차입 및 USD 150,000천의 한도대출 약정을 체결하였습니다. 또한 2020년 5월 29일자로 USD 300,000천의 사채를 발행하였습니다. 두산인프라코어(주)의 종속회사인 두산밥캣(주)는 동 차입금, 사채 및 한도대출 약정에 대해 Clark Equipment Co., Doosan Bobcat EMEA s.r.o, Doosan Bobcat Global Collaboration Center, Inc. 및 Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. 주식 전체를 담보로 제공하였으며, Clark Equipment Co.의 주요 유ㆍ무형자산 및 종속기업 지분 등을담보로 제공하였습니다. 당분기말 현재 관련 차입금 및 사채 잔액은 USD 940,200천이며, 총 담보금액은 USD 1,423,000천입니다. &cr;(2) 기타의 담보제공자산&cr;&cr;1) 당분기말 현재 연결실체가 제공한 기타의 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기업명 담보제공자산 장부금액 담보권자 제공받은자 두산중공업(주) 장기투자증권 등 8,056 국민은행 외 인천김포고속도로(주) 외 두산건설(주) 장기투자증권 59,881 한국산업은행 외 수도권서부고속도로(주) 외 관계기업 및&cr; 공동기업 투자 6,698 국민은행 외 새서울철도(주) 외 소계 66,579 합계 74,635 2) 당분기말 현재 지배기업은 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 건설공사 사업과 관련하여 책임준공을 확약하였으며, 지배기업이 보유중인 삼척블루파워(주) 주식 1,193,066주(담보설정금액: 43,568백만원)를 담보로 제공하고 있습니다 . 3) 당분기말 현재 지배기업의 종속기업인 Doosan Power Systems S.A.가 발행한 신종자본증권 관련하여 한국수출입은행과 주식교환청구권계약을 체결하고 있습니다. 이에 따르면 한국수출입은행이 투자자들의 Put option 권리행사에 따라 본건 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 본건 신종자본증권을 지배기업의 보통주로 교환청구 할 수 있는 권리가 부여되며, 한국수출입은행 요청시 현금정산할 의무가 있습니다. 이와 관련하여 지배기업은 한국수출입은행에 지배기업이 보유하고 있는 종속기업 두산인프라코어(주) 주식 75,509,366주(담보설정금액: 1,483,471백만원)를 한정근담보로 제공하고 있습니다.&cr; 4) 당분기말 현재 지배기업은 무역보험공사와 체결한 수출보증보험 한도계약 (347,000백만원) 관련하여 창원공장 토지, 건물 및 기계장치 일부(담보설정금액: 420,000백만원)와 지배기업이 보유중인 Doosan Power Systems S.A. 지분 전부(담보설정금액: GBP 293백만 )를 담보로 제공하고 있습니다. 27. 특수관계자 (1) 특수관계자의 현황&cr;&cr; 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기말 현재 연결실체의 지배기업은 (주)두산 ( 당분기말 현재 지분율: 41.95%) 입니다. 2) 당분기말 현재 관계기업 및 공동기업, 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.&cr; 구분 기업명 관계기업 및 공동기업 화성도시고속도로(주)(주4), 삼척블루파워(주), 대정해상풍력발전(주), 하이창원(주),&cr;Doosan Babcock BlackCat W.L.L, 신분당선(주), 경기철도(주), 네오트랜스(주), 새서울철도(주),&cr;KIAMCO 경기철도투자 사모특별자산투자신 탁, 인천 연료전지(주), 포테닛(주),&cr;Doosan Infracore Liaoning Machinery Sales Co., Ltd., Tianjin Lovol Doosan Engine Co., Ltd., &cr;디비씨(주), ReCarbon, Inc., 빛고을에코에너지(주)(주3) 등 기타특수&cr;관계자 지배기업의 종속기업 (주1)&cr; (주)오리콤, (주)한컴, (주)두산베어스, 두산경영연구원(주), 두산로보틱스(주), &cr;(주)두산모빌리티이노베이션, 두산로지스틱스솔루션(주), 써니러셀제팔차(주), &cr;디페이제이차(주) , 뉴스타모티브제일차(주) , 두산제이부동산유동화전문유한회사, &cr;Doosan Mobility Innovation (Shenzhen) Co., Ltd., &cr;Doosan Electro-Materials Singapore Pte Ltd., Doosan Hongkong Ltd.,&cr;Doosan Electro-Materials (Shen Zhen) Limited, Doosan Shanghai Chemical Materials Co., Ltd.,&cr;Doosan Electro-Materials (Changshu) Co., Ltd., Doosan Digital Innovation America LLC,&cr; Doosan Information & Communications Beijing Co., Ltd. , &cr;Doosan Digital Innovation Europe Limited, Doosan Industrial Vehicle Europe N.V.,&cr;Doosan Industrial Vehicle UK Ltd., Doosan Logistics Europe GmbH, &cr;Doosan Industrial Vehicle America Corp., Doosan Material Handling Solutions LLC,&cr;DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE CHINA CO., LTD., Genesis Forklift Trucks Limite d, &cr;R ushlift Holdings Ltd., Doosan Materials Handling U.K. Ltd., Rushlift Ltd., &cr;Doosan Electro-Materials America, LLC,&cr;Doosan Fuel Cell America, Inc., Doosan Energy Solutions America, Inc., DESA Service, LLC, &cr;Doosan Electro-Materials Vietnam Company Limited , 두산퓨얼셀(주) 등 지배기업의 관계기업&cr;및 공동기업 프레스토라이트아시아(주), 케이디디아이코리아(주), (주)와이즈패션, Protera SAS, &cr;Sichuan Kelun-Doosan Biotechnology Company Limited, PT. SEGARA AKASA, &cr;Stathera IP Holding Inc., (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사(주2), &cr;마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제98호(주3) 등 기타 중앙대학교, 중앙대학교병원, 두산신용협동조합, (재)두산연강재단, (재)동대문미래재단, &cr; 대전천변도시고속화도로(주) 등 (주1) (주)모트롤, Doosan Mottrol (Jiangyin) Co., Ltd.은 당분기 중 매각되었습니다. (주2) 당분기 중 지배기업의 종속기업에서 지배기업의 관계기업으로 전환되었습니다. (주3) 당분기 중 신규 취득하였습니다. (주4) 당분기 중 매각예정비유동자산으로 분류되었습니다(주석 29 참조). (2) 특수관계자와의 주요 거래 내역&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래 내역(자금거래 및 지분거래 별도)은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 매출 등 매입 등 매출 유무형자산의 매각 기타수익 매입 유무형자산의 매입 기타비용 사용권자산의 취득 지배기업 (주)두산 12,805 31 865 4,881 552 24,591 2,195 관계기업 및&cr;공동기업 디비씨(주) 68 - - - - - - 새서울철도(주) 10,862 - - - - - - 네오트랜스(주) 1,389 - - - - 123 - 삼척블루파워(주) 113,398 - - - - - - 인천연료전지(주) 1,510 - - - - - - 기타 16,890 - 236 219 - 1 - 소계 144,117 - 236 219 - 124 - 기타특수&cr;관계자 (주)오리콤 371 - 8 3 - 1,356 - (주)두산베어스 237 - - 129 - 5,500 - Doosan Digital Innovation &cr; America LLC - - 1 - - 10,645 1,431 두산경영연구원(주) 513 - 3 - - 2,334 - 중앙대학교 - - - - - 5,900 - Doosan Information & &cr; Communications Beijing Co., Ltd. - - - - - 677 - 두산퓨얼셀(주) 61 - 13 5,053 - - - (주)분당두산타워위탁관리부동산 투자회사 - - - - - 657 205,584 기타 648 - 38 - - 741 - 소계 1,830 - 63 5,185 - 27,810 207,015 합계 158,752 31 1,164 10,285 552 52,525 209,210 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 매출 등 매입 등 매출 유무형자산의 매각 기타수익 매입 유무형자산의 매입 기타비용 사용권자산의 취득 지배기업 (주)두산 21,374 615 1,082 35,757 1,269 13,901 2,994 관계기업 및&cr;공동기업 디비씨(주) 28,497 - 97 - - - - 새서울철도(주) 7,722 - - - - - - 네오트랜스(주) 1,339 - - - - - - 포스파워(주) 54,438 - - - - - - 기타 34 - - 4 - - - 소계 92,030 - 97 4 - - - 기타특수&cr;관계자 (주)오리콤 374 - 10 3 - 6,712 - (주)두산베어스 246 - - 129 - 4,700 - Doosan Digital Innovation &cr; America LLC - - 364 - - 11,301 1,729 두산경영연구원(주) 552 - 4 - - 2,396 - 중앙대학교 - - - - - 5,906 - 기타 1,235 - 133 - - 806 53 소계 2,407 - 511 132 - 31,821 1,782 합계 115,811 615 1,690 35,893 1,269 45,722 4,776 (3) 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 내역&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체와 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 내역(배당 및 출자 제외)은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 기업명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 기타채무 리스부채 지배기업 (주)두산 23,509 - 2,936 28,484 - 55,942 1,772 관계기업 및 공동기업 경기철도(주) - 45,757 - - - - - 신분당선(주) 11,023 32,574 - - - - - 디비씨(주) - - - - - - - 기타 6,524 - - 81 - 575 - 소계 17,547 78,331 - 81 - 575 - 기타특수&cr;관계자 (주)오리콤 607 - 179 1,712 - 5,344 - Doosan Fuel Cell America, Inc. - - - - 22,670 312 - 두산퓨얼셀(주) - - - 12,000 - 404 - (주)분당두산타워위탁관리부동산 투자회사 - - 8,623 - - - 201,912 기타 463 - 531 - - 4,147 2,208 소계 1,070 - 9,333 13,712 22,670 10,207 204,120 합계 42,126 78,331 12,269 42,277 22,670 66,724 205,892 2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 기업명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 기타채무 리스부채 지배기업 (주)두산 24,442 - 6,969 36,318 - 45,330 1,872 관계기업 및 공동기업 경기철도(주) - 40,757 - - - - - 신분당선(주) 11,023 32,574 - - - - - 디비씨(주) 117 - 18,747 - - - - 기타 5,228 - - 67 - 202 - 소계 16,368 73,331 18,747 67 - 202 - 기타특수&cr;관계자 (주)오리콤 607 - 180 2,084 - 5,650 - Doosan Mottrol (Jiangyin) Co., Ltd. - - - 33,630 - - - Doosan Fuel Cell America, Inc. - - - - 21,760 82 - (주)모트롤 - - 16 27,328 - 1,135 - 두산퓨얼셀(주) - - - 9,800 - 404 - 기타 441 - 1,411 - - 3,814 966 소계 1,048 - 1,607 72,842 21,760 11,085 966 합계 41,858 73,331 27,323 109,227 21,760 56,617 2,838 (4) 특수관계자와의 자금거래 내역&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 자금거래(지분거래 포함) 내역은 다음과 같습니다. &cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 대여 거래 차입 거래 출자 거래 대여 회수 차입 상환 리스부채 &cr;상환 증자 투자 지배기업 (주)두산 - - - - 170 - - 관계기업 및공동기업&cr; 경기철도(주) 5,000 - - - - - - 하이창원(주) - - - - - - 2,000 빛고을에코에너지(주) - - - - - - 3,458 소계 5,000 - - - - - 5,458 기타특수&cr;관계자 (주)분당두산타워위탁관리부동산 투자회사 - - - - 4,935 - - 기타 - - - - 275 - - 소계 - - - - 5,210 - - 합계 5,000 - - - 5,380 - 5,458 &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 대여 거래 출자 거래 대여 회수 증자 투자 지배기업 (주)두산 - - 238,199 - 관계기업 및공동기업&cr; 경기철도(주) 3,696 - - - 인천연료전지(주) 20,500 20,500 - - 기타 - - - 5,502 소계 24,196 20,500 - 5,502 합계 24,196 20,500 238,199 5,502 (5) 특수관계자와의 지급보증 및 담보&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위해 제공하였거나, 제공받은 지급보증 및 담보의 내역은 주석 25 및 26에 기재되어 있습니다.&cr; (6) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;연결실체는 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원 및 각 사업부문장 등을 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 단기급여 7,595 12,614 퇴직급여 626 822 합계 8,221 13,436 28. 현금흐름표 (1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 영업에서 창출된 현금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 분기순이익(손실) 248,054 (371,435) 조정: 314,918 645,313 이자비용 99,436 112,958 외화환산손실 59,496 154,052 대손상각비(환입) (171) 4,473 기타의대손상각비 1,181 67,447 재고자산평가손실 2,197 7,059 파생상품평가손실 83,997 333,856 확정계약평가손실 9,285 11,287 지분법손실(이익) (22,927) 5,127 감가상각비 100,082 100,702 무형자산상각비 45,615 44,824 유형자산처분손실 252 271 유형자산손상차손 - 16 무형자산손상차손환입 (85) - 장ㆍ단기투자증권평가손실 28,996 3,552 퇴직급여 22,507 28,156 하자보수충당부채전입액 40,210 5,913 기타충당부채전입(환입)액 (4,312) 51,547 매출채권처분손실 3,662 7,846 법인세비용 137,081 58,935 이자수익 (8,682) (7,943) 배당금수익 (294) (566) 외화환산이익 (65,832) (101,517) 파생상품평가이익 (152,268) (139,716) 확정계약평가이익 (61,283) (104,348) 유형자산처분이익 (6,387) (673) 장ㆍ단기투자증권평가이익 (1,862) (1,027) 기타 5,024 3,082 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: (51,981) (301,096) 매출채권의 증감 (327,421) (269,610) 미청구공사의 증감 8,865 (99,932) 기타채권의 증감 (7,560) (70,506) 파생상품평가자산ㆍ부채의 증감 10,311 18,205 확정계약평가자산ㆍ부채의 증감 13,624 56,814 재고자산의 증감 (67,648) (187,352) 기타유동자산의 증감 (116,562) (112,394) 기타비유동자산의 증감 (1,970) (698) 매입채무의 증감 300,430 24,212 초과청구공사의 증감 135,407 134,327 기타채무의 증감 (2,838) 155,618 하자보수충당부채의 증감 (25,066) 10,339 기타충당부채의 증감 (14,897) (2,061) 기타유동부채의 증감 46,805 47,291 기타비유동부채의 증감 16,954 (20,591) 퇴직금의 지급 (69,200) (9,995) 사외적립자산의 증감 48,785 25,237 영업활동에서 창출된 현금 510,991 (27,218) &cr;(2) 현금 유출입이 없는 주요 거래 (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 투자부동산의 유형자산 대체 - 433,702 건설중인자산의 본계정 대체 23,960 29,068 사용권자산의 취득 228,343 33,911 사채 및 차입금 등의 유동성 대체 222,863 306,811 유형자산 취득으로 인한 미지급금 변동 (18,397) (27,982) 매각예정비유동자산 대체 2,823 - 선수금의 단기금융상품 대체 127,500 - (3) 당분기와 전분기 중 재무활동으로부터 발생하는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 연결범위변동 기타 단기차입금 5,368,579 291,608 - 22,348 - 299 5,682,834 유동화채무 59,551 6,887 - - - 1,254 67,692 유동성장기부채 1,590,801 (319,717) 198,291 22,906 - 1,255 1,493,536 유동리스부채 66,466 (19,571) 24,572 295 - 5,838 77,600 사채 1,800,160 349,670 (89,000) 27,300 - 16,286 2,104,416 장기차입금 1,183,035 (8,927) (96,891) 24,437 - 556 1,102,210 장기유동화채무 49,103 - (12,400) - - 90 36,793 비유동리스부채 171,864 (7,153) (24,572) 4,515 - 221,628 366,282 합계 10,289,559 292,797 - 101,801 - 247,206 10,931,363 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 연결범위변동 기타 단기차입금 3,767,270 398,454 - 36,406 45,691 - 4,247,821 유동화채무 381,574 (85,194) - - - (201) 296,179 유동성장기부채 3,265,485 (616,442) 294,462 59,662 - 10,293 3,013,460 유동리스부채 80,788 (21,007) 12,349 2,568 98 3,002 77,798 사채 846,835 138,349 (218,440) 38,879 - 945 806,568 장기차입금 1,697,983 306,494 (59,442) 53,825 - 1,119 1,999,979 장기유동화채무 292,290 - (16,580) - - 399 276,109 비유동리스부채 175,750 (4,230) (12,349) 2,117 115 25,492 186,895 합계 10,507,975 116,424 - 193,457 45,904 41,049 10,904,809 29. 매각예정비유동자산 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 매각예정비유동자산 관계기업투자(주1) 2,823 - 유형자산(주2) 11,866 11,495 합계 14,689 11,495 (주1) 당분기 중 화성도시고속도로(주) 보유지분 전량을 매각하기로 결정함에 따라 매각예정비유동자산으로 분류하 였습니다(주석10 참조). (주2) 전기 중 종속기업인 Doosan Bobcat China Co., Ltd. 소유 건물 등에 대해 매매 계약을 체결함에 따라 매각예정 비유동자산으로 분류하였습니다. &cr;상기 매각예정비유동자산의 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치가 장부금액을 초과하고 있어, 당분기말 현재 매각예정분류로 인하여 인식한 손상차손은 없습니다.&cr; 30. 재무구조개선 계획 추진 &cr; &cr; 연결실체는 글로벌 발전시장의 침체와 외부환경 변화로 인해 2014년 이후 발생한 손실 누적으로 재무적 어려움에 직면하였으며, 이에 따라 지배기업은 인력구조조정을 포함한 수익성 개선 등 경영합리화 계획과 자본확충을 통한 차입금 감축 등 단계적인재무구조개선 계획을 추진하고 있습니다. &cr;&cr;지배기업은 2020년 상반기 중 단기 유동성 조달을 위하여 한국산업은행 및 한국수출입은행 (이하 "국책은행")으로부터 총 약 3조원 규모의 금융지원을 받았습니다. 이에 따라 지배기업, (주)두산 및 박정원 외 특수관계인은 각기 보유하는 주요 자산에 대해국책은행에 담보를 제공하였으며, 추가적으로 2020년 6월 국책은행과 지배기업 재무구조개선 계획이행을 위한 약정을 체결하였습니다. 동 약정서에는 지배기업, (주)두산 및 박정원 외 특수관계인이 비핵심자산의 매각 등을 포함한 자구 노력을 통하여3조원 이상의 자금을 마련하여 국책은행에 채무를 상환하기로 한다는 내용이 포함되어 있습니다. 지배기업은 재무구조개선계획 이행을 위해 2020년 12월 약 1조 2천억원 규모의 자금을 유상증자로 조달하여 국책은행의 채무를 상환하였으며, 자본 확충을 위하여 2020년 11월 26일 박정원 외 특수관계인으로부터 두산퓨얼셀(주) 주식 12,764천주를 증여 받았습니다. 지배기업의 경영진은 국책은행과의 약정대로 진행되고있는 재무구조개선작업에 따라 충분한 유동성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. &cr; &cr;한편, 연결실체의 연결재무제표는 자산과 부채가 정상적인 영업활동 및 재무구조 개선계획 실행 과정을 통하여 회수되거나 상환될 수 있다는 가정 하에 회계처리 되었으나, 부채상환 및 기타 자금수요를 위해 필요한 자금조달 계획과 안정적인 경상이익 달성을 위한 재무 및 경영개선계획의 성패에 따라 재무상태와 경영성과가 큰 폭으로 변동될 가능성이 있습니다. 만일 이러한 계획에 차질이 발생하는 경우, 연결실체의 자산과 부채를 정상적인 영업활동 과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지못할 수 있으며, 연결실체의 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 발생할 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 조정사항이 반영되어 있지 않습니다. &cr; 31. 코로나바이러스감염증-19(이하 "COVID-19")의 영향 &cr;세계보건기구는 2020년 3월 11일 COVID-19에 대해 세계적 대유행을 선언하였으며, 연결실체는 COVID-19의 확산 및 지속 여부가 연결실체의 사업 및 재무 환경에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 당분기말 현재 연결실체가 COVID-19로 인한 영향을 합리적으로 추정할 수 없는 경우, 이로 인한 영향은 연결재무제표에 반영되지 않았습니다. &cr;32. 보고기간 후 사건&cr;&cr;(1) 현물출자에 의한 두산퓨얼셀(주) 주식 취득&cr;&cr;지배기업은 2021년 3월 19일 이사회 결의에 따라 2021년 4월 1일에 지배기업의 최대주주인 (주)두산이 보유하고 있던 두산퓨얼셀(주) 주식 (보통주식 10,016,672주 및 우선주식 2,039,091주)을 현물출자 받아 취득하였으며, 그 대가로 (주)두산에게 지배기업의 보통주 47,843,956주를 신주발행하였습니다.&cr;&cr;(2) 두산인프라코어(주) 투자부문 분할합병 결정&cr;&cr;지배기업은 2021년 5월 13일자 주주총회에서 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 종속기업인 두산인프라코어(주)의 투자부문을 분할합병하기로 결의하였습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 59 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 58 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기말 제 58 기말 자산 　 　 　유동자산 3,547,637,737,353 2,970,075,155,557 　　현금및현금성자산 468,521,793,611 281,631,480,208 　　단기금융상품 243,273,183,799 116,097,319,654 　　단기투자증권 1,600,000,000 1,600,000,000 　　매출채권 263,989,820,841 349,607,243,924 　　미수금 170,945,823,703 138,252,020,698 　　미청구공사 1,255,475,239,932 1,207,449,950,611 　　선급금 315,823,856,058 281,664,525,792 　　선급비용 58,662,976,716 41,971,911,164 　　단기대여금 176,840,196,963 160,153,121,939 　　파생상품평가자산 222,369,602,390 68,617,278,477 　　확정계약자산 18,070,028,247 5,595,629,115 　　재고자산 316,147,378,837 293,320,650,160 　　기타유동자산 26,339,921,256 24,114,023,815 　　매각예정비유동자산 9,577,915,000 　 　비유동자산 8,221,862,613,109 8,177,141,003,486 　　장기금융상품 23,183,956,075 1,263,671,423 　　장기투자증권 774,058,178,825 790,252,742,997 　　관계기업 및 공동기업투자 3,080,899,480,469 3,088,476,287,069 　　미청구공사 102,739,503,644 102,739,503,644 　　장기대여금 40,664,350,200 40,823,193,860 　　유형자산 3,106,365,206,778 2,995,973,357,484 　　무형자산 922,208,387,508 907,454,617,963 　　투자부동산 24,371,746,800 24,371,746,800 　　파생상품평가자산 14,647,530,718 35,847,958,429 　　확정계약자산 14,994,065,380 9,811,337,143 　　이연법인세자산 35,633,522,080 66,498,432,227 　　보증금 78,250,783,489 109,108,315,479 　　기타비유동자산 3,845,901,143 4,519,838,968 　자산총계 11,769,500,350,462 11,147,216,159,043 부채 　 　 　유동부채 7,187,481,453,142 6,796,725,463,703 　　매입채무 605,763,291,444 616,198,979,074 　　단기차입금 4,434,659,290,939 4,031,380,429,175 　　미지급금 263,381,028,973 262,524,124,843 　　선수금 149,807,475,941 21,793,396,212 　　초과청구공사 1,000,202,410,154 1,035,071,221,352 　　예수금 11,098,814,671 97,944,475 　　미지급비용 43,710,031,503 58,245,671,022 　　당기법인세부채 195,646,895 636,453,552 　　유동성장기부채 360,589,026,819 462,969,883,340 　　파생상품평가부채 38,691,231,366 15,576,478,356 　　확정계약부채 8,870,204,972 16,162,172,211 　　충당부채 250,588,092,050 258,143,731,053 　　유동리스부채 18,830,578,908 15,966,723,134 　　기타유동부채 1,094,328,507 1,958,255,904 　비유동부채 1,011,884,450,803 889,813,442,089 　　사채 14,890,152,157 14,734,537,562 　　장기차입금 310,461,600,000 309,108,947,636 　　장기유동화채무 36,792,551,169 49,102,652,561 　　장기미지급금 13,432,528,551 14,384,777,140 　　순확정급여부채 108,135,501,350 96,154,631,232 　　예수보증금 200,451,406,877 198,543,169,243 　　파생상품평가부채 31,691,191,601 25,852,173,317 　　확정계약부채 11,179,192,707 23,745,413,460 　　충당부채 111,022,794,324 108,970,403,058 　　비유동리스부채 137,097,700,762 12,146,293,061 　　기타비유동부채 36,729,831,305 37,070,443,819 　부채총계 8,199,365,903,945 7,686,538,905,792 자본 　 　 　자본금 1,937,708,195,000 1,937,707,325,000 　자본잉여금 495,323,506,047 2,623,051,847,367 　기타자본항목 426,814,019 620,128,929 　기타포괄손익누계액 904,254,337,947 901,448,271,520 　이익잉여금(결손금) 232,421,593,504 (2,002,150,319,565) 　자본총계 3,570,134,446,517 3,460,677,253,251 부채와 자본총계 11,769,500,350,462 11,147,216,159,043 손익계산서 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 816,182,793,602 816,182,793,602 924,873,581,853 924,873,581,853 매출원가 693,408,811,404 693,408,811,404 769,208,368,324 769,208,368,324 매출총이익 122,773,982,198 122,773,982,198 155,665,213,529 155,665,213,529 판매비와관리비 68,060,550,340 68,060,550,340 214,856,168,097 214,856,168,097 영업이익(손실) 54,713,431,858 54,713,431,858 (59,190,954,568) (59,190,954,568) 금융손익 115,313,385,312 115,313,385,312 (228,492,747,457) (228,492,747,457) 금융수익 307,696,388,884 307,696,388,884 283,380,253,969 283,380,253,969 금융비용 192,383,003,572 192,383,003,572 511,873,001,426 511,873,001,426 기타영업외손익 (32,789,277,600) (32,789,277,600) (14,976,145,361) (14,976,145,361) 기타영업외수익 7,994,588,036 7,994,588,036 3,106,554,476 3,106,554,476 기타영업외비용 40,783,865,636 40,783,865,636 18,082,699,837 18,082,699,837 법인세비용차감전순이익(손실) 137,237,539,570 137,237,539,570 (302,659,847,386) (302,659,847,386) 법인세비용(수익) 30,588,975,693 30,588,975,693 (1,463,836,446) (1,463,836,446) 분기순이익(손실) 106,648,563,877 106,648,563,877 (301,196,010,940) (301,196,010,940) 지배기업 소유주지분 주당손익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 285 285 (1,310) (1,310) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 285 285 (1,310) (1,310) 포괄손익계산서 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 106,648,563,877 106,648,563,877 (301,196,010,940) (301,196,010,940) 기타포괄손익 2,806,066,427 2,806,066,427 11,032,320,070 11,032,320,070 　1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : 　 　 268,302,932 268,302,932 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 (3,397,942) (3,397,942) 　　자산재평가손익 　 　 271,700,874 271,700,874 　2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 : 2,806,066,427 2,806,066,427 10,764,017,138 10,764,017,138 　　파생상품평가손익 2,806,066,427 2,806,066,427 10,764,017,138 10,764,017,138 분기총포괄이익(손실) 109,454,630,304 109,454,630,304 (290,163,690,870) (290,163,690,870) 자본변동표 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 1,075,255,425,000 1,557,411,464,430 1,463,939,543 912,471,732,950 (105,895,177,857) 3,440,707,384,066 분기순이익(손실) 　 　 　 　 (301,196,010,940) (301,196,010,940) 파생상품평가손익 　 　 　 10,764,017,138 　 10,764,017,138 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 　 (3,397,942) 　 (3,397,942) 자산재평가손익 　 　 　 221,069,112 50,631,762 271,700,874 주식선택권 　 480,602,736 (480,602,736) 　 　 　 주식교환 34,455,290,000 2,031,650,780 (16,409,250) 　 　 36,470,531,530 유상증자 220,514,225,000 16,471,619,565 　 　 　 236,985,844,565 신주인수권의 행사 　 　 　 　 　 　 결손금처리 　 　 　 　 　 　 2020.03.31 (기말자본) 1,330,224,940,000 1,576,395,337,511 966,927,557 923,453,421,258 (407,040,557,035) 3,424,000,069,291 2021.01.01 (기초자본) 1,937,707,325,000 2,623,051,847,367 620,128,929 901,448,271,520 (2,002,150,319,565) 3,460,677,253,251 분기순이익(손실) 　 　 　 　 106,648,563,877 106,648,563,877 파생상품평가손익 　 　 　 2,806,066,427 　 2,806,066,427 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 　 　 　 　 자산재평가손익 　 　 　 　 　 　 주식선택권 　 193,314,910 (193,314,910) 　 　 　 주식교환 　 　 　 　 　 　 유상증자 　 　 　 　 　 　 신주인수권의 행사 870,000 1,692,962 　 　 　 2,562,962 결손금처리 　 (2,127,923,349,192) 　 　 2,127,923,349,192 　 2021.03.31 (기말자본) 1,937,708,195,000 495,323,506,047 426,814,019 904,254,337,947 232,421,593,504 3,570,134,446,517 현금흐름표 제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 (12,514,577,165) (34,102,811,717) 　영업활동에서 창출된 현금 29,850,033,095 (14,021,704,378) 　분기순이익(손실) 106,648,563,877 (301,196,010,940) 　조정 3,750,875,647 296,804,185,983 　영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (80,549,406,429) (9,629,879,421) 　이자의 수취 501,993,738 745,320,643 　이자의 지급 (41,791,415,321) (27,267,542,087) 　배당금의 수취 4,000,000 604,000,000 　법인세의 환급(납부) (1,079,188,677) 5,837,114,105 투자활동으로 인한 현금흐름 (75,490,288,445) 2,127,757,064 　투자활동으로 인한 현금유입액 11,829,713,377 153,189,030,079 　 단기금융상품의 감소 6,400,998,712 44,823,911,228 　 단기대여금의 회수 200,000,000 33,916,000,000 　 장기금융상품의 감소 3,259,775,628 28,415,509,589 　 장기대여금의 회수 628,843,660 45,372,234,400 　 유형자산의 처분 622,255,009 130,000,000 　 리스채권의 감소 717,840,368 531,374,862 　투자활동으로 인한 현금유출액 (87,320,001,822) (151,061,273,015) 　 단기금융상품의 증가 (6,076,862,857) (37,003,610,581) 　 단기대여금의 대여 (11,712,965,184) (21,937,770,961) 　 장기금융상품의 증가 (25,118,771,716) (28,415,509,589) 　 장기투자증권의 취득 (11,525,237,129) (1,347,027,883) 　 장기대여금의 대여 (470,000,000) (12,510,000,000) 　 종속기업,관계기업 및 공동기업 지분의 취득 (2,001,108,400) (14,038,382,435) 　 유형자산의 취득 (2,546,839,526) (1,987,549,330) 　 무형자산의 취득 (27,868,217,010) (33,821,422,236) 재무활동으로 인한 현금흐름 273,643,783,436 (151,201,823,068) 　재무활동으로 인한 현금유입액 396,634,232,346 300,000,000,000 　 단기차입금의 순증가 396,634,188,746 　 　 장기차입금의 차입 　 300,000,000,000 　 신주인수권 행사 43,600 　 　재무활동으로 인한 현금유출액 (122,990,448,910) (451,201,823,068) 　 단기차입금의 순감소 　 (70,990,251,860) 　 장기차입금의 상환 　 (210,000,000,000) 　 유동성장기부채의 상환 (114,801,810,000) (157,918,154,602) 　 리스부채의 상환 (8,188,638,910) (10,579,800,686) 　 주식발행비용 　 (1,697,206,670) 　 자기주식의 취득 　 (16,409,250) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 1,251,395,577 2,076,568,700 현금및현금성자산의 순증감 186,890,313,403 (181,100,309,021) 기초 현금및현금성자산 281,631,480,208 345,832,725,637 분기말 현금및현금성자산 468,521,793,611 164,732,416,616 5. 재무제표 주석 제 59 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 58 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 두산중공업주식회사 &cr;1. 일반사항 &cr; &cr;두산중공업주식회사(이하 "당사")는 1962년 9월 20일에 설립되어 발전설비, 산업설비, 주단조품, 제철, 제강품의 제조 및 판매업과 종합건설업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경상남도 창원시에 본사를 두고 있습니다. 당사는 2000년 10월 25일 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 주요 주주는 (주)두산 ( 41.95% ) 등으로 구성되어 있습니다.&cr; 2 . 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr; 당사의 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr; 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기준서 개정에 따른 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr; 당사는 2021년 1월 1일을 최초 적용일로 하여, 다음 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다. &cr;&cr;- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약', 제1116호 '리스' : 이자율지표 개혁 2단계관련 개정 &cr;상기 기준서의 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습 니 다. &cr;3. 중요한 회계추정 및 가정&cr;&cr;중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.&cr; 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr; 4. 재무위험관리&cr; 당사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.&cr; 재무위험관리활동은 주로 자금부서에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 또한, 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는 데 주력하고 있습니다. &cr;(1) 시장위험 &cr;&cr; 1) 외환위험&cr;당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하는 데 있습니다. 