DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

May 30, 2022

증권발행실적보고서 2.6 두산에너빌리티(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 05월 30일
회 사 명 :&cr	두산에너빌리티 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 상 현
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)
	(전 화) 055 - 278 - 6114
	(홈페이지) http://www.doosanheavy.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 이 종 문
	(전 화) 031 -5179 - 3181

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

73(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 05월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBBNICE신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 73(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 30일2022년 05월 30일2022년 05월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주) 2,680,000 26,800,000,00033.5-NH투자증권(주) 2,660,000 26,600,000,00033.3-한국투자증권(주) 2,660,000 26,600,000,00033.3-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주) 2,680,000 33.5--------NH투자증권(주) 2,660,000 33.3--------한국투자증권(주) 2,660,000 33.3--------일반투자자--98,000,00080,000,000,00010098,000,00080,000,000,0001008,000,00098,000,00080,000,000,00098,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 05월 30일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 05월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 두산에너빌리티㈜ - 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 73(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채 모집 자금 총 800억원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위: 억원)

프로젝트명	지급처	금액	지급예정일
사우디 주단조공장 건설 공사	(주)기흥기계 등	210	2022년 5월~ 12월
김포열병합 복합화력(GT) 건설공사	(주)금농토건 등	590	2022년 5월~ 12월
합계		800	-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.