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Capital/Financing Update • Jan 25, 2024

동일철강/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.01.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-03-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,688
만기일	2027-03-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,801,886,625
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,732,500,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-01-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 일부 취득 2. 향후처리방법 - 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2. 사채 취득금액'의 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'의 취득일자는 사채취득금액의 지급일입니다.
※ 관련공시	2022-03-23 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-03-25 증권 발행결과(자율공시) 2022-06-27 전환가액의조정 2023-09-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득