당사의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 우선적으로 상쇄하여 외환위험을 축소하고, 잔여 환율변동 노출금액에 대해서는 환위험관리규정에 따라 선물환 등의 파생상품거래를 통해 위험을 헷지하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채 중 일부는 환율변동위험에 노출되어 있어, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 상승할 경우 법인세비용차감전순손익이 증가하고, 하락할 경우 법인세비용차감전순손익이 감소하는 영향이 발생할 수 있습니다. 2) 이자율위험 &cr;이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생합니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융원가의 최소화입니다. 이를 위해 당사는 내부 유보자금을 활용한 외부차입의 최소화 및 고금리 조건의 차입금 비중 축소, 장ㆍ단기 차입구조의 개선, 고정금리 차입금과 변동금리 차입금 간의 적정비율 유지, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 금융자산 및 부채 중 일부는 이자율변동위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 부채로, 변동금리부 금융자산 및 부채의 순액에 대한 이자율이 상승할 경우 법인세비용차감전순손익이 감소하고, 하락할 경우 법인세비용차감전순손익이 증가하는 영향이 발생할 수 있습니다.&cr; 3) 가격위험&cr;당사는 금융상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. (2) 신용위험&cr;&cr;당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 채무상품, 금융기관예치금, 파생금융상품 및 지급보증한도액으로부터 발생하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며,회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황을 파악하고 회수대책을 마련하는 등 적절한 조치를 취하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 상각후원가 측정 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(채무상품), 당기손익-공정가치 측정 금융자산(채무상품) 및 파생금융상품의 신용위험에 노출된 최대금액은 장부금액과 유사하 며, 지급보증계약으로 피보증인의 청구로 인하여 당사가 지급하여야 할 지급보증한도액 (주석 24 (6), (7) 및 (8) 참조)이 신용위험에 노출된 최대금액입니다. (3) 유동성위험&cr;&cr;당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; 당사는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. &cr;&cr; 당분기말 현재 당사가 제공한 금융보증계약으로 인해서 당사가 부담할 수 있는 보증의 최대금액 은 주석 24 (6), (7) 및 (8)과 같 습 니다. &cr; (4) 자본위험 &cr; 당사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업내의 타사와 마찬가지로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. &cr; 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 8,199,366 7,686,539 자본총계(B) 3,570,134 3,460,677 부채비율(A/B) 229.67% 222.11% 5. 사용제한 금융상품 &cr;&cr; 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기말 전기말 제한내용 현금및현금성자산 57,333 55,428 금융여신 관련 질권설정 단기금융상품 129,454 3,121 두산인프라코어(주) 매각 계약금(주1) 및 국책과제(주2) 등 80,843 80,843 PRS보증금(주3) 12,000 12,000 동반성장기금 20,976 20,134 운전자금대출 관련 질권설정 장기금융상품 21,863 4 당좌개설보증금 및 두산타워 임대보증금 관련 질권설정 합계 322,469 171,530 (주1) 2021년 2월 5일 이사회 결의에 따라 매각이 결정된 두산인프라코어(주) 사업부문 매각 계약금입니다.&cr;(주2) 특정 국책연구개발과제를 수행하기 위한 목적에만 사용이 가능합니다.&cr;(주3) 두산밥캣(주) 주식 처분과 동시에 체결한 PRS계약에 대한 보증금입니다. 6. 매출채권 및 기타채권 &cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기말 전기말 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 유동자산 매출채권 600,145 (336,155) 263,990 674,731 (325,124) 349,607 미수금 283,432 (112,486) 170,946 245,547 (107,295) 138,252 미수수익 27,337 (12,588) 14,749 25,191 (12,588) 12,603 단기대여금 251,640 (74,800) 176,840 234,953 (74,800) 160,153 리스채권 2,039 - 2,039 1,981 - 1,981 소계 1,164,593 (536,029) 628,564 1,182,403 (519,807) 662,596 비유동자산 장기대여금 515,683 (475,019) 40,664 514,505 (473,682) 40,823 리스채권 3,846 - 3,846 4,520 - 4,520 소계 519,529 (475,019) 44,510 519,025 (473,682) 45,343 합계 1,684,122 (1,011,048) 673,074 1,701,428 (993,489) 707,939 7. 재고자산 &cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 재고자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 제품 28,903 (3,364) 25,539 21,495 (2,110) 19,385 재공품 217,538 (9,818) 207,720 207,446 (10,790) 196,656 원재료 41,914 (2,824) 39,090 42,112 (2,757) 39,355 저장품 18,135 (2,577) 15,558 18,150 (2,581) 15,569 미착품 28,240 - 28,240 22,356 - 22,356 합계 334,730 (18,583) 316,147 311,559 (18,238) 293,321 &cr;한편, 당사가 당분기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실액 은 345 백만 원 (전 분기: 483백만원)입니다. &cr;8. 파생금융상품 &cr; (1) 당사의 파생상품의 개요는 다음과 같습니다.&cr; 구분 종류 개요　 공정가치 위험회피 통화선도 외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동위험을 회피 외화차입금 확정계약에 대한 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화차입금을 위험회피수단으로 지정 현금흐름 위험회피 통화선도 외화수금예상분과 외자재 도입 관련 외화지출예상분의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피 이자율스왑 금리변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일에 고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 계약 매매목적 통화선도 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하였으나 위험회피회계를 적용하지 않은 계약 &cr;당사는 파생상품에 대해서 보고기간 말로부터 계약만기일까지 잔여 만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. 현금흐름위험회피 적용시 비효과적인 부분은 당기손익으로 인식하고 있습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 파생금융상품의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천JPY) 구분 매입 매도 파생상품평가&cr;자산(부채) 파생상품&cr;평가손익 기타포괄손익&cr;누계액(주1) 확정계약자산&cr;(부채)(주2) 통화 금액 통화 금액 통화선도 KRW 1,726,745 USD 1,547,706 (24,160) (62,009) 78 29,127 KRW 141,940 EUR 104,660 2,846 2,159 471 (1,885) KRW 147,968 JPY 12,934,740 13,978 4,315 1,692 (12,492) KRW 148,740 기타 통화 (1,263) (2,417) (218) (2,331) USD 335,176 KRW 378,548 1,137 8,655 (2,534) (564) EUR 255,500 KRW 345,847 (6,092) (4,400) 1,248 412 JPY 14,623,060 KRW 179,153 (27,655) (2,746) (8,841) 574 기타 통화 KRW 66,081 (2,405) (1,510) (807) 148 외화장단기차입금(주3) KRW - USD - - - - 26 이자율스왑 (499) - (499) - 신주인수권(주4) 50,543 30,938 - - PRS(주5) 160,205 135,592 - - 소계 166,635 108,577 (9,410) 13,015 법인세효과 - - 2,277 - 합계 166,635 108,577 (7,133) 13,015 (주1) 현금흐름위험회피회계 적용에 따라 매출액 및 매출원가에서 조정한 금액 및 법인세효과를 고려하여 (-)7,133 백 만원을 &cr;기타포괄손익누계액으로 계상하고 있습니다. (주2) 공정 가액위험회피회계 적용에 따라 매출액에서 조정한 금액을 고려하여 확정계약자산 33,064백만원 및 확정계약부채 &cr;20,049백만원 을 계상 하고 있습니다. (주3) 확정계약의 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화장단기차입금을 위험회피수단으로 지정하였습니다. (주4) 두산인프라코어(주)가 발행한 분리형신주인수권부사채의 신주인수권입니다. (주5) 두산밥캣(주) 주식 처분과 동시에 주가 변동에 따른 차익을 교환하는 PRS 계약을 체결했습니다. 2) 전기말 (단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천JPY) 구분 매입 매도 파생상품평가&cr;자산(부채) 파생상품&cr;평가손익 기타포괄손익&cr;누계액(주1) 확정계약자산&cr;(부채)(주2) 통화 금액 통화 금액 통화선도 KRW 1,926,579 USD 1,722,052 49,645 69,081 1,724 (21,622) KRW 181,670 EUR 133,820 969 452 (465) (404) KRW 132,388 JPY 11,468,220 9,253 2,919 1,000 (3,335) KRW 50,479 기타 통화 2,513 2,430 62 (1,263) USD 428,842 KRW 482,949 (15,722) (15,116) (10,586) 1,906 EUR 264,230 KRW 357,794 (184) (1,364) 4,511 44 JPY 13,798,410 KRW 172,915 (24,486) (2,705) (6,254) 130 기타 통화 KRW 54,232 (2,337) (14) (2,272) 7 외화장단기차입금(주3) KRW - USD - - - - 36 이자율스왑 (832) - (832) - 신주인수권(주4) 19,605 17,755 - - PRS(주5) 24,613 24,613 - - 소계 63,037 98,051 (13,112) (24,501) 법인세효과 - - 3,173 - 합계 63,037 98,051 (9,939) (24,501) (주1) 현금흐름위험회피회계 적용에 따라 매출액 및 매출원가에서 조정한 금액 및 법인세효과를 고려하여 (-)9,939 백 만원을 &cr;기타포괄손익누계액으로 계상하고 있습니다. (주2) 공정 가액위험회피회계 적용에 따라 매출액에서 조정한 금액을 고려하여 확정계약자산 15,407백만원 및 확정계약부채 &cr;39,908백만원 을 계상 하고 있습니다. (주3) 확정계약의 공정가치 변동위험을 회피하기 위하여 외화장단기차입금을 위험회피수단으로 지정하였습니다. (주4) 두산인프라코어(주)가 발행한 분리형신주인수권부사채의 신주인수권입니다. (주5) 두산밥캣(주) 주식 처분과 동시에 주가 변동에 따른 차익을 교환하는 PRS 계약을 체결했습니다. 9. 범주별 금융상품 등 &cr; (1) 금융자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 금융자산의 범주별 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융자산 기타금융자산&cr;(주1) 장부금액&cr;합계 공정가액 현금및현금성자산 468,522 - - - 468,522 468,522 장ㆍ단기금융상품 266,457 - - - 266,457 266,457 장ㆍ단기투자증권 1,600 3,885 770,173 - 775,658 775,658 파생상품평가자산 - - 214,128 22,889 237,017 237,017 매출채권 및 기타채권 673,074 - - - 673,074 673,074 보증금 78,251 - - - 78,251 78,251 합계 1,487,904 3,885 984,301 22,889 2,498,979 2,498,979 (주1) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품을 포함하고 있습니다. &cr;2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정&cr;금융자산 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융자산 기타금융자산&cr;(주1) 장부금액&cr;합계 공정가액 현금및현금성자산 281,631 - - - 281,631 281,631 장ㆍ단기금융상품 117,361 - - - 117,361 117,361 장ㆍ단기투자증권 1,600 3,885 786,368 - 791,853 791,853 파생상품평가자산 - - 50,332 54,134 104,466 104,466 매출채권 및 기타채권 707,939 - - - 707,939 707,939 보증금 109,108 - - - 109,108 109,108 합계 1,217,639 3,885 836,700 54,134 2,112,358 2,112,358 (주1) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품을 포함하고 있습니다. (2) 금융부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 금융부채의 범주별 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정&cr;금융부채 당기손익-&cr;공정가치 측정 &cr;금융부채 기타금융부채&cr;(주1) 장부금액&cr;합계 공정가액 매입채무 및 미지급금 882,577 - - 882,577 882,577 차입금 및 사채 5,157,393 - - 5,157,393 5,157,393 파생상품평가부채 - 17,874 52,508 70,382 70,382 금융보증부채 - - 493 493 493 리스부채 155,928 - - 155,928 155,928 기타 234,036 - - 234,036 234,036 합계 6,429,934 17,874 53,001 6,500,809 6,500,809 (주1) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다. &cr;2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 상각후원가 측정&cr;금융부채 당기손익-&cr;공정가치 측정&cr;금융부채 기타금융부채&cr;(주1) 장부금액&cr;합계 공정가액 매입채무 및 미지급금 893,108 - - 893,108 893,108 차입금 및 사채 4,867,296 - - 4,867,296 4,867,296 파생상품평가부채 - 20,260 21,169 41,429 41,429 금융보증부채 - - 1,121 1,121 1,121 리스부채 28,113 - - 28,113 28,113 기타 230,159 - - 230,159 230,159 합계 6,018,676 20,260 22,290 6,061,226 6,061,226 (주1) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다. (3) 금융상품의 공정가치 서열체계 &cr;당분기말과 전기말 현재 당사는 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하기 위해 다음과 같은 서열체계를 이용하고 있습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr;(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외) 수준 3 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함되며, 대부분 상장주식으로 구성됩니다.&cr; 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 고유 정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr; 만약, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등&cr; 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 당사의 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - - 3,885 3,885 당기손익-공정가치 측정 금융자산 654,861 214,128 115,312 984,301 기타금융자산 - 22,889 - 22,889 합계 654,861 237,017 119,197 1,011,075 공정가치로 측정되는 금융부채: 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 17,874 - 17,874 기타금융부채 - 52,508 - 52,508 합계 - 70,382 - 70,382 &cr; 2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - - 3,885 3,885 당기손익-공정가치 측정 금융자산 682,980 50,332 103,388 836,700 기타금융자산 - 54,134 - 54,134 합계 682,980 104,466 107,273 894,719 공정가치로 측정되는 금융부채: 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 20,260 - 20,260 기타금융부채 - 21,169 - 21,169 합계 - 41,429 - 41,429 상기 표에는 장부금액이 공정가치와 중요한 차이가 없어 공정가치를 측정하지 아니한 금융자산과 금융부채에 대한 정보는 포함하고 있지 않습니다. 한편, 당분기 및 전분기 중 공정가치 서열체계 수준3으로 평가된 금융자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같으며, 공정가치 서열체계의 수준이동은 없었습니다.&cr; &cr;① 당분기 (단위: 백만원) 구분 기초 매입 매도 총포괄손익 분기말 당기손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 3,885 - - - - 3,885 당기손익-공정가치 측정 금융자산 103,388 11,525 - 399 - 115,312 합계 107,273 11,525 - 399 - 119,197 &cr;② 전분기 (단위: 백만원) 구분 기초 매입 매도 총포괄손익 분기말 당기손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 3,889 - - - (4) 3,885 당기손익-공정가치 측정 금융자산 76,283 1,390 (44) 342 - 77,971 합계 80,172 1,390 (44) 342 (4) 81,856 (4) 금융상품의 범주별 손익&cr;&cr;1) 당분기 및 전분기 중 당사의 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 이자수익&cr;(비용) 배당금&cr;수익 평가손익&cr;(주1) 손상차손 처분손익 금융보증손익 금융자산 : 상각후원가 측정 금융자산 2,489 - - (17,562) (1,055) - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 4 (27,720) - - - 금융부채 : 상각후원가 측정 금융부채 (41,431) - - - - - 기타금융부채 - - - - - (1,635) (주1) 외환 및 파생상품 관련 손익은 제외한 금액입니다. &cr;② 전분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익&cr;(주2) 이자수익&cr;(비용) 배당금&cr;수익 평가손익&cr;(주1) 손상차손 처분손익 금융보증손익 금융자산 : 상각후원가 측정 금융자산 1,629 - - (1,696) (5,108) - - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 604 767 - - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - - - - - - (4) 금융부채 : 상각후원가 측정 금융부채 (40,871) - - - - - - 기타금융부채 - - - - - (19) - (주1) 외환 및 파생상품 관련 손익은 제외한 금액입니다. (주2) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. &cr;파생상품계약이 아닌 외화거래에서 발생한 외환차이(환산손익 및 환차손익)는 상각후원가 측정 금융자산과 상각후원가 측정 금융부채 등에서 발생하고 있습니다. 2) 당분기 및 전분기 중 파생상품과 관련된 금융손익은 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익(주1) 평가손익 거래손익 당기손익인식 파생상품 165,468 2,597 - 공정가액위험회피목적 파생상품 (50,335) - - 현금흐름위험회피목적 파생상품 (6,556) (18) 3,702 합계 108,577 2,579 3,702 (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. ② 전분기 (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익(주1) 평가손익 거래손익 당기손익인식 파생상품 (111,811) 5,829 - 공정가액위험회피목적 파생상품 (86,460) - - 현금흐름위험회피목적 파생상품 (2,607) (584) 14,201 합계 (200,878) 5,245 14,201 (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. &cr;상기 금융상품 범주별 손익은 각각의 금융상품에서 발생한 판매비와관리비, 금융손익, 기타영업외손익 및 기타포괄손익을 포함하는 금액입니다. &cr;(5) 일괄상계약정의 내역 &cr;&cr;당분기말 현재 당사의 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 일괄상계약정 적용 대상 자산(부채)총액 상계된 금액 상계후 금액 파생상품평가자산 42,769 (16,499) 26,270 파생상품평가부채 (86,383) 16,499 (69,884) 10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 &cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기업명 소재국가 지분율(%) 당분기말 전기말 종속기업&cr; 두산건설(주)(주1) 한국 99.99 439,307 439,307 두산인프라코어(주)(주1,2) 한국 34.27 1,483,471 1,483,471 두산큐벡스(주)(주1,3) 한국 21.11 40,139 40,139 Doosan Power Systems S.A. (이하 "DPS S.A")(주8) 룩셈부르크 100.00 404,074 404,074 Doosan Enpure Ltd. 영국 100.00 4,951 4,951 Doosan Ukudu Power, LLC(주9) 미국 100.00 1 - Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 베트남 100.00 203,038 203,038 Doosan Heavy Industries Japan Corp. 일본 100.00 1,993 1,993 Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. 미국 100.00 101,437 101,437 Doosan HF Controls Corp. 미국 100.00 5,642 5,642 Doosan Power Systems India Private Ltd. 인도 99.90 - - Doosan Heavy Industries Muscat LLC 오만 70.00 319 319 Doosan Power Systems Arabia Company Limited 사우디아라비아 51.00 3,968 3,968 Doosan GridTech Inc. 미국 100.00 70,455 70,455 Azul Torre Construction Corporation(주4) 필리핀 40.00 9 9 오성파워오엔엠(주) 한국 100.00 360 360 PT. Doosan Heavy Industries Indonesia 인도네시아 83.64 761 761 Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd 말레이시아 100.00 - - 두산메카텍(주)(주1) 한국 100.00 269,210 269,210 케이디피피제오차(주)(주5) 한국 - - - 유베스트제오차(주)(주5) 한국 - - - 소계 3,029,135 3,029,134 관계기업&cr; 화성도시고속도로(주)(주6,11) 한국 27.29 - 9,578 삼척블루파워(주)(주6,7) 한국 9.00 43,568 43,568 대정해상풍력발전(주) 한국 26.65 3,196 3,196 하이창원(주)(주10) 한국 21.10 5,000 3,000 소계 　 51,764 59,342 합계 　 3,080,899 3,088,476 (주1) 당분기말 현재 당사의 채무 및 종속기업 DPS S.A.이 발행한 신종자본증권을 위하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 25, 29 참조). (주2) 당사의 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주의 지분율이 매우 낮고 넓게 분산되어 있으며, 과거 주주총회에서의 의결 양상을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단됩니다. (주3) 당사의 소유지분율이 과반수 미만이나, 당사 및 종속기업이 보유한 피투자회사의 주식을 합산하여 직접 또는 간접으로 의결권 있는 주식의 50% 이상을 보유하고 있으므로, 지배력이 있는 것으로 판단됩니다. (주4) 당사의 소유지분율이 과반수 미만이나, 이사회 의결권 등을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단됩니다. (주5) 특수목적기업으로 실질적으로 당사의 특정사업의 필요에 따라 활동이 수행되므로 지배력이 있는 것으로 판단됩니다. (주6) 당사의 소유지분은 해당회사의 프로젝트 파이낸싱 및 책임준공에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조). (주7) 당사의 소유지분율이 20% 미만이나, 이사회 의결권 등을 고려하여 관계기업으로 분류하였습니다. (주8) 당사의 소유지분은 무역보험공사와 체결한 수출보증보험 한도계약에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조). (주9) 당분기 중 신규 취득하였습니다. (주10) 당분기 중 추가 취득하였습니다. (주11) 당분기 중 전액 매각예정비유동자산으로 대체되었습니다(주석 28 참조). 11. 유형자산 &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 당사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 2,407,605 234,059 244,748 23,027 65,209 21,325 2,995,973 취득/자본적지출 - - - 171 2,666 135,511 138,348 대체 - 2,812 4,007 1,609 (7,938) - 490 처분(주1) - - (28) (425) - (265) (718) 감가상각 - (6,927) (10,374) (1,941) - (8,817) (28,059) 기타 - - - - - 331 331 분기말 2,407,605 229,944 238,353 22,441 59,937 148,085 3,106,365 - 취득원가 1,206,173 743,504 1,196,607 207,621 96,044 171,135 3,621,084 - 감가상각누계액(주2) - (513,560) (958,254) (185,180) (36,107) (23,050) (1,716,151) - 재평가손익누계액 1,201,432 - - - - - 1,201,432 (주1) 사용권자산의 계약해지로 인한 금액이 포함되어 있습니다(주석 13 참조). (주2) 손상차손누계액이 포함되어 있습니다. &cr;당분기말 현재 당사의 유형자산 중 토지 및 건물, 기계장치 등의 일부가 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조). 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 2,432,461 259,689 263,165 27,854 115,849 36,008 3,135,026 취득/자본적지출 - - 167 158 2,168 - 2,493 대체 - 816 7,593 337 (7,557) - 1,189 처분 - (90) - (6) - - (96) 감가상각 - (7,218) (10,847) (2,285) - (11,340) (31,690) 기타 - - - - - 54 54 분기말 2,432,461 253,197 260,078 26,058 110,460 24,722 3,106,976 - 취득원가 1,218,623 738,751 1,180,201 216,418 110,460 79,951 3,544,404 - 감가상각누계액(주1) - (485,554) (920,123) (190,360) - (55,229) (1,651,266) - 재평가손익누계액 1,213,838 - - - - - 1,213,838 (주1) 손상차손누계액이 포함되어 있습니다. &cr;(2) 토 지재평가&cr;&cr;당사는 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 원가모형을 적용하여 토지를 측정하였을 경우의 장부금액은 1,206,173백만원으로 동일합니다. 당분기말 현재 토지의 공정가치는 전기말 재평가금액과 유의적인 차이가 없습니다. 12. 무형자산 &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 당사의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 영업권 산업재산권 개발비 기타무형자산 합계 기초 3,014 3,014 830,648 70,779 907,455 취득/자본적지출 - 988 33,036 24 34,048 대체 - - (977) 487 (490) 상각 - (178) (13,915) (4,797) (18,890) 손상차손환입 - - - 85 85 분기말 3,014 3,824 848,792 66,578 922,208 &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 영업권 산업재산권 개발비 기타무형자산 합계 기초 3,014 67 902,749 77,932 983,762 취득/자본적지출 - - 40,111 19 40,130 대체 - - (6,723) 2,450 (4,273) 상각 - (7) (16,651) (4,485) (21,143) 기타 - - (422) - (422) 분기말 3,014 60 919,064 75,916 998,054 &cr;한편, 상기 기타무형자산 중 회원권 등 내용연수가 비한정인 무형자산의 당분기말 현재 장부금 액 은 27,579 백 만 원 (전기 말 : 27,494백만원)입니다. &cr;(2) 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출총액&cr;&cr; 당분기 중 비용으로 지출한 연구개발 지출액은 3,113백만원(전분기: 3,136백만원)입 니다. 13. 리스 &cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기 중 당사의 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 건물 기타유형자산 합계 기초 16,810 4,515 21,325 취득 134,482 1,029 135,511 감가상각 (7,565) (1,252) (8,817) 계약해지 (249) (16) (265) 기타 322 9 331 분기말 143,800 4,285 148,085 취득원가 157,735 13,400 171,135 감가상각누계액 (13,935) (9,115) (23,050) &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 건물 기타유형자산 합계 기초 22,867 13,141 36,008 감가상각 (4,279) (7,061) (11,340) 기타 54 - 54 분기말 18,642 6,080 24,722 취득원가 39,312 40,639 79,951 감가상각누계액 (20,670) (34,559) (55,229) (2) 당분기 및 전분기 중 당사의 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 28,113 43,686 리스료의 지급 (10,256) (11,128) 취득 135,511 - 이자비용 2,067 548 계약해지 (16) - 기타 509 54 분기말 155,928 33,160 14. 사채 및 차입금 &cr; &cr;( 1) 차입금&cr; 1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 차입처 당분기말&cr;연이자율(%) 당분기말 전기말 원화차입금 한국산업은행 외(주1) 1.14~5.83 4,194,983 3,802,627 외화차입금 우리은행 외 0.35~3.19 239,676 228,753 합계 4,434,659 4,031,380 (주1) 상기 차입금 중 일부와 관련하여 당사의 유형자산 등이 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조). &cr;2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 차입처 만기일 당분기말&cr;연이자율(%) 당분기말 전기말 원화차입금 한국수출입은행 외(주1) 2021.06.15~2023.03.15 2.34~4.38 503,625 513,291 외화차입금 한국수출입은행 2021.07.26~2022.07.26 2.78 28,369 91,966 소계 531,994 605,257 차감: 유동성대체 (221,532) (296,148) 차감 계 310,462 309,109 (주1) 상기 차입금 중 일부와 관련하여 당사의 유형자산 등이 담보로 제공되어 있습니다(주석 25 참조). (2) 사채&cr; 1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사채의 종류 회차 만기일 당분기말&cr;연이자율(%) 당분기말 전기말 사모사채 57 2021.05.15 4.29 80,000 80,000 58 2021.10.26 4.70 10,000 10,000 신주인수권부사채 48 2022.05.04 1.00 14,823 14,825 소계 104,823 104,825 상환할증금 777 778 신주인수권조정 (650) (795) 차감: 유동성대체 (90,000) (90,000) 차감: 사채할인발행차금 (60) (73) 차감 계 14,890 14,735 2) 당분기말 현재 당사가 발행한 신주인수권부사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기초 행사/상각액 분기말 신주인수권부사채 14,825 (2) 14,823 상환할증금 778 (1) 777 사채할인발행차금 (73) 13 (60) 신주인수권조정 (795) 145 (650) 장부금액 14,735 155 14,890 신주인수권대가(기타자본잉여금) 49,466 (2) 49,464 &cr;당분기말 현재 신주인수권 행사로 인하여 48회 신주인수권부사채의 신주인수권 0.05%가 행사되었으며, 사채원금의 0.04%가 대용납입 되었습니다. 48회 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행된 주식수는 누적 12,715주입니다.&cr; (3) 공사대금유동화&cr;&cr; 당사는 장래에 회수할 공사대금 등을 유동화회사에 양도하였으며 유동화회사는 양수자산을 근거로 유동화증권을 발행하는 형식으로 자산유동화를 실시하였는 바, 당분기말과 전기말 현재 유동화채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 만기일 할인율(%) 신탁원본액 당분기말 전기말 케이디피피제오차(주)(주1) 2021.04.29~2022.10.29 4.74 86,800 127,200 소계 86,800 127,200 차감: 유동성대체 (49,057) (76,822) 차감: 할인발행차금 (950) (1,275) 차감 계 36,793 49,103 (주1) 상기 채무를 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 24 참조). 15. 순 확 정급여부채 &cr; 당사는 종업원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.이와 관련하여 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도 하의 순확정급여부채와 관련하여 당사의 분기재무상태표에 인식된 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 352,422 347,272 사외적립자산의 공정가치(주1) (244,286) (251,117) 순확정급여부채 108,136 96,155 (주1) 당분기말 현재 국민연금전환금 586백만원(전기말: 605백만원)이 포함된 금액입니다. &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 분기손익계산서에 반영된 확정급여제도 관련 퇴직급여의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 7,512 8,742 순이자원가 553 321 합계 8,065 9,063 16. 자본금 &cr; 당분기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 당분기말 현재 발행한 주식수는 보통주식 374,637,429주(전기말:374,637,255주)이며, 당사의 발행주식수 중 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식수는 자기주식 14,329주(전기말: 14,329주)입니다.&cr; 17. 수 익 (1) 당분기 및 전분기 중 당사의 매출 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 1. 고객과의 계약에서 생기는 수익 - 제품 매출 37,804 58,449 - 공사 매출 795,941 929,131 소계 833,745 987,580 2. 고객과의 계약 외 수익 - 위험회피손익 (17,895) (62,937) - 기타 333 231 소계 (17,562) (62,706) 합계 816,183 924,874 (2) 당분기 및 전분기 중 당사의 주요 지리적 시장과 수익인식시기에 따라 구분한 수익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 부문 당분기 전분기 주요 지리적 시장 국내 586,109 537,875 미주 3,863 2,854 아시아 162,206 270,916 중동 55,129 96,381 유럽 8,473 12,003 기타 403 4,845 합계 816,183 924,874 수익인식시기 한시점에 이행 37,465 58,232 기간에 걸쳐 이행 778,718 866,642 합계 816,183 924,874 &cr;(3) 계약잔액&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 267,814 356,546 계약자산 1,358,215 1,310,189 계약부채 1,003,124 1,038,284 &cr;계약자산은 당사가 고객에게 재화나 용역을 이전한 재화나 용역에 대해 대가를 받을 권리가 발생하였으나 미청구한 금액으로 청구 시 수취채권으로 대체됩니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 건설계약 등을 위해 고객으로부터 선수취한 금액으로 고객에게 재화나 용역을 이전함에 따라 수익으로 대 체됩니다. 전기말 계약부채 중 당분기 중 수익으로 인식한 금액은 346,430 백만 원 입 니 다. (4) 기간에 걸쳐 이행되는 수행의무에 배분된 거래가격 변동내역 &cr;&cr;당분기말 현재 나머지 수행의무에 배분된 거래가격은 수행의무가 최초 예상 존속 기간이 1년 이내인 계약을 포함하고 있으나, 지금까지 수행을 완료한 정도가 고객에게 주는 가치에 직접 상응하는 금액을 고객에게서 받을 권리가 있어 청구권이 있는 금액으로 수익을 인식하는 계약은 포함하고 있지 않습니다.&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 기간에 걸쳐 이행되는 수행의무에 배분된 거래가격의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 발주처 공사명 기초 증감 매출계상액 분기말 PT INDO RAYA TENAGA 외 Jawa 9,10호기 외 10,171,355 959,207 778,718 10,351,844 2) 전분기 (단위: 백만원) 발주처 공사명 기초 증감 매출계상액 분기말 ENGIE 외 Fadhili CHP 외 10,182,072 398,747 866,642 9,714,177 (5) 당분기말 현재 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약과 관련한 공사손실충당부채, 총계약수익 및 추정총계약원가 변동으로 인하여 당기와 미래기간의 손익, 미청구공사(초과청구공사)에 영향을 미치는 금액(환율효과 제외)은다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 공사손실충당부채 추정총계약금액&cr;변동 추정총계약원가&cr;변동 당분기 손익에 &cr;미치는 영향 미래손익에&cr;미치는 영향 미청구공사&cr;(초과청구공사) 변동 Jawa 9,10호기 외 39,637 61,772 (16,811) 45,094 33,489 45,094 &cr;당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당분기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당분기말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. (6) 당분 기 중 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액 이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. 