DONGJIN SEMICHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)동진쎄미켐 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 동진쎄미켐&cr주 소: 인천광역시 서구 백범로 644 &cr전화번호: 032 - 578 - 5091
작 성 자:	성 명: 이재식&cr부서 및 직위: 경영관리실 상무&cr전화번호: 02-325-9451
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 동진쎄미켐본인2022년 03월 10일2022년 03월 25일2022년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 동진쎄미켐보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

동진홀딩스최대주주보통주16,706,98632.49최대주주-재단법인 &cr동진장학연구재단기타보통주1,880,0003.66기타-명부산업기타보통주633,6781.23기타-이준규등기임원보통주220,1000.43등기임원-옥연수기타보통주210,5600.41기타-안상희기타보통주206,5000.40기타-19,857,82438.62-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 심치헌00직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

&cr

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 15일2022년 03월 24일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시삼성증권삼성증권 온라인 주총장&crhttps://vote.samsungpop.com1) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사&cr&cr2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com주주총회소집통지 및 공고시&cr"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일) 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 402 KGIT센터 23층 동진쎄미켐&cr (우편번호 03925)&cr ·전화번호 : 02-6355-6211&cr ·팩스번호 : 02-325-0655&cr- 우편 접수 여부 : 가능(우편접수시 25일까지 접수처에 도달한 우편물에 한함)&cr- 접수 기간 : 2022년 03월 15일 ~ 03월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3 월 25 일 오전 9 시 30분충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장 본관동 5층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사&cr&cr2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내&cr- 코로나19 바이러스 감염 및 전파을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표, 전자위임장 활용을 권장 드립니다.&cr- 당사는 코로나 바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.&cr- 또한 질병 예방을 목적으로 입장 전 반드시 마스크를 착용하시고, 손소독 증 방역사항에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.&cr- 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 다른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.&cr&cr&cr▶ 주주총회 집중일 개최관련&cr-당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다. &cr당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다. &cr또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제49기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr-당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시

- 첫째 날과 마지막 날을 제외한 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

1. 업계의 현황

&cr전자재료 사업부문&cr&cr(산업의 특성) &cr

당사의 전자재료 사업부문은 전방산업인 디스플레이 산업 및 반도체 소자산업과 직접적인 연관성을 갖고 있어 반도체, 디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 소자의 적층구조 등 제조기술의 변화 및 웨이퍼, 유리기판의 면적 증가에 따라 재료 소모량이 증가 할 수 있습니다.

정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다. 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

&cr(산업의 성장성)&cr

반도체 시장은 반도체 수요 소자의 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었으나

2010년 이후 스마트폰의 성장으로 저장장치와 어플리케이션 프로세스 등의 수요증가로 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

또한, 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 반도체 수요 증가에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

디스플레이 시장은 최근 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 수요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수 성장률은 둔화되었으나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 출하면적 성장률은 성장을 유지하고 있습니다. 특히 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 디스플레이 공급사들의 10세대이상의 신규공장 투자도 예상되고 있으며, OLED TV등의 판매증가로 인해 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예측되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

반도체 및 디스플레이 경기는 과거에 4-5년을 주기로 침체기를 맞았으나, 날로 새로워지는 IT산업의 비약적인 기술발전과 팽창으로 특별한 침체주기를 단정할 수 없습니다. 반도체 및 디스플레이 경기변동의 순환에 따라 재료산업 또한 영향을 받으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정수준의 생산을 지속하여야 하므로 장비업체에 비하여 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다.&cr&cr

(시장여건)

원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내외 회사들과 공동개발 하거나 자체개발하고 있어 원재료 수급은 원활한 편이고, 산업의 특성상 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보 또한 용이한 편입니다.&cr&cr

(회사제품 수요자의 구성 및 특성)

반도체 소재의 주요 매출처는 삼성전자와 하이닉스 2개 회사이며, 디스플레이소재의 주요 매출처는 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등 몇 개의 회사로 한정되는 국내시장의 특수성 하에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

고객사의 정책 및 제품 특성상 반드시 타사 제품과 시장을 분할해야 하는 것이 일반적이고, 내수시장의 주 고객이 3~5개 회사로 구성되어 있어 내수시장만으로는 일정 이상의 매출을 기대하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 날로 수요가 증대되고 있는 중국의 디스플레이 제조사들의 신규 투자 및 신규공장들의 정상가동으로 당사의 매출증대가 예상됩니다. 중국의 경우 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 제조사와 국내디스플레이 제조사의 중국 8세대 공장들의 가동률 증가, 증설로 인해 자사 제품에 대한 수요가 점점 더 커져가고 있습니다.

