DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD.

Prospectus • Jun 1, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 동화기업(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 06월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	동화기업 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	김홍진&cr
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
	(전 화)02-2122-0651
	(홈페이지) http://www.dongwha.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 채 광 병
	(전 화) 02-2122-0651

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 26일

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 01일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr&cr동화기업(주) 제16회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백억원(\40,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가기재
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

회차 :	16	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 06월 07일
원리금&cr지급대행기관	(주)KEB하나은행&cr주안공단지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	한국신용평가(주) A- / NICE신용평가(주) A-

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	신영증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 06월 07일	2021년 06월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	163,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 11일 미래에셋증권(주) KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일 은 2021년 06월 02일이며, 상장예정일은 2021년 06월 07일임.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	16	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 06월 07일
원리금&cr지급대행기관	(주)KEB하나은행&cr주안공단지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	한국신용평가(주) A- / NICE신용평가(주) A-

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	신영증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 06월 07일	2021년 06월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	163,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 11일 미래에셋증권(주) KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일 은 2021년 06월 02일이며, 상장예정일은 2021년 06월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주2) 정정 전&cr

회 차 :	16		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		40,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%
모집 또는 매출총액		40,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 09월 07일, 2021년 12월 07일, 2022년 03월 07일, 2022년 06월 07일,&cr2022년 09월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일,&cr2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 05월 06일 / 2021년 05월 04일
평가결과등급	A- / A-
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 만기는 2024년 06월 07일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 06월 07일
납 입 기 일		2021년 06월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)KEB하나은행 주안공단지점
고유번호	0811590
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 11일 미래에셋증권(주) KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일 은 2021년 06월 02일이며, 상장예정일은 2021년 06월 07일임.

주1) 본 사채 는 2021년 05월 31일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행 수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 16회 무보증사채의 발행총액 합 계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율 은 2021년 06월 01일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

회 차 :	16		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		40,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%
모집 또는 매출총액		40,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 09월 07일, 2021년 12월 07일, 2022년 03월 07일, 2022년 06월 07일,&cr2022년 09월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일,&cr2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 05월 06일 / 2021년 05월 04일
평가결과등급	A- / A-
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 만기는 2024년 06월 07일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 06월 07일
납 입 기 일		2021년 06월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)KEB하나은행 주안공단지점
고유번호	0811590
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 11일 미래에셋증권(주) KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일 은 2021년 06월 02일이며, 상장예정일은 2021년 06월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주3) 추가기재&cr&cr 다. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제69회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	2	8	1	1	-	-	12
수량	200	140	50	200	-	-	590
경쟁율	0.50 :1	0.35 :1	0.13 :1	0.50 :1	-	-	1.48:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제69회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-9bp	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.95%	100	16.95%	포함
0bp	-		1	10	1	50	-	-	-	-	-	-	2	60	10.17%	160	27.12%	포함
2bp	-		1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.69%	170	28.81%	포함
3bp	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.95%	270	45.76%	포함
4bp	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.69%	280	47.46%	포함
5bp	-	-	1	50	-	-	1	200	-	-	-	-	2	250	42.37%	530	89.83%	포함
6bp	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.69%	540	91.53%	포함
8bp	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.69%	550	93.22%	포함
19bp	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	3.39%	570	96.61%	포함
20bp	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	3.39%	590	100.00%	포함
합계	2	200	8	140	1	50	1	200	-	-	-	-	12	590	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[ 회차 : 제69회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자	A- 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
-9bp	0bp	2bp	3bp	4bp	5bp	6bp	8bp	19bp	20bp	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A사	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
B사	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
C사	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
D사	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
E사	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
F사	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
G사	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200
H사	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
I사	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
G사	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
K사	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
L사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
합계	100	60	10	100	10	250	10	10	20	20	590
누적합계	100	160	170	270	280	530	540	550	570	590	-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr

구분	내용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2021년 05월 31일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으나 대표주관회사는 발행회사인 동화기업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제16회 무보증사채 발행금액의 총액을 400억원으로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr- 제16회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 400억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr&cr(1) 제16회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 590억원&cr- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 12건&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr제16회 무보증사채 : &cr본 사채의 권면이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 A- 등급민평 수익률(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	KB증권	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	신영증권	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

&cr나. 사채의 관리&cr

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	40,000,000,000	5,000,000원	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	KB증권	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	신영증권	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

&cr나. 사채의 관리&cr

[회 차 : 16]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	40,000,000,000	5,000,000원	-

&cr(주5) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제16회 무보증사채	400	주1)	2024년 06월 07일	-
합계	400	-	-	-

주1) 본 사채 는 2021년 05월 31일 09시부터 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행 수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 16회 무보증사채의 발행총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율 은 2021년 06월 01일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제16회 무보증사채	400	주1)	2024년 06월 07일	-
합계	400	-	-	-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주6) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[회 차 : 제16회]

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료 정액
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	40,000,000,000	5,000,000원	-

주) 본 사 채 는 2021년 05월 31일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행 수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 16회 무보증사채의 발행총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[회 차 : 제16회]

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료 정액
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	40,000,000,000	5,000,000원	-

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr