DOOSAN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 16, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주)두산 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 10 월 16 일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주) 두 산
대 표 이 사 :&cr	김 민 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 장충단로 275
	(전 화) 02-3398-0114
	(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박 완 석
	(전 화) 02-3398-3081
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 99,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 294(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채99,000,000,0002021년 10월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A-한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 294(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 16일2018년 10월 16일2018년 10월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권4,950,00049,500,000,00050.0-키움증권4,950,00049,500,000,00050.0-9,900,00099,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,950,00050.0--------키움증권4,950,00050.0--------기관투자자-- 19 9,900,00099,000,000,000100.0199,900,00099,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,900,000	100.0	19	9,900,000	99,000,000,000	100.0	19	9,900,000	99,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행 되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의 상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일: 2018년 10월 16일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 02일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2018년 10월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 내용 반영 및 기재정정
2018년 10월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건확정
2018년 10월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 16일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서면문서: 주식회사 두산 - 서울시 중구 장충단로 275&cr KB증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 키움증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 294(단위 : 원) 회차 :99,000,000,00099,000,000,000-99,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-34,000,000,00065,000,000,000-99,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제294회 무보증사채 발행금액 990 억원 중 650 억원은 제286회차 회사채 차환자금으로, 340 억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하 시기 바랍니다. &cr

[자금 세부 사용 내역]&cr

(1) 차환자금	(단위:억원)

구 분	종목	발행일	만기일	발행금액	상환금액
차환	회사채 제286회	2016-12-16	2018-12-16	750	650

주) 당사는 조달자금을 상기 사용시기까지 금융기관의 금융상품 예치를 통해 운영할 예정입니다.

(2) 운영자금	(단위:억원)

구 분	내용	거래기관	지급일	금액
운영	한도대 상환	KB국민은행	2018-10-19	340

주) 당사는 조달자금을 상기 사용시기까지 금융기관의 금융상품 예치를 통해 운영할 예정입니다.