또한 TV패널 사이즈 대형화에 따라 10세대 이상의 디스플레이 신규공장 투자가 예상되고 있어 디스플레이 재료 수요 증가가 예상됩니다.

&cr(회사의 경쟁우위요소)&cr반도체 및 디스플레이 제품들의 수명이 짧아졌을 뿐 만 아니라 메이커의 사양이 서로 다르므로, 메이커의 사양에 적합한 신제품을 즉시개발하기 위해서 메이커와 공동 개발하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 막대한 신규투자비와 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험부족으로 여타 국내업체들이 신규로 참여하기는 쉽지는 않을 것으로 보이지만 일반산업의 침체로 기회를 노리는 회사는 증가하고 있으며, 특히 해외 기술도입을 통한 참여시도가 두드러지고 있습니다.&cr당사는 기존 수입에 의존해왔던 다양한 종류의 원자재를 국내의 동종 업체와 공동 개발하여 국산화하는데 성공하였고, 직접적으로 원자재를 합성, 용해, 정제 할 수 있는 당사의 계열사를 갖춤으로써, 경쟁사 대비 가격, 품질, 운송 등에서 경쟁 우위에 있습니다.&cr&cr발포제 사업부문&cr&cr(산업의 특성)&cr발포제는 플라스틱과 고무(합성고무 포함)에 다공질 구조를 유도하는 첨가제의 일종으로 플라스틱 및 고무에 첨가하여 미세기포를 형성하여 단열성, 유연성, 완충성, 경량성, 고탄력성 등 열적, 전기적, 음향적으로 우수한 성질을 갖게 하는 특성이 있으며 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 등의 포장재, 구명복, 신발, 바닥 장식재 등 다양하게 산업 전반에 사용하는 정밀화학 제품입니다.

&cr(산업의 성장성)&cr국내 인건비 및 제조경비 상승으로 생산기지는 해외로 이전하였으며, 전세계 경기 침체로 수요가 많이 감소하였으나 산업 전반이 서서히 회복기에 접어들었고, 에너지 절감 산업 및 건축의 확대 등으로 해외 수요의 신장하여 공장 가동 증대가 이루어지는 등 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.

특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microsphere의 판매신장이 두드러져 향후 매출성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

&cr(회사의 현황 및 경쟁우위 요소)&cr국내시장은 당사와 소수업체가 과점체제로 공급하고 있으며, 장치산업으로 진입시 대규모의 시설자금이 필요한 만큼 신규진입에는 많은 어려움이 있습니다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있습니다.

