DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-049

东莞发展控股股份有限公司 关于注册发行永续中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过《关于注册 发行永续中期票据的议案》，同意公司向银行间债券市场申请注册及 发行总额不超过人民币 50 亿元（含）的永续中期票据。

此次申请注册发行永续中期票据，有利于公司进一步拓宽融资渠 道，优化资本结构，满足公司重大建设项目的资本金支出需求。公司 后续将根据重大项目建设进展及资金需求情况、金融市场运行情况等 因素择机分期注册与发行。具体情况公告如下：

一、注册发行方案主要内容

1、注册发行主体：本公司

2、注册发行品种：永续中期票据

3、注册规模：公司拟在银行间债券市场注册及发行永续中期票 据合计不超过人民币 50 亿元（含），公司可根据实际经营情况择机 分期注册、发行，最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额 为准。

4、发行利率：本次公司拟发行的永续中期票据利率按照市场情 况确定；第一个定价周期内各计息年度发行利率保持不变，自第二个 定价周期的第一个计息年度起，每经历一个定价周期重置一次票面利

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率；公司有权于第一个定价周期内最后一个付息日及其后每个付息 日，按面值加应付利息赎回本期债券。

5、发行期限：本次永续中期票据定价周期不超过 5 年，可以为 单一品种或数个不同的品种；在每个定价周期末，公司有权不行使赎 回权，每次续期的期限不超过定价周期，在公司行使赎回权而全额兑 付时到期；本次永续中期票据于公司依照发行的约定赎回之前长期存 续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。

6、募集资金用途：用于轨道交通 1 号线 PPP 项目等重大投资项 目的资本金支出，以及补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家 法律法规及政策要求的日常经营活动或股权投资活动。

7、决议有效期：本次注册发行永续中期票据的事宜经公司股东 大会审议通过后，相关决议在本次发行产品的注册及存续有效期内持 续有效。

二、授权事项

为提高公司永续中期票据发行工作的效率，依据《公司法》《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意 董事会转授权公司经营管理层，在股东大会的授权范围内全权决定与 永续中期票据注册发行相关的具体事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场 条件和公司需求，决定注册及发行时机，制定具体的注册、发行方案 以及修订、调整发行条款，包括但不限于注册规模、发行品种、发行 规模、发行期限、票面利率、承销方式等。

2、根据发行永续中期票据的实际需要，聘请各中介机构，包括

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但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订 相关合同或协议。

3、负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法 律文件，并办理相关申报、注册手续。

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部 门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资 金使用安排。

6、办理与本次永续中期票据注册及发行相关的其他事宜。

上述授权的有效期自股东大会通过相关议案之日起至上述授权 事项办理完毕之日止。

三、对本公司的影响

本次申请注册发行永续中期票据，有利于公司进一步拓宽融资渠 道，优化资本结构，支持轨道交通 1 号线 PPP 项目等重大投资项目 的资本金支出，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东整体利益， 不存在损害中小股东利益的情况。

公司本次注册发行永续中期票据事项尚需经公司股东大会审议 通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第四十二次会议决议。 特此公告

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东莞发展控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

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