한편, 관련 법령 이나 계약에 의해 비공개사항에 해당되어 공시대상에서 생략된 계약은 없습니다 . (단위: 백만원) 구분 계약일 공사기한(주1) 진행률&cr;(%) 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손누계 총액 대손충당금 UAE BNPP 1,2호기 NSSS 2010-06-30 2021-12-08 98.78 - - 6,612 188 신고리 5,6 호기 NSSS 2014-08-28 2024-06-30 78.11 - - - - 신한울 1,2호기 NSSS 2009-07-31 2021-08-31 98.41 - - - - 삼척화력 1,2호기 EPC 2018-07-24 2024-04-30 35.42 306,449 - - - UAE BNPP 3,4호기 NSSS 2010-06-30 2023-11-30 98.53 11,823 - 1,341 3 Vinh Tan 4 TPP 2014-02-26 2021-10-31 99.90 22,985 - 21,835 4,367 Jawa 9,10호기 2019-03-20 2025-02-15 4.50 - - - - Yanbu ph.3 MSF 2012-12-04 2021-12-31 98.57 - - - - Fadhili CHP 2016-11-12 2021-05-31 98.86 8,798 - 1,149 101 Song Hau1 2015-04-10 2022-03-31 89.41 47,300 - - - Nghi Son 2 2014-12-24 2022-07-10 86.87 157,298 - 19,194 48 UAE BNPP 3,4호기 T/G 2011-09-27 2023-11-30 96.32 - - 1,185 3 UAE BNPP 1,2호기 T/G 2010-06-30 2021-12-08 98.34 - - - - Vinh Tan 4 Extension 2016-03-10 2021-08-31 98.92 - - 5,160 519 신보령 1,2호기 보일러 2013-10-22 2021-04-15 99.90 - - 91 11 신고리 5,6호기 주설비공사 2015-06-12 2024-05-31 77.09 39,153 - - - 순천 왕지2지구 도시개발사업 2019-04-24 2024-08-31 0.11 578 - - - 신고리 3,4호기 주설비공사 2007-03-09 2021-12-31 99.61 - - - - Van Phong 1 2019-08-26 2023-12-25 31.05 - - 95 - 남양주 백봉지구 공동주택 2017-06-23 2021-12-31 99.66 54,508 - - - 강릉안인 1,2호기 보일러 2015-03-31 2023-03-15 77.86 - - 14,581 60 Shoaiba RO Ph.4 2017-03-29 2021-06-30 93.86 83,507 - - - 고성하이 1,2호기 보일러 2016-12-27 2021-10-31 96.66 - - - - 신한울 1,2호기 T/G 2009-06-23 2021-08-31 99.17 - - - - 신고리 5,6호기 T/G 2014-08-28 2024-06-30 89.33 4,300 - - - Doha RO Stage-I 2016-05-30 2021-12-31 96.92 85,413 - 1,315 10 화성동탄2 집단에너지 주기기 2014-08-11 2021-06-30 99.98 - - - - 서울복합 1,2호기 주기기 2013-07-05 2021-06-30 99.98 - - - - Muara Tawar Add-On 2017-03-29 2023-03-28 89.90 58,403 - 2,855 7 Al Khalij Boiler Package(주2) 2008-11-01 2018-12-31 98.61 34,950 - - - Vogtle 3,4 호기 AP1000 2008-05-08 2022-12-31 99.93 10,334 - - - 서울숲 트리마제 2013-10-21 2021-12-31 99.99 - - 359 - 한빛 5,6호기 RSG 2016-08-31 2021-07-31 94.73 - - - - 한빛 3,4호기 RSG 2014-10-31 2021-12-31 96.56 - - - - Tripoli West(주2) 2010-12-23 2014-11-30 59.10 - - - - 경주용강동 두산위브 신축공사 2018-01-11 2021-12-31 98.85 - - 68,742 - 삼척 그린파워 1,2호기 대비공사 2010-06-28 2021-04-30 98.80 - - - - 김포열병합 파워블럭 EPC 2020-06-17 2023-06-30 6.14 - - - - Kudgi STPP 2014-10-15 2021-12-31 99.56 - - 799 - 양산덕계3차 공동주택 신축공사 2020-09-05 2024-06-30 0.44 880 - - - IEC Orot Rabin FGD 2010-06-30 2021-11-30 91.98 - - 1,040 1 보령4 친환경개선 기자재 구매 2020-06-23 2022-12-15 16.57 - - - - 양산2차 두산위브 신축공사 2017-12-22 2021-03-02 95.75 449 - 9,600 - (주1) 계약상 공사기한 또는 발주처와 협의 중인 공사예정기한입니다. (주2) 리비아 내전 등으로 공사가 잠정 중단되었습니다. 18. 비용의 성격별 분류 &cr; 당분기 및 전분기 중 당사의 주요 비용(매출원가와 판매비와관리비)의 성격별 분류는다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 재고자산의 변동 (22,826) (13,612) 원재료 및 상품 매입액 282,013 345,280 종업원급여 113,978 278,896 감가상각비 및 무형자산상각비 46,949 52,833 기타비용 341,355 320,668 합계 761,469 984,065 19. 판매비와관리비 &cr; 당분기 및 전분기 중 당사의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 급여 21,741 34,287 퇴직급여 926 1,502 해고급여 2,348 138,204 복리후생비 3,327 2,686 여비교통비 246 785 교육훈련비 184 200 조세공과 279 245 지급수수료 등 8,592 6,718 대손상각비 7,725 1,696 감가상각비 4,810 1,671 무형자산상각비 4,297 4,871 보험료 1,083 1,705 연구비 3,110 3,135 해외시장개척비 2,609 3,510 광고선전비 1,148 946 하자보수비 739 4,466 기타 4,897 8,229 합계 68,061 214,856 20. 금융손익 &cr; (1) 금융수익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 당사의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 이자수익 2,489 1,629 배당금수익 4 604 외환차익 10,829 14,786 외화환산이익 39,653 28,080 파생상품거래이익 12,393 28,249 파생상품평가이익 182,768 111,753 확정계약평가이익 59,560 98,279 합계 307,696 283,380 &cr;(2) 금융비용&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 당사의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 이자비용 41,431 40,871 외환차손 14,567 17,793 외화환산손실 33,113 95,840 파생상품거래손실 9,814 23,004 파생상품평가손실 74,191 312,631 확정계약평가손실 9,225 11,819 금융보증비용 1,635 20 기타 8,407 9,895 합계 192,383 511,873 21. 기타영업외수익 및 비용 &cr; (1) 기타영업외수익&cr; 당분기 및 전분기 중 당사의 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 수입수수료 5,539 1,310 유형자산처분이익 253 130 장기투자증권평가이익 1,222 1,027 무형자산손상차손환입 85 - 잡이익 등 896 640 합계 7,995 3,107 (2) 기타영업외비용&cr; 당분기 및 전분기 중 당사의 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 기타수수료 1,593 5,718 매출채권처분손실 1,055 5,108 유형자산처분손실 84 96 기부금 56 75 장기투자증권평가손실 28,942 260 기타의 대손상각비 6,530 - 운휴자산감가상각비 730 951 잡손실 등 1,794 5,875 합계 40,784 18,083 22. 법인세비용 &cr; &cr;법인세비용은 연간 회계연도에 대하여 예상되는 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기의 예상 평균법인세율은 22.29%이며, 전분기는 법인세비용차감전순손실이 발생하였으므로 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다.&cr; 23. 주당이 익(손실) &cr;(1) 기본주당이익(손실)&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 당사의 기본주당이익(손실)은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 보통주 분기순이익(손실) 106,648,563,877 (301,196,010,940) 가중평균유통보통주식수 374,623,025주 229,898,209주 기본주당이익(손실) 285 (1,310) &cr;가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 기초발행주식수(주1) 374,622,926 202,138,396 자기주식 취득 - (1,350) 유상증자 - 27,761,163 신주인수권 행사 99 - 가중평균유통보통주식수 374,623,025 229,898,209 (주1) 자기주식수를 차감한 주식수입니다. (2) 희석주당이익(손실)&cr; 당분기 및 전분기 중 희석효과가 발생하지 아니하여 희석주당이익(손실)은 기본주당이익(손실)과 동일합니다. 한편, 반희석효과로 인하여 당분기 및 전분기의 희석주당손익 계산시 고려하지 않았으나, 미래에 기본주당손익을 희석할 수 있는 잠재적 보통주의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 주식선택권(2010.03.26) - 1,100 주식선택권(2011.03.25) 2,000 3,900 주식선택권(2012.03.30) 5,700 12,900 주식선택권(2013.03.29) 16,000 28,500 주식선택권(2014.03.28) 33,000 57,500 신주인수권부사채 33,530,612 29,217,999 합계 33,587,312 29,321,899 24. 우발채무와 약정사항 &cr; (1) 견질제공수표&cr;&cr; 당분기말 현재 인천-김포 고속도로 SOC 건설공사, 비봉매송고속화도로 건설공사, 봉담송산 고속도로 건설공사 와 관련하여 인천김포고속도로(주), 화성도시고속도로 (주) 및 경기동서순환도로(주) 에게 18,162백만원의 자금보충약정과 관련하여 백지수표 7매 가 견질로 제공되어 있습니다. &cr;&cr; (2) 금융관련 약정사항&cr;&cr; 당분기말 현재 당사가 금융기관 등과 체결한 당좌차월 및 일반대출 등의 여신한도는 6,270,673백만원이며, 이 중 4,600,378백만원을 사용하여 미사용 여신한도잔액은 1,670,295백만원을 유지하고 있습니다.&cr; &cr;당분기말 현재 당사가 SC제일은행으로부터 차입한 31,429백만원은 차입약정 기간 동안 2개 이상의 신용평가기관으로부터 각각 평가받은 당사 발행 회사채의 신용등급이 적어도 BBB 이상을 유지하여야 합니다. 이를 준수하지 못할 경우 기한의 이익상실 사유를 구성하는 약정을 포함하고 있으나, 관련 금융기관은 당사의 경영환경 변화등 제반 사정변경을 고려하여 관련 조항의 적용을 유예하고 있습니다. 케이디피피제오차(주) 유동화채무 86,800백만원은 국내 유효신용등급을 BB+이상 유지해야 하며,이를 준수하지 못할 경우 조기지급 사유에 해당합니다. (3) 계류중인 소송사건 등&cr; 당분기말 현재 당사는 총 41,419백만원 상당의 손해배상 청구를 받아 계류 중이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다. (단위: 백만원) 구분 금액 중재소송 501 기타 40,918 합계 41,419 (4) 기술도입계약&cr; &cr; 당분기말 현재 당사는 Mitsubishi Hitachi Power System, Ltd. 등과 19건의 기술도입계약을 체결하고 있습니다. 동 기술도입계약 기간은 정부로부터 허가를 받은 최초 2007년 4월 12일부터 2035년 8월 24일까지이며, 당분기 중 지급한 기술도입료는 949백만원(전분기 : 397백만원)입니다. &cr;(5) 타인으로부터 제공받은 지급보증&cr; &cr; 당분기말 현재 당사는 국내외 공사 및 외화사채 발행 등과 관련하여 금융기관으로부터 6,442,490백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; (6) 타인에게 제공한 지급보증&cr; &cr;당분기말 현재 당사는 임대차보증금 관련 용인 두산위브 전세입자들에게 600백만원,봉담송산고속도로 공사이행 관련하여 건설공제조합에게 11,794백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 중도금대출 관련하여 남양주 백봉지구 공동주택, 양산 2차 공동주택, 경주용강동 공동주택 수분양자, 안양명학 지식산업센터 수분양자, 등촌두산위브 공동주택 수분양자 및 여수웅천 복합시설 수분양자, 하남미사 지식산업센터 수분양자에 대한 지급보증을 제공하였으며, 수분양자의 중도금 대출로 인하여 당사가 당분기말 현재 제공한 지급보증은 총 184,498백만원입니다. (7) 특수관계자 지급보증 및 담보&cr; 1) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위:천) 구분 피보증기업 통화 지급보증액 원화환산액 지급보증내역 지급보증처 종속기업 Doosan Babcock General Maintenance Services LLC. AED 25,000 7,715 차입금 Mashreqbank Doosan Babcock Ltd. GBP 26,700 41,590 공사 NNB Generation(HPC) Ltd. GBP 25,000 38,942 차입금 SC제일은행 Doosan Enpure Ltd. GBP 63,280 98,569 공사 Northumbrian Water 등 GBP 6,500 10,125 차입금 SC제일은행 Doosan Power Systems S.A. EUR 31,080 41,283 차입금 한국산업은행 GBP 15,795 24,603 차입금 우리은행 USD 300,000 340,050 신종자본증권(주1) 한국수출입은행 Doosan GridTech Inc. AUD 132,029 113,723 공사 Wandoan BESS Project Co Pty Ltd USD 13,505 15,308 공사 건설공제조합 등 Doosan Heavy Industries America LLC USD 4,500 5,101 차입금 우리은행 Doosan Heavy Industries Indonesia LLC. IDR 1,132,674,049 88,688 공사 건설공제조합 등 Doosan Heavy Industries Japan Corp. JPY 220,000 2,260 차입금 한국산업은행 Doosan Heavy Industries Muscat LLC OMR 2,214 6,520 공사 Arab Bank USD 182,484 206,846 공사(주2) AL ASILAH DESALINATION COMPANY S.A.O.C 등 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. USD 1,522 1,726 공사 국민은행 등 USD 116,470 132,019 차입금 HSBC 등 VND 4,554,673,854 223,634 공사 건설공제조합 VND 491,800,000 24,147 차입금 우리은행 Doosan Lentjes GmbH EUR 24,626 32,710 공사 건설공제조합 Doosan Power Systems Arabia Company Limited SAR 50,000 15,112 차입금 SABB USD 8,000 9,068 차입금 수출입은행 Doosan Power Systems India Private Ltd. EUR 11,861 15,755 공사 Axis Bank 등 INR 51,928,319 801,252 공사 건설공제조합 등 INR 5,250,000 81,008 차입금 SC제일은행 등 JPY 366,033 3,760 공사 KEB하나 등 USD 123,979 140,530 공사 건설공제조합 등 Doosan Ukudu Power, LLC USD 1,400 1,587 공사 건설공제조합 두산건설(주) EUR 7,847 10,423 공사 한국수출입은행 USD 1,075 1,219 공사 서울보증보험 등 케이디피피제오차(주) KRW 112,840 112,840 차입금 한국산업은행 등 기타 우리사주조합 KRW 50,007 50,007 조합원대출 한국증권금융 합계 2,698,120 (주1) 만기는 30년이며, 자동적으로 연장 가능한 영구채로서, Doosan Power Systems S.A.는 자본으로 분류하고 있습니다. (주2) 당사는 Sharqiyah EPC 프로젝트 수행과 관련하여 발주처에 모회사 지급보증(보증액 : USD 117,657천 / 만기 : 프로젝트 종료 시)을 제공하고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 한국신용평가기관으로부터 평가받은 신용등급을 BBB 이상 유지하여야 하며, 이를 유지하지 못할 경우 신용등급 하락일로부터 10일 이내에 동일 조건의 유효한 보증서를 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 당사의 경영환경 변화 등 제반 사정을 고려하여 관련 조항의 적용이 유예된 상태입니다. 2) 당분기말 현재 당사의 차입 약정 관련 특수관계자로부터 제공받은 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 담보제공자 담보제공자산 담보설정금액 차입약정액 관련 차입금 담보권자 (주)두산, 박정원 외 31인 (주)두산, 두산중공업(주) 등의 주식 및 수익증권 등 3,600,000 3,000,000 1,546,990 한국산업은행, 한국수출입은행 &cr;(8) 기타약정사항&cr; &cr;1) 당사는 당분기말 현재 안양명학 지식산업센터, 하남미사 지식산업센터, 양산2차 공동주택 및 여수웅천 복합시설 프로젝트와 관련하여 당사가 책임 준공 의무를 위반하는 경우 차주의 채무를 인수하는 약정(실행액 : 128,700 백만원)을 체결하고 있습니다. &cr;&cr; 2) 당사는 디비씨(주)와 체결한 분당두산타워 임차계약을 2021년 1월 해지하고, (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사와 신규 임차계약을 체결하였습니다.&cr;&cr;3) 2019년 중 당사는 재무적투자자인 뉴스케일코리아(유) 등과 함께 Nuscale Power LLC의 우선주식을 취득하였으며, 당분기말 현재 뉴스케일코리아(유) 등이 취득한 우선주식 USD 39,800천에 대하여 설계인증 등 약정조건 미충족시 행사가능한 풋옵션을 부여하고 있습니다.&cr;&cr;4) 당사는 삼척화력 발전소 1,2호기 EPC 건설공사 사업 수행 주체인 삼척블루파워(주)의 지분 출자자로서 관련 출자자 약정서상 2023년 9월에 77,740백만원의 사업비추가 출자 의무를 부담하고 있으며, 해당 의무 이행을 위해 공사 수금액의 일정비율 만큼을 2020년 11월부터 2022년 6월까지 삼척블루파워(주) 계좌에 적립하기로 협의하였습니다. &cr; 25. 담보제공자산 &cr; (1) 당분기말 현재 당사의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 담보제공자산 담보설정금액 관련 차입금 등 담보권자 토지, 건물, 기계장치 등 4,228,782 1,927,516 한국산업은행, 한국수출입은행, SC제일은행 두산메카텍(주) 등의 주식 및 토지 등(주1) 35,000 1,546,990 한국산업은행, 수출입은행 두산건설 보통주 등 411,643 276,826 우리은행 건설공제조합 출자지분 79,866 57,163 건설공제조합 엔지니어링공제조합 출자지분 5,448 2,250 엔지니어링공제조합 합계 4,760,739 3,810,745 　 (주1) 본 차입 약정 관련하여 (주)두산, 박정원 외 31인의 특수관계자로부터 (주)두산, 두산중공업(주) 등의 주식 및&cr; 수익증권 등을 담보로 제공받고 있습니다(주석 24 참조). (2) 당분기말 현재 당사가 보유한 인천김포고속도로(주) 등 주식(장부금액: 14,811백만원)은 해당회사의 프로젝트 파이낸싱에 대한 담보로 제공되어 있는 바, 해당 PF대주단인 국민은행 등에 근질권이 설정되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 당사는 당사의 종속기업인 DPS S.A.가 발행한 신종자본증권 관련하여 한국수출입은행과 주식교환청구권계약을 체결하고 있습니다. 이에 따르면 한국수출입은행이 투자자들의 Put option 권리행사에 따라 본건 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 본건 신종자본증권을 당사의 보통주로 교환청구할 수 있는 권리가 부여되고 한국수출입은행 요청 시 현금정산할 의무가 있습니다. 이와 관련하여 당사는 한국수출입은행에 당사가 보유하고 있는 두산인프라코어(주) 주식 75,509,366주(장부금액: 1,483,471백만원)를 한정근담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr;한편, 당분기말 현재 당사는 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 건설공사 사업과 관련하여 책임준공을 확약하였으며, 당사가 보유 중인 삼척블루파워(주) 주식 1,193,066주(장부금액: 43,568백만원)를 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 무역보험공사와 체결한 수출보증보험 한도계약(347,000백만원) 관련하여 창원공장 토지,건물 및 기계장치 일부(담보설정금액: 420,000백만원)와 당사가 보유중인 DPS S.A. 지분 전부(담보설정금액: GBP 293백만)를 담보로 제공하고 있습니다. 26. 특수관계자 거래 &cr; (1) 특수관계자의 현황&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. &cr;1) 당분기말 현재 당사의 지배기업은 (주)두산(당분기말 현재 지분율: 41.95% )입니다.&cr; 2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 기업명 지분율(%)(주1) 당분기말 전기말 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 100.00 100.00 Doosan HF Controls Corp. 100.00 100.00 (주)두산에이치에프컨트롤스아시아 100.00 100.00 PT. Doosan Heavy Industries Indonesia 83.64 83.64 Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd 100.00 100.00 Doosan Heavy Industries Japan Corp. 100.00 100.00 Doosan Enpure Ltd. 100.00 100.00 Doosan Power Systems India Private Ltd. 100.00 100.00 Doosan Heavy Industries Muscat LLC 70.00 70.00 Doosan Power Systems Arabia Company Limited 51.00 51.00 Azul Torre Construction Corporation 40.00 40.00 Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. 100.00 100.00 Doosan Heavy Industries America LLC 100.00 100.00 Doosan ATS America, LLC 100.00 100.00 Doosan Power Service America, LLC 100.00 100.00 Doosan Turbomachinery Services Holding, Inc.(주2) 100.00 95.90 Doosan Turbomachinery Services Inc. 100.00 100.00 Doosan GridTech Inc. 100.00 100.00 Doosan GridTech LLC 100.00 100.00 Doosan GridTech CA LLC 100.00 100.00 Doosan GridTech EPC LLC 100.00 100.00 Doosan GridTech C&I LLC 100.00 100.00 Continuity Energy LLC 100.00 100.00 Doosan Skoda Power s.r.o 100.00 100.00 Skoda Power Private Ltd. 100.00 100.00 Doosan Power Systems Pension Trustee Co., Ltd. 100.00 100.00 Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. 100.00 100.00 Doosan Babcock Ltd. 100.00 100.00 Doosan Power Systems Europe Limited GmbH 100.00 100.00 Doosan Power Systems Americas LLC 100.00 100.00 Doosan Lentjes GmbH 100.00 100.00 DPS S.A. 100.00 100.00 Doosan Babcock Energy Services (Overseas) Ltd. 100.00 100.00 Doosan Babcock Energy Polska S.A. 98.91 98.91 Doosan Babcock Energy Germany GmbH 100.00 100.00 Doosan Lentjes Czech s.r.o 100.00 100.00 Doosan Power Systems (Scotland) Ltd. Partnership 100.00 100.00 Doosan Babcock General Maintenance Services LLC 49.00 49.00 Doosan Ukudu Power, LLC(주3) 100.00 - 오성파워오엔엠(주) 100.00 100.00 두산메카텍(주)와 그 종속기업 100.00 100.00 케이디피피제오차(주) - - 유베스트제오차(주) - - 두산큐벡스(주) 56.60 56.60 두산인프라코어(주)와 그 종속기업 34.27 34.97 두산건설(주)와 그 종속기업 99.99 100.00 (주1) 당사가 직접 보유하는 지분 및 당사의 종속기업이 보유하고 있는 지분을 단순합산한 지분율입니다. (주2) 당분기 중 추가 취득하였습니다. (주3) 당분기 중 신규 취득하였습니다. 3) 당분기말 현재 관계기업 및 공동기업, 기타 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 기업명 관계기업 및 공동기업 화성도시고속도로(주)(주4), 삼척블루파워(주), 대정해상풍력발전(주), 하이창원(주) 기타특수&cr;관계자&cr; 지배기업의 종속기업&cr;(주1) (주)오리콤, (주)한컴, (주)두산베어스, 두산경영연구원(주), 두산로보틱스(주),&cr;(주)두산모빌리티이노베이션, 두산 로지스틱스 솔루션(주), 디비씨(주), 써니러셀제팔차(주),&cr;디페이제이차(주), 뉴스타모티브제일차(주), 두산제이부동산유동화전문유한회사, &cr;Doosan Mobility Innovation(Shenzhen) Co., Ltd., &cr;Doosan Electro-Materials Singapore Pte. Ltd., Doosan Hongkong Ltd.,&cr;Doosan Electro-Materials (Shen Zhen) Limited., Doosan Shanghai Chemical Materials Co., Ltd. ,&cr;Doosan Electro-Materials (Changshu) Co., Ltd., Doosan Digital Innovation America LLC.,&cr;Doosan Information & Communications Beijing Co., Ltd.&cr;Doosan Digital Innovation Europe Limited, Doosan Industrial Vehicle Europe N.V.,&cr;Doosan Industrial Vehicle U.K. Ltd., Doosan Logistics Europe GmbH,&cr;Doosan Industrial Vehicle America Corp., Doosan Material Handling Solutions LLC,&cr;DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE CHINA CO., LTD., Genesis Forklift Trucks Limited, Rushlift Holdings Ltd.,&cr;Doosan Materials Handling UK Ltd., Rushlift Ltd., Doosan Electro-Materials America, LLC,&cr;Doosan Fuel Cell America, Inc., Doosan Energy Solutions America, Inc., DESA Service, LLC,&cr;Doosan Electro-Materials Vietnam Company Limited, 두산퓨얼셀(주) 등 지배기업의 관계기업&cr;및 공동기 업 프레스토라이트아시아(주), 케이디디아이코리아(주), (주)와이즈패션, Protera SAS,&cr;Sichuan Kelun-Doosan Biotechnology Company Limited, PT. SEGARA AKASA,&cr;Stathera IP Holding Inc., (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사(주2), &cr;마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제98호(주3) 등 기타 (재)동대문미래재단, 두산신용협동조합, (재)두산연강재단, 중앙대학교, 중앙대학교병원, &cr;경기철도(주), 신분당선(주), 네오트랜스(주), 새서울철도(주), &cr;KIAMCO 경기철도투자 사모특별자산투자신탁, 인천연료전지(주), 포테닛(주), &cr;Doosan Infracore Liaoning Machinery Sales Co., Ltd.,&cr;Tianjin Lovol Doosan Engine Co., Ltd., Doosan Babcock BlackCat W.L.L,&cr;대전천변도시고속화도로(주), ReCarbon, Inc., 빛고을에코에너지(주)(주3) 등 (주1) 당분기 중 (주)모트롤, Doosan Mottrol (Jiangyin) Co., Ltd.은 매각되었습니다. (주2) 당분기 중 지배기업의 종속기업에서 지배기업의 관계기업으로 전환되었습니다. (주3) 당분기 중 신규 취득하였습니다. (주4) 당분기 중 매각예정비유동자산으로 분류되었습니다(주석 28 참조). (2) 특수관계자와의 주요 거래 내역&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 당사와 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래 내역(자금거래 및지분거래 별도)은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 유무형자산 &cr;매입 사용권자산취득 기타비용 지배기업 (주)두산 - 78 4,829 - - 6,670 종속기업 두산건설(주) - - - 821 - 174 두산큐벡스(주) 10 - 1,327 - - 1,417 오성파워오엔엠(주) - 1 1,305 - - - 케이디피피제오차(주) - - - - - 1,057 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 101 - 35,294 - - - Doosan Power Systems India Private Ltd. 9,614 812 - - - - Doosan Power Systems Arabia Company Limited - - 3,951 - - - Doosan ATS America, LLC - - 1,029 - - - Doosan Babcock Ltd. 122 564 982 - - - 유베스트제오차(주) - - - - - 872 기타 70 475 2,029 - - 246 소계 9,917 1,852 45,917 821 - 3,766 관계기업 삼척블루파워(주) 113,398 - - - - - 화성도시고속도로(주) 1 - - - - - 하이창원(주) 7,607 236 - - - - 소계 121,006 236 - - - - 기타&cr;특수관계자 (주)오리콤 - - - - - 555 (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사 - - - - 134,181 - 기타 - - 129 - - 400 소계 - - 129 - 134,181 955 합계 130,923 2,166 50,875 821 134,181 11,391 2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 유무형자산 &cr;매입 기타비용 지배기업 (주)두산 - 187 6,023 - 6,940 종속기업 Clark Equipment Co. - - 278 - - 두산건설(주) - - - (6,808) 328 두산큐벡스(주) 10 - 2,714 - 100 오성파워오엔엠(주) - 1 1,255 - - 케이디피피제오차(주) - - - - 2,480 두산메카텍(주) 1,080 - - - - Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 1,457 - 23,878 - - Doosan Heavy Industries America LLC - - 649 - - S.C Doosan IMGB S.A. - - 3,912 - - Doosan Power Systems India Private Ltd. 27,952 - - - - Doosan Enpure Ltd. - 1 51 - - Doosan Heavy Industries Muscat LLC 9,817 - - - - Doosan Power Systems Arabia &cr; Company Limited - - 3,524 - - Doosan ATS America, LLC - - 1,773 - - Doosan Babcock Ltd. 156 - 1,893 - - Doosan Skoda Power s.r.o 1,898 - 1,030 - 769 기타 - 367 4,986 - 1,021 소계 42,370 369 45,943 (6,808) 4,698 관계기업 포스파워(주) 54,438 - - - - 기타 20 - - - - 소계 54,458 - - - - 기타&cr;특수관계자 (주)오리콤 - - - - 788 기타 - - 129 - - 소계 - - 129 - 788 합계 96,828 556 52,095 (6,808) 12,426 (3) 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 내역&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 내역(배당 및 출자 제외)은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (단위: 백만원) 구분 기업명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 지배기업 (주)두산 - - 1,135 26,553 - - 26,400 종속기업 두산건설(주) - - 8,807 122 - - 16,253 두산큐벡스(주) - - 4,845 563 - - 16 케이디피피제오차(주) - - - - 86,800 - - 유베스트제오차(주) - - - - 80,000 - - Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 991 - 5,265 141,562 - - 27,784 Doosan Heavy Industries America LLC - - 10 17,001 - - - Doosan Heavy Industries Japan Corp. - - 79 4,514 - - 460 Doosan Power Systems India Private Ltd.(주1) 208,384 36,229 29,863 89 - - - Doosan Enpure Ltd. - - 5,327 1,287 - - - Azul Torre Construction Corporation - 3,728 4,419 - - - - Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. - 29,471 2,364 - - - - DPS S.A. - 11,760 5,699 - - - - Doosan Babcock Ltd. - 67,758 14,178 9,467 - - - Doosan Skoda Power s.r.o - - 449 10,134 - - - Doosan GridTech Inc. - 5,668 361 - - - - 기타 486 227 3,408 8,776 - - 465 소계 209,861 154,841 85,074 193,515 166,800 - 44,978 기타&cr;특수관계자 (주)오리콤 - - - - - - 1,013 (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사 - - - - - 132,361 - 기타 - - - - - - 399 소계 - - - - - 132,361 1,412 합계 209,861 154,841 86,209 220,068 166,800 132,361 72,790 (주1) 당분기말 현재 Doosan Power Systems India Private Ltd. 채권에 대하여 237,298백만원의 대손충당금을 설정하고 있으며, 당분기 중 17,871백만원을 대손상각비로 인식하였습니다. 2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 기업명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 기타채무 지배기업 (주)두산 - - 1,117 21,922 - 21,210 종속기업 두산건설(주) - - 8,807 122 - 14,842 두산큐벡스(주) - - 4,826 731 - 37 케이디피피제오차(주) - - - - 127,200 - 유베스트제오차(주) - - - - 80,000 - Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 951 - 4,104 104,981 - 26,542 Doosan Heavy Industries America LLC - - 10 15,141 - - Doosan Heavy Industries Japan Corp. - - 47 4,588 - 511 Doosan Power Systems India Private Ltd.(주1) 185,940 34,891 34,308 734 - - Doosan Enpure Ltd. - - 5,037 1,169 - - Doosan Heavy Industries Muscat LLC - - 1,410 - - - Doosan Power Systems Arabia Company Limited 466 - 27 1,184 - - Azul Torre Construction Corporation - 3,616 4,242 - - - Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. - 28,288 1,974 - - - DPS S.A. - - 5,314 - - - Doosan Babcock Ltd. - 64,485 12,823 8,115 - - Doosan Skoda Power s.r.o - - 1,123 11,407 - - Doosan GridTech Inc. - 5,440 414 - - - Doosan HF Controls Corp. - - 3 855 - - 기타 - - 1,804 3,563 - 318 소계 187,357 136,720 86,273 152,590 207,200 42,250 기타&cr;특수관계자 디비씨(주) - - 12,255 - - - 기타 - - - - - 3,029 소계 - - 12,255 - - 3,029 합계 187,357 136,720 99,645 174,512 207,200 66,489 (주1) 전기말 현재 Doosan Power Systems India Private Ltd. 채권에 대하여 219,427백만원의 대손충당금을 설정하고 있으며, 전기 중 동일한 금액을 대손&cr; 상각비로 인식하였습니다. (4) 특수관계자와의 자금거래 내역&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 당사와 특수관계자와의 자금 거래 (지분거래 포함) 내역 은 다음과같습니다. &cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 대여 차입 출자 대여 회수 차입 상환 리스부채상환 증자 투자 종속기업 케이디피피제오차(주) - - - 40,400 - - - DPS S.A. 11,273 - - - - - - Doosan Ukudu Power, LLC 225 - - - - - 1 소계 11,498 - - 40,400 - - 1 관계기업 하이창원(주) - - - - - - 2,000 기타특수관계자 (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사 - - - - 3,508 - - 합계 11,498 - - 40,400 3,508 - 2,001 &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 기업명 대여 차입 배당 출자 지분증권 대여 회수 차입 상환 수익 처분 증자 투자 취득 처분 지배기업 (주)두산 - - - - - - 238,199 - - - 종속기업 두산건설(주) - - - - - - - - 36,471 - 케이디피피제삼차(주) - - - 40,000 - - - - - - 오성파워오엔엠(주) - - - - 600 - - - - - 두산메카텍(주) - - - - - - - - 238,199 - Doosan Heavy Industries America &cr; Holdings Inc. 20,686 33,516 - - - - - - - - Doosan Skoda Power s.r.o - - 3,888 - - - - - - - 소계 20,686 33,516 3,888 40,000 600 - - - 274,670 - 합계 20,686 33,516 3,888 40,000 600 - 238,199 - 274,670 - (5) 특수관계자와의 지급보증 및 담보&cr; &cr; 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위해 제공하였거나 제공받은 지급보증 및 담보의 내역은 주석 24 및 25에 기재되어 있습니다.&cr; (6) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당사는 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원 등을 경영진으로 판단하였으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한보상의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 단기급여 1,396 3,537 퇴직급여 233 307 합계 1,629 3,844 27. 