&cr

2. 회사의 현황

&cr당사는 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지(Li-ion rechargeable batteries, fuel cells)용 재료와 발포제를 제조 판매하고 있습니다.&cr&cr당사는 1967년 설립되어 PVC 및 고무발포제를 국내 최초로 개발, 국산화하면서 성장의 토대를 마련하였고, 1973년부터는 발포제 수출업체가 되었습니다. 1992년에는 인도네시아에 해외 생산공장을 설립하고, 1995년에는 시화공장을 증설하는 등 발포제 부문에서 세계적인 업체로 부상하였으며, UNICELL이라는 브랜드로 세계 각국에수출하고 있습니다.&cr&cr당사가 제조하는 반도체 및 디스플레이용 재료는 감광액(Photoresist), 반사방지막(BARC), SOC(Spin-on-carbon), 연마제(CMP Slurry), Wet Chemical, Colored Resist, Organic Insulating Layer, Column Spacer 등으로 전자소재의 첨단화와 집적화에 기여하는 화학공정 재료입니다.&cr&cr최근에는 전자재료 분야에서 쌓아온 기술력을 바탕으로 차세대 신재생에너지인 연료전지, 이차전지 분야에 집중 투자, 개발하고 있습니다. 고성능 연료전지를 구현하기 위한 촉매 기술, 전해질 기술 및 전극 제작 기술을 바탕으로 고출력, 고내구성 MEA 제조 기술을 확보하였으며 이차전지 관련 독자적 바인더 용해 기술과 최적화된 고밀도 도전재 분산 기술을 응용한 고출력, 고용량 도전재 슬러리를 제품화하였고 차세대 재료인 CNT 도전재, 실리콘 음극재 개발에 힘쓰고 있습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 49 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당) 기		제 48 (전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		690,201,851,352		527,429,646,188
1. 현금및현금성자산	231,211,989,608		201,286,539,579
2. 단기금융자산	55,405,862,500		47,363,384,010
3. 당기법인세자산	64,935,621		211,098,226
4. 매출채권및기타채권	220,126,400,147		159,769,117,008
5. 재고자산	158,457,404,722		100,427,050,145
6. 매각예정유동자산	0		701,232,000
7. 기타유동자산	24,935,258,754		17,671,225,220
Ⅱ. 비 유 동 자 산		495,987,292,376		433,362,180,202
1. 장기금융자산	528,000,000		220,224,000
2. 장기투자금융자산	854,167,921		949,920,810
3. 관계기업투자	13,179,160,712		11,630,564,942
4. 장기파생금융자산	1,609,839		0
5. 장기매출채권및기타채권	3,896,675,891		4,880,989,940
6. 유형자산	448,396,899,393		373,505,027,451
7. 투자부동산	5,429,023,139		5,542,679,507
8. 무형자산	8,405,290,656		20,527,284,809
9. 이연법인세자산	15,021,717,561		15,878,630,536
10. 기타비유동자산	274,747,264		226,858,207
자 산 총 계		1,186,189,143,728		960,791,826,390
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		458,726,304,524		398,740,979,533
1. 매입채무및기타채무	128,941,924,469		84,024,200,651
2. 단기차입금	285,880,903,118		277,492,409,820
3. 당기법인세부채	16,007,765,131		19,734,231,154
4. 단기리스부채	5,630,671,853		5,478,279,161
5. 기타유동부채	22,265,039,953		12,011,858,747
Ⅱ. 비 유 동 부 채		166,429,339,249		124,042,572,085
1. 장기매입채무및기타채무	383,391,670		332,841,203
2. 장기차입금	138,179,785,614		90,764,259,928
3. 장기리스부채	8,955,377,169		11,297,404,351
4. 순확정급여부채	17,984,183,235		18,748,154,907
5. 기타비유동부채	926,601,561		2,899,911,696
부 채 총 계		625,155,643,773		522,783,551,618
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		553,448,496,270		433,768,312,756
1. 자본금	25,707,247,000		25,707,247,000
2. 기타불입자본	122,997,090,161		122,318,052,912
3. 기타자본구성요소	36,880,548,974		13,313,790,086
4. 이익잉여금	367,863,610,135		272,429,222,758
Ⅱ. 비지배지분		7,585,003,685		4,239,962,016
자 본 총 계		561,033,499,955		438,008,274,772
부채와자본총계		1,186,189,143,728		960,791,826,390

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제49 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당) 기		제 48 (전) 기
Ⅰ. 수익		1,161,284,077,161		937,800,799,678
Ⅱ. 매출원가		(921,113,882,147)		(718,669,864,344)
Ⅲ. 매출총이익		240,170,195,014		219,130,935,334
물류비	(26,629,495,270)		(19,302,253,408)
판매관리비	(64,472,143,619)		(60,503,437,703)
연구개발비	(17,253,622,224)		(13,067,586,772)
Ⅳ. 영업이익		131,814,933,901		126,257,657,451
금융수익	1,295,684,151		1,654,302,473
금융비용	(9,927,381,308)		(11,509,998,931)
지분법이익	(602,467,452)		(2,542,015,434)
기타영업외손익	13,215,622,958		8,099,707,483
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		135,796,392,250		121,959,653,042
법인세비용	(32,917,167,433)		(36,701,749,580)
Ⅵ. 계속영업손익		102,879,224,817		85,257,903,462
Ⅶ. 당기순이익		102,879,224,817		85,257,903,462
Ⅷ. 법인세 반영 후 기타포괄손익:		21,039,201,218		(3,198,552,024)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(2,688,655,000)		(1,622,176,100)
1. 순확정급여부채 재측정요소	(3,546,397,547)		(2,140,920,558)
2. 법인세효과	857,742,547		518,744,458
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		23,727,856,218		(1,576,375,924)
1. 지분법자본변동	(85,632,687)		91,554,123
2. 해외사업환산손익	23,814,106,190		(1,667,930,047)
3. 법인세효과	(617,285)		0
Ⅸ. 총포괄이익		123,918,426,035		82,059,351,438
당기순이익의 귀속:		102,879,224,817		85,257,903,462
1. 지배기업 소유주지분	103,264,491,777		85,249,088,452
2. 비지배지분	(385,266,960)		8,815,010
총포괄이익의 귀속:		123,918,426,035		82,059,351,438
1. 지배기업 소유주지분	124,142,595,665		82,047,114,466
2. 비지배지분	(224,169,630)		12,236,972
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
-기본주당이익	2,008		1,658
-희석주당이익	2,008		1,658

연 결 자 본 변 동 표
제49 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합 계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	25,707,247,000	122,316,216,548	14,891,299,265	193,431,903,573	356,346,666,386	4,015,352,798	360,362,019,184
Ⅰ. 배당				(4,627,304,460)	(4,627,304,460)		(4,627,304,460)
Ⅱ. 총포괄이익
1. 당기순이익				85,249,088,452	85,249,088,452	8,815,010	85,257,903,462
2. 순확정급여부채 재측정요소				(1,624,464,807)	(1,624,464,807)	2,288,707	(1,622,176,100)
3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분			91,554,123		91,554,123		91,554,123
4. 해외사업장환산 외환차이			(1,669,063,302)		(1,669,063,302)	1,133,255	(1,667,930,047)
Ⅲ. 종속기업주식취득		1,836,364			1,836,364	1,241,999	3,078,363
Ⅳ. 유상증자					-	211,130,247	211,130,247
2020.12.31(전기말)	25,707,247,000	122,318,052,912	13,313,790,086	272,429,222,758	433,768,312,756	4,239,962,016	438,008,274,772
2021.01.01(당기초)	25,707,247,000	122,318,052,912	13,313,790,086	272,429,222,758	433,768,312,756	4,239,962,016	438,008,274,772
Ⅰ. 배당				(5,141,449,400)	(5,141,449,400)	(43,642,462)	(5,185,091,862)
Ⅱ. 총포괄이익
1. 당기순이익				103,264,491,777	103,264,491,777	(385,266,960)	102,879,224,817
2. 순확정급여부채 재측정요소				(2,688,655,000)	(2,688,655,000)		(2,688,655,000)
3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분			(86,249,972)		(86,249,972)		(86,249,972)
4. 해외사업장환산 외환차이			23,653,008,860		23,653,008,860	161,097,330	23,814,106,190
Ⅲ. 종속기업주식취득		679,037,249			679,037,249	(2,461,346,239)	(1,782,308,990)
Ⅳ. 유상증자					-	6,074,200,000	6,074,200,000
2021.12.31(당기말)	25,707,247,000	122,997,090,161	36,880,548,974	367,863,610,135	553,448,496,270	7,585,003,685	561,033,499,955

