DOOSAN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 27, 2020

증권발행실적보고서 2.3 두산 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 두 산
대 표 이 사 :&cr	김 민 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 장충단로 275
	(전 화) 02-3398-0114
	(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암
	(전 화) 02-3398-3081
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 303(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002022년 11월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BBB한국기업평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 303(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 11월 27일2020년 11월 27일2020년 11월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00014.29-한국산업은행8,000,00080,000,000,00057.14-키움증권(주)1,000,00010,000,000,0007.14-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00014.29-유진투자증(주)1,000,00010,000,000,0007.14-14,000,000140,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00014.29--------한국산업은행8,000,00057.14----17,700,00077,000,000,00055키움증권(주)1,000,0007.14--------한국투자증권(주)2,000,00014.29--------유진투자증(주)1,000,0007.14--------기관투자자--126,300,00063,000,000,00045126,300,00063,000,000,00045

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	14,000,000	100%	12	6,300,000	63,000,000,000	45	13	14,000,000	140,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 11월 27일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소: 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 11월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 11월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 11월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 11월 27일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서면문서: (주)두산 - 서울특별시 중구 장충단로 275&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14&cr 키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 303(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,0000140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

000140,000,000,00000140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계