DONGWHA PHARM.CO.,LTD

M&A Activity • Sep 9, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 동화약품주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 9월 6일
회 사 명 :	동화약품주식회사
대 표 이 사 :	유 준 하
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로9길 24, 6-8층
	(전 화)02-2021-9300
	(홈페이지)http://www.dong-wha.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명)유 정 훈
	(전 화)02-2021-9300

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 하이로닉대한민국이진우1,578,685,900최대주주15,786,859피부미용기기 제조, 판매 및 수출해당사항없음 13,971,431 160,719,195,132564,972,408,621 28.45 407,056,365,747 39.48 13,971,43157.80미용 의료기기 시장진출을 통한 신성장동력 확보2024년 12월 13일이진우 외 1명----1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급시기(구주 보통주) : - 총 금액 : 120,719,188,800원 - 양수주식수 : 8,383,277주 - 계약금 : 12,000,000,000원 (주식매매계약체결일 이후 도래하는 최초 영업일에 지급) - 잔금 : 108,719,188,800원 (12월 13일 예정) 3) 대금지급시기(신주 전환상환우선주) : - 취득예정 주식수 : 5,588,154주 - 유상증자 주금납입금 : 40,000,006,332원 (12월 13일 예정)4) 자금조달 방법: 보유자금 및 신규 조달자금5) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용삼정회계법인2024년 09월 03일 ~ 2024년 09월 05일적정2024년 09월 06일30-해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 발행회사의 2023년 사업연도말 연결 재무제표 기준입니다.- 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 사업연도말 연결 재무제표 기준입니다.- 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2024년 12월 13일입니다. - 상기 "7. 거래대금지급방법"은 보유자금 지급 및 향후 신규조달 예정입니다. - 본 결정과 관련하여 당사는 별도로 설립예정인 특수투자목적회사에 매수인의 지위 및 권리 의무의 일체를 양도할 예정입니다.- 발행회사인 ㈜하이로닉은 레이저 기반의 피부미용 의료기기를 개발, 제조 및 판매하는 전문업체입니다.- 보고서에 기재된 내용은 ㈜하이로닉의 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주) 및 유상증자(제3자배정)참여 내용을 합쳐서 기재하였습니다.- 본 주식양수거래(구주)는 이진우외 1명이 보유하고 있는 지분 8,383,277주 중에서 이진우외 1인이 보유한 주식 전부에 해당하는 8,383,277주를 당사가 양수하는 건이며, 2024년 09월 06일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.- 본 유상증자(제3자배정) 참여는 ㈜하이로닉이 유상증자로 발행예정인 신주 5,588,154주를 제3자배정으로 취득하는 것이며, 2024년 12월 13일 납입예정입니다.- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

- 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

79,097,609 6,694,744 72,402,866 1,578,686 33,731,985 8,246,188 적정신한회계법인69,605,342 9,768,726 59,836,616 1,410,402 27,567,597 3,640,306 적정성현회계법인63,932,802 7,519,980 56,412,822 1,410,000 21,781,039 6,860,428 적정성현회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도