연 결 현 금 흐 름 표
제49 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당) 기		제 48 (전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		76,098,753,709		130,241,209,519
1. 영업에서 창출된 현금	118,879,528,022		169,499,147,167
가. 당기순이익	102,879,224,817		85,257,903,462
나. 가감 :	98,705,009,885		104,191,562,773
퇴직급여	6,072,846,604		6,008,677,572
법인세비용	32,917,167,433		36,701,749,580
감가상각비	47,289,191,301		44,437,708,361
투자부동산감가상각비	113,656,368		113,656,368
무형자산상각비	1,511,010,874		1,571,808,745
금융비용	9,927,381,308		11,509,998,931
외화환산손실	1,421,970,701		10,344,987,445
대손상각비	708,981,577		5,527,392,155
지분법손실	602,467,452		2,561,542,385
기타의대손상각비	1,770,828,879		218,010,198
유형자산처분손실	202,406,451		328,248,567
무형자산처분손실	0		0
투자금융자산처분손실	0		0
투자금융자산평가손실	95,752,889		6,469,478
유형자산손상차손	1,382,860,624		4,716,870,621
무형자산손상차손	63,040,159		0
관계기업투자손상차손	1,748,109,114		0
파생상품관련손실	13,562,706		0
기타 현금의 유출없는 비용등	1,128,600,623		838,004,551
금융수익	(1,295,684,151)		(1,654,302,473)
외화환산이익	(4,209,195,508)		(4,160,591,057)
지분법이익	0		(19,526,951)
기타 대손충당금환입	0		0
투자금융자산평가이익	0		(44,402,910)
유형자산처분이익	(258,732,189)		(169,481,376)
투자부동산처분이익	0		(14,437,817,733)
무형자산손상차손환입	(47,248,990)		(85,761,760)
기타 현금의 유입이 없는 수익등	(2,453,964,340)		(121,677,924)
다. 자산ㆍ부채의 증감:	(82,704,706,680)		(19,950,319,068)
매출채권의 증가	(64,097,460,880)		(7,804,530,629)
기타유동금융채권의 감소	2,157,573,516		609,421,194
기타유동자산의 증가	(7,281,671,872)		(4,961,875,307)
기타비유동자산의 증가	(278,815,867)		(29,696,805)
기타비유동금융채권의 증가	(766,779,746)		(157,709,179)
재고자산의 증가	(53,202,602,792)		(12,701,868,981)
매입채무의 증가	45,472,191,674		15,822,848,985
기타유동금융채무의 증가(감소)	(550,438,325)		695,704,486
기타유동부채의 증가(감소)	6,637,762,057		(2,924,427,265)
기타비유동금융채무의 증가(감소)	17,303,700		(117,696,300)
사외적립자산의 증가	(5,048,375,441)		(3,658,692,759)
관계회사퇴직금의 전출	(81,070,206)		(119,700,890)
퇴직금 지급액	(5,256,396,576)		(3,608,507,314)
기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감	(425,925,922)		(993,588,304)
2. 이자수취	1,297,324,748		1,591,528,169
3. 이자지급	(9,631,793,782)		(11,791,109,407)
4. 법인세의 환급	806,665,133		434,863,582
5. 법인세의 납부	(35,252,970,412)		(29,493,219,992)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(96,276,916,853)		(40,623,006,080)
1. 단기금융자산의 감소	49,038,807,835		75,986,181,168
2. 투자금융자산의 처분	0		53,976,000
3. 연결대상범위변동으로 인한 증가	0		3,467,439
4. 단기대여금의 회수	4,714,230,000		4,511,287,700
5. 장기대여금의 회수	2,017,550,000		11,900,000
6. 유형자산의 처분	964,269,504		213,720,109
7. 투자부동산의 처분	0		28,500,000,000
8. 국고보조금의 수령	8,541,693,974		8,839,809,717
9. 기타투자활동으로 인한 현금유입액	0		0
10. 단기대여금의 대여	(1,525,898,000)		(4,494,852,950)
11. 장기대여금의 대여	(1,148,409,672)		0
12. 단기금융자산의 취득	(54,707,016,630)		(93,746,109,351)
13. 장기금융자산의 취득	(360,000,000)		0
14. 투자금융자산의 취득	0		(2,639)
15. 관계기업투자의 취득	(3,984,805,023)		0
17. 파생상품자산의 취득	(15,172,545)		0
18. 유형자산의 취득	(98,848,468,049)		(59,944,436,444)
19. 무형자산의 취득	(963,698,247)		(557,946,829)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		39,134,394,743		6,455,220,631
1. 단기차입금의 차입	229,553,852,953		262,800,170,348
2. 장기차입금의 차입	84,337,116,602		83,391,841,270
3. 유상증자	6,074,200,000		211,130,247
4. 단기차입금의 상환	(248,785,845,977)		(279,360,093,914)
5. 장기차입금의 상환	(17,609,947,635)		(49,972,144,312)
6. 종속기업투자의 추가취득	(1,782,308,990)		0
7. 리스부채의 감소	(7,467,580,348)		(5,988,378,548)
8. 배당금의 지급	(5,185,091,862)		(4,627,304,460)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과		10,969,218,430		(9,171,096,156)
Ⅴ. 기타의증감		-		-
Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가		29,925,450,029		86,902,327,914
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		201,286,539,579		114,384,211,665
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산		231,211,989,608		201,286,539,579

