DOOSAN CO.,LTD — M&A Activity 2022

Mar 8, 2022

두산/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.08)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 테스나
국적	대한민국	대표자	이종도
자본금(원)	8,540,124,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	17,080,249	주요사업	반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스
2. 취득내역	취득주식수(주)	5,229,964
취득금액(원)	321,759,871,969
자기자본(원)	7,709,528,729,880
자기자본대비(%)	4.17
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	5,229,964
지분비율(%)	30.62
4. 취득방법		현금매수
5. 취득목적		신성장 동력 확보
6. 취득예정일자		2022-04-29
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		30,117,622,955,500	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		※ 본 공시는 2022년 02월 22일 제출한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정 공시입니다. 1) 당사는 2022년 3월 8일 에이아이트리(유) (이하 "매도인")와의 사이에서 매도인이 보유 중인 ㈜테스나 발행의 보통주 2,909,292주, 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주) (이하 총칭하여 "대상주식등")을 총 4,600억원에 매수하기로 하는 내용의 주식매매계약을 체결하기로 하였습니다. 2) 당사는 대상주식등의 취득 및 보유를 위하여 당사의 자회사로서 신설법인(가칭 두산인베스트먼트(주), 이하 "본건 신설법인")을 설립하고, 신설법인에게 추후 주식매매계약상 지위를 이전할 수 있습니다. 3) 상기 "1. 발행회사" 현황은 발행회사의 제20기 3분기말(2021.09.30 현재) 기준입니다. 4) 상기 "2. 취득내역" 중의 "취득주식수", "취득금액" 및 "자기자본대비"와 "7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부"의 "취득가액/자산총액"은 대상주식등 중에서 신주인수권부사채 및 그에 대한 매매대금(138,240,128,031원)을 제외하고 산정된 내역입니다. 5) 상기 "2. 취득내역의 자기자본" 및 상기 "7. 최근 사업연도말 자산총액"은 당사의 제84기(2020.12.31 현재) 연결재무제표 기준입니다. 6) 상기"6. 취득예정일자"는 주식매매계약상의 거래종결예정일을 의미함. 다만, 정부 인허가 등을 포함한 주식매매계약에서 정한 각종 선행조건의 충족 여부 등에 따라 변동될 수 있습니다. 7) 하기 "발행회사의 요약 재무상황"은 (주)테스나 재무상황으로 당해년도는 제19기(2020.12.31 현재), 전년도는 제18기(2019.12.31 현재), 전전년도는 제17기(2018.12.31 현재)의 별도재무제표 기준입니다.
※관련공시	2022-02-21 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 2022-02-22 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	456,133,450,489	232,302,088,052	223,831,362,437	8,540,124,500	132,518,902,230	37,227,267,696	적정	한울회계법인
전년도	342,662,378,416	179,348,104,940	163,314,273,476	4,005,168,000	96,831,032,526	21,415,215,347	적정	한울회계법인
전전년도	111,616,930,040	30,166,995,076	81,449,934,964	3,425,000,000	65,267,822,584	16,231,655,144	적정	한울회계법인