DOOSAN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Jul 27, 2023

증권발행실적보고서 2.6 두산 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 07월 27일
회 사 명 :	㈜두산
대 표 이 사 :	박정원, 김민철, 문홍성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 장충단로 275
	(전 화) 02-3398-0114
	(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암
	(전 화) 02-3398-3081

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 43,000,000,000 총 발행금액 :

309(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채43,000,000,0002025년 07월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBBNICE신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 309(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 27일2023년 07월 27일2023년 07월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권850,0008,500,000,00019.77총액인수케이비증권850,0008,500,000,00019.77총액인수키움증권850,0008,500,000,00019.77총액인수미래에셋증권850,0008,500,000,00019.77총액인수유진증권450,0004,500,000,00010.47총액인수신영증권450,0004,500,000,00010.47총액인수4,300,00043,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권850,00019.77--------케이비증권850,00019.77--------키움증권850,00019.77--------미래에셋증권850,00019.77--------유진증권450,00010.47--------신영증권450,00010.47--------기관투자자--144,300,00043,000,000,000100144,300,00043,000,000,0001004,300,000144,300,00043,000,000,000144,300,00043,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 07월 27일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 07월 17일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 07월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 07월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 07월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : ㈜두산 : 서울특별시 중구 장충단로 275 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 309(단위 : 원) 회차 :43,000,000,00043,000,000,000-43,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---43,000,000,000--43,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제309회 무보증사채 발행금액 430억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

[기업어음증권 발행내역]
(단위: 원)

구 분	발행일	만기일	금액
기업어음증권	2023.07.05	2023.07.20	10,000,000,000

주1) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 07월 27일 예정이므로, 발행일 이전에 만기가 도래하는 상기의 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.

[한도대 사용내역]
(단위: 원)

구 분	금융기관	대출 만기	대출 집행 금액
한도대출	한국증권금융	2023.07.27	20,000,000,000
한도대출	KDB산업은행	2023.07.27	13,000,000,000
합계			33,000,000,000