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 49 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 동진쎄미켐	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당) 기말		제 48 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		411,430,974,849		328,297,620,032
1. 현금및현금성자산	110,495,511,768		103,408,650,334
2. 단기금융자산	54,354,562,500		46,408,584,010
3. 매출채권및기타채권	120,078,580,126		94,465,724,547
4. 재고자산	105,215,622,946		70,052,299,589
5. 매각예정유동자산	0		0
6. 기타유동자산	21,286,697,509		13,962,361,552
Ⅱ. 비 유 동 자 산		503,509,047,264		462,300,045,281
1. 장기금융자산	528,000,000		220,224,000
2. 장기투자금융자산	854,167,921		949,920,810
3. 종속기업투자	153,775,524,453		149,844,680,463
4. 관계기업투자	14,934,755,223		13,272,467,503
5. 장기파생금융자산	1,609,839		0
6. 장기매출채권및기타채권	8,527,360,002		7,631,701,227
7. 유형자산	303,677,543,222		270,363,125,830
8. 투자부동산	5,429,023,139		5,542,679,507
9. 무형자산	7,050,600,865		7,334,978,582
10. 이연법인세자산	8,717,047,217		7,126,851,976
11. 기타비유동자산	13,415,383		13,415,383
자 산 총 계		914,940,022,113		790,597,665,313
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		341,414,588,084		290,159,831,105
1. 매입채무및기타채무	69,510,833,159		50,219,389,856
2. 단기차입금	235,007,134,824		208,417,251,982
3. 당기법인세부채	12,506,349,863		16,859,749,463
4. 단기리스부채	4,186,240,017		3,785,286,970
5. 기타유동부채	20,204,030,221		10,878,152,834
Ⅱ. 비 유 동 부 채		118,822,506,485		116,300,362,187
1. 장기매입채무및기타채무	2,926,706,342		578,708,306
2. 장기차입금	86,800,000,000		80,300,000,000
3. 장기리스부채	7,591,902,675		10,225,305,706
4. 순확정급여부채	18,021,536,385		18,639,732,429
5. 기타비유동부채	3,482,361,083		6,556,615,746
부 채 총 계		460,237,094,569		406,460,193,292
자 본
1. 자본금	25,707,247,000		25,707,247,000
2. 기타불입자본	94,302,998,185		94,302,998,185
3. 기타자본구성요소	18,908,347,555		18,908,347,555
4. 이익잉여금	315,784,334,804		245,218,879,281
자 본 총 계		454,702,927,544		384,137,472,021
부채와자본총계		914,940,022,113		790,597,665,313

포 괄 손 익 계 산 서
제49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동진쎄미켐	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당) 기		제 48 (전) 기
Ⅰ. 수익		793,730,798,804		679,978,835,591
Ⅱ. 매출원가		(629,924,577,150)		(526,581,629,739)
Ⅲ. 매출총이익		163,806,221,654		153,397,205,852
물류비	(14,939,422,574)		(11,659,416,387)
판매관리비	(40,665,387,273)		(45,060,124,849)
연구개발비	(16,749,376,271)		(12,696,133,350)
Ⅳ. 영업이익		91,452,035,536		83,981,531,266
금융수익	403,865,127		764,861,107
금융비용	(7,250,512,779)		(8,247,719,446)
기타영업외손익	16,265,772,881		10,945,472,446
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		100,871,160,765		87,444,145,373
법인세비용	(22,492,819,657)		(23,222,848,280)
Ⅵ. 당기순이익		78,378,341,108		64,221,297,093
Ⅶ. 법인세 반영 후 기타포괄손익		(2,671,436,185)		(1,644,926,668)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(2,671,436,185)		(1,644,926,668)
1. 순확정급여부채 재측정요소	(3,524,322,143)		(2,170,087,953)
2. 법인세효과	852,885,958		525,161,285
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		0		0
1. 법인세효과	0		0
Ⅷ. 당기총포괄이익		75,706,904,923		62,576,370,425
-기본주당이익(손실)	1,524		1,249
-희석주당이익(손실)	1,524		1,249

