DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 19, 2021

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-021

东莞发展控股股份有限公司 关于全资子公司储架模式发行知识产权 资产支持专项计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道，优化资产结构，提高资金使用效率，东莞发展 —— 控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公司 广东融 通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司），拟通过储架模式发行 知识产权资产支持专项计划（下称，本专项计划）进行融资，本专项 计划拟储架模式发行的资产支持证券规模不超过人民币 3 亿元，每期 的发行期限不超过 36 个月。本事项已经 3 月 18 日召开的公司第七届 董事会第三十九次会议审议通过，尚需取得证券交易所出具的挂牌无 异议函，并需在无异议函有效期内择机发行。具体情况公告如下：

一、知识产权资产支持专项计划方案

1、基础资产

本专项计划的基础资产为融通租赁公司与融资企业（知识产权专 利权人）针对融资标的特定专利权（知识产权）开展二次专利许可产 生的许可使用费债权及其附属担保权益。

2、发行方式

本专项计划采用储架发行的模式，即融通租赁公司向证券交易所 提交证券发行备案文件时，提交总发行期数及发行规模，在证券交易 所出具的挂牌无异议函额度和有效期范围内持续发行证券募集资金

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的行为。在注册期内，融通租赁公司可根据自身的融资需要及融资成 本，灵活安排证券的发行规模、发行期限等。

• 3、担保方及差额支付承诺人

• 深圳市深担增信融资担保有限公司或信用评级在 AA+以上的主

• 体，对本专项计划的融资企业（知识产权专利权人）向融通租赁公司 提供连带责任担保，并对本专项计划提供差额支付承诺。

  • 4、储架发行方案

发行人/原始权益人：广东融通融资租赁有限公司

• 计划管理人：平安证券股份有限公司

发行方式：簿记发行或协议发行

发行时间：根据融通租赁公司实际资金需求和发行市场情况，在

监管机构规定的有效期内择机分期发行。

发行对象：符合监管要求的合格投资者

注册与发行规模：注册不超过 3 亿元，首期发行不超过 2 亿元。

发行期限：每期的发行期限不超过 36 个月（具体每期的发行期 限根据市场情况确定）。

归集方式：按季/半年将基础资产现金流归集至监管账户

二、主要参与各方的情况介绍

1、 计划管理人

公司名称：平安证券股份有限公司

统一社会信用代码：914403001000234534

注册地址：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 注册资本：人民币 1,380,000 万元

法定代表人：何之江

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经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。

• 2、担保方及差额支付承诺人

公司名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FX30N6N

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 87、89、

91 号深圳市软件产业基地 2 栋 C16 层 1603

注册资本：人民币 60 亿元

法定代表人：胡泽恩

经营范围：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、 尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询 业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务；借款类担保业务、 发行债券担保业务和其他融资担保业务。

控股股东及实际控制人：控股股东为深圳担保集团有限公司，实 际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。

信用评级：主体信用评级 AAA，评级展望为稳定。

四、对本公司的影响

融通租赁公司通过储架模式发行知识产权资产支持专项计划，有 利于提高融通租赁公司资产的流动性，进一步拓宽融通租赁公司的融 资渠道，有利于提高资金使用效率，优化资产结构。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

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