DOOSAN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Jan 21, 2025

증권신고서(채무증권) 4.2 두산 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 01월 21일
회 사 명 :	㈜두산
대 표 이 사 :	박정원, 김민철, 문홍성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 장충단로 275
	(전 화) 02-3398-0114
	(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암
	(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 10일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2025년 01월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2025년 01월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	단순 기재정정
2025년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜두산 제312-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 ㈜두산 제312-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

㈜두산 제312-1회 금 이백일십억원 (\ 21,000,000,000) ㈜두산 제312-2회 금 오백육십억원 (\ 56,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 붉은색 으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 312-1] 이자율 : - 발행수익률 : - (주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 312-2]이자율 : -발행수익률 : - (주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 312-1]이자율 : 4.039% 발행수익률 : 4.039%(문구 삭제) [회차 : 312-2]이자율 : 4.178% 발행수익률 : 4.178% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 312-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - (주2) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 312-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주2) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 312-1]발행수익률(%) : 4.039 연리이자율(%) : 4.039 (문구 삭제) [회차 : 312-2]발행수익률(%) : 4.178 연리이자율(%) : 4.178 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리 내용 가. 일반적인 사항	제312-1회 무보증사채 : (주1)제312-2회 무보증사채 : (주2)(주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제312-1회 무보증사채 : 4.039 제312-2회 무보증사채 : 4.178 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 10일, 01월 16일 및 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.