자 본 변 동 표
제49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동진쎄미켐	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2020.01.01(전기초)	25,707,247,000	94,302,998,185	18,908,347,555	187,269,813,316	326,188,406,056
Ⅰ. 배당				(4,627,304,460)	(4,627,304,460)
Ⅱ. 총포괄이익(손실)
1. 당기순이익				64,221,297,093	64,221,297,093
2. 순확정급여부채 재측정요소				(1,644,926,668)	(1,644,926,668)
2020.12.31(전기말)	25,707,247,000	94,302,998,185	18,908,347,555	245,218,879,281	384,137,472,021
2021.01.01(당기초)	25,707,247,000	94,302,998,185	18,908,347,555	245,218,879,281	384,137,472,021
Ⅰ. 배당				(5,141,449,400)	(5,141,449,400)
Ⅱ. 총포괄이익(손실)
1. 당기순이익				78,378,341,108	78,378,341,108
2. 순확정급여부채 재측정요소				(2,671,436,185)	(2,671,436,185)
2021.12.31(당기말)	25,707,247,000	94,302,998,185	18,908,347,555	315,784,334,804	454,702,927,544

현 금 흐 름 표
제49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 동진쎄미켐	(단위 : 원)

과 목	제 49 (당) 기		제 48 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		54,316,468,178		96,594,069,517
1. 영업에서 창출된 현금	88,163,878,076		127,830,289,339
가. 당기순이익	78,378,341,108		64,221,297,093
나. 가감 :	69,331,048,628		72,510,652,042
퇴직급여	5,865,697,636		5,796,951,456
법인세비용	22,492,819,657		23,222,848,280
감가상각비	26,975,717,072		25,533,224,577
투자부동산감가상각비	113,656,368		113,656,368
무형자산상각비	1,249,472,475		1,079,942,599
금융비용	7,250,512,779		8,247,719,446
외화환산손실	471,912,703		9,195,175,489
대손상각비(대손충당금환입)	2,124,980,321		10,367,021,344
기타의대손상각비	398,732,655		334,276,611
유형자산처분손실	148,551,846		240,926,552
투자금융자산평가손실	95,752,889		6,469,478
유형자산손상차손	0		3,552,235,794
종속기업투자손상차손	3,925,665,000		0
관계기업투자손상차손	2,322,517,303		2,869,953,697
파생상품관련손실	13,562,706		0
기타 현금의 유출없는 비용등	4,973,452,045		1,229,625,634
금융수익	(403,865,127)		(764,861,107)
외화환산이익	(3,356,017,210)		(1,972,865,439)
투자금융자산평가이익	0		(44,402,910)
유형자산처분이익	(253,586,378)		(273,584,099)
투자부동산처분이익	0		(14,437,817,733)
무형자산손상차손환입	(47,248,990)		(85,761,760)
배당금수익	(367,303,510)		0
기타 현금의 유입이 없는 수익등	(4,663,933,612)		(1,700,082,235)
다. 자산ㆍ부채의 증감:	(59,545,511,660)		(8,901,659,796)
매출채권의 감소(증가)	(28,022,247,382)		10,821,800,930
기타유동금융채권의 감소(증가)	(284,056,593)		(1,627,077,890)
기타유동자산의 감소(증가)	(7,317,692,750)		(4,269,544,141)
기타비유동금융채권의 감소(증가)	(861,225,000)		(2,930,000)
재고자산의 감소(증가)	(35,163,323,357)		(6,754,564,929)
매입채무의 증가(감소)	16,842,164,833		3,680,493,131
기타유동금융채무의 증가(감소)	(251,286,009)		478,227,644
기타유동부채의 증가(감소)	5,931,619,043		(2,959,878,974)
기타비유동금융채무의 증가(감소)	17,303,700		(117,696,300)
사외적립자산의 감소(증가)	(4,791,832,129)		(3,499,654,973)
관계회사퇴직금의 전출	(81,070,206)		(119,700,890)
퇴직금 지급액	(5,137,939,888)		(3,537,545,100)
기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감	(425,925,922)		(993,588,304)
2. 이자수취	471,791,195		714,515,233
3. 이자지급	(7,102,976,063)		(8,524,731,246)
4. 법인세의 환급	743,178,150		433,671,220
5. 법인세의 납부	(28,326,706,690)		(23,859,675,029)
6. 배당금의 수취	367,303,510		0
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(70,698,547,813)		(60,000,724,946)
1. 단기금융자산의 감소	47,791,657,835		66,524,952,481
2. 투자금융자산의 처분	0		53,976,000
3. 장기대여금의 회수	2,017,550,000		3,232,880,000
4. 유형자산의 처분	204,154,691		329,915,931
5. 투자부동산의 처분	0		28,500,000,000
6. 단기금융자산의 취득	(53,459,866,630)		(91,716,509,351)
7. 장기금융자산의 취득	(360,000,000)		0
8. 투자금융자산의 취득	0		(2,639)
9. 관계기업투자의 취득	(3,984,805,023)		0
10. 종속기업투자의 취득	(7,856,508,990)		(27,785,145,689)
11. 파생상품자산의 취득	(15,172,545)		0
12. 유형자산의 취득	(60,786,714,180)		(45,902,345,001)
13. 무형자산의 취득	(917,845,768)		(422,463,987)
14. 정부보조금의 취득	6,669,002,797		7,184,017,309
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		22,244,266,348		9,918,128,158
1. 단기차입금의 차입	185,354,594,454		200,893,536,355
2. 장기차입금의 차입	41,000,000,000		78,000,000,000
3. 단기차입금의 상환	(185,507,351,982)		(235,797,212,488)
4. 장기차입금의 상환	(8,150,000,000)		(24,200,000,000)
5. 리스부채의 감소	(5,311,526,724)		(4,350,891,249)
6. 배당금의 지급	(5,141,449,400)		(4,627,304,460)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과		1,224,674,721		(5,331,931,248)
Ⅴ. 기타의증감		0		0
Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		7,086,861,434		41,179,541,481
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		103,408,650,334		62,229,108,853
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산		110,495,511,768		103,408,650,334

