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Capital/Financing Update • Oct 12, 2023

동일철강/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.10.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,154
만기일	2025-01-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		723,487,800
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-10-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 일부 취득 2. 향후처리방법 - 한국예탁결제원 등록 채권 말소예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 주당 전환가액은 2023년 1월 12일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'의 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'의 취득일자는 사채취득금액의 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-01-08 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-01-12 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-04-12 전환가액의조정(제1회차) 2022-01-13 전환청구권행사 2022-03-04 전환청구권행사 2022-03-07 전환청구권행사 2022-07-12 전환가액의조정 2022-10-12 전환가액의조정 2023-01-12 전환가액의조정