Dongwon Systems Corporation

Share Issue/Capital Change • Jul 24, 2024

증권발행실적보고서 2.9 동원시스템즈(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 24일
회 사 명 :	동원시스템즈 주식회사
대 표 이 사 :	조점근, 서범원
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100
	(전 화) 02-589-4700
	(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈
	(전 화) 02-589-4700

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 120,000,000,000 총 발행금액 :

30-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002026년 07월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

30-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002027년 07월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 30-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 24일2024년 07월 24일2024년 07월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,000 20,000,000,00033.33-삼성증권2,000,000 20,000,000,00033.33-한화투자증권2,000,000 20,000,000,00033.33-6,000,000 60,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,000 33.33--------삼성증권2,000,000 33.33--------한화투자증권2,000,000 33.33--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

30-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 24일2024년 07월 24일2024년 07월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권4,000,000 40,000,000,00066.67-신한투자증권1,000,000 10,000,000,00016.67-흥국증권1,000,000 10,000,000,00016.67-6,000,000 60,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권4,000,000 66.67--------신한투자증권1,000,000 16.67--------흥국증권1,000,000 16.67--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 25일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 12일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 07월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 결정
2024년 07월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 결정
2024년 07월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	동원시스템즈㈜ → 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56흥국증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 30-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

30-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역 ]

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발 행금 액 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

구분	주관회사	발행일	만기일	이자율	권면(전자등록)총액
무보증 공모사채	한국투자증권	2019-08-02	2024-08-02	1.89%	30,000
무보증 공모사채	한국투자증권	2021-10-28	2024-10-28	2.65%	70,000
은행 차입금	일반대출	-	-	4.35%	20,000
합계					120,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.