DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • May 27, 2021

증권발행실적보고서 2.4 동원산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 05월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	동원산업 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이 명 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 마방로 68
	(전 화) 02-589-3854
	(홈페이지) http://www.dwml.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 윤 기 윤
	(전 화) 02-589-3065
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업어업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 180,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 33-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 05월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 33-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 05월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 33-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 05월 27일2021년 05월 27일2021년 05월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)4,000,00040,000,000,00040.0-현대차증권(주)1,500,00015,000,000,00015.0-SK증권(주)1,500,00015,000,000,00015.0-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00020.0-한화투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)4,000,00040.0--------현대차증권(주)1,500,00015.0--------SK증권(주)1,500,00015.0--------삼성증권(주)2,000,00020.0--------한화투자증권(주)1,000,00010.0--------기관투자자--310,000,000100,000,000,000100.0310,000,000100,000,000,000100.0---100,000,000,000--100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 33-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 05월 27일2021년 05월 27일2021년 05월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00037.5-현대차증권(주)2,500,00025,000,000,00031.3-SK증권(주)2,500,00025,000,000,00031.3-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,000,00037.5--------현대차증권(주)2,500,00031.3--------SK증권(주)2,500,00031.3--------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.068,000,00080,000,000,000100.08,000,00068,000,00080,000,000,00068,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 05월 27일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 동원산업(주) - 서울시 서초구 마방로 68&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56&cr 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 33-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 33-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr금번 발행되는 본 사채 발행액 1,800억원은 제30회 및 제29-2회 공모사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr

[채무상환대상 회사채 세부내역]	(단위 : 억원)

회차	발행일자	미상환&cr권면(전자등록)총액	발행방법	이자율	만기일
30	2018-05-28	800	공모	2.672	2021-05-28
29-2	2016-10-28	1,100	공모	2.338	2021-10-28

주1) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr

&cr