이익잉여금처분계산서 (안)
제49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분	당기&cr(처분예정일:2022년 3월 25일)	전기&cr(처분확정일:2021년 3월 26일)
I. 미처분이익잉여금	127,684,335	87,668,879
전기이월미처분이익잉여금	51,977,430	25,092,509
순확정급여부채 재측정요소	(2,671,436)	(1,644,927)
당기순이익	78,378,341	64,221,297
II. 임의적립금등의이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	36,255,594	35,691,449
이익준비금	600,000	550,000
배당금	5,655,594	5,141,449
현금배당&cr 주당배당금(율) :당기:110원(22%),&cr 전기:100원(20%)	5,655,594	5,141,449
임의적립금	30,000,000	30,000,000
IV.차기이월미처분이익잉여금	91,428,741	51,977,430

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분		제 49(당)기 예정	제 48(전)기
&cr현금배당	주당배당금	110	100
배당총액	5,655,594,340	5,141,449,400
시가배당율	0.3%	0.3%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이준혁	1967.05.26	사내이사	해당사항없음	최대주주의 특수관계인	이사회
이준규	1964.03.13	사내이사	해당사항없음	최대주주의 특수관계인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이준혁	現 동진쎄미켐 대표이사 부회장	2009년 1월~2017년 12월	(전) 주식회사 동진쎄미켐 사장	-
2018년 1월 ~ 현재	(현) 주식회사 동진쎄미켐 대표이사 부회장
2022년 2월 ~ 현재	(현) 월드클래스기업협회장
이준규	現 동진쎄미켐 부회장	2007년 1월 ~ 2017년 12월	(전) 주식회사 동진쎄미켐 사장	-
2018년 1월 ~ 현재	(현) 주식회사 동진쎄미켐 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준혁, 이준규 후보자는 동진쎄미켐의 사내이사로써 동진쎄미켐의 사업전반에 대한 높은 이해도와 화학산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 효율을 높이는데 기여하였으므로, 두 이사의 재선임을 강력히 추천합니다.

확인서 후보자확인서_이준혁.jpg 후보자확인서_이준혁 후보자확인서_이준규.jpg 후보자확인서_이준규

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	4,214백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	101백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음