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Capital/Financing Update • Sep 25, 2023

동일철강/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.09.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-03-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,722
만기일	2027-03-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,565,527,540
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,435,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-09-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 일부 취득 2. 향후처리방법 - 한국예탁결제원 등록 채권 말소예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 주당 전환가액은 2022년 6월 27일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 3,888원) - 상기 '2. 사채 취득금액'의 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'의 취득일자는 사채취득금액의 지급일입니다.
※ 관련공시	2022-03-23 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-03-25 증권 발행결과(자율공시) 2022-06-27 전환가액의조정