현금흐름표 (1) 당분기 및 전분기의 영업활동에서 창출된 현금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 분기순이익(손실) 106,649 (301,196) 조정: 3,751 296,804 이자비용 41,431 40,871 외화환산손실 33,113 95,840 대손상각비 7,725 1,696 기타의대손상각비 6,530 - 파생상품평가손실 74,191 312,631 확정계약평가손실 9,225 11,819 하자보수충당부채전입액 4,894 4,299 감가상각비 28,059 31,690 무형자산상각비 18,890 21,143 법인세비 용(수익) 30,589 (1,464) 퇴직급여 8,065 9,063 유형자산처분손실 84 96 재고자산평가손실 345 483 장기투자증권평가손실 28,942 260 매출채권처분손실 1,055 5,108 이자수익 (2,489) (1,629) 배당금수익 (4) (604) 외화환산이익 (39,653) (28,080) 장기투자증권평가이익 (1,222) (1,027) 파생상품평가이익 (182,768) (111,753) 확정계약평가이익 (59,560) (98,279) 유형자산처분이익 (253) (130) 무형자산손상차손환입 (85) - 기타 (3,353) 4,771 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: (80,550) (9,630) 매출채권의 증감 81,534 2,074 미청구공사의 증감 (41,504) (160,728) 미수금의 증감 (34,924) (13,645) 선급금의 증감 (34,159) (22,351) 재고자산의 증감 (23,170) (14,095) 파생상품평가자산ㆍ부채의 증감 8,680 (4,190) 확정계약평가자산ㆍ부채의 증감 12,820 52,698 매입채무의 증감 (12,265) (45,409) 미지급금의 증감 201 21,416 선수금의 증감 514 4,343 초과청구공사의 증감 (34,869) 71,065 미지급비용의 증감 (14,939) 104,029 퇴직금의 지급 (3,922) (3,945) 사외적립자산의 증감 8,183 23,234 기타 7,270 (24,126) 영업활동에서 창출된 현금 29,850 (14,022) &cr; (2) 당분기 및 전분기의 당사의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 사채 및 차입금 등의 유동성 대체 23,453 42,622 건설중인자산의 본계정 대체 7,938 7,557 확정급여채무의 미지급금 대체 - 91,805 현물출자로 인한 종속기업투자 취득 - 238,199 포괄적 주식교환에 따른 종속기업투자 취득 - 36,971 관계기업투자의 매각예정비유동자산 대체 9,578 - 선수금의 단기금융상품 대체 127,500 - 사용권자산의 취득 135,511 - (3) 당분기 및 전분기 중 재무활동으로부터 발생하는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 이자비용상각 기타 단기차입금 4,031,380 396,634 - 6,645 - - 4,434,659 유동성장기부채 462,970 (114,802) 11,459 727 235 - 360,589 유동리스부채 15,967 (8,189) 11,053 - - - 18,831 사채 14,735 - - - 158 (3) 14,890 장기차입금 309,109 - 941 412 - - 310,462 장기유동화채무 49,103 - (12,400) - 90 - 36,793 비유동리스부채 12,146 - (11,053) 178 - 135,826 137,097 합계 4,895,410 273,643 - 7,962 483 135,823 5,313,321 &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 이자비용상각 기타 단기차입금 2,659,815 (70,990) - 20,802 - - 2,609,627 유동성장기부채 1,529,162 (157,918) 42,622 40,851 5,402 - 1,460,119 유동리스부채 28,084 (10,580) 4,467 - - - 21,971 사채 80,000 - - - - - 80,000 장기차입금 484,078 90,000 (26,042) 1,166 - - 549,202 장기유동화채무 132,514 - (16,580) - 359 - 116,293 비유동리스부채 15,602 - (4,467) - - 54 11,189 합계 4,929,255 (149,488) - 62,819 5,761 54 4,848,401 28. 매각예정비유동자산&cr;&cr;당분기말 현재 당사의 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 금액 관계기업투자 9,578 &cr;당사는 당분기 중 화성도시고속도로(주) 보유지분 전량을 매각하기로 결정함에 따라매각예정비유동자산으로 분류하였습니다(주석 10 참조). 상기 매각예정비유동자산의 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치가 장부금액을 초과하고 있어, 당분기말 현재 매각예정분류로 인하여 인식한 손상차손은 없습니다. 29. 재무구조개선 계획 추진&cr;&cr;당사는 글로벌 발전시장의 침체와 외부환경 변화로 인해 2014년 이후 발생한 손실 누적으로 재무적 어려움에 직면하였으며, 이에 따라 당사는 인력구조조정을 포함한 수익성 개선 등 경영합리화 계획과 자본확충을 통한 차입금 감축 등 단계적인 재무구조개선 계획을 추진하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 2020년 상반기 중 단기 유동성 조달을 위하여 한국산업은행 및 한국수출입은행 (이하 "국책은행")으로부터 총 약 3조원 규모의 금융지원을 받았습니다. 이에 따라당사, (주)두산 및 박정원 외 특수관계인은 각기 보유하는 주요 자산에 대해 국책은행에 담보를 제공하였으며, 추가적으로 2020년 6월 국책은행과 재무구조개선 계획이행을 위한 약정을 체결하였습니다. 동 약정서에는 당사, (주)두산 및 박정원 외 특수관계인이 비핵심자산의 매각 등을 포함한 자구 노력을 통하여 3조원 이상의 자금을 마련하여 국책은행에 채무를 상환하기로 한다는 내용이 포함되어 있습니다. 당사는 재무구조개선계획 이행을 위해 2020년 12월 약 1조 2천억원 규모의 자금을 유상증자로 조달하여 국책은행의 채무를 상환하였으며, 자본 확충을 위하여 2020년 11월 26일 박정원 외 특수관계인으로부터 두산퓨얼셀(주) 주식 12,764천주를 증여 받았습니다. 당사의 경영진은 국책은행과의 약정대로 진행되고 있는 재무구조개선작업에 따라 충분한 유동성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 당사의 재무제표는 자산과 부채가 정상적인 영업활동 및 재무구조 개선계획 실행 과정을 통하여 회수되거나 상환될 수 있다는 가정 하에 회계처리 되었으나, 부채상환 및 기타 자금수요를 위해 필요한 자금조달 계획과 안정적인 경상이익 달성을 위한 재무 및 경영개선계획의 성패에 따라 재무상태와 경영성과가 큰 폭으로 변동될 가능성이 있습니다. 만일 이러한 계획에 차질이 발생하는 경우, 당사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동 과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못 할 수 있으며, 당사의 재무제표에는 이러한 불확실성으로 발생할 수도 있는 자산과 부채의 금액및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 조정사항이 반영되어 있지 않습니다. 30. 코로나바이러스감염증-19(이하 "COVID-19")의 영향&cr;&cr;세계보건기구는 2020년 3월 11일 COVID-19에 대해 세계적 대유행을 선언하였으며, 당사는 COVID-19의 확산 및 지속 여부가 당사의 사업 및 재무 환경에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 당분기말 현재 당사가 COVID-19로 인한 영향을 합리적으로 추정할 수 없는 경우, 이로 인한 영향은 재무제표에 반영되지 않았습니다. &cr;31. 보고기간 후 사건&cr; (1) 현물출자에 의한 두산퓨얼셀(주) 주식 취득 당사는 2021년 3월 19일 이사회 결의에 따라 2021년 4월 1일에 지배기업의 최대주주인 (주)두산이 보유하고 있던 두산퓨얼셀(주) 주식 (보통주식 10,016,672주 및 우선주식 2,039,091주)을 현물출자 받아 취득하였으며, 그 대가로 (주)두산에게 당사의 보통주 47,843,956주를 신주발행하였습니다. (2) 두산인프라코어(주) 투자부문 분할합병 결정 당사는 2021년 5월 13일자 주주총회에서 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 종속기업인 두산인프라코어(주)의 투자부문을 분할합병하기로 결의하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 당기에 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr; 연결실체는 2021년 1월 1일을 최초 적용일로 하여, 다음 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약', 제1116호 '리스' : 이자율지표 개혁 2단계&cr; 관련 개정&cr; &cr; 상기 기준서의 개정사항이 연결실체의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (2) 전기에 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr; 연결실체는 2020년 1월 1일을 최초 적용일로 하여, 다음 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' : 사업의 정의 개정&cr;- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' : 중요성의 정의 개정&cr;- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 위험회피회계의 이자율지표 개혁 관련 개정&cr;- 재무보고를 위한 개념체계 : 자산과 부채의 정의, 인식 및 제거의 원칙 개정&cr;&cr;상기 기준서의 개정사항이 연결실체의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니&cr;중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기준서 개정에 따른 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; (3) 전전기에 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr; 1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정&cr; 연결실체는 당기부터 기업회계기준서 제 1116호 ‘리스’를 최초 적용하였습니다. 연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 아래와 같이 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하는 방법을 선택하였습니다. 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호 '리스'와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. - 전환시점에 연결재무상태표에 미치는 영향&cr; (단위: 백만원) 구분 금액 자산 유형자산으로 표시한 사용권자산 257,660 투자부동산 27,729 금융리스채권 15,348 기타비유동자산 (27,879) 자산총계 272,858 부채 유동리스부채 34,634 비유동리스부채 253,992 부채총계 288,626 자본 이익잉여금 (10,735) 비지배지분 (5,033) 자본총계 (15,768) 2) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 - 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분 관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 연결실체는 동 기준서의 경과규정에 따라 관계기업의 장기투자지분으로 해석될 수 있는 장기대여금에 대한 지분법손실 23,667백만원을 당기초에 인식하여 이익잉여금 및 비지배지분이 각각 21,071백만원 및 2,596백만원 감소하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 기타 회계정책 변경과 관련한 구체적인 사항은 57기 사업보고서 [III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다. (4) 최근 3사업연도 중 합병, 분할, 자산양수도, 또는 영업양수도 구분 시기 대상회사&cr;(거래상대방) 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향 공시서류 제출일자 보고서명 제출일자 두산중공업 제59기&cr;1분기 두산인프라코어(주)&cr;현대제뉴인(주) - 분할합병 및 주식양도&cr;당사는 2021년 2월 5일 이사회 결의로 (i) 두산인프라코어㈜(이하 "대상회사")가 현재 영위하는 사업과 직접 관련되지 않는 일부 자산,부채,인력,계약관계를 대상회사로부터 분리한 뒤(이하 "Carve-out 거래") (ii) 본건 Carve-out 거래 이후 당사가 보유하는 대상회사 지분 전부를 현대제뉴인㈜ 등(이하 "매수인")에 대하여 매각하는 것(이하 "본건 매각")을 결정&cr;&cr; (1) 분할합병 주요내용&cr; ㆍ합병형 태 : 흡수합병&cr;ㆍ합병기일 : 2021년 7월 1일&cr; ㆍ합병목적 : 사업전문성제고 및 경영효율화를 통한 주주가치제고&cr; ㆍ합병비율 &cr; : 두산중공업(주):두산인프라코어(주)=1:0.4719929(분할합병비율)&cr; ㆍ합병영향 : 동일지배하의 합병으로 합병으로 인한 연결재무제표에 &cr; 미치는 영향은 없으나, 종속기업의 지분을 확보하고 경영합리화&cr; 제고 가능&cr; &cr;(2) 주식양도 주요 내용&cr; ㆍ매각처 : 현대제뉴인(주) &cr; ㆍ매각금액 : 8,500억원 &cr; ㆍ매각대상 : 본건 분할합병 후 당사가 보유하는 두산인프라코어(주) &cr; 보통주 75,509,366주&cr; ㆍ처분일 : -&cr;ㆍ주식양도영향 : 주식양도로 인하여 종속기업인 두산인프라코어(주)에&cr; 대한 경영권을 상실 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 2021.02..05 회사분할합병결정&cr;(종속회사의주요경영사항) 2021.03.19 증권신고서 2021.03.23 제59기&cr;1분기 두산퓨얼셀(주),&cr;(주)두산 -자산양수도(현물출자) &cr;(1) 현물출자 주요 내용 1. 발행한 신주의 종류와 수 : 보통주 47,843,956주&cr; 2. 배정 방법 : 당사의 최대주주인 (주)두산에게 제3자배정 3. 1주당 액면가액 : 5,000 원&cr; 4. 발행가액 : 주당 11,375 원&cr; 5. 현물출자대상 &cr; - 두산퓨얼셀(주) 보통주 10,016,672주&cr; - 두산퓨얼셀(주) 1우선주 1,880,843주, 2우선주 158,248주&cr; 6. 현물출자가액 : 544,225 백만원 7. 취득일 : 2021.04.01&cr;&cr;(2) 재무제표에 미치는 영향 &cr; 당사의 최대주주인 (주)두산이 보유하고 있던 두산퓨얼셀(주) 보통주식과 종류주식 전량을 당사가 취득함 (취득 후 보통주 기준 지분율 34.78%) 주요사항보고서(유상증자결정) 2021.03.19 특수관계인의 유상증자 참여 2021.03.19 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 2021.03.19 제58기 Doosan Heavy &cr;Industries&cr;Vietnam Co., Ltd,&cr;두산건설(주) - 자산양수도&cr; (1) 주식취득 주요내용&cr; 1. 취득내역 : 두산건설이 보유한 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.의 지분 23.7%&cr; 2. 취득방법 : 장외취득(해외 비상장 지분)&cr; 3. 취득금액 : 63,697 백만원&cr; 4. 취득일 : 2020.09.08&cr;&cr;(2) 재무제표에 미치는 영향 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 의 지분 100%를 취득함 특수관계인으로부터 주식의 취득 2020.09.09 제58기 두산퓨얼셀(주),&cr;박정원 외 12인 - 자산양수도&cr; (1) 주식취득 주요내용&cr; 1. 취득주식의 종류와 수 : 두산퓨얼셀(주) 보통주 12,763,557주&cr; 2. 취득 방법 : 증여에 의한 장외취득&cr; 3. 취득단가 : 주당 45,000 원 4. 취득금액 : 574,360 백만원&cr; 5. 취득일 : 2020.12.31&cr;&cr;(2) 재무제표에 미치는 영향 특수관계인들이 소유하고 있는 두산퓨얼셀(주) 지분 일부를 당사가 증여받음 (증여 후 보통주 기준 지분율 23%) 특수관계인으로부터 수증 2020.09.04 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 2020.09.04 특수관계인으로부터 주식의 취득 2020.09.04 제58기 (주) 두산 -자산양수도(현물출자) &cr;(1) 현물출자 주요 내용 1. 발행한 신주의 종류와 수 : 보통주 44,102,845주&cr; 2. 배정 방법 : 당사의 최대주주인 (주)두산에게 제3자배정 3. 1주당 액면가액 : 5,000 원&cr; 4. 발행가액 : 주당 5,401원&cr; 5. 현물출자대상 : 두산메카텍(주) 보통주 100%(3,944,020주)&cr; 6. 현물출자가액 : 238,199,471,000원 7. 취득일 : 2020.02.06 &cr;&cr;(2) 재무제표에 미치는 영향 &cr; 지배기업의 최대주주인 (주)두산이 보유하고 있던 두산메카텍(주) &cr;보통주 100%를 현물출자 받아 취득하였으며 이 로 인한 연결재무제표에 대한 영향은 '20년 사업보고서 [III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 37. 사업결합]을 참조 주요사항보고서(유상증자결정) 2019.12.06 제58기 (주)두산건설 -주식교환이전결정 &cr;(1) 주식교환 주요내용&cr; 1. 교환할 신주의 종류와 수 : 보통주 6,891,058주&cr; 2. 교환 방법 : - 두산건설 보통주 : 두산중공업이 보유하고 있는 두산건설 주식을 &cr; 제외한 나머지 분량에 대해서 두산건설 1주당 두산중공업의 보통주 0.2480895주의 비율로 배정/교부 - 두산건설 자기주식 : 주식교환일 이전에 두산중공업이 두산건설로&cr; 부터 매수 취득 3. 1주당 액면가액 : 두산중공업 5,000 원/두산건설 500원&cr; 4. 교환가액 : 두산중공업 5,365원/두산건설 1,331원&cr;&cr;(2) 재무제표에 미치는 영향 두산건설(주)를 100% 자회사로 편입하였으며 보통주 6,891,058주를 &cr;발행하여 자본금 및 주식발행초과금이 36,970백만원 증가함 주요사항보고서&cr;(주식교환이전 결정) 2019.12.12 증권신고서&cr;(주식의포괄적교환ㆍ이전) 2019.12.13 투자설명서 2020.01.07 제57기 Clark Equipment Co. - 자산양수도&cr;당사는 2019년 4월 16일 이사회 결의로 (주)두산과 함께 경기도 용인시 수지구에 위치한 두산기술원 토지 및 지상건물의 공유지분(당사 36%, &cr;(주)두산 42% ) 를 당사의 종속기업 Clark Equipment Co. 에 매각함.&cr;&cr;(1) 자산매매거래 주요 내역&cr; 1. 매매일자 : 2019.04.16&cr; 2. 거래대상 : 두산기술원 토지 및 지상건물의 공유지분의 각각 42%와 36%&cr; 3. 소재지 : 경기도 용인시 수지구 성복동 39-3번지&cr; 4. 거래금액 : 당사 39,509백 만원(36%), (주)두산 46,346백만원&cr;&cr;(2) 재무제표에 미치는 영향&cr;연결실체는 당사의 최대주주로부터 두산기술원 토지와 지상건물을 추가 매입하여 유형자산을 취득함. - - 제57기 디비씨㈜ - 주식의 처분&cr;당사는 2019년 4월 16일 이사회 결의로 공동매도인으로의 당사 및 두산건설㈜과 공동매수인으로서의 ㈜두산, 두산인프라코어㈜ 및 두산밥캣코리아㈜ 에 주식 양도 계약을 체결함.&cr;&cr;(1) 주식의 처분 주요 내용&cr; 1. 처분일자 : 2019.04.16&cr; 2. 처분목적 : 재무구조 개선&cr; 3. 거래금액 및 거래주식수&cr; ( 단위: 주, 억원)&cr; 매도인 주식수 금액 매수인 주식수 금액&cr; -------- ------- ----- -------------- -------- -----&cr;두산중공업 928,560 467 ㈜두산 578,760 291&cr;두산건설㈜ 216,240 109 두산인프라코어㈜ 292,818 147&cr; 두산밥캣코리아㈜ 273,222 138&cr;------- -------- ----- --------------- -------- -----&cr;합계 1,144,800 576 합계 1,144,800 576&cr;&cr; 4. 주식 처분의 영향 : 주식처분으로 인하여 종속기업인 디비씨(주)에 &cr; 대한 지배력을상실 하였으며, 이로 인한 연결재무제표에 대한 영향은 &cr; '19년 사업보고서 [III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 &cr; 36. 중단영업 ]을 참조 특수관계인에대한주식의처분 2019.04.16 ※ 종속기업간의 합병, 분할등의 내용은 [ I. 회사의 개요 의 1. 회사의 개요의 사 . 연 결대상 종속기업 개황 등 중 (2) 연결 대상 회사의 변동내용 ]을 참조하시기 바랍니다. &cr;※ 상기 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 거래를 실시한 회사의 연결재무제표에 관한 사항입니다. &cr; (5) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 25. 우발채무 및 약정사항] 및 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항]을 참조하시기 바랍니다.&cr; (6) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항과 관련하여 상세한 내용은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 2. 연결재무제표 ~ 5. 재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다. 나. 대 손충당금 현황 &cr; (1) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제59기&cr;1분기 유동 매출채권 3,609,932 (1,199,464) 33.2% 미청구공사 1,853,549 (79,571) 4.3% 미수금 493,303 (203,452) 41.2% 미수수익 114,084 (73,915) 64.8% 단기대여금 338,711 (159,567) 47.1% 선급금 432,823 (952) 0.2% 소계 6,842,402 (1,716,921) 25.1% 비유동 장기매출채권 8,957 (2,213) 24.7% 장기미수금 12,781 (3,888) 30.4% 장기대여금 1,337,968 (1,100,501) 82.3% 보증금 481,665 (2,760) 0.6% 장기선급비용 4,086 - 0.0% 소계 1,845,457 (1,109,362) 60.1% 합계 8,687,859 (2,826,283) 32.5% 제58기 유동 매출채권 3,221,422 (1,184,468) 36.8% 미청구공사 1,846,834 (82,701) 4.5% 미수금 439,725 (202,887) 46.1% 미수수익 120,258 (73,915) 61.5% 단기대여금 310,470 (160,483) 51.7% 선급금 403,234 (1,061) 0.3% 소계 6,341,943 (1,705,515) 26.9% 비유동 장기매출채권 5,025 (56) 1.1% 장기미수금 12,975 (4,148) 32.0% 장기대여금 1,344,376 (1,114,328) 82.9% 보증금 491,064 (2,753) 0.6% 장기선급비용 3,847 - 0.0% 소계 1,857,287 (1,121,285) 60.4% 합계 8,199,230 (2,826,800) 34.5% 제57기 유동 매출채권 3,334,136 (1,241,313) 37.2% 미청구공사 1,824,604 (63,578) 3.5% 미수금 698,997 (228,124) 32.6% 미수수익 110,529 (32,020) 29.0% 단기대여금 228,575 (143,076) 62.6% 선급금 415,410 (1,499) 0.4% 소계 6,612,251 (1,709,610) 25.9% 비유동 장기매출채권 4,543 (56) 1.2% 장기미수금 16,179 (5,703) 35.2% 장기대여금 1,798,975 (1,092,158) 60.7% 보증금 351,018 (2,672) 0.8% 장기선급비용 1,297 0 0.0% 소계 2,172,012 (1,100,589) 50.7% 합계 8,784,263 (2,810,199) 32.0% (2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구분 제59기 1분기 제58기 제57기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,826,800 2,810,199 2,815,615 2. 순대손처리액(①-②±③) (1,527) (203,645) (154,660) ① 대손처리액(상각채권액) (1,203) (207,562) (115,088) ② 상각채권회수액 　- 　- 　- ③ 기타증감액 (324) 3,917 (39,572) 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,010 220,246 149,244 4. 기말 대손충당금 잔액합계 2,826,283 2,826,800 2,810,199 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr;&cr; 1) 대손충당금 설정 기준&cr;&cr; 당사는 연체된 매출채권 등은 손상된 것으로 간주합니다. 부도 및 파산 등 손상 징후가 개별적으로 식별가능하거나 개별 프로젝트 단위로 현금흐름 추정이 가능한 채권은 개별적으로 대손충당금을 설정하는 반면, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 금융자산의 집합은 연령분석 및 과거의 신용손실경험률 에 근거해 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr; &cr; 2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 &cr;&cr; - 집합채권 대손경험률 : 과거 3개년 연령구간별 매출채권 잔액의 평균 이월률 및 미래전망 정보 를 포함하여 대손률을 추정함(연령이 2년 초과시 채권회수 불가능한 것으로 가정)&cr; - 개별채권 대손예상액 : 아래의 개별채권 손상징후 발생시 채권개별분석을 통한 회수가능성, 담보설정여부 및 미래전망 정보 등을 고려하여 합리적인 대손예상액을 설정함&cr; [손상징후 및 대손설정률] 손상징후 대손설정률 분쟁 20% 이상 소송, 수금의뢰 50% 이상 부도 100% &cr; 3) 대손처리기준 : 발생된 부실채권에 대하여 심사 후, 아래와 같이 회수 불가능하다고 판단시 대손처리함&cr;&cr; - 파산, 부도, 사업폐지 등 채권 회수 불능이 객관적으로 입증&cr;- 소송 패소 또는 법적 청구권 소멸&cr;- 채권 전문 회수 기관이 회수 불능 통지&cr;- 담보물 처분 또는 보험금 수령&cr;- 회수에 따른 비용이 채권 금액 초과&cr; (4) 당 기 말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 &cr; 당분기말 현재 연결실체의 금융자산 중 매출채권 및 기타채권에 대한 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 금융자산의 개별 및 집합으로 평가하는 채권 합 계 만기미도래 0~3개월 이하 3개월 초과~&cr;6개월 이하 6개월 초과 ~&cr;1년 이하 1년 초과 금 액 매출채권 1,950,037 163,989 71,281 62,776 1,388,167 3,636,250 대여금 및 미수금 783,491 111,148 155,527 105,818 1,077,368 2,233,352 미수수익 15,704 3,369 3,091 6,250 85,669 114,083 금융리스채권 7,139 41 42 88 1,350 8,660 합계 2,756,371 278,547 229,941 174,932 2,552,554 5,992,345 비 율 매출채권 70.75% 58.87% 31.00% 35.89% 54.38% 60.68% 대여금 및 미수금 28.42% 39.90% 67.64% 60.49% 42.21% 37.27% 미수수익 0.57% 1.21% 1.34% 3.57% 3.36% 1.90% 금융리스채권 0.26% 0.01% 0.02% 0.05% 0.05% 0.14% 합계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 다. 재고자산 현황 (1) 재고자산 의 구성내역 &cr; 당사의 부문별 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 구분 제59기&cr;1분기 제58기 제57기 두산중공업 제품 30,918 24,605 29,339 재공품 214,774 203,697 248,625 원재료 87,004 90,919 60,829 저장품 17,584 17,520 16,276 미착품 33,287 24,758 40,173 소계 383,567 361,499 395,242 두산인프라코어 상품 216,107 213,082 299,371 제품 466,686 485,349 596,655 반제품 84,436 99,063 144,874 재공품 73,488 76,887 82,076 원재료 467,993 460,871 477,976 저장품 1,994 2,054 1,907 미착품 334,595 252,602 183,429 소계 1,645,299 1,589,908 1,786,288 두산건설 원재료 3,268 2,530 10,699 저장품 - - 117 미착품 - - 185 기타 6,726 3,930 8,428 소계 9,994 6,460 19,429 두산큐벡스 상품 302 394 339 원재료 186 181 237 저장품 293 278 173 소계 781 853 749 총합계 2,039,641 1,958,720 2,201,708 총자산대비 재고자산구성비율(%)&cr; [재고자산합계÷기말자산총계X100] 7.4 7.7 8.9 재고자산회전율(회수)&cr; [연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 6.5 6.3 6.3 기말자산총계 27,408,642 25,567,174 24,809,249 매출원가 12,950,828 13,077,134 12,983,531 기초재고 1,958,720 2,201,708 1,891,576 기말재고 2,039,641 1,958,720 2,201,708 (2) 재고자산의 실사내역 &cr; [두산중공업]&cr; 1. 실사일자 : 2022년 1월 중 실시 예정&cr; 2. 실사요령 : 재고실사일과 재무상태표일 차이 기간의 재고자산 수불현황을 확인&cr; 3. 실사방법 : 외부감사인의 입회 하에 재고조사를 실시하고 일부 품목에 대하여 표본추출하여 실재성 및 완전성을 확인 &cr; 4. 재고자산의 담보제공여부 등 : 재고자산에 대해 하기와 같이 한국수출입은행에 담보로 제공되어 있음 (단위: 백만원 ) 담보권자 담보제공자산 차입금액 설정금액 한국수출입은행 재고자산 KRW 15,000 KRW 19,500 ※ 상기 재고자산담보제공은 두산메카텍(주)의 차입금에 대한 담보설정의 건임&cr; &cr; [두산인프라코어] 1. 실사일자 : 2022년 1월중 실시예정 &cr; 2. 실사방법 : 외부감사인의 입회 하에 재고조사를 실시하고 일부 품목에 대하여&cr; 표본추출하여 실재성 및 완전성을 확인 3. 재고자산의 담보제공 현황 : 재고자산에 대해 하기와 같이 한국수출입은행에 담보로 제공되어 있음 (단위: 백만원) 담보권자 담보제공자산 차입금액 설정금액 한국수출입은행 재고자산 KRW 140,000 KRW 182,000 &cr; [두산건설]&cr; 1. 실사일자 : 2021년 12월 중 실시 예정&cr; 2. 실사요령 : 매월 말 장부가 기준으로 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 연말의 경우 각 사업관리부서 담당자의 입회 하에 각 현장담당자의 실사&cr; 작업 진행 &cr; 3. 실사방법 : 회계감사법인의 회계사의 입회 하에 재고조사 실시 및 일부 품목에 &cr; 대하여 무작위 추출하여 실재성 및 완전성을 확인 &cr; (3) 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고 등 현황 &cr; 연 결실체는 불용 , 시장가치 하락 및 진부화 등에 따라 재고자산 순실현가능가치의 중요한 변동이 발생하여 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가치를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기 평가손실 기말잔액 제품 535,014 535,014 (37,411) 497,603 상품 239,693 239,693 (23,284) 216,409 반제품 84,791 84,791 (355) 84,436 재공품 298,086 298,086 (9,823) 288,263 원재료 597,562 597,562 (39,111) 558,451 저장품 22,460 22,460 (2,588) 19,872 미착품 367,881 367,881 - 367,881 미완성주택 3,694 3,694 - 3,694 용지 3,032 3,032 - 3,032 합계 2,152,213 2,152,213 (112,572) 2,039,641 ※ 당분기 평가손실 금액은 당분기말 현재 재고자산 평가충당금 잔액과 동일함 &cr; 라. 주요 수주계약 현황 당분기 중 연결실체가 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. 한편, 관련 법령이나 계약에 의해 비공개사항에 해당되어 공시대상에서 생략된 계약은 없습니다. 계약상 완료기한은 당분기말 현재 기준으로 작성하였으며, 추후 프 로젝트 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니 다 . [연결재무제표기준] (단위 : 백만원, %) 품목 발주처 계약일 공사기한(주1) 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 금액 금액 금액 총액 손상차손 누계액 총액 대손충당금 신한울 1,2호기 NSSS 한국수력원자력(주) 2009-07-31 2021-08-31 1,777,251 1,748,981 28,270 98.41 - - - - UAE BNPP 1,2호기 NSSS 한국전력공사 2010-06-30 2021-12-08 2,212,499 2,185,591 26,908 98.78 - - 6,612 188 신고리 5,6 호기 NSSS 한국수력원자력(주) 2014-08-28 2024-06-30 1,804,638 1,409,622 395,016 78.11 - - - - UAE BNPP 3,4호기 NSSS 한국전력공사 2010-06-30 2023-11-30 1,732,296 1,706,774 25,522 98.53 11,823 - 1,341 3 Vinh Tan 4 TPP EVN 2014-02-26 2021-10-31 1,675,742 1,674,139 1,603 99.90 22,985 - 21,835 4,367 Song Hau1 LILAMA 2015-04-10 2022-03-31 991,829 886,778 105,051 89.41 47,300 - - - Fadhili CHP ENGIE 2016-11-12 2021-05-31 1,025,648 1,013,954 11,694 98.86 8,798 - 1,149 101 삼척화력 1,2호기 EPC 한국수력원자력(주) 2018-07-24 2024-04-30 1,758,019 622,677 1,135,342 35.42 306,449 - - - Yanbu ph.3 MSF SWCC 2012-12-04 2021-12-31 1,230,788 1,213,149 17,639 98.57 - - - - Nghi Son 2 NS2PC 2014-12-24 2022-07-10 1,905,450 1,495,937 409,513 78.51 203,838 - 47,725 48 Jawa 9,10호기 PT. Indo Raya Tenaga, 2019-03-20 2025-02-15 1,664,618 63,237 1,601,381 3.80 - - - - Jawaharpur UPRVUNL 2016-12-22 2023-04-21 1,144,070 807,608 336,462 69.52 40,724 - 15,275 - Obra C UPRVUNL 2016-12-22 2023-06-20 1,121,874 687,983 433,891 60.11 8,117 - 5,363 - 합 계 20,044,722 15,516,430 4,528,292 650,034 99,300 4,707 (주1) 계약상 공사기한 또는 발주처와 협의 중인 공사예정기한입니다. [별도재무제표기준] &cr; (단위 : 백만원, %) 품목 발주처 계약일 공사기한(주1) 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 금액 금액 금액 총액 손상차손 누계액 총액 대손충당금 UAE BNPP 1,2호기 NSSS 한국전력공사 2010-06-30 2021-12-08 2,212,499 2,185,591 26,908 98.78 - - 6,612 188 신고리 5,6 호기 NSSS 한국수력원자력㈜ 2014-08-28 2024-06-30 1,804,638 1,409,622 395,016 78.11 - - - - 신한울 1,2호기 NSSS 한국수력원자력(주) 2009-07-31 2021-08-31 1,777,251 1,748,981 28,270 98.41 - - - - 삼척화력 1,2호기 EPC 한국수력원자력(주) 2018-07-24 2024-04-30 1,758,019 622,677 1,135,342 35.42 306,449 - - - UAE BNPP 3,4호기 NSSS 한국전력공사 2010-06-30 2023-11-30 1,732,296 1,706,774 25,522 98.53 11,823 - 1,341 3 Vinh Tan 4 TPP EVN 2014-02-26 2021-10-31 1,675,742 1,674,139 1,603 99.90 22,985 - 21,835 4,367 Jawa 9&10 PT. Indo Raya Tenaga, 2019-03-20 2025-02-15 1,289,814 57,991 1,231,823 4.50 - - - - Yanbu ph.3 MSF SWCC 2012-12-04 2021-12-31 1,230,788 1,213,149 17,639 98.57 - - - - Fadhili CHP ENGIE 2016-11-12 2021-05-31 1,025,648 1,013,954 11,694 98.86 8,798 - 1,149 101 Song Hau1 LILAMA 2015-04-10 2022-03-31 991,829 886,778 105,051 89.41 47,300 - - - Nghi Son 2 NS2PC 2014-12-24 2022-07-10 980,864 852,083 128,781 86.87 157,298 - 19,194 48 UAE BNPP 3,4호기 T/G 한국전력공사 2011-09-27 2023-11-30 657,064 632,901 24,163 96.32 - - 1,185 3 UAE BARAKAH NPP #1,2 TG 한국전력공사 2010-06-30 2021-12-08 633,416 622,876 10,540 98.34 - - - - Vinh Tan 4 Extension EVN 2016-03-10 2021-08-31 573,206 567,043 6,163 98.92 - - 5,160 519 신보령 1,2호기 보일러 한국중부발전(주) 2013-10-22 2021-04-15 569,385 568,828 557 99.90 - - 91 11 신고리 5,6호기 주설비공사 한국수력원자력(주) 2015-06-12 2024-05-31 549,462 423,585 125,877 77.09 39,153 - - - 순천 왕지2지구 도시개발사업 주식회사 동부도시개발 2019-04-24 2024-08-31 547,300 578 546,722 0.11 578 - - - 신고리 3,4호기 주설비공사 한국수력원자력(주) 2007-03-09 2021-12-31 530,600 528,553 2,047 99.61 - - - - Van Phong 1 Van Phong Power Company Limited, (VPPCL) 2019-08-26 2023-12-25 528,780 164,193 364,587 31.05 - - 95 - 남양주 백봉지구 공동주택 (주)알비디케이 2017-06-23 2021-12-31 520,891 519,108 1,783 99.66 54,508 - - - 강릉안인 1,2호기 보일러 삼성물산(주) 2015-03-31 2023-03-15 516,985 402,538 114,447 77.86 - - 14,581 60 Shoaiba RO Ph.4 SWCC 2017-03-29 2021-06-30 508,099 476,888 31,211 93.86 83,507 - - - 고성하이 1,2호기 보일러 SK건설(주) 2016-12-27 2021-10-31 495,741 479,167 16,574 96.66 - - - - Jawa 9&10 한국수력원자력(주) 2009-06-23 2021-08-31 417,577 414,100 3,477 99.17 - - - - 신고리 5,6호기 T/G 한국수력원자력㈜ 2014-08-28 2024-06-30 415,461 371,150 44,311 89.33 4,300 - - - Doha RO Stage-I MEW (Kuwait) 2016-05-30 2021-12-31 397,929 385,664 12,265 96.92 85,413 - 1,315 10 화성동탄2 집단에너지 주기기 한국지역난방공사 2014-08-11 2021-06-30 347,614 347,542 72 99.98 - - - - 서울복합 1,2호기 주기기 한국중부발전(주) 2013-07-05 2021-06-30 334,833 334,771 62 99.98 - - - - Muara Tawar Add-On PT PLN (PERSERO) 2017-03-29 2023-03-28 303,353 272,729 30,624 89.90 58,403 - 2,855 7 Al Khalij Boiler Package PJT(주2) GECOL 2008-11-01 2018-12-31 297,304 293,166 4,138 98.61 34,950 - - - Vogtle 3,4 호기 AP1000 Westinghouse Electric Company, LLC. 2008-05-08 2022-12-31 273,514 273,326 188 99.93 10,334 - - - 서울숲 트리마제 한양개발주식회사 2013-10-21 2021-12-31 248,830 248,807 23 99.99 - - 359 - 한빛 #5,6 RSG 한국수력원자력(주) 2016-08-31 2021-07-31 237,329 224,831 12,498 94.73 - - - - Jawa 9&10 한국수력원자력(주) 2014-10-31 2021-12-31 228,606 220,731 7,875 96.56 - - - - Tripoli West(주2) 현대건설(주) 2010-12-23 2014-11-30 222,342 131,401 90,941 59.10 - - - - 경주용강동 두산위브 신축공사 경주용강프로젝트금융투자(주) 2018-01-11 2021-12-31 219,914 217,382 2,532 98.85 - - 68,742 - 삼척 그린파워 1,2호기 대비공사 한국남부발전(주) 2010-06-28 2021-04-30 215,100 212,528 2,572 98.80 - - - - 김포열병합 파워블럭 EPC 한국서부발전(주) 2020-06-17 2023-06-30 210,733 12,946 197,787 6.14 - - - - Kudgi STPP Doosan Chennai Works Private Limited 2014-10-15 2021-12-31 199,472 198,586 886 99.56 - - 799 - 양산덕계 3차 공동주택 신축공사 경동스마트홈 2020-09-05 2024-06-30 197,797 880 196,917 0.44 880 - - - IEC Orot Rabin FGD IEC(The Israel Electric Corp. Ltd) 2010-06-30 2021-11-30 196,387 180,646 15,741 91.98 - - 1,040 1 보령4호기 친환경개선 기자재 한국중부발전㈜ 보령발전본부 2020-06-23 2022-12-15 184,973 30,651 154,322 16.57 - - - - 양산 2차 두산위브 신축공사 경동스마트홈 2017-12-22 2021-03-02 176,756 169,243 7,513 95.75 449 - 9,600 - 합 계 28,436,141 23,299,077 5,137,064 - 927,128 155,953 5,318 (주1) 계약상 공사기한 또는 발주처와 협의 중인 공사예정기한입니다.