DONGIL STEELUX CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 21, 2024

소액공모실적보고서 1.6 동일철강(주) 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 21일
회 사 명 :	동일철강 주식회사
대 표 이 사 :	장재헌
본 점 소 재 지 :	부산광역시 사상구 가야대로 46
	(전 화) 051-316-5341
	(홈페이지) http://www.dongilsteel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 허창수
	(전 화) 051-796-7091

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,848

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정 유상증자)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정 유상증자)2024년 06월 21일2024년 06월 21일2024년 06월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) ㈜포르투나투자일임124,15411.01124,154110,000,44411.01124,154110,000,44411.0㈜넥스테라투자일임124,15411.01124,154110,000,44411.01124,154110,000,44411.0에스엠케이투자일임㈜112,86710.01112,867100,000,16210.01112,867100,000,16210.0대영투자자문㈜112,86710.01112,867100,000,16210.01112,867100,000,16210.0이채원112,86710.01112,867100,000,16210.01112,867100,000,16210.0이은덕112,86710.01112,867100,000,16210.01112,867100,000,16210.0㈜알지엠투자일임56,4345.0156,43450,000,5245.0156,43450,000,5245.0㈜다안투자일임56,4345.0156,43450,000,5245.0156,43450,000,5245.0포라인투자자문㈜56,4345.0156,43450,000,5245.0156,43450,000,5245.0김용찬56,4345.0156,43450,000,5245.0156,43450,000,5245.0박성미56,4345.0156,43450,000,5245.0156,43450,000,5245.0강승희56,4345.0156,43450,000,5245.0156,43450,000,5245.0최정완33,8613.0133,86130,000,8463.0133,86130,000,8463.0백호암56,4275.0156,42749,994,3225.0156,42749,994,3225.0999,999,848

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,128,668 | 100 | 14 | 1,128,668 | 999,999,848 | 100 | 14 | 1,128,668 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본 유상증자는 최대주주등이 참여하지 않음에 따라 지분율이 아래와 같이 감소하였습니다

	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
장인화	최대주주 본인	3,822,620	19.39	3,822,620	18.34
(주)화인인터내셔날	관계회사	3,583,586	18.18	3,583,586	17.19
장재헌	등기임원(대표이사)	248,240	1.26	248,240	1.19
(주)에스비인베스트먼트	관계회사	200,000	1.02	200,000	0.96
장재환	친인척	78,480	0.40	78,480	0.38
장순애	친인척	72,980	0.37	72,980	0.35
오현주	친인척	69,700	0.35	69,700	0.33
장주미	친인척	24,328	0.12	24,328	0.12
장혜정	친인척	24,328	0.12	24,328	0.12
계		8,124,262	41.21	8,124,262	38.98

※ 변경 전 총 발행주식 수 : 19,712,667주 변경 후 총 발행주식 후 : 20,841,335주 ▷ 소액공모 유상증자로 인한 주식수 증가 1,128,668주

Ⅳ. 증권교부일 등

내용	일정
주권상장 예정일	2024년 07월 05일

※ 주권교부장소 : 국민은행 증권대행부※ 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동으로 입고될 예정이며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 8861,128,668999,999,848---1,128,668999,999,848--------8861,128,668999,999,848

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,848 | - |
| 우선주 | - | |
| 계 | 999,999,848 | 886 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,848 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ----999,999,848-999,999,848

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

※ 상기 자금의 주 사용목적은 타법인증권 취득자금이며, 일부 운영자금으로 사용될 예정입니다. 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있습니다.