DONGSUNG FINETEC CO., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 1, 2021

동성화인텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.10.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-10-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,315
만기일	2024-10-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		12,362,700,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-10-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,870,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행자의 매도청구권 행사에 따른 사채 취득 - 처리방법 : 취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2020년 04월 01일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 취득금액은 원금과 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채수령 및 대금지급일이며 회사와 사채권자간에 상호합의된 사항입니다. - 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2019-10-01 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2019-09-24 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-04-01 전환가액의조정