&cr;(주2) 리비아 내전 등으로 공사가 잠정 중단되었습니다. 마. 공정가치 평가내역 &cr;&cr; (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 &cr;당분기말 현재 연결실체가 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하는 내용과 관련하여서는 [Ⅲ. 재무 에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 9. 범주별 금융상품 등]을 참조하시기 바랍니다. 해당 부분은 금융상품의 공정가치 서열체계와 관련된 내용을 자세히 다루고 있습니다.&cr; 1) 당분기 중 연결실체의 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기손익 이자수익&cr;(비용) 배당금&cr;수익 평가손익 (주1) 손상차손 처분손익 금융보증&cr;손익 금융자산 : 상각후원가 측정 금융자산 6,502 - - (4,317) (3,662) - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,435 - - - - - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 745 294 (21,948) - - - 합계 8,682 294 (21,948) (4,317) (3,662) - 금융부채 : 상각후원가 측정 금융부채 (99,436) - - - - - 기타금융부채 (1,815) 　- 　- 　- 　- (4,416) 합계 (101,251) - - - - (4,416) ( 주 1) 외환 및 파생상품 관련 손익은 제외한 금액입니다. &cr; 파생상품계약이 아닌 외화거래에서 발생한 외환차이(환산손익 및 환차손익)는 상각후원가 측정 금융자산과 상각후원가 측정 금융부채 등에서 발생하고 있습니다. &cr; 2) 당분기 중 파생상품과 관련된 금융손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기손익 기타포괄손익(주1) 평가손익 거래손익 당기손익인식 파생상품 134,530 2,594 - 공정가액위험회피목적 파생상품 (56,715) (543) - 현금흐름위험회피목적 파생상품 (9,544) (366) 922 합계 68,271 1,685 922 (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. &cr;상기 금융상품 범주별 손익은 각각의 금융상품에서 발생한 판매비와관리비, 금융손익 및 기타포괄손익을 포함하는 금액입니다. (2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 &cr;&cr; 유형자산은 최초에 원가로 측정하여 인식하고 있으며, 최초 인식 후에는 재평가모형을 적용하는 토지를 제외하고는 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. 유형자산을 구성하는 일부 요소의 내용연수가 자산 전체의 내용연수와 다른 경우에는 별개의 자산으로 회계처리하고 있습니다. 자산의 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출로서 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 포함됩니다.&cr; &cr;연결실체는 재무제표상 유형자산으로 분류되는 토지에 한하여 후속측정방법으로 종전의 원가모형에서 재평가모형으로 회계정책을 변경하였으며, 이에 따라 토지의 공정가치를 결정하기 위하여 연결기업은 공인된 독립 평가기관에 평가를 의뢰하였으며, 재평가기준일은 2019년 10월 31일이었습니다. &cr; &cr;토지의 공정가치는 표준지공시지가를 기준으로 평가하였으며, 시장성 및 대체의 원칙에 의거하여 대상 물건이 소재하는 인근지역 내에서 동일성 또는 유사성이 인정되는 거래 사례를 포착하고 거래 사례 비교법에 의하여 비준가격을 산정한 후, 표준지공시지가를 기준으로 산정된 금액의 적정성을 검토하여 최종 감정평가액을 결정하였습니다. &cr;&cr; 표준지공시지가 기준평가는 인근 지역 내에 소재하는 비교표준지의 공시지가를 기준으로 지가변동률로 시점을 수정하고, 위치, 인근 지대상황, 접근성, 획지의 형태 및 규모, 도로 및 교통상황, 공법상 제한사항, 일반수요, 시장성 등의 제반 가격형성요인을 종합하여 가격을 결정하는 방식으로서, 그 밖의 요인은 대상과 평가전례의 격차율을 산출하고, 인근지역 지가수준 및 부동산 경기동향 등을 고려하여 결정하였습니다.&cr; 토지의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수 등에 대한 내용은 다음과 같습니다. 가치평가기법 유의적인 관측가능하지&cr; 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr; 공정가치측정치 간의 연관성 공시지가기준평가법&cr;&cr;측정대상 토지와 인근한 토지의 표준지공시지가를 기초로 하여 결정하되,공시지가 기준일과의 시점수정, 개별요인 및 그밖의 요인에 대한 보정치를 반영하여 공정가치를 측정 시점수정(지가변동률 등) 지가변동률 등이 상승(하락)하면 공정가치는 증가(감소) 개별요인(획지 조건 등) 획지 조건 등의 보정치가 증가(감소)하면 공정가치는 증가(감소) 그 밖의 요인&cr;(지가수준 등) 지가수준 등에 대한 보정치가 증가(감소)하면 공정가치는 증가(감소) &cr; 연결실체는 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 당분기말 현재 원가모형을 적용하여 토지를 측정하였을 경우의 장부금액은 2,373,598백만원(전기말: 2,375,423백만원)입니다. 당분기말 현재 토지의 공정가치는 전기말 재평가금액과 유의적인 차이가 없습니다.&cr; 당분기말 현재 토지에 대한 공정가치의 수준별 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 토지 - - 3,943,774 3,943,774 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 바 . 채무증권 &cr; &cr;(1) 채 무증권 발행실적(연결기준) 당 사업연도 개시일부터 작성 기준일 현재까지의 연결실체의 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다. 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 두산중공업기업어음증권사모2021.01.19 5,000 4.10 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.07.14미상환한국투자증권두산중공업기업어음증권사모2021.01.19 13,000 4.10 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.07.19미상환한국투자증권두산중공업기업어음증권사모2021.01.22 14,000 4.00 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.07.22미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.01.22 1,000 4.40 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.01.21미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.01.26 7,000 4.00 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.07.26미상환키움증권두산중공업기업어음증권사모2021.01.29 8,000 4.00 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.07.29미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.05 13,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.08.05미상환한국투자증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.05 3,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.08.05미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.05 5,000 4.30 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.02.04미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.19 23,200 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.08.19미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.19 1,000 4.10 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.11.19미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.19 1,000 4.30 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.02.18미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.22 14,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.08.23미상환한국투자증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.25 4,500 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.08.25미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.25 1,000 4.30 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.02.24미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.02.25 1,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.08.25미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.08 7,300 4.30 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.03.07미상환우리종합금융두산중공업기업어음증권사모2021.03.09 3,100 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.09.09미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.11 3,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.09.13미상환한국투자증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.12 13,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.09.10미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.18 5,800 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.09.16미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.18 4,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.09.24미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.18 1,000 4.30 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.03.17미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.25 50,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.09.27미상환한국투자증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.25 7,400 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.09.24미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.25 1,000 4.30 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.03.24미상환신영증권두산중공업기업어음증권사모2021.03.26 10,000 4.30 A3(NICE신용평가서울신용평가)2022.03.25미상환신영증권두산중공업전자단기사채사모2021.01.14 40,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.04.14미상환한국투자증권두산중공업전자단기사채사모2021.01.07 40,000 3.90 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.04.07미상환신영증권두산중공업전자단기사채사모2021.01.22 40,000 3.80 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.04.22미상환신영증권두산중공업전자단기사채사모2021.01.29 10,000 3.80 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.04.29미상환한국투자증권두산중공업전자단기사채사모2021.02.05 10,000 3.70 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.05.04미상환한국투자증권두산중공업전자단기사채사모2021.02.19 10,000 3.70 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.05.18미상환신영증권두산중공업전자단기사채사모2021.03.09 40,000 3.70 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.06.09미상환한국투자증권두산중공업전자단기사채사모2021.03.09 38,000 3.70 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.06.09미상환신영증권두산중공업전자단기사채사모2021.03.12 20,200 3.70 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.06.11미상환신영증권두산중공업전자단기사채사모2021.03.18 36,000 3.70 A3(NICE신용평가서울신용평가)2021.06.18미상환신영증권유베스트제오차㈜기업어음증권사모2021.02.1595,000 0.98 A1(한국기업평가,NICE신용평가)2021.05.17미상환산업은행케이디피피제오차㈜기업어음증권사모2021.01.2930,800 1.04 A1(한국기업평가,NICE신용평가)2021.04.29미상환산업은행케이디피피제오차㈜기업어음증권사모2021.01.2911,200 1.04 A1(한국기업평가,NICE신용평가)2021.04.29미상환산업은행두산인프라코어회사채공모2021.02.03 150,000 0.04 BBB (한국신용평가 NICE신용평가)2023.02.03미상환KB증권 외두산인프라코어회사채사모2021.02.26 20,000 0.04 -2023.02.24미상환신영증권 외두산인프라코어회사채공모2021.03.12 176,000 0.04 BBB (한국기업평가 한국신용평가)2023.03.10미상환키움증권 외케이제이디에스제일차㈜전자단기사채사모2021.01.06 5,000 8.00 -2021.04.06상환DS투자증권디엠베스트제삼차㈜전자단기사채사모2021.01.15 25,000 7.50 B- (한기평/NICE)2021.04.15미상환카카오페이증권케이제이디에스제일차㈜전자단기사채사모2021.01.18 15,000 8.00 -2021.04.06상환DS투자증권뉴스타트디엠제팔차㈜전자단기사채사모2021.02.05 15,000 7.30 B- (한기평/NICE)2021.05.04미상환BNK투자증권빌드업제일차㈜전자단기사채사모2021.03.04 10,000 7.30 B- (한기평/NICE)2021.05.04미상환BNK투자증권뉴스타트디엠제칠차㈜전자단기사채사모2021.03.18 20,000 7.30 B- (한기평/NICE)2021.06.18미상환BNK투자증권두산메카텍회사채사모2021.03.245,0004.60 -2022.09.24미상환KB증권1,082,500---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - (2) 사채관리계약 체결 현황 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산중공업 제48회 무보증 신주인수권부사채 2017년 05월 04일 2022년 05월 04일 500,000 2017년 03월 06일 케이티비투자증권 (이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 500% 이하 이행현황 이행 (별도 재무제표 기준, 229.7%) 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증/담보권 설정 제한 9조원 이하 등 이행현황 이행 (별도 재무제표 기준, 5,259,852백만원) 자산처분 제한현황 계약내용 자산의 처분제한 자산총계의 100%이하 등 이행현황 이행 (별도 재무제표 기준, 0.00%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당없음 이행현황 해당없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-05-14 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사&cr;제 31회 무보증 신주인수권부사채 2017년 08월 01일 2022년 08월 01일 500,000 2017년 06월 01일 아이비케이투자증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사&cr;제 42회 무보증 사채 2019년 01월 24일 2021년 01월 22일 88,000 2019년 01월 14일 이베스트투자증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사 &cr;제 45회 무보증사채 2019년 03월 15일 2021년 03월 15일 95,000 2019년 03월 05일 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사 &cr;제 48회 무보증사채 2019년 05월 29일 2021년 05월 28일 70,000 2019년 05월 17일 신영증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사 &cr;제 51회 무보증사채 2019년 07월 19일 2021년 07월 19일 64,000 2019년 07월 09일 흥국증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사 &cr;제 56회 무보증사채 2019년 11월 13일 2021년 11월 13일 60,000 2019년 11월 01일 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사 &cr;제 60회 무보증사채 2020년 01월 20일 2022년 01월 20일 74,000 2020년 01월 08일 신영증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사 &cr;제 71회 무보증사채 2020년 10월 27일 2022년 10월 27일 130,000 2020년 10월 15일 신영증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산인프라코어 주식회사 &cr;제 72회 무보증사채 2020년 12월 11일 2022년 12월 09일 150,000 2020년 12월 01일 신영증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 (연결)부채비율 600% 이하 이행현황 준수함 (167.92%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억) 이행현황 준수함 (2조 4,366억) 자산처분 제한현황 계약내용 본 사채발행이후 직전회계년도 중&cr; 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억) 이행현황 준수함(119억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금 지급의무 이행 완료 전&cr;지배구조변경 제한 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021-04-05 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 두산건설 신주인수권부사채 - 94회 2018년 05월 11일 2021년 05월 11일 70,000 2018년 04월 18일 DB금융투자(주) (이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 700% 이하 유지 이행현황 이행 (20.2Q 별도재무제표기준 479.526%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 1,000% 이하 설정 가능 이행현황 이행 (20.2Q 별도재무제표기준 26,031억) 자산처분 제한현황 계약내용 자기자본의 10배 이행현황 이행 (20.2Q 별도재무제표기준 3억) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.07 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl (3) 채무증권 만기별 미상환잔액 현황 [별도기준] 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - 17,700 12,000 - 193,500 28,300 - - - 251,500 17,700 12,000 - 193,500 28,300 - - - 251,500 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - 40,000 90,000 154,200 - - 284,200 1,000,000 715,800 40,000 90,000 154,200 - - 284,200 1,000,000 715,800 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - 14,825 - - - - - 14,825 90,000 - - - - - - 90,000 90,000 14,825 - - - - - 104,825 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [연결기준]&cr; 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 17,700 54,000 95,000 193,500 28,300 - - - 388,500 합계 17,700 54,000 95,000 193,500 28,300 - - - 388,500 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 40,000 115,000 197,134 - - 352,134 1,070,000 717,866 합계 40,000 115,000 197,134 - - 352,134 1,070,000 717,866 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 295,447 1,061,213 340,050 - 340,050 - - 2,036,760 사모 330,000 350,100 33,900 - - - - 714,000 합계 625,447 1,411,313 373,950 - 340,050 - - 2,750,760 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - 340,050 - 340,050 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - 340,050 - 340,050 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 　- - 　- 　- 　- 　- 　- 　- 　- - 사모 　- 　- 　- 　- 　- 　- 　- 　- 　- - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 당 보고서에는 동 항목을 기재하지 않았으며 기말 사업보고서에 작성 예정입니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr; 제59기 1분기 삼정회계법인 해당사항 없음 재무구조개선 계획에 대한 감사인의 강조사항 해당사항 없음 제58기 삼정회계법인 적정 재무구조개선&cr;계획에 대한&cr;감사인의 강조사항 (1) 투입법에 따른 진행기준 등 수익인식 (2) 미청구공사에 대한 회수가능성 (3) 영업권 손상 (4) 판매보증충당부채 평가 제57기 삼정회계법인 적정 계속기업 관련&cr;중요한 불확실성 (1) 투입법에 따른 진행기준 등 수익인식 (2) 미청구공사에 대한 회수가능성 (3) 영업권 손상 (4) 판매보증충당부채 평가 (5) 이연법인세자산 실현가능성 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 당사의 모든 감사대상 종속기업은 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. &cr; 2. 최근 3사업연도의 회계감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 &cr; 가 . 감사용역계약 체결현황 &cr; (단위 : 백만원) 제59기 삼정회계법인 1분기 검토 1,870 20,264 1,870 1,318 제58기 삼정회계법인 1분기 검토&cr; 반기 검토&cr; 3분기 검토 전산감사&cr; 중간감사/내부통제&cr; 기말감사 1,870 20,397 1,870 20,566 제57기 삼정회계법인 1분기 검토&cr;반기 검토&cr;3분기 검토&cr; 전산감사&cr;중간감사/내부통제&cr; 기말감사 1,370 22,851 1,370 22,851 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 나. 제59기 감사/검토 기간 구분 감사/검토 기간 1분기 검토 2021.04.14 ~ 2021.05.14 다. 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위: 백만원) 제59기 - 해당사항 없음 - - - 제58기 - 해당사항 없음 - - - 제57기 2019.10.30 국고보조금에 의한 이월결손금 보전 관련 세무자문 2019.11 ~ 2019.12 500 - 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12021.04.27 감사위원회 위원 3인 및&cr; 업무수행이사 2인 대면회의 분기재무제표에 대한 검토 결과, 연간 감사일정/시간, 중점 감사항목 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 &cr; 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보&cr; 해당사항 없습니다.&cr; ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl 3. 감 사인의 변경 &cr;&cr; 당사의 종속기업인 두산건설(주)은 '주 식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조의 3에 의거 증권선물위원회로부터 제45기 사업연도(2020년)에 대한 회계감사인을 삼덕회계법인으로 지정받았 습니다. 종속기업명 기존 감사인 신규 감사인 두산건설(주) 삼정회계법인 삼덕회계법인 4. 내 부통제에 관한 사항 &cr;&cr; 가. 내부통제 유효성 감사 &cr; 당사 감사위원회의 의견으로는, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는'내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. &cr; 나. 내부회계관리제도&cr; 내부회계관리자는 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하 여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 또한, 회계감사인은「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 2020년12월31일 현재의 내부회계관리제도를 감사한 결과, 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있으며, 이에 따라 2021년3월18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.&cr; &cr; 다. 내부통제 구조의 평가 2020년 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 및 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다.&cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 &cr; (1) 이사의 수 : 7 인 (사내이사 3인, 사외이 사 4인 ) 구분 구성 이사명 의장, 대표이사 여부 비 고 이사회 사내이사 3 명 박지원&cr; 정연인&cr; 박상현 이사회 의장, 대표이사 &cr; 대표이사&cr; 대표이사 - 사외이사 4 명 남익현 &cr; 김대기&cr;이준호 &cr; 배진한 사외이사&cr;사외이사&cr; 사외이사&cr;사외이사 - (2) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 741-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 제5 8 기(20 20 년도) 정기 주주총회 결과 및 '21년 03월 31일 기준 &cr; ※ 당사는 제5 8 기 정기 주주총회(' 21 .03.30)를 통해 배진한 사외이사가 신규 선임&cr; 되었습니다. &cr; (3) 이사회 의장에 관한 사항 이사회 의장 대표이사 &cr;겸직여부 이사회 의장 선임사유 박지원 O '12년 이후 두산중공업 부회장을 역임하고 현재의 대표이사 회장 역할을 수행하며 두산중공업이 국내최고의 발전플랜트 회사로 자리매김하는데 공헌하였음. 또한 풍력발전, 가스터빈, ESS 등 친환경 신재생에너지분야로 사업을 확장하고 있으며, 각 사업영역의 디지털 전환을 가속화함으로써 디지털 솔루션 사업화를 통한 경쟁력을 강화해나가고 있음. 국내외 풍부한 경험과 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 제고에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전과 재무 건전성 강화 등에 기여할 적임자로 판단되므로 두산중공업 이사회 의장으로 재선임 (4) 이사회내 위원회 &cr; 1) 감사위원회 (사외이사 3 인 구성)&cr; 2) 내부거래위원회 (사외이사 4인 구성)&cr; 3) 사외이사후보추천위원회(사외이사 4인 구성) 및 자문단(외부인 3인 구성)&cr;&cr; (5) 이사회의 권한 내용 회사의 업무집행에 관한 주요사항을 심의, 의결&cr; ① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항&cr; ② 경영에 관한 사항&cr; 1) 사업계획 및 예산&cr; 2) 중장기 사업계획&cr; 3) 대표이사의 선임 및 해임&cr; 4) 사장 이상의 집행임원의 선임 및 해임, 이에 해당하지 않는 집행임원에 &cr; 대하여는 대표이사에게 그 권한을 위임한다.&cr; 5) 이사회운영 규정 개정&cr; 6) 감사위원회 운영규정 제, 개정&cr; 7) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지&cr; 8) 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임&cr; 9) 국내외 지점, 법인(당사가 최대주주이거나 1인 주주인 법인)의 설치, 이전, 폐 지 및 철수 단,(Ⅰ) 지점을 제외한 국내외 사무소 등의 설치, 이전, 폐지&cr; (Ⅱ) 해외지점의 동일 국내에서의 이전 (Ⅲ) 프로젝트용 현지법인 또는 사무소 의 설치, 이전, 폐지, 철수에 대해서는 부의 대상에서 제외함 ③ 재무에 관한 사항&cr; 1) 자산총액의 100분의 10을 초과하는 자산의 처분 또는 획득&cr; 2) 자본금의 100분의 10을 초과하는 타법인에 대한 출자 또는 출자지분의 처분&cr; 3) 사채의 발행 및 모집에 관한 사항&cr; 4) 전환사채, 신주인수권부사채 발행&cr; 5) 준비금의 자본전입&cr; 6) 관계회사의 발행주식 및 회사의 자기주식의 처분&cr; ④ 이사에 관한 사항 &cr; 1) 집행임원인사관리규정 제.개정&cr; 2) 이사와 회사간 거래의 승인&cr; ⑤ 기타&cr; 1) 주식선택권 부여 및 취소&cr; 2) 기타 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 기 타 대표이사가 회사경영을 위해서 중요하다고 인정한 사항&cr; (6) 이사회 운영규정의 주요내용 ① 구성&cr; - 이사회는 이사 전원으로 구성&cr; ② 소집&cr; - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 소집함&cr; - 재적이사 총수의 3분의 1이상이 연명으로 회의의 목적사항, 회의소집 희망 일 자 등을 명시하여 소집권자에게 이사회소집을 청구할 수 있으며 이때 소집권 자는 10일 이내에 이사회를 소집하여야 함&cr; ③ 심의 의결사항&cr; - 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항&cr; - 경영에 관한 사항&cr; - 재무에 관한 사항&cr; - 이사에 관한 사항&cr; - 기타 회사경영에 중요한 사항&cr; ④ 의결방법&cr; - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.&cr; ⑤ 의사록 작성&cr; - 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는&cr; 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.&cr; 나. 중요 의결사항 등 회차 개최일자 의안 내용 가결&cr;여부 이사 참석 및 찬반 현황 박지원&cr;(출석률&cr;100%) 정연인&cr;(출석률&cr; 83%) 박상현&cr;(출석률&cr; 100%) 김동수&cr;(출석률&cr; 100%) 남익현&cr;(출석률&cr; 83%) 김대기&cr;(출석률&cr; 100%) 이준호&cr;(출석률&cr;100%) 배진한&cr;(출석률&cr;100%) 2021-1차 2021.01.08 DPS S.A 에 대한 모회사 보증 제공 및 금전대차 거래 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 분당두산타워 기존 임대차계약 해지 및 신규 임대차계약 체결 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 2021-2차 2021.02.05 두산인프라코어 지분 매각 SPA 체결 승인 원안가결 찬성 불참 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 2021-3차 2021.02.09 준법지원인 선임 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 사채발행 대표이사 위임 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - 해당없음 - - - - 해당없음 2020년 경영실적 보고 - - - 해당없음 - - - - 해당없음 2021-4차 2021.03.09 2020년 내부회계관리제도 평가 보고 - - - 해당없음 - - - - 해당없음 2020년 회계 및 업무에 대한 감사보고 - - - 해당없음 - - - - 해당없음 제58기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 재무구조 개선을 위한 약정 체결 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 전자투표제 도입 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 2021년도 사업계획 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 2021-5차 2021.03.19 두산인프라코어와의 분할합병 계약 체결 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 임시주주총회 소집 및 전자투표제 도입 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 임시주총 관련 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 두산퓨얼셀 현물출자에 의한 유상증자 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 지배주주 등의 담보제공 변경 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 화성도시고속도로㈜ 주식매매계약 체결 승인 원안가결 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 2021-6차 2021.03.30 대표이사 선임 원안가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 불참 찬성 찬성 찬성 이사회 내 위원회 위원 선임 원안가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 불참 찬성 찬성 찬성 지배주주 등의 담보제공 변경 승인 원안가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 불참 찬성 찬성 찬성 ※ 배진한 이사는 2021.03.30일자 정기 주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.&cr; ※ 박상현 이사는 2021.03.30일자 이사회에서 사내이사로 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회&cr; (1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사 3 명 배진한&cr; 김대기&cr;이준호 상법상의 감사위원회 역할 수행 위원장 &cr;&cr; 내부거래위원회 사외이사 4 명 남익현 &cr; 김대기&cr;이준호 &cr; 배진한 공정거래법률 제11조의2에 의한 대규모 내부거래를 심사 및 승인 위원장 &cr;&cr;&cr; 사외이사후보추천위원회 사외이사 4 명 김대기&cr; 남익현 &cr;이준호&cr; 배진한 주주총회에서 선임할 사외이사 &cr;후보의 추천 위원장&cr;&cr;&cr; - 사외이사후보추천자문단 설치 (최초 도입 2006.03.17)&cr; ㅇ 기업 지배구조에 대한 이해도가 높은 기업 외부인사 3 명 으로 구성&cr; ㅇ 선임예정 사외이사의 수의 2배 이내 를 사외이사후보추천위원회에 추천&cr;- 감사위원회는 [2. 감사제도에 관한 사항]을 참 조 (2) 위원회의 활동내용 (가) 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 남익현&cr; (출석률:- ) 김대기&cr; (출석률:- ) 이준호 &cr; (출석률: -) 배진한&cr; (출석률: -) 찬 반 여 부 내부거래위원회 미개최 - - - - - - ※ 배진한 이사는 2021.03.30일자 이사회에서 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.&cr; (나) 사외이사후보추천위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 김동수&cr;(출석률:100%) 남익현&cr;(출석률:100%) 김대기&cr;(출석률:100%) 이준호&cr;(출석률:100%) 찬 반 여 부 사외이사후보&cr;추천위원회 2021.03.09 사외이사후보 추천 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 라. 이사의 독립성&cr; 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 당사는 3 인 의 외부인사로 구성되어 있는 사외이사후보추천자문단에서 선임예정 사외이사의 2배수 이내의 후보를 사외이사후보추천위원회에 추천하고, 4 인의 사외이사로 구성된 사외이사후보추 천위원회에서 사외이사 후보를 추천하여 주주총회에서 사외이사를 선임하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)&cr; ( 1) 이사회 선임 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) 직 위 성 명 임 기 연임여부&cr;및 &cr;연임횟수 선임배경 추천인 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주 &cr;또는&cr;주요주주와의&cr;관계 사내이사&cr;(대표이사) 박지원 2020년 03월 30일 ~&cr; 2023년 03월 29일 연임 5회&cr;최초선임&cr;(2008.03.21) '12년 이후 두산중공업 부회장을 역임하고 현재의 대표이사 회장 역할을 수행하며 두산중공업이 국내최고의 발전플랜트 회사로 자리매김하는데 공헌하였음. 또한 풍력발전, 가스터빈, ESS 등 친환경 신재생에너지분야로 사업을 확장하고 있으며, 각 사업영역의 디지털 전환을 가속화함으로써 디지털 솔루션 사업화를 통한 경쟁력을 강화해나가고 있음. 국내외 풍부한 경험과 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 제고에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전과 재무 건전성 강화 등에 기여할 적임자로 판단되므로 재선임. 이사회 경영전반 총괄&cr;및 &cr;이사회 의장 - 특수관계인 사내이사&cr;(대표이사) 정연인 2019년 03월 28일 ~&cr;2022년 03월 27일 최초선임&cr;(2019.03.28) 베트남의 두산 VINA의 법인장과 두산중공업의 관리부문장 역할을 수행하여 회사의 관리 업무를 수행하였으며, 또한, 풍부한 실무 경험이 있기 때문에 발전플랜트 사업 등 회사 업무 전반을 안정적으로 운영 및 관리를 위하여 선임. 이사회 경영전반 총괄 - - 사내이사&cr;(대표이사) 박상현 2021년 03월 30일 ~&cr;2024년 03월 29일 최초선임&cr;(2021.03.30) 두산인프라코어㈜, ㈜두산 지주부문, 두산밥캣㈜ 부사장을 역임하고 CFO 역할을 수행하였으며, 두산중공업에서도 CFO로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사 신사업 및 재무 개선에 크게 이바지하고 있는 중임. 국내외 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업가치 제고에 공헌할 수 있으며, 장기적으로 회사의 발전 및 재무 건전성 강화에 기여할 적임자로 판단되므로 사내이사로 선임 이사회 경영전반 총괄 - - 사외이사 김동수 2018년 03월 28일 ~&cr;2021년 03월 30일 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2015.03.27) 고려대학교 석좌교수이며 제16대 공정거래위원회 위원장, 제16대 수출입은행 은행장, 기획재정부 제1차관 및 차관보 등 전반적인 재무 관리 업무를 수행하였음.&cr;상기와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사로 재선임. 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 감사위원회 위원장&cr;내부거래위원회위원&cr;사외이사후보추천위원회위원 - - 사외이사 남익현 2020년 03월 30일 ~&cr;2023년 03월 29일 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.31) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수로서 경영 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 학내 기획부실장, 발전기금 상임이사 및 기획처장 역임 등 전반적인 재무 등 관리 업무 수행하였음. 상기와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 경영관련 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사로 재선임. 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 내부거래위원회 위원장&cr;사외이사후보추천위원회 위원 - - 사외이사 김대기 2019년 03월 28일 ~&cr;2022년 03월 27일 최초선임&cr;(2019.03.28) 통계청장, 문화체육부 제2차관 및 대통령실 경제수석비서관 등의 전반적인 경제 관리업무를 수행하면서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하고 있음. 이에 따라 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되므로 사외이사로 선임. 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 사외이사후보추천위원장 &cr;감사위원회 위원&cr; 내부거래위원회위원 - - 사외이사 이준호 2019년 03월 28일 ~&cr;2022년 03월 27일 최초선임&cr;(2019.03.28) 서울지방법원 판사 및 김앤장에서의 변호사 활동을하는 법률전문가로서 이사회운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 기대되므로 사외이사로 선임. 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 감사위원회 위원&cr;내부거래위원회 위원&cr;사외이사후보추천위원회 위원 - - 사외이사 배진한 2021년 03월 30일 ~&cr;2024년 03월 29일 최초선임&cr;(2021.03.30) 한국공인회계사 자격을 보유한 고려대학교 경영대학 회계학 전공 교수로서 기업의 재무 및 회계 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 공정거래학회 경영교육학회 부회장 및 한국석유공사의 투자심의 위원회 자문 위원 등 기업활동 관련 전반적인 경영 및 재무 등의 관리 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 재무 및 회계 관련 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 것으로 기대되므로 선임 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 감사위원회 위원장&cr;내부거래위원회위원&cr;사외이사후보추천위원회위원 - ※ 김동수 이사는 2021.03.30일자로 임기 만료되었습니다.&cr; (2) 사외이사후보추천위원회 설치 성 명 사외이사 여부 비 고 김대기 ○ - 사외이사가 총위원의 1/2 이상 충족 김동수 ○ 남익현 ○ 이준호 ○ 배진한 ○ ※ 김동수 위원은 2021.03.30일자로 임기 만료되었습니다.&cr; ※ 배진한 위원은 2021.03.30일자로 신규 선임되었습니다. &cr; 마. 사외이사의 전문성 &cr; (1) 사외이사 지원조직 &cr; - 전담조직 : 재무) IR팀 &cr; - 전담인력 : 이재열 부장(031-5179-3171) , 심재철 차장 (031-5179-3172) &cr; - 주요업무 : 이사회 운영, 사외이사 업무지원 총괄&cr; (2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 07월 08~09일 당사 김동수, 남익현,&cr;김대기, 이준호 - 신임 및 창원 본사 미방문 사외이사 본사 방문 &cr;및 생산현장 견학 2020년 06월 02일 당사 김동수, 남익현 ,&cr;김대기, 이준호 - 에너지 전환에 따른 당사의 사업 대응 현황 및 경영 실적에 대한 교육 실시 ※ 신임 배진한 사외이사는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 악화에 따른 별도의 현장교육 계획 잠정 연기 (신임 사외이사는 과거 창원 본사 방문 및 생산현장 견학 경험이 있으며, 전문적 지식과 경험을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있음.) ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 가. 감사 위원회의 인적사항 및 사외이사 여부 김동수예고려대 경영학&cr; 서울대 행정학 석사&cr; 미 하와이대 경제학 박사&cr; 전) 공정거래위원장&cr; 현) 고려대학교 석좌교수예④ 금융기관, 정부,&cr;증권유관기관 등&cr;경력자 전) 경제기획원 사무관 ('82.6~'89.1 / 6년 7개월)&cr; - 예산실 예산관리과/행정 예산과 &cr; . 정부재정의 효율적 운영을 위한 5년 단위의 중기재정 관리제도 도입&cr; . 정부의 일반행정경비 절감 목적의 관서당 경비제도 도입 및 예산회계법&cr; /시행령 개정&cr; - 심사평가과 투자기관 1,2과&cr; . 정부 투자기관(공기업)의 재무제표 분석 및 분석을 토대로 경영효율성&cr; 극대화 목적을 위한 경영실적분석 및 평가하는 '공기업 자율 경영체제'&cr; 확립 &cr; 전) 한국수출입은행 행장 ('09.02~'10.12 / 1년 10개월)&cr;전) 공정거래위원회 위원장 ('11.01~'13.02 / 1년 11개월) 김대기예서울대 경제학&cr; 미 펜실베니아 와튼스쿨 경영학 석사&cr; 전) 대통령실 경제수석비서관&cr; 전) 대통령실 정책실장---이준호예서울대 법학과&cr; 미 하버드 Law School&cr;전) 서울지방법원 판사&cr; 현) 김ㆍ장 법률사무소 변호사---배진한예 서울대학교 경영학 학사&cr;위스콘신주립대학원 석사&cr;브리티시 콜럼비아 대학원 박사&cr;현) 고려대학교 경영대학 교수&cr;(회계학 전공)&cr;현) 공정거래학회 부회장 한국 공인회계사 예한국공인회계사&cr;자격 보유 고려대학교 경영대학 교수(회계학 전공) 공정거래학회, 경영교육학회 부회장 한국석유공사 투자심의(리스크)위원회 자문위원 고려대학교 경영전문대 부원장 고려대학교 경영대학 회계학 주임교수 삼성전자 고려대학 재무회계 프로그램 주임교수 한국공인회계사 자격 보유 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 ※ 김동수 위원은 2021.03.30일자로 임기 만료되었습니다.&cr; ※ 배진한 위원은 2021.03.30일자로 신규 선임되었습니다. &cr; ※ 2021.03.31 기 준 나 . 감사위원회 위원 의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(김동수 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 (김동수 사외이사) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 다. 감사위원회의 활동 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 김동수&cr;(출석률:100%) 배진한&cr;(출석률:100%) 김대기&cr;(출석률:100%) 이준호&cr;(출석률:100%) 찬 반 여 부 2021-1차 2021.02.14 2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 내부감사 결과보고 - - 해당없음 - - 2020년 결산 감사결과 보고 - - 해당없음 - - 2021-2차 2021.03.09 2020년 내부회계관리제도 평가보고서 작성 및 서명 원안가결 찬성 해당없음 찬성 찬성 2020년 회계 및 업무에 대한 감사보고서 작성 및 서명 원안가결 찬성 해당없음 찬성 찬성 2020년 내부감시장치 가동현황에 대한 감사의 평가의견서 작성 및 서명 원안가결 찬성 해당없음 찬성 찬성 2021-3차 2021.03.30 감사위원회 위원장 선임 - 해당없음 - - - 2021-4차 2021.04.27 2021년 1분기 실적 검토 결과 보고 - 해당없음 - - - ※ 김동수 이사는 2021년03.30부로 감사위원회 위원의 임기를 종료하였습니다.&cr; ※ 배진한 이사는 2021년03.30부로 감사위원회 위원의 임기를 시작하였습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#감사교육.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 (1) 감사위원회 교육실시 현황 2019년 07월 08일 당사 김동수, 남익현, &cr; 김대기, 이준호 - 신임 및 창원 본사 미방문 사외이사 본사 방문 및 생산현장 견학(2일간) 2020년 02월 13일 삼정회계법인 김동수, 임영록,&cr; 차동민, 남익현 - 19년 이후 개시되는 회계연도부터 적용되는 재무제표 작성시 적용 예정 주요 기업회계기준서 내용 및 18년 11월부터 시행된 외감법 주요 개정 사항에 대한 교육 실시 2020년 06월 20일 당사 김동수, 김대기, &cr; 이준호 - 에너지 전환에 따른 발전시장의 변화에 당사의 사업 대응 현황 및 이에 따른 &cr; 경영 실적에 대한 교육 실시 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 ※ 신임 배진한 감사위원은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 악화에 따른 별도의 현장교육 계획 잠정 연기 (신임 감사위원은 과거 창원 본사 방문 및 생산현장 견학 경험이 있으며, 전문적 지식과 경험을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있음.) ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 ( 2) 감사위원회 지원조직 현황 Compliance팀 4 부장 2명, 과장 2명 (평균 18.7년) 내부감사, 내부회계관리제도 설계,운영 및 평가 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 라. 준 법 지 원인 등의 인적사항 및 주요경력 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 선임일 임기 이경환 남 1974년 01월 법무/IP 직무대행 미등기임원 상근 법무 현) 두산중공업㈜ 법무/IP직무대행/준법지원인 전) 법무법인 동인 변호사 전) 서울고검, 광주고검 법무관 2021.02.09 2021.02.09 ~ 2024.02.08 &cr; (1) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 항목 빈도 주요 활동내용 처리결과 직무관련 이해관계자 현황 연 1회 임원.팀장 대상 직무관련 이해관계자 현황 조사 특이사항 없음 개인정보취급 준수사항 점검 주요 법령 개정시 개인정보취급에 관한 내부규정 및 처리 점검 특이사항 없음 회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검 상시 신규 및 기존 사업 관련 준법여부 점검 - 영업비밀, 부정경쟁방지, 공정거래 분야, 부정청탁금지 등 특이사항 없음 준법교육 연 1회 - 윤리규범(Code of Conduct) 교육 - 직장내 성희롱예방 및 장애인인식개선 교육 - 직장내 괴롭힘방지 교육 - 정보보안 교육 - 부정청탁 및 금품수수 금지 교육 특이사항 없음 CSR위원회 활동 점검 연 1회 환경, 인권, 사회공헌 등 활동 점검 특이사항 없음 연구보안.윤리심의회 활동 점검 연 1회 기술보호, 위.변조 방지 등 활동 점검 특이사항 없음 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 (2) 준법지원인 지원조직 현황 법무팀 7 부장 1명, 차장 2명, 과장 4명 ( 평균 7.9년 ) 청탁금지법, 개인정보보호법, 공정거래법 등 법률준수를 위한 &cr;법률지원 및 업무 Guide 제공과 준법통제업무의 실무적 총괄 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표 제도 당사는 소액주주 의결권 권익보호를 위하여 서면투표제를 도입 운영하고 있습니다.당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 소액주주가 서면으로 의사표시를 행사 할 수 있도 록 서면투표용지를 주 총소집통지서 발송시 동봉하여 송부하며, 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주주총회일 전일까지 당사에 송부함으로써 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr; 또한 당사는 제 5 8기 정기 주주총회( 2021. 03.30 ) 에서 서면투표제 및 전자투표 제도를 도입하여 적용하였습니다. &cr; 나. 소수주주권 &cr; - 해당사항 없음 &cr; 다. 경영권 경쟁 &cr; - 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 &cr; 1 . 최 대 주 주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; &cr; 당 사 의 당분 기 말 현 재 최대주주는 (주)두산 이며 발행주식 총수의 41.95 % 를 보 유하고 있습니 다. &cr; 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) (주)두산본인보통주157,164,720 41.95 157,164,720 41.95 -연강재단특수관계인보통주25,7400.0125,7400.01-박용성특수관계인보통주8,2190.008,2190.00-박용현특수관계인보통주11,7810.0011,7810.00-박용만특수관계인보통주31,2310.0131,2310.01-박정원특수관계인보통주377,7410.10377,7410.10-박혜원특수관계인보통주135,4400.04135,4400.04-박지원특수관계인보통주253,0000.07253,0000.07-박진원특수관계인보통주253,0270.07253,0270.07-박태원특수관계인보통주169,3320.05169,3320.05-박형원특수관계인보통주126,7100.03126,7100.03-박석원특수관계인보통주189,8880.05189,8880.05-박인원특수관계인보통주126,7100.03126,7100.03-박서원특수관계인보통주135,0890.04135,0890.04-박재원특수관계인보통주90,2010.0290,2010.02-박상우특수관계인보통주2,5130.002,5130.00-박상진특수관계인보통주2,5060.002,5060.00-박상아특수관계인보통주1020.001020.00-박상은특수관계인보통주1310.001310.00-박상인특수관계인보통주1310.001310.00-박상정특수관계인보통주1020.001020.00-박상현특수관계인보통주1310.001310.00-박상효특수관계인보통주1310.001310.00-박윤서특수관계인보통주1370.001370.00-강신애특수관계인보통주3,2560.003,2560.00-김소영특수관계인보통주3,7180.003,7180.00-서지원특수관계인보통주1,6460.001,6460.00-원보연특수관계인보통주1,3170.001,3170.00-정현주특수관계인보통주1,4810.001,4810.00-최윤희특수관계인보통주9870.009870.00-보통주159,117,11842.47159,117,11842.47-기타----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 가. 최대주주의 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)두산 29,186 박정원 5.81 - - 박정원 5.81 김민철 0.003 - - - - 곽상철 - - - - - ※ (주)두산은 주권상 장법인으 로서 출 자자수는 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 21.03.31 기준 으 로 기재하였습니다. &cr; ※ (주)두산의 출자자수 및 대표이사 등의 지 분율은 종류주식 을 포함한 발행주식총수 기준입니다. &cr; ※ (주)두 산은 21.03.30 일자로 박정원, 김민철, 곽상철 이사를 대표이사로 선임 하였습니다. &cr; ※ (주)두산의 최대주주 및 그 특수관계인은 총 35명이며 , 이 중 보통 주 식 기준 최대출자자는 대표이사 박정원 입니다. (이하 변동내역 기재 시 동일)&cr; ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 【법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역】 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2019년 05월 30일 박정원 5.17 - - 박정원 5.17 - 동현수 0.005 - - - - - 김민철 0.003 - - - - 2019년 07월 26일 박정원 5.81 - - 박정원 5.81 - 동현수 0.005 - - - - - 김민철 0.003 - - - - 2021년 03월 30일 박정원 5.81 - - 박정원 5.81 - 김민철 0.003 - - - - - 곽상철 - - - - - - 2019년 05월 30일 : 시간외매매 (해당 변동일은 결제일 기준임)&cr; - 2019년 07월26일 : 주식상속 (해당 변동일은 상속 재산분할이 종료된 날임)&cr; - 2021년 03월30일 : 대표이사 변경 (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 주식회사 두산 자산총계 5,274,061 부채총계 2,564,823 자본총계 2,709,238 매출액 408,763 영업이익 38,254 당기순이익 78,568 ※ 위 재 무 현황은 '21년 3월 31일 자 재무현 황입니다.&cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대 주주 인 (주)두 산은 '21년 3월 31일 기준으로 두산중공업 등 21개 계 열사를 포함하는 두산그룹의 모회사 ( 총 22개 계 열사) 임 과 동시에 전자BG, 산업차량BG, 디지털이노베이션BU 등의 자체사업을 영위하고 있습니다 .&cr; &cr; 당사의 최대주주인 (주)두산이 영위하고 있는 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.&cr; (전자BG) 모든 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품을 생산하는 사업으로서 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 에폭시 수지 및 폴리이미드(polyimide) 등을 원료로 하여 동박적층판을 생산하는 사업입니다. 고분자 화학과 전자소재 부문을 결합하여 제품을 생산하는 첨단 전자산업으로서 그 동안 국내 전자산업의 성장과 해외 직수출 증대를 통하여 성장해 왔습니다.&cr;&cr;(산업차량BG) 1968년 국내 최초로 지게차 생산을 시작한 이래로 현재 엔진/전동 지게차, 물류 장비 등을 생산/판매하여 지게차 부문에서 국내 부동의 1위를 고수하고 있습니다. 또한 TCO(Total Cost of Ownership) 개선, 품질 향상 및 폭넓은 판매망 구축, 제품의Full line-up (1톤급~25톤급 및 물류 장비) 확보로 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 세계 유수의 경쟁사들과 어깨를 나란히 하고 있으며, Tier-4 제품 개발 및 신기종 차량 개발 등을 통해 선도적인 입지를 구축하고 있습니다.&cr;&cr;(디지털이노베이션BU) 국내/외 IT컨설팅, 시스템 통합, 애플리케이션 및 IT 인프라 운영서비스를 제공하고 있으며, 선택과 집중을 통한 제조/수주 산업의 IT서비스 수행 역량 확보와 전문 인력 양성을 통해 IT Infra Cloud 서비스 및 Digital Transformation을 통한 시스템 기반 IT 환경 구축에 주력하고 있습니다.&cr; &cr;당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 두산중공업, 두산퓨얼셀, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설, 기타(오리콤, 두산메카텍 등) 등이 있습니다.&cr; 기타 자세한 사항은 (주)두산 사업보고서 상의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 2. 주식 분포 현황 &cr;&cr;당 분기말 현재 당사 지분 을 5%이상 보유하고 있는 주주 는 최대주주인 (주)두산 입니다 . (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)두산 157,164,720 41.95 - - - - - 우리사주조합 19,265,913 5.14 【 소 액 주주현황】 (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 230,567 230,571 99.99 187,927,249 374,637,255 50.16 - ※ 2020.12.31일자 주주명부 기준입니다. &cr; 3. 주식사무 정관상&cr;신주인수권의&cr;내용 제8조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정하되 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항에 따라야 한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에서 정하는 방법에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 현물출자, 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우&cr;제11조(신주의 배당기산일)&cr;이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말 에 발행한 것으로 본다.&cr;제16조의 2(신주인수권부사채의 발행) &cr; ①이 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr; 1. 신주인수권부사채를 증권거래법의 규정에 따라 일반공모의 방법으로 발행하는 경우&cr; 2. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상 필요로 인해 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인 및 기타 투자자등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; 3. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부&cr;사채를 발행하는 경우&cr; 4. 기타 이사회가 합리적으로 판단하여 회사의 경영목적 달성을 &cr;위한 필요에 따라 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지않는 범위내에서 이사회가 정한다.&cr;③신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이정관에서 정한 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.&cr;④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 &cr; 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위&cr; 기간내에서 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다. &cr;⑤신주인수권의 행사로 인하여 회사가 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 - 명의개서대리인 주식회사 하나은행&cr;(Tel : 02-368-5860, 주소 : 서울 영등포구 국제금융로 72) 주주의 특전 - 공고방법 인터넷 홈페이지 전자공고 ※ 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.&cr; 4. 최근 6 개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 천주) 구분 '20년 &cr;10월 11월 12월 '21년&cr;1월 2월 3월 보통주 주가&cr; (원) 최고 14,150 17,100 15,500 14,700 12,250 13,250 최저 11,800 13,850 12,850 11,750 10,250 10,600 평균 13,007 15,429 14,148 13,453 11,572 11,650 거래량&cr; (천주) 최고(일) 9,356 28,023 9,105 7,981 4,820 7,978 최저(일) 2,241 2,237 1,419 2,012 1,848 1,404 월간 84,084 160,326 81,961 79,032 50,313 61,312 월평균 4,425 7,635 3,903 3,952 2,795 2,787 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황&cr; 【 등 기 임원】 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 박지원남1965년 04월대표이사등기임원상근CEO연세대 경영학&cr; 미 뉴욕대 경영학 석사&cr; 현) 두산중공업(주) 대표이사 회장&cr; 현) (주)두산 부회장253,000-특수관계인20년 3개월2023년 03월 31일정연인남1963년 01월대표이사등기임원상근관리부문장 / COO부산대 기계설계&cr;전) 두산인프라코어 전무&cr; 현) 두산중공업(주) 대표이사 사장--계열회사 임원5년 7개월2022년 03월 31일박상현남1966년 02월대표이사등기임원상근재무관리부문장연세대 경영학&cr;미 듀크대 경영학 석사&cr;전) 두산밥캣 대표이사 / CFO&cr;현) 두산중공업㈜ 대표이사 부사장--계열회사 임원9개월2024년 03월 31일김대기남1956년 11월사외이사등기임원비상근감사위원서울대 경제학&cr; 미 펜실베니아 와튼스쿨 경영학 석사&cr; 전) 대통령실 경제수석비서관&cr; 전) 대통령실 정책실장--계열회사 임원2년 1개월2022년 03월 31일이준호남1970년 02월사외이사등기임원비상근감사위원서울대 법학과&cr; 미 하버드 Law School&cr;전) 서울지방법원 판사&cr; 현) 법무법인 김ㆍ장 변호사--계열회사 임원2년 1개월2022년 03월 31일남익현남1963년 03월사외이사등기임원비상근사외이사서울대 경영학&cr;미 스탠퍼드대 산업공학 석사&cr;미 스탠퍼드대 경영학 박사&cr;전) 서울대학교 경영대학원 원장&cr;현) 서울대학교 경영학과 교수--계열회사 임원4년 1개월2023년 03월 31일배진한남1963년 12월사외이사등기임원비상근감사위원장서울대 경영학 학/석사&cr;미 위스콘신주립대 회계학 석사&cr;캐나다 브리티시콜럼비아대 박사&cr;현) 공정거래학회 부회장&cr;현) 고려대학교 경영대학 교수--계열회사 임원1개월2024년 03월 31일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#등기임원후보자및해임대상자.dsl 【 미등 기 임원】 (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의 관계 재직기간 임기 만료일 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 나기용 남 1959년 09월 부사장 미등기임원 상근 원자력BG 전) 산업통상자원부 　50,000 　 　 4년 11개월 　 박인원 남 1973년 06월 부사장 미등기임원 상근 Plant EPC BG 　 105,840 　 특수관계인 　 　 송용진 남 1969년 04월 부사장 미등기임원 상근 전략/혁신부문 　 　 3,700 　 　 　 　 박홍욱 남 1963년 11월 부사장 미등기임원 상근 파워서비스BG 　 12,100 　 　 　 　 이동수 남 1961년 07월 전무 미등기임원 상근 Plant EPC)Plant EPC사업관리총괄 　 　 　 　 　 　 정영칠 남 1966년 07월 전무 미등기임원 상근 파워서비스)Doosan Vina 법인 　 　14,574 　 　 　 　 강석주 남 1968년 12월 상무 미등기임원 상근 파워서비스)Skoda BU 　 　510 　 　 　 　 김규철 남 1968년 10월 상무 미등기임원 상근 Plant EPC)Plant EPC사업관리2 　 3,839 　 　 　 　 김동철 남 1969년 06월 전무 미등기임원 상근 관리)HR/커뮤니케이션 전) 두산엔진 　 　 　 3년 3개월 　 김무근 남 1966년 12월 상무 미등기임원 상근 관리)프로젝트구매 　 　10,000 　 　 　 　 김성수 남 1966년 07월 상무 미등기임원 상근 원자력)원자력서비스 　 　 　 　 　 　 김재이 남 1967년 11월 상무 미등기임원 상근 파워서비스)보일러사업관리 　 4,000 　 　 　 　 김종두 남 1967년 02월 상무 미등기임원 상근 원자력)원자력영업 　 　 　 　 　 　 노학준 남 1967년 05월 상무 미등기임원 상근 Plant EPC)P/E Center 　 　 14,574 　 　 　 　 박칠규 남 1969년 05월 전무 미등기임원 상근 관리)관리/노무 　 　10,000 　 　 　 　 손승우 남 1970년 07월 상무 미등기임원 상근 파워서비스)파워서비스영업총괄 　 　20,194 　 　 　 　 심강효 남 1969년 11월 상무 미등기임원 상근 재무)Controller 　 　1,000 　 　 　 　 육심균 남 1965년 09월 전무 미등기임원 상근 전략/혁신)기술혁신연구원 　 　16,018 　 　 　 　 이광열 남 1966년 03월 상무 미등기임원 상근 파워서비스)TM BU 　 　 　 　 　 　 이동수 남 1966년 02월 상무 미등기임원 상근 관리)품질/구매총괄 　 　 　 　 　 　 이병휘 남 1968년 09월 상무 미등기임원 상근 Plant EPC)Doosan Power Systems India 법인 　 　 　 　 　 　 이종문 남 1967년 09월 상무 미등기임원 상근 재무)Treasurer 　 220 　 　 　 　 이종욱 남 1962년 02월 상무 미등기임원 상근 전략/혁신)소재/제조개발센터 　 　 　 　 　 　 이현호 남 1969년 02월 전무 미등기임원 상근 Plant EPC)Plant EPC영업총괄 　 20,200 　 　 　 　 이희직 남 1959년 03월 전무 미등기임원 상근 파워서비스)서비스/보일러BU 　 　21,863 　 　 　 　 전하용 남 1967년 02월 상무 미등기임원 상근 Plant EPC)EPC영업 　 　5,000 　 　 　 　 정태진 남 1973년 01월 상무 미등기임원 상근 재무)Accounting 전) 두산인프라코어 　 　 　 2년 3개월 　 정호원 남 1966년 05월 전무 미등기임원 상근 원자력)주단BU 　 　 　 　 　 　 진종욱 남 1968년 07월 상무 미등기임원 상근 Plant EPC)풍력BU 전) 두산 퓨얼셀 BG 　10,107 　 　 2년 3개월 　 하종완 남 1967년 08월 상무 미등기임원 상근 Plant EPC)건축/개발사업 　 　 　 　 　 　 허경오 남 1968년 02월 상무 미등기임원 상근 Plant EPC)Plant EPC품질/EHS 　 　 　 　 　 　 ※ 재직기간 5년 이상의 미등기임원은 재직기간 기재 생략&cr; ※ '전문임원' 은 제외함 &cr; &cr; 【 타 회사 등기임원 겸직 현황 】 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) 겸 직 자 겸 직 회 사 성 명 직 위 회 사 명 직 위 남익현 사외이사 현대위아 사외이사 &cr; 나. 직원의 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 두산중공업남 4,378 - 823 - 5,201 14.14 97,99817----두산중공업여 164 - 125 1 289 6.75 3,5339-4,542 - 948 1 5,490 13.75 101,53118- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 직원수는 '21.03.31자 기준 인원 으로 계약직에는 BG계약직, 현장채용직 포함이며 자문/고문, 사외/대표이사, 파견직은 제외됨&cr; ※ 연간급여 총액은 2021.01월 ~ 2021.03월까지 급여집행 총액이며, BG계약직 및 현장채용직 급여는 포함함(자문/고문, 사외/대표이사, 파견직 인건비 제외)&cr; ※ 중도사직자 인건비 실적포함 (퇴직금제외) : 88명(949백만원)&cr;※ 반기ㆍ분기보고서의 경우에는 기업공시서식 작성기준 제9-1-2조 제1항에 따라 '소속 외 근로자' 항목을 기재하지 않음&cr; &cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 34 1,168 34 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 ※ 당해 퇴직임원 2명의 보수를 포함하여 산정함&cr;※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재함&cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)38,000전체 총 승인금액사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)1--감사위원회 위원3--감사--- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 ※ 상기 주주총회 승인금액 8,000백만원은 등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원에 대한 총 승인금액임&cr; 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 7 139 20- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 ※ 상기의 보수총액 및 평균보수액은 당해 퇴임한 등기이사의 퇴임시까지의 보수를 포함한 금액임&cr; (2) 유형별 (단위 : 백만원) 37324-11717-35017-- - -- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr; (1) 개요 (단위 : 백만원) 3--4 - - - --7-- 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 당사는 수차에 걸쳐 임원에게 주식선택권을 부여하였으며, 부여방법은 신주교부, 자기주식교부 및 차액보상방법 중 행사시점의 이사회의 결정에 따르고 있습니다. 주식선택권은 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있습니다.&cr; 당사는 주식선택권에 대하여 공정가액접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였는바, 동 보상원가 산정시 사용된 가정은 다음과 같습니다. 부여일 무위험이자율(주1) 기대행사기간 예상주가변동성 기대배당(수익)율 2011년 03월 25일 3.66% 3년 53.12% 10.00% 2012년 03월 30일 3.57% 3년 38.21% 13.33% 2013년 03월 29일 2.45% 3년 35.98% 15.00% 2014년 03월 28일 2.88% 3년 34.72% 15.00% (주1) 무위험이자율은 3년 만기 국공채 수익율을 기준으로 산정하였습니다. &cr; (2) 상세현황 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 박홍욱미등기임원2011년 03월 25일주)보통주 700 - - - - 700 '14.3.25~'21.3.2465,700송용진미등기임원2011년 03월 25일주)보통주 600 - - - - 600 '14.3.25~'21.3.2465,700이동수미등기임원2011년 03월 25일주)보통주 700 - - - - 700 '14.3.25~'21.3.2465,700이창희미등기임원2011년 03월 25일주)보통주 600 - 600 - 600 - '14.3.25~'21.3.2465,700김복윤미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 900 - 900 - 900 - '15.3.30~'22.3.2966,800김성수미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 1,200 - - - - 1,200 '15.3.30~'22.3.2966,800박원진미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 900 - 900 - 900 - '15.3.30~'22.3.2966,800박홍욱미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 1,200 - - - - 1,200 '15.3.30~'22.3.2966,800송용진미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 900 - - - - 900 '15.3.30~'22.3.2966,800이동수미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 1,200 - - - - 1,200 '15.3.30~'22.3.2966,800이창희미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 900 - 900 - 900 - '15.3.30~'22.3.2966,800정영칠미등기임원2012년 03월 30일주)보통주 1,200 - - - - 1,200 '15.3.30~'22.3.2966,800강석주미등기임원2013년 03월 29일주)보통주 1,300 - - - - 1,300 '16.3.29~'23.3.2844,900김복윤미등기임원2013년 03월 29일주)보통주 1,300 - 1,300 - 1,300 - '16.3.29~'23.3.2844,900김성수미등기임원2013년 03월 29일주)보통주 1,800 - - - - 1,800 '16.3.29~'23.3.2844,900박준현미등기임원2013년 03월 29일주)보통주 1,800 - 1,800 - 1,800 - '16.3.29~'23.3.2844,900박홍욱미등기임원2013년 03월 29일주)보통주 1,800 - - - - 1,800 '16.3.29~'23.3.2844,900송용진미등기임원2013년 03월 29일주)보통주 1,800 - - - - 1,800 '16.3.29~'23.3.2844,900이광열미등기임원2013년 03월 29일주)보통주1,300 - - - - 1,300 '16.3.29~'23.3.2844,900이동수미등기임원2013년 03월 29일주)보통주1,800 - - - - 1,800 '16.3.29~'23.3.2844,900이종문미등기임원2013년 03월 29일주)보통주1,800 - - - - 1,800 '16.3.29~'23.3.2844,900이준형미등기임원2013년 03월 29일주)보통주1,300 - - - - 1,300 '16.3.29~'23.3.2844,900이창희미등기임원2013년 03월 29일주)보통주1,300 - 1,300 - 1,300 - '16.3.29~'23.3.2844,900이희직미등기임원2013년 03월 29일주)보통주1,800 - - - - 1,800 '16.3.29~'23.3.2844,900허경오미등기임원2013년 03월 29일주)보통주1,300 - - - - 1,300 '16.3.29~'23.3.2844,900이동수미등기임원2014년 03월 28일주)보통주3,500 - - - - 3,500 '17.3.28~'24.3.2734,550강석주미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,800 - - - - 1,800 '17.3.28~'24.3.2734,550김복윤미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,700 - 1,700 - 1,700 - '17.3.28~'24.3.2734,550김성수미등기임원2014년 03월 28일주)보통주4,700 - - - - 4,700 '17.3.28~'24.3.2734,550나춘남미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,700 - 1,700 - 1,700 - '17.3.28~'24.3.2734,550박준현미등기임원2014년 03월 28일주)보통주2,400 - 2,400 - 2,400 - '17.3.28~'24.3.2734,550박홍욱미등기임원2014년 03월 28일주)보통주2,400 - - - - 2,400 '17.3.28~'24.3.2734,550송용진미등기임원2014년 03월 28일주)보통주4,900 - - - - 4,900 '17.3.28~'24.3.2734,550송윤동미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,700 - 1,700 - 1,700 - '17.3.28~'24.3.2734,550심강효미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,700 - - - - 1,700 '17.3.28~'24.3.2734,550엄종호미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,700 - 1,700 - 1,700 - '17.3.28~'24.3.2734,550유우영-2014년 03월 28일주)보통주1,700 - - - - 1,700 '17.3.28~'24.3.2734,550이광열미등기임원2014년 03월 28일주)보통주3,400 - - - - 3,400 '17.3.28~'24.3.2734,550이종문미등기임원2014년 03월 28일주)보통주2,400 - - - - 2,400 '17.3.28~'24.3.2734,550이준형미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,700 - - - - 1,700 '17.3.28~'24.3.2734,550이창희미등기임원2014년 03월 28일주)보통주1,700 - 1,700 - 1,700 - '17.3.28~'24.3.2734,550이희직미등기임원2014년 03월 28일주)보통주2,400 - - - - 2,400 '17.3.28~'24.3.2734,550전하용미등기임원2014년 03월 28일주)보통주2,400 - - - - 2,400 '17.3.28~'24.3.2734,550합계----75,300- 18,600- 18,60056,700 -- 부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 최초&cr;부여&cr;수량 당기변동수량 총변동수량 기말&cr;미행사수량 행사기간 행사&cr;가격 행사 취소 행사 취소 주) 신주교부, 자기주식교부, 차액보상중 이사회 결의에 따라 결정 &cr; ※기준일('21년 03월 31일) 현재 종가는 13,000원입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 &cr; &cr; 가 . 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 &cr; 당사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭은 두산이며 기업집단의 최상위 지배기업은 &cr;(주)두산(종목코드 000150)입니다. 소속 회사와 관련된 상세한 내역은 [I. 회사의 개요의 1. 회사의 개요 중 바. 계열회사에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. &cr; &cr;나. 계열회사간 출자현황( '21.03.31 기준 ) 출자사&cr; 피출자사 (주) 두산 두산퓨얼셀 (주) 두산중공업 (주) 두산인프라코어 (주) 두산건설 (주) (주) 오리콤 두산밥캣코리아 (주) (주) 한컴 두산큐벡스 (주) (주) 두산 16.87% 　 　 　 　 　 　 　 두산퓨얼셀 (주) 14.73% 0.01% 15.59% 　 　 　 　 　 두산중공업 (주) 41.95% 　 0.00% 　 　 　 　 　 두산인프라코어 (주) 　 　 34.27% 0.00% 　 　 　 　 두산밥캣 　 　 　 51.05% 　 　 　 　 두산건설 (주) 　 　 99.99% 　 　 　 　 　 (주) 오리콤 61.55% 　 　 　 　 3.13% 　 　 두산경영연구원 (주) 41.91% 　 　 　 　 　 　 　 (주) 두산베어스 100.00% 　 　 　 　 　 　 　 두산큐벡스 (주) 33.57% 　 19.60% 28.37% 　 3.15% 4.58% 3.56% 네오트랜스 (주) 　 　 　 　 42.86% 　 　 　 두산밥캣코리아 (주) 두산로보틱스(주) 100.00% 　 　 　 　 　 　 　 (주) 두산모빌리티이노베이션 100.00% 　 　 　 　 　 　 　 두산로지스틱스솔루션 (주) 100.00% 　 　 　 　 　 　 　 (주) 두산에이치에프컨트롤스아시아 (주)한컴 　 　 　 　 　 100.00% 　 　 두산메카텍 (주) 　 　 100.00% 　 　 　 　 　 디비씨 (주) 46.00% 　 　 27.01% 　 　 22.89% 4.10% 밸류그로스(주) 69.55% 30.45% 오성파워오엔엠 (주) 　 　 100.00% 　 　 　 　 　 이큐브솔루션 (주) 　 　 60.00% 　 　 　 　 ※ 위 지분율은 보통주와 우선주를 합한 비율임&cr;※ 위 계열회사 중 두산밥캣코리아(주) 및 (주)두산에이치에프컨트롤스아시아의 지분은 해외 법인이 보유하고 있습니다. &cr;- 두산밥캣코리아(주) : Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd 가 100% 보유&cr;- (주)두산에이치에프컨트롤스아시아 : Doosan HF Controls Corporation 가 100% 보유 &cr;※ 기업집단 내 대표회사는 "(주)두산" 입니다. [해외] 출자회사 피출자회사 지분율 (주)두산 Doosan Hongkong Ltd 100% Doosan Hongkong Ltd Doosan Electro-Materials Shen Zhen 100% (주)두산 Doosan Shanghai Chemical Materials Co. Ltd 100% (주)두산 Doosan Electro-Materials Singapore Pte Ltd 100% (주)두산 Doosan Electro-Materials (Changshu) Co., Ltd 100% (주)두산 Doosan Electro-Materials AMERICA LLC 100% (주)두산 Doosan Electro-Materials (HongKong ) Ltd 100% (주)두산 Doosan Electro-Materials Vietnam Co.,Ltd 100% (주)두산 Sichuan Kelun-Doosan Biotechnology Company Ltd 50% (주)두산 Doosan Information & Communications Beijing Co., Ltd 100% (주)두산 Doosan Digital Innovation America, LLC 100% (주)두산 Doosan Digital Innovation Europe Ltd 100% (주)두산 Doosan Industrial Vehicle Yantai Co.,LTD 100% (주)두산 Doosan Industrial Vehicle America Corp. 100% Doosan Industrial Vehicle America Corp. Doosan Material Handling Solutions 100% (주)두산 Doosan Industrial Vehicle Europe N.V 100% (주)두산 Doosan Logistics Europe GMBH 100% (주)두산 Doosan Industrial Vehicle U.K 100% Doosan Industrial Vehicle U.K Genesis Forklift Trucks Limited 100% Doosan Industrial Vehicle U.K Rushlift Holdings Limited 100% Rushlift Holdings Limited Doosan Material Handling UK Ltd 100% Doosan Material Handling UK Ltd Rushlift Limited 100% (주)두산 Doosan Fuel Cell America Inc. 100% (주)두산 Doosan Energy Solutions America, INC 100% Doosan Energy Solutions America, INC DESA Service, LLC 100% (주)두산모빌리티이노베이션 Doosan Mobility Innovation (Shenzhen) Co. Ltd 100% 두산중공업(주) Doosan Heavy Industries Vietnam Co. 100% 두산중공업(주) Doosan HF Controls Corp. 100% 두산중공업(주) Doosan Enpure Ltd. 100% 두산중공업(주) Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. 100% Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. Doosan Heavy Industries America LLC 100% Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. Doosan ATS America, LLC 100% Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. Doosan Power Service America, LLC 100% Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. Doosan Turbomachinery Services Holding, Inc. 100% Doosan Turbomachinery Services Holding, Inc. Doosan Turbomachinery Services Inc. 100% 두산중공업(주) Doosan Heavy Industries Japan Corp. 100% 두산중공업(주) Doosan GridTech Inc. 100% Doosan GridTech Inc. Doosan GridTech LLC 100% Doosan GridTech Inc. Doosan GridTech CA LLC 100% Doosan GridTech Inc. Doosan GridTech EPC, LLC 100% Doosan GridTech Inc. Doosan GridTech C&I, LLC 100% Doosan GridTech Inc. Continuity Energy LLC 100% 두산중공업(주) / Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. Doosan Power Systems India Private Ltd. 99.9% / 0.1% 두산중공업(주) PT. Doosan Heavy Industries Indonesia 83.6% 두산중공업(주) Doosan Power Systems S.A. 100% Doosan Power Systems S.A. Doosan Babcock Ltd. 100% Doosan Power Systems S.A. Doosan Skoda Power s.r.o 100% Doosan Power Systems S.A. / Doosan Babcock DB Pension scheme Doosan Power Systems (Scotland) Ltd. Partnership 31.3% / 68.7% Doosan Babcock Ltd. Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. 100% Doosan Babcock Ltd. Doosan Babcock Energy Services (Overseas) Ltd. 100% Doosan Babcock Ltd. Doosan Power Systems Americas LLC 100% Doosan Babcock Ltd. Doosan Babcock BlackCat W.L.L 49% Doosan Babcock Ltd. Doosan Babcock General Maintenance Services LLc 49% Doosan Babcock Ltd. Doosan Power Systems Pension Trustee Company Ltd. 100% Doosan Skoda Power s.r.o Skoda Power Private Ltd. 100% Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. Doosan Power Systems Europe Limited GmbH 100% Doosan Power Systems Overseas Investments Ltd. Doosan Babcock Energy Polska S.A. 98.9% Doosan Power Systems Europe Limited GmbH Doosan Lentjes GmbH 100% Doosan Power Systems Europe Limited GmbH Doosan Babcock Energy Germany GmbH 100% Doosan Lentjes GmbH Doosan Lentjes Czech s.r.o 100% 두산중공업(주) Doosan Heavy Industries Muscat LLC 70% 두산중공업(주) Doosan Power Systems Arabia Company Limited 51% 두산중공업(주) Azul Torre Construction Corporation 40% 두산중공업(주) Doosan Ukudu Power, LLC 100% 두산중공업(주) Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd 100% 두산메카텍(주) Doosan Heavy Industry Vietnam Haiphong 100% 두산메카텍(주) ReCarbon, Inc. 15.6% 두산인프라코어(주) Doosan Infracore Norway AS 100% 두산인프라코어(주) Doosan Bobcat Chile S.A. 100% 두산인프라코어(주) Doosan Infracore South America 100% 두산인프라코어(주) Daewoo Maquinas E Equipamentos Ltda. 70% 두산인프라코어(주) Doosan InfracoreJapan Corp. 100% 두산인프라코어(주) Doosan Infracore Construction Equipment India Private Ltd. 100% 두산인프라코어(주) Daewoo Machinery Co., Ltd. 100% 두산인프라코어(주) Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd. 100% 두산인프라코어(주) Tianjin Lovol Doosan Engine Company Ltd. 50% Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd. Xuzhou Xugong Doosan Engine Co., Ltd. 50% Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd. Doosan China Financial Leasing Corp. 100% 두산인프라코어(주) Doosan Infracore China Co., Ltd. 80% Doosan Infracore China Co., Ltd. Doosan Infracore(Shandong) Co., Ltd. 100% Doosan Infracore China Co., Ltd. Doosan Infracore Liaoning Machinery Sales Co., Ltd. 43% 두산인프라코어(주) Doosan InfracoreNorth America LLC. 100% 두산인프라코어(주) D20 Capital, LLC 100% 두산인프라코어(주) Clue Insight Inc. 72.2% 두산인프라코어(주) Doosan Infracore Europe s.r.o. 100% D20 Capital, LLC D20 CAPITAL FUND I, L.P. - Doosan Infracore China Co., Ltd. Doosan Infracore Hunan Corp. 100% Doosan Infracore China Co., Ltd. Doosan Infracore Beijing Corp. 100% 두산밥캣(주) Clark Equipment Co. 100% Clark Equipment Co. Bobcat Equipment Ltd. 100% 두산밥캣(주) Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 100% Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Doosan International UK Ltd. 100% Doosan Bobcat EMEA s.r.o. CJSC Doosan International Russia 100% Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Bobcat Bensheim GmbH. 100% Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Doosan International South Africa Ltd. 100% Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Doosan Holdings France S.A.S. 100% Doosan Holdings France S.A.S. Bobcat France S.A. 100% Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Geith International Ltd. 100% 두산밥캣(주) Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. 100% Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. Doosan Bobcat India Private Ltd. 99.9% Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. Doosan Bobcat Mexico S.A. de C.V. 99.9% Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. Doosan Bobcat China Co., Ltd. 100% Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. Bobcat Corp. 100% Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. Doosan Bobcat Chile Compact SpA. 100% 두산밥캣(주) Doosan Bobcat Global Collaboration Center, Inc. 100% &cr; 다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제&cr; - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시&cr;- 상호출자금지&cr;- 계열회사에 대한 채무보증의 금지&cr;- 비상장사 중요사항 공시&cr;- 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr; 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 겸직회사 성명 직위 회사명 상근여부 직위 회사명 상근여부 직위 이종문 상무 두산큐벡스 비상근 사내이사 - - - 심강효 상무 두산건설 비상근 사내이사 두산메카텍 비상근 사내이사 정태진 상무 두산건설 비상근 감사 두산메카텍 비상근 감사 2. 타법인 출자현황 ( 2021년 03월 31일 기준 ) (단위 : 주, 백만원, %) 법인명 최초&cr;취득일자 출자목적 최초&cr;취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가&cr;손익 등 수량 지분율 장부가액 총자산 당기 &cr;순손익 수량 금액 두산인프라코어(주) (상장) 2005.04.29 경영참가 1,088,031 75,509,366 34.97% 1,483,471 - - - 75,509,366 34.27% 1,483,471 5,180,810 (37,858) 두산건설(주) 보통주 (비상장) 2003.12.23 경영참가 108,000 300,452,227 100.00% 279,911 - - - 300,452,227 99.99% 279,911 1,602,971 (179,661) 두산건설(주) 상환전환우선주 (비상장) 2016.06.20 경영참가 400,000 20,698,755 100.00% 159,396 - - - 20,698,755 100.00% 159,396 1,602,971 (179,661) 두산큐벡스(주) (비상장) 2016.04.26 경영참가 36,480 1,756,410 21.11% 40,139 - - - 1,756,410 21.11% 40,139 307,707 4,153 두산메카텍(주) (비상장) 2020.02.06 경영참가 238,199 5,521,414 100.00% 269,210 - - - 5,521,414 100.00% 269,210 586,980 9,840 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. (비상장) 2006.12.27 경영참가 1,500 201,798,094 100.00% 203,038 - - - 201,798,094 100.00% 203,038 464,543 82,384 PT. Doosan Heavy Industries Indonesia (비상장) 2007.11.06 경영참가 203 9,200 83.64% 760 - - - 9,200 83.64% 760 32,208 220 Doosan Heavy Industries Japan Corp. (비상장) 2007.11.06 경영참가 410 1,000 100.00% 1,993 - - - 1,000 100.00% 1,993 14,836 68 Doosan Power Systems India Private Ltd. (비상장) 2011.01.31 경영참가 28,138 190,483,814 99.90% - - - - 190,483,814 99.90% - 662,058 (331,405) Doosan Enpure Ltd (비상장) 2012.09.27 경영참가 1,535 2,762,001 100.00% 4,951 - - - 2,762,001 100.00% 4,951 33,140 (2,905) Doosan Heavy Industries Muscat LLC (비상장) 2015.07.03 경영참가 319 105,000 70.00% 319 - - - 105,000 70.00% 319 24,718 (11,514) Doosan Power Systems Arabia Company Limited (비상장) 2015.10.12 경영참가 978 13,158 51.00% 3,968 - - - 13,158 51.00% 3,968 22,916 (231) Azul Torre Construction Corporation (비상장) 2016.08.03 경영참가 9 360,000 40.00% 9 - - - 360,000 40.00% 9 264 (49) Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. (비상장) 2012.07.27 경영참가 11,756 35,561 100.00% 101,437 - - - 35,561 100.00% 101,437 187,874 9,726 Doosan GridTech Inc. (비상장) 2016.06.29 경영참가 36,108 2,931 100.00% 70,455 - - - 2,931 100.00% 70,455 14,514 (9,161) Doosan Power Systems S.A. (비상장) 2007.02.14 경영참가 46,193 5,772,376 100.00% 404,074 - - - 5,772,376 100.00% 404,074 202,473 33,605 Doosan HF Controls Corp. (비상장) 2000.08.29 경영참가 4,007 6,000 100.00% 5,642 - - - 6,000 100.00% 5,642 23,222 (2,085) Doosan Ukudu Power, LLC. (주1) (비상장) 2021.02.09 경영참가 1 - - - - 1 - - 100.00% 1 218 (23) 오성파워오엔엠(주) (비상장) 2018.02.28 경영참가 10 72,000 100.00% 360 - - - 72,000 100.00% 360 1,974 621 화성도시고속도로(주)(주2) (비상장) 2012.07.06 사업관련 15 1,915,583 27.29% 9,578 - - (9,578) 1,915,583 27.29% - 163,254 (3,114) 삼척블루파워(주) (비상장) 2018.01.17 사업관련 43,568 1,193,066 9.00% 43,568 - - - 1,193,066 9.00% 43,568 1,169,343 (5,994) 대정해상풍력발전(주) (비상장) 2018.01.28 사업관련 2,827 593,852 26.65% 3,196 - - - 593,852 26.65% 3,196 6,282 (824) 하이창원(주) (비상장) 2020.11.09 사업관련 3,000 600,000 18.52% 3,000 400,000 2,000 - 1,000,000 21.10% 5,000 24,537 (378) Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd (비상장) 1998.02.09 경영참가 133 1,500,000 100.00% - - - - 1,500,000 100.00% - - - HTC Purenergy Inc.( 주3 ) (상장) 2008.09.11 사업관련 5,234 1,250,000 3.86% 128 - - (38) 1,250,000 3.86% 90 41,437 (4,967) (주)펜타포트개발 (비상장) 2006.06.03 사업관련 1,430 660,000 5.50% - - - - 660,000 5.50% - 8,854 1,004 인천김포고속도로(주) (비상장) 2007.04.16 사업관련 236 2,847,935 5.76% 780 - - - 2,847,935 5.76% 780 978,834 (52,521) 경기동서순환도로(주) (비상장) 2016.07.08 사업관련 2,409 941,880 5.26% 4,453 - - - 941,880 5.26% 4,453 533,298 (1,537) (주)펜타포트 (비상장) 2006.06.03 사업관련 17 3,300 5.50% - - - - 3,300 5.50% - 54 5 Lanco Kondapalli Power Ltd. (비상장) 1998.02.09 사업관련 6,487 37,400,000 9.18% - - - - 37,400,000 9.18% - 725,200 (113,615) 건설공제조합( 주3 ) (비상장) 1979.03.12 사업관련 2,138 45,759 0.64% 69,458 - 11,232 (824) 45,759 0.64% 79,866 7,320,228 155,829 자본재공제조합( 주3 ) (비상장) 2005.06.30 사업관련 1,500 35,000 3.16% 8,588 - - 32 35,000 3.16% 8,620 364,732 1,256 전기공사공제조합( 주3 ) (비상장) 1991.01.04 사업관련 148 800 0.02% 267 - - 1 800 0.02% 268 1,986,015 16,242 정보통신공제조합( 주3 ) (비상장) 2005.06.30 사업관련 45 300 0.03% 122 - - 2 300 0.03% 124 596,328 11,154 엔지니어링공제조합( 주3 ) (비상장) 2014.06.11 사업관련 10 7,487 0.59% 5,130 - - 318 7,487 0.59% 5,448 1,351,267 55,532 기계설비건설공제조합 (비상장) 2020.12.28 사업관련 1,000 1,012 0.14% 1,000 - - - 1,012 0.14% 1,000 893,424 12,229 (주)두산 퓨얼셀 (상장) 2020.11.26 사업관련 600,525 12,763,557 19.49% 682,850 - - (28,080) 12,763,557 19.49% 654,770 790,188 14,190 경남-지앤텍 창조경제혁신펀드 (비상장) 2015.12.14 사업관련 650 2,184 12.58% 2,473 - - - 2,184 12.58% 2,473 20,115 11,042 케이디디아이코리아 (비상장) 2009.12.04 사업관련 - 225,653 6.87% - - - - 225,653 6.87% - 25,415 281 Al Asilah Desalination Company (비상장) 2017.11.21 사업관련 72 250,000 5.00% 3,885 - - - 250,000 5.00% 3,885 160,968 　 NuScale Power LLC (비상장) 2019.07.29 사업관련 4,737 2,515,723 0.48% 4,737 - - - 2,515,723 0.48% 4,737 66,376 (101,799) Emerald Technology Venture(주3) (비상장) 2015.04.23 사업관련 1,339 - - 5,976 - 293 869 - - 7,137 46,987 7,769 수출입은행공공탄소펀드 (비상장) 2009.09.30 사업관련 3,100 314 - 325 - - - 314 - 325 - - 합계 　 　 3,878,647 　 13,526 (37,298) 　 　 3,854,875 26,635,834 (432,491) (주1) 당분기 중 신규 취득하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 전액 매각예정비유동자산으로 대체 되었습니다. (주3) 당분기 중 공정가치 평가를 통해 평가 손익을 인식하여 반영하였습니다.&cr; ※ 기초 또는 기말 현재 회사의 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 법인에 대해 기재하였습니다&cr;※ 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS 등 일반적으로 인정된 회계기준에 따른 별도재무제표 기준이며, 보고서일 제출일 현재 가장 최근 연도 기준입니다. 기말 장부금액이 없는 출자법인의 재무현황은 기재하지 않았습니다. ※ 최근 2 사업연도 동안 외부평가기관의 평가를 받고 취득한 비상장주식을 감액한 타법인 주식은 없습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 &cr; 당사는 당분기말 현재 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 등 종속기업의 차입금 등에 대해 844,273백만원 의 지급보증을 제공하고 있으며 세부 내용은 아래와 같습니다. &cr; ( 기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천INR, 천GBP, 천OMR, 천JPY, 백만VND, 천PHP, 천AED) 피보증기업 통화 기초 증감 기말 원화환산액 지급보증처 Doosan Babcock Limited GBP 25,000 - 25,000 38,942 SC은행 Doosan Babcock General Maintenance Service LLC AED 25,000 - 25,000 7,715 Mashreq Bank Doosan Heavy Industries America LLC USD 4,500 - 4,500 5,101 우리은행 Doosan Power Systems S.A. USD 300,000 - 300,000 340,050 한국수출입은행(주1) GBP 15,795 - 15,795 24,603 우리은행 EUR 39,480 (8,400) 31,080 41,283 한국산업은행 Doosan Power Systems Arabia Company Limited USD 8,000 - 8,000 9,068 한국수출입은행 SAR 10,000 40,000 50,000 15,112 SABB Doosan Power Systems India Private Ltd. INR 5,250,000 - 5,250,000 81,008 SC은행 등 Doosan Enpure Limited GBP 6,500 - 6,500 10,125 SC은행 Doosan Heavy Industries Japan Corp. JPY 220,000 - 220,000 2,260 한국산업은행 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. USD 119,900 (3,430) 116,470 132,019 HSBC 등 VND 256,800 235,000 491,800 24,147 우리은행 케이디피피제오차(주) KRW 165,360 (52,520) 112,840 112,840 한국산업은행 등 원화환산액 합계 861,490 (17,217) 844,273 844,273 　 (주1) 만기는 30년이며, 자동적으로 연장 가능한 영구채로서, Doosan Power Systems S.A.는 자본으로 분류하고 있습니다.&cr; ※ 원화환산액은 각 통화별 기말 최 초 매매기준율 적용&cr; ※ 차입금 및 신종자본증권에 대한 보증 외 주요지급보증내역은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위한 사항 중 5. 채무보증 현 황]을 참조 하 시기 바랍니 다. 2. 대주주 등과의 자산양수도 등 &cr;&cr; 당 분기 중 당사의 대주주 등(대주주의 특수관계자 포함)과의 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 주요 거래내역은 하 기와 같습니다.&cr;&cr; 가. 대주주의 유상증자 참여 (특수관계자로부터 주식의 취득) (단위 : 백만원) 1. 유상증자 참여자 (주)두산 회사와의 관계 계열회사 2. 출자참여내역 가. 출자금액 544,225 나. 출자주식수(주) 47,843,956 다. 출자 후 지분율(%) 48.53 라. 출자방법 현물출자 마. 1주당 가격(원) 11,375 3. 유상증자내역 가. 증자금액 544,225 나. 증자주식수(주) 47,843,956 4. 이사회 의결일 2021.03.19 - 사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) - - 감사(감사위원)참석여부 참석 5. 기타 1.상기 내용은 2021년 3월 19일 당사의 이사회가 &cr; 의결한 유상증자의 건과 관련하여, 당사의 최대주주 인 (주)두산이 보유 중인 두산퓨얼셀(주) 보통주식과&cr; 종류주식 전량의 현물출자를 통해 당사의 유상증자&cr; 에 참여하는 내용에 관한 공시입니다.&cr; 2.본 유상증자를 통해 (주)두산이 당사에게 현물&cr; 출자하는 재산의 상세는 아래와 같습니다. - (주)두산이 보유하고 있는 두산퓨얼셀(주) &cr; 보통주식:10,016,672주(지분가액 : 5,117억원)&cr; 종류주식: 2,039,091주(지분가액 : 325억원) &cr;3.상기 2. 가. 출자금액은 증권의 발행과 공시에 관한 &cr; 규정 제5-18조 제2항에 따라 산정된 주당 발행가액 &cr; 에 의하여 산정되었습니다. &cr;&cr;4.금번 유상증자 이후 (주)두산의 당사에 관한 지분율 의 변동(상기 2.다.)은 아래와 같습니다.(단위:주,%) 구분 출자 전 출자 후 소유주식수 157,164,720 205,008,676 지분율(%) 41.95% 48.53% ※ 상기 주식수 및 지분율은 보통주 기준이며(우선주 &cr; 없음) 이사회 승인 시점에서 예상치입니다.&cr;&cr;5.본 유상증자는 (주)두산이 보유중인 두산퓨얼셀(주) 보통주식과 종류주식 전량을 당사가 취득하는 건으&cr; 로, 대규모내부거래공시("특수관계인으로부터 주식&cr; 의 취득”)는 본 공시와 중첩되므로 본 공시로 갈음&cr; 합니다. ※ 관련공시일 - 나. 대주주의 담 보제공 (단위 : 백만원) 1. 담보제공자 (주)두산, &cr;박정원 외 31인 회사와의 관계 계열회사&cr;동일인 등 및 친족 2. 담보 내역 가. 담보받은 일자 2020.03.26 나. 채권자 한국산업은행, 한국수출입은행 다. 담보물 두산중공업(주) 보통주식 205,008,676주&cr;두산큐벡스(주) 보통주식 3,009,280주&cr;(주)두산 주식 11,534,910주 등&cr;(주)두산 보유 예금, 펀드 수익증권 및 출자지분 등 &cr;특수관계인 보유 예금 라. 담보기간 담보 제공일로부터 본채무 상환일 까지 마. 담보한도 3,600,000 바. 담보금액 3,600,000 사. 거래상대방 총잔액 3,600,000 아. 거래의 조건 - 3. 이사회 의결일 2021.4.27 - 사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) - - 감사(감사위원)참석여부 참석 4. 기타 - 본 건은 당사의 최대주주인(주)두산이 모트롤 사업부문의 매각 &cr; 과정에서 보유하게된 매수인(소시어스 웰투시 인베스트먼트&cr; 제2호 기업재무안정 사모투자합자회사)에 대한 출자지분&cr; (출자금400억원)을 당사의 채권자에게 신규 담보로 제공하는 &cr; 건 관련입니다.&cr;&cr;- 본건 받은 담보는 현재 당사의 운영자금 대출(총차입 금액:3조원)&cr; 신청과 관련한 대출약정을 위하여 계열회사인 ㈜두산 및 동일인과&cr; 그 친족들이 보유하고 있는 주식 및 부동산 신탁수익권 등에 대한&cr; 담보를 제공받는 건입니다.&cr;&cr;- 담보한도 및 담보금액은 차입금의 120%에 해당하는 금액을 기재&cr; 하였습니다. &cr; - 거래상대방 총잔액(3,600,000백만원)은 금번 담보내역을 포함한&cr; 금액으로 피담보채무 한도액을 기준으로 기재하였습니다. &cr; 다. 당사의 특수관계인으로부터 주식의 취득 1. 발행회사 회사명 두산퓨얼셀㈜ 국적 대한민국(Republic &cr;of Korea) 대표자 유수경 자본금(원) 8,184,422,600 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 81,884,226 주요사업 발전용 연료전지 &cr;기자재 공급 및 &cr;장기유지보수 &cr;서비스 제공 2. 취득내역 취득주식수(주) 12,055,763 취득금액(원) 544,225,000,201 자기자본(원) 7,016,496,680,985 자기자본대비(%) 7.76 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 24,819,320 지분비율(%) 30.33 4. 취득방법 (주)두산 보유 발행회사 주식의 당사에 대한 현물출자 5. 취득목적 재무구조 개선 등 6. 취득예정일자 2021-04-01 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 25,567,174,291,104 취득가액/자산총액(%) 2.13 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2021-03-19 -사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 내용은 2021년 3월 19일 당사의 이사회가 &cr; 의결한 유상증자의 건과 관련하여, 당사의 최대 &cr; 주주인 (주)두산이 보유 중인 두산퓨얼셀㈜ &cr; 지분의 현물 출자를 통해 당사의 유상증자에 &cr; 참여하는 내용에 관한 공시입니다. &cr;&cr;- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 &cr; 2020년 말 기준입니다. &cr;&cr;- 상기 1. 발행회사의 발행주식총수는 보통주식 &cr; 65,493,726주, 종류주식16,350,500주로 총발행 &cr; 주식수는 81,844,226주입니다. &cr;&cr;- 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 발행회사의 &cr; 보통주식 10,016,672주와 종류주식 2,039,091주를 합산한 것이며, 취득금액은 상법 제422조 제2항&cr; 및 동법 시행령 제14조 제2항에 따라 산정된 주당 &cr; 발행 가액에 의하여 산정한 금액이며,자기자본은 &cr; 2020년말 연결자기자본 금액입니다. &cr;&cr;- 상기 3. 취득후 지분율은 발행주식총수 기준이며, &cr; 보통주식 기준 취득 후 지분율은 34.78%입니다. &cr;&cr;- 상기 6. 취득예정일자는 현물출자 계약상 거래종결 일 입니다. &cr;&cr;- 상기 7. 최근사업년도말 자산총액은 2020년말 &cr; 연결 자산 금액입니다. &cr;&cr;- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도 재무제표 &cr; 기준이며, 당해연도인 2019년도가 제1기 재무제표 임에 따라 전년도 및 전전년도는 해당사항 &cr; 없습니다. &cr; 라. 당사의 특수관계인으로부터 부동산 임차 기업집단명 두산 회사명 두산중공업 공시일자 2021.01.08 관련법규 공정거래법 11조의2 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 분당두산타워위탁관리부동산투자회사 회사와의 관계 계열회사 2. 부동산 임차내역 가. 임차일자 2021.01.08 나. 임차목적물 토지 및 건물 다. 소재지 경기도 성남시 분당구 정자동161번지 라. 거래내역 임차기간 임대차 개시일로부터 5년 거래금액 17,157 - 보증금 17,499 - 연간임차료 16,842 3. 거래의 목적 토지 및 건물 임차 4. 이사회 의결일 2021.01.08 - 사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 0 - 감사(감사위원)참석여부 참석 5. 기타 - 본 임대차계약은 기존 디비씨㈜가 임대한 임차목적물을&cr; 분당두산타워위탁관리부동산투자회사(이하 “매수인”)에&cr; 매각하게 됨에 따라 당사와 디비씨㈜와의 기존 임대차계약&cr; 을 해지하고 매수인과 신규 임대차계약을 체결함에 따른&cr; 것임.&cr;&cr;- 상기2항의 라. 거래내역 중 임차기간의 임대차개시일은 본&cr; 임차목적물에 대한 매매계약서상 거래종결일(2021.01.15.&cr; 예정)이며, 본 임대차계약은 임차인이 일정한 조건 하에&cr; 임대차기간 연장을 거부하지 않는 한 동일한 조건으로&cr; 5년간 연장됨. &cr;&cr;- 상기2항의 라. 거래내역 중 거래금액은 연간 임대료와 환산&cr; 연간임대료[환산 연간 임대료= 보증금X 관련 법률에 의한&cr; 이자율(1.8%)]의 합계 금액이며, 임차목적물에 대한 당사의&cr; 임차비율 증가 등으로 인하여 디비씨㈜와 체결된 기존&cr; 임대차계약 대비 거래금액이 증가함. &cr;&cr;- 상기2항의 가. 임차일자 및 라. 거래내역은 변동될 수 있음. ※ 관련공시일 - 3. 대주주와의 영업거래&cr; 당분기 중 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약을 체결 또는 변경한 주요한 영업거래는 없었습니다. 지배기업인 (주)두산으로부터의 주요 매입(비용) 내역은 IT시스템 및 Infra 운영비, 상표권 사용료 등입니다. 당분기 중 대주주를 포함한 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 가. 특수관계자와의 주요 거래 내역 당분기 중 당사와 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래 내역(자금거래 및 지분거래 별도)은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구분 기업명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 유무형자산 &cr;매입 사용권자산취득 기타비용 지배기업 (주)두산 - 78 4,829 - - 6,670 종속기업 두산건설(주) - - - 821 - 174 두산큐벡스(주) 10 - 1,327 - - 1,417 오성파워오엔엠(주) - 1 1,305 - - - 케이디피피제오차(주) - - - - - 1,057 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 101 - 35,294 - - - Doosan Power Systems India Private Ltd. 9,614 812 - - - - Doosan Power Systems Arabia Company Limited - - 3,951 - - - Doosan ATS America, LLC - - 1,029 - - - Doosan Babcock Ltd. 122 564 982 - - - 유베스트제오차(주) - - - - - 872 기타 70 475 2,029 - - 246 소계 9,917 1,852 45,917 821 - 3,766 관계기업 삼척블루파워(주) 113,398 - - - - - 화성도시고속도로(주) 1 - - - - - 하이창원(주) 7,607 236 - - - - 소계 121,006 236 - - - - 기타&cr;특수관계자 (주)오리콤 - - - - - 555 (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사 - - - - 134,181 - 기타 - - 129 - - 400 소계 - - 129 - 134,181 955 합계 130,923 2,166 50,875 821 134,181 11,391 나. 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 내역&cr; 당분기말 현재 당사와 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 내역(배당 및 출자 제외)은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구분 기업명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 지배기업 (주)두산 - - 1,135 26,553 - - 26,400 종속기업 두산건설(주) - - 8,807 122 - - 16,253 두산큐벡스(주) - - 4,845 563 - - 16 케이디피피제오차(주) - - - - 86,800 - - 유베스트제오차(주) - - - - 80,000 - - Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 991 - 5,265 141,562 - - 27,784 Doosan Heavy Industries America LLC - - 10 17,001 - - - Doosan Heavy Industries Japan Corp. - - 79 4,514 - - 460 Doosan Power Systems India Private Ltd.(주1) 208,384 36,229 29,863 89 - - - Doosan Enpure Ltd. - - 5,327 1,287 - - - Azul Torre Construction Corporation - 3,728 4,419 - - - - Doosan Heavy Industries America Holdings Inc. - 29,471 2,364 - - - - DPS S.A. - 11,760 5,699 - - - - Doosan Babcock Ltd. - 67,758 14,178 9,467 - - - Doosan Skoda Power s.r.o - - 449 10,134 - - - Doosan GridTech Inc. - 5,668 361 - - - - 기타 486 227 3,408 8,776 - - 465 소계 209,861 154,841 85,074 193,515 166,800 - 44,978 기타&cr;특수관계자 (주)오리콤 - - - - - - 1,013 (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사 - - - - - 132,361 - 기타 - - - - - - 399 소계 - - - - - 132,361 1,412 합계 209,861 154,841 86,209 220,068 166,800 132,361 72,790 (주1) 당분기말 현재 Doosan Power Systems India Private Ltd. 채권에 대하여 237,298백만원의 대손충당금을 설정하고 있으며, 당분기 중 17,871백만원을 대손상각비로 인식하였습니다. 다. 특수관계자와의 자금거래 내역 &cr; 당분기 중 당사와 특수관계자와의 자금거래(지분거래 포함) 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구분 기업명 대여 차입 출자 대여 회수 차입 상환 리스부채상환 증자 투자 종속기업 케이디피피제오차(주) - - - 40,400 - - - DPS S.A. 11,273 - - - - - - Doosan Ukudu Power, LLC 225 - - - - - 1 소계 11,498 - - 40,400 - - 1 관계기업 하이창원(주) - - - - - - 2,000 기타특수관계자 (주)분당두산타워위탁관리부동산투자회사 - - - - 3,508 - - 합계 11,498 - - 40,400 3,508 - 2,001 &cr; 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr;&cr;당사 는 당분기 중 제품경쟁력 제고 및 상생 경영을 위한 협력회사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택자금, 학자금 대여, 우리사주조합 또는 우리사주조합원과 「근로자복지기본법」에 따라 거래하는 경우 외 중요한 거래사항 은 없습니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 ·변경상황&cr; 【 기 신고한 주요경영사항의 진행상황】 신고 일자 제 목 내용 진행상황 2011.07.18&cr; 2011.08.25&cr; 2011.12.14&cr; 2013.09.17&cr; 2014.11.20&cr; 2015.02.02 소송등의 &cr;제기ㆍ신청 /&cr; 소송등의 &cr;판결ㆍ결정 1. 아산배방 펜타포트 주상복합아파트 수분양자들이 &cr;본 건 건축물의 분양 및 공급에 있어 채무불이행, &cr;불법행위, 허위·과장 광고를 주장하며 당사 및 시행사인 (주)펜타포트개발과 공동 사업주체(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)를 상대로 분양계약 취소 및 분양대금반환, 손해배상을 청구한 건임&cr; &cr; 2. 아산배방 펜타포트 개발사업은 '05년 공모를 통해 &cr;SK컨소시엄이 사업권을 획득하여 추진한 공모형 PF사업임. 본 사업의 시행법인(분양사업자)인 (주)펜타포트개발은 컨소시엄 구성 14개 회사가 출자하여 설립하였으며 시행법인에 대한 당사의 출자 지분율은 5.5%임 &cr; &cr; 3. 아파트 분양시점('07년 11월)에 분양승인조건을 충족하기 위하여 시행법인((주)펜타포트개발)과 시공컨소시엄 4사(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)가 분양사업자로서 공동참여 하였음. 공동사업자인 (주)펜타포트개발과 시공컨소시엄 4사가 본 소송의 공동피고임. 당사는 21%의 시공지분을 보유하고 있음. 1. 1심 판결 결과[2013.09.17]&cr; 1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 &cr; 분양대금의 18%의 비율로 계산한 금액(약 647억원) 및 &cr; 이에 대한 법정이자와 지연이자 지급&cr; 2) 소송비용은 3/4는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급&cr; &cr;2. 법원의 화해 권고 결과[2014.11.20] &cr; 1) 법원은 원고들 중 미입주자 208명을 대상으로 화해권고&cr; 대상자와 피고가 각각 양보하는 조건으로 화해 권고&cr; 2) 화해권고대상자 중 34명과 피고들이 기한 내 이의하지 &cr; 않아, 2014년11월20일자로화해효력발생 &cr; (화해금액 약 83억원)&cr; 3) 174명은 이의하여 화해 거부&cr; &cr;3. 2심(항소심) 판결 결과[2015.02.02]&cr; 1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 &cr; 분양대금의 5%의 비율로 계산한 금액(약 137억원) 및 &cr; 이에 대한 법정이자(연 6%)와 지연이자(연 20%) 지급 &cr; 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 &cr;4. 3심(상고심) 판결 결과[2019.04.23] 1) 원고들 중 전매세대에 대한 손해배상청구권 인정 부분 및&cr; 법정이자 6%를 적용한 부분을 파기환송 2) 나머지 원피고들의 상고는 모두 기각 5. 파기환송심 판결 결과[2020.02.06] 1) 전매자 및 독립당사자참가인 46명의 청구금액 12.5억원&cr; 중 6.4억원(당사부담 1.3억원) 배상 판결 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 6. 원고 상고함[2020.2.24] 21명 상고, 상고금액6억원&cr;&cr; 7. 원고 일부 상고취하[2020.04.09]&cr; 원고 7명(1.5억원) 상고 취하, 상고금액 4.5억원 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제58기&cr;정기주총&cr;(2021.3.30) 제1호 의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서(안) &cr; 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인&cr;&cr;이사 선임(1명)&cr; 위원/이사 선임(1명)&cr; 원안 승인 - 제57기&cr;정기주총&cr;(2020.3.30) 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 개정의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr;&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인&cr;&cr;원안 승인&cr;이사 선임(2명)&cr; 감사위원(1명) &cr;선임부결&cr; 원안 승인 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의건은 의결정족수인 발행주식총수(3% Rule 적용) 의 25%에 미달하여 부결 제56기&cr;정기주총&cr;(2019.3.28) 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 개정의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인&cr;&cr;원안 승인&cr;이사 선임(3명)&cr;감사위원 선임(2명)&cr;원안 승인 - 3. 중요한 소송사건 등 당분기말 현재 연결실체는 총 2,177억원 상당액 의 손해배상 청구를 진행 중이고 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다. 당분기말 현재 계류중인 당사의 주요 소송내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;① 손해배상청구 (대법원2020다26133) 구분 내용 소제기일 - 2011.07.11. 소송 당사자 - 원고 : 신진철 외 13명 &cr; - 피고 : 두산중공업 외 4개사 소송의 내용 - 아산배방 펜타포트 개발사업과 관련하여 주상복합 수분양자들이 수변공원, 무빙워크 등 애초 설명한 &cr; 편의시설이 완공되지 않았다는 이유로 계약취소, 해제, 원상회복, 손해배상을 요구하는 소송을 제기함 소송가액 - 4.5억원 진행상황 - 2015.02.02. 2심(서울고등법원 2014나507) : 137억원(시공 4사간 내부정산 시 두산중공업 부담 29억원)&cr; 의 손해배상을 명하는 판결선고 - 2015.02.10. 및 02.12. 두산중공업 상고, 2015.02.23. 원고 상고&cr;- 2019.04.23. 3심(대법원2015다28968): 2심 판결 중 전매세대에 대한 손해배상청구권 인정 부분 및 &cr; 법정이자 6%를 적용한 부분을 파기환송하고 나머지 원피고들의 상고는 모두 기각함&cr; - 2020.02.06. 파기환송심에서 전매자 및 독립당사자참가인 46명의 청구금액 12.5억원 중 6.4억원&cr; (당사부담 1.3억원) 배상판결 - 2020.02.24. 원고21명 상고함(상고금액6억원)&cr; - 2020.04.09. 원고7명 상고취하 향후 소송일정 및 대응방안 - 상고심 진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 2심 판결선고 후 패소금액을 공탁하였으며 추가적인 재무적 영향은 없을 것으로 판단됨 ② 손해배상청구 (대구지방법원 2017가합201266) 구분 내용 소제기일 - 2017.02.16. 소송 당사자 - 원고 : 한국가스공사&cr;- 피고 : 두산중공업 외 12개사 소송의 내용 - '액화천연가스 저장탱크 건설공사'의 발주처인 한국가스공사가 두산중공업 포함 13개사의 담합으로 &cr; 손해를 입었다고 하면서 손해배상을 청구한 사건 소송가액 - 2,000 억원 진행상황 - 2017. 02. 16. 소 제기 이후 3차례 변론기일 진행됨(2017. 08. ~ 2017. 12.) - 2018. 07. 04. 감정인 지정 결정 후, 2018. 07. 26. 감정기일 진행되었으며 감정 결과 도출 시까지 기일 &cr; 추정됨 - 2019. 12. 감정서 제출되었으나, 감정결과에 따른 보완감정이 추가적으로 진행되는 중임&cr; - 2021. 02. 보완감정서 제출되었으며, 2021.06.03. 변론 재개 향후 소송일정 및 대응방안 - 두산중공업은 손해배상의무가 없고, 설령 손해배상의무가 있다 하더라도 원고가 주장하는 손해액은 &cr; 과도하여, 당사의 배상 책임은 제한되어야 함을 주장할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 두산중공업의 실질부담분(약283억원으로 추정)에 해당하는 &cr; 금액을 배상할 의무가 있으나, 현 상황에서 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움 &cr; ③ 손해배상청구 (서울중앙지방법원2016가합519022) 구분 내용 소제기일 - 2016. 04. 06. (최초 대구지방법원에 2015. 10. 14. 제기하였으나 서울중앙지방법원으로 이송) 소송 당사자 (주1) - 원고 : 한국가스공사 &cr;- 피고 : 두산중공업 등 16개사 소송의 내용 - 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사'의 발주처인 한국가스공사가 회사 포함 19개 입찰사들의 &cr; 담합으로 손해를 입었다고 하면서 손해배상을 구한 사건 소송가액 (주2) - 165,971,000,000원 진행상황 - 2016. 04. 06. 서울중앙지방법원으로 이송 - 2019. 10. 감정서 제출 - 2021. 02. 감정결과에 따라 청구취지 변경 - 2021. 05. 27. 변론종결 예정 향후 소송일정 및 대응방안 - 당사는 손해배상의무가 없고, 설령 손해배상의무가 있다 하더라도 원고가 주장하는 손해액은&cr; 과도하여, 당사의 배상 책임은 제한되어야 함을 주장할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 당사의 실질부담분(약 104억원으로 추정)에 해당하는 &cr; 금액을 배상할 의무가 있으나, 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움 (주1) 전체 피고 회사 수는 19개사이나 위 소송가액을 청구받은 피고 회사는 두산중공업 포함 16개사임. (주2) 최초 100,000,000,000원으로 일부 청구하였다가, 감정결과에 따른 손해액을 기준으로 2021. 02. 26. 청구취지를 확장함. ④ 매매대금 등 지급청구(대법원 2018다223054) 구분 내용 소제기일 - 2015.11.19 소송 당사자 - 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 설립한 사모투자전문회사 등&cr;- 피고: 두산인프라코어 주식회사 외 2개사 소송의 내용 - 원고들은 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC") &cr; 지분 20% 및 두산캐피탈("DCC") 지분 28.5%과 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매&cr; 계약상의 매매대금반환의무 등을 구하며, 그 일부인 145억원을 청구하는 소송을 피고들에게 제기 소송가액 - 145억원 (일부청구) 진행상황 - 1심(서울중앙지방법원)은 원고들의 청구를 모두 기각하였으나, 2심(서울고등법원)은 2018. 2. 원고들이 &cr; 두산인프라코어에 대하여 주장하는 DICC 지분의 매매대금 7,093억 중 일부인 100억원 및 관련 이자에 &cr; 대한 청구를 인용하고 나머지 청구를 기각&cr; - 2018. 2. 두산인프라코어는 (i) 위 2심 판결에 대한 강제집행정지를 신청하여 서울고등법원에서 인용&cr; 되었고 (2심 판결에 대한 집행정지 효력 발생), (ii) 위 2심 판결에 대한 상고를 제기&cr;- 2021. 1. 14. 대법원은2심 판결을 파기하고, 고등법원으로 환송하라는 취지의 판결 선고(두산인프라코어에&cr; 대한 DCC 관련 청구 부분은 두산인프라코어 승소로 확정) 향후 소송일정 및 대응방안 - 2심 판결이 대법원에서 파기 및 환송됨에 따라 다시 고등법원에서 관련 절차에 따라 대응할 예정임 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 두산인프라코어 승소 취지의 대법원 판결이 선고되었기 때문에 본 소송이 미치는 재무적 영향은 제한적일 것으로 예상됨 ⑤ 매매대금 등 지급청구 (서울중앙지법 2018가합520613) 구분 내용 소제기일 - 2018.03.29 소송 당사자 - 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 각자 설립한 사모투자전문회사 &cr;- 피고: 두산인프라코어 주식회사 소송의 내용 - 원고는 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC") 지분 20% 와 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매계약상의 매매대금반환의무 등을 &cr; 구하며, 2015년 11월 제기한 일부 청구 금액을 제외한 나머지 금액을 청구하는 소송을 피고에게 제기 소송가액 - 705,105,528,589원 진행상황 - 소장 접수 향후 소송일정 및 대응방안 - 1심 진행중으로 관련 절차에 따라 대응중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 동일한 청구원인에 기한 일부청구 사건의 상고심(대법원2018다223054) 결과, 두산인프라코어 승소 취지의&cr; 판결이 선고되었기 때문에, 위 일부청구 사건이 미치는 재무적 영향 역시 제한적일 것으로 예상됨 &cr; ⑥ 손 해 배상청 구 (서울중앙지방법원 2015가합531148) 구분 내용 소제기일 - 2015.05.28 소송 당사자 - 신청인 : 한국철도시설공단&cr;- 피신청인 : 두산건설 외 19개 시공사 소송의 내용 - 호남고속철도 13개 공구 최저가 낙찰제 공사의 발주처인 한국철도시설공단이 시공사들을 상대로 &cr; 입찰담합에 따른 손해 배상을 청구한 소송 소송가액 - 1,045억원 (두산건설 1-3공구 해당분은 39억원) 진행상황 - 기일 미지정 (원고 감정결과를 반박하기 위한 피고측 감정절차 진행 중) 향후 소송일정 및 대응방안 - 원고의 손해배상 청구금액은 부당한 것으로 피고측 감정결과를 토대로 감액 주장 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 두산건설의 실질부담분(약39억원으로 추정)에 해당하는 금액을 배상할 의무가 있으나, 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 31매가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다.&cr; [ 어음] (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 법 인 5 백지 두산건설 : 5매 &cr; [수표] (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 19 백지 금융기관(은행제외) 2 백지 법 인 10 백지 두산중공업 : 7매&cr;두산건설 : 3매 5. 채무보증 현황 &cr; &cr; 가. 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증 내역&cr; 당 분기 말 현재 당사가 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr; (1) 타인을 위해 제공한 연대보증&cr; 당분기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 다른 건설회사 등에게 415,746백만원 상당의 공사계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 한편, 연결실체는 주택건설 시행사가 주택도시보증공사로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 주택도시보증공사에 공사이행에 대한 연대보증을 제공하고 있으며, 광명의료복합신축 프로젝트에 대해 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정(전체한도: 500,000백만원)을 제공하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.&cr; (단위: 백만원) 보증회사 연대보증회사 피보증회사 채무보증금액 비고 지급보증처 기초 증감 기말 두산건설 대림산업 등 신분당선(주) 등 419,704 (3,958) 415,746 자금보충의무 등 한국산업은행 등 &cr;(2) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 &cr; 당분기말 현재 연결실체는 국내외 공사 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 12,293,596백만원 의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; (단위: 백만원) 보증회사 피보증회사 채무보증금액 비고 기초 증감 기말 금융기관 두산중공업 6,708,733 134,579 6,843,312 공사이행보증 등 두산인프라코어 663,640 27,488 691,128 차입금 보증 등 두산건설 4,985,738 (246,582) 4,739,156 공사이행보증 등 두산큐벡스 20,000 - 20,000 공모사채 등 합계 12,378,111 (84,515) 12,293,596 (3) 타인에게 제공한 지급보 증 &cr; 당분기말 현재 연결실체는 분양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수분양자 및 거래처 등 에 1,144,176 백 만원 의 지급보증을 제공하고 있습니다. &cr; (단위: 백만원) 보증회사 피보증자 채무보증금액 비고 지급보증처 기초 증감 기말 두산중공업 용인 두산위브 전세입자 등 220,735 (23,071) 197,664 중도금 대출 등 신한은행 등 두산인프라코어 최종 고객 323,374 50,203 373,577 차입금 보증 등 한국산업은행 등 두산건설 일산제니스 수분양자 등 604,480 (31,545) 572,935 중도금 대출 등 우리은행 등 합계 1,148,589 (4,413) 1,144,176 나. 특수관계자와의 지급보증내역&cr;&cr;(1) 특수관계자에게 제공한 지급보증 당분기말 현재 당사와 그 종속기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천GBP, 천CNY, 천INR, 천JPY, 천OMR, 천NO K, 천PHP , 백만VND, 백만IDR, 천 AED) 보증기업 피보증기업 통화 기초 증감 기말 원화환산액 지급보증내역 지급보증처 두산중공업(주) Doosan Babcock Limited GBP 25,000 - 25,000 38,942 차입금 SC은행 등 GBP 26,700 - 26,700 41,590 공사 NNB Generation(HPC) Ltd. Doosan Babcock General Maintenance Service LLC AED 25,000 - 25,000 7,715 차입금 Mashreq Doosan Heavy Industries America LLC USD 4,500 - 4,500 5,101 차입금 우리은행 Doosan Heavy Industries Japan Corp. JPY 220,000 - 220,000 2,260 차입금 한국산업은행 Doosan Power Systems S.A. USD 300,000 - 300,000 340,050 신종자본증권(주1) 한국수출입은행 GBP 15,795 - 15,795 24,603 차입금 우리은행 EUR 39,480 (8,400) 31,080 41,283 차입금 한국산업은행 Doosan Power Systems Arabia Company Limited USD 8,000 - 8,000 9,068 차입금 한국수출입은행 SAR 10,000 40,000 50,000 15,112 차입금 SABB Doosan Power Systems India Private Ltd. EUR 9,095 2,766 11,861 15,755 공사 Yes Bank 등 INR 47,034,439 4,893,880 51,928,319 801,252 공사 건설공제조합 등 INR 5,250,000 - 5,250,000 81,008 차입금 SC은행 등 JPY 362,022 4,011 366,033 3,760 공사 KEB하나은행 등 USD 115,672 8,307 123,979 140,530 공사 건설공제조합 등 Doosan Enpure Ltd. GBP 63,280 - 63,280 98,569 공사 Northumbrian Water 등 GBP 6,500 - 6,500 10,125 차입금 SC은행 Doosan Heavy Industries Muscat LLC OMR 2,214 - 2,214 6,520 공사 Arab Bank USD 182,484 - 182,484 206,846 공사(주2) AL ASILAH DESALINATION COMPANY S.A.O.C등 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. USD 2,423 (901) 1,522 1,726 공사 국민은행 등 USD 119,900 (3,430) 116,470 132,019 차입금 HSBC 등 VND 4,554,674 - 4,554,674 223,634 공사 건설공제조합 등 VND 256,800 235,000 491,800 24,147 차입금 우리은행 PT.Doosan Heavy Industries Indonesia IDR 1,132,674 - 1,132,674 88,688 공사 건설공제조합 등 Doosan GridTech Inc. AUD 122,249 9,780 132,029 113,723 공사 Wandoan USD 11,359 2,146 13,505 15,308 공사 건설공제조합 두산건설(주) EUR 7,847 - 7,847 10,423 공사 한국수출입은행 USD 1,075 - 1,075 1,219 공사 서울보증보험 케이디피피제오차(주) KRW 165,360 (52,520) 112,840 112,840 차입금 한국산업은행 등 Doosan Lentjes GmbH EUR 17,590 7,036 24,626 32,710 공사 건설공제조합 Doosan Ukudu Power, LLC. USD - 1,400 1,400 1,587 공사 건설공제조합 우리사주조합 KRW 16,945 (1,203) 50,007 50,007 조합원대출 한국증권금융 소계 2,698,120 두산인프라코어(주) Doosan Infracore North America, LLC USD 1,090 85 1,005 1,139 Office 임차료 보증 Newpoint Place Atlanta, LCC USD 30,000 - 30,000 34,005 차입금 보증 KEXIM Doosan Infracore Norway AS NOK 4,500 300 4,200 557 차입금 보증 Innovasjon Norge NOK 2,917 417 2,500 331 차입금 보증 Innovasjon Norge NOK 5,000 - 5,000 663 차입금 보증 Innovasjon Norge NOK 437 154 283 38 차입금 보증 DNB Bank ASA Doosan Infracore Europe s.r.o. EUR 20,000 - 20,000 26,566 계약이행보증 Eurofactor GmbH. EUR 38,000 - 38,000 50,475 차입금 보증 KEXIM Doosan Infracore China Co., Ltd. CNY 37,000 - 37,000 6,377 차입금 보증 Woori Bank Weihai CNY 100,000 - 100,000 17,235 차입금 보증 Everbright Bank Yantai CNY 50,000 - 50,000 8,618 차입금 보증 IBK Yantai CNY 100,000 - 100,000 17,235 차입금 보증 SC(China) CNY 56,000 - 56,000 9,652 차입금 보증 Wooribank Weihai USD 80,000 - 80,000 90,680 차입금 보증 KEXIM Doosan (China) Financial Leasing Corp CNY 60,000 - 60,000 10,341 차입금 보증 KDB Beijing CNY 51,443 164 51,279 8,838 차입금 보증 SC (China) CNY 11,075 306 10,769 1,856 차입금 보증 SC (China) CNY 27,962 - 27,962 4,819 차입금 보증 SC (China) CNY 37,204 - 37,204 6,412 차입금 보증 SC (China) CNY 36,542 1,000 35,542 6,126 차입금 보증 SC (China) CNY 40,000 - 40,000 6,894 차입금 보증 Shinhan Bank Beijing 소계 308,857 두산밥캣(주) Clark Equipment Co. USD 13,800 - 13,800 15,642 이행 보증 Montana Dakota Utilities Co. Bobcat Bensheim GmbH USD 20,000 - 20,000 22,670 이행 보증 BNP Paribas Lease Group SA Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 외 EUR 50,000 - 50,000 66,415 이행 보증 Eurofactor GmbH Clark Equipment Co. USD 1,116,925 (3,363) 1,113,563 1,262,223 현지금융보증 등 미국의 다수기관 투자자 및 은행 Doosan Bobcat China Co., Ltd. EUR 10,000 - 10,000 13,283 이행보증 Deutsche Leasing China 소계 1,380,233 Doosan Infracore China Co., Ltd. Doosan (China) Financial Leasing Corp. CNY 5,322 (5,322) - - 차입금보증 등 광대은행 등 두산건설(주) 우리사주조합 KRW 28,892 - 28,892 28,892 조합원대출 보증 두산신용협동조합 등 합 계 4,416,102 (주1) 만기는 30년이며, 자동적으로 연장 가능한 영구채로서, Doosan Power Systems S.A.는 자본으로 분류하고 있습니다. (주2) 당사는 Sharqiyah EPC 프로젝트 수행과 관련하여 발주처에 모회사 지급보증 (보증액: USD 117,657천 / 만기: 프로젝트 종료 시) 을 제공하고 있으며, 한국신용평가 기관으로 부터 평가받은 당사의 신용등급이 BBB 이상을 유지하여야 하며, 이를 유지하지 못할 경우 신용등급 하락일로부터 10일 이내에 동일 조건의 유효한보증서를 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 당사의 경영환경 변화 등 제반 사정을 고려하여 관련 조항의 적용이 유예된 상태입니다. &cr; (2)특수관계자로부터 제공받은 지급보증 &cr; 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD) 보증기업 피보증기업 통화 기초 증감 기말 원화환산액 지급보증내역 지급보증처 (주) 두산 두산메카텍(주) USD 50,900 - 50,900 57,695 공사 우리은행 KRW 30,000 - 30,000 30,000 공사 우리은행 소계 87,695 다. 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증 내역 &cr; 당분기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 백만원) 구 분 기업명 사업명 채권기관 보증기간 보증한도 대출잔액 보증내역 기초 증감 기말 Loan 두산건설(주) 포항신항 신한은행 외 2010.03.26~2025.12.31 3,385 4,062 - 3,385 연대보증 AB단기사채 두산건설(주) 천안청당 BNK증권 2021.03.18~2021.06.18 80,000 80,000 - 80,000 연대보증 천안청당 BNK증권 2021.03.26~2021.06.25 120,000 100,000 - 100,000 연대보증 오송단지 신영증권 2021.03.26~2021.06.25 50,000 50,000 (20,000) 30,000 연대보증 용인삼가 BNK증권 2021.03.15~2021.06.15 90,000 15,000 15,000 30,000 연대보증 용인삼가 BNK증권 2021.03.26~2021.06.15 15,000 5,000 20,000 연대보증 용인삼가 BNK증권 2021.03.24~2021.06.24 80,000 80,000 - 80,000 연대보증 합 계 423,385 344,062 - 343,385 6. 그 밖의 우발채무 등 &cr; &cr; 가. 우발채무와 약정사항&cr; &cr; 연결실체의 금융관련 약정사항, 제거되지 않은 양도금융자산 관련 금융부채, 운용리스, 연결구조화기업관련 약정 및 기타 약정사항과 관련하여 상세한 내용은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 25. 우발채무와 약정사항]의 내용 을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 나. 담보제공자산 &cr; &cr; 연결실체의 담보제공자산 중 채무 관련 담보제공자산, 타인을 위한 담보제공자산과 관련하여 상세한 내 용은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 26. 담보제공자산]의 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr; 다. 신 용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 기업명 발행회사&cr;(SPC) 증권종류 PF사업장&cr;구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강 유형 조기상환조항 두산중공업 (주)비에이플러스 Loan 업무시설 2019년 01월 29일 38,500 38,500 준공책임 및 조건부 채무인수 당사가 책임준공의무를 이행하지 아니한 경우, 책임준공예정일에 자동적으로 즉시 시행사(발행회사)의 대주에 대한 모든 피담보채무를 인수하고 대출약정에서 정한 대주에 대한 지급의무를 부담. 머스트올(주) Loan 업무시설 2020년 01월 20일 35,500 35,500 (주)엠엔에스프라임 Loan 생활형숙박시설&판매시설 2020년 03월 16일 54,700 54,700 두산건설 뉴스타트디엠제육차(주) AB단기사채 주택 2021년 03월 18일 80,000 80,000 연대보증 - 뉴스타트디엠제사차(주) AB단기사채 주택 2021년 03월 26일 100,000 100,000 뉴스타트디엠제오차(주) AB단기사채 주택 2021년 03월 15일 30,000 30,000 뉴스타트디엠제오차(주) AB단기사채 주택 2021년 03월 26일 20,000 20,000 케이파트너스제이십차(주) AB단기사채 주택 2021년 03월 24일 80,000 80,000 레오제오차(주) AB단기사채 주택 2021년 03월 26일 30,000 30,000 신한은행 외 기타 Loan - 2010년 03월 26일 3,385 3,385 라. 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : 백만원) 기업명 발행회사&cr;(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 두산중공업 케이디피피제오차(주) 예금반환채권 ABL 2019년 10월 29일 94,000 44,800 케이디피피제오차(주) 예금반환채권 ABCP 2020년 10월 29일 42,000 42,000 두산건설 뉴스타트디엠제칠차(주) 관급/도급공사 공사채권 AB단기사채 2021년 03월 18일 20,000 17,934 빌드업제일차(주) 관급/도급공사 공사채권 AB단기사채 2021년 03월 04일 10,000 10,000 뉴스타트디엠제팔차(주) 관급/도급공사 공사채권 AB단기사채 2021년 02월 05일 15,000 15,000 디엠베스트제삼차(주) 관급/도급공사 공사채권 AB단기사채 2021년 01월 15일 25,000 25,000 합계 206,000 154,734 [장래 매출채권 유동화채무 비중] (단위 : 백만원) 구분 당 분기 말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 154,734 　 187,013 　 (32,279) 총차입금 10,487,482 1.78% 10,051,229 1.86% 436,253 매출액 4,004,664 4.67% 15,132,407 1.24% 매출채권 2,410,468 7.76% 2,036,954 9.18% 373,514 &cr; 7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; - 해 당사항 없음 8. 제재현황 최근 3년간 연결실체가 받 은 제재현황 은 아래와 같습니다. 연결실체는 국제적인 수준의 준법경영을 위하여 체계적이고 실효적인 준법지원시스템을 구축, 실행해 나가고 있는 바, 향후 유사한 법 위반이 발생하지 않도록 임직원 관리, 교육을 더욱 강화, 관리해 나갈 예정입니다. 일자 처벌/조치 대상자 처벌/조치 내용 사유 및 근거법령 이행현황 재발방지를 위한 대책 2019.06.19 두산인프라코어&cr; (인천) 경고(1차) 및 과태료(48만원) 사유 : 기타수질오염원 위탁업체 변경신고 미필&cr;법규 : 물환경보전법 제60조제1항 위반 과태료 전액 납부 2019. 7. 2 변경신고 완료 2019.06.21 두산인프라코어&cr; (인천) 경고(1차) 및 과태료(160만원) 사유 : 배출시설(탈사시설/여과집진시설) 부식/마모&cr;법규 : 대기환경보전법 제31조제1항제3호 과태료 전액 납부 보수 완료 2019.11.28 두산인프라코어&cr; (군산) 경고(1차) 및 과태료(160만원) 사유 : 대기 자가측정 미이행&cr;(전북지역 내 측정업체 영업정지 사태로 인한 측정불가)&cr;법규 : 대기환경보전법 제39조제1항 과태료 전액 납부 복수계약 2019.12.04 두산인프라코어(주) 벌금(1억원) 하도급거래 기술자료 제공 유용 행위 위반&cr;(하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조3 제3항) 벌금 납부 완료 임직원 인식 개선을 위한 교육 및 시스템 개선 등 공정거래 자율준수 프로그램의 강화 2020.08.31 두산밥캣㈜ 과태료(1,680만원) 해외 투자 신고 누락에 대한 외국환거래법 위반&cr; (외국환거래법 제20조제1항, 외국환거래규정 제9-5조) 과태료 납부 완료 2020.08 자진신고 완료 2019.03.11 두산건설(주) 입찰참가자격제한 5개월&cr; 당초('19.03.18~'19.08.17)&cr; 변경('19.10.07~'20.03.06) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 &cr;(시행규칙 제76조제1항 별표 2 제12호 다목 위반) '19.03.19. 효력집행정지신청 인용&cr;'19.03.07. 제재처분 취소소송 제기&cr; '19.10.07. 소취하(제재처분개시)로 행정처분 확정 관리감독 강화 2020.07.07 두산건설(주) 과징금 428백만원 서울지방조달청 및 인천지방조달청 발주 관수 레미콘 구매입찰 관련 17개 레미콘사업자의 부당한 공동행위&cr; (독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조) 행정소송 제기 관리감독 강화 2019.07.09 두산건설(주) 과징금 28백만원 2015년 대금지급실태조사(직권조사) 행정소송 결과에 &cr;따른 과징금 재산정 부과 건&cr;(하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 등) 행정소송 결과 과징금 산정 방식에 문제가 있다는 대법원 판결로 '17년 7월 과징금 처분 취소 후 금번에 과징금 재산정하여 부과 관리감독 강화 2020.11.20 두산건설(주) 입찰참가자격제한 9개월&cr; ('20.11.20~'21.08.19) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr; (시행규칙 제76조제1항 별표 2 제9호 다목 위반) '20.12.03. 효력집행정지신청 인용&cr;'20.11.17. 제재처분 취소소송 제기&cr;현재 소송 진행 중 관리감독 강화 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl 9. 단기매매차익 미환수 현황 &cr; 당사는 공시대상 기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.&cr; &cr; 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; &cr; 가. 현물출자에 의한 두산퓨얼셀(주) 주식 취득&cr; &cr;당사는 2021년 3월 19일 이사회 결의에 따라 2021년 4월 1일에 당사의 최대주주인 (주)두산이 보유하고 있던 두산퓨얼셀(주) 주식 (보통주식 10,016,672주 및 우선주식 2,039,091주)을 현물출자 받아 취득하였으며, 그 대가로 (주)두산에게 당사의 보통주 47,843,956주를 신주발행하였습니다.&cr;&cr; 나. 두산인프라코어(주) 투자부문 분할합병 결정&cr; &cr;당사는 2021년 5월 13일자 주주총회에서 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 종속기업인 두산인프라코어(주)의 투자부문을 분할합병하기로 결의하였습니다. 11. 직접금융 자금의 사용내역 &cr;&cr; 가. 공모자금의 사용내역 &cr; 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다. ( 2021년 03월 31일 기준) (단위: 억원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생&cr;사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자 - 2019년 05월 17일 운영자금(재무구조개선) 및&cr; 기타자금(풍력 등 신재생 사업 투자) 4,718 운영자금(재무구조개선) 및&cr; 기타자금(풍력 등 신재생 사업 투자) 4,718 없음 유상증자 - 2020년 12월 11일 채무상환 12,125 채무상환 12,125 없음 나. 사모자금의 사용내역&cr; 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다. ( 2021년 03월 31일 기준) (단위: 억원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생&cr;사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 사모사채 57회 2019년 05월 15일 차환자금 (사모사채 49회 상환) 800 차환자금 (사모사채 49회 상환, '18.05.15) 800 없음 사모사채 58회 2020년 10월 26일 차환자금 (전단채 차환) 100 차환자금 (전단채 차환) 100 없음 12. 합병등의 사후정보&cr; &cr; 하기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다. 13. 녹 색경영 &cr;당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조와 정부 지침에 따라 제3자 검증을 마친 회사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. &cr;정부에 신고한 5개년도의 회사 온실가스 배출량, 에너지사용량은 다음과 같습니다.&cr; &cr; - 녹색경영 관리업체 지정일 : 2010년 08월 30일&cr; - 당 사 2021년 1분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계) 사업장명 연간 온실가스 배출량(TCO2e) 연간 에너지사용량(TJ) 소량배출&cr;사업자여부 직접배출 간접배출 총량 연료 전기 스팀 총량 본사 21,897 30,455 52,352 384 627 - 1,011 N 서울사무소 135 439 574 3 9 - 12 Y 동탄I&C 25 210 235 - 4 - 4 Y 두산기술원(수지) 35 45 80 - 1 - 1 Y 계 22,092 31,149 53,241 387 641 - 1,028 - - 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음 - 당 사 2020년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계) 사업장명 연간 온실가스 배출량(TCO2e) 연간 에너지사용량(TJ) 소량배출&cr;사업자여부 직접배출 간접배출 총량 연료 전기 스팀 총량 본사 80,259 115,620 195,879 1,335 2,381 3,716 N 서울사무소 203 1,986 2,189 4 41 45 Y 동탄I&C 138 497 635 0 10 10 Y 두산기술원(수지) 56 430 486 9 9 Y 계 80,656 118,533 199,189 1,339 2,441 3,780 - - 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음 - 당사 2019년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계) 사업장명 연간 온실가스 배출량(TCO2e) 연간 에너지사용량(TJ) 소량배출&cr;사업자여부 직접배출 간접배출 총량 연료 전기 스팀 총량 본사 108,567 139,835 248,402 1,765 2,879 4,644 N 서울사무소 202 1,986 2,188 4 41 45 Y 동탄I&C 158 456 614 9 9 Y 두산기술원(수지) 86 476 562 10 10 Y 계 109,013 142,753 251,766 1,769 2,939 4,708 - - 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음 - 당사 2018년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계) 사업장명 연간 온실가스 배출량(TCO2e) 연간 에너지사용량(TJ) 소량배출&cr;사업자여부 직접배출 간접배출 총량 연료 전기 스팀 총량 본사 105,105 134,837 239,942 1,725 2,776 - 4,501 N 서울사무소 280 2,220 2,500 6 46 - 52 Y 동탄I&C 11 549 560 8 - 8 Y 두산기술원(수지) 121 532 653 11 - 11 Y 계 105,517 138,138 243,655 1,731 2,841 4,572 - - 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음 - 당사 2017년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계) 사업장명 연간 온실가스 배출량(TCO2e) 연간 에너지사용량(TJ) 소량배출&cr;사업자여부 직접배출 간접배출 총량 연료 전기 스팀 총량 본사 116,614 136,084 252,698 1,913 2,802 - 4,715 N 서울사무소 770 2,287 3,057 13 47 - 60 Y 동탄I&C 125 355 480 - 7 - 7 Y 두산기술원(수지) 131 553 684 - 11 - 11 Y 계 117,640 139,279 256,919 1,926 2,867 - 4,793 - - 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음 14. 보 호예수 현황&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 18,910,485 2020년 12월 24일 2021년 12월 27일 1년 우리사주의 예탁